理財公司個人年終總結(jié)范文

1、理財公司個人年終總結(jié)范文【篇一】理財公司個人年終總結(jié)范文20xx 即將度過，我們充滿信心的迎來了 20xx 年。過去的一年是我們拼搏奮斗的一年， 也是我們?nèi)隊I收及利潤指標完成得較為理想的一年。值此辭舊迎新之際，有必要回顧總結(jié)過去一年的工作、成績、經(jīng)驗及不足，以利于揚長避短。我公司下設(shè)盛世芙蓉餐飲管理有限公司、耕食記餐飲管理有限公司、耕食記生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司、盛世芙蓉文化傳播有限公司、盛世芙蓉酒店管理學校等經(jīng)營與培訓(xùn)機構(gòu)。 其行業(yè)背景是湖南省大型湘菜酒店：“盛世芙蓉”?！笆⑹儡饺亍本频戡F(xiàn)有 3 家直營店 ( 即：株洲河西店、株洲神農(nóng)公園店、長沙天心閣店 ) ，經(jīng)營餐飲業(yè) 10 余年來，以風格鮮明

2、、菜味地道管理精細而著稱， 取得了良好的經(jīng)營效益和品牌效益。雖然我們在 20xx 年的工作中取得了一些成績，但細細盤點下來，仍然還存在著一些不盡人意的地方。 現(xiàn)將各部門的總結(jié)歸結(jié)一下盛世芙蓉 3 家直營店 20xx 年工作完成情況一、各項經(jīng)濟指標完成情況：盛世芙蓉事業(yè)部旗下三店， 全年共完成營業(yè)收入元， 比去年同期的元上升或下降元，超幅為 %。其中神農(nóng)店元，河西店元，天心閣店元。營業(yè)成本元，比去年同期的元上升或下降元，升幅為 %。完成純利潤元，比去年同期的元上升或下降元，升幅為元。其中神農(nóng)店元，河西店元，天心閣店元。二、響應(yīng)總部號召，貫徹“耕食理念”：1 、8 月份組織采購部及廚政部去農(nóng)業(yè)公司

3、實地考察，對農(nóng)業(yè)公司急需推銷和即將上市的菜品的產(chǎn)品進行了對接， 真正做到了“急兄弟單位之所急，想兄弟單位之所想”。2 、10 月份組織三店及事業(yè)部員工參加聯(lián)盟總部的宣講活動，讓員工更深一步了解公司的發(fā)展方向、 耕食理念以及自己今后的職業(yè)發(fā)展途徑。3 、11 月中旬積極響應(yīng)聯(lián)盟總部為耕食月刊投稿的號召，短短一星期內(nèi)在三店征得稿件 16 篇，稿件質(zhì)量獲得了編輯易老師的肯定。三、解除外部障礙，提升內(nèi)部質(zhì)量：針對天心閣店因停車難，稅收增加等一系列因素造成的客源流失、營業(yè)額及純利潤明顯下降等情況， 事業(yè)部及時采取措施， 在公司及門店的共同努力下，在相繼解決了交警及稅務(wù)部門等外在因素后，10月中旬立即安排

4、制定了天心閣內(nèi)部提質(zhì)計劃，計劃從衛(wèi)生、服務(wù)、菜品、宣傳、客戶、管理等多方面著手開展工作， 12 月底已通過驗收。雖然目前從數(shù)據(jù)方面還看不到明顯的變化， 相信只要我們堅持這個方向，天心閣店的情況一定會好轉(zhuǎn)。四、完善酒店激勵分配制度，調(diào)動員工的積極性。20xx 年公司下達到事業(yè)部的任務(wù)為萬。為了較好的完成任務(wù)，事業(yè)部在貫徹原有績效提成方案的基礎(chǔ)上， 在 3 月份對三店員工工資進行了大幅度調(diào)整并制度了統(tǒng)一的獎金分配原則，有利地提升了本酒店的薪酬競爭優(yōu)勢，也平衡了員工的職業(yè)滿意度。同年12 月，事業(yè)部再次對員工薪酬進行大面積調(diào)整，同時，為使股東及員工雙方面利益得到有效保障， 在充分參照三店近兩年經(jīng)營數(shù)

5、據(jù)的基礎(chǔ)上，我們再次調(diào)整了績效分配方案， 將各門店及廚部各檔口的經(jīng)營任務(wù)進行了重新分配，方案充分體現(xiàn)了任務(wù)與效益掛鉤的原則，能有效刺激員工發(fā)揮各自的優(yōu)勢，想方設(shè)法搞好經(jīng)營，充分調(diào)動員工的工作積極主動性。五、抓好規(guī)范管理，強化協(xié)調(diào)關(guān)系，提高工作效率。1 、健全管理機構(gòu)：為了強化層級管理，增強各部門人員的工作能力及執(zhí)行力， 20xx 年 1 月事業(yè)部正式成立廚政部、采購部及工程部，7 月份又將辦公室從公司分離出來，8 月份組建質(zhì)檢小組。自此，事業(yè)部的職能部門基本健全，事業(yè)部的管理工作也在有條不紊地進行，并在門店的運營中充分發(fā)揮了作用。2 、強調(diào)層級管理，提高工作效率。自事業(yè)部各職能部門成立、人員進

6、行整合后，各部門人員的工作能力及工作效率都有了很大提高，各門店反映良好：1) 、3 月份采購部成立晚班采購小組， 5 月底事業(yè)部配置了專車供晚班小組專職采購株洲兩店小菜， 此舉開創(chuàng)了株洲餐飲行業(yè)采購的先河，且做好了其他同行業(yè)想都不敢想的事情。 自 6 月份到 12 月份間，自購小菜的舉措為株洲兩店創(chuàng)造了 8 萬多元的利潤。2) 、工程部在公司以往的店長擴大會上一直是眾夭之的， 怨聲不斷，自事業(yè)部接手直管后，門店工程問題漸漸從多到少、從有到無，工程部的工作能力與效率多次在會上獲得董事長的肯定。 20xx 年除保證三店工程設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)外， 完成的大型工程項目有： 天心閣店的員工宿舍改造、電工房的

7、擴大與增容、 中央空調(diào)鍋爐的更換及風口的改造 ; 河西店的六樓員工餐廳的改造、 芙蓉第平臺的防水工程 ; 神農(nóng)店四區(qū)屋檐的防水工程、 大廚房線路的更換及水車的維修與加固、 內(nèi)墻粉刷等等工程。并就以往一些未結(jié)工程全部進行了清理、結(jié)算，與外協(xié)之間形成了良好的合作關(guān)系。20xx年，事業(yè)部將工程人員的安全教育及安全防范工作放在首位，一年間，除 1 月 2 日河西店羅吉林事件外，再未發(fā)生大的安全事故。3) 、廚政部在貫徹事業(yè)部績效提成方案的同時， 結(jié)合方案實施了檔口分組管理，人員層級管理，對單個檔口的業(yè)績、毛利率單獨核算，因此，廚部管理也相應(yīng)得到加強，出品毛利相應(yīng)得到提高。由于任務(wù)到人，員工在工作中各盡

8、其能，工作態(tài)度及能力有了很大提升。此舉也打破了以往獎金吃大鍋飯的慣例， 真正實現(xiàn)了多勞多得、 多超多提。4) 、自公司營運部 6 月份結(jié)束對門店的“ 334”模型質(zhì)檢后，三店的衛(wèi)生狀況、員工狀態(tài)、菜品質(zhì)量等一度反彈，事業(yè)部當機立斷：重新組建質(zhì)檢部。短短四個月的時間，質(zhì)檢小組取得的成果卻不小，最明顯的有：河西店，從 8 月份基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備上的“五指一抹黑”到現(xiàn)在的窗明幾凈 ; 神農(nóng)店，從剛開始時桌布五顏六色，長短不一到現(xiàn)在的整齊劃一 ; 天心閣店：從最初的一個包廂幾個燈泡不亮到現(xiàn)在的燈火通明。【篇二】理財公司個人年終總結(jié)范文回顧即將過去的一年，我感慨萬千。 2014 年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年，這

9、一年我轉(zhuǎn)行進入證券行業(yè)，對我來說，這是一個充滿機遇和挑戰(zhàn)的行業(yè)，充滿了神秘，好奇，時而豪氣萬丈，時而信心缺缺，這是一條布滿荊棘的道路， 只要你能邁過一個個坎， 同時也是通往光明的道路。進公司已有兩個月，對于理財顧問這個崗位， 沒有我想象中的簡單，即需要對行情的了解，也需要對客戶有耐心，同時還需要溝通技巧。通過這兩個月的學習我學到了很多， 不只是證券知識， 更多的是對學習的方法，工作的態(tài)度，對待客戶的方式及溝通技巧。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學習， 不斷的進步，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛，令我明白到人間的溫情， 在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)

10、以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手，也因為有你們，才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階。在這兩個月的時間里， 我也看到了我的業(yè)績還狠不理想， 之中也存在著諸多問題 , 經(jīng)過自我反思，究其原因主要有：第一、缺乏正確的時間觀，總以為時間還有很多，第二、工作還不夠積極主動， 可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排，自己認真完成就好。但現(xiàn)在做為理財顧問，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動。第三、業(yè)務(wù)水平還有待提高，無論是客戶溝通能力，還是市場分析能力都是我目前欠缺的。因此，在接下來的時間里，我會從以下幾個方面著手：第一、凡是預(yù)則立，不預(yù)則廢

11、，合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開，因此我要先認真做好接下來3 個月的計劃，并按計劃實行。趕緊把之間浪費的時間補回去。第二、虛心求教。做為一個新員工，我要向領(lǐng)導(dǎo)學習，向老同志學習，向書本、向網(wǎng)絡(luò)學習，首先學習客戶溝通技巧，和客戶維護，取其之長，補己之短，夯實和提高自身業(yè)務(wù)能力。第三、認真做好客戶維護。作為理財顧問，客戶是我們一切工作開展的核心，在接下的時間， 我會讓真的做好客戶私檔性管理，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息，加以整理歸類。主動聯(lián)系溝通客戶，這也是我之前做得不夠的， 雖然是銀行介紹的空戶， 可能他們有些人因為暫時資金緊張，或年底事情忙，暫時不需要，但不代表他們以后也就不需要理財服務(wù)，

12、因此對于有潛力的客戶，我要坐好及時的跟進。第四、做好銀行渠道的維護。銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護時，首先先要認清銀行的需求，同時注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事， 以為只要幫他們做事， 客戶就會源源不斷的介紹過來。可是客戶是自己的，不是開了個戶就完成任務(wù)，對銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了， 可是對我來說這才剛開始， 更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護?！酒坷碡敼緜€人年終總結(jié)范文時間一晃而過，彈指之間， 20xx 年已接近尾聲，過去的一年在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下， 通過和同事的不懈努力， 在工作上取得了一定的成果，但也存在了諸多不足?；仡欉^去的一年，現(xiàn)將工作總結(jié)如下：從 8

13、月 23 日到公司工作已有近五個月的時間，從外圍業(yè)務(wù)員到坐班，從無工資到每月四千左右的工資，感謝公司給予的機會和信任，在這五個月的工作中，也遇到了很多的問題，對于公司的發(fā)展，以及公司對員工的那種親切感讓我非常的感動， 在投資這個行業(yè)， 目前競爭力是非常的大的，從另外一個角度上來說，資陽這么多投資公司，各個公司的發(fā)展方向，目的都不一樣，且國家的政策也不太明確，說白了每個公司都在摸索中發(fā)展。 對于我公司的發(fā)展方向， 和長遠的規(guī)化，我個人是非常認同，并且有愿意積極參與到公司的發(fā)展中去。就這五個月以來的工作情況我作出了如下的總結(jié)：1 、能夠積極參與到公司的投資理財推廣中去，公司門店所有的員工都非常的積

14、極。 但是關(guān)于這個方面由于門店的開張， 我們門店的客戶群體大多來源于親戚和朋友，這對公司長遠發(fā)展并不是很理想的，我個人認為我們應(yīng)該面向大眾的客戶，因為親戚朋友畢竟是有限的，其實這五個月我的下家發(fā)展并沒有自己的朋友， 作為我們這個年齡大多數(shù)的人是愿意把錢拿來自己做點什么， 所以我的對象應(yīng)該是中老年的人群，我的母親是我的第一個下家， 由他的發(fā)展而產(chǎn)生了我們小區(qū)接近有十位的客戶， 當然這十位客戶如果處理的好的話也許會變成百位，當然這也是我做得很差的一方面， 并沒有用心去維護這個客戶群體。各方面的原因吧，其實工作沒有借口，做得不好就是做得不好，在來年的工作中我自己調(diào)整和改正。2 、就是在門店中，我們的

15、管理模式，以及提成方式。在門店里大家配合的其實都不錯， 而且處得也很好， 要知道一個好的團隊必須齊心合力，相互協(xié)作，相互幫助。且做到公平，公開，公正。當然也需要有人起帶頭作用，效果更好。提成方式這塊，坦率說，公司對員工的提成也是相當不錯的， 但是在競爭力巨大的現(xiàn)實社會， 提成也實實在在的成為原動力，又要考慮團隊協(xié)作，也要考慮一分耕耘，一分收獲，作為一為員工，我只能按照公司所定的制度去遵守。3 、最后就是公司的業(yè)務(wù)方面，目前來投資的客戶， 3 個月的居多，當然作為員工來說， 不管有沒有提成， 我們首先想到的應(yīng)該是給公司創(chuàng)造利益?？墒?， 我們的提成制度在 3 個月，和 6 個月之間又產(chǎn)生了一些矛盾

16、，我個人認為這并不是提成多少的問題， 如果 6 個月沒得累計，3 個月也應(yīng)該沒有累計，既然 6 個月有累計，在目前大行大市之下，3 個月也應(yīng)該有一個合理的規(guī)定。申明，我個人并不為此的提成有什么意見，只是感覺從制度上來說有一點些許的矛盾。 當然公司如何定，我完全遵守公司的規(guī)定。在這里，我只是介意一點，希望公司能考慮。在我們門店看來， 60 萬是我們的基數(shù)，也是公司門店的成本，但完成這個基數(shù)后，多于的投資，不論3 個月和 6 個月還有一年，應(yīng)該是資金越多越好，當多出的資金形成一個循環(huán)，其實無所謂3 個月，6 個月，那怕是一個月都沒有什么影響。然后，公司可以加大廣告的投入，我們公司對客戶維護這塊非常好，但是在廣告投入這方面?zhèn)€人認為可以加大，且我們的門店以及公司的員工可能在廣告推廣這方面做不到很好，這是多方面的原因，個人認為做不好等于不足，還不如外面請專門的人發(fā)放，成本是高了點，效果肯定有，我們公司的目前外來客戶量是很少，這塊不跟上，對公司未來的發(fā)展壯大，我個人認為哈有一定的影響。以上我我自己在工作中的一些想法，和總結(jié)，有寫得不對的地方，敬請公司領(lǐng)導(dǎo)理解，原諒，并糾正。在工作的這些