大摩bcg保險(xiǎn)和科技中文版-165頁(yè)

1、 保險(xiǎn)與科技 數(shù)字時(shí)代的演變及革命保險(xiǎn)行業(yè)即將迎來(lái)一場(chǎng)重大的科技變革。這對(duì)敢于擁抱變革的保險(xiǎn)公司而言是巨大的機(jī)會(huì)， 對(duì)行動(dòng)遲緩的保險(xiǎn)公司而言則是重大的風(fēng)險(xiǎn)。許多行業(yè)的技術(shù)變革有一些相似之處，但保險(xiǎn)行業(yè)在變革中將面臨一些特殊挑戰(zhàn)。 保險(xiǎn)公司需要徹底改變消費(fèi)者的參與方式。我們對(duì)此進(jìn)行了全球范圍的調(diào)查，結(jié)果顯示相比其他行業(yè)，消費(fèi)者對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的服務(wù)體驗(yàn)更為不滿。他們希望與保險(xiǎn)公司建立更簡(jiǎn)單、更直接的關(guān)系。 數(shù)字化銷售及運(yùn)營(yíng)對(duì)于保險(xiǎn)公司保持競(jìng)爭(zhēng)力至關(guān)重要。數(shù)字化原生的保險(xiǎn)模式比傳統(tǒng)模式更具優(yōu)勢(shì)，可以節(jié)省約占保費(fèi) 10%的費(fèi)用及約占保費(fèi) 8%的理賠額度。 借助物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)及進(jìn)入更大生態(tài)系統(tǒng)的能力，性模式

2、即將出現(xiàn)。這些模式將對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的整個(gè)價(jià)值鏈產(chǎn)生極大影響，它們將改變風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管理的本質(zhì)，并改變消費(fèi)者參與的模式。 保險(xiǎn)公司對(duì)數(shù)字化的投入將為科技公司帶來(lái)機(jī)會(huì)。我們認(rèn)為，消費(fèi)者渠道及新數(shù)據(jù)資源（物 聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)）是未來(lái)的主要挑戰(zhàn)。保險(xiǎn)公司需要對(duì)核心系統(tǒng)加大投入來(lái)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化并節(jié)省成本。和這些領(lǐng)域相關(guān)的供應(yīng)商將會(huì)迎來(lái)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。 每日免費(fèi)獲取金融報(bào)告1.每日微信群內(nèi)分享5+重磅金融研究報(bào)告；2.大咖觀點(diǎn)、證券、銀行、股市、私募、保險(xiǎn)、衍生品、用戶行為、金融科技3.每周分享 重點(diǎn)；4.每月200+資料匯總，累計(jì)上萬(wàn)份金融報(bào)告，給專屬用戶；截圖 掃一掃二維碼 或搜索公眾號(hào)【seed思得】點(diǎn)擊菜單欄“資料共

3、享” 加入seed思得共享微信群（1-100群）【seed思得】本著分享的目的與用戶免費(fèi)共享資料，并不擁有報(bào)告版權(quán)，如有侵權(quán)請(qǐng)立即聯(lián)系我們。 目錄概述6背景介紹9對(duì)保險(xiǎn)公司的影響17對(duì)技術(shù)供應(yīng)商的影響23為保險(xiǎn)公司尋找場(chǎng)景32深入分析當(dāng)前的消費(fèi)觀38正在發(fā)生的重大演變48案例研究：安聯(lián)傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司的數(shù)字化56數(shù)字化原生保險(xiǎn)公司59升級(jí) IT 系統(tǒng)艱難的過(guò)程64性商業(yè)模式70物聯(lián)網(wǎng)/遠(yuǎn)程信息技術(shù)78案例研究：平安早期生態(tài)系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)者93消費(fèi)者對(duì)新技術(shù)的接受度96可保風(fēng)險(xiǎn)池的演變102逆選擇風(fēng)險(xiǎn)114附錄 1：供應(yīng)商資料118附錄 2：全球消費(fèi)者調(diào)查方法122 保險(xiǎn)行業(yè)正處于科技推動(dòng)變革的邊緣圖

4、1 迄今為止，消費(fèi)者與保險(xiǎn)公司間的互動(dòng)相對(duì)于任何其它行業(yè)都是最少的圖 2 因此保險(xiǎn)公司的客戶體驗(yàn)相對(duì)于其它公司是處于落后地位的圖 3 尤其是在理賠環(huán)節(jié) 圖 4 然而，物聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)可能會(huì)帶來(lái)根本上的改變圖 5 比如說(shuō)多種產(chǎn)品的生態(tài)系統(tǒng)，保險(xiǎn)公司可能還無(wú)法跟進(jìn) 圖 6 我們預(yù)計(jì)科技可能會(huì)降低多達(dá) 21%的綜合成本率 圖 7 并且我們也發(fā)現(xiàn)久而久之科技能減少風(fēng)險(xiǎn)池通過(guò)采用智能設(shè)備降低風(fēng)險(xiǎn) 未來(lái)可能的家庭風(fēng)險(xiǎn)/損 當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)/損失失 圖 8 這引出了一個(gè)問(wèn)題：若想應(yīng)對(duì)變革中的科技環(huán)境，保險(xiǎn)公司的定位是否足夠準(zhǔn)確？競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)： 知名品牌 對(duì)處理定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的專長(zhǎng) 對(duì)理賠模式的深刻了解 龐大的現(xiàn)有客戶群 能夠面

5、見(jiàn)客戶進(jìn)行分銷 客戶信任度高 競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)： 與消費(fèi)者互動(dòng)的頻率不夠 遺留的 IT 系統(tǒng)，操作復(fù)雜 在“數(shù)碼”客戶體驗(yàn)方面落后于其他行業(yè) 尤其是在理賠上 渠道沖突 機(jī)會(huì)： 開(kāi)發(fā)新的彈性產(chǎn)品 滿足未被滿足的客戶需求 交叉銷售的可能性增加 新出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)類型 比如：電腦風(fēng)險(xiǎn) 運(yùn)營(yíng)效率上的階躍變化 提高對(duì)客戶的服務(wù)通告 威脅： 相鄰領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入保險(xiǎn)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn) 破壞性的模型 比如：P2P 行業(yè)本身并不是自然生態(tài)系統(tǒng)的宿主 有了物聯(lián)網(wǎng)/車載信息技術(shù)后變小的風(fēng)險(xiǎn)池 如果采納科技偏遲會(huì)產(chǎn)生逆選擇 概述一份協(xié)作性的全球報(bào)告該份藍(lán)皮書是由摩根斯坦利研究所與波士頓咨詢公司聯(lián)合制作。我們?cè)谌蚍秶鷥?nèi)都有協(xié)作， 涉及在

6、各個(gè)組織內(nèi)的保險(xiǎn)與科技團(tuán)隊(duì)。對(duì)該主題的深度研究為了研究這份報(bào)告，我們對(duì)全球保險(xiǎn)公司與科技提供商的高層進(jìn)行了 56 次采訪。此外，我們?cè)?12 個(gè)國(guó)家委托進(jìn)行了專屬的全球保險(xiǎn)消費(fèi)者調(diào)查，以便判定對(duì)于科技的感覺(jué)。 總覽我們認(rèn)為保險(xiǎn)行業(yè)正處于科技推動(dòng)變革的邊緣；這將為有意利用該變革的保險(xiǎn)人帶來(lái)重大機(jī)遇，但是其對(duì)滯后者來(lái)說(shuō)也意味著很大的風(fēng)險(xiǎn)。 當(dāng)科技變革的某些方面 比如說(shuō)更佳的運(yùn)轉(zhuǎn)效率、使客戶進(jìn)行創(chuàng)新性的數(shù)碼消費(fèi)以及增強(qiáng)的脫媒效果 對(duì)于很多行業(yè)來(lái)說(shuō)已經(jīng)很普遍時(shí)，其它一些對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)來(lái)說(shuō)是特定的。從根本上來(lái)險(xiǎn)就是關(guān)于定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)選擇。我們認(rèn)為物聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)會(huì)改變保險(xiǎn)人所用來(lái)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)類型，以及分析信息

7、的方式，并最終影響到風(fēng)險(xiǎn)池的實(shí)際規(guī)模。 我們的目標(biāo)并不是辨別保險(xiǎn)行業(yè)里相對(duì)的贏家或輸家，而是提供一些在科技對(duì)于這個(gè)行業(yè)的整體影響方面的一些深刻見(jiàn)解。 圖 9 保險(xiǎn)的在線體驗(yàn)比較滯后消費(fèi)者的參與需要階躍變化對(duì)于采用新科技過(guò)慢的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者來(lái)說(shuō)會(huì)存在逆選擇的風(fēng)險(xiǎn) 我們注意到在某個(gè)市場(chǎng)中五等分風(fēng)險(xiǎn)里最壞的一等能導(dǎo)致比最好的一等多出 9 倍的損失。 在如今，移動(dòng)科技是關(guān)鍵（甚至強(qiáng)過(guò)網(wǎng)絡(luò)），那么這就需要設(shè)想出能特定在數(shù)碼世界參與的模型 我們認(rèn)為保險(xiǎn)人還沒(méi)能完成這一點(diǎn)?？偟膩?lái)說(shuō)，相對(duì)于其它行業(yè)消費(fèi)者還遠(yuǎn)未能滿足于他們的保險(xiǎn)數(shù)碼體驗(yàn)（見(jiàn)圖 9） 尤其是在一些關(guān)鍵時(shí)刻（比如賠款支付）。消費(fèi)者有大量未被滿足的需求

8、，很多產(chǎn)品對(duì)他們來(lái)說(shuō)也過(guò)于昂貴并且很。 振奮人心的是，我們的研究也表明消費(fèi)者很愿意嘗試創(chuàng)新型產(chǎn)品，尤其是那些更年輕更富裕 的客戶?！皵?shù)碼原住民”可能會(huì)威脅在職者生于數(shù)碼時(shí)代的公司能以明顯更低的成本運(yùn)作 這是由于自動(dòng)化、自助與有效的分銷模型 同時(shí)受到更優(yōu)的風(fēng)險(xiǎn)選擇驅(qū)使能實(shí)現(xiàn)更低的賠付率，這是由于新的數(shù)據(jù)來(lái)源、理賠管理以及損失預(yù)防的技巧。 有足夠規(guī)模能支持構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施固定成本以及招商引資的業(yè)務(wù)模型被證明是很有競(jìng)爭(zhēng)力的。這可以從美國(guó)GEICO 的成功案例中得到印證（見(jiàn) 62-63 頁(yè)的案例分析）。 風(fēng)險(xiǎn)池很可能會(huì)轉(zhuǎn)移與收縮我們預(yù)計(jì)現(xiàn)有的科技趨勢(shì)會(huì)驅(qū)動(dòng)一次風(fēng)險(xiǎn)池的深刻轉(zhuǎn)移。新的風(fēng)險(xiǎn)在出現(xiàn) 比如：電腦風(fēng)

9、險(xiǎn)在增長(zhǎng)，該市場(chǎng)也在以 10-15%的年度平均速度增長(zhǎng)， 可能會(huì)在 10 年內(nèi)超越航空市場(chǎng)的規(guī)模（信息來(lái)源：瑞再）。 同時(shí)，我們也看到了更強(qiáng)的損失預(yù)防能力，尤其是在一些傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)條線上，這可能會(huì)導(dǎo)致非壽險(xiǎn)的保費(fèi)有大幅收縮（10-20%）。 我們認(rèn)為科技有可能會(huì)極大的削減風(fēng)險(xiǎn)池。我們已經(jīng)分析了個(gè)人家庭與汽車部分的風(fēng)險(xiǎn)池， 并且試探性的計(jì)算了其可能會(huì)縮水 620-1020 億美元（按照如今的條件），這相當(dāng)于全球非壽險(xiǎn)保費(fèi)的 5-9%（不包括健康險(xiǎn)）。我們覺(jué)得對(duì)于商業(yè)條線來(lái)說(shuō)情況也類似，盡管我們還沒(méi)能進(jìn)行量化。 為消費(fèi)者的參與、以及更加靈活且按需所設(shè)的保險(xiǎn)保障而建立的新數(shù)碼模型也可能提高需求量并加速

10、對(duì)于新興市場(chǎng)的滲透。 新入局者可能會(huì)制造混亂我們發(fā)現(xiàn)了新入局者會(huì)破壞現(xiàn)有平衡的風(fēng)險(xiǎn)。有著深厚客戶關(guān)系的公司會(huì)自然而然的對(duì)他們的需求了若指掌，因此也可以主動(dòng)探尋并滿足他們特定的保險(xiǎn)要求。 樂(lè)天株式會(huì)社（Rakuten） 一家日本的在線商城 已經(jīng)進(jìn)入了保險(xiǎn)市場(chǎng)（通過(guò)收購(gòu)承保商），并且利用其廣泛的客戶互動(dòng)作為平臺(tái)來(lái)確定銷售的機(jī)會(huì)，以及作為數(shù)據(jù)的廣闊來(lái)源。 這種“相鄰”的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者（其所在行業(yè)有高度的客戶參與）有非常好的定位來(lái)將保險(xiǎn)保障嵌入其銷售的產(chǎn)品與服務(wù)。 生態(tài)系統(tǒng)帶動(dòng)了合作的需求廉價(jià)、關(guān)聯(lián)的感應(yīng)因素可能會(huì)將保險(xiǎn)報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)型 在車險(xiǎn)、家財(cái)或健康險(xiǎn)、或是行業(yè)設(shè)置方面。 圖 10 數(shù)碼生態(tài)系統(tǒng)的例子 我們

11、認(rèn)為這些會(huì)對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品的交付來(lái)說(shuō)變得越來(lái)越重要 這些設(shè)備可以使保險(xiǎn)人收集新的數(shù)據(jù)集，對(duì)他們的客戶進(jìn)行更好的了解以及以一個(gè)完全不同的方式評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。 然而，我們認(rèn)為保險(xiǎn)人會(huì)需要精心編排或是加入“生態(tài)系統(tǒng)”（公司、個(gè)人與機(jī)構(gòu)用來(lái)互動(dòng)或提供服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)）來(lái)提升針對(duì)這些設(shè)備的供應(yīng)、安裝與服務(wù) 見(jiàn)圖 10. 他們還會(huì)需要確保保險(xiǎn)報(bào)價(jià)的和諧發(fā)展，這要結(jié)合新的與這些設(shè)備相關(guān)聯(lián)的應(yīng)用與服務(wù)。該趨勢(shì)的一個(gè)例子就是 State Farm 與 ADT 之間關(guān)于受到保障并相關(guān)聯(lián)家庭的合作。 科技公司在朝著這個(gè)方向努力來(lái)建立相關(guān)聯(lián)家庭的薦品 比如說(shuō)，谷歌已經(jīng)收購(gòu)了智能家庭設(shè)備制造商 Nest Labs，還有三星最近買入了家庭

12、自動(dòng)化公司 SmartThings。保險(xiǎn)公司需要盡快出手形成合作關(guān)系，因?yàn)槟芎献鞯南嚓P(guān)合作方數(shù)量有限。 向以生態(tài)系統(tǒng)為基礎(chǔ)的保險(xiǎn)方式的轉(zhuǎn)變也加強(qiáng)了來(lái)自臨近行業(yè)入局者的風(fēng)險(xiǎn)，有著從其自身角度對(duì)消費(fèi)者深刻認(rèn)識(shí)的非保險(xiǎn)人希望能利用該競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來(lái)推銷其自己的保險(xiǎn)產(chǎn)品。 圖 11 就目前的情況總結(jié)了該局面。 圖 11 生態(tài)系統(tǒng)與臨近行業(yè)入局者的風(fēng)險(xiǎn) 變更的步伐應(yīng)該給出時(shí)間適應(yīng)鑒于有些科技還處于其初生階段，變更的步伐很難預(yù)計(jì)。以車險(xiǎn)中的車載信息技術(shù)為例，盡管在全球范圍來(lái)看已經(jīng)有數(shù)個(gè)計(jì)劃在試運(yùn)行中，該產(chǎn)品還是僅在兩個(gè)分離的市場(chǎng)內(nèi)有影響力：英國(guó)的年輕司機(jī)（該處傳統(tǒng)保險(xiǎn)保障的保費(fèi)非常高）以及意大利（該處的假賠案是

13、個(gè)問(wèn)題）。 核心問(wèn)題是，數(shù)碼轉(zhuǎn)型可能還需要一些時(shí)間。保險(xiǎn)在很大程度上是個(gè)儲(chǔ)備業(yè)務(wù)，替換這些現(xiàn)有的存貨不是很快就能完成。 互動(dòng)的頻率很低，拖慢了消費(fèi)者對(duì)于變革的推動(dòng)。關(guān)鍵的干擾因素還沒(méi)有對(duì)某些受到復(fù)雜的監(jiān)管環(huán)境（該類環(huán)境在很多時(shí)候都是地方性的）保護(hù)的企業(yè)顯現(xiàn)。 該行業(yè)的哪些部分會(huì)會(huì)受到影響？在該行業(yè)從精算風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（統(tǒng)計(jì)技巧）轉(zhuǎn)向采用一些來(lái)自關(guān)聯(lián)設(shè)備（可能是實(shí)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)觀測(cè)與模型制作）的新數(shù)據(jù)來(lái)源、大數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)集技術(shù)時(shí)，我們認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)細(xì)分（財(cái)產(chǎn)與人傷、保障與健康）可能會(huì)長(zhǎng)期受到科技的最顯著影響。 儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)也可能會(huì)受到來(lái)自科技的重大影響，但是和很多其它行業(yè)一樣 數(shù)碼渠道會(huì)驅(qū)動(dòng)更高的價(jià)格并帶走摩擦成本。

14、對(duì)于消費(fèi)旅程來(lái)說(shuō)，我們的研究表明對(duì)于研究、購(gòu)買以及理賠體驗(yàn)的期盼很高。對(duì)于保險(xiǎn)公司的意義保險(xiǎn)公司在幾個(gè)方面都面臨挑戰(zhàn)： 他們遺留的 IT 系統(tǒng)很復(fù)雜，會(huì)制約保險(xiǎn)人的機(jī)敏性。 對(duì)于中介依賴程度很高的分銷以及產(chǎn)品技術(shù)性質(zhì)的偏差可能會(huì)妨礙朝著更高的客戶為 中心論的轉(zhuǎn)移。 復(fù)雜的保險(xiǎn)人，一般都受到分支機(jī)構(gòu)以及行業(yè)內(nèi)長(zhǎng)期的慣性運(yùn)作的限制，因而傾向于對(duì)創(chuàng)新有所保留。 在很多國(guó)家，經(jīng)濟(jì)環(huán)境在投資能力上制造了很大的壓力，導(dǎo)致對(duì)于保險(xiǎn)公司的關(guān)注時(shí)間都不長(zhǎng)。 對(duì)于這些挑戰(zhàn)，保險(xiǎn)人需要關(guān)注：以消費(fèi)者為中心：保險(xiǎn)人需要量身定做他們的推銷與服務(wù)來(lái)滿足客戶的真實(shí)需求。對(duì)于很多公司來(lái)說(shuō)，這會(huì)導(dǎo)致對(duì)他們核心流程的理賠流程設(shè)計(jì)

15、。 性轉(zhuǎn)變，比如說(shuō)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、客戶合同與打破壁壘限制：新的數(shù)碼典范需要打破在分支機(jī)構(gòu)與功能之間的壁壘限制。 合作方：保險(xiǎn)公司需要辨識(shí)/簽約合適的合作方來(lái)開(kāi)發(fā)更擬真化的生態(tài)系統(tǒng)薦品。 IT 演化：數(shù)碼科技需要 IT 系統(tǒng)以便在不同的層級(jí)操作。消費(fèi)者數(shù)據(jù)必須要容易獲?。?操作需要實(shí)時(shí)發(fā)生。因此，IT 系統(tǒng)必須設(shè)法管理保險(xiǎn)人核心系統(tǒng)的升級(jí)，并且同時(shí)要實(shí)現(xiàn)對(duì)于科技革新的迅速吸收。簡(jiǎn)而言之，他們需要管理“雙速 IT”。 革新：適應(yīng)數(shù)碼世界須要對(duì)于該類科技有深刻的理解，并且還要有以正確的速率來(lái)開(kāi)發(fā)、測(cè)試以及試運(yùn)行的能力；要從企業(yè)的角度做好失敗的準(zhǔn)備；還要做到不會(huì)影響其核心業(yè)務(wù)。保險(xiǎn)公司還需要搜索新的、能

16、改變游戲規(guī)則的技術(shù)，這些技術(shù)可能現(xiàn)在還不能用作商業(yè)開(kāi)發(fā)，但是可能會(huì)對(duì)行業(yè)有長(zhǎng)期的重大影響。 數(shù)據(jù)分析：大數(shù)據(jù)技術(shù)提供的新功能需要嵌入到保險(xiǎn)業(yè)務(wù)之中來(lái)大體上支持這些變革。對(duì)于科技公司的意義我們希望在保險(xiǎn)科技上的整體開(kāi)銷會(huì)輕微增長(zhǎng)（5、6%左右），而大多數(shù)的保險(xiǎn)公司希望自遺產(chǎn)領(lǐng)域重新配置開(kāi)銷。然而，目標(biāo)為優(yōu)先支出領(lǐng)域的科技供應(yīng)商應(yīng)該能達(dá)到兩位數(shù)的增長(zhǎng)。我們認(rèn)為主要的優(yōu)先領(lǐng)域會(huì)在互動(dòng)/分銷渠道和分析上 尤其是來(lái)自車載信息技術(shù)/物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的語(yǔ)境數(shù)據(jù)。然而，我們認(rèn)為保險(xiǎn)公司也會(huì)投資到核心系統(tǒng)（保單、理賠、賬單）以及中間軟體的解決方案（將遺產(chǎn)系統(tǒng)整合吸收頂級(jí)科技）中，以便充分受益于渠道/分析開(kāi)支。我們希望

17、此間的開(kāi)銷能增長(zhǎng)，盡管其速率可能會(huì)不如某些核心領(lǐng)域。保險(xiǎn)公司的科技狀況是分立的，有很多專門的產(chǎn)品但是沒(méi)有能涵蓋一切情況的解決方案。我們預(yù)計(jì)前十大供應(yīng)商僅占有了 25%的如今市場(chǎng)，因此我們還預(yù)計(jì)市場(chǎng)內(nèi)會(huì)有所整合。 背景介紹科技變革愈來(lái)的發(fā)展對(duì)于保險(xiǎn)人來(lái)說(shuō)是個(gè)主要的挑戰(zhàn)。雖然業(yè)內(nèi)有些很好的利用科技的例子，從大體上來(lái)說(shuō)該行業(yè)還是落后于其它的行業(yè)。 消費(fèi)者的預(yù)期改變已經(jīng)大大高于行業(yè)的預(yù)計(jì)。在很多時(shí)候，由現(xiàn)存的在其它行業(yè)的在線和數(shù)碼體驗(yàn)而產(chǎn)生的預(yù)期還不能被保險(xiǎn)公司所達(dá)到。我們的全球消費(fèi)者調(diào)查（在 12 個(gè)國(guó)家展開(kāi)）確認(rèn)世界上的保險(xiǎn)客戶都希望享受到完全不同的數(shù)碼體驗(yàn)。 保險(xiǎn)行業(yè)的其它方面也正在經(jīng)歷一段前所

18、未有的變革。審慎的監(jiān)管（償付能力 2 代，全球的 BCR/ICS 提案）、行為監(jiān)管（IMD2，PRIPS）以及業(yè)務(wù)模型同時(shí)發(fā)生了重大變化。 在本節(jié)內(nèi)我們提供了更宏觀的視角來(lái)介紹行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。我們認(rèn)為保險(xiǎn)公司面臨著三個(gè)主要挑戰(zhàn)： 演變的科技； 新的客戶表現(xiàn)和預(yù)期；以及 監(jiān)管變革。1. 主要的科技變化一系列的科技變化與應(yīng)用正在深刻影響著保險(xiǎn)板塊。我們可以將其歸組： 消費(fèi)者/渠道：很多新科技在演變，為消費(fèi)者互動(dòng)提供了新的選擇。 物聯(lián)網(wǎng)/大數(shù)據(jù)分析：科技為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和理賠管理提供了新路徑。 核心系統(tǒng)：對(duì)于新數(shù)碼解決方案的需求正在挑戰(zhàn)遺產(chǎn)系統(tǒng)，并且新科技為系統(tǒng)基建提供了新的選擇。 很多變革都是互相關(guān)聯(lián)影

19、響的，因此對(duì)于該板塊有了更深刻的影響。在消費(fèi)者/渠道方面我們發(fā)現(xiàn)了四個(gè)主要的變革驅(qū)動(dòng)力，其在挑戰(zhàn)者保險(xiǎn)公司與客戶面對(duì)面的設(shè)置： 互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用以及使用面的變寬； 智能手機(jī)與移動(dòng)設(shè)備的滲透； 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的頻繁與特點(diǎn)； 提升了社交媒體的適用與演變角色。 但是，在改變消費(fèi)者互動(dòng)方面網(wǎng)絡(luò)僅僅是方程式里的一部分。消費(fèi)者正在通過(guò)移動(dòng)設(shè)備與企業(yè)展開(kāi)了越來(lái)越多的互動(dòng)。比如說(shuō)在銀行板塊，行業(yè)主體現(xiàn)在提供了一項(xiàng)移動(dòng)應(yīng)用程序能支持大多數(shù)的消費(fèi)者需求。消費(fèi)者正在越來(lái)越期盼保險(xiǎn)公司也能如此 比如說(shuō)，在變更地址或是提交理賠申請(qǐng)時(shí)。實(shí)際上，在有些國(guó)家市場(chǎng)遵循著“移動(dòng)第一”的原則，因?yàn)橄M(fèi)者跳過(guò)了固化的寬帶而直接來(lái)到了移動(dòng)

20、方面（見(jiàn)圖 12）。保險(xiǎn)公司需要找到辦法利用這個(gè)媒介與客戶發(fā)生聯(lián)系。 為了在向移動(dòng)的轉(zhuǎn)型中取得成本，保險(xiǎn)人需要克服一個(gè)結(jié)構(gòu)性的問(wèn)題：互動(dòng)的頻率。圖 12 智能手機(jī)在很多國(guó)家是最常用的媒介 平均來(lái)險(xiǎn)公司的戶均互動(dòng)數(shù)字非常低。在不同區(qū)域，年度的互動(dòng)數(shù)字在 1-3 之間徘徊。 然而，為了讓客戶開(kāi)通并使用網(wǎng)絡(luò)帳戶或者是去下載并使用某項(xiàng)移動(dòng)應(yīng)用，互動(dòng)的頻率必須要得到顯著的提高，達(dá)到每月數(shù)次。保險(xiǎn)現(xiàn)在通過(guò)產(chǎn)品線傳遞的內(nèi)容并不需要太多的客戶參與，比如說(shuō)比銀行產(chǎn)品要差，這就增加了保險(xiǎn)人并不是“最為客戶著想”的風(fēng)險(xiǎn)，并最終可能導(dǎo)致在競(jìng)爭(zhēng)中失敗。 社交媒體的使用已經(jīng)得到了大幅提升；消費(fèi)者正在以越來(lái)越多的方式使用社

21、交網(wǎng)絡(luò)。其變得可以用來(lái)研究購(gòu)買 在一段時(shí)間之后，這些站點(diǎn)可能會(huì)變成購(gòu)買實(shí)際發(fā)生的地點(diǎn) 并且可以討論客戶的核心需求與預(yù)期。社交媒體的重要性可能會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)與演變，保險(xiǎn)公司需要就如何管理它形成一個(gè)清晰的策略。 一些數(shù)字可能反映社交媒體如今在保險(xiǎn)行業(yè)內(nèi)的重要性。我們的全球保險(xiǎn)消費(fèi)者調(diào)查顯示， 平均來(lái)說(shuō)1，26%的來(lái)自 12 個(gè)國(guó)家的受調(diào)查者已經(jīng)在社交媒體上推薦了保險(xiǎn)公司；28%還沒(méi)有但是準(zhǔn)備在未來(lái)如此。 圖 13 鑒于自 2005 年以來(lái)用戶數(shù)的激增，社交媒體網(wǎng)站有巨大的機(jī)會(huì) 同樣的，有 21%的參與調(diào)查者已經(jīng)將朋友與家人發(fā)布在社交媒體上的信息視為確定其保險(xiǎn)選擇的重要來(lái)源；有 40%還沒(méi)有這樣做但是

22、計(jì)劃在未來(lái)如此。社交媒體的使用在亞洲可能會(huì)變得更高而在歐洲會(huì)下降 比如說(shuō)，約有 50%的中國(guó)和息，而在英國(guó)和德國(guó)該數(shù)字為 16%和 18%。 被調(diào)查者通過(guò)社交媒體分享過(guò)信保險(xiǎn)公司意識(shí)到了該由其在社交媒體上行動(dòng)程度所顯示的趨勢(shì)：英國(guó)和美國(guó)最好的 16 家保險(xiǎn)公司均在有 69%有 或 賬號(hào)。 上有官方賬號(hào)；所有的 32 家公司都有 賬號(hào)，而僅然而，很少有保險(xiǎn)公司顯示其實(shí)施了社交媒體管理的策略，通過(guò)積極的行動(dòng)接觸客戶。在物聯(lián)網(wǎng)/大數(shù)據(jù)分析方面我們發(fā)現(xiàn)了兩個(gè)保險(xiǎn)公司的機(jī)會(huì)：1除非是有其它不同描述，“平均”指的是直線平均而口加權(quán)數(shù)。來(lái)源：2014 年摩根斯坦利 BCG 全球 保險(xiǎn)消費(fèi)者調(diào)查。 物聯(lián)網(wǎng)和相

23、關(guān)感應(yīng)器可能會(huì)變革汽車保險(xiǎn)（車載信息技術(shù)）、家財(cái)保險(xiǎn)甚至是壽險(xiǎn)銷售和服務(wù)的方式。 大數(shù)據(jù)分析 公司分析數(shù)據(jù)的方法已經(jīng)發(fā)生了變革。結(jié)合關(guān)聯(lián)設(shè)備的新數(shù)據(jù)集 以及甚至是來(lái)自社交媒體的 這應(yīng)該可以使保險(xiǎn)人更好的以不同的方式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)。 物聯(lián)網(wǎng)可能會(huì)對(duì)保險(xiǎn)市場(chǎng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響（我們預(yù)計(jì)設(shè)備會(huì)有顯著增長(zhǎng)，如圖 14 所示） 通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避感應(yīng)器的數(shù)據(jù)。 關(guān)聯(lián)設(shè)備的增加為銷售和服務(wù)保險(xiǎn)產(chǎn)品提供了新的方式。車險(xiǎn)里的車載信息數(shù)據(jù)是一個(gè)顯著的使用案例。然而，使用只能感應(yīng)器來(lái)減低保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)也存在其它案例： 自來(lái)水感應(yīng)器可以檢測(cè)屋內(nèi)的漏水情況，通過(guò)消費(fèi)者的智能手機(jī)發(fā)出警告并聯(lián)系保險(xiǎn)人的緊急處理小組。 某家商業(yè)保險(xiǎn)公司提供濕

24、度感應(yīng)器來(lái)檢測(cè)集裝箱內(nèi)的可能損失情況。 火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)也可能通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)的方式來(lái)降低，可以利用追蹤火苗與二氧化碳的探測(cè)器 在商用和零售條線都可。 遲早，可穿戴的感應(yīng)器可能會(huì)用于壽險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與監(jiān)控。 大數(shù)據(jù)分析法的演變與物聯(lián)網(wǎng)的崛起有緊密聯(lián)系。此間戲劇性的改善應(yīng)該可以使保險(xiǎn)公司開(kāi)發(fā)新的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方式，并發(fā)明新的業(yè)務(wù)模型和產(chǎn)品推薦來(lái)設(shè)置新的合作關(guān)系。摩根斯坦利之前的一份藍(lán)皮書 Key Secular Themes in IT: Monetizing Big (Any) Data（2012 年 9 月4 日發(fā)布）討論了大數(shù)據(jù)對(duì)于科技提供商的影響細(xì)節(jié)。 我們?cè)诖_認(rèn)這些改變時(shí)，有時(shí)候達(dá)到最初的效果可能會(huì)花上比

25、我們預(yù)期更長(zhǎng)的時(shí)間，同樣的我們認(rèn)為科技應(yīng)用會(huì)隨著時(shí)間的推移而加速，如圖 16 所示。 核心系統(tǒng)的變革我們也在保全、理賠管理與支付開(kāi)單的核心系統(tǒng)內(nèi)發(fā)現(xiàn)了變化。此間的改變可能是職場(chǎng)現(xiàn)代化，但是有些服務(wù)（SaaS）與云基礎(chǔ)設(shè)施也會(huì)發(fā)揮作用。 數(shù)碼趨勢(shì)給 IT 核心系統(tǒng)早上了很大的壓力。多渠道整合、對(duì)于實(shí)時(shí)技術(shù)的需求、跨機(jī)構(gòu)的推介、以及中央數(shù)據(jù)存儲(chǔ)都是對(duì)于現(xiàn)存遺產(chǎn)系統(tǒng)的必要調(diào)整 這往往需要花費(fèi)高額的成本同時(shí)還要有靈活性。 圖 14 利用物聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展的關(guān)聯(lián)設(shè)備的數(shù)量 比如說(shuō)，某家保險(xiǎn)公司告訴我們?cè)诨ヂ?lián)網(wǎng)端進(jìn)行一項(xiàng)簡(jiǎn)單的字段變更需要 180 天 還需要35 個(gè)人簽字批準(zhǔn)（盡管我們也承認(rèn)這可能不僅僅是個(gè)技

26、術(shù)問(wèn)題 政府也有一定責(zé)任）。 市場(chǎng)中出現(xiàn)了很多新的報(bào)價(jià)，而且新科技可能會(huì)鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司改變他們與供應(yīng)商合作的方式， 以及應(yīng)對(duì)其核心 IT 挑戰(zhàn)的方式。 云計(jì)算在長(zhǎng)期來(lái)看可能也會(huì)在此發(fā)揮作用。云基礎(chǔ)建設(shè)對(duì)于保險(xiǎn)人來(lái)說(shuō)可能可以降低他們的IT 運(yùn)營(yíng)成本來(lái)擠出資金進(jìn)行投資/創(chuàng)新。在理想情況下，保險(xiǎn)公司可以轉(zhuǎn)為完全使用由云作為基礎(chǔ)的核心系統(tǒng)（但是如今我們還無(wú)法實(shí)現(xiàn)）。 然而，在近期來(lái)看，我們認(rèn)為云更可能會(huì)幫助平衡最大的保險(xiǎn)公司與小型/中型市場(chǎng)主體間的市場(chǎng)空間。 在過(guò)去，科技成本意味著大公司會(huì)占有先手。比如說(shuō)，只有當(dāng)他們負(fù)擔(dān)得起最好的系統(tǒng)的時(shí)候才能進(jìn)行最復(fù)雜的分析。 他們還會(huì)得益于其經(jīng)濟(jì)規(guī)模。云技術(shù)可能改變

27、這個(gè)局面，因?yàn)槠淇梢詫⒂?jì)算技術(shù)大眾化 現(xiàn)在高端的計(jì)算系統(tǒng)也可以以每次付費(fèi)的模式開(kāi)放給普通用戶。我們可以在復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)分析方面舉出一個(gè)例子，該領(lǐng)域不再僅僅是最大的那些保險(xiǎn)公司的專屬品。 圖 15 在 1990-2013 年間，計(jì)算機(jī)成本每年平均下滑 33% 技術(shù)變革的速度不斷增長(zhǎng)技術(shù)變革正以驚人的步伐加速。關(guān)于技術(shù)采用的曲線迅速加快。舉例來(lái)說(shuō)，對(duì)于每項(xiàng)新推出 的技術(shù)，要達(dá)到十億用戶所花費(fèi)的時(shí)間正在減半。固定電話花了110年的時(shí)間達(dá)到十億用戶， 但電視將達(dá)到相同的水平的普及率只花了49年的時(shí)間?；仡欁罱男约夹g(shù)，手機(jī)花了22 年時(shí)間，而因特網(wǎng)只花了14年時(shí)間就達(dá)到相同水平。最近，智能手機(jī)和都僅用8年

28、的時(shí)間就達(dá)到十億用戶。雖然部分原因歸結(jié)于人口的增長(zhǎng)，但我們相信發(fā)生根本改變的是增 長(zhǎng)速度的變化（來(lái)源：urance Digital-20X by 2020、BCG、 Google/documents/file156453.pdf）未來(lái)，采用更前沿的技術(shù)，如物聯(lián)網(wǎng)（IoT），以及繼續(xù)采用當(dāng)前的技術(shù)（因?yàn)槿驅(qū)ⅰ白呦蛞苿?dòng)應(yīng)用”）的速度將很有可能繼續(xù)加快。如此，留給保險(xiǎn)公司應(yīng)對(duì)變革的時(shí)間減少，需要潛在領(lǐng)頭羊們以更加迅捷的速度對(duì)技術(shù)改進(jìn) 做出回應(yīng)。舉例來(lái)說(shuō)，假設(shè)一項(xiàng)嶄新的技術(shù)在2017年推出，可能只需要5.5年的時(shí)間就能達(dá)到十億用戶（BCG分析、基于因特網(wǎng)采

29、用率的假設(shè)、和智能手機(jī)） 2. 消費(fèi)者預(yù)期和行為的變化消費(fèi)者預(yù)期也在發(fā)生顯著變化；跟蹤、回應(yīng)及如果可能的話預(yù)測(cè)消費(fèi)者預(yù)期和行為變得越來(lái) 越重要。對(duì)產(chǎn)品和銷售渠道采取靜態(tài)法可能會(huì)變得越來(lái)越過(guò)時(shí)旅游業(yè)為我們提供了一個(gè)很好的先行者范例數(shù)字化目前如何成為消費(fèi)者期望的一部分旅游業(yè)為我們提供了一個(gè)很好的范例。在旅游業(yè)，在整個(gè)消費(fèi)者旅程中，有很多利用率很高的數(shù)字渠道；在為整個(gè)旅程查找信息時(shí)， 90%以上的消費(fèi)者依賴數(shù)字渠道，從“計(jì)劃”到“分享”的階段，平均訪問(wèn)17個(gè)網(wǎng)站。另外， 在預(yù)訂（或購(gòu)買）旅游產(chǎn)品時(shí)，96%的用戶依賴數(shù)字渠道（來(lái)源：BCG，數(shù)字世界中的旅行： 如何跟上消費(fèi)者需求，2013年11月）。

30、數(shù)字渠道數(shù)量如此巨大，推動(dòng)了行業(yè)向統(tǒng)一平臺(tái)發(fā)展的潛在演變。Google目前正在開(kāi)發(fā)能力， 以建立一個(gè)完整的旅行旅游生態(tài)系統(tǒng)（來(lái)源：Supra）。 截至2013年，全球消費(fèi)者在網(wǎng)上渠道的開(kāi)支已達(dá)到旅行和旅游總開(kāi)支的27%。網(wǎng)上渠道的增長(zhǎng)速度超過(guò)了整個(gè)市場(chǎng)，歐睿信息咨詢（Euromonitor）預(yù)計(jì)到2018年，網(wǎng)上渠道在整個(gè)市場(chǎng)中的占比將達(dá)到32%。航空旅行在網(wǎng)上渠道的滲透率最為顯著，2013年網(wǎng)上預(yù)訂方式在整個(gè)航空旅行市場(chǎng)中的占比為47%，當(dāng)前有25%的酒店預(yù)訂也是通過(guò)網(wǎng)上完成的（來(lái)源：歐睿信 息咨詢，新型網(wǎng)上旅游消費(fèi)者，2014年7月）。因此，航空公司遞送機(jī)票的方式再也無(wú)法僅 限于打印機(jī)票郵

31、寄給消費(fèi)者了。 這樣的使用程度推動(dòng)了消費(fèi)者在線旅行體驗(yàn)的改善，預(yù)訂過(guò)程現(xiàn)在平均只需消費(fèi)者30分鐘即 能完成（來(lái)源：Supra）。 消費(fèi)者不僅使用網(wǎng)上渠道購(gòu)買產(chǎn)品，而且用來(lái)研究旅游目的地和供應(yīng)商的評(píng)論，并在社交網(wǎng) 絡(luò)上實(shí)時(shí)更新他們的體驗(yàn)。旅游網(wǎng)站到到網(wǎng)（TripAdvisor）是全球最大的旅游者社區(qū)。據(jù)該公司2014年的報(bào)道，有42個(gè)國(guó)家使用該網(wǎng)站，每月有近2.6億的獨(dú)立訪客和超過(guò)1.5億的點(diǎn) 評(píng)，覆蓋400多萬(wàn)個(gè)目的地/住所。消費(fèi)者轉(zhuǎn)戰(zhàn)網(wǎng)絡(luò)也帶來(lái)了新的、以消費(fèi)者為中心的商業(yè)模式。在線匯編目前在這個(gè)市場(chǎng)上發(fā) 揮很大的作用，用戶可以同時(shí)搜索多家直接供應(yīng)商及/或網(wǎng)上旅行社來(lái)對(duì)進(jìn)行旅游產(chǎn)品比價(jià)。 KA

32、YAK是美國(guó)領(lǐng)先的旅游搜索引擎服務(wù)商，2012年被Priceline以18億美元收購(gòu)，目前活躍在 31個(gè)國(guó)家、覆蓋17中語(yǔ)言，每年對(duì)旅游信息的處理量超過(guò)十億，其移動(dòng)應(yīng)用（app）的下載已超過(guò)3500萬(wàn)次。還有一個(gè)以消費(fèi)者為導(dǎo)向的趨勢(shì)是點(diǎn)對(duì)點(diǎn)（P2P）旅游網(wǎng)站的出現(xiàn)，通過(guò)這些網(wǎng)站，用戶可以直接向世界各地的其他私人用戶租賃房屋。 空中食宿（Airbnb）是一家領(lǐng)先的P2P住宿網(wǎng)站，在190個(gè)國(guó)家提供了800,000多處住所，已有1500萬(wàn)客戶成功使用其服務(wù)。旅行者通過(guò)Airbnb實(shí)現(xiàn)的預(yù)訂量從2009年到2013年增長(zhǎng)了276%。（來(lái)源：歐睿信息咨詢）谷歌作為該領(lǐng)域的鄰業(yè)公司也開(kāi)始玩起了匯編；例如

33、，如果你在谷歌里搜索“從倫敦到巴黎”， 你會(huì)獲得所有可選方案，相比其他網(wǎng)站速度更快、操作更簡(jiǎn)單。保險(xiǎn)公司需要加強(qiáng)以客戶為中心的導(dǎo)向因此，其他行業(yè)不斷增長(zhǎng)的消費(fèi)者預(yù)期影響了保險(xiǎn)業(yè)。過(guò)去，保險(xiǎn)公司并未真正改善他們的 數(shù)字能力和產(chǎn)品，與消費(fèi)者預(yù)期存在差距。其結(jié)果是，如今保險(xiǎn)業(yè)在數(shù)字產(chǎn)品的供給方面遠(yuǎn) 遠(yuǎn)落后于其他行業(yè)，消費(fèi)者認(rèn)為其在這個(gè)領(lǐng)域是表現(xiàn)較為落后的行業(yè)之一。雖然在線保險(xiǎn)互動(dòng)已在全球范圍內(nèi)建立，并且已有一段時(shí)間，但從消費(fèi)者角度來(lái)看，對(duì)在線 服務(wù)的許多方面還是不滿的。一家領(lǐng)先保險(xiǎn)公司的CIO說(shuō)得好：“多年來(lái)保險(xiǎn)公司一直在談 以客戶為中心。現(xiàn)在他們開(kāi)始真正地付諸實(shí)施了”。 全球保險(xiǎn)消費(fèi)者調(diào)查帶來(lái)的啟

34、示作為研究報(bào)告的一部分，我們委托在12個(gè)國(guó)家進(jìn)行了全球消費(fèi)者調(diào)查，以評(píng)估保險(xiǎn)公司在線 情況的使用和相關(guān)意見(jiàn)。如今，直接和非直接在線渠道廣泛應(yīng)用于保險(xiǎn)行業(yè)，88%的受訪者在與保險(xiǎn)公司溝通時(shí)使用2 個(gè)或2個(gè)以上的在線渠道。在線渠道的滲透不僅廣泛，而且也是深度的，在提交理賠時(shí)在所有渠道中的占比平均達(dá)到31%，在搜索新保單時(shí)會(huì)達(dá)到42%。相比之下，只有8%的消費(fèi)者在消 費(fèi)過(guò)程中未使用任何在線渠道，這些是所謂的“離線消費(fèi)者”。然而，如果保險(xiǎn)公司提高在線產(chǎn)品的供給，預(yù)期這些離線消費(fèi)者與保險(xiǎn)公司之間的互動(dòng)比例會(huì)上升至 25%以上。 圖16 對(duì)數(shù)字技術(shù)的采用將會(huì)加速來(lái)源：次級(jí)資料研究（Secondary Re

35、search ）、BCG 分析（BCG、Google、Digital-20X by 2020）和摩根士丹利研究。 圖17 urance 消費(fèi)者正轉(zhuǎn)向在線渠道 消費(fèi)者與保險(xiǎn)公司互動(dòng)渠道使用的細(xì)分來(lái)源：摩根士丹利/BCG全球消費(fèi)者調(diào)查2014、BCG的 e化（e-intensity）程度指數(shù)和摩根士 丹利研究。問(wèn)題：“請(qǐng)指出，在22種潛在的互動(dòng)模式中，您使用的是哪一種來(lái)完成每一步客 戶進(jìn)程的？”有關(guān)渠道細(xì)分，參見(jiàn)附錄2。圖18不愿意為面對(duì)面服務(wù)支付 來(lái)源：摩根士丹利/BCG 全球消費(fèi)者調(diào)查 2014、BCG e 化程度指數(shù)、摩根士丹利研究。問(wèn)題： “您愿意為面對(duì)面服務(wù)多支付多少金額？”75%以上的

36、路人對(duì)此不予理會(huì)。 圖19 保險(xiǎn)業(yè)在線體驗(yàn)落后于其他行業(yè) 消費(fèi)者對(duì)在線體驗(yàn)的滿意度，按行業(yè)分相對(duì)滿意度的效用值 來(lái)源：BCG 數(shù)字滿意度調(diào)查 2013 年 3 月、摩根士丹利研究。注：基于最大偏差（MaxDiff） 技術(shù)的相對(duì)滿意度效用值：消費(fèi)者根據(jù)他們?cè)诰€體驗(yàn)的感受將總值 100 個(gè)的效用點(diǎn)分別給到各個(gè)行業(yè)。 消費(fèi)者對(duì)面對(duì)面服務(wù)的需求也反映了這些趨勢(shì)。相比在線渠道，在所有用來(lái)研究新保單的渠道中，面對(duì)面渠道的平均占比達(dá)到15%，在各國(guó)購(gòu)買保單的占比達(dá)到24%；15%的消費(fèi)者在與其保險(xiǎn)公司（包括通過(guò)經(jīng)紀(jì)商或商）的互動(dòng)中根本不使用面對(duì)面渠道。一半以上的受訪者不愿意為面對(duì)面服務(wù)支付，包括車險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)

37、和壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)，而那些愿意為 這些服務(wù)支付的，其支付價(jià)格也不超過(guò)保費(fèi)的10%。亞洲對(duì)面對(duì)面服務(wù)的需求要高出許多，有一半受訪者表示愿意為這些保險(xiǎn)業(yè)務(wù)（家財(cái)險(xiǎn)、壽險(xiǎn)和車險(xiǎn)）支付服務(wù)費(fèi)用，相比之下，這個(gè)比例在歐洲和是三分之一。對(duì)面對(duì)面渠道的需求隨著市場(chǎng)的因特網(wǎng)成熟度水平的提 高而下降（BCG的 e化程度指數(shù)），因特網(wǎng)普及程度更高的國(guó)家對(duì)面對(duì)面渠道的使用比例會(huì)低些。 消費(fèi)者對(duì)在線保險(xiǎn)的滿意度仍然落后于其他行業(yè)（例如，在美國(guó)，就在線滿意度而言，保險(xiǎn) 在16家服務(wù)提供商中排名倒數(shù)第三）。消費(fèi)者對(duì)在線互動(dòng)的滿意度隨著消費(fèi)者保險(xiǎn)過(guò)程的推 進(jìn)有所下降，在研究和購(gòu)買保單時(shí)高些，在管理保單和理賠時(shí)要低些。對(duì)在線進(jìn)程的不

38、滿程 度達(dá)到峰值時(shí)是在理賠管理階段（只有38%的消費(fèi)者滿意），相比研究過(guò)程中69%的消費(fèi)者滿 意度有所下降。對(duì)于保險(xiǎn)公司移動(dòng)端的產(chǎn)品供給，這一趨勢(shì)會(huì)加??；在消費(fèi)者事務(wù)處理過(guò)程 的每一步，移動(dòng)端的產(chǎn)品供給都落后于當(dāng)前網(wǎng)站的產(chǎn)品供給。在購(gòu)買保險(xiǎn)時(shí)，中小型企業(yè)（SMEs）的偏好也在發(fā)生變化，見(jiàn)圖21.中小型企業(yè)是個(gè)中介滲透較深的部門，直通渠道的滲透率相對(duì)較低（無(wú)論是通過(guò)在線渠道還 是通過(guò)呼叫中心），經(jīng)紀(jì)商/商出現(xiàn)的頻率較高。在所覆蓋的6個(gè)國(guó)家市場(chǎng)中，各國(guó)直通 渠道的使用程度不一，法國(guó)為3%，美國(guó)為4%，英國(guó)為18%（來(lái)源：BCG、商業(yè)SME市場(chǎng)的未來(lái)， 2013年9月。覆蓋美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、意

39、大利和日本6個(gè)國(guó)家）。 然而，中小企業(yè)愿意考慮通過(guò)直通（在線/呼叫中心）渠道購(gòu)買保單，主要是為了獲得價(jià)格上的優(yōu)惠。2013年受調(diào)查的中小企業(yè)中大約有20-25%可能會(huì)考慮通過(guò)直通渠道購(gòu)買險(xiǎn)種。直 通渠道的主要優(yōu)點(diǎn)被認(rèn)為是保單價(jià)格降低，全球60-76%的中小型企業(yè)認(rèn)同這點(diǎn)，而11-24%的中小型企業(yè)認(rèn)為直通渠道的優(yōu)點(diǎn)是便捷或提供了更好的產(chǎn)品。盡管中小型企業(yè)對(duì)直通渠道的使用并不突出，但這些企業(yè)認(rèn)識(shí)到直通渠道的特點(diǎn)，就通過(guò)直 通渠道維護(hù)保險(xiǎn)關(guān)系而言，這些特點(diǎn)對(duì)于它們來(lái)說(shuō)是非常具有吸引力的。整體來(lái)看，44%的中小型企業(yè)認(rèn)為使用在線資源及文件是有吸引力的，這個(gè)比例在美國(guó)、英國(guó)和法國(guó)為67%，而這些國(guó)家的

40、中小型企業(yè)中的37-69%認(rèn)為在線聊天協(xié)助是有吸引力的。然而，對(duì)于中小型企 業(yè)來(lái)說(shuō)，最有吸引力的選擇是有一個(gè)指定代表，可以陪同完成他們的整個(gè)保險(xiǎn)事務(wù)處理過(guò)程。 盡管愿意使用在線服務(wù)，全球中小企業(yè)對(duì)其商/經(jīng)紀(jì)商的依賴，以及他們從后者的建議中獲得的價(jià)值成為阻礙他們使用直通渠道的主要原因。3. 監(jiān)管變化保險(xiǎn)公司正面臨前所未有的監(jiān)管變化。盡管我們認(rèn)為這些變化對(duì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)模式帶來(lái)的影響并 不能和銀行相提并論，它們還是帶來(lái)了重大的運(yùn)營(yíng)挑戰(zhàn)，并帶來(lái)了不確定性。許多這些監(jiān)管變化將影響保險(xiǎn)公司的IT系統(tǒng)，這將會(huì)導(dǎo)致強(qiáng)制改變的支出。 圖 20消費(fèi)者對(duì)保險(xiǎn)公司在線產(chǎn)品供給的滿意度在購(gòu)買階段之后降低消費(fèi)者對(duì)客戶在線投保

41、過(guò)程的滿意度 Source: Morgan Stanley/BCG Global Consumer Survey 2014, BCG e-intensity, Morgan Stanley Research. Question: “When going online for urance, how satisfied areyou with each of the steps?” 2. NPS = (% of “Very satisfied”) (% of “Neutral”+ “Unsatisfied”+ “very unsatisfied”)來(lái)源：摩根士丹利/BCG 全球消費(fèi)者調(diào)查 201

42、4 年， BCG 在線集中度、摩根士丹利研究。問(wèn)題：“在線投保時(shí)，您對(duì)每一步的滿意度如何？”2.凈推薦值（NPS）= （“非常滿意的%”） - （“中性” + “不滿意” + “非常不滿” 的%）謹(jǐn)慎的償付能力 對(duì)歐洲系保險(xiǎn)公司而言，償付能力II將從2016年1月1日起實(shí)施已基本確定，這是個(gè)主要關(guān)注 點(diǎn)。盡管許多規(guī)則目前已很清楚，我們?nèi)匀辉诘却龑⒂诮衲昵锛境雠_(tái)的最終細(xì)節(jié)，大型公司 不大可能在2015年下半年前獲得內(nèi)部模式的批準(zhǔn)。償付能力II將是個(gè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)敏感的框架，并且已要求行業(yè)在改善系統(tǒng)及流程方面進(jìn)行了大量投 資。其也有可能會(huì)加速匹配不佳的利率敏感型產(chǎn)品的下線。盡管償付能力II是歐洲的一項(xiàng)行動(dòng)

43、措施，其他地區(qū)也在對(duì)當(dāng)?shù)氐膬敻赌芰w制進(jìn)行相似的改 善。除了償付能力II，保險(xiǎn)資金的全球議程也日益活躍。國(guó)際保險(xiǎn)監(jiān)理官（IAIS）已指定幾大全球保險(xiǎn)公司為潛在的全球系統(tǒng)性，即全球系統(tǒng)性 保險(xiǎn)公司或全球系統(tǒng)重要性保險(xiǎn)公司（G-SII），并會(huì)及時(shí)要求這些公司持有額外的資本緩沖。同時(shí)，去年，IAIS表示會(huì)致力于向保險(xiǎn)公司推出有史以來(lái)首次全球經(jīng)濟(jì)資本標(biāo)準(zhǔn)，即保險(xiǎn)資 本標(biāo)準(zhǔn)（ICS）。作為一項(xiàng)臨時(shí)措施，后援資本金要求（BCR）正在發(fā)展過(guò)程中，該要求的設(shè) 計(jì)將會(huì)在今年11月進(jìn)一步明確化。由于我們認(rèn)為保險(xiǎn)資本標(biāo)準(zhǔn)（ICS）的2019年目標(biāo)日期含糊不清，不確定性貌似會(huì)維持一段時(shí)間。商業(yè)行為在一些市場(chǎng)上，我們看

44、到了對(duì)消費(fèi)者保護(hù)加強(qiáng)的趨勢(shì)。監(jiān)管部門關(guān)心消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)的幾個(gè)方面：對(duì)傭金的禁令和對(duì)咨詢服務(wù)要求的提高；數(shù)據(jù)隱 私和安全保護(hù)立法；以及反要求。影響咨詢支付水平的銷售規(guī)定在亞洲已經(jīng)非常普遍，而該行動(dòng)在歐洲正在實(shí)施中（IMD2保險(xiǎn) 調(diào)解指令；PRIIP包裝的零售和基于保險(xiǎn)的投資產(chǎn)品），其中有幾個(gè)國(guó)家，如英國(guó)（零售分銷檢視）和荷蘭已經(jīng)頒布了嚴(yán)格的要求。在一些監(jiān)管部門已經(jīng)明令禁止支付傭金的市場(chǎng)，如英國(guó)和荷蘭，對(duì)分銷行情的影響是頗為顯 著的。英國(guó)許多供應(yīng)商（特別是零售銀行）從咨詢市場(chǎng)撤出，財(cái)富管理公司（如St. Jamess Place）服務(wù)于富?？蛻粢约癇2C產(chǎn)品（如Hargreaves Lansdow

45、n）的越來(lái)越普及填補(bǔ)了對(duì)大眾市場(chǎng)或 自管投資者的供應(yīng)缺口。數(shù)據(jù)保護(hù)由于受到歐盟通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例的批準(zhǔn)，數(shù)據(jù)保護(hù)的法規(guī)正在歐洲大力推廣。對(duì)于數(shù)據(jù)保護(hù)及隱私，這就為提高消費(fèi)者權(quán)益和保險(xiǎn)公司責(zé)任設(shè)立了原則。具體而言，此情 況令個(gè)人偏好、行為和態(tài)度（如通過(guò)概況分析或網(wǎng)絡(luò)和其他跟蹤方法從社交媒體獲得 的數(shù)據(jù)）數(shù)據(jù)的使用復(fù)雜化；根據(jù)提議的規(guī)章條例，將允許使用大數(shù)據(jù)，至于確切地是由于 什么目的，可以使用哪些數(shù)據(jù)，尚不得而知，因?yàn)楸O(jiān)管條例將在全國(guó)范圍內(nèi)展開(kāi)實(shí)施。此外，歐盟法規(guī)要求消費(fèi)者有信息刪除的權(quán)利，這可能會(huì)危及保險(xiǎn)公司無(wú)條件使用數(shù)據(jù)的能 力，將要受到消費(fèi)者權(quán)利的約束。此外，歐盟原則將適用于數(shù)據(jù)向數(shù)據(jù)保護(hù)標(biāo)

46、準(zhǔn)較低的國(guó)家 的轉(zhuǎn)移，這使得數(shù)據(jù)流從歐盟到亞洲國(guó)家的進(jìn)一步復(fù)雜化，妨礙了亞洲數(shù)據(jù)相關(guān)服務(wù)提供商 （云服務(wù)，注冊(cè)和分析工具）的使用，影響了多個(gè)區(qū)域和全球的保險(xiǎn)公司。在亞洲，各個(gè)市場(chǎng)的趨勢(shì)互不相同，因?yàn)橹T如韓國(guó)這樣的成熟市場(chǎng)，其監(jiān)管環(huán)境更為嚴(yán)格，普遍認(rèn)為發(fā)展中市場(chǎng)的數(shù)據(jù)保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)仍然較低，如中國(guó)和。在美國(guó)，目前隱私法規(guī)是在國(guó)家層面或作正在進(jìn)行。 圖21 立法管理的，目前并無(wú)重大的數(shù)據(jù)保護(hù)監(jiān)管工面向中小企業(yè)的直通渠道的滲透率在各個(gè)發(fā)達(dá)市場(chǎng)不盡相同，其中英國(guó)是最領(lǐng)先的來(lái)源：BCG 商業(yè)保險(xiǎn)調(diào)查 2013 年；摩根士丹利研究。問(wèn)題：“請(qǐng)指出您是如何購(gòu)買保險(xiǎn)的”。對(duì)保險(xiǎn)公司的影響 保險(xiǎn)業(yè)在采用新技術(shù)方面落后

47、于許多行業(yè)；然而，這是改變的開(kāi)始。越來(lái)越多的保險(xiǎn)公司都把技術(shù)作為關(guān)鍵的戰(zhàn)略重點(diǎn)，我們認(rèn)為技術(shù)是非常關(guān)鍵的，因?yàn)楸ｋU(xiǎn)行業(yè)未能達(dá)到消費(fèi)者的數(shù)字預(yù)期。 保險(xiǎn)價(jià)值鏈的方方面面都可能被影響到，從保全到定價(jià)/承保和分銷。盡管這些變化中有一 些對(duì)于所有行業(yè)可以說(shuō)是不足為奇的，但鑒于物聯(lián)網(wǎng)重塑產(chǎn)品主張并降低全球風(fēng)險(xiǎn)池規(guī)模的潛力，我們認(rèn)為保險(xiǎn)公司在金融服務(wù)范圍內(nèi)可能會(huì)受到較大的影響。然而，我們也看到有推出新的、更加靈活產(chǎn)品的機(jī)遇。 我們認(rèn)為保險(xiǎn)業(yè)需要抓住機(jī)遇建立驅(qū)動(dòng)更頻繁的客戶互動(dòng)的業(yè)務(wù)模式否則，我們認(rèn)為有新進(jìn)入者入場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，這些進(jìn)入者對(duì)客戶有更好的了解。 生態(tài)系統(tǒng)很有可能變得越來(lái)越重要我們認(rèn)為為獲得成功，保險(xiǎn)

48、公司的優(yōu)先重點(diǎn)應(yīng)該是找到適合的合作伙伴。我們并不認(rèn)為保險(xiǎn)公司是諸多產(chǎn)品（如家財(cái)險(xiǎn)和車險(xiǎn)）的自然生態(tài)系統(tǒng)寄主。 改變的形式和步伐很難預(yù)測(cè)我們認(rèn)為近期的焦點(diǎn)可能在于運(yùn)營(yíng)改善。保險(xiǎn)業(yè)一直落后于其他行業(yè) 保險(xiǎn)業(yè)在采用新的數(shù)字技術(shù)時(shí)相對(duì)落后，這是我們近期調(diào)查要說(shuō)明的觀點(diǎn)，這反映出消費(fèi)者 對(duì)與保險(xiǎn)公司在線互動(dòng)的滿意度落后于其他大多數(shù)行業(yè)。我們認(rèn)為我們目前達(dá)到一個(gè)臨界點(diǎn)，即科技將前所未有地對(duì)保險(xiǎn)業(yè)產(chǎn)生更廣泛，更深層的影 響。實(shí)際上，正如我們?cè)趫D27所述，我們認(rèn)為科技正在驅(qū)動(dòng)，并將繼續(xù)驅(qū)動(dòng)整個(gè)價(jià)值鏈的變化。保險(xiǎn)公司的良好定位是怎樣的？盡管正如我們?cè)趫D 23 中所述，保險(xiǎn)業(yè)對(duì)新興技術(shù)的反映遲緩，但我們認(rèn)為現(xiàn)有保

49、險(xiǎn)企業(yè)擁有一定的內(nèi)在優(yōu)勢(shì)，如強(qiáng)大的品牌、分銷所有權(quán)以及定價(jià)和承保方面積累的專業(yè)知識(shí)。 圖22 情境假設(shè)我們考察鄰業(yè)進(jìn)入者的風(fēng)險(xiǎn)以及生態(tài)體系的發(fā)展來(lái)源：BCG 分析、摩根士丹利研究 同時(shí)，我們也看到一些明顯的機(jī)遇，如有能力利用科技創(chuàng)造更具吸引力和更有說(shuō)服力的消費(fèi) 者產(chǎn)品，這可能會(huì)增加交叉銷售和保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)池的規(guī)模。短期內(nèi)，對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式采用科技可 以提高回報(bào)盡管隨著時(shí)間推移，我們認(rèn)為這終將會(huì)實(shí)現(xiàn)。然而，保險(xiǎn)公司受到繁瑣的傳統(tǒng)技術(shù)的拖累，限制了它們快速推出新產(chǎn)品和對(duì)變化迅速反應(yīng) 的能力。當(dāng)前的模式通常也少有提供消費(fèi)者互動(dòng)，往往也具有內(nèi)在的渠道沖突（例如， 與直通）。我們認(rèn)為科技增加了新進(jìn)入者涉足保險(xiǎn)的

50、風(fēng)險(xiǎn)，他們對(duì)消費(fèi)者的洞察可能要比保險(xiǎn)公司當(dāng)前 掌握的更詳細(xì)。我們并不認(rèn)為保險(xiǎn)公司是自然生態(tài)系統(tǒng)的寄主，長(zhǎng)期來(lái)看，此情況可能會(huì)導(dǎo) 致回報(bào)率較低，因?yàn)楸ｋU(xiǎn)公司失去對(duì)消費(fèi)者的控制，成為更加邊緣化的資本提供商。有關(guān)數(shù) 字生態(tài)系統(tǒng)的詳細(xì)定義，請(qǐng)參考第19頁(yè)的灰色方框。圖22研究了最后兩點(diǎn)我們?cè)诘?2-36頁(yè)詳細(xì)討論的論點(diǎn)。對(duì)于X軸，我們關(guān)注鄰業(yè)進(jìn)入者 承保保險(xiǎn)的程度，對(duì)于Y軸，我們關(guān)注發(fā)展生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展的程度。目前，我們認(rèn)為行業(yè)大致處于左下方；然而，技術(shù)變化帶來(lái)了保險(xiǎn)公司最終處于右上角的方 框的風(fēng)險(xiǎn)，從而導(dǎo)致?tīng)I(yíng)收較低，資本回報(bào)較差。然而，如果保險(xiǎn)公司建立適當(dāng)?shù)幕锇殛P(guān)系，提升客戶導(dǎo)向并投資于數(shù)據(jù)分析，我們認(rèn)

51、為可以 避免這個(gè)結(jié)局。同時(shí)，我們認(rèn)為威脅發(fā)展為事實(shí)還有一段較長(zhǎng)的時(shí)間，這給了保險(xiǎn)公司進(jìn)行調(diào)整的機(jī)會(huì)。我 們認(rèn)為，長(zhǎng)遠(yuǎn)贏家將是那些作出正確選擇適應(yīng)業(yè)務(wù)模式的企業(yè)。這一變化的時(shí)間框架和形式很難預(yù)測(cè)。我們預(yù)期將有越來(lái)越多的保險(xiǎn)公司建立合作伙伴關(guān)系， 以確保能夠進(jìn)入最有前途的生態(tài)系統(tǒng)。同時(shí)，我們也認(rèn)為，總體來(lái)看，科技很有可能會(huì)降低全球保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)池的規(guī)模（因?yàn)榭萍加兄?于驅(qū)動(dòng)理賠頻率和（有可能包括嚴(yán)重程度）的降低。然而，風(fēng)險(xiǎn)池的形式也有可能變化 隨著新風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)（例如網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)），并且由于更吸引人的數(shù)字產(chǎn)品有助于渠道滲透率較低 的部門或地區(qū)的保險(xiǎn)銷售。哪種類型的保險(xiǎn)公司最易受到影響？所有類型的保險(xiǎn)公司都有可

52、能受到科技的影響。正如圖27所示，我們認(rèn)為廣泛的影響貫穿整 個(gè)價(jià)值鏈，其中許多因素與壽險(xiǎn)和非壽險(xiǎn)具有同樣的相關(guān)性。然而，我們確實(shí)看到一些不同 點(diǎn)： 零售非壽險(xiǎn): 物流網(wǎng)/車載信息系統(tǒng)很有可能會(huì)驅(qū)動(dòng)根本性的長(zhǎng)期改變。這是我們認(rèn)為受 影響最大的保險(xiǎn)領(lǐng)域。 商業(yè)非壽險(xiǎn)：許多變化與零售非壽險(xiǎn)面臨的變化相似，但是鑒于龐大的保費(fèi)規(guī)模，相關(guān)連 接設(shè)置的采用率可能會(huì)更快。 壽險(xiǎn)/健康險(xiǎn)：相關(guān)的健康險(xiǎn)產(chǎn)品可能會(huì)變得普遍，帶來(lái)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)承保的長(zhǎng)期改變。 儲(chǔ)蓄：我們預(yù)期現(xiàn)有科技的趨勢(shì)將會(huì)延續(xù)，如更多的在線分銷、價(jià)格透明性以及利潤(rùn)減少。 圖23保險(xiǎn)公司在應(yīng)對(duì)不斷變化的科技環(huán)境時(shí)的定位 保險(xiǎn)公司（SWOT 分析） 優(yōu)點(diǎn)：

53、 已經(jīng)樹(shù)立品牌 定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)方面的專長(zhǎng) 對(duì)理賠模式有詳細(xì)了解 現(xiàn)有的客戶群龐大 擁有面對(duì)面分銷服務(wù) 客戶信任度高缺點(diǎn)： 消費(fèi)者互動(dòng)頻率有限 傳統(tǒng)的IT系統(tǒng)，運(yùn)營(yíng)復(fù)雜 在“數(shù)字”消費(fèi)者體驗(yàn)方面落后于其他行業(yè)尤其是在理賠方面 渠道沖突機(jī)遇： 開(kāi)發(fā)新型靈活產(chǎn)品滿足消費(fèi)者的需求 交叉銷售潛能提升 新出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)類型如，網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn) 運(yùn)營(yíng)效率有明顯變化 向客戶提供的服務(wù)進(jìn)一步改善挑戰(zhàn)： 鄰業(yè)進(jìn)入者涉足保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn) 性模式如，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)（peer-to-peer） 保險(xiǎn)業(yè)并非自然生態(tài)系統(tǒng)的寄主 鑒于物聯(lián)網(wǎng)/車載信息系統(tǒng)，風(fēng)險(xiǎn)池規(guī)模會(huì)縮小 如果是后期的技術(shù)采用者，可能會(huì)面臨逆選擇風(fēng)險(xiǎn) 來(lái)源：BCG 分析、摩根士丹利研究 保

54、險(xiǎn)公司應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)？我們認(rèn)為保險(xiǎn)公司應(yīng)將應(yīng)對(duì)技術(shù)變革作為一項(xiàng)關(guān)鍵的戰(zhàn)略重點(diǎn)，并且越來(lái)越多的公司也確實(shí)是在這樣做。有幾個(gè)重要方面： 掌握業(yè)界最佳的技術(shù)以改善運(yùn)營(yíng)效率；探索利用技術(shù)實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者參與方面的根本性變化；開(kāi)發(fā)更加靈活的新型產(chǎn)品；建立伙伴關(guān)系以確保進(jìn)入新型生態(tài)系統(tǒng)；及運(yùn)營(yíng)模式轉(zhuǎn)型以促進(jìn)創(chuàng)新。我們的主要發(fā)現(xiàn)1）保險(xiǎn)落后于其他行業(yè)在線上消費(fèi)者體驗(yàn)及互動(dòng)頻率方面，保險(xiǎn)公司落后于其他行業(yè)的參與者。 我們認(rèn)為保險(xiǎn)行業(yè)在接受新技術(shù)方面較慢，并且保險(xiǎn)公司未能達(dá)到消費(fèi)者對(duì)于其他線上體驗(yàn)的越來(lái)越高的期望。 2）消費(fèi)者愿意了解新產(chǎn)品我們的全球消費(fèi)者調(diào)查顯示消費(fèi)者對(duì)于保險(xiǎn)公司的信任度很高（在處理傳感器及其他個(gè)人數(shù)據(jù)方面），并且愿意考慮創(chuàng)新性產(chǎn)品。 這意味著對(duì)保險(xiǎn)公司而言存在一個(gè)重大的機(jī)遇，即通過(guò)提供更加靈活的產(chǎn)品以滿足消費(fèi)者在現(xiàn)有產(chǎn)品上尚未被滿足的需求。 亞洲的消費(fèi)者似乎更加樂(lè)于考慮新型技術(shù)驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)品。3）漸進(jìn)變化雖然我們發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)公司有很多的技術(shù)創(chuàng)新例子，但是我們認(rèn)為這些創(chuàng)新總體是漸進(jìn)的，而不是革命性的。 大型保險(xiǎn)公司尚未轉(zhuǎn)變其業(yè)務(wù)模式以迎接最新技術(shù)可能帶來(lái)的變化。4）“數(shù)字化原生”保險(xiǎn)公司我們?cè)敿?xì)研究了如果保險(xiǎn)公司將最先進(jìn)的系統(tǒng)和流程應(yīng)用到傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式中其效果會(huì)是怎樣的。系統(tǒng)重建帶來(lái)的機(jī)遇是什么？ 數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)的崛起數(shù)字生態(tài)