yikm_k02_方法論_知識(shí)管理域_行業(yè)知識(shí)庫(kù)_流通服務(wù)行業(yè)_業(yè)務(wù)解決方案_門店零售流程解決方案_xx0082

1、用友咨詢實(shí)施方法論 XX0082 書店有限責(zé)任公司 ERP-NC 項(xiàng)目 解決方案-門店零售業(yè)務(wù)流程 作者：用友咨詢實(shí)施時(shí)間：2014 年度用友咨詢實(shí)施方法論文檔控制 更改記錄 審閱 審批 本文檔是用友項(xiàng)目組根據(jù)現(xiàn)有業(yè)務(wù)管理模式編寫的解決方案，是展開后續(xù)工作的依據(jù)。在后面的方案測(cè)試、培訓(xùn)過程中，如果遇到組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、咨詢項(xiàng)目需要調(diào)整等情況時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解決方案的變更。- 1 - / 26 日期 職位 姓名 簽名 日期 姓名 職位 日期 作者 版本 說明 用友咨詢實(shí)施方法論目錄文檔控制. - 1 -目錄. - 2 -文檔說明. - 3 -1.1.1概述. - 3 -1.2文檔樣式使用說明.

2、- 3 -1.3文檔圖例說明. - 3 -流程2. - 4 -連鎖零售管理系統(tǒng)的系統(tǒng)構(gòu)成. - 5 -3.3.1數(shù)據(jù)流程說明. - 5 -3.2零售與NC 數(shù)據(jù)項(xiàng)對(duì)照. - 6 -3.3數(shù)據(jù)交換. - 6 -3.3.13.3.23.3.3門店業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)上傳到 NC 供應(yīng)鏈中的結(jié)果：. - 6 -基于互聯(lián)網(wǎng)的離線應(yīng)用與“兩步式”數(shù)據(jù)上下載 . - 7 -詳細(xì)的數(shù)據(jù)上下載過程 . - 7 -門店零售業(yè)務(wù)流程. - 8 -4.零售開單收款流程. - 8 -零售退貨退款流程. - 10 -儲(chǔ)值卡管理業(yè)務(wù). - 12 -日結(jié)業(yè)務(wù). - 14 -特價(jià)書銷售業(yè)務(wù). - 16 -流動(dòng)售書業(yè)務(wù). - 16 -讀者

3、入會(huì)業(yè)務(wù)流程. - 18 -讀者退會(huì)業(yè)務(wù)流程. - 19 -讀者借書業(yè)務(wù)流程. - 20 -讀者續(xù)借業(yè)務(wù)流程. - 21 -讀者還書業(yè)務(wù)流程. - 22 -臨時(shí)借閱區(qū)業(yè)務(wù)流程. - 25 -4.14.24.34.44.54.64.74.84.94.104.114.12- 2 - / 26用友咨詢實(shí)施方法論1. 文檔說明1.1 概述該文檔將包括以下幾個(gè)部分:連鎖零售管理系統(tǒng)的系統(tǒng)構(gòu)成零售相關(guān)業(yè)務(wù)流程打印單據(jù)報(bào)表1.2 文檔樣式使用說明文檔編輯時(shí)，可直接選擇如下樣式，以便快速、方便、標(biāo)準(zhǔn)的完成文檔編寫工作(此段文字可在正式編寫文檔時(shí)刪除)。樣式：標(biāo)題一。樣式：標(biāo)題二。樣式：標(biāo)題三一級(jí)標(biāo)題：宋體，二

4、號(hào)，加粗；二級(jí)標(biāo)題：黑體，三號(hào)；三級(jí)標(biāo)題：黑體，小四號(hào)；正文：宋體，五號(hào)；樣式：Smt 正文一、Smt 正文二(縮進(jìn)四格)。樣式：Smt 附錄。附錄：宋體，三號(hào)；1.3 文檔圖例說明- 3 - / 26圖例說明 流程開始 系統(tǒng)外的一個(gè)活動(dòng)。需要說明執(zhí)行崗位、活動(dòng)序號(hào)、活動(dòng)名稱 系統(tǒng)外的一聯(lián)文檔/單據(jù) 用友咨詢實(shí)施方法論 2. 流程- 4 - / 26流程編號(hào) 流程名稱 系統(tǒng)內(nèi)流程 涉及部門 關(guān)鍵用戶 HBXH.7.1 零售開單收款流程 是 HBXH.7.2 零售退貨退款流程 是 HBXH.7.3儲(chǔ)值卡管理業(yè)務(wù) 是 HBXH.7.4日結(jié)業(yè)務(wù) 是 HBXH.7.5特價(jià)書銷售業(yè)務(wù) 是 HBXH.7.

5、6流程售書業(yè)務(wù) 是 HBXH.7.7 讀者入會(huì)業(yè)務(wù)流程 是 HBXH.7.8讀者退會(huì)業(yè)務(wù)流程 是 HBXH.7.9讀者借書業(yè)務(wù)流程 是 HBXH.7.10 讀者續(xù)借業(yè)務(wù)流程 是 HBXH.7.11讀者還書業(yè)務(wù)流程 是 HBXH.7.12臨時(shí)借閱區(qū)業(yè)務(wù)流程 是 圖例說明 NC 系統(tǒng)內(nèi)操作 NC 系統(tǒng)表單 NC 系統(tǒng)內(nèi)的多聯(lián)單據(jù)。需要說明文檔編號(hào)（參照附錄中的文檔）、文檔名稱、聯(lián)數(shù)。 拆分/引用流程。需要說明流程編號(hào)、流程名稱。 邏輯判斷。 批注。 流程結(jié)束 用友咨詢實(shí)施方法論3. 連鎖零售管理系統(tǒng)的系統(tǒng)構(gòu)成 零售管理端：集中創(chuàng)建和管理“門店”等基礎(chǔ)，對(duì)門店的價(jià)格、促銷、VIP 信息等進(jìn)行統(tǒng)一管理

6、，并提供報(bào)表統(tǒng)計(jì)分析。 門店客戶端：處理門店終端的銷售和庫(kù)存等業(yè)務(wù)，采集零售相關(guān)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息，上傳給業(yè)務(wù)系統(tǒng)和零售管理端以供后續(xù)處理或進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析。 3.1 數(shù)據(jù)流程說明1、業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，錄入基礎(chǔ)，存貨基本都加“是否零售”選項(xiàng)。 2、零售管理端中，下載基礎(chǔ)，同時(shí)錄入及維護(hù)零售業(yè)務(wù)所需的其他基礎(chǔ)（創(chuàng)建門店、VIP 卡、VIP 客戶級(jí)別、VIP 客戶、門店的班次、營(yíng)業(yè)員）。 3、門店客戶端中，下載基礎(chǔ)作員關(guān)聯(lián)營(yíng)業(yè)員）。 ，同時(shí)錄入及維護(hù)零售業(yè)務(wù)所需的其他基礎(chǔ)（操4、門店客戶端中，錄入業(yè)務(wù)單據(jù)；或者從照生成業(yè)務(wù)單據(jù)（轉(zhuǎn)庫(kù)是否可行）。 業(yè)務(wù)系統(tǒng)中下載可參照的單據(jù)，然后參- 5 - / 26用友咨

7、詢實(shí)施方法論5、門店客戶端中，上傳零售單以及收款單。 6、零售管理端中，接收門店客戶端中上傳來的零售單和收款單，提供數(shù)據(jù)查詢分析。 7、NC 業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，接收門店客戶端中上傳來的單據(jù)，進(jìn)行繼續(xù)處理并提供數(shù)據(jù)查詢分析。 3.2 零售與 NC 數(shù)據(jù)項(xiàng)對(duì)照3.3 數(shù)據(jù)交換3.3.1 門店業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)上傳到 NC 供應(yīng)鏈中的結(jié)果： 1. 已收款的零售單匯總：生成 NC 供應(yīng)鏈中的已簽字的銷售出庫(kù)單。 問題：如果門店零售有一號(hào)多書情況，銷售人員選擇錯(cuò)誤，導(dǎo)致上傳至 NC 的單據(jù)因?yàn)閹?kù)存數(shù)不準(zhǔn)確無法形成銷售出庫(kù)單，建議錯(cuò)誤的書與正確的書進(jìn)行形態(tài)轉(zhuǎn)換，使書的現(xiàn)存量正確形成正確的銷售出庫(kù)單。 2. 已退款的退貨單

8、匯總：生成 NC 供應(yīng)鏈中的已簽字的紅字銷售出庫(kù)單。 3. 收款單匯總：生成 NC 供應(yīng)鏈中的收款數(shù)據(jù)。 4. 退款單匯總：生成 NC 供應(yīng)鏈中的退款數(shù)據(jù)。 5. 盤點(diǎn)盈虧單：生成 NC 供應(yīng)鏈中的已簽字的其他出庫(kù)單和其他入庫(kù)單。 6. 店存余額下載：從 NC 供應(yīng)鏈系統(tǒng)下載門店對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存現(xiàn)存量表，形成門店端中的店存余額表。 - 6 - / 26NC 供應(yīng)鏈系統(tǒng)中的 連鎖零售管理系統(tǒng)中的 存貨分類編碼級(jí)次 商品類別編碼各級(jí)長(zhǎng)度 公司目錄 機(jī)構(gòu) 存貨分類 商品類別 存貨 商品 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)庫(kù) 部門 部門 自定義項(xiàng) 項(xiàng) 結(jié)算方式 結(jié)算方式 退貨原因 退貨原因 用友咨詢實(shí)施方法論3.3.2 基于互聯(lián)

9、網(wǎng)的離線應(yīng)用與“兩步式”數(shù)據(jù)上下載通常是不可能的，或者是不可接受的（響應(yīng)速度太慢）。在這種情況下，離線應(yīng)用是常見的解決方案。 為提高系統(tǒng)的響應(yīng)性能，增強(qiáng)可用性，用友連鎖零售管理系統(tǒng)采用“兩步式”數(shù)據(jù)上下載方法，也就是把數(shù)據(jù)的上下載過程分解為“兩個(gè)獨(dú)立”的步驟（如下表所示）。 無論是上載或是下載數(shù)據(jù)，“步聚一”和“步驟二”是完全獨(dú)立的。例如，門店“上載數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)交換服務(wù)器”后， 就可以進(jìn)行其他的業(yè)務(wù)處理或者關(guān)閉計(jì)算機(jī)，不必等待“數(shù)據(jù)交換服務(wù)器處理數(shù)據(jù)”這一步驟完成。在有多門店同時(shí)上傳大量數(shù)據(jù)的場(chǎng)景中， 這樣的處理可以極大提高門店的響應(yīng)速度。下載數(shù)據(jù)的情況也與此類似。 說明：如上詳細(xì)闡述了數(shù)據(jù)交換

10、的原理；而在數(shù)據(jù)交換的操作界面，只用“數(shù)據(jù)交換” 一個(gè)按鈕就能夠完成數(shù)據(jù)交換的兩步操作。 3.3.3 詳細(xì)的數(shù)據(jù)上下載過程1. 下載數(shù)據(jù)：點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)交換”，程序向數(shù)據(jù)交換服務(wù)器發(fā)出指令；交換服務(wù)器接到指令后，對(duì)下載數(shù)據(jù)項(xiàng)執(zhí)行“數(shù)據(jù)交換服務(wù)器準(zhǔn)備要下載的數(shù)據(jù)”步驟；程序自動(dòng)從數(shù)據(jù)交換服務(wù)器獲取數(shù)據(jù)項(xiàng)的狀態(tài)并顯示給用戶；然后將狀態(tài)為“已處理”的下載數(shù)據(jù)項(xiàng)從數(shù)據(jù)交換服務(wù)器下載到本地。 2. 上載數(shù)據(jù)：點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)交換”，程序把本地的上載數(shù)據(jù)項(xiàng)上傳到數(shù)據(jù)交換服務(wù)器，同時(shí)向數(shù)據(jù)交換服務(wù)器發(fā)出指令；交換服務(wù)器接到指令后，對(duì)已經(jīng)上載的數(shù)據(jù)項(xiàng)執(zhí)行“數(shù)據(jù)交換服務(wù)器處理數(shù)據(jù)”步驟；程序從數(shù)據(jù)交換服務(wù)器獲取數(shù)據(jù)項(xiàng)的狀

11、態(tài)并顯示給用戶。 o處理同一存貨不同貨源零售數(shù)據(jù)上傳必須注明貨源： 省店由于相同存貨存在進(jìn)貨貨源不同的情況，基層店產(chǎn)生銷售零售日?qǐng)?bào)上傳的銷售出庫(kù)單需要在銷售出庫(kù)單表體注明貨源，按優(yōu)先匹配低折扣再匹配高折扣的供應(yīng)商的原則。產(chǎn)生退貨時(shí)上傳的銷售出庫(kù)單也要在銷售出庫(kù)單表體注明貨源， 按優(yōu)先匹配高折扣再匹配低折扣的供應(yīng)商的原則。 o零售銷數(shù)據(jù)上傳至 NC，要求記錄“銷/退”與“采/退”余數(shù) - 7 - / 26過程 步驟一 步驟二 上載數(shù)據(jù) 上載數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)交換服務(wù)器 數(shù)據(jù)交換服務(wù)器處理數(shù)據(jù) 下載數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)交換服務(wù)器準(zhǔn)備要下載的數(shù)據(jù) 門店下載數(shù)據(jù) 用友咨詢實(shí)施方法論在 NC 增加一張表，表的內(nèi)容如下：

12、銷售單據(jù)回傳至 NC 時(shí)，“銷/退”字段加 1，銷售退貨單據(jù)回傳至 NC 時(shí)，“銷/退”字段減 1，且該字段必須不小于 0。 實(shí)銷實(shí)結(jié)業(yè)務(wù)： 3.增加一張?zhí)崆敖Y(jié)算記錄單，當(dāng)需要提前結(jié)算時(shí)，增加記錄（存貨，供應(yīng)商，提前結(jié)算數(shù)量，自有庫(kù)存量）。 當(dāng)月門店實(shí)銷總數(shù)量為結(jié)算數(shù)量（NC 銷售出庫(kù)單表體新增加該字段）加提前結(jié)算數(shù)量（當(dāng)月提前結(jié)算記錄單上的該字段）。 NC 銷售出庫(kù)單表體新增加字段“結(jié)算數(shù)量”的處理邏輯為：如果銷售出庫(kù)單的實(shí)發(fā)數(shù)量減提前結(jié)算記錄單上的“自有庫(kù)存量”，結(jié)果小于等于零，則結(jié)算數(shù)量為零 。如果結(jié)果大于零則結(jié)算數(shù)量為減后的結(jié)果。 4. 門店零售業(yè)務(wù)流程4.1 零售開單收款流程流程圖-

13、 8 - / 26存貨 供應(yīng)商 實(shí)發(fā)數(shù)量 結(jié)算數(shù)量 處理邏輯說明 A XXX 10 0 10-180=-170 300 130 300-170=130 存貨 供應(yīng)商 提前結(jié)算數(shù)量 自有庫(kù)存量 A XXX 200 180 200 170 存貨 貨源 銷/退 A 甲 0 用友咨詢實(shí)施方法論單位：河北省新華書店有限責(zé)任公司流程名稱：零售開單收款流程編制人：張國(guó)權(quán)流程編號(hào): HBXH.7.1業(yè)務(wù)主管部門：最后更新時(shí)間：2011-09-09版本:V1.0業(yè)務(wù)參與部門：零售開單收款流程顧客銷貨店開始10、選購(gòu)圖書20、開零售小票銷售出庫(kù)單零售單25、是否會(huì)員 是25、是否促銷 結(jié)束是否40、收款結(jié)算零售收

14、款單零售收款單流程說明：備注：1. 零售開單是自動(dòng)根據(jù)存貨柜組匹配關(guān)系帶出默認(rèn)柜組。2. 門店允許負(fù)庫(kù)存。- 9 - / 26序號(hào)部門及崗位 活動(dòng)說明 監(jiān)控點(diǎn) 輸出單據(jù) 方式(系統(tǒng)/手工) 10 顧客 選購(gòu)圖書 手工20 銷貨店?duì)I業(yè)員 開零售小票 零售單 系統(tǒng)25 銷貨店?duì)I業(yè)員 判斷是否為會(huì)員或者是否進(jìn)行促銷活動(dòng) 判斷 手工30 銷貨店?duì)I業(yè)員 輸入會(huì)員或者選擇促銷活動(dòng) 系統(tǒng)40 銷貨店?duì)I業(yè)員 收款結(jié)算、找零 零售收款單 系統(tǒng)50 系統(tǒng) 上傳零售單 銷售出庫(kù)單 系統(tǒng)60 系統(tǒng) 上傳收款單 收款單 系統(tǒng)60、接收收款數(shù)據(jù)50、接收零售數(shù)據(jù)用友咨詢實(shí)施方法論4.2 零售退貨退款流程流程圖單位：河北省

15、新華書店有限責(zé)任公司流程名稱：零售退貨退款流程流程編號(hào): HBXH.7.2編制人：張國(guó)權(quán)業(yè)務(wù)主管部門：最后更新時(shí)間：2011-09-09業(yè)務(wù)參與部門：版本:V1.0零售退貨退款流程顧客銷貨店開始10、確認(rèn)退貨圖書20判斷是否可退是20、是否有購(gòu)物小票是否銷售出庫(kù)單30、原單退貨40、非原單退貨零售退貨單零售退貨單結(jié)束50、零售退款零售退款單零售收款單流程說明：- 10 - / 26序號(hào)部門及崗位 活動(dòng)說明 監(jiān)控點(diǎn) 輸出單據(jù) 方式(系統(tǒng)/手工) 10 顧客 確認(rèn)退貨圖書 手工20 銷貨店?duì)I業(yè)員 判斷是否可退，判斷是否有購(gòu)物小票 判斷 系統(tǒng)30 銷貨店?duì)I業(yè)員 原單退貨 零售退貨單 系統(tǒng)40 銷貨店

16、營(yíng)業(yè)員 非原單退貨 零售退貨單 系統(tǒng)40 銷貨店?duì)I業(yè)員 退款結(jié)算 零售退款單 系統(tǒng)50 系統(tǒng) 上傳零售單 銷售出庫(kù)單 系統(tǒng)60 系統(tǒng) 上傳收款單 收款單 系統(tǒng)60、接收收款數(shù)據(jù)50、接收零售數(shù)據(jù)用友咨詢實(shí)施方法論備注：1. 退貨權(quán)限的設(shè)置，如果退貨需要輸入有退貨權(quán)限的操作員的用戶名與2. 客戶退貨可以選擇原單退貨和非原單退貨兩種方式。3. 原單退貨：可以選擇原單，當(dāng)時(shí)銷售的折扣、促銷活動(dòng)、結(jié)算方式和抹零都在原單上體現(xiàn)，購(gòu)買的時(shí)間可以查到，用來計(jì)算退貨時(shí)間。4. 退貨時(shí)候也能夠根據(jù)存貨柜組匹配關(guān)系帶出默認(rèn)柜組。- 11 - / 26用友咨詢實(shí)施方法論4.3 儲(chǔ)值卡管理業(yè)務(wù)流程圖單位：河北省新華書

17、店有限責(zé)任公司流程名稱：儲(chǔ)值卡業(yè)務(wù)流程流程編號(hào): HBXH.7.3編制人：張國(guó)權(quán)業(yè)務(wù)主管部門：最后更新時(shí)間：2011-09-09業(yè)務(wù)參與部門：版本:V1.0儲(chǔ)值卡業(yè)務(wù)流程零售管理端銷貨店開始10、制作卡20、維算方式60、儲(chǔ)值卡余額是否充足 否是結(jié)束流程說明：備注：- 12 - / 26序號(hào)部門及崗位 活動(dòng)說明 監(jiān)控點(diǎn) 輸出單據(jù) 方式(系統(tǒng)/手工) 10 省店 制作卡 手工20 省店 維護(hù)儲(chǔ)值卡 、金額、結(jié)算方式 系統(tǒng)30 銷貨店?duì)I業(yè)員 儲(chǔ)值卡領(lǐng)用 系統(tǒng)40 客戶 客戶購(gòu)買儲(chǔ)值卡 系統(tǒng)50 銷貨店?duì)I業(yè)員 零售開單流程 零售單 系統(tǒng)60 銷貨店?duì)I業(yè)員 判斷儲(chǔ)值卡余額是否充足 判斷 系統(tǒng)70 銷貨

18、店?duì)I業(yè)員 其他結(jié)算方式 系統(tǒng)80 銷貨店?duì)I業(yè)員 零售收款流程 收款單 系統(tǒng)90 銷貨店?duì)I業(yè)員 儲(chǔ)值卡余額查詢 系統(tǒng)90、儲(chǔ)值卡余額查詢80、零售收款流程70、其他結(jié)算方式50、零售開單流程40、客戶購(gòu)卡30、儲(chǔ)值卡領(lǐng)用用友咨詢實(shí)施方法論儲(chǔ)值卡為勞務(wù)類型商品，儲(chǔ)值卡需要與 VIP 卡進(jìn)行綁定，對(duì)與無記名儲(chǔ)值卡綁定一個(gè)公共的虛擬客戶名，級(jí)別為普通級(jí)別。記名的儲(chǔ)值卡與該客戶的 VIP 卡進(jìn)行綁定。儲(chǔ)值卡與 VIP 綁定后可以查詢?cè)搩?chǔ)值卡的消費(fèi)明細(xì)。VIP 折扣等級(jí)1.VIP 客戶級(jí)別VIP 客戶VIP 卡多張 VIP 卡和儲(chǔ)值卡可以對(duì)應(yīng)同一 VIP 客戶。折扣出售的儲(chǔ)值卡不參與促銷或者折扣活動(dòng)，原價(jià)

19、出售儲(chǔ)值卡允許參加折扣銷售或者促銷活動(dòng)。儲(chǔ)值卡2.3.4.折扣后儲(chǔ)值卡形成銷售：八折銷售的儲(chǔ)值卡面值 100，形成的銷售數(shù)據(jù)傳至100。（折扣分?jǐn)傇诤笃谔幚恚┬纬傻膯螕?jù)是原有高面值卡換成若干等額低面值卡,停用原有高面值卡，重新發(fā)放多張低面值卡。（區(qū)分辦卡數(shù)量，換的卡不計(jì)到新辦卡數(shù)量中）需求：已有折扣的儲(chǔ)值卡，購(gòu)買多本書，需將儲(chǔ)值卡的面值及折扣分?jǐn)偟綍鴺I(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)要求：邯鄲：每月門店統(tǒng)計(jì) 2-3 次，精確到柜組，折扣，碼洋，實(shí)洋，柜組的碼洋，實(shí)洋， 折扣。購(gòu)買儲(chǔ)值卡的時(shí)候儲(chǔ)值卡和 VIP 對(duì)應(yīng)時(shí)對(duì)應(yīng)到相應(yīng)折扣的 VIP 等級(jí)上。通過儲(chǔ)值卡消費(fèi)時(shí)找到對(duì)應(yīng)5.- 13 - / 26VIP所屬客戶V000

20、1不記名八折V0002不記名八折V1001不記名原價(jià)V1002不記名原價(jià).V2001張三V2002李四客戶名稱VIP 客戶級(jí)別充值折扣率消費(fèi)折扣率備注不記名八折全價(jià)客戶80%100%不允許二次充值不記名原價(jià)8 折客戶100%80%張三9 折客戶100%90%固定折扣充值李四9 折客戶100%90%固定折扣充值級(jí)別編號(hào)級(jí)別名稱VIP 折扣等級(jí)001全價(jià)客戶全價(jià)0029 折客戶9 折0038 折客戶8 折等級(jí)編號(hào)等級(jí)名稱折扣率001全價(jià)100%0029 折90%0038 折80%用友咨詢實(shí)施方法論的 VIP 客戶等級(jí)的折扣信息，根據(jù)折扣率計(jì)算每本書的分?jǐn)偟慕痤~。同一筆結(jié)算，既有儲(chǔ)值卡消費(fèi)又有現(xiàn)金消

21、費(fèi)，統(tǒng)計(jì)時(shí)需要區(qū)分現(xiàn)金消費(fèi)額和面值卡消費(fèi)額。要求按柜組出日?qǐng)?bào)表，按銷售記錄，每筆銷售均可查詢，關(guān)聯(lián)結(jié)算方式，若結(jié)算時(shí)使用兩張面值卡，希望在小票中打出兩張卡的。6.若有退款情況，希望優(yōu)先退到卡里，再退現(xiàn)金；若原卡已收回，將錢退入新卡。原單退貨小票上有結(jié)算方式管理要求：不記名的儲(chǔ)值卡不允許充值，記名的儲(chǔ)值卡該客戶的折扣必須固定。4.4 日結(jié)業(yè)務(wù)流程圖儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ)儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ)儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ)儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) : HBXH.7.4儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ)儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 2011-09-09儲(chǔ) 儲(chǔ)

22、儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ)儲(chǔ) 儲(chǔ) :V1.0儲(chǔ)儲(chǔ)儲(chǔ)儲(chǔ)儲(chǔ)儲(chǔ)儲(chǔ)儲(chǔ) 儲(chǔ) 1儲(chǔ) 儲(chǔ) 2儲(chǔ) 儲(chǔ)20 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ)50 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ)30 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ)儲(chǔ) 儲(chǔ)流程說明：- 14 - / 26序號(hào)部門及崗位 活動(dòng)說明 監(jiān)控點(diǎn) 輸出單據(jù) 方式(系統(tǒng)/手工) 40儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ)10儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ)儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ) 儲(chǔ)儲(chǔ) 儲(chǔ)用友咨詢實(shí)施方法論備注：1. 零售日?qǐng)?bào)打印時(shí)需顯示儲(chǔ)值卡，現(xiàn)金，碼洋，實(shí)洋，折扣信息，pos 機(jī)號(hào)。2. 同一天多次交班，不定交班時(shí)間，交現(xiàn)金的時(shí)間可能為多次，如果營(yíng)業(yè)員下班財(cái)務(wù)已經(jīng)下班的情況。3. 多次結(jié)賬，每次結(jié)賬出相應(yīng)的交班小票。4

23、. 先交一部分現(xiàn)金，系統(tǒng)打印繳款憑證，最后結(jié)賬時(shí)統(tǒng)一統(tǒng)計(jì)。- 15 - / 2610 班次 1 統(tǒng)計(jì)本班次的收款和退款與底款核對(duì) 系統(tǒng)20 班次 1 日結(jié)處理 系統(tǒng)30 班次 1 打印零售日?qǐng)?bào) 系統(tǒng)40 班次 2 錄入錢箱底款 系統(tǒng)50 班次 2 日常業(yè)務(wù)處理 系統(tǒng)用友咨詢實(shí)施方法論4.5 特價(jià)書銷售業(yè)務(wù)單獨(dú)設(shè)置門店、部門、倉(cāng)庫(kù)和價(jià)目表進(jìn)行處理4.6 流動(dòng)售書業(yè)務(wù)流程圖- 16 - / 26用友咨詢實(shí)施方法論單位：河北省新華書店有限責(zé)任公司流程名稱：流動(dòng)售書業(yè)務(wù)編制人：張國(guó)權(quán)流程編號(hào): HBXH.8.6業(yè)務(wù)主管部門：最后更新時(shí)間：2011-09-09業(yè)務(wù)參與部門：版本:V1.0流動(dòng)售書業(yè)務(wù)銷貨

24、店開始10、錄入借出單借出單借出單20、流動(dòng)銷售還回單40、參照借出單生成還回單，錄入剩余數(shù)量還回單銷售單50、根據(jù)差異數(shù)量形成銷售單銷售單收款單收款單結(jié)束流程說明：- 17 - / 26序號(hào)部門及崗位 活動(dòng)說明 監(jiān)控點(diǎn) 輸出單據(jù) 方式(系統(tǒng)/手工) 10 銷售店?duì)I業(yè)員 錄入借出單 手工20 銷貨店?duì)I業(yè)員 流動(dòng)銷售 借出單 系統(tǒng)30 銷貨店?duì)I業(yè)員 盤點(diǎn)剩余數(shù)量 系統(tǒng)90、傳遞收款單80、傳遞銷售單30、盤點(diǎn)剩余的數(shù)量70、傳遞還回單60、傳遞借出單用友咨詢實(shí)施方法論4.7 讀者入會(huì)業(yè)務(wù)流程流程圖單位：河北省新華書店有限責(zé)任公司流程名稱：讀者入會(huì)業(yè)務(wù)流程編制人：張國(guó)權(quán)流程編號(hào): HBXH.8.1

25、業(yè)務(wù)主管部門：最后更新時(shí)間：2011-09-09業(yè)務(wù)參與部門：版本:V1.0讀者入會(huì)業(yè)務(wù)流程省店顧客銷貨店開始10、制定會(huì)員政策20、申請(qǐng)入會(huì)折扣、級(jí)別、積分、晉級(jí)規(guī)則收款單結(jié)束流程說明：備注：1.每一個(gè)基層店自定會(huì)員規(guī)則（設(shè)置多個(gè) VIP 客戶級(jí)別，以名字區(qū)分）。- 18 - / 26序號(hào)部門及崗位 活動(dòng)說明 監(jiān)控點(diǎn) 輸出單據(jù) 方式(系統(tǒng)/手工) 10 省店 制定會(huì)員政策 會(huì)員折扣、級(jí)別、積分、晉級(jí)規(guī)則手工20 顧客 申請(qǐng)入會(huì) 系統(tǒng)30 銷貨店?duì)I業(yè)員 錄入會(huì)員資料 系統(tǒng)40 銷貨店?duì)I業(yè)員 選擇客戶級(jí)別、 系統(tǒng)50 銷貨店?duì)I業(yè)員 收入會(huì)費(fèi) 收款單 系統(tǒng)50、收入會(huì)費(fèi)40、選擇客戶級(jí)別、30、錄

26、入會(huì)員資料40 銷售店?duì)I業(yè)員 參照借出單生成還回單，錄入盤點(diǎn)數(shù)量 系統(tǒng)50 銷售店?duì)I業(yè)員 根據(jù)差異數(shù)量生成銷售單 系統(tǒng)60 上傳借出單 借出單 系統(tǒng)70 上傳還回單 還回單 系統(tǒng)80 上傳銷售單 銷售單 系統(tǒng)90 上傳收款單 收款單 系統(tǒng)用友咨詢實(shí)施方法論4.8 讀者退會(huì)業(yè)務(wù)流程流程圖單位：河北省新華書店有限責(zé)任公司流程名稱：讀者退會(huì)業(yè)務(wù)流程編制人：張國(guó)權(quán)流程編號(hào): HBXH.8.2業(yè)務(wù)主管部門：最后更新時(shí)間：2011-09-09業(yè)務(wù)參與部門：版本:V1.0讀者退會(huì)業(yè)務(wù)流程顧客銷貨店開始10、提出退會(huì)申請(qǐng)20、判斷是否退款是結(jié)開束始流程說明：備注：1、 七天之內(nèi)營(yíng)業(yè)員可以進(jìn)行退會(huì)費(fèi)，超過七天經(jīng)

27、理有權(quán)限退會(huì)費(fèi)；一般情況只退押金不退會(huì)費(fèi)。- 19 - / 26序號(hào)部門及崗位 活動(dòng)說明 監(jiān)控點(diǎn) 輸出單據(jù) 方式(系統(tǒng)/手工) 10 顧客 提出退貨申請(qǐng) 手工15 銷貨店?duì)I業(yè)員 點(diǎn)擊退會(huì)按鈕 20 銷貨店?duì)I業(yè)員 判斷是否退款 判斷 系統(tǒng)30 銷貨店?duì)I業(yè)員 如果需要退款則錄入退款單 退款單 系統(tǒng)40 銷貨店?duì)I業(yè)員 辦理退會(huì)手續(xù) 系統(tǒng)430、辦理退會(huì)手續(xù)退款單否30、30辦、理退退會(huì)會(huì)費(fèi)手續(xù)30、15辦點(diǎn)理?yè)敉送藭?huì)會(huì)手續(xù)用友咨詢實(shí)施方法論界面展示：4.9 讀者借書業(yè)務(wù)流程流程圖單位：河北省新華書店有限責(zé)任公司流程名稱：讀者借書業(yè)務(wù)流程編制人：張國(guó)權(quán)流程編號(hào): HBXH.8.3業(yè)務(wù)主管部門：最后更新

28、時(shí)間：2011-09-09業(yè)務(wù)參與部門：版本:V1.0讀者借書業(yè)務(wù)流程顧客銷貨店開始10、確定借閱圖書20、錄入借出單借出單借出單結(jié)束流程說明：備注：1.VIP 卡設(shè)置參數(shù)該會(huì)員最多允許借 2 本書。2. 如果書的金額超過押金數(shù)，則需要補(bǔ)交押金才允許借書。3. 規(guī)則：?jiǎn)伪敬a洋大于 XX 圓不允許外借。新書到貨 XX 天，暢銷書，借閱數(shù)量占庫(kù)存數(shù)量百分比，- 20 - / 26序號(hào)部門及崗位 活動(dòng)說明 監(jiān)控點(diǎn) 輸出單據(jù) 方式(系統(tǒng)/手工) 10 顧客 確定借閱圖書 手工20 銷貨店?duì)I業(yè)員 錄入借出單 借出單 系統(tǒng)30 銷貨店?duì)I業(yè)員 錄入會(huì)員和歸還日期 系統(tǒng)40 上傳借出單 系統(tǒng)30、錄入會(huì)員和歸

29、還日期40、上傳借出單用友咨詢實(shí)施方法論圖書分類，按分類設(shè)置最大借閱本數(shù)，分類+碼洋設(shè)定借閱，同一人不允許借閱相同書4. 如果借出第一本書未歸還，不超期允許借出第二本，如果超期則不允許借書。5. 一個(gè)會(huì)員允許同一地區(qū)多家門店借閱圖書，在哪家店借閱的圖書必須在該店歸還。門店端借出出庫(kù)單編輯界面：門店端借出出庫(kù)單列表界面：4.10 讀者續(xù)借業(yè)務(wù)流程流程圖- 21 - / 26借出出庫(kù)單列表借出出庫(kù)單用友咨詢實(shí)施方法論單位：河北省新華書店有限責(zé)任公司流程名稱：讀者續(xù)借業(yè)務(wù)流程編制人：張國(guó)權(quán)流程編號(hào): HBXH.8.4業(yè)務(wù)主管部門：最后更新時(shí)間：2011-09-09業(yè)務(wù)參與部門：版本:V1.0讀者續(xù)借

30、業(yè)務(wù)流程顧客銷貨店開始10、提出續(xù)借申請(qǐng)20、查看圖書是否已經(jīng)續(xù)借40、還書流程結(jié)束30、圖書續(xù)借借出單借出單流程說明：備注：1. 續(xù)借次數(shù)設(shè)定參數(shù)，續(xù)借時(shí)判定續(xù)借次數(shù)（續(xù)借次數(shù)暫定為一次，該需求未來版本解決）。2. 增加批量順延日期，取盤點(diǎn)時(shí)間（該需求未來版本解決）。4.11 讀者還書業(yè)務(wù)流程流程圖- 22 - / 26序號(hào)部門及崗位 活動(dòng)說明 監(jiān)控點(diǎn) 輸出單據(jù) 方式(系統(tǒng)/手工) 10 顧客 提出續(xù)借申請(qǐng) 手工15 銷貨店?duì)I業(yè)員 輸入會(huì)員查詢出借出單號(hào) 系統(tǒng)20 銷貨店?duì)I業(yè)員 查看圖書是否已續(xù)借 系統(tǒng)30 銷貨店?duì)I業(yè)員 如果沒有經(jīng)過續(xù)借則直接續(xù)借 借出單 系統(tǒng)40 銷貨店?duì)I業(yè)員 如果已經(jīng)續(xù)借過一次則還書流程 系統(tǒng)50 上傳借出單 借出單 系統(tǒng)50、上傳借出單15、輸入會(huì)員查詢出借出單號(hào)用友咨詢實(shí)施方法論單位：河北省新華書店有限責(zé)任公司流程名稱：讀者還書業(yè)務(wù)流程編制人：張國(guó)權(quán)流程編號(hào): HBXH.8.5業(yè)務(wù)主管部門：最后更新時(shí)間：2011-09-09業(yè)務(wù)參與部門：版本:V1.0讀者還書業(yè)務(wù)流程顧客銷貨店開始10、歸還借閱圖書30、圖書品相是否污損是35、圖書污損是否嚴(yán)重90、轉(zhuǎn)銷售80、上傳零售單