投融資顧問崗位職責(zé)（共7篇）

1、投融資顧問崗位職責(zé)（共7篇） 第1篇：投融資顧問崗位說明書投融資顧問崗位說明書崗位要求：1、高中或中專以上學(xué)歷，統(tǒng)計(jì)、會計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)，熟悉財(cái)務(wù)、稅收、金融有關(guān)政策法規(guī)；2、良好的客戶溝通能力，關(guān)系打理能力及優(yōu)秀的談判技巧，具有一定的文字能力；3、自信、勤奮好學(xué)、責(zé)任心強(qiáng)、能吃苦耐勞，有團(tuán)隊(duì)合作精神，綜合素質(zhì)高，并具備良好的心理素質(zhì)，具備較強(qiáng)的學(xué)_力、判斷力、溝通力及執(zhí)行力；4、具有1年以上金融相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，從事過投融資業(yè)務(wù)工作者優(yōu)先，優(yōu)秀的應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)投融資信息的收集、整理，投資者信息跟蹤，投融資渠道的建立，執(zhí)行并完成公司制定的銷售計(jì)劃；2、負(fù)責(zé)配合公司戰(zhàn)略部署安排

2、相關(guān)投融資事務(wù)；3、負(fù)責(zé)與外部機(jī)構(gòu)建立廣泛的信息來源和良好的合作關(guān)系；4、負(fù)責(zé)各種投融資方式的分析、探討、操作、實(shí)施；5、負(fù)責(zé)參與投融資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)方案、報(bào)告和文件；7、有較強(qiáng)的市場開拓能力，能在壓力下保持良好的工作狀態(tài)；8、熟練掌握電話營銷、會議營銷、俱樂部營銷、門店?duì)I銷、職業(yè)經(jīng)紀(jì)人營銷的方式方法，并加以有效運(yùn)用；9、公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作?？己酥笜?biāo)：1、凡在公司上班的，每天至少要打3個小時(shí)的委托投資電話，獲得至少5個意向客戶、2個準(zhǔn)客戶；2、如外出派單或拜訪，每天派單數(shù)量不得低于600份，獲得至少3個意向客戶、1個準(zhǔn)客戶；3、每人每月至少須有合計(jì)100萬的委托投資和合計(jì)100萬的貸款

3、客戶。注：以上考核指標(biāo)直接與績效工資掛鉤，完成以上指標(biāo)的，績效工資全額發(fā)放；完不成指標(biāo)的，績效工資按平時(shí)表現(xiàn)情況酌情發(fā)放，連續(xù)三個月完不成指標(biāo)的，進(jìn)行降級或末位淘汰。第2篇：投融資顧問崗位說明書投融資顧問崗位說明書崗位要求：1、高中或中專以上學(xué)歷，統(tǒng)計(jì)、會計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)，熟悉財(cái)務(wù)、稅收、金融有關(guān)政策法規(guī)；2、良好的客戶溝通能力，關(guān)系打理能力及優(yōu)秀的談判技巧，具有一定的文字能力；3、自信、勤奮好學(xué)、責(zé)任心強(qiáng)、能吃苦耐勞，有團(tuán)隊(duì)合作精神，綜合素質(zhì)高，并具備良好的心理素質(zhì)，具備較強(qiáng)的學(xué)_力、判斷力、溝通力及執(zhí)行力；4、具有1年以上金融相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，從事過投融資業(yè)務(wù)工作者優(yōu)先，優(yōu)秀的應(yīng)屆畢業(yè)生亦可

4、。崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)投融資信息的收集、整理，投資者信息跟蹤，投融資渠道的建立，執(zhí)行并完成公司制定的銷售計(jì)劃；2、負(fù)責(zé)配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù)；3、負(fù)責(zé)與外部機(jī)構(gòu)建立廣泛的信息來源和良好的合作關(guān)系； 4、負(fù)責(zé)各種投融資方式的分析、探討、操作、實(shí)施； 5、負(fù)責(zé)參與投融資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)方案、報(bào)告和文件； 7、有較強(qiáng)的市場開拓能力，能在壓力下保持良好的工作狀態(tài)；8、熟練掌握電話營銷、會議營銷、俱樂部營銷、門店?duì)I銷、職業(yè)經(jīng)紀(jì)人營銷的方式方法，并加以有效運(yùn)用；9、公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。儒思hr人力，億萬hr成長交流的平臺考核指標(biāo)：1、凡在公司上班的，每天至少要打3個小時(shí)的委托投資電話，獲得

5、至少5個意向客戶、2個準(zhǔn)客戶；2、如外出派單或拜訪，每天派單數(shù)量不得低于600份，獲得至少3個意向客戶、1個準(zhǔn)客戶；3、每人每月至少須有合計(jì)100萬的委托投資和合計(jì)100萬的貸款客戶。第3篇：投融資崗位職責(zé)工作目標(biāo):協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)保障整個財(cái)務(wù)體系的搭建和運(yùn)作，負(fù)責(zé)完成公司投資評估、資金統(tǒng)籌、融資管理、稅務(wù)籌劃和資產(chǎn)質(zhì)量管理工作 崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)公司與各大銀行、財(cái)稅部門、知名企業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)投資公司、民間資本等外聯(lián)單位良好合作關(guān)系的建立與維護(hù)。2、負(fù)責(zé)組織制定、完善公司融資業(yè)務(wù)流程，在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下有效地開展融資工作，并就融資工作動態(tài)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。3、負(fù)責(zé)融資渠道的發(fā)掘、維護(hù)及融資方式的總體策劃及

6、具體實(shí)施。 4、負(fù)責(zé)拓展并維護(hù)公司與資本市場的關(guān)系，與銀行管理層保持密切聯(lián)系，及時(shí)掌握各銀行的信貸政策變化和金融產(chǎn)品創(chuàng)新，以保障我公司融資需求。5、負(fù)責(zé)引入外部資金，設(shè)計(jì)合作模式，對企業(yè)發(fā)展進(jìn)行投融資支持。 6、負(fù)責(zé)撰寫項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書等。 7、負(fù)責(zé)對已完成的投融資工作進(jìn)行后續(xù)管理，并提供效益指標(biāo)數(shù)據(jù)分析；定期出具投融資效益分析報(bào)告。8、分析資金使用情況，提交報(bào)告，降低資金使用成本。 9、參與公司投資管理決策，對重大經(jīng)營活動提供建議和依據(jù)。 10、積極搜集、分析、研究各項(xiàng)財(cái)稅、金融政策，并及時(shí)運(yùn)用到公司投融資活動。11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。此文檔可自行編輯修改，如

7、有侵權(quán)請告知刪除，感謝您的支持，我們會努力把內(nèi)容做得更好第4篇：投融資崗位職責(zé)工作目標(biāo):協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)保障整個財(cái)務(wù)體系的搭建和運(yùn)作，負(fù)責(zé)完成公司投資評估、資金統(tǒng)籌、融資管理、稅務(wù)籌劃和資產(chǎn)質(zhì)量管理工作 崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)公司與各大銀行、財(cái)稅部門、知名企業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)投資公司、民間資本等外聯(lián)單位良好合作關(guān)系的建立與維護(hù)。2、負(fù)責(zé)組織制定、完善公司融資業(yè)務(wù)流程，在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下有效地開展融資工作，并就融資工作動態(tài)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。3、負(fù)責(zé)融資渠道的發(fā)掘、維護(hù)及融資方式的總體策劃及具體實(shí)施。4、負(fù)責(zé)拓展并維護(hù)公司與資本市場的關(guān)系，與銀行管理層保持密切聯(lián)系，及時(shí)掌握各銀行的信貸政策變化和金融產(chǎn)品創(chuàng)新，以保障我

8、公司融資需求。5、負(fù)責(zé)引入外部資金，設(shè)計(jì)合作模式，對企業(yè)發(fā)展進(jìn)行投融資支持。6、負(fù)責(zé)撰寫項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書等。7、負(fù)責(zé)對已完成的投融資工作進(jìn)行后續(xù)管理，并提供效益指標(biāo)數(shù)據(jù)分析；定期出具投融資效益分析報(bào)告。8、分析資金使用情況，提交報(bào)告，降低資金使用成本。9、參與公司投資管理決策，對重大經(jīng)營活動提供建議和依據(jù)。10、積極搜集、分析、研究各項(xiàng)財(cái)稅、金融政策，并及時(shí)運(yùn)用到公司投融資活動。11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。第5篇：投融資經(jīng)理崗位職責(zé)投融資經(jīng)理崗位職責(zé)投資經(jīng)理分析經(jīng)濟(jì)形勢，設(shè)計(jì)投資項(xiàng)目。優(yōu)秀的投資者要有敏銳的洞察力以及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力，將風(fēng)險(xiǎn)降到最低，確?；貓?bào)最大。

9、制定材料計(jì)劃，資金使用計(jì)劃，并提前提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批，做好成本控制，杜絕材料浪費(fèi)。不斷監(jiān)測工程費(fèi)實(shí)際支出情況并和預(yù)算相比較，控制工程費(fèi)用。崗位描述：1、負(fù)責(zé)進(jìn)行重大項(xiàng)目的投融資談判、簽約等工作;熱情、文明地對進(jìn)出網(wǎng)點(diǎn)的客戶迎來送往，從客戶進(jìn)門時(shí)起，大堂經(jīng)理應(yīng)主動迎接客戶，詢問客戶需求，對客戶進(jìn)行相應(yīng)的業(yè)務(wù)引導(dǎo)。2、組織、協(xié)調(diào)相關(guān)部門對擬投融資項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查、程序性審查等工作;p2p渠道經(jīng)理的崗位職責(zé)是什么，下面為大家搜集的3篇“p2p渠道經(jīng)理崗位職責(zé)”，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友!3、組織、設(shè)計(jì)、評估投融資項(xiàng)目、投資方案;協(xié)調(diào)有關(guān)部門解決施工現(xiàn)場的技術(shù)，變更技術(shù)問題，負(fù)責(zé)對項(xiàng)目

10、進(jìn)行過程監(jiān)督，負(fù)責(zé)組織對施工安全進(jìn)行管理，組織相關(guān)部門驗(yàn)收工程項(xiàng)目，與物業(yè)公司進(jìn)行交流;4、為擬投融資項(xiàng)目編制投資調(diào)研報(bào)告、可行性研究報(bào)告及框架協(xié)議等相關(guān)內(nèi)容;5、負(fù)責(zé)進(jìn)行團(tuán)隊(duì)的管理和經(jīng)營工作。任職資格：1、大學(xué)本科以上學(xué)歷,三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);2、熟悉風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目的運(yùn)作流程與要求;3、具備敏銳的觀察能力，較強(qiáng)的邏輯分析能力;4、有團(tuán)隊(duì)合作精神，責(zé)任心強(qiáng)，有較好的溝通能力與項(xiàng)目執(zhí)行能力;5、有投資項(xiàng)目全程管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。(六)低柜服務(wù)。有條件的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)依據(jù)個人客戶提供的有關(guān)證明資料，辦理個人客戶的凍結(jié)、解凍和掛失、解掛等非現(xiàn)金業(yè)務(wù)。第6篇：投融資管理崗位職責(zé)1投融資管理類崗位職責(zé)11融資主管

11、崗位職責(zé)基本要求相關(guān)說明考核說明結(jié)果應(yīng)用12投資主管崗位職責(zé)基本要求相關(guān)說明考核說明 結(jié)果應(yīng)用基本要求相關(guān)說明考核說明結(jié)果應(yīng)用基本要求相關(guān)說明考核說明 結(jié)果應(yīng)用第7篇：置業(yè)顧問崗位職責(zé)（一）、置業(yè)顧問崗位職責(zé)一、職業(yè)素養(yǎng)1、2、直接對銷售經(jīng)理負(fù)責(zé)，認(rèn)真學(xué)_、了解公司各項(xiàng)規(guī)章制度，并且嚴(yán)格遵守； 對客戶及開發(fā)商負(fù)責(zé)，恪守職業(yè)道德，嚴(yán)守公司商業(yè)秘密（包括公司及項(xiàng)目的內(nèi)部信息、客戶資料、銷講資料等）。如發(fā)生資料泄露按管理?xiàng)l例之處罰細(xì)則處罰，原則性錯誤視情況采取解聘乃至追究法律責(zé)任；3、對公司具有完整認(rèn)識，并且將公司的文化融于自身的工作行為中，以求能體現(xiàn)并且提升自身與公司的形象，杜絕惡意損壞公司形象的

12、行為；4、具有積極旺盛的斗志，鍥而不舍的耐性，以優(yōu)雅親切的風(fēng)度，誠摯務(wù)實(shí)的精神為客戶提供服務(wù)，努力促成交易、完成并超越銷售目標(biāo)；5、6、7、由公司委派到各代理項(xiàng)目進(jìn)行銷售工作，不得挑揀項(xiàng)目，服從公司分配； 認(rèn)真完成現(xiàn)場接待、洽談及各項(xiàng)服務(wù)工作；嚴(yán)禁開私單、炒房等利用職務(wù)之便從中謀取私利。不違規(guī)操作，出現(xiàn)問題及時(shí)處理并向銷售經(jīng)理報(bào)告，不推卸責(zé)任，敢于擔(dān)當(dāng)；8、嚴(yán)格按照開發(fā)商提供的銷售條件及公司制定的銷講信息進(jìn)行銷講，不能以哄騙、欺瞞、超范圍承諾等手段促成成交，如由此造成對公司及開發(fā)商的影響或損失由其本人承擔(dān)；9、對于公司安排的各項(xiàng)工作，不挑選，不消極對待，盡自身努力去完成；10、杜絕各種形式、類

13、型的有效投訴，視情節(jié)輕重予以相關(guān)處罰，詳見筑石地產(chǎn)銷售部管理?xiàng)l例之處罰細(xì)則；11、如有離職需上繳所有公司派發(fā)配置的各銷售工具、銷講資料、客戶資料及跟蹤記錄等。（詳見筑石地產(chǎn)就職協(xié)議）二、技能技巧1、在得到項(xiàng)目各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)的一周內(nèi)，熟知相關(guān)數(shù)據(jù)并確保準(zhǔn)確性，（面積精確到小數(shù)點(diǎn)后位）深入了解各個戶型特點(diǎn)、位置分布等，嚴(yán)格按照接待流程及統(tǒng)一銷講進(jìn)行接待；2、做好客戶來電來訪記錄，確保資料填寫完整，來電客戶盡力留下相關(guān)信息，來訪客戶盡全力促成交易，珍惜每一個客源；3、4、按照制度要求及時(shí)進(jìn)行客戶跟蹤；填寫客戶成交檔案，總結(jié)客戶成交周期、年齡、置業(yè)次數(shù)、所選業(yè)態(tài)等因素（內(nèi)容詳見成交客戶檔案），學(xué)會舉一反三，得以借鑒；三、團(tuán)隊(duì)協(xié)作1、2、與同事團(tuán)結(jié)協(xié)作，互敬互助，避免因撞單等因素導(dǎo)致的不必要的糾紛；須對市場進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，并及時(shí)掌握最新市場動態(tài)，有義務(wù)提供針對性的策略建議至銷售經(jīng)理處，得以合理調(diào)整；3、隨時(shí)觀察發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目出現(xiàn)的策略、執(zhí)行、以及售樓部硬件等問題，及時(shí)上報(bào)銷售經(jīng)理處理；四、學(xué)_發(fā)展1、通過公司培訓(xùn)及自我充實(shí)等方式，提高自身專業(yè)素質(zhì)，以求為