關(guān)聯(lián)個險渠戶經(jīng)理管理辦法框架2014版

1、關(guān)聯(lián)個險渠道客戶經(jīng)理管理辦法,2014版,Captive Agency,目錄,CONTENTS,管理辦法特點(diǎn),人員組織架構(gòu),人員組織架構(gòu),注：各成員之間沒有血緣關(guān)系，只有推薦關(guān)系和管理關(guān)系。,薪酬及考核-行銷職收入項(xiàng)一覽表,薪酬及考核-行銷職薪酬,1000元,薪酬及考核-行銷職薪酬,薪酬及考核-行銷職薪酬,=各險種實(shí)收首年標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi) 相應(yīng)險種提獎比例,薪酬及考核-行銷職薪酬,=各險種實(shí)收續(xù)期保費(fèi) 相應(yīng)險種提獎比例,薪酬及考核-行銷職薪酬,=被增員行銷職當(dāng)月首年月度績效提獎20%,薪酬及考核-行銷職薪酬,=當(dāng)月首年月度績效提獎 P&GP2獎金率,1.獎金率每月計算一次，用于當(dāng)月的P&GP2獎金計算

2、 2.生產(chǎn)力（P）當(dāng)月個人首年標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)15000 3.任職年資（從報聘月起計）14個月的客戶經(jīng)理，個人續(xù)保率(GP2)90%,薪酬及考核-行銷職薪酬,=該半年度完成的實(shí)收首年標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)對應(yīng)的首年月度績效提獎之和 年中業(yè)績獎比例,注：M為客戶經(jīng)理在該上半年度入職工作的月份數(shù)。,薪酬及考核-行銷職薪酬,=全年完成的實(shí)收標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)對應(yīng)的首年月度績效提獎之和 年度業(yè)績獎比例,注：M為客戶經(jīng)理在該年度入職工作的月份數(shù)。,薪酬及考核-行銷職薪酬,CLP/ELP/SELP /PLP/SPLP/CPLP,月,長期服務(wù)獎,=當(dāng)月首年月度績效提獎計提比例,發(fā)放時間：每年6月一次性發(fā)放長期服務(wù)獎金。 服務(wù)年度：自勞動合

3、同生效起，每一個日歷年度計為一個服務(wù)年度。若中途曾經(jīng)解除合同之后又重新簽約的，服務(wù)年資自再次簽訂勞動合同起重新計算。 離職領(lǐng)取：客戶經(jīng)理服務(wù)年度10年時解除勞動合同（因違反國家法律法規(guī)或勞動合同，被公司解除合同者除外），公司將在解除合同手續(xù)結(jié)清后一次性給付之前已計提但未發(fā)放的所有金額；未滿10年者，則已計提但未發(fā)放的金額不發(fā)放。,薪酬及考核-行銷職考核,晉升：達(dá)到其晉升指標(biāo)者可以晉升，每一考核期內(nèi)客戶經(jīng)理最多可晉升三級； 維持：未達(dá)到其維持指標(biāo)者，將在原職級的基礎(chǔ)上降級。每一考核期最多可降三級。對于已通過試用期考核的客戶經(jīng)理，連續(xù)三個工作月的累計標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)未達(dá)1.8萬元，公司有權(quán)直接解除勞動合同

4、。 試用期考核：3個月。,薪酬及考核-行銷職晉升主管職,LP 壽險規(guī)劃師,ELP 壽險規(guī)劃經(jīng)理,CLP 資深壽險規(guī)劃師,PLP 壽險規(guī)劃總監(jiān),SELP 資深壽險規(guī)劃經(jīng)理,CPLP 首席壽險規(guī)劃總監(jiān),SPLP 資深壽險規(guī)劃總監(jiān),薪酬及考核-行銷職晉升主管職,（一）晉升考評：每年6月末和12月末進(jìn)行晉升考評，須本人提出申請，分公司關(guān)聯(lián)個險項(xiàng)目部組織甄選面談和集體考評，綜合評估申請人是否具備勝任營業(yè)組主管(SM/SSM)的素質(zhì)，報總公司關(guān)聯(lián)個險業(yè)務(wù)中心批準(zhǔn)后，由分公司發(fā)公文任命。 （二）晉升標(biāo)準(zhǔn)：申請人同時達(dá)到以下要求，由分公司發(fā)公文任命，可于次月晉升為SM： 1. 任職行銷職滿12個月（各級主管轉(zhuǎn)

5、任為行銷職后，必須重新任行銷職滿12個月后，才可以再度申請晉升SM）； 2. 過去12個月累計承保SFYP180,000 元； 3. 增員至少1名LP，被增員人已進(jìn)入OJT。 例：行銷職于2014年1月1日晉升SM，則需要2013年12月末考評時至少已增員1名LP，且被增員人已在2013年12月或之前進(jìn)入OJT，且評估時勞動合同仍有效。 4. 6月末和12月末月末的續(xù)保率(GP2)達(dá)到90%。若該行銷職申請晉升時，所有保單都在寬限期內(nèi)，則當(dāng)月續(xù)保率(GP2)為0,則不可以晉升。 5. 之前6個月無違規(guī)記錄。,薪酬及考核-主管職收入項(xiàng)一覽表,薪酬及考核-主管職薪酬,首年月度績效提獎 續(xù)期月度績效

6、提獎 人力發(fā)展獎 生產(chǎn)力及續(xù)保率(GP2)獎 年中業(yè)績獎 年度業(yè)績獎,同行銷職,薪酬及考核-主管職薪酬,薪酬及考核-主管職薪酬,薪酬及考核-主管職薪酬,=當(dāng)月營業(yè)組/處首年月度績效提獎合計 獎金率,薪酬及考核-營業(yè)組主管的考核,維持考核期：半年（每年6月30日/12月31日）,薪酬及考核-營業(yè)組主管的晉升,（一）晉升考評：每年6月末和12月末進(jìn)行晉升考評，須本人提出申請，分公司關(guān)聯(lián)個險項(xiàng)目部組織甄選面談和集體考評，綜合評估申請人是否具備勝任營業(yè)處主管(AM)的素質(zhì)，報總公司關(guān)聯(lián)個險業(yè)務(wù)中心批準(zhǔn)后，由分公司發(fā)公文任命。 （二）晉升標(biāo)準(zhǔn)：申請人同時達(dá)到以下要求，由分公司發(fā)公文任命，可于次月晉升為AM： 1. 任職SSM滿12個月（SSM轉(zhuǎn)任為行銷職后，必須重新任SSM滿12個月后，才可以再度申請晉升為AM）； 2. 累計SFYP180,000 元； 3. 增員至少3名LP，被增員人已進(jìn)入OJT。 例：SSA于2014年1月1日晉升AM，則需要2013年12月末考評時至少已增員3名LP，且被增員人已在2013年12月或之前進(jìn)入OJT，且評估時勞動合同仍有效。 4. 6月末和12月末的續(xù)保率(GP2)達(dá)到9