證券公司工作計(jì)劃范文參考5篇

1、 專業(yè)規(guī)劃模板 / Professional Plan 編號(hào)： 證券公司工作計(jì)劃范文參考5篇 According To The Actual Situation,Through Scientific Prediction,Weighing The Objective Needs And Subjective Possibilities,The Goal To Be Achieved In A Certain Period In The Future Is Put Forward.深思遠(yuǎn)慮 目營(yíng)心匠Think Far And See, Work Hard At Heart證券公司工作計(jì)劃范文參考

2、5篇溫馨提示：該計(jì)劃書文本主要根據(jù)實(shí)際情況，通過科學(xué)地預(yù)測(cè)，權(quán)衡客觀的需要和主觀的可能，提出在未來一定時(shí)期內(nèi)所達(dá)到的目標(biāo)以及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的必要途徑。文檔可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改和使用。證券公司員工帶著一顆“愛心”去工作, 保持良好的禮節(jié)禮貌, 要從服務(wù)他人的角度出發(fā), 讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他, 縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離, 對(duì)客戶思想形成正確方案的引導(dǎo)。以下是筆者整理的證券公司工作計(jì)劃, 希望可以提供給大家進(jìn)行參考和借鑒。證券公司工作計(jì)劃范文一20_年, 部門主要工作為三大塊：一、新三板掛牌-力爭(zhēng)20_年內(nèi)掛牌(新三板：證券公司代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)蚌埠市高新園區(qū)非上市股份有限公司股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng),

3、主要為高新園區(qū)內(nèi)規(guī)模較小、成長(zhǎng)較快的非上市股份公司(高新技術(shù)企業(yè))提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓和融資平臺(tái), 同時(shí)為主板、中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板培養(yǎng)上市資源。企業(yè)通過全國(guó)性的統(tǒng)一市場(chǎng)定向增資來進(jìn)行融資, 進(jìn)行高市盈率、高溢價(jià)的交易, 獲得豐厚回報(bào), 而對(duì)募集資金的去向或用途卻沒有限制;在市場(chǎng)上形成公司股票的市場(chǎng)價(jià)格, 有利于提升公司的信用水平和股份的估值水平, 也會(huì)吸引眾多關(guān)注的目光, 還可以在全國(guó)市場(chǎng)很好地宣傳企業(yè), 提高公司的知名度, 有利于拓展業(yè)務(wù)和公司發(fā)展;促使掛牌公司建立完善的法人治理結(jié)構(gòu)和合理的信息披露制度, 借助資本市場(chǎng)的力量擴(kuò)大規(guī)模、做大做強(qiáng)、規(guī)范經(jīng)營(yíng), 實(shí)現(xiàn)企業(yè)跨越式發(fā)展。)1、接觸、洽談、論證、

4、簽約(券商推薦掛牌報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓協(xié)議)2、公司按掛牌要求進(jìn)行改制(1)聘請(qǐng)證券公司擔(dān)任改制財(cái)務(wù)顧問(2)注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)情況進(jìn)行審計(jì)(3)公司現(xiàn)有股東作為新設(shè)股份公司的發(fā)起人共同簽署發(fā)起人協(xié)議(4)向工商管理局申請(qǐng)股份公司名稱預(yù)先核準(zhǔn)(5)配合券商制作設(shè)立股份公司的申報(bào)材料(6)出具驗(yàn)資報(bào)告、評(píng)估報(bào)告(7)召開創(chuàng)立大會(huì)、選舉董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員、通過公司章程, 由董事會(huì)向工商管理部門申請(qǐng)變更登記(8)工商管理部門備案,簽發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照, 股份公司正式成立3、內(nèi)部規(guī)范運(yùn)作-賬務(wù)、管理4、證券公司內(nèi)核驗(yàn)收、申請(qǐng)掛牌(1)向園區(qū)管委會(huì)申請(qǐng)股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)企業(yè)資格;(2)配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所和律師事務(wù)所(如有)進(jìn)

5、行審計(jì)和盡職調(diào)查;(3)配合推薦主辦報(bào)價(jià)券商盡職調(diào)查;(4)推薦主辦報(bào)價(jià)券商的內(nèi)核小組按照協(xié)會(huì)要求對(duì)盡職調(diào)查工作底稿(5)和盡職調(diào)查報(bào)告進(jìn)行審核, 并出具內(nèi)核報(bào)告;(6)配合推薦主辦報(bào)價(jià)券商制作申報(bào)材料, 向協(xié)會(huì)報(bào)送推薦掛牌備案文件;(7)協(xié)會(huì)備案確認(rèn);(8)股份集中登記;(9)披露股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓說明書;(10)在深圳證券交易所正式掛牌。二、網(wǎng)絡(luò)管理-更加規(guī)范和完善1、網(wǎng)站的基礎(chǔ)建設(shè)-繼續(xù)功能擴(kuò)展, 前臺(tái)和后臺(tái)程序的改造、添加視頻中心2、網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容的充實(shí)-原創(chuàng)軟文、站內(nèi)外錨文本、頁(yè)面布局、大量的信息發(fā)布3、網(wǎng)絡(luò)推廣-預(yù)選關(guān)鍵詞、通過百度網(wǎng)盟和外鏈擴(kuò)大推廣, 搜索量及競(jìng)爭(zhēng)性分析(11月份, 百度收錄

6、由12頁(yè)增82頁(yè));4、網(wǎng)絡(luò)招商-擴(kuò)容第三方阿里平臺(tái), 完善網(wǎng)上客戶檔案, 網(wǎng)絡(luò)及計(jì)算機(jī)維護(hù)5、激勵(lì)方案-網(wǎng)文激勵(lì)及招商激勵(lì)目標(biāo)：6-8個(gè)月內(nèi), 網(wǎng)絡(luò)權(quán)重與排名達(dá)到與目前企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)的水平, 年底力爭(zhēng)超越公司網(wǎng)絡(luò)各項(xiàng)參數(shù)水平。三、行政工作-突破傳統(tǒng), 開創(chuàng)新局面1、日常工作-環(huán)保、消防、安全、后勤、辦公用品、文件的發(fā)文發(fā)放、檔案管理、印章管理、車輛管理、各類證書的年檢以及打印、復(fù)印、傳真機(jī)的維修.2、商標(biāo)-馳名商標(biāo)和201x年商標(biāo)3、專利及知識(shí)產(chǎn)權(quán)-繼續(xù)申報(bào)20_年度專利4、法律維護(hù)-依托法律顧問, 減少和避免糾紛, 維護(hù)企業(yè)權(quán)益5、審核認(rèn)證-各類審核的保持及第九期環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政府采購(gòu)清單申

7、報(bào)6、各類項(xiàng)目申報(bào)-高新技術(shù)產(chǎn)品(外墻)及其他項(xiàng)目7、已獲得項(xiàng)目的維護(hù)、進(jìn)展情況申報(bào)8、其他方法及措施：多學(xué)習(xí)、多積累、多動(dòng)腦、多接觸、多提高;多寫多做、誠(chéng)懇敬業(yè)證券公司工作計(jì)劃范文二一、營(yíng)銷組織架構(gòu)為確保本次集合資產(chǎn)管理計(jì)劃順利發(fā)行, 本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組”, 其中營(yíng)銷策劃組、銷售管理組、客戶服務(wù)組具體負(fù)責(zé)本次計(jì)劃的營(yíng)銷組織工作。營(yíng)銷組織架構(gòu)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組銷售管理組客戶服務(wù)組營(yíng)銷策劃組。二、代銷活動(dòng)組織安排一組織安排本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間, 對(duì)于代銷活動(dòng)的組織安排, _證券有限責(zé)任公司以下簡(jiǎn)稱“本公司”擬定了以下基本思路：通過與代銷機(jī)構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)

8、系, 充分調(diào)動(dòng)代銷機(jī)構(gòu)的積極性, 在為代銷機(jī)構(gòu)提供人員培訓(xùn)、市場(chǎng)推廣、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上, 充分發(fā)揮代銷機(jī)構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢(shì)。將本公司代銷業(yè)務(wù)管理體系與代銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)營(yíng)銷管理體系有機(jī)結(jié)合, 形成一個(gè)資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃代銷業(yè)務(wù)營(yíng)銷體系。在本次計(jì)劃的代銷組織安排中, 營(yíng)銷策劃組負(fù)責(zé)整個(gè)代銷活動(dòng)的組織策劃, 與代銷機(jī)構(gòu)共同協(xié)商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實(shí)施方案等, 共同組織系列宣傳材料, 聯(lián)合開展投資者輔導(dǎo)工作。銷售管理組負(fù)責(zé)代銷機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)調(diào)研, 組織實(shí)施業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評(píng)工作, 及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息。在發(fā)行過程中與代銷機(jī)構(gòu)管理部門一起巡視各代銷網(wǎng)

9、點(diǎn), 督促銷售活動(dòng)的開展, 就發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見?？蛻舴?wù)組負(fù)責(zé)為代銷機(jī)構(gòu)的客戶提供全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù), 收集客戶的反饋信息, 跟蹤市場(chǎng)反應(yīng)情況, 及時(shí)準(zhǔn)確地上報(bào)相關(guān)情況。二協(xié)議簽訂為規(guī)范代銷機(jī)構(gòu)的銷售行為, 保護(hù)投資者的合法權(quán)益, 本公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定、_證券“_”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃管理合同及其他有關(guān)規(guī)定, 本著平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則, 與代銷機(jī)構(gòu)簽訂了_證券“_”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售代理協(xié)議以下簡(jiǎn)稱“代銷協(xié)議”, 明確了本公司與代銷機(jī)構(gòu)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。針對(duì)代銷業(yè)務(wù)的日常管理工作, 本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。在具體業(yè)務(wù)活動(dòng)開展過程中, 本公司將與代銷機(jī)構(gòu)密切合作,

10、 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定, 并做好風(fēng)險(xiǎn)防范的事前、事中、事后控制工作。三銷售活動(dòng)安排1、按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法規(guī)定, 對(duì)代銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行資格審查, 以促使代銷機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作符合要求, 確保集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷售活動(dòng)順利開展。2、獲得批文前, 銷售管理組配合代銷機(jī)構(gòu)對(duì)其一級(jí)分支機(jī)構(gòu)開展市場(chǎng)調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn), 培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司_證券“_”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃簡(jiǎn)介、集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等。同時(shí)要求代銷機(jī)構(gòu)對(duì)其下一級(jí)分支機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。3、獲得批文后至發(fā)行前, 營(yíng)銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)確定整體宣傳推廣方案, 并組織實(shí)施, 在發(fā)行

11、公告刊登日前將所有宣傳材料送達(dá)代銷機(jī)構(gòu)指定營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。銷售管理組為代銷機(jī)構(gòu)一級(jí)分支機(jī)構(gòu)提供強(qiáng)化培訓(xùn), 配合各重點(diǎn)地區(qū)舉辦路演推介會(huì), 為發(fā)行工作進(jìn)行市場(chǎng)策動(dòng)。4、發(fā)行期間, 營(yíng)銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)共同組織宣傳推廣活動(dòng);銷售管理組負(fù)責(zé)各地區(qū)代銷機(jī)構(gòu)的巡查工作, 現(xiàn)場(chǎng)解決銷售過程中的有關(guān)問題, 向本公司總部及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息;客戶服務(wù)組為銷售活動(dòng)提供全面客戶服務(wù)支持。5、發(fā)行結(jié)束后, 按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定要求, 由銷售管理組與代銷機(jī)構(gòu)共同對(duì)整個(gè)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售活動(dòng)進(jìn)行總結(jié), 對(duì)各地區(qū)發(fā)行工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià), 總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排、銷售業(yè)績(jī)及客戶服務(wù)等。三、直銷活動(dòng)組織安排一組織安排本集合

12、資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間, 直銷部分主要針對(duì)機(jī)構(gòu)客戶及資金量充裕的個(gè)人客戶。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況, 對(duì)直銷組織活動(dòng)安排如下：1、機(jī)構(gòu)設(shè)置目前, 本公司在全國(guó)設(shè)有24家營(yíng)業(yè)部以及北京、上海2個(gè)地區(qū)管理總部, 為直銷客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組負(fù)責(zé)直銷業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。2、人員安排為做好本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的直銷工作, 本公司將充分調(diào)動(dòng)各方面資源, 周密計(jì)劃, 統(tǒng)籌安排。在集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間, 從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組, 具體如下：1路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)人：張躍;2北方地區(qū)工作組負(fù)

13、責(zé)華北、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;3華東地區(qū)工作組負(fù)責(zé)上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;4南方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;5西部地區(qū)工作組負(fù)責(zé)重慶、四川、云南、貴州、甘肅、*等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;根據(jù)直銷客戶的特點(diǎn), 各工作組應(yīng)由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃相關(guān)投資、研究人員組成, 從計(jì)劃的產(chǎn)品、投資、研究等方面向機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行推介。二銷售活動(dòng)安排1、獲得證監(jiān)會(huì)批文前前的直銷客戶走訪工作自著手本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的發(fā)行準(zhǔn)備工作開始, 本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心, 與重點(diǎn)客戶

14、保持密切聯(lián)系。為確保本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的順利發(fā)行, 本公司按照四大地區(qū)的分工對(duì)潛在客戶進(jìn)行了走訪, 介紹了公司的運(yùn)作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容, 同時(shí)與客戶加強(qiáng)了溝通, 了解了客戶需求, 為確定本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷售活動(dòng)安排提供了決策依據(jù)。2、獲得證監(jiān)會(huì)批文后的路演推介工作1本公司內(nèi)部進(jìn)行各地區(qū)路演推介活動(dòng)的動(dòng)員工作, 協(xié)調(diào)一致, 合理安排;2各地區(qū)路演推介工作組全面展開實(shí)際工作, 加強(qiáng)對(duì)各地潛在客戶的推介、開發(fā)工作;3在各地區(qū)的路演推介活動(dòng), 注意與代銷機(jī)構(gòu)的協(xié)同配合, 防止銷售活動(dòng)出現(xiàn)混亂。3、本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間的直銷活動(dòng)1在就近接受各地直銷客戶認(rèn)購(gòu)的基礎(chǔ)上, 深入挖潛客戶資源

15、;2對(duì)首次認(rèn)購(gòu)金額超過500萬(wàn)元的客戶, 本公司提供上門開戶及認(rèn)購(gòu)辦理服務(wù);3發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶, 落實(shí)認(rèn)購(gòu)意向;4向本公司總部及時(shí)、準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)銷售信息;5路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各地區(qū)的銷售情況, 動(dòng)態(tài)調(diào)配公司資源。證券公司工作計(jì)劃范文三證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事, 是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作, 需要足夠的耐心, 平時(shí)細(xì)心的工作, 能夠坦誠(chéng)地與客戶交流。為了201x年能夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作, 取得更好的成績(jī), 特制定計(jì)劃如下：一、帶著一顆“愛心”去工作1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌, 要從服務(wù)他人的角度出發(fā), 讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他, 縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距

16、離, 對(duì)客戶思想形成正確方案的引導(dǎo)。2、做好宣傳, 嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范, 做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作。3、做好溝通匯報(bào), 工作無(wú)小事, 對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員, 做到不遺漏、不延誤。二、自身素質(zhì)方面在認(rèn)真工作的同時(shí), 我也會(huì)努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德, 掌握證券從業(yè)規(guī)律, 拓展證券知識(shí), 提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論, 學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn), 學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)。2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽, 相處得愉快, 才能更好更深入的完成任務(wù)!3、多反思、多總

17、結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗, 要及時(shí)總結(jié), 不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步, 自己超越自己。在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取, 不斷創(chuàng)新, 努力完成公司分配的工作和任務(wù), 爭(zhēng)取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。我認(rèn)為最重要的一點(diǎn)就是激勵(lì)制度：那同樣是家族企業(yè), 同樣是“給自己干”的制度, 為何有的干得好, 有的干得差?_x認(rèn)為, 家族企業(yè)的制度主要包括兩個(gè)方面, 一個(gè)是激勵(lì)制度, 它體現(xiàn)財(cái)富的分配規(guī)則, 在經(jīng)濟(jì)學(xué)里, 就是“為誰(shuí)干”的問題。激勵(lì)制度做得好, 人們就愿意努力干。二是管理制度, 主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的

18、問題, 體現(xiàn)財(cái)富生產(chǎn)的效率規(guī)則。激勵(lì)制度的核心是調(diào)動(dòng)人的積極性, 管理制度的核心是使激勵(lì)制度調(diào)動(dòng)起的干勁科學(xué)化、高效率。沒有合理的激勵(lì)制度, 再好的管理制度也沒有意義, 但僅有好的激勵(lì)制度, 管理制度不科學(xué), 企業(yè)也很難成功。激勵(lì)制度鼓勵(lì)人們努力工作, 激發(fā)人們心中向善的東西, 主要是為大好人制定的, 它使大好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。而管理制度則是假設(shè)人都是自私的, 從管理“壞人”的角度入手, 它使壞人干不了壞事, 被迫不斷去干好事, 長(zhǎng)此以往把壞人變成大好人。在管住壞人的同時(shí), 也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事, 成為更好的人。因此, 激勵(lì)制度增加了大好人, 管理制度減少了壞

19、人。如果都像上面所說的, 我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任務(wù)。證券公司工作計(jì)劃范文四(一)充分認(rèn)識(shí)完成今年資產(chǎn)量的目標(biāo)艱巨性。去年, 我們團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)量做的離目標(biāo)太遠(yuǎn), 營(yíng)銷計(jì)劃的實(shí)施中遇到不少的問題。團(tuán)隊(duì)在營(yíng)銷宣傳當(dāng)中, 無(wú)法拿到相應(yīng)的禮品實(shí)物及模擬品, 不能更好的做好宣傳計(jì)劃;銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)方面, 因銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng), 對(duì)證券公司的客戶經(jīng)理, 要求過高, 對(duì)于信用及、基金及存款方面月度任務(wù)較重。導(dǎo)致我們的客戶經(jīng)理都在為維護(hù)好網(wǎng)點(diǎn)宣傳方面進(jìn)度遲緩, 雖然是團(tuán)隊(duì)配合個(gè)人完善銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù), 可是對(duì)于存款難度還是較大;對(duì)于銀行網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)我們處于劣勢(shì), 不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營(yíng)銷方案”達(dá)成雙方

20、的合作目的。沒有一個(gè)很好的渠道開發(fā), 營(yíng)銷計(jì)劃的開展難度就增加了。(二)充分認(rèn)識(shí)推進(jìn)優(yōu)化管理工作的重要性。團(tuán)隊(duì)管理進(jìn)入了成長(zhǎng)階段, 一些深層次的問題可能還會(huì)凸顯出來, 構(gòu)建完善的團(tuán)隊(duì)管理計(jì)劃尤為重要, 綜合計(jì)劃改革今年進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段, 通過對(duì)于團(tuán)隊(duì)成員間的凝聚力, 向心力, 執(zhí)行力及對(duì)工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問題, 作出新的優(yōu)化計(jì)劃, 及時(shí)解決其問題, 完善團(tuán)隊(duì)管理。(三)充分認(rèn)識(shí)招聘成員的重要性。新的成員是團(tuán)隊(duì)的新鮮血液, 是補(bǔ)充團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要部分, 沒有新成員的增加, 大家庭的組成也是不可能的, 公司對(duì)于招聘方面做出好的優(yōu)化方案, 以團(tuán)隊(duì)招聘細(xì)化。一并實(shí)施, 善營(yíng)銷目標(biāo)。充分的認(rèn)識(shí)形

21、勢(shì)問題和任務(wù)的目標(biāo), 完善_年, 團(tuán)隊(duì)新景象, 新變化完善完成各項(xiàng)任務(wù), 好以下6個(gè)方面的工作。(一)營(yíng)銷管理制度：1、日常管理：分組管理制度：工作中, 將團(tuán)隊(duì)分成3個(gè)小組, 通過把人數(shù)落實(shí)到分組, 由小組長(zhǎng)進(jìn)行管理, 提高其團(tuán)隊(duì)發(fā)展。并通過與小組長(zhǎng)溝通, 更深入的了解到團(tuán)隊(duì)每個(gè)成員工作上、生活上的情況, 工作上進(jìn)行良性競(jìng)爭(zhēng)。日常一對(duì)一管理：工作中, 多與團(tuán)隊(duì)成員溝通, 了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題, 及時(shí)指導(dǎo), 給予他們鼓勵(lì)和支持。工作效率制度：工作中, 要銷售人員, 熟悉自己的崗位職責(zé)：1、千方百計(jì)完成區(qū)域銷售任務(wù);2、努力完成銷售中的各項(xiàng)要求;3、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程

22、;4、積極廣泛收集市場(chǎng)信息并及時(shí)整理上報(bào);5、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度;6、對(duì)工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感;7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。建立團(tuán)隊(duì)高效率的工作精神, 團(tuán)隊(duì)以每個(gè)月15日之前完成當(dāng)月工作情況, 通過高效率模式對(duì)新員工進(jìn)行影響, 便于后期團(tuán)隊(duì)管理。2、會(huì)議管理團(tuán)隊(duì)會(huì)議是團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要環(huán)節(jié), 會(huì)議是現(xiàn)代管理的一種重要手段, 銷售人員對(duì)公司的指示精神理解不夠, 銷售心態(tài)就不穩(wěn)定, 就不會(huì)嚴(yán)格按照終端思路開拓客戶, 工作效率就大大折扣。工作內(nèi)容：通過會(huì)議中回顧和總昨天的工作, 進(jìn)行業(yè)績(jī)分析, 認(rèn)識(shí)到其不足, 對(duì)其批評(píng), 共同交流, 找到好的方法和途徑, 解決市場(chǎng)遺留問題, 恢

23、復(fù)市場(chǎng)肌體, 提高工作效率。(內(nèi)容：新增資產(chǎn), 開戶數(shù), 客戶疑問)會(huì)議精神：一天之際在于晨, 周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子, 通過周一開會(huì)對(duì)上周工作不足進(jìn)行批評(píng)指正, 指正的方式?jīng)Q定了其主要意義, 營(yíng)銷主要的成功方法, 無(wú)異于精神支持和鼓勵(lì), 使人有更高的上進(jìn)心。周一對(duì)大家工作進(jìn)行鼓勵(lì), 調(diào)動(dòng)起積極性, 致使工作順利完成。會(huì)議文化：會(huì)議中增加才藝展示, 把個(gè)人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來, 彰顯其自信和人格魅力, 鼓舞其團(tuán)隊(duì)士氣, 增強(qiáng)其團(tuán)隊(duì)向心力和凝聚力。(二)人員招聘銷售團(tuán)隊(duì)組建, 人員招聘是重要的部分, 不斷地補(bǔ)充新力量, 團(tuán)隊(duì)才能更好的發(fā)展。招聘分一下三個(gè)方面：網(wǎng)站招聘：通過助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘, 招募優(yōu)

24、秀成員。人才市場(chǎng)招聘：合人才大市場(chǎng), 進(jìn)行招聘。校企合作：這個(gè)是創(chuàng)新招聘的一中新方式, 目前還沒有成功, 通過與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通, 開辦期畢業(yè)生校企合作, 在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓(xùn), 了解其優(yōu)秀成員, 招募到公司(在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行中)(三)區(qū)域培訓(xùn)在公司的組織的培訓(xùn)下, 團(tuán)隊(duì)內(nèi)部進(jìn)行新員工開戶培訓(xùn)強(qiáng)化方案。新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓(xùn)(a股, b股開, 基金, 創(chuàng)業(yè)板, 機(jī)構(gòu)開戶)銷售技巧及話術(shù)培訓(xùn)(swot分析教材, 客戶面談溝通的技巧, 銀行網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)維護(hù))從業(yè)資格考試培訓(xùn)(證券基礎(chǔ)知識(shí), 證券交易知識(shí))(四)網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)及維護(hù)目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點(diǎn), 建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點(diǎn), 通過網(wǎng)點(diǎn)巡查和銀行

25、行長(zhǎng)了解其客戶經(jīng)理工作情況, 加強(qiáng)其維護(hù)和業(yè)績(jī)促成。證券公司工作計(jì)劃范文五(一)充分認(rèn)識(shí)完成今年資產(chǎn)量的目標(biāo)艱巨性。去年, 我們團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)量做的離目標(biāo)太遠(yuǎn), 營(yíng)銷計(jì)劃的實(shí)施中遇到不少的問題。團(tuán)隊(duì)在營(yíng)銷宣傳當(dāng)中, 無(wú)法拿到相應(yīng)的禮品實(shí)物及模擬品, 不能更好的做好宣傳計(jì)劃;銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)方面, 因銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng), 對(duì)證券公司的客戶經(jīng)理, 要求過高, 對(duì)于信用及、基金及存款方面月度任務(wù)較重。導(dǎo)致我們的客戶經(jīng)理都在為維護(hù)好網(wǎng)點(diǎn)宣傳方面進(jìn)度遲緩, 雖然是團(tuán)隊(duì)配合個(gè)人完善銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù), 可是對(duì)于存款難度還是較大;對(duì)于銀行網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)我們處于劣勢(shì), 不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營(yíng)銷方案”達(dá)成雙方的合作目的。沒有

26、一個(gè)很好的渠道開發(fā), 營(yíng)銷計(jì)劃的開展難度就增加了。(二)充分認(rèn)識(shí)推進(jìn)優(yōu)化管理工作的重要性。團(tuán)隊(duì)管理進(jìn)入了成長(zhǎng)階段, 一些深層次的問題可能還會(huì)凸顯出來, 構(gòu)建完善的團(tuán)隊(duì)管理計(jì)劃尤為重要, 綜合計(jì)劃改革今年進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段, 通過對(duì)于團(tuán)隊(duì)成員間的凝聚力, 向心力, 執(zhí)行力及對(duì)工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問題, 作出新的優(yōu)化計(jì)劃, 及時(shí)解決其問題, 完善團(tuán)隊(duì)管理。(三)充分認(rèn)識(shí)招聘成員的重要性。新的成員是團(tuán)隊(duì)的新鮮血液, 是補(bǔ)充團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要部分, 沒有新成員的增加, 大家庭的組成也是不可能的, 公司對(duì)于招聘方面做出好的優(yōu)化方案, 以團(tuán)隊(duì)招聘細(xì)化。一并實(shí)施, 善營(yíng)銷目標(biāo)。充分的認(rèn)識(shí)形勢(shì)問題和任務(wù)的目

27、標(biāo), 完善_年, 團(tuán)隊(duì)新景象, 新變化完善完成各項(xiàng)任務(wù), 好以下6個(gè)方面的工作。(一)營(yíng)銷管理制度：1、日常管理：分組管理制度：工作中, 將團(tuán)隊(duì)分成3個(gè)小組, 通過把人數(shù)落實(shí)到分組, 由小組長(zhǎng)進(jìn)行管理, 提高其團(tuán)隊(duì)發(fā)展。并通過與小組長(zhǎng)溝通, 更深入的了解到團(tuán)隊(duì)每個(gè)成員工作上、生活上的情況, 工作上進(jìn)行良性競(jìng)爭(zhēng)。日常一對(duì)一管理：工作中, 多與團(tuán)隊(duì)成員溝通, 了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題, 及時(shí)指導(dǎo), 給予他們鼓勵(lì)和支持。工作效率制度：工作中, 要銷售人員, 熟悉自己的崗位職責(zé)：1、千方百計(jì)完成區(qū)域銷售任務(wù);2、努力完成銷售中的各項(xiàng)要求;3、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程;4、積極廣泛收集市場(chǎng)信息并及時(shí)整理上報(bào);5、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度;6、對(duì)工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感;7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。建立團(tuán)隊(duì)高效率的工作精神, 團(tuán)隊(duì)以每個(gè)月15日之前完成當(dāng)月工作情況, 通過高效率模式對(duì)新員工進(jìn)行影響, 便于后期團(tuán)隊(duì)管理。2、會(huì)議管理團(tuán)隊(duì)會(huì)議是團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要環(huán)節(jié), 會(huì)議是現(xiàn)代管理的一種重要手段, 銷售人員對(duì)公司的