全球可穿戴健康醫(yī)療設備深度報告分析解讀

1、l 全球可穿戴健康醫(yī)療設備深度報告分析本篇報告對國、內外可穿戴健康醫(yī)療市場和產(chǎn)品以及盈利模式進行了介紹和深度分析。智能可穿戴設備崛起，健康、醫(yī)療設備最具潛力Google Glass，iWatch向大眾傳達了可穿戴設備將成為未來趨勢的理念，在眾多的可穿戴設備中，功能涵蓋了提升人們社交生活，娛樂、健身，導航等方面，其中健康管理無疑是需求最確定，功能最具革命性的一種。健康管理是變被動的疾病治療為主動的管理健康，達到節(jié)約醫(yī)療費用支出、維護健康的目的。如果說，GoogleGlass帶給人們的是一種提升生活品質的可選消費，在現(xiàn)代社會每個人都處于疾病的威脅之下，隨著人們對自身健康的關注度提高，可穿戴醫(yī)療設備

2、有更加廣泛的需求基礎，健康醫(yī)療設備就會成為必需消費品。中國的整體醫(yī)療衛(wèi)生支出水平較低，隨著生活水平的提高，醫(yī)療保健支出比重穩(wěn)步上升。據(jù)ABI公司調查數(shù)據(jù)顯示，2012年大約有3千萬的無線可穿戴式健康傳感器應用在醫(yī)療電子領域，這個數(shù)字比2011年增長了37%。ABI預測，用于遠程病人監(jiān)控以及在線專業(yè)醫(yī)療的應用將在2017年占到整體可穿戴無線設備市場的20%。而根據(jù)BCCResearch的預測，移動醫(yī)療市場將在從2010年的98億美元增長到2015年的230億美元，復合增長率為18.6%。（一）老齡化加劇，空巢老人比例增加據(jù)統(tǒng)計65歲以上老齡人的患病率約是1545歲青壯年的37倍。中國不斷加劇的老

3、齡化趨勢是醫(yī)療保健增長的基礎?？粘不厔菖c獨居老人增多，能夠實現(xiàn)遠程實時監(jiān)控的可穿戴智能醫(yī)療設備需求量會不斷增加。國務院辦公廳2011年發(fā)布的社會養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃(20112015年)指出，中國人口老齡化加速發(fā)展，老年人口基數(shù)大、增長快并日益呈現(xiàn)高齡化、空巢化趨勢。預計2020-2050年中國進入加速老齡化階段，由于上世界60、70年代的生育高峰，這個階段每年增加620萬人，到2050年，老齡人口總量超過4億，老齡化水平達到30%。根據(jù)全國老齡辦的調查結果顯示，目前我國城市老年人空巢家庭（包括獨居）的比例已達到49.7%，大中城市老年人空巢家庭（包括獨居）比例更高達56.1%。獨居老人增多

4、，人力成本上升是會導致能夠實現(xiàn)遠程實時監(jiān)控的可穿戴智能醫(yī)療設備需求量增加的一個重要因素。（二）慢性病年輕化，患病時間長，服務需求大根據(jù)2012年衛(wèi)生部發(fā)布的中國慢性病防治工作規(guī)劃2012-2015年公布的數(shù)據(jù)，慢性病發(fā)病人數(shù)快速上升，確診患者2.6億人，影響群眾身體健康的慢性病主要有心腦血管疾病、惡性腫瘤、糖尿病、慢性呼吸系統(tǒng)疾病等，慢性病導致的死亡已經(jīng)占到我國總死亡的85%，導致的疾病負擔已占總疾病負擔的70%。當前我國已經(jīng)進入慢性病的高負擔期，具有“患病人數(shù)多、醫(yī)療成本高、患病時間長、服務需求大”的特點。圖4：男性健康主要問題構成2012中國城市居民健康白皮書調查發(fā)現(xiàn)，35歲至65歲的人群

5、正在成為慢性病大軍，其中超重和肥胖、血脂異常和脂肪肝、高血壓呈明顯上升趨勢，發(fā)病年齡日趨年輕化。疾病發(fā)生之前通常有“生理異?！保ㄟ^對亞健康指標的測量可以提早發(fā)現(xiàn)慢性病，有利于治療。圖5：女性主要健康問題構成可穿戴醫(yī)療能夠讓患者(用戶)管理自己的疾病，得到及時的幫助。因此任何一個慢性病里面，上百萬的活躍、專注的用戶是完全有可能的，大量的用戶的臨床數(shù)據(jù)存在巨大的商業(yè)價值和社會價值。（三）健康管理需要，避免住院治療可穿戴智能醫(yī)療能夠協(xié)助患者進行經(jīng)過科學設計的個性化健康管理，通過檢查指標來糾正功能性病理狀態(tài)，中斷病理改變過程。合理的慢性疾病管理，能夠避免看急診和住院治療，減少就醫(yī)次數(shù)。帶來的費用和人

6、力成本節(jié)約。在全球范圍內針對移動醫(yī)療服務效果的臨床研究顯示，出院后的遠程監(jiān)護可將病人的全部醫(yī)療費用降低42%，延長看醫(yī)生的時間間隔71%，降低住院時間的35%等?；颊咂诖苿俞t(yī)療設備能夠幫助他們全盤管理健康，并希望能夠獲得用藥信息。經(jīng)濟學智庫的調查顯示，患者付費意愿最高的移動醫(yī)療項目是收集病情數(shù)據(jù)并發(fā)送給醫(yī)生，更好地和醫(yī)生交流。（四）移動醫(yī)療獲得各種風投和PE青睞在美國PE基金的投資項目中，醫(yī)療相關投資占37.4%，超出互聯(lián)網(wǎng)相關投資10個百分點。而在醫(yī)療相關投資的子行業(yè)中，醫(yī)療設備的投資超過了半數(shù)。創(chuàng)投資金追捧彰顯可穿戴醫(yī)療前景。在中國，移動醫(yī)療也進入了創(chuàng)投公司的視野，成為各機構投資的熱門選

7、擇革命性產(chǎn)品可穿戴醫(yī)療1861年，一位法國醫(yī)生將一個薄筆記本卷成圓筒，以聽清患者心臟跳動的聲音，這個舉動催生出聽診器，臨床醫(yī)學邁出一大步。2016年，醫(yī)生坐在辦公室里，就可以通過一部智能可穿戴設備反饋的信息查看地球另一端某個病人的心電圖，這就是正在發(fā)生的醫(yī)療技術革命。美國霍普金斯醫(yī)院前心內科醫(yī)生EricTopol在他的新書TheCreativeDestructioninMedicine中，將移動醫(yī)療列為醫(yī)療領域最具潛力的破壞性創(chuàng)新技術。 （一）實現(xiàn)長時間的動態(tài)監(jiān)測，提供全面的臨床診斷數(shù)據(jù)在早期心臟病監(jiān)測中，一次心電圖難以捕捉到有效的診斷依據(jù)，但患者又明顯自覺癥狀的情況下，應該及時進行心電圖檢查

8、。如果等癥狀緩解，患者的自我感覺已不明顯時再作心電圖，或許什么病變也看不出來了。一般來講，在患者感覺最痛苦、自覺癥狀最明顯。動態(tài)心電圖（DCG）可連續(xù)記錄24小時心電活動的全過程，包括休息、活動、進餐、工作、學習和睡眠等不同情況下的心電圖資料，能夠發(fā)現(xiàn)常規(guī)一次心電圖（ECG）不易發(fā)現(xiàn)的心律失常和心肌缺血，是臨床分析病情、確立診斷、判斷療效重要的客觀依據(jù)。圖11：傳統(tǒng)的動態(tài)監(jiān)測設備（二）有利于尋找病因，實現(xiàn)防病和早期治療在早期中斷病理過程。很多疾病的早期，都是很容易治療控制的。如果初期未能檢測出，后期面臨病情惡化難以控制的風險更大，同時需要更大的代價（更高的醫(yī)療費用和身體損傷）。移動醫(yī)療基于更豐

9、富和全面的監(jiān)測數(shù)據(jù)及后臺的云技術分析，可以幫助患者在疾病初期發(fā)現(xiàn)病因，及時治療或者提醒患者改變不良生活習慣、改變生活環(huán)境，就有可能變治病為防病。例如心血管疾病，在發(fā)病之前，都伴隨高脂血癥、肥胖、高血壓、糖尿病等癥狀，如果及時檢測到高血糖、高血脂、高血壓并改變不良生活習慣（比如減肥戒煙），就可以達到很好的控制心血管疾病的目的。預防突發(fā)性疾病。心臟病專家胡大一教授認為，10個心肌梗死患者中9個可被解釋和預測。如果控制好致病的危險因素，6個心肌梗死患者中5個可以被預防。由于心臟性猝死發(fā)生突然，往往沒有時間進行救治，因此預防重于治療。（三）提升診療水平，持續(xù)跟蹤患者情況借助智能聯(lián)網(wǎng)技術，醫(yī)生可以提高診

10、斷水平，也可以與患者進行更好的溝通。根據(jù)益普索醫(yī)療（IpsosHealthcare）及羅德亞洲健康及醫(yī)療（RuderFinnAsiaHealth&Wellness）2012年第四季度針對大陸、香港、臺灣522名醫(yī)生網(wǎng)絡調研結果顯示：68%的醫(yī)生認同如果能夠更為方便的獲取網(wǎng)絡醫(yī)療信息，將有助于改善整體醫(yī)患關系；62%的醫(yī)生曾依據(jù)通過網(wǎng)絡資源（瀏覽器及在線免費服務）獲得的新信息改變了初步診斷；40%的醫(yī)生認為他們可以通過在線交流即時回答患者的緊急咨詢。在經(jīng)濟學人智庫2012年的一份調查顯示，有接近一半的醫(yī)生認為未來需要遠程數(shù)據(jù)處理和診斷決策的服務。他們最希望未來能有遠程病情監(jiān)控這項服務，因此醫(yī)生需

11、要可穿戴智能醫(yī)療設備的支持。許多疾病在徹底康復之前會出現(xiàn)情況反復，患者出院再入院的情況普遍存在。通過可穿戴智能醫(yī)療設備可以持續(xù)跟蹤患者后續(xù)情況，醫(yī)生可以動態(tài)評價藥物的療效，及時跟蹤患者的康復進展情況，發(fā)現(xiàn)潛在的風險因素。醫(yī)生可以評價藥物療效，例如在上述24小時心電圖診斷中，DCG能夠評價心率失常藥物的療效。對暫時無法痊愈的疾病，如糖尿病，需要進行飲食控制和血糖監(jiān)控；有些疾病復發(fā)概率高，如心臟疾病，由于心臟功能隨年齡衰退，所以心臟病患者需要及時復查以避免病情突變。美國的可穿戴醫(yī)療盈利模式（一）CardioNet開啟可穿戴醫(yī)療盈利新模式CardioNet是一家美國納斯達克上市公司，其主要產(chǎn)品是MC

12、OT（MobileCardiacOutpatientTelemetry）能夠記錄30天內患者的心電圖數(shù)據(jù)，并將數(shù)據(jù)通過網(wǎng)絡傳輸?shù)焦颈O(jiān)控中心，后臺系統(tǒng)對數(shù)據(jù)進行分析診斷并且將報告發(fā)送給患者。 CardioNet系統(tǒng)包含一個心臟檢測器，與之連接的一個無線數(shù)據(jù)傳輸終端，以及后臺的分析系統(tǒng)與監(jiān)控心。一旦檢測器發(fā)現(xiàn)病人的異常心率（而患者自身往往還沒意識到），就會通過該無線終端經(jīng)由CDMA網(wǎng)絡發(fā)送到監(jiān)控中心供專門的醫(yī)護人員記錄和分析，并在偵測到危機生命的狀況時由監(jiān)控中心向醫(yī)生發(fā)出警報。CardioNet的檢測效果，得到了醫(yī)學界的肯定，在JournalofCardiovascularElectrophys

13、iology2007年3月發(fā)表的一篇論文中，通過對17個醫(yī)療中心300位病人的隨機臨床試驗，得到了CardioNet的檢測效果是Loopeventmonitors（一種醫(yī)學中常用的心律不齊檢測方法）的檢測率的三倍。在實際應用中，它表現(xiàn)出來的優(yōu)勢體現(xiàn)在：1）高檢測率。其他方法沒有檢測出來的病人中，有53%的病人通過CardioNet系統(tǒng)檢測出了心律不齊。2）緊急提醒效果顯著。20-30%的病人觸發(fā)了緊急提醒系統(tǒng)。3）輔助醫(yī)療診斷效果好。醫(yī)生根據(jù)CardioNet診斷系統(tǒng)的結論，改變了67%的病人的治療策略。盈利模式創(chuàng)新。2013年6月10號CardioNet宣布美國聯(lián)合健康保險公司與其簽訂了三年

14、的協(xié)議，美國聯(lián)合健康保險公司將購買大批產(chǎn)品為其超過7000萬的醫(yī)?？蛻舴铡Ｊ艽讼⒂绊?，CardioNet股票在一個月內累積收益率超過100%。CardioNet的客戶來主要以醫(yī)療機構和保險公司為主，個人客戶很少由于缺乏專業(yè)醫(yī)療知識，不會主動購買。（二）美國的移動醫(yī)療盈利模式付費的APP：Eprocrates，WellDocEpocrates，幾乎每位醫(yī)生都使用的應用程序，面向醫(yī)生收費。提供了數(shù)以千計的處方藥和數(shù)以百計的非處方藥的信息，以及其他的功能，如醫(yī)療計算器。增強版從每年99美元起。每年199元的精裝豪華版Epocrates提供以證據(jù)為依據(jù)的信息處理、治療指南、實驗室制備及詮釋、醫(yī)療字

15、典以及ICD-9和CPT代碼。通常你以搜索開始，例如皮膚狀況、黑色素瘤，然后可以看到圖片，獲得有關病因和相關狀況的信息，而后就可以更加深入得獲得這些狀況的更多信息。它還提供鑒于病史該尋找什么信息，進行哪些測試和每種體型的患者該選擇何種治療方法的指導。WellDoc的糖尿病管理。該應用可以為2型糖尿病患者提供虛擬指導。將他們的藥物和碳水化合物攝入量、血糖以及其他讀書輸入到移動設備，依據(jù)患者的數(shù)據(jù)，行為算法會為患者提供實時自動的指導，包括提醒相關測試、藥物、生活方式的調整及膳食建議。醫(yī)生也可以通過電子病歷查看患者的狀態(tài)。傳統(tǒng)的醫(yī)院渠道傳統(tǒng)的微創(chuàng)植入傳感器公司，Cardio-MEMS，專注于改善慢性

16、心血管疾病，它的成功產(chǎn)品是毫米級的微型傳感器。傳感器只有納米至微米的大小，可以通過過微創(chuàng)手術永久地植入體內，并能在體內有效且穩(wěn)定地進行各種測量。最近，ardio-MEMS正在開發(fā)一種能夠植入人體來控制心力衰竭、動脈瘤、高血壓等嚴重的慢性心血管疾病的無線器件。中國的可穿戴醫(yī)療發(fā)展（一）中國的可穿戴醫(yī)療設備市場前景根據(jù)艾媒咨詢（iiMediaResearch）數(shù)據(jù)顯示，2012年中國移動醫(yī)療市場規(guī)模達到18.6億元，較上一年增長17.7%。預計2017年底，中國移動醫(yī)療市場規(guī)模將突破百億，達到125.3億元。按照GSM對移動醫(yī)療行業(yè)測算標準，醫(yī)療設備廠商和內容與應用提供商占比約39.83%，預計到

17、2017年，中國可穿戴便攜醫(yī)療設備市場銷售規(guī)模將接近50億元。圖19：2011-17可穿戴便攜醫(yī)療設備市場規(guī)模在具體的移動醫(yī)療細分行業(yè)中，慢性病管理將占據(jù)了65%份額。（二）可穿戴醫(yī)療在目前中國的三種發(fā)展模式目前全國能夠在24小時內運營的遠程心電監(jiān)護中心，分企業(yè)自辦、附屬醫(yī)療機構建立、醫(yī)療機構和生產(chǎn)商聯(lián)合建立的三種類型，每種類型都在局部地區(qū)有一定的規(guī)模，沒有統(tǒng)一標準，無法共享專家系統(tǒng)資源，大多處于保本和微利甚至虧損狀態(tài)。這三種遠程監(jiān)護模式1）企業(yè)自己成立遠程心電監(jiān)護分析監(jiān)護中心，申請自辦法人醫(yī)療機構來出具心電圖分析報告，它們是；北京中衛(wèi)萊康公司；秦皇島康泰公司。2）由醫(yī)療機構獨立建立的遠程心電

18、監(jiān)護分析中心，各個遠程心電監(jiān)護監(jiān)護儀器廠商合作。它們是：上海康匯遠程心電監(jiān)護中心；山西醫(yī)科大學第二醫(yī)院遠程心電監(jiān)護中心；3）由醫(yī)療機構和遠程心電監(jiān)護生產(chǎn)廠商聯(lián)合舉辦的遠程心電監(jiān)護分析中心，它們是：上海交通大學醫(yī)學院遠程醫(yī)學監(jiān)護研發(fā)中心（和上海吉量公司合作）；山東齊魯醫(yī)院遠程心電分析中心（和優(yōu)加利公司合作）重慶新標公司遠程心電分析中心（和重慶大坪醫(yī)院及武漢亞心心血關病醫(yī)院合作；沈陽中國醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院遠程心電監(jiān)護分析中心（和威靈公司合作）。（三）中國遠程監(jiān)護的公司及盈利模式為什么中國不能復制CardioNet的商業(yè)模式？美國醫(yī)療保障系統(tǒng)比較發(fā)達，公眾已經(jīng)習慣了免費獲取醫(yī)療服務，因此Cardi

19、oNet與健康保險合作的模式能夠鎖定用戶，很快獲得市場認可；國內社保體系尚待完善，商業(yè)醫(yī)療保險占比本身很低，商業(yè)醫(yī)療保險的覆蓋范圍和醫(yī)院主導的醫(yī)療體制限制了可穿戴醫(yī)療與健康保險公司合作的空間。但國內民眾卻有付費購買醫(yī)療保健服務的習慣。1、四維醫(yī)學科技：與社區(qū)醫(yī)院和診所共生四維醫(yī)學科技的遠程心電圖診斷，提供24小時遠程心電圖診斷服務。它采用嵌入移動通訊模塊的心電圖設備，在社區(qū)診所收集患者的心電圖數(shù)據(jù)，心臟病醫(yī)生在收到數(shù)據(jù)后10分鐘審閱并發(fā)回診斷報告。它為校醫(yī)院和社區(qū)診所提供24小時及遠程心電圖診斷服務。由上海交通大學醫(yī)學院的心臟病科醫(yī)生不間斷在崗發(fā)回診斷報告。報告的主要結論通過短信自動發(fā)送到在場

20、的全科醫(yī)生的手機上。四維醫(yī)學科技現(xiàn)在為上海的170家醫(yī)療機構提供服務，覆蓋約四分之一的上海居民。由于社區(qū)的全科醫(yī)生通常缺乏辨別心血管疾病細微差別的專業(yè)知識，有些時候這些細微差別可以決定患者生死。設立專職心臟科醫(yī)生代價昂貴，且由于社區(qū)病源少難以維持。四維醫(yī)學科技的遠程診斷模式來自領先醫(yī)學院的醫(yī)生診斷為社區(qū)診所就醫(yī)的心血管疾病患者提供了資質和信譽保障，另一方面成本僅相當于雇傭全職心臟科醫(yī)生的30%。2、新元素醫(yī)療：健康小屋+會員制服務一部3G手機，一臺便攜式血糖血壓檢測儀，隨時隨地測量自己的血糖血壓，測量結果還會同步上傳到三甲醫(yī)院的網(wǎng)絡保健中心數(shù)據(jù)庫形成個人健康記錄，一旦健康指標出現(xiàn)問題，網(wǎng)絡保健

21、中心會第一時間提醒就醫(yī)3、建立健康小屋。健康小屋的作用在于依托大量的社康中心鋪開線下檢測網(wǎng)點輻射人群。建立健康小屋需要取得衛(wèi)生局的許可，開放社區(qū)健康中心給新元素公司。分布在各個社區(qū)中心的健康小屋配備了各種無線監(jiān)護設備，儀器數(shù)據(jù)實時同步到配套的手機上，五分鐘后，測量的最終結果就上傳到網(wǎng)絡保健中心，并更新用戶的電子健康檔案。4、分診與預警。電子健康檔案就是一本電子病歷，檔案中一旦有異常指標出現(xiàn)就會發(fā)出預警，后臺醫(yī)生提供專業(yè)指導意見。網(wǎng)絡保健中心根據(jù)醫(yī)生們的意見設臵算法來篩選出需要優(yōu)先治療的病人，達到分診的目的。5、檢后管理與平臺推廣。醫(yī)院將每個體檢的用戶都納入到網(wǎng)絡健康平臺，提出了“1天體檢，36

22、4天的健康呵護”觀念，檢后管理成為醫(yī)院的差異化服務，對患者更具吸引力。同時醫(yī)院可以提高效率，健康小屋也給醫(yī)院帶來人流量。這個網(wǎng)絡健康中心對亞健康、老齡人群、慢性病人群、術后人群，通過無線實時心電監(jiān)護、動態(tài)血壓監(jiān)、血糖監(jiān)護及糖尿病隨訪、前列腺癌隨訪、新膀胱癌隨訪、母胎監(jiān)護等多個子系統(tǒng)與實現(xiàn)日常生活過程中的生命體征數(shù)據(jù)采集及分析處理。該系統(tǒng)已在深圳市包括人民醫(yī)院、北京大學深圳醫(yī)院等8家醫(yī)院使用，深圳外的客戶有北京大學首鋼醫(yī)院、南昌大學第一附屬醫(yī)學院、貴州302醫(yī)院等國內300多家醫(yī)院。據(jù)新聞資料顯示，新元素醫(yī)療在2012年前8個月的銷售收入達到1.6億，主要來源于三個方面：1）服務費會員年費收入。

23、新元素和醫(yī)院的合作模式是幫助醫(yī)院成立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)中心，然后按照會員數(shù)量向醫(yī)院收費。如果不是合作醫(yī)院的用戶，可以繳納200元年費，成為網(wǎng)絡健康中心的會員就不限次數(shù)做檢測。2）銷售檢測設備。面向個人銷售便攜醫(yī)療設備帶來盈利，醫(yī)院平臺建設收入。3）政府補貼。目前政府有對“健康小屋”進行補貼。6、中衛(wèi)萊康：從醫(yī)院開始，與保險和電信合作，堅持做服務商中衛(wèi)萊康的心電監(jiān)測服務用一部可以測量心電圖的手機或者腕表，即時記錄和傳輸心電圖。系統(tǒng)能夠實現(xiàn)對用戶心電數(shù)據(jù)的遠程實時監(jiān)測，具有隨時隨地、及時回復、監(jiān)測準確的特點，可以為廣發(fā)亞健康人群、心血管疾病高危人群和心臟病患者提供日常的心臟保健服務和病情監(jiān)測預警。腕式心電監(jiān)測儀充分考慮了大眾群體個性化的需求，將心電圖、跑步計、疲勞度等功能為一身，為用戶提供標準心電管理、常規(guī)血壓管理、常規(guī)血糖管理、運動、自助疲勞度測量、自助服藥管理、自助膳食管理等多項健康服務。堅持服務商的定位，開發(fā)多種收入來源。公司采用銷售服務的方式，根據(jù)不同的服務內容采取不同的定價，由用戶支付。1）從醫(yī)院開始拓展。目前為止國內60多家治療心血管的醫(yī)院都已經(jīng)購入了中衛(wèi)萊康的整套解決方案。公司將終端和服務賣給醫(yī)院，醫(yī)院可以出租給做完手術、已經(jīng)出院但還需要觀察的病人，每天的租金需要100多元。數(shù)據(jù)