無機硅化物白炭黑行業(yè)分析報告文案

1、無機硅化物白炭黑行業(yè)分析報告目 錄一、行業(yè)基本情況31、行業(yè)管理體制32、無機硅化物簡介33、行業(yè)競爭狀況54、進入本行業(yè)的主要障礙5（1）技術(shù)壁壘5（2）資金壁壘65、市場容量6二、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素61、產(chǎn)業(yè)政策62、國際市場沖擊7三、行業(yè)技術(shù)水平7四、行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性81、白炭黑上、下游主要行業(yè)的情況82、與上游企業(yè)的關(guān)聯(lián)性93、與下游企業(yè)的關(guān)聯(lián)性9（1）制鞋行業(yè)9（2）輪胎行業(yè)10（3）農(nóng)藥和飼料行業(yè)10（4）涂料行業(yè)11（5）牙膏工業(yè)11白炭黑，又稱水合二氧化硅，屬于無機硅化物行業(yè)。一、行業(yè)基本情況1、行業(yè)管理體制無機硅化物行業(yè)的行業(yè)自律性組織是1984年經(jīng)原

2、化工部批準成立的全國無機硅化合物協(xié)作組(CISCA)，主要是由無機硅化合物及相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)、科研、經(jīng)營、應(yīng)用、管理等單位自愿參加，同時酌量吸收部分專業(yè)從事相關(guān)化工設(shè)備、產(chǎn)品的生產(chǎn)、科研、經(jīng)營單位聯(lián)合組建而成的，也是國內(nèi)唯一專業(yè)從事無機硅化合物及相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)、市場信息服務(wù)的全國性行業(yè)組織。2、無機硅化物簡介無機硅化物是指以硅酸鹽為基礎(chǔ)的無機化合物，主要包括硅酸鈉（又稱泡花堿或水玻璃、鈉水玻璃等）、二硅酸鈉(又稱層狀結(jié)晶硅酸鈉)、偏硅酸鈉、硅酸鉀、硅酸鉀鈉、硅酸鈣、硅酸鋁、硅酸鉛、硅酸鎂、硅酸 鋰、硅酸鋯、其它硅酸復鹽、白炭黑、硅（氣凝、溶液）膠、沸石、分子篩、工業(yè)硅、碳化硅、氮化硅等。白炭黑的成分

3、是水合二氧化硅，因其微觀結(jié)構(gòu)和聚集體形態(tài)和炭黑類似，并在橡膠中有相近的補強性能，故被稱為白炭黑。白炭黑按 其生產(chǎn)方法可分為兩類，即氣相法白炭黑和沉淀法白炭黑。氣相法白炭黑是硅橡膠的補強材料，也被用于涂料、油墨和塑料工業(yè)做分散劑、抗沉降劑或消光劑，還可在許多行業(yè)做流動劑、吸附劑或載體等等，但是由于價格昂貴，總的用量不多，只有沉淀法白炭黑的約1/10。沉淀法白炭黑作為橡膠補強原材料主要用于鞋類、輪胎和其它淺色橡膠制品。其他的用途是：在農(nóng)藥、飼料等行業(yè)中用做載體或流動劑；在牙膏中用做摩擦劑；在涂料行業(yè)用做分散劑、抗沉降劑或消光劑等。白炭黑產(chǎn)品自20世紀40年代工業(yè)化生產(chǎn)以來，經(jīng)過近60年的實踐和研究

4、，其生產(chǎn)工藝日臻完善，品種已實現(xiàn)系列化和多元化。白炭黑是納米級材料之一，由于其具有粒徑小，易形成高結(jié)構(gòu)的聚集體等特性，目前主要應(yīng)用于橡膠產(chǎn)品。隨著生產(chǎn)技術(shù)和工藝的進步與發(fā)展，白炭黑在非橡膠領(lǐng)域正在獲得廣泛的應(yīng)用，白炭黑的發(fā)展呈遞增趨勢。在國外，非橡膠領(lǐng)域的用量已上升到總用量的四分之一，并逐年遞增。白炭黑通常按其表面積大小和用途進行分類，國際標準ISO57941：1994橡膠配合劑沉淀水合二氧化硅的附錄E中規(guī)定了沉淀法白炭黑的分類及典型理化性能。分類是按白炭黑的表面積分為ABCDEF等6類。國外主要廠家按產(chǎn)品的表面積、劑型（粉狀、粒狀、團粒狀）和用途對其品種進行了了分類，并給出了商品名稱和 牌號

5、。沉淀法白炭黑的表面積反映了其原生粒子的大小，是影響其應(yīng)用性能的主要指標。一般說來，粒子越小，表面積越大，在橡膠中的補強作用越好，然而表面積過大時，粒子間內(nèi)聚力增強，在膠料中不易 分散，使膠料在加工過程中粘度大、生熱高、容易焦燒；另一方面會吸附較多的促進劑，加快促進劑的分解，從而延長硫化時間。3、行業(yè)競爭狀況截止 2008 年底，國內(nèi)直接從事沉淀法白炭黑生產(chǎn)廠家共有 47 家， 總生產(chǎn)能力為 83.95 萬噸,2008 年實際產(chǎn)量 64.38 萬噸,生產(chǎn)能力和產(chǎn)量均居世界第一位。白炭黑主要生產(chǎn)廠家有德固賽嘉聯(lián)化工公司、株 洲興隆化工實業(yè)公司和無錫恒亨白炭黑有限公司。由于其用途廣泛， 應(yīng)用范圍不

6、斷擴大，主要用于橡膠制品、農(nóng)藥飼料等行業(yè)。白炭黑具體消費比例為：由于近年來隨著石油價格的不斷攀升，以焦油為主要原料的炭黑價格持續(xù)走高，價格遠高于白炭黑價格，為了降低生產(chǎn)成本和改進產(chǎn)品質(zhì)量，很多傳統(tǒng)橡膠制造廠家原先僅添加炭黑補強填料的客戶，現(xiàn)改為部分添加白炭黑代替炭黑作為補強填料，由此導致白炭黑需求增長，同時隨著我國汽車工業(yè)迅猛發(fā)展，白炭黑在輪胎行業(yè)中的需求持續(xù)增長，又進一步加劇了白炭黑的市場需求，尤其子午胎產(chǎn)量迅速增長，將占據(jù)較大市場份額，成為白炭黑潛在的市場。國內(nèi)白炭黑產(chǎn)量近三年年均增長率達到20%以上。4、進入本行業(yè)的主要障礙（1）技術(shù)壁壘白炭黑的生產(chǎn)需要有較強的技術(shù)實力，其工藝技術(shù)和生產(chǎn)

7、管理以及后續(xù)研發(fā)都非常重要，企業(yè)需要有長時間的積累。尤其是適用于輪胎、牙膏、涂料等高檔產(chǎn)品白炭黑的工藝技術(shù)更是需要長期試驗和實踐經(jīng)驗的積累才能穩(wěn)定生產(chǎn)。因此，對擬進入白炭黑行業(yè)的企業(yè)形成了一定的技術(shù)壁壘。（2）資金壁壘白炭黑的生產(chǎn)需要大量的設(shè)備、資金投入，對企業(yè)的資金實力要求較高。目前國內(nèi)多數(shù)企業(yè)的規(guī)模偏小，2007年全國產(chǎn)量在萬噸以上的白炭黑生產(chǎn)企業(yè)只有十多家。因此，對擬進入白炭黑行業(yè)的企業(yè)形成了資金壁壘。5、市場容量白炭黑由一種化工填充料逐步發(fā)展為功能材料，其市場容量的發(fā)展和變化趨勢主要受應(yīng)使用白炭黑的相關(guān)行業(yè)的發(fā)展趨勢影響，這些行業(yè)主要包括輪胎行業(yè)、制鞋行業(yè)、農(nóng)藥和飼料行業(yè)、涂料行業(yè)和牙

8、膏工業(yè)。但隨著白炭黑向功能材料的轉(zhuǎn)變，其附加值與發(fā)展前景將會大幅增加，預計今后幾年，國內(nèi)白炭黑的需求將以年均遞增8%10% 的速度增長。其中，輪胎行業(yè)材料的應(yīng)用需求量增長較快。二、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、產(chǎn)業(yè)政策國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵發(fā)展白炭黑產(chǎn)品。2005年12月國務(wù)院發(fā)布的促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定以及國家發(fā)改委發(fā)布的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2005年本），均體現(xiàn)了鼓勵發(fā)展無機納米及功能性材料產(chǎn)品開發(fā)的戰(zhàn)略思路。2、國際市場沖擊在世界范圍內(nèi)，白炭黑從整體上是供大于求，而從我國白炭黑的總量上看，是供求基本平衡，結(jié)構(gòu)性矛盾突出，部分高檔白炭黑依賴于進口。目前的競爭對手主要來自德國、法國、美國和日

9、本等國家。國外大型的白炭黑生產(chǎn)企業(yè)近年來看好國內(nèi)市場，已在國內(nèi)投資建廠，法國羅地亞在國內(nèi)建立的羅地亞白炭黑（青島）有限公司等合資企業(yè)的加入加劇了行業(yè)的競爭。三、行業(yè)技術(shù)水平我國的白炭黑產(chǎn)量（不包括中國的外資企業(yè)）占全世界產(chǎn)量的20%以上。但是產(chǎn)品品種比較單一；我國的技術(shù)，特別是生產(chǎn)和應(yīng)用技術(shù)與國外發(fā)達國家還有差距。我國沉淀法白炭黑是在上世紀80年代后期發(fā)展起來的，在中低端產(chǎn)品中已占有絕對優(yōu)勢，部分高端、高附加值產(chǎn) 品已經(jīng)上市，在相對集中的十幾家企業(yè)中，經(jīng)過引進、消化、研發(fā)、創(chuàng)新，將會縮小與世界先進技術(shù)的差距，并爭取趕超世界先進技術(shù)水平。沉淀法白炭黑主要生產(chǎn)廠商有德國的德固薩公司、法國的羅地亞公

10、司、美國的PPG公司、荷蘭的阿克蘇公司。他們的生產(chǎn)裝置規(guī)模大， 自動化程度高，產(chǎn)品成本低，牌號多，品質(zhì)好。近幾年國內(nèi)在白炭黑工藝技術(shù)上有很大進展，工藝采用高濃度硫酸一步反應(yīng)，在一個反應(yīng)釜內(nèi)完成全部反應(yīng)過程，并且采用大型反應(yīng)釜和DCS計算機控制，實現(xiàn)連續(xù)化、自動化，大容量生產(chǎn)工藝裝置與國外接近，所用設(shè)備已國產(chǎn)化。四、行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性1、白炭黑上、下游主要行業(yè)的情況（1）白炭黑產(chǎn)品所需的原材料主要為純堿,占其原材料成本的比例超過40%。純堿是重要的基礎(chǔ)化工原材料，素有“化工之母”之稱， 下游消費的主要領(lǐng)域是玻璃，占42%。純堿按照生產(chǎn)工藝可以分為天然堿法、氨堿法和聯(lián)堿法三種，目前國內(nèi)

11、有近六成的純堿產(chǎn)能是氨堿法。整個純堿行業(yè)的集中度較高，產(chǎn)量增長平穩(wěn)，行業(yè)整體處于成熟穩(wěn)定期。由于下游需求的拉動，近年國內(nèi)純堿需求增長明顯，出口也保持良好態(tài)勢，而未來幾年純堿的供給增長趨緩，這使得純堿價格在原鹽價格走低的情況下將繼續(xù)保持高位。同時世界范圍內(nèi)的有色金屬工業(yè)快速發(fā)展，也將有利于國內(nèi)純堿工業(yè)的發(fā)展。我國目前已是世界最大的純堿生產(chǎn)國與消費國，2007年我國純堿產(chǎn)能基本上與歐洲總產(chǎn)量持平，高于美國生產(chǎn)能力及產(chǎn)量。2008年國內(nèi)純堿市場仍處于恢復階段，市場需求仍在不斷增強。作為基礎(chǔ)化工產(chǎn)業(yè)，在我國經(jīng)濟快速發(fā)展的拉動和全球經(jīng)濟整體向好的影響下，我國純堿工業(yè)將繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢頭，純堿市場將繼

12、續(xù)走強。（2）白炭黑按生產(chǎn)方法大體分為沉淀法白炭黑和氣相法白炭黑。沉淀白炭黑主要用作天然橡膠和合成橡膠的補強劑、牙膏摩擦劑等。氣相白炭黑主要用作硅橡膠的補強劑、涂料和不飽和樹脂增稠劑，超細二氧化硅凝膠和氣凝膠主要用作涂料消光劑、增稠劑、塑料薄膜開口劑等。2、與上游企業(yè)的關(guān)聯(lián)性白炭黑所需的原材料主要為純堿,占原材料成本的比例超過40%。原材料價格的走勢將直接影響公司的利潤水平。2008年我國純堿產(chǎn)量1,881.33萬噸，同比增長6.40%。受下游行業(yè)需求增長帶動，純堿行業(yè)需求保持持續(xù)增長態(tài)勢。受國際國內(nèi)經(jīng)濟形勢的變化以及供求關(guān)系變化等因素影響，純堿價格波動幅度較大， 2008年純堿平均單價較20

13、07年度、2009年較2008年度增加分別43.78%、-37.09%。3、與下游企業(yè)的關(guān)聯(lián)性白炭黑作為一種化工填充料，其市場容量的發(fā)展和變化趨勢主要受應(yīng)用白炭黑的相關(guān)行業(yè)的發(fā)展趨勢影響，通過對相關(guān)行業(yè)的發(fā)展趨勢的分析，預計今后幾年，國內(nèi)白炭黑的需求將以年均8%10%的速度增長。其中，輪胎行業(yè)需求量增長將較快。具體情況如下：（1）制鞋行業(yè)我國是全球最大的鞋類生產(chǎn)大國、出口大國和消費大國，年產(chǎn)鞋100億雙，約為全世界鞋產(chǎn)量的60%以上，其中30%內(nèi)銷、70%出口。中國生產(chǎn)鞋類以中低檔為主。皮鞋年產(chǎn)量約30億雙，占全球皮鞋總產(chǎn)量的40%，中低檔次皮鞋的市場占有率達到85%。（2）輪胎行業(yè)隨著我國汽

14、車工業(yè)和公路交通運輸?shù)目焖侔l(fā)展，各類輪胎需求亦將快速發(fā)展，各類輪胎需求量預測見下表：從上表可以看出，到2015年我國輪胎總需求量將翻一番，其中目前使用白炭黑較多的載重子午胎將從332萬條增加到2800萬條，再加上汽車輪胎為降低生熱，降低滾動阻力而加大白炭黑用量的趨勢，輪胎用白炭黑需求將是白炭黑的主要增長點。（3）農(nóng)藥和飼料行業(yè)我國是農(nóng)藥生產(chǎn)和使用大國，現(xiàn)已形成包括原藥生產(chǎn)、制劑加工、原料中間體、科研開發(fā)在內(nèi)完整的工業(yè)體系，已成為世界第一大農(nóng)藥生產(chǎn)國，并且也是農(nóng)藥出口大國。2008年全國農(nóng)藥原藥產(chǎn)量190.24萬噸，同比增長9.9%，2007年全國農(nóng)藥原藥產(chǎn)量173.1萬噸，同比增長25.6%。今后發(fā)展趨勢是高效低毒農(nóng)藥比重將繼續(xù)擴大。白炭黑主要用于粉劑型農(nóng)藥中做載體和抗結(jié)塊劑，今后將由粉劑和可濕性粉劑、顆粒劑向懸浮劑和水分散劑方向發(fā)展，因此今后510年農(nóng)藥行業(yè)對白炭黑的需求，將保持現(xiàn)有水平。飼料行業(yè)隨著我國禽畜飼養(yǎng)業(yè)的進一步發(fā)展，對白炭黑的需求也將