有關(guān)IT采購(gòu)項(xiàng)目投標(biāo)書(shū)中存在問(wèn)題的綜述與分析教程文件

1、 有關(guān)IT采購(gòu)項(xiàng)目投標(biāo)書(shū)中存在問(wèn)題的綜述與分析 提高投標(biāo)書(shū)編制工作的關(guān)鍵是密切結(jié)合招標(biāo)需求，提交完整、詳盡的資料和設(shè)計(jì)，以確保投標(biāo)的實(shí)質(zhì)性響應(yīng)滿足符合性、針對(duì)性、實(shí)用性和合理性。本文著重分析IT系統(tǒng)集成和軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目投標(biāo)書(shū)存在的問(wèn)題，并對(duì)如何認(rèn)真做好投標(biāo)書(shū)編寫(xiě)工作提出若干建議，希望能對(duì)提高IT采購(gòu)項(xiàng)目投標(biāo)書(shū)編制工作質(zhì)量有所啟迪和借鑒。 一、提交完整、符合要求的資料，以滿足合格投標(biāo)人的全部條件 滿足合格投標(biāo)人的全部條件是投標(biāo)書(shū)進(jìn)入評(píng)標(biāo)階段的“門(mén)檻”。因此，投標(biāo)人必須按招標(biāo)書(shū)要求提交完整、符合要求的全套證明材料。對(duì)于如此重要的問(wèn)題，有些投標(biāo)人在編制投標(biāo)書(shū)時(shí)卻很隨意和馬虎。例如，合格投標(biāo)人條件中規(guī)定

2、投標(biāo)人必須提交近幾年已完成若干項(xiàng)、合同額若干萬(wàn)元以上類似項(xiàng)目的業(yè)績(jī)證明材料。有些投標(biāo)人提交的材料中，或部分業(yè)績(jī)與招標(biāo)項(xiàng)目不屬同一類型、或業(yè)績(jī)少于招標(biāo)要求的數(shù)量、或未提交業(yè)績(jī)證明材料（如合同復(fù)印件、項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等）；又如，合格投標(biāo)人條件中規(guī)定投標(biāo)人必須具備某些執(zhí)業(yè)資質(zhì)，有些投標(biāo)人也具備該類資質(zhì)，但在提交的投標(biāo)材料中卻遺漏了資質(zhì)證明復(fù)印件。顯然，上述情況都將導(dǎo)致這些投標(biāo)書(shū)被判定為廢標(biāo)。由于至今投標(biāo)人未按合格投標(biāo)人條件，正確地提交證明材料的現(xiàn)象頻繁發(fā)生，特提醒投標(biāo)人應(yīng)予以充分重視！ 二、提交全面滿足業(yè)主需求的實(shí)質(zhì)性響應(yīng)文件 有些投標(biāo)人既未仔細(xì)研讀招標(biāo)書(shū)內(nèi)容，有不與業(yè)主充分溝通，以致對(duì)招標(biāo)需求理解不足

3、或不全面，以致在設(shè)備選型與配置、技術(shù)方案設(shè)計(jì)、工程進(jìn)度和質(zhì)量保證措施、售后服務(wù)諸方面的響應(yīng)文件實(shí)質(zhì)性響應(yīng)存在偏差，甚至答非所問(wèn)或缺陷不少。 正確、完整地了解招標(biāo)需求是做好投標(biāo)書(shū)編制工作的基礎(chǔ)。因此，投標(biāo)人必須仔細(xì)研讀招標(biāo)書(shū)中招標(biāo)需求、投標(biāo)響應(yīng)的具體要求和投標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，并利用一切許可的機(jī)會(huì)（如招標(biāo)答疑會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)勘察等）充分與業(yè)主溝通。在充分、全面理解各項(xiàng)招標(biāo)需求的基礎(chǔ)上，制訂商務(wù)標(biāo)和技術(shù)標(biāo)的目錄和具體內(nèi)容要求，明確投標(biāo)設(shè)計(jì)與資料的深度和廣度，確保實(shí)質(zhì)性響應(yīng)完整、具體且有針對(duì)性，這樣才能在各項(xiàng)投標(biāo)評(píng)分項(xiàng)中取得較高得分。 三、提交規(guī)范、詳盡的“技術(shù)規(guī)格偏離表”或招標(biāo)需求應(yīng)答表。 很多的投標(biāo)書(shū)未提

4、供“技術(shù)規(guī)格偏離表”或在“技術(shù)規(guī)格偏離表”中不填報(bào)具體內(nèi)容，只籠統(tǒng)的填寫(xiě)“無(wú)偏離”，以致在評(píng)標(biāo)時(shí)可能被視為未作實(shí)質(zhì)性響應(yīng)。另外，有的投標(biāo)書(shū)在“技術(shù)規(guī)格偏離表”的“投標(biāo)響應(yīng)的技術(shù)規(guī)格項(xiàng)中，全部照抄招標(biāo)要求的技術(shù)規(guī)格，不是如實(shí)填報(bào)投標(biāo)的技術(shù)規(guī)格，以致有些投標(biāo)響應(yīng)的技術(shù)規(guī)格實(shí)際是“負(fù)偏離”，但卻填報(bào)為“無(wú)偏離”。 “技術(shù)規(guī)格偏離表”（含招標(biāo)需求應(yīng)答表）是顯示投標(biāo)選用設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)與招標(biāo)需求的偏離程度，或者是軟件或系統(tǒng)功能等與招標(biāo)需求的偏離程度?！凹夹g(shù)規(guī)格偏離表”的正確填寫(xiě)方式是針對(duì)各項(xiàng)招標(biāo)需求，依據(jù)一一對(duì)應(yīng)的原則逐項(xiàng)具體填報(bào)投標(biāo)響應(yīng)的真實(shí)情況。鑒于 “技術(shù)規(guī)格偏離表”或招標(biāo)需求應(yīng)答表將作為評(píng)審?fù)稑?biāo)人

5、選用的設(shè)備、軟件或系統(tǒng)功能能否滿足招標(biāo)需求的主要依據(jù)，另外，若投標(biāo)評(píng)分中對(duì)優(yōu)于招標(biāo)要求可加分的情況，則“技術(shù)規(guī)格偏離表”或招標(biāo)需求應(yīng)答表將作為評(píng)分的重要依據(jù)。因此，投標(biāo)人務(wù)必正確、如實(shí)、詳盡填報(bào)“技術(shù)規(guī)格偏離表”！ 四、提交完整、詳盡的技術(shù)方案設(shè)計(jì)。 很多的投標(biāo)書(shū)未按招標(biāo)書(shū)要求提交針對(duì)本項(xiàng)目需求的技術(shù)方案設(shè)計(jì)，或提交的技術(shù)方案設(shè)計(jì)不完整或或缺乏針對(duì)性，或所謂的技術(shù)方案僅是設(shè)備或軟件產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)或通用的技術(shù)資料，那樣其實(shí)質(zhì)是對(duì)招標(biāo)的技術(shù)方案設(shè)計(jì)未作實(shí)質(zhì)性響應(yīng)，也讓評(píng)委無(wú)法判定投標(biāo)人是否具備完成該成項(xiàng)目的實(shí)力和能力。 技術(shù)方案設(shè)計(jì)將真實(shí)反映投標(biāo)人的技術(shù)優(yōu)勢(shì)與實(shí)力、類似項(xiàng)目的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)等優(yōu)勢(shì)。技術(shù)方案即

6、系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)內(nèi)容通常包括：系統(tǒng)功能、系統(tǒng)總體技術(shù)指標(biāo)、系統(tǒng)組成與結(jié)構(gòu)、分系統(tǒng)技術(shù)指標(biāo)、設(shè)備選型原則、設(shè)備主要技術(shù)指標(biāo)、設(shè)備配置與清單、系統(tǒng)方案圖、系統(tǒng)方案的技術(shù)特點(diǎn)分析等。其中，系統(tǒng)方案圖是以圖例顯示投標(biāo)選用的系統(tǒng)組成與結(jié)構(gòu)、設(shè)備清單中設(shè)備的安裝位置及連接方式等。應(yīng)該說(shuō)，依據(jù)此系統(tǒng)方案圖即可進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)。對(duì)于系統(tǒng)擴(kuò)容項(xiàng)目，投標(biāo)人應(yīng)提供擴(kuò)容設(shè)備與原系統(tǒng)整合后的系統(tǒng)方案圖，以證明兩者之間的無(wú)縫聯(lián)接。需強(qiáng)調(diào)的是：若投標(biāo)人僅提交系統(tǒng)原理圖、系統(tǒng)示意圖并不能替代系統(tǒng)方案圖設(shè)計(jì)。 在投標(biāo)書(shū)中，提交系統(tǒng)方案圖的重要性的原因在于：系統(tǒng)方案圖直接反映了系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)、設(shè)備選型與配置的合理性和完整性，借此可判斷其

7、技術(shù)方案設(shè)計(jì)的優(yōu)劣。即使有的項(xiàng)目采用“工程量清單”招標(biāo)，投標(biāo)書(shū)同樣應(yīng)提交系統(tǒng)方案圖設(shè)計(jì)，以證實(shí)其對(duì)招標(biāo)需求理解的程度和具備項(xiàng)目實(shí)施的能力。另外，投標(biāo)商通過(guò)系統(tǒng)方案圖設(shè)計(jì)，可判斷招標(biāo)書(shū)提供的系統(tǒng)方案和“工程量清單”是否完整和合理，并提出優(yōu)化方案設(shè)計(jì)。 五、提交 符合招標(biāo)項(xiàng)目實(shí)際的項(xiàng)目實(shí)施方案設(shè)計(jì)。 通常投標(biāo)人都備有一份項(xiàng)目實(shí)施方案范本（在系統(tǒng)集成項(xiàng)目中稱為施工組織設(shè)計(jì)），于是不少投標(biāo)人對(duì)此僅稍作修改，即用于各項(xiàng)目的投標(biāo)書(shū)。顯然，此類項(xiàng)目實(shí)施方案對(duì)招標(biāo)書(shū)的項(xiàng)目實(shí)施需求響應(yīng)的針對(duì)性有明顯欠缺。例如，項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃不切合實(shí)際，僅為應(yīng)付投標(biāo)，不具備可操作性。又如，項(xiàng)目經(jīng)理填報(bào)經(jīng)常是幾位“老面孔”，有的還是

8、公司主要負(fù)責(zé)人，這些人僅是掛名而已，并不能承擔(dān)項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)。 項(xiàng)目實(shí)施方案的優(yōu)劣關(guān)系到能否如期和高質(zhì)量地實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)定目標(biāo)，同時(shí)它反映了投標(biāo)人對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際管理水平與能力，以及體現(xiàn)其類似項(xiàng)目的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)。因此，投標(biāo)人必須依據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的實(shí)施要求和實(shí)際條件，在已有的項(xiàng)目實(shí)施方案基礎(chǔ)上，有針對(duì)性的進(jìn)行深化設(shè)計(jì)，提供一份管理措施充分且切實(shí)可行的項(xiàng)目實(shí)施方案。 例如，在工程質(zhì)量控制方面，除常規(guī)的質(zhì)量管理流程與措施外，投標(biāo)人應(yīng)提交招標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的關(guān)鍵技術(shù)和技術(shù)難點(diǎn)等分析，并列出相關(guān)的技術(shù)措施與質(zhì)量管理方法。又如，在項(xiàng)目進(jìn)度控制方面，制訂項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃時(shí)，應(yīng)依據(jù)不同的招標(biāo)項(xiàng)目，細(xì)化實(shí)施內(nèi)容并制訂相應(yīng)的實(shí)施

9、起訖時(shí)間，以及制訂為非作歹確保工程進(jìn)度，所采取的具體措施如人力投入等。再如，在項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)方面，應(yīng)按照項(xiàng)目實(shí)施需要，選派符合執(zhí)業(yè)資質(zhì)和個(gè)人業(yè)績(jī)要求、能確保全身心（即時(shí)間和精力）投入項(xiàng)目實(shí)施管理的技術(shù)骨干擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理。同時(shí)，配備專業(yè)齊全、人員充足的項(xiàng)目班子。在項(xiàng)目驗(yàn)收方面，投標(biāo)書(shū)應(yīng)提交驗(yàn)收方案，包括驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收方式等（若其中標(biāo)，此驗(yàn)收方案經(jīng)業(yè)主同意后將列為合同的附件）。 六、提交符合招標(biāo)要求且有特色的售后服實(shí)施方案。 通常投標(biāo)人都備有一份售后服實(shí)施方案范本,但其中保修期、維修響應(yīng)時(shí)間（維修響應(yīng)時(shí)間是按服務(wù)等級(jí)而不同）等可能與招標(biāo)要求并非一致。由此導(dǎo)致在投標(biāo)書(shū)中經(jīng)常出現(xiàn)如下問(wèn)題：在招標(biāo)書(shū)的某些章

10、節(jié)，售后服務(wù)方案照抄招標(biāo)要求，而在售后服務(wù)方案中又照搬本公司的售后服實(shí)施方案范本，以致造成前后不一致。但按評(píng)標(biāo)原則，此類問(wèn)題將可被判定為售后服實(shí)施方案響應(yīng)不符招標(biāo)要求。 投標(biāo)書(shū)提交的售后服實(shí)施方案經(jīng)常出現(xiàn)的問(wèn)題還有：保修期內(nèi)的保修責(zé)任主要包括:免費(fèi)更換或修復(fù)損壞的設(shè)備與部件(除人為損壞之外)、軟件免費(fèi)升級(jí)、免費(fèi)提供技術(shù)服務(wù)。有些投標(biāo)書(shū)對(duì)保修內(nèi)容的承諾有欠缺，如招標(biāo)要求保修期為三年，但投標(biāo)承諾軟件免費(fèi)升級(jí)僅為一年等。又如在對(duì)系統(tǒng)故障排除方面，投標(biāo)人大多未提供故障排除時(shí)限和相關(guān)措施。 又如，招標(biāo)要求由設(shè)備廠商負(fù)責(zé)保修。投標(biāo)書(shū)中設(shè)備廠商提供的項(xiàng)目授權(quán)書(shū)缺少相關(guān)承諾，投標(biāo)商也未闡明有關(guān)落實(shí)由設(shè)備廠商負(fù)

11、責(zé)保修等事宜。 售后服實(shí)施方案是項(xiàng)目實(shí)施的重要組成部分，業(yè)主對(duì)此都十分關(guān)注。投標(biāo)人必須依據(jù)項(xiàng)目需求與業(yè)主特點(diǎn)，在已有的售后服務(wù)方案基礎(chǔ)上，有針對(duì)性的進(jìn)行深化設(shè)計(jì)，提供一份完全符合招標(biāo)要求和具有服務(wù)特色的售后服實(shí)施方案。 售后服實(shí)施方案內(nèi)容應(yīng)包括：保修期承諾、保修期內(nèi)保修責(zé)任、對(duì)業(yè)主報(bào)修的響應(yīng)時(shí)限和到現(xiàn)場(chǎng)時(shí)限、故障排除時(shí)限和相關(guān)措施（如提供備件備機(jī)等）、系統(tǒng)定期維護(hù)保養(yǎng)措施、售后服務(wù)組織機(jī)構(gòu)與負(fù)責(zé)人、以及對(duì)業(yè)主特殊服務(wù)要求的響應(yīng)等。 凡招標(biāo)要求由設(shè)備廠商負(fù)責(zé)保修，原則上設(shè)備廠商應(yīng)對(duì)此提供相關(guān)的承諾書(shū)。有些設(shè)備廠商在設(shè)備銷售合同簽訂前不能出具此類承諾書(shū)，則投標(biāo)商應(yīng)明確承諾將由設(shè)備廠商負(fù)責(zé)保修，同時(shí)

12、闡明落實(shí)設(shè)備廠商保修的相關(guān)措施。例如，若設(shè)備廠商提供的常規(guī)保修期、維修響應(yīng)等不能滿足招標(biāo)要求時(shí)，投標(biāo)商的具體解決方案。 七、軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)務(wù)必規(guī)范、詳盡 軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)經(jīng)常出現(xiàn)如下問(wèn)題：有些投標(biāo)人僅列出按軟件名稱及籠統(tǒng)的報(bào)價(jià)，不列出軟件開(kāi)發(fā)的具體內(nèi)容及投標(biāo)報(bào)價(jià)依據(jù)，這如同“打悶包”式報(bào)價(jià)。另外，有些投標(biāo)人采用現(xiàn)有的軟件產(chǎn)品和部分軟件開(kāi)發(fā)的方式應(yīng)標(biāo)，但在投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)，未列出軟件開(kāi)發(fā)的具體內(nèi)容及投標(biāo)報(bào)價(jià)依據(jù)。 軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)必須依據(jù)招標(biāo)需求，列出軟件開(kāi)發(fā)的具體內(nèi)容及投標(biāo)報(bào)價(jià)依據(jù)。其中，投標(biāo)報(bào)價(jià)依據(jù)包括軟件開(kāi)發(fā)技術(shù)人員數(shù)量（技術(shù)人員可按開(kāi)發(fā)工作分工分類）、開(kāi)發(fā)工作量和人工費(fèi)用（按月計(jì)

13、量）。若采用現(xiàn)有的軟件產(chǎn)品和部分軟件開(kāi)發(fā)的方式應(yīng)標(biāo)，則投標(biāo)報(bào)價(jià)包括軟件產(chǎn)品報(bào)價(jià)和軟件開(kāi)發(fā)報(bào)價(jià)兩部分。其中，軟件開(kāi)發(fā)報(bào)價(jià)也必須列出軟件開(kāi)發(fā)的具體內(nèi)容及投標(biāo)報(bào)價(jià)依據(jù)。另外，在技術(shù)方案設(shè)計(jì)中應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明現(xiàn)有的軟件產(chǎn)品可滿足哪些招標(biāo)要求的功能， 以及在技術(shù)上如何實(shí)現(xiàn)這些功能。軟件產(chǎn)品提供的功能和軟件開(kāi)發(fā)的功能總和應(yīng)滿足招標(biāo)要求實(shí)現(xiàn)的軟件全部功能。 八、投標(biāo)書(shū)的編制如何突出重點(diǎn)、并顯示投標(biāo)人的技術(shù)特色和創(chuàng)新能力 有些投標(biāo)人備有幾份投標(biāo)書(shū)范本，投標(biāo)書(shū)編制采用“剪貼式”工作方式，同一份投標(biāo)書(shū)稍稍“改頭換面”，即用于不同項(xiàng)目的投標(biāo)，以致給人“似曾相識(shí)”的感覺(jué)。另外，有些投標(biāo)人提交的投標(biāo)書(shū)厚厚幾大本，大量篇幅可以

14、說(shuō)是“濫竽充數(shù)”，其中涉及投標(biāo)實(shí)質(zhì)性響應(yīng)的內(nèi)容僅占很少一部分，甚至實(shí)質(zhì)性響應(yīng)內(nèi)容還有很多缺項(xiàng)。 在IT采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)時(shí)，實(shí)際上因受評(píng)審時(shí)間限制，評(píng)委不可能對(duì)每份投標(biāo)書(shū)都逐頁(yè)閱讀。一般地說(shuō)，評(píng)委只能依據(jù)投招標(biāo)需求和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，有重點(diǎn)地翻閱投標(biāo)書(shū)有關(guān)內(nèi)容，并從中得出評(píng)標(biāo)意見(jiàn)。因此，投標(biāo)書(shū)內(nèi)容務(wù)必緊扣招標(biāo)需求的主題，突出有關(guān)實(shí)質(zhì)性響應(yīng)的重點(diǎn)內(nèi)容，篇幅盡量精簡(jiǎn)明了。也就是說(shuō)，投標(biāo)書(shū)的內(nèi)容應(yīng)著重證明投標(biāo)人提交的資料和設(shè)計(jì)，符合合格投標(biāo)人條件、設(shè)備和系統(tǒng)的功能與技術(shù)指標(biāo)、設(shè)備配置、系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃編制、項(xiàng)目班子配備、培訓(xùn)安排、保修期與售后服務(wù)承諾等招標(biāo)需求，不必羅列與此無(wú)關(guān)的資料。除此，在投標(biāo)書(shū)中，必須提倡投標(biāo)人盡力發(fā)揮自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和實(shí)力、以及項(xiàng)目實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，在投標(biāo)書(shū)中提供自主創(chuàng)新