任我行協(xié)同CRM工作流說明文檔V[1]612

1、任我行協(xié)同CRM工作流說明文檔版本V1.0修訂日期2011-06-01成都市任我行信息技術(shù)有限公司目錄工作流設(shè)計3關(guān)鍵術(shù)語：3流程設(shè)置4一、工作流新增5二、開始節(jié)點設(shè)置6三、填寫節(jié)點設(shè)置7四、流程線10五、審核節(jié)點10六、分支條件設(shè)置15七、工作流權(quán)限設(shè)置17工作流應(yīng)用20一、工作流授權(quán)20二、工作流提交21三、填寫節(jié)點處理24四、審核節(jié)點處理26五、工作流完成28工作流設(shè)計工作流是以公司內(nèi)部實際工作流程為模型建立應(yīng)用流程，工作流程由表單和流程組成。操作員只需在按照設(shè)置好的工作流內(nèi)填寫表單，審核即可。工作流程準備事項：工作流程需要的表單（請參考表單制作幫助文檔），以及工作流的設(shè)置模型。關(guān)鍵術(shù)語

2、：審核節(jié)點：用于設(shè)置不同的條件由不同的審批人審批。填寫節(jié)點：用于設(shè)置流程填寫人以及填寫內(nèi)容。流程線()：用于流程開始節(jié)點與目標節(jié)點的方向連線。一票通過權(quán)限：只要具有該權(quán)限的操作人員，做出審核通過，則該審核節(jié)點通過。并行審核：審核人為多人的時候，可以不按照順序同時審批。順序?qū)徍耍簩徍巳藶槎嗳说臅r候，審批按照審核人員的順序來執(zhí)行。流程設(shè)置管理員身份點擊“系統(tǒng)管理”下的“系統(tǒng)高級向?qū)А睓谀浚辉冱c擊功能模塊中的“流程管理”下的“工作流設(shè)置”進入工作流設(shè)置頁面。工作流分類點擊頁面左側(cè)的樹型菜單的添加圖標，在彈出框中填寫新增的工作流名稱，點擊確定完成分類新增。工作流分類最多支持9層下級分類。一、 工作流新

3、增點擊工作設(shè)置頁面底部“新增”按鈕進入工作流設(shè)置界面。1. 在流程名稱框中填寫流程名稱2. 流程分類下拉框中選擇流程對應(yīng)的分類3. 在流程描述框中填寫流程的表述。二、 開始節(jié)點設(shè)置1. 選擇點擊開始節(jié)點2. 填寫修改節(jié)點名稱3. 表單設(shè)置A. 查詢選擇填寫的表單。B. 設(shè)置表單字段的權(quán)限1) 是否可看：設(shè)置不可見則在流程使用中信息用“*”號代替2) 是否可編輯：設(shè)置不可編輯，則流程發(fā)起人不能填寫該字段的信息。三、 填寫節(jié)點設(shè)置1. 填寫節(jié)點新增：點擊“填寫節(jié)點”按鈕拖拉到流程線上。2. 修改節(jié)點名：在節(jié)點名框中修改節(jié)點的名稱。3. 設(shè)置填寫節(jié)點的填寫人和內(nèi)容：點擊填寫人查找圖標進入填寫人設(shè)置。

4、A. 選擇填寫人1) 部門：點擊查找圖標進入部門選擇。選擇一個部門作為填寫人，即該部門里的任意一個人員填寫即可。2) 用戶組：點擊查找圖標進入用戶組選擇。選擇一個用戶組作為填寫人，即該用戶組里的任意一個人員填寫即可。3) 崗位：點擊查找圖標進入崗位選擇。選擇一個崗位作為填寫人，即該崗位的任意一個人員填寫即可。4) 發(fā)起人：即開始節(jié)點的填寫人，整個流程的申請人作為填寫人5) 發(fā)起人直屬領(lǐng)導(dǎo)：即整個流程申請人的直屬領(lǐng)導(dǎo)6) 發(fā)起人所屬部門：即申請人所屬部門的任何一個人員填寫。7) 上級節(jié)點處理人：上一節(jié)點的處理人。8) 任意指定填寫人：點擊旁邊的“選擇”按鈕進入，操作員選擇頁面選擇指定的操作員。則

5、該填寫節(jié)點有指定的人員來填寫。B. 是否啟用新表單1) 啟用表單，則查找選定新的表單，則第四步設(shè)置填寫節(jié)點填寫的字段內(nèi)容為新表單的內(nèi)容。2) 不啟用表單，則第四步設(shè)置填寫節(jié)點填寫的字段內(nèi)容為該節(jié)點前設(shè)置的表單字段內(nèi)容。C. 設(shè)置填寫人可查看字段設(shè)置表單內(nèi)容是否被該填寫節(jié)點的填寫人查看。若設(shè)置為不可見則信息用“*”號代替。D. 設(shè)置填寫節(jié)點填寫的內(nèi)容1) 在下拉框選擇填寫表單。2) 點擊“選擇可填寫字段”進入單據(jù)字段選擇框。雙擊紅色矩形框區(qū)域內(nèi)，即可選中矩形框內(nèi)的字段。全選則點擊“全選”鏈接即可。四、 流程線流程線：用于節(jié)點與節(jié)點的連線，并表示流程的走向。1. 點擊流程線“”按鈕，箭頭線變?yōu)榧t色

6、。2. 點擊流程線的開始節(jié)點，再點擊流程線的目標節(jié)點。五、 審核節(jié)點1. 審核節(jié)點新增：點擊“審核節(jié)點”按鈕拖拉到流程線上或編輯區(qū)。2. 修改節(jié)點名：在節(jié)點名框中修改節(jié)點的名稱。3. 設(shè)置審核節(jié)點的審核人和審核條件：點擊審核人查找圖標進入審核人設(shè)置。A. 設(shè)置審核條件點擊條件設(shè)置圖標進入審核條件設(shè)置頁面。1) 設(shè)置發(fā)起人關(guān)聯(lián)信息i. 發(fā)起人：設(shè)置發(fā)起人屬于或者不屬于某些操作員范圍。先在設(shè)置條件屬于或不屬于，再點擊“查找”圖標設(shè)置操作員ii. 發(fā)起人所在部門：設(shè)置發(fā)起人所屬部門屬于或不屬于指定的某幾個部門。iii. 發(fā)起人所在崗位：設(shè)置發(fā)起人所在崗位屬于或不屬于指定的某幾個崗位。2) 表單字段條

7、件設(shè)置i. 普通字符串型的字段：可以設(shè)置等于(=)和不等于() ii. 數(shù)字字段：可以設(shè)置等于(=)、不等于()、大于()、大于等于(=)、小于()、小于等于(=)iii. 單選框、多選框和下拉框字段類型：可進行選擇值B. 設(shè)置審核人權(quán)限、審批順序說明：一人審批：默認為“否決和一票通過”權(quán)限。多人并行審批：默認為“否決和通過”權(quán)限。對于發(fā)起人：人默認為“否決、通過”權(quán)限。指定節(jié)點處理人：默認為“否決、通過”權(quán)限。并行審批：審核人員可以不按照順序同時審批順序?qū)徟簩徍巳藛T按照設(shè)置的先后順序進行審批。1) 部門：點擊查找圖標進入部門選擇。選擇一個部門作為審核人，并選擇審批的條件：一人審批、多人并行

8、審批、部門負責(zé)人審批。2) 用戶組：點擊查找圖標進入用戶組選擇。選擇一個用戶組作為審核人，并選擇審批的條件：一人審批、多人并行審批。3) 崗位：點擊查找圖標進入崗位選擇。選擇一個崗位作為審核人，并選擇審批的條件：一人審批、多人并行審批。4) 發(fā)起人：即開始節(jié)點的填寫人，整個流程的申請人作為審核人5) 發(fā)起人直屬領(lǐng)導(dǎo)：即整個流程申請人的直屬領(lǐng)導(dǎo)作為審核人6) 發(fā)起人所屬部門：即申請人所屬部門的人員作為審核人，并選擇審批的條件：一人審批、多人并行審批、部門負責(zé)人審批。7) 上級節(jié)點處理人：上一節(jié)點的處理人，并選擇審批的條件：一人審批、多人并行審批、部門負責(zé)人審批。8) 任意指定操作員：點擊旁邊的“

9、選擇”按鈕進入，操作員選擇頁面選擇指定的操作員。則指定操作人員審核人，并設(shè)置權(quán)限：否決、通過、一票通過，以及審批方式：并行審批、順序?qū)徟. 添加審核明細，并設(shè)置審核明細順序1) 點擊“添加到審核分支明細”按鈕將設(shè)置好的審核條件以及審核人員信息添加到審核明細。2) 對審核分支明細順序號設(shè)置順序。順序號：流程按照順序號數(shù)值的升序來執(zhí)行，數(shù)值小的先執(zhí)行。上一明細如果沒有符合條件的操作者則繼續(xù)檢查下一明細的操作者，如果上一明細有符合條件的操作者，則不再檢查下一明細D. 設(shè)置計算參考計算參考：設(shè)計出計算結(jié)果將在流程使用中顯示在流程申請中供該節(jié)點審核人查看。1) 點擊計算參考按鈕，在字段設(shè)計頁面點擊“

10、新增”進行設(shè)置計算2) 計算設(shè)置：i. 填寫計算的字段名。ii. 選擇計算方式；數(shù)字計算：為數(shù)學(xué)的運算算應(yīng)用。字符串計算：職能進行加減，為字符串連接抵消。iii. 選擇表單中的字段與運算符進行計算。E. 設(shè)置圖形參考計算參考：設(shè)計出計算結(jié)果將在流程使用中顯示在流程申請中供該節(jié)點審核人查看1) 點擊圖形參考按鈕，在字段設(shè)計頁面點擊“新增”進行圖形設(shè)置2) 圖形設(shè)置：i. 填寫圖形的字段名。ii. 選擇圖形；餅狀圖、線型圖、柱狀圖、雷達圖。 iii. 選擇表單中的字段進行顯示。六、 分支條件設(shè)置當(dāng)流程中存在同一節(jié)點有多種情況發(fā)生，不同的情況由不同的流程來處理，就需設(shè)置分支流程來完成。1. 點擊分支

11、流程線流程線變成藍色2. 點擊分支條件設(shè)置圖標進入條件設(shè)置A. 設(shè)置發(fā)起人關(guān)聯(lián)信息1) 發(fā)起人：設(shè)置發(fā)起人是或者不是某個操作員。先在設(shè)置條件屬于或不屬于，在點擊“查找”圖標設(shè)置操作員2) 發(fā)起人所在部門：設(shè)置發(fā)起人屬于或不屬于某個部門。先在設(shè)置條件屬于或不屬于，在點擊“查找”圖標設(shè)置部門3) 發(fā)起人所在崗位：設(shè)置發(fā)起人屬于或不屬于某個崗位。先在設(shè)置條件屬于或不屬于，在點擊“查找”圖標設(shè)置崗位B. 表單字段條件設(shè)置1) 普通字符串型的字段：可以設(shè)置等于(=)和不等于()2) 數(shù)字字段：可以設(shè)置等于(=)、不等于()、大于()、大于等于(=)、小于()、小于等于(=)3) 多選框、單選框和下拉框字

12、段類型：可進行選擇值七、 工作流權(quán)限設(shè)置點流程分類下的流程名稱、流程表格變?yōu)闇\黃色，可對流程進行使用權(quán)限、查看權(quán)限以及操作員臨時委托設(shè)置。1. 流程使用權(quán)限流程使用授權(quán)：給操作員授權(quán)后，操作員才使用該流程。點擊表單下的“流程使用授權(quán)”按鈕，進入使用授權(quán)頁面。A. 選擇操作員進行授權(quán)查詢選擇操作人員添加到使用權(quán)限列表，則該操作人員具有使用該流程的權(quán)限。B. 選擇用戶組進行授權(quán)查詢選擇用戶組添加到使用權(quán)限列表，則屬于該用戶組的人員都有使用該流程的權(quán)限。2. 流程查看授權(quán)流程查看權(quán)限：給操作員授權(quán)后，操作員就能查看該流程的所有數(shù)據(jù)。點擊表單下的“流程查看授權(quán)”按鈕，進入查看授權(quán)頁面。A. 選擇操作員

13、進行授權(quán)查詢選擇操作人員添加到查看權(quán)限列表，則該操作人員具有查看該流程的權(quán)限。B. 選擇用戶組進行授權(quán)查詢選擇用戶組添加到查看權(quán)限列表，則屬于該用戶組的人員都有查看該流程的權(quán)限。3. 操作員臨時委托操作員臨時委托：設(shè)置A操作人員的相關(guān)工作由B操作人員代辦處理。點擊表單下的“操作員臨時委托”按鈕，進入查看授權(quán)頁面。A. 點擊查看“新增”按鈕，系統(tǒng)新增一條填寫信息。B. 點擊第一個輸入框，進入工作流的操作人員被代替人員選擇。C. 點擊第二個輸入框，進入工作流操作人員代替人員選擇。D. 點擊“保存”按鈕，完成操作員臨時委托。工作流應(yīng)用一、 工作流授權(quán)工作流的應(yīng)用需要進行授權(quán)設(shè)置：1. 工作流程使用授

14、權(quán)。2. 工作流程查看授權(quán)。3. 操作人員工作流模塊授權(quán)在用戶授權(quán)流程管理頁面，設(shè)置操作員擁有流程管理模塊的權(quán)限。并根據(jù)實際情況設(shè)置工作流的查看范圍：自建、部門、全部。以及查看流程中的所有表單權(quán)限。工作流查看范圍是指對操作員具有使用工作流權(quán)限的所有流程設(shè)置查看范圍。二、 工作流提交點擊流程管理菜單下工作流管理的工作流應(yīng)用，點擊工作流分類，選擇工作流，工作流背景變?yōu)闇\黃色，再點擊右下角的“新增工作流”按鈕，進入工作流頁面。1. 在工作流頁面點擊“新增”按鈕，進入開始節(jié)點填寫表單，填寫表單后點擊“提交到下一步”，保存后返回工作流頁面。2. 添加關(guān)聯(lián)流程點擊頁面底部關(guān)聯(lián)工作流，點擊“新建關(guān)聯(lián)”按鈕進

15、入工作流選擇頁面。A. 根據(jù)關(guān)聯(lián)客戶、所屬部門、工作流主題查詢出工作流程。B. 勾選需要關(guān)聯(lián)的工作流程；C. 點擊“選中”按鈕，將勾選的工作流程添加到關(guān)聯(lián)中，并返回到關(guān)聯(lián)工作流頁面?！斑x中繼續(xù)”：將勾選的工作流添加到關(guān)聯(lián)中后，可以再次選擇工作流。工作流與工作流之間的關(guān)聯(lián)是雙向的。3. 添加關(guān)聯(lián)附件A. 點擊頁面底部關(guān)聯(lián)附件，點擊“新建關(guān)聯(lián)”按鈕進入附件添加頁面。B. 點擊“添加附件”按鈕，進行上傳文件選擇。點擊“保存”按鈕完成附件上傳。4. 查看工作流狀態(tài)點擊工作流后。再點擊工作流下面的“查看狀態(tài)”按鈕,進入工作流狀態(tài)查看頁面。5. 對審核人進行催辦在工作流頁面，當(dāng)流程處于審核節(jié)點時，催辦欄下

16、顯示審核人的姓名，點擊旁邊的圖標，可對該審核人發(fā)送消息。6. 工作流詳細查看A. 流程圖查看雙擊工作流信息，進入查看工作流詳細頁面。點擊“查看流程圖”鏈接，可以查看工作流的流程詳細，紅色的代表已經(jīng)處理或正在處理的節(jié)點，雙擊節(jié)點可以查看該節(jié)點的審核詳情（填寫節(jié)點無信息）。在工作流詳細頁面可查看已處理節(jié)點，以及處理結(jié)果；以及當(dāng)前工作流正在處理的節(jié)點。B. 表單打印在工作流詳細頁面中可以點擊表單上的“打印表單”鏈接進入表單預(yù)覽頁面。在表單預(yù)覽頁面右鍵選擇打印預(yù)覽型，進行打印設(shè)置和打印。在打印預(yù)覽設(shè)置頁可設(shè)置是否取消頁眉頁腳，頁面大小，設(shè)置完畢點擊“打印按鈕”完成表單打印。三、 填寫節(jié)點處理1. 進入

17、表單填寫頁面A. 登錄系統(tǒng)個人平臺點擊待處理的工作流，進入工作流填寫處理頁面。B. 在流程管理下的工作流管理管的“我的未完成工作流”，點擊需要處理工作流的操作項的“填寫表單”鏈接進入工作流填寫處理頁面。C. 在流程管理下的工作流管理管的“工作流應(yīng)用”，雙擊對應(yīng)的工作流名稱進入工作流頁面，點擊需要處理工作流的操作項的“填寫表單”鏈接進入工作流填寫處理頁面。D. 在系統(tǒng)右下角（緊挨托盤區(qū)）即時通訊，點擊查看“新消息”進入系統(tǒng)消息，再點擊下面的“點擊查看”鏈接進入填寫處理頁面。2. 填寫表單A. 流程表單中最下面找到“當(dāng)前流程節(jié)點”填寫對應(yīng)表單中的信息。B. 添加附件，為流程添加流程，點擊表單左下部

18、的“添加附件”按鈕，選擇文件上傳。填寫完表單和附件點擊整個頁面右頂部的“保存為操作”存為草稿，“提交到下一步”按鈕完成流程處理。處理完畢工作流，個人平臺下待辦工作不再顯示該條工作流。四、 審核節(jié)點處理1. 進入表單審核頁面A. 登錄系統(tǒng)個人平臺點擊待處理的工作流，進入工作流填寫處理頁面。B. 在流程管理下的工作流管理管的“我的未完成工作流”，點擊需要處理工作流的操作項的“審核”鏈接進入工作流填寫處理頁面。C. 在流程管理下的工作流管理管的“工作流應(yīng)用”，雙擊對應(yīng)的工作流名稱進入工作流詳細頁面，點擊需要處理工作流的操作項的“審核”鏈接進入工作流填寫處理頁面。D. 在系統(tǒng)右下角（緊挨托盤區(qū)）即時通訊，點擊查看“新消息”進入系統(tǒng)消息，再點擊下面的“點擊查看”鏈接進入審核處理頁面。2. 審核操作A. 進入流程表單可以查看當(dāng)前節(jié)點為審核節(jié)點以及相關(guān)信息。B. 點擊整個頁面右頂部的“審批”按鈕，進行審批操作。根據(jù)實際情況進行選擇審批意見、填寫批注。點擊“保存”完成審批操作通過：審核通則工作流進入下一個處理節(jié)點。否決：工作流程結(jié)束，不再進入工作流下一個節(jié)點。處理