中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)形勢(shì)分析及企業(yè)策略課件

1、中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)形勢(shì)分析及企業(yè)策略,2,報(bào)告內(nèi)容,企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略探討,3,一、近年來農(nóng)藥工業(yè)生產(chǎn)情況,4,1.中國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)概況,中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)經(jīng)過幾十年，特別是改革開放以來的快速發(fā)展，已經(jīng)形成了包括科研開發(fā)、農(nóng)藥原藥生產(chǎn)和制劑加工、原材料及中間體配套較為完整的農(nóng)藥工業(yè)體系； 目前可生產(chǎn)農(nóng)藥品種500多個(gè)，常年生產(chǎn)農(nóng)藥品種250多個(gè)，基本覆蓋了殺蟲劑、殺菌劑、除草劑和植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑的主要類型； 所生產(chǎn)的農(nóng)藥產(chǎn)品除了滿足國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要外，出口呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的勢(shì)頭； 現(xiàn)有農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)2000多家，其中原藥生產(chǎn)企業(yè)500多家，農(nóng)藥類上市公司二十多家,5,近十年農(nóng)藥產(chǎn)量,數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,1.農(nóng)藥生產(chǎn)概況

2、,6,三大類農(nóng)藥近年來的發(fā)展情況,數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,1.農(nóng)藥生產(chǎn)概況,7,農(nóng)藥銷售收入與銷售利潤(rùn),數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,1.農(nóng)藥生產(chǎn)概況,8,農(nóng)藥進(jìn)口數(shù)量與金額,數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,1.農(nóng)藥生產(chǎn)概況,9,農(nóng)藥出口數(shù)量與金額,數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,1.農(nóng)藥生產(chǎn)概況,10,2012年16月全國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量 （100%計(jì)，萬(wàn)噸,數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,1.農(nóng)藥生產(chǎn)概況,11,2012年15月全國(guó)農(nóng)藥農(nóng)藥進(jìn)出口情況 （實(shí)物，萬(wàn)噸，億美元,數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,1.農(nóng)藥生產(chǎn)概況,12,2010年農(nóng)藥銷售20強(qiáng),數(shù)據(jù)來源：中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì),1.農(nóng)藥生產(chǎn)概況,13,2010年農(nóng)藥銷售20強(qiáng),1.農(nóng)藥生產(chǎn)概況

3、,14,2011年農(nóng)藥類上市公司銷售情況,單位：億元,1.農(nóng)藥生產(chǎn)概況,15,2011年農(nóng)藥類上市公司銷售情況,單位：億元,數(shù)據(jù)來源：上市公司年報(bào),1.農(nóng)藥生產(chǎn)概況,注：1 扣除內(nèi)部抵消后數(shù)據(jù)；2 包含殺蟲劑、除草劑和其他產(chǎn)品；3 農(nóng)藥中間銷售收入,16,1）農(nóng)藥的需求體現(xiàn)在品種的增多，價(jià)值的提升、品質(zhì)的改善和生態(tài)環(huán)境友好,人口增加，食品結(jié)構(gòu)的改善及對(duì)生物能源需求的刺激，導(dǎo)致世界對(duì)糧食等農(nóng)產(chǎn)品需求的持續(xù)增長(zhǎng)，使得農(nóng)藥產(chǎn)品需求剛性增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯； 全球氣候異常、農(nóng)業(yè)耕作方式變化，抗藥性的增強(qiáng)，導(dǎo)致病蟲發(fā)生更加嚴(yán)重和復(fù)雜。市場(chǎng)對(duì)新的農(nóng)藥產(chǎn)品防治需求迫切； 日益緊迫的資源和環(huán)保壓力、準(zhǔn)入門檻的提高及登

4、記費(fèi)用的增加將迫使一批品種老化、污染嚴(yán)重的企業(yè)退出農(nóng)藥生產(chǎn)，加大農(nóng)藥企業(yè)的生產(chǎn)成本； 人們生活水平提高和對(duì)健康安全的關(guān)注，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全提出更高要求，開發(fā)高效、安全、生態(tài)友好農(nóng)藥替代高毒農(nóng)藥日趨緊迫,2.農(nóng)藥市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)分析,17,2）除草劑市場(chǎng)發(fā)展迅速，改變了我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu),2000年殺蟲劑、殺菌劑和除草劑產(chǎn)量分別占農(nóng)藥總產(chǎn)量的62、10和17；2011年殺蟲劑、殺菌劑和除草劑產(chǎn)量分別占總產(chǎn)量的26.9、5.7和44.3。轉(zhuǎn)基因作物的推廣促進(jìn)了除草劑的發(fā)展。 殺蟲劑的市場(chǎng)飽和度較高，受環(huán)境生態(tài)壓力的影響，再加上轉(zhuǎn)基因抗蟲作物的沖擊，因此傳統(tǒng)的殺蟲劑有機(jī)磷類、氨基甲酸酯類、擬除蟲菊酯類未來

5、發(fā)展受限。 殺菌劑市場(chǎng)在我國(guó)增長(zhǎng)不快。但從世界范圍殺菌劑看是未來市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的。一是由于導(dǎo)致作物病害的病菌容易獲得抗性，使得殺菌劑市場(chǎng)對(duì)新產(chǎn)品有持續(xù)的需求；二是由于全球農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，如蔬菜、水果以及各類經(jīng)濟(jì)作物種植種類和種植面積的擴(kuò)大，增加了對(duì)殺菌劑的需求；三是殺菌劑受到轉(zhuǎn)基因作物的影響很小,2.農(nóng)藥市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)分析,18,3）農(nóng)藥的非農(nóng)業(yè)用途值得關(guān)注，在白蟻防治、滅鼠、公共衛(wèi)生、木材防腐等方面，農(nóng)藥均發(fā)揮了巨大的作用,2.農(nóng)藥市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)分析,從 20 世紀(jì) 90 年代開始，在家庭園藝、草坪、工業(yè)防菌防霉防蛀、苗圃、養(yǎng)殖業(yè)等方面，農(nóng)藥使用的頻率及使用量在穩(wěn)步增長(zhǎng)。此外，在道路、機(jī)場(chǎng)、

6、球場(chǎng)等方面也使用了不少農(nóng)藥。根據(jù)PHILIP公司的統(tǒng)計(jì)，非農(nóng)用農(nóng)藥從2002年的42.7億美元增長(zhǎng)到2010年的58.8億美元，增幅達(dá)到37.7,19,二、近期政策措施及其影響,20,由于毒性、抗性等原因品種更替： 殺蟲劑：有機(jī)氯有機(jī)磷氨基甲酸酯殺蟲劑菊酯類雜環(huán) 殺菌劑：有機(jī)汞、有機(jī)砷有機(jī)硫-丙烯酸酯類 除草劑：酚類、醚類均三氮苯類、取代脲類磺酰脲類,結(jié)構(gòu)調(diào)整是農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展永恒的主題,21,PIC公約與POPS公約，REACH法規(guī)與歐盟重新登記 高毒品種淘汰，乳油制劑大幅度削減 規(guī)范農(nóng)藥有效成分含量，10%草甘膦水劑停止生產(chǎn)， 停止有效成分含量低于30%的草甘膦水劑登記。 環(huán)境經(jīng)濟(jì)政策與“高風(fēng)

7、險(xiǎn)、高環(huán)境污染目錄,22,2010年8月26日工業(yè)和信息化部、環(huán)保部、農(nóng)業(yè)部和質(zhì)監(jiān)總局聯(lián)合發(fā)布了農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策,23,國(guó)家發(fā)改委會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)部門頒布產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本），并于2011年6月1日起實(shí)施。 限制新建高毒、高殘留以及對(duì)環(huán)境影響大的農(nóng)藥原藥（包括氧樂果、水胺硫磷、甲基異柳磷、甲拌磷、特丁磷、殺撲磷、溴甲烷、滅多威、涕滅威、克百威、敵鼠鈉、敵鼠酮、殺鼠靈、殺鼠醚、溴敵隆、溴鼠靈、肉毒素、殺蟲雙、滅線磷、硫丹、磷化鋁、三氯殺螨醇，有機(jī)氯類、有機(jī)錫類殺蟲劑，福美類殺菌劑，復(fù)硝酚鈉（鉀）等）生產(chǎn)裝置。 限制新建草甘膦、毒死蜱（水相法工藝除外）、三唑磷、百草枯、百菌清、阿維菌素、

8、吡蟲啉、乙草胺（甲叉法工藝除外）生產(chǎn)裝置,24,國(guó)家發(fā)改委會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)部門頒布產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本），并于2011年6月1日起實(shí)施。 淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備：鈉法百草枯生產(chǎn)工藝，敵百蟲堿法敵敵畏生產(chǎn)工藝，小包裝（1公斤及以下）農(nóng)藥產(chǎn)品手工包（灌）裝工藝及設(shè)備，雷蒙機(jī)法生產(chǎn)農(nóng)藥粉劑，以六氯苯為原料生產(chǎn)五氯酚（鈉）裝置。淘汰落后產(chǎn)品高毒農(nóng)藥產(chǎn)品：六六六、二溴乙烷、丁酰肼、敵枯雙、除草醚、殺蟲脒、毒鼠強(qiáng)、氟乙酰胺、氟乙酸鈉、二溴氯丙烷、治螟磷（蘇化203）、磷胺、甘氟、毒鼠硅、甲胺磷、對(duì)硫磷、甲基對(duì)硫磷、久效磷、硫環(huán)磷（乙基硫環(huán)磷）、福美胂、福美甲胂及所有砷制劑、汞制劑、鉛制劑、10%

9、草甘膦水劑，甲基硫環(huán)磷、磷化鈣、磷化鋅、苯線磷、地蟲硫磷、磷化鎂、硫線磷、蠅毒磷、治螟磷、特丁硫磷（2011年） 根據(jù)國(guó)家履行國(guó)際公約總體計(jì)劃要求進(jìn)行淘汰農(nóng)藥產(chǎn)品：氯丹、七氯、溴甲烷、滴滴涕、六氯苯、滅蟻靈、林丹、毒殺芬、艾氏劑、狄氏劑、異狄氏劑,25,國(guó)家發(fā)改委會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)部門頒布產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本），并于2011年6月1日起實(shí)施。 在環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約綜合利用方面，發(fā)展環(huán)境監(jiān)測(cè)體系工程，危險(xiǎn)廢棄物安全處置技術(shù)設(shè)備開發(fā)制造及處置中心建設(shè)，持久性有機(jī)污染物類產(chǎn)品的替代品開發(fā)與應(yīng)用，廢棄持久性有機(jī)污染物類產(chǎn)品處置技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用，“三廢”綜合利用及治理工程 ，“三廢”處理用生物菌

10、種和添加劑開發(fā)與生產(chǎn)，重復(fù)用水技術(shù)應(yīng)用，高效、低能耗污水處理與再生技術(shù)開發(fā)，節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材環(huán)保及資源綜合利用等技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用及設(shè)備制造 含持久性有機(jī)污染物土壤修復(fù)技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用 ，工業(yè)難降解有機(jī)廢水處理技術(shù)，有毒、有機(jī)廢氣、惡臭處理技術(shù),26,五部委聯(lián)合公告第1586號(hào)（2011年6月15日） 為保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、人畜安全和環(huán)境安全，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，決定對(duì)高毒農(nóng)藥采取進(jìn)一步禁限用管理措施?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下： 一、自本公告發(fā)布之日起，停止受理苯線磷、地蟲硫磷、甲基硫環(huán)磷、磷化鈣、磷化鎂、磷化鋅、硫線磷、蠅毒磷、治螟磷、特丁硫磷、殺撲磷、甲拌磷、甲基異柳磷、克百威、滅多威、滅線磷、涕滅威、

11、磷化鋁、氧樂果、水胺硫磷、溴甲烷、硫丹等22種農(nóng)藥新增田間試驗(yàn)申請(qǐng)、登記申請(qǐng)及生產(chǎn)許可申請(qǐng)；停止批準(zhǔn)含有上述農(nóng)藥的新增登記證和農(nóng)藥生產(chǎn)許可證（生產(chǎn)批準(zhǔn)文件,27,五部委聯(lián)合公告第1586號(hào)（2011年6月15日） 二、自本公告發(fā)布之日起，撤銷氧樂果、水胺硫磷在柑橘樹，滅多威在柑橘樹、蘋果樹、茶樹、十字花科蔬菜，硫線磷在柑橘樹、黃瓜，硫丹在蘋果樹、茶樹，溴甲烷在草莓、黃瓜上的登記。本公告發(fā)布前已生產(chǎn)產(chǎn)品的標(biāo)簽可以不再更改，但不得繼續(xù)在已撤銷登記的作物上使用。 三、自2011年10月31日起，撤銷（撤回）苯線磷、地蟲硫磷、甲基硫環(huán)磷、磷化鈣、磷化鎂、磷化鋅、硫線磷、蠅毒磷、治螟磷、特丁硫磷等10種

12、農(nóng)藥的登記證、生產(chǎn)許可證（生產(chǎn)批準(zhǔn)文件），停止生產(chǎn)；自2013年10月31日起，停止銷售和使用,28,農(nóng)藥乳油中有害溶劑限量標(biāo)準(zhǔn)的制訂 今年年初工信部委托中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)牽頭起草制定農(nóng)藥乳油中有害溶劑限量的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，目前初稿已經(jīng)出來，將會(huì)在廣泛征求企業(yè)意見之后提交到工信部，預(yù)計(jì)明年年初有望頒布實(shí)施,29,2012年2月3日工業(yè)和信息化部頒布農(nóng)藥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃,十二五”規(guī)劃,30,十二五”規(guī)劃,產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)： 農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)布局要有較大的提升與變化，2015年的具體目標(biāo),31,十二五規(guī)劃,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)： 大力發(fā)展高效、安全、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境友好的農(nóng)藥，這一類農(nóng)藥品種的產(chǎn)量占總產(chǎn)量的50以上

13、。根據(jù)替代品種的發(fā)展逐步實(shí)施國(guó)家淘汰高毒、高殘留品種方案，使其產(chǎn)量由5%降至3%以下。鼓勵(lì)發(fā)展生物農(nóng)藥，使生物農(nóng)藥比例進(jìn)一步提高,32,十二五規(guī)劃,科技創(chuàng)新： 加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)，進(jìn)一步完善農(nóng)藥創(chuàng)制體系和創(chuàng)新機(jī)制，增強(qiáng)我國(guó)農(nóng)藥創(chuàng)新能力，加快我國(guó)農(nóng)藥工業(yè)從仿制為主向仿創(chuàng)結(jié)合的轉(zhuǎn)變進(jìn)程。加快完善GLP（優(yōu)良實(shí)驗(yàn)室規(guī)范）實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)國(guó)際互認(rèn)，為我國(guó)農(nóng)藥真正進(jìn)入世界市場(chǎng)創(chuàng)造條件。到2015年，農(nóng)藥創(chuàng)制品種累計(jì)達(dá)到50 個(gè)以上（十一五期間創(chuàng)制品種為15個(gè)），大型和科技型農(nóng)藥企業(yè)研發(fā)投入占銷售收入的比重達(dá)到5%以上（目前僅占2左右），農(nóng)藥全行業(yè)的研發(fā)投入占銷售收入的2%以上（目前還不到1）。農(nóng)藥行業(yè)整

14、體技術(shù)裝備水平有較大提高，大型企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品的生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)連續(xù)化、自動(dòng)化（目前，僅有個(gè)別企業(yè)的部分生產(chǎn)工序做到了連續(xù)化、自動(dòng)化生產(chǎn),33,十二五規(guī)劃,環(huán)境資源： 特殊污染物處理技術(shù)進(jìn)一步提高和完善，主要污染物排放總量減少10%以上。農(nóng)藥產(chǎn)品收率提高2%5，副產(chǎn)物資源化利用率提高30,34,農(nóng)藥管理?xiàng)l例,農(nóng)藥管理?xiàng)l例修訂正在進(jìn)行中 國(guó)務(wù)院法制辦公室正在修訂農(nóng)藥管理?xiàng)l例，此次征求意見稿從五個(gè)方面加強(qiáng)對(duì)農(nóng)藥的管理： 完善農(nóng)藥登記制度； 加強(qiáng)農(nóng)藥生產(chǎn)質(zhì)量安全控制； 規(guī)范農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)； 強(qiáng)化農(nóng)藥安全使用監(jiān)管； 落實(shí)農(nóng)藥監(jiān)督管理職責(zé),35,三、當(dāng)前行業(yè)發(fā)展面臨的形勢(shì),36,我國(guó)農(nóng)藥出口增長(zhǎng)較快，沖擊了跨國(guó)農(nóng)藥公司的

15、傳統(tǒng)市場(chǎng)和既得利益，跨國(guó)公司游說FAO、WHO等國(guó)際組織及各國(guó)管理部門設(shè)置一系列非貿(mào)易壁壘，如農(nóng)藥殘留限量標(biāo)準(zhǔn)、登記數(shù)據(jù)保護(hù)、提高登記資料要求等,1.非貿(mào)易壁壘逐年增多,37,歐盟新法規(guī)、新條例及技術(shù)貿(mào)易壁壘層出不窮。 2009年起歐盟全面禁止使用22種有毒物質(zhì)制造農(nóng)藥，涉及殺草強(qiáng)、碘苯腈、得殺草、氟環(huán)唑、異菌脲、滅特唑、戊唑醇以及噻蟲啉等；2009年9月10日，歐盟修訂了13種農(nóng)藥的最大殘留限量；2009年12月15日生效的歐盟新的農(nóng)化品登記規(guī)范歐盟農(nóng)化登記規(guī)則1107/2009規(guī)定了有效成分和產(chǎn)品的批準(zhǔn)要求，此法規(guī)已于2011年6月14日完全實(shí)施。在這一新的系統(tǒng)下，如果存在更安全的替代品，

16、那么包含特定有效成分的產(chǎn)品就可能不被批準(zhǔn),1.非貿(mào)易壁壘逐年增多,38,印度于2008年11月啟動(dòng)對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的二乙基硫代磷酰氯（乙基氯化物）進(jìn)行反傾銷調(diào)查，2010年3月31日最終裁決對(duì)中國(guó)企業(yè)征收反傾銷稅。 2012年2月6日，澳大利亞海關(guān)發(fā)布立案公告，根據(jù)Nufarm Limited和Accensi Pty公司的申請(qǐng)，開始對(duì)中國(guó)的草甘膦制劑進(jìn)行反傾銷調(diào)查,2.中國(guó)農(nóng)藥頻頻面臨外國(guó)反傾銷,39,中小企業(yè)目前面臨的困難很多； 老產(chǎn)品的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)仍然十分慘烈，而跨國(guó)公司的專利品種大量涌入，使得終端制劑市場(chǎng)空間被壓縮 ； 農(nóng)藥企業(yè)作為技術(shù)創(chuàng)新的主體，還有很漫長(zhǎng)的路要走； 行業(yè)內(nèi)的假冒偽劣現(xiàn)象仍然非常嚴(yán)重; 人才儲(chǔ)備不充分,3.國(guó)內(nèi)發(fā)展遭遇瓶頸,40,農(nóng)業(yè)生物技術(shù)市場(chǎng)規(guī)模由1998年的16.7億美元增長(zhǎng)到2010年的超過120億美元，年均增長(zhǎng)率17.86%。 國(guó)際農(nóng)藥跨國(guó)公司同時(shí)也是種子生產(chǎn)巨頭，在策