世界鋼鐵工業(yè)的發(fā)展及對(duì)鐵礦石的需求分析

1、世界鋼鐵工業(yè)的發(fā)展及對(duì)鐵礦石的需求分析一、世界鋼產(chǎn)量情況據(jù)國際鋼協(xié) (IISI) 統(tǒng)計(jì)， 2004 年世界鋼產(chǎn)量達(dá)到 10.548 億噸，這是人類歷史上鋼產(chǎn)量首次突破 10 億噸。 2004 年世界鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)了大約 1.1 億噸，其中中國的鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)為 5234 萬噸，占世界鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)量的 47.73%。進(jìn)入新的世紀(jì)后，世界鋼產(chǎn)量的增長(zhǎng)主要來自于中國產(chǎn)量的增長(zhǎng)。以2004年為例，當(dāng)年世界鋼產(chǎn)量的增長(zhǎng)率為11.60% ，但除中國產(chǎn)量之外的增長(zhǎng)率為7.91%。2005 年更是如此，受世界鋼鐵市場(chǎng)價(jià)格下降的影響，世界主要鋼生產(chǎn)國和地區(qū)都采取了限產(chǎn)保價(jià)的措施，這就使得2005 年世界鋼產(chǎn)量的增長(zhǎng)主要來

2、自于中國。據(jù)國際鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)， 2005 年 11 月，世界 61 個(gè)國家和地區(qū)的鋼產(chǎn)量總計(jì)增長(zhǎng) 4.1%，但除中國外的鋼產(chǎn)量為下降 1.2%。2005 年前 11 個(gè)月世界粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)率為 6.1%，但除中國外，世界產(chǎn)量為減少 0.9%，除中國外的鋼產(chǎn)量減少了大約 610 萬噸。盡管世界很多國家和地區(qū)都在生產(chǎn)鋼鐵， 但世界鋼鐵生產(chǎn)， 并對(duì)世界海運(yùn)鐵礦石產(chǎn)生影響的主要是 6 個(gè)國家和地區(qū)，即歐盟，美國，日本，中國，韓國和前蘇聯(lián)。而其中尤以中國、歐盟、美國和日本這四大經(jīng)濟(jì)體的影響力最大。( 見表1)二、世界鋼鐵工業(yè)的集中度在提高盡管世界鋼產(chǎn)量在增長(zhǎng)，但世界鋼鐵工業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度仍在提高。2000 年1

3、 / 8世界鋼產(chǎn)量為8.474 億噸，世界五大鋼鐵企業(yè)( 新日鐵、浦項(xiàng)、阿貝德、于齊諾爾和 LNM集團(tuán) ) 的產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的13.03%，其中排名世界第一的新日鐵公司產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的3.07%，排名世界第五的LNM 集團(tuán)產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的2.20%。到 2004 年世界鋼產(chǎn)量為 10.548 億噸，比 2000 年增加了 2.074 億噸，但世界前五大鋼鐵公司 ( 阿塞洛集團(tuán)、 LNM控股、新日鐵、 JPE、浦項(xiàng)集團(tuán) ) 的產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量比例上升到了 17.35%，比 2000 年提高了 4.32 個(gè)百分點(diǎn)，其中排名第一的阿塞洛集團(tuán)產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的 4.44%，比 2000 年排名第

4、一的新日鐵所占的比例提高了 1.37 個(gè)百分點(diǎn)。排名第五的浦項(xiàng)產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的 2.94%，也比 2000 年排名第五的 LNM集團(tuán)所占比例提高了 0.74 個(gè)百分點(diǎn)。世界鋼鐵工業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的提高為行業(yè)的健康發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)，比如，在 2005 年世界范圍鋼鐵市場(chǎng)下滑的情況下，世界主要鋼鐵生產(chǎn)商采取了減產(chǎn)保價(jià)的措施。由于產(chǎn)業(yè)集中度提高使得這一措施收到了預(yù)期的效果。然而，與鐵礦石行業(yè)相比，鋼鐵行業(yè)的集中度就相去甚遠(yuǎn)了。世界海運(yùn)鐵礦石的出口商主要集中在三大公司，即： CVRD公司、 BHP 比利頓鐵礦石公司(BHPBIO)(必和必拓 ) 和里奧廷托哈默斯利公司 (RTHI)( 力拓 ) ，這

5、三家公司控制了世界海運(yùn)鐵礦石貿(mào)易量的三分之二以上。參見表 2。由于兩個(gè)行業(yè)在產(chǎn)業(yè)集中度方面的差距較大， 從而使得鐵礦石行業(yè)在價(jià)格談判中處于有利地位，從而產(chǎn)生了 2005 年度世界鐵礦石基準(zhǔn)價(jià)上漲 71.5%的超乎想象的增長(zhǎng)幅度。三、世界主要鋼鐵生產(chǎn)國家和地區(qū)情況世界經(jīng)濟(jì)在 2004 年曾創(chuàng)下了 5.1%的 30 年來最高增長(zhǎng)紀(jì)錄，很多分析家們很早就預(yù)計(jì)，世界經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入適度增長(zhǎng)階段。 國際貨幣基金組織最近預(yù)測(cè)， 2005和 2006 兩年的世界經(jīng)濟(jì)均將增長(zhǎng) 4.3%。按歷史標(biāo)準(zhǔn)來衡量，這一增幅仍是“健康的”。在 2005 年，世界經(jīng)濟(jì)盡管遭遇了高油價(jià)等不利因素的沖擊；但依然保持了2 / 8穩(wěn)步增

6、長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)2006 年世界經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持較好增長(zhǎng)勢(shì)頭。然而，高油價(jià)、利率上升、主要國家間經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡等，將給世界經(jīng)濟(jì)前景增添變數(shù)。1. 歐盟近幾年來，歐盟粗鋼產(chǎn)量在2001 年降到谷底之后，已連續(xù)3 年回升。在歐盟鋼產(chǎn)量超過 1000 萬噸的 7 個(gè)國家中， 2001 年只有意大利和西班牙保持略微增長(zhǎng)，其他幾個(gè)國家都是下降。2004 年這 7 個(gè)國家的粗鋼產(chǎn)量都比2001 年有所增長(zhǎng)，其中，比利時(shí)、意大利、波蘭和西班牙的產(chǎn)量還都超過了2000 年。2004 年歐盟 25 國的粗鋼產(chǎn)量為1.93 億噸，其中轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)量占61.4%。但是隨著世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化，歐盟的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)也出現(xiàn)回落，對(duì)鋼材的

7、需求下降，因此，歐盟鋼材市場(chǎng)價(jià)格自2004 年后期也開始出現(xiàn)下跌。為了穩(wěn)定市場(chǎng)歐盟的主要鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)都采取了減產(chǎn)措施，并且自2005 年 4 月至 8 月連續(xù)5 個(gè)月產(chǎn)量環(huán)比下降，其中 8 月份的產(chǎn)量為近年來最低點(diǎn)。盡管后幾個(gè)月產(chǎn)量有所回升，但仍低于上年同期， 2005 年 11 月，歐盟 25 國的粗鋼產(chǎn)量與上年同期相比下降了 4%，1 11 月比上年同期下降了 3.8%。而歐盟 15 國的粗鋼產(chǎn)量在 11 月份時(shí)是下降了 5.4% ，1-11 月是下降了 2.5%。2005 年由于歐盟的內(nèi)需和投資水平都有所下降，因此，其經(jīng)濟(jì)發(fā)展缺乏動(dòng)力。盡管現(xiàn)在歐盟的經(jīng)濟(jì)不再是能源密集型的， 但石油價(jià)格的

8、高漲仍然對(duì)歐盟的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了不利影響， 高的石油價(jià)格和商品價(jià)格將會(huì)打擊企業(yè)的贏利， 從而影響整個(gè)社會(huì)的投資水平。然而， 最近一段時(shí)期歐元的匯率有所下降， 這將有利于歐盟的出口。 最近一兩年歐盟經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重依賴于進(jìn)出口貿(mào)易。 據(jù)歐洲鋼鐵聯(lián)盟的預(yù)測(cè)， 2005 年歐盟 GDP增長(zhǎng)將會(huì)低于 1.5%， 2006 年的增長(zhǎng)也將低于 2%。而 2004年歐盟的 GDP增長(zhǎng)為 2.3%。盡管 2006 年歐盟的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將維持在較低的水平上，但仍比 2005 年有大約 0.5%的增長(zhǎng)，這將為鋼鐵產(chǎn)品的需求提供動(dòng)力。歐盟對(duì)進(jìn)口鐵礦石的需求主要集中在歐盟15 國中。 2004 年歐盟 15 國的生鐵產(chǎn)量比上年增加了大

9、約200 萬噸，鐵礦石進(jìn)口量增加了300 萬噸，達(dá)到了1.38 億噸。 2005 年歐盟的鋼鐵產(chǎn)量下降，其鐵礦石的進(jìn)口量也相應(yīng)下降。據(jù)國際鋼協(xié)預(yù)測(cè)，2006 年歐盟的鋼材消費(fèi)量將在上年下降1%的基礎(chǔ)上增長(zhǎng) 4%。因此，其鋼材消費(fèi)量將超過高峰期的2004 年，這樣 2006 年歐盟對(duì)進(jìn)口鐵礦石的需求量也將達(dá)到甚至超過2004 年水平。3 / 82. 美國進(jìn)入新世紀(jì)后， 美國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)一度陷入低谷， 從而使得美國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展也倍受打擊。隨著美國對(duì)鋼鐵工業(yè)采取一系列的保護(hù)措施， 以及行業(yè)的重組之后，美國鋼鐵工業(yè)又重新顯現(xiàn)出活力。 2004 年隨著美國經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，美國鋼鐵市場(chǎng)擺脫了多年來的低迷， 并且

10、引領(lǐng)世界鋼鐵市場(chǎng)沖高到罕見的高水平。 鋼鐵產(chǎn)量也有較大幅度的恢復(fù)。據(jù)美國鋼鐵協(xié)會(huì) (AISI) 的數(shù)據(jù)，在 2005 年 12 月 31 日止的一周里，美國國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為 202 萬噸，產(chǎn)能利用率為87.5%，而上年同期產(chǎn)量為203 萬噸，產(chǎn)能利用率為91.8%。粗鋼產(chǎn)量同比下降0.5%，但環(huán)比增長(zhǎng)0.9%，在 2005 年 12月 24 日止的當(dāng)周，美國國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為198.8 萬噸，產(chǎn)能利用率為86%。截止 2005 年 12 月 31 日，2005 年美國累計(jì)粗鋼產(chǎn)量為 10350.6 萬噸，產(chǎn)能利用率為 86.4%，而上年同期分別為 10987.9 萬噸和 94.6%，粗鋼產(chǎn)量同比下降

11、5.8%。從進(jìn)口情況來看，近年來美國已成為世界鋼材出口的主要目的國。2004 年美國共進(jìn)口鋼產(chǎn)品3566.2 萬噸，其中鋼材2830.4 萬噸，分別比上年增長(zhǎng)54.2%和 54.6%，客觀上為世界鋼鐵市場(chǎng)的沖高創(chuàng)造了一定的條件。2005 年 11 月美國進(jìn)口鋼材189.4 萬噸，比上年同月下降了29.2% 。1-11 月共進(jìn)口鋼材 2296 萬噸，而上年同期的進(jìn)口量為2505 萬噸。 2005 年美國鋼材產(chǎn)量和進(jìn)口量與上年相比都為下降， 這表明美國的鋼材市場(chǎng)需求與上年相比有減緩的趨勢(shì)。值得一提的是，中國已成為繼加拿大和歐盟之外對(duì)美出口鋼材的第三大國，1-11 月已向美國出口207 萬噸，而上年同期為155 萬噸，同比增長(zhǎng)了33.55%。盡管美國是一個(gè)鋼鐵生產(chǎn)大國，但由于美國近年來電爐鋼的產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)，其對(duì)鐵礦石的需求整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。特別是美國本身也是一個(gè)鐵礦石生產(chǎn)國，