借款協(xié)議,可債轉(zhuǎn)股

1、借款協(xié)議,可債轉(zhuǎn)股篇一：借款協(xié)議 - 債轉(zhuǎn)股借 款 協(xié) 議甲方（借款人）：乙方 (出借人)：甲乙雙方就借款事宜，在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成如下協(xié)議，以資雙方共同遵守。乙方出借給甲方人民幣（￥：），并于 年月日 前交付甲方。第一條借款期限：一年，自 年 月日至 年 月 日止。第二條借款利息：按照年利率8%執(zhí)行。第三條還款日期和方式：甲方應(yīng)當(dāng)于借款期屆滿之日起5日內(nèi)，將本金及利息足額一次性還款于乙方。甲方足額還款，乙方收到款項(xiàng)后及時(shí)向甲方出具收款證明。第四條債轉(zhuǎn)股：借款期滿之前2個(gè)月，雙方協(xié)商，將債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)，達(dá)成債轉(zhuǎn)股協(xié)議后，簽訂債轉(zhuǎn)股協(xié)議，將債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)，借款利息甲方無需支付。第五條爭議解

2、決方式：雙方協(xié)商解決，解決不成，同意提交公司所在地區(qū)人民法院解決。第六條本合同自雙方簽章之日起生效。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，合同文本具有同等法律效率。甲方：乙方：身份證號：日期：2014年 7 月 1日日期： 2014年 7 月 1日篇二：債轉(zhuǎn)股投資協(xié)議【】有限公司與【】關(guān)于【】有限公司之可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資協(xié)議可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資協(xié)議本可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資協(xié)議（以下簡稱“本協(xié)議”）于2014年【】月【】日由下列各方在【】訂立：（1）【】有限公司（融資方，以下簡稱“甲方”），是一家依據(jù)中國法律成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，工商注冊號碼為：【】，住所為【】；于本協(xié)議簽署日，持有【】公司【】的股權(quán)。（2）【】

3、（投資方，以下簡稱“乙方”），是一家依據(jù)中國法律成立并有效存續(xù)的有限公司，工商注冊號碼為：【】，住所為【】。（3）【】有限公司（被投資方，以下簡稱“【】”或“目標(biāo)公司”），是一家依據(jù)中國法律成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，工商注冊號碼為【】，住所為【】；于本協(xié)議簽署日，注冊資本為人民幣【】萬元，實(shí)收資本為人民幣【】萬元。其股東為甲方和【】。鑒于：目標(biāo)公司及原股東擬根據(jù)本協(xié)議的安排通過可轉(zhuǎn)股債權(quán)增資擴(kuò)股的方式引入乙方為投資方，甲方愿意按照本協(xié)議約定的條款和條件，以可轉(zhuǎn)股債權(quán)增資的方式對目標(biāo)公司進(jìn)行投資。為保障本次交易順利實(shí)施，經(jīng)各方友好協(xié)商，根據(jù)有關(guān)中國法律訂立本協(xié)議以明確各方在本次交易中的權(quán)利義

4、務(wù)。第一條 定義1.1除非本協(xié)議另有規(guī)定，下述用語在本協(xié)議內(nèi)有下列含義：第 1 頁目標(biāo)公司、公司或公司投資方、乙方原股東、甲方控股股東債轉(zhuǎn)股各方、協(xié)議各方投資額、增資價(jià)款協(xié)議生效日交割交割日登記日關(guān)聯(lián)方中國中國法律中國證監(jiān)會(huì)工商局人民幣 指 【】有限公司 指 【】有限公司 指 【】、【】 指 【】 指 乙方行使轉(zhuǎn)股權(quán)將債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán) 指 目標(biāo)公司、投資方、原股東 指 指投資方此輪投入目標(biāo)公司的價(jià)款，為人民幣【】 萬元 指 指本協(xié)議正式生效的起始時(shí)間，以協(xié)議正式簽定日為準(zhǔn) 指 投資方按本協(xié)議第三條約定將全部債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)，將投資款匯入公司指定賬戶的行為 指 投資方按本協(xié)議第三款約定將全部投資價(jià)款匯入

5、公司指定賬戶的當(dāng)日。 指 債轉(zhuǎn)股增資完成工商變更登記之日 一方控制、共同控制另一方或?qū)α硪环绞┘又卮笥绊?，以及兩方或兩方以上同受一方控制、共同控制或重大影響。“控制”指就某一法人而言，指一人（或一致行?dòng)的多人）直接或間指 接控制，包括：（i） 該法人50%以上有表決權(quán)的資本，該表決權(quán)通?？稍谠摲ㄈ说墓蓶|會(huì)上行使；（ii） 該法人的董事會(huì)會(huì)議或類似機(jī)構(gòu)的會(huì)議上50%以上的表決權(quán)；或（iii）該法人董事會(huì)或類似機(jī)構(gòu)大多數(shù)成員的任免；且“受控制”應(yīng)作相應(yīng)解釋 中華人民共和國，為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、指 澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū) 就任何人士而言，指適用于該人士的中國政府、監(jiān)管部門、法院或

6、證券交易所的任何法律、法規(guī)、行政或部門規(guī)章、指指 令、通知、條約、判決、裁定、命令或解釋。就本協(xié)議而言，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的法律、法規(guī)和判例 指 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì) 指 【】工商行政管理局 中國法定貨幣人民幣元。除非另有特指，本報(bào)告涉及的金額指 均指人民幣元工作日 指 指 人民幣元 除周六、周日及中國法定節(jié)假日以外的任何一個(gè)日期資產(chǎn)占用單位轉(zhuǎn)移、變更和核銷其占有、使用的資產(chǎn)部分或資產(chǎn)處置 指 全部所有權(quán)、使用權(quán)，以及改變資產(chǎn)性質(zhì)或用途的行為。資產(chǎn)處置的主要方式有：調(diào)撥、變賣、報(bào)損、報(bào)廢等。第二條 本次投資投資人擬向【】有限公司發(fā)放委托貸款（委托貸款銀行手續(xù)費(fèi)由【

7、】有限公司承擔(dān)）約【】萬元，貸款期限【】個(gè)月，貸款利息【】為【】/【】年，主要股東或【】有限公司以股權(quán)、土地使用權(quán)、設(shè)備使用權(quán)等作為擔(dān)保。貸款期滿前，投資人提出按照本協(xié)議約定的條件向【】有限公司增資或者受讓主要股東股份的，目標(biāo)公司和主要股東應(yīng)當(dāng)同意。第三條 債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)行使的方式、價(jià)格、數(shù)量3.1 方式本次投資前，【】有限公司的注冊資本保持【】萬元不變。投資人根據(jù)本協(xié)議約定的條件以增資的方式獲得【】有限公司【】萬股股份，以受讓主要股東股份的方式獲得【】有限公司【】萬股 股份。投資人選擇債轉(zhuǎn)股的，【】有限公司償還投資人貸款本息后，投資人再進(jìn)行繳納增資款及支付股權(quán)受讓款。投資人有權(quán)自主決定債轉(zhuǎn)股金額

8、和實(shí)際轉(zhuǎn)股方式，并可根據(jù)委托貸款的實(shí)際本息對債轉(zhuǎn)股的股份數(shù)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。3.2 債轉(zhuǎn)股價(jià)格各方同意本次增資和股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格為經(jīng)各方認(rèn)可的有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的【】有限公司【】年【】月 【】日的凈利潤的【】倍pe，即投后估值不超過【】萬元人民幣。3.3 債轉(zhuǎn)股數(shù)量投資人債轉(zhuǎn)股后，【】有限公司的股份數(shù)不超過【】萬股 。第四條 債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)行使的其他相關(guān)約定4.1 利潤分配各方一致同意，自交割日起，【】有限公司的資本公積金、盈余公積金、累計(jì)未分配利潤由增資完成后的所有在冊股東按各自的股權(quán)（或股份）比例共同享有。4.2 反稀釋條款在交割日后，在同樣的條件下股東對【】有限公司的增資享有優(yōu)先認(rèn)購

9、權(quán)，以維持其在新一輪增資或發(fā)行之前的股權(quán)比例；該等優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的行使，需以股東提交書面認(rèn)購意向書為必要條件。4.3 債轉(zhuǎn)股回購?fù)顿Y人選擇債轉(zhuǎn)股的，目標(biāo)公司未能在【】年【】月【】前實(shí)現(xiàn)發(fā)行上市的，投資人有權(quán)要求回購，回購價(jià)格為使投資 人內(nèi)部收益率達(dá)到；若目標(biāo)公司在上述期限內(nèi)已經(jīng)達(dá)到上市條件但主要股東或者目標(biāo)公司選擇不上市申報(bào)或者不上市的，回購價(jià)格為使內(nèi)部收益率達(dá)到【】。主要股東及目標(biāo)公司均對本條回購義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。4.4 業(yè)績承諾及估值調(diào)整4.4.1 目標(biāo)公司經(jīng)審計(jì)的【】年、【】年、【】年歸屬于母公司所有者的稅后凈利潤分別不低于人民幣【】萬元、【】萬元、【】萬元。稅后凈利潤以經(jīng)有證券從業(yè)資格的會(huì)

10、計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn)的、扣除非經(jīng)常性損益前后的稅后凈利潤中的較低者為準(zhǔn)。4.4.2 投資人選擇債轉(zhuǎn)股前，若目標(biāo)公司未達(dá)到業(yè)績承諾的， 各方同意按照當(dāng)年業(yè)績承諾的實(shí)現(xiàn)比例調(diào)整債轉(zhuǎn)股價(jià)格。4.4.3 投資人選擇債轉(zhuǎn)股后，若目標(biāo)公司未達(dá)到業(yè)績承諾的，投資人有權(quán)選擇通過主要股東無償股權(quán)轉(zhuǎn)讓或者投資人認(rèn)可的其他方式調(diào)整股權(quán)比例，亦有權(quán)選擇主要股東向投資人提供現(xiàn)金補(bǔ)償。目標(biāo)公司對主要股東的該項(xiàng)義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。4.4.4 股權(quán)調(diào)整公式：投資人持股比例=投資人該年持股比例該年承諾凈利潤/該年實(shí)際凈利潤篇三：債轉(zhuǎn)股協(xié)議201404債轉(zhuǎn)股協(xié)議甲方：住址：法定代表人：乙方：住址：法定代表人：鑒于：甲方是乙方的股東，

11、持有乙方20%的股權(quán)?；谏a(chǎn)經(jīng)營需要，乙方向甲方借款80萬元，并同意日后在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候做債轉(zhuǎn)股。甲乙雙方本著平等互利、等價(jià)有償?shù)脑瓌t，經(jīng)過充分協(xié)商，就借款及債轉(zhuǎn)股相關(guān)事宜，達(dá)成如下一致約定：一、借款與轉(zhuǎn)股1、乙方向甲方借款80萬元，甲方同意在合同簽訂后三天內(nèi)向乙方支付借款80萬元。2、甲方同意乙方在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候?qū)镜?0萬借款轉(zhuǎn)為公司的股權(quán)，并保證其他股東配合乙方的轉(zhuǎn)股手續(xù)。二、債轉(zhuǎn)股后乙方股權(quán)構(gòu)成：1、甲乙雙方一致同意，將上述待轉(zhuǎn)股債權(quán)總額轉(zhuǎn)換成甲方對乙方的直接投資，其中人民幣【公積金。2、債轉(zhuǎn)股完成后，甲方持有乙方【 】的股權(quán)。】人民幣。 】元轉(zhuǎn)換成注冊資本，人民幣【 】元轉(zhuǎn)換成資本3、債轉(zhuǎn)股完成后，乙方注冊資本為【4、因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他必要費(fèi)用，均由各方自行負(fù)擔(dān)。四、爭議解決：因簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭議，由爭議各方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交甲方所在地的法院起訴。五、其它：1、甲方實(shí)施債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的方案應(yīng)依法取得相關(guān)部門的審批和授權(quán)手續(xù)。2、乙方負(fù)責(zé)辦理乙方股權(quán)變更相關(guān)手續(xù)