2021年投資公司工作計劃范本.doc

1、 2021年投資公司工作計劃范本撰寫人：_日 期：_2021年投資公司工作計劃范本公司正規(guī)化運作已兩個多月，目前，團(tuán)隊架構(gòu)已基本形成，人員穩(wěn)定，職業(yè)經(jīng)理人對行業(yè)現(xiàn)狀和公司狀況有了比較全面的了解，同時兩個月的業(yè)務(wù)實際操作我讓們相信，對公司下一步進(jìn)行一個較為周密穩(wěn)妥規(guī)劃的條件已基本具備，根據(jù)新公司的成長規(guī)律，我們認(rèn)為，需要抓住目前金融行業(yè)的商機(jī)和公司團(tuán)隊建設(shè)的契機(jī)，對公司_年的最后一個季度進(jìn)行一個為期_天的發(fā)展周期規(guī)劃，通過這個周期性工作，為德邦公司在_年的發(fā)展打下一個堅實的基礎(chǔ)。_公司_年百日大會戰(zhàn)一、時間進(jìn)度：理財與貸款階段比例為：第一階段4:2，第二階段5:2，第三階段1:6二、會戰(zhàn)目標(biāo)：1

2、、實現(xiàn)貸款總額_萬元，理財總額_萬元，總計_萬元。2、商務(wù)團(tuán)隊建設(shè)：經(jīng)理級員工_名、主管級員工_名、總規(guī)模_人。3、成交客戶數(shù)量_人、潛在客戶_名、客戶信息_名。三、業(yè)務(wù)方案A、方案：(上上策)概要：組建集團(tuán)化公司，辦理相關(guān)資質(zhì)，進(jìn)行公司和項目等全方位包裝，可開展項目融資、股權(quán)融資和各種抵押融資。特點：起點高、力度強(qiáng)、周期長、投入高、穩(wěn)定性強(qiáng)、一勞永逸解決企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展，公司全面步入正規(guī)化、抗風(fēng)險能力強(qiáng)，為下一步整合社會和行業(yè)資源、上市融資打下堅實基礎(chǔ)。B、方案：(上策)概要：進(jìn)行項目包裝，用現(xiàn)有物流園商鋪開展租賃權(quán)抵押理財服務(wù)。特點：對當(dāng)下融資能起到積極的推動作用，商務(wù)支持費用投入小，需要投入

3、一定的市場開發(fā)費用，有一定的實體經(jīng)營與資金管控風(fēng)險。C、方案：(中策)概要：成立擔(dān)保公司，為公司開展第三方擔(dān)保融資服務(wù)。特點：對當(dāng)下融資能起到一定的幫助，商務(wù)支持費用投入小，市場開發(fā)費用投入大，無行業(yè)競爭優(yōu)勢，法律風(fēng)險與經(jīng)濟(jì)風(fēng)險很大。D、方案：(下策)概要：在現(xiàn)有公司的基礎(chǔ)上進(jìn)行融資和理財服務(wù)。特點：融資理財困難極大，理財業(yè)務(wù)無保障，商務(wù)支持基本無費用投入，要達(dá)到貸款會戰(zhàn)目標(biāo)，市場開發(fā)費用巨大，經(jīng)營風(fēng)險極大。選擇上述哪種方案，請于_日前敲定。四、商務(wù)模式1、運營模式貸款：宣傳引進(jìn)初評風(fēng)控放貸跟蹤合同解除、續(xù)約或抵押物處置理財：宣傳引進(jìn)講解考察簽約跟蹤合同解除或續(xù)約2、營銷模式市場拓展：上門拜訪、短信營銷、電話營銷、其他戶外宣傳及廣告書籍贈送：_編寫_年理財白皮書或融資指南營業(yè)推廣：開展中小企業(yè)融資、財務(wù)咨詢、家庭理財大講堂五、費用投入1、短信費用：_萬條：_萬元2、電話費用：每月千元_元3、宣傳彩頁：_萬份_元4、書籍印刷：_萬冊_元5、科普講座：場地及布置費用_元6、交通費用：車輛燃油費用_萬元7、團(tuán)隊建設(shè)：_元8、其他費用：_元以上合計約：_萬元六、_保障成立日常辦公機(jī)構(gòu)風(fēng)險控制部，負(fù)責(zé)貸款與融資風(fēng)險控制、合同簽訂、合同履約跟蹤、抵押物變現(xiàn)處置等事項。部門設(shè)專職經(jīng)理_人，全權(quán)負(fù)責(zé)風(fēng)險評估體系建立