汽車變速器行業(yè)分析報(bào)告圖文

1、目 錄目 錄i1 產(chǎn)品介紹11.1 產(chǎn)品介紹11.1.1 汽車變速器簡(jiǎn)介11.1.2 基本特質(zhì)及主要用途21.2 產(chǎn)品類別細(xì)分31.2.1 原料產(chǎn)品31.2.2 終端產(chǎn)品3（1）美容用透明質(zhì)酸注射填充劑3（2）眼科用透明質(zhì)酸注射填充劑3（3）骨科用透明質(zhì)酸注射填充劑32 行業(yè)分析52.1 市場(chǎng)規(guī)模和區(qū)域分布52.2 細(xì)分行業(yè)分析72.3 上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析92.3.1 原料產(chǎn)品業(yè)務(wù)92.3.2 終端產(chǎn)品業(yè)務(wù)102.4 市場(chǎng)格局102.4.1 原料產(chǎn)品市場(chǎng)格局102.4.2 終端產(chǎn)品市場(chǎng)格局11（1）美容用透明質(zhì)酸注射填充劑11（2）眼科用透明質(zhì)酸注射填充劑13（3）骨科用透明質(zhì)酸注射填充劑152

2、.5 行業(yè)波動(dòng)163 工藝和成本分析173.1 工藝173.2 成本173.3 價(jià)格173.4 周期變化規(guī)律194 行業(yè)企業(yè)情況204.1 細(xì)分產(chǎn)品的行業(yè)排名（綜合排名）204.1.1 原料產(chǎn)品行業(yè)排名（包括上市公司、非上市公司）204.1.2 終端產(chǎn)品行業(yè)排名（包括上市公司、非上市公司）21（1）美容用透明質(zhì)酸注射填充劑21（2）眼科用透明質(zhì)酸注射填充劑21（3）骨科用透明質(zhì)酸注射填充劑224.2 市場(chǎng)份額表234.3 不同技術(shù)類別企業(yè)排名244.4 上市公司過去完成的并購(gòu)、未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略254.5 國(guó)外類似企業(yè)的對(duì)標(biāo)研究285 產(chǎn)業(yè)政策295.1 行業(yè)主管部門、相關(guān)協(xié)會(huì)295.2 行業(yè)資質(zhì)、

3、進(jìn)入門檻、相關(guān)政策305.3 既往政策對(duì)行業(yè)的影響335.4 未來(lái)可能出臺(tái)的政策、對(duì)行業(yè)的影響341 產(chǎn)品介紹1.1 產(chǎn)品介紹1.1.1 汽車變速器簡(jiǎn)介汽車零部件行業(yè)主要包括以下子行業(yè)：發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)、傳動(dòng)系行業(yè)、制動(dòng)系行業(yè)、轉(zhuǎn)向系行業(yè)、行走系行業(yè)、電器儀表系行業(yè)、汽車燈具行業(yè)、汽車改裝行業(yè)、安全防盜行業(yè)、汽車內(nèi)飾行業(yè)、汽車外飾行業(yè)、綜合配件行業(yè)、影音電器行業(yè)、化工護(hù)理行業(yè)、車身及附件行業(yè)、維修設(shè)備行業(yè)、電動(dòng)工具行業(yè)等。汽車變速器屬于傳動(dòng)系下的子行業(yè)。汽車變速器是指能改變輸出軸和輸入軸傳動(dòng)比和轉(zhuǎn)矩的傳動(dòng)裝置，又稱變速箱。它具有以下幾個(gè)功能：改變傳動(dòng)比，滿足不同行駛條件對(duì)牽引力的需要，使發(fā)動(dòng)機(jī)盡量工

4、作在有利的工況下，滿足可能的行駛速度要求；實(shí)現(xiàn)倒車行駛；中斷動(dòng)力傳遞，在發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)、怠速運(yùn)轉(zhuǎn)、汽車換擋或需要停車進(jìn)行動(dòng)力輸出時(shí)，中斷向驅(qū)動(dòng)輪的動(dòng)力傳遞；實(shí)現(xiàn)空擋，當(dāng)離合器接合時(shí)，變速器可以不輸出動(dòng)力。汽車作為一種交通工具，必然會(huì)有起步、上坡、高速行駛等駕駛需要。而這期間驅(qū)動(dòng)汽車所需的扭力都是不同的，光靠發(fā)動(dòng)機(jī)是無(wú)法應(yīng)付的。因?yàn)榘l(fā)動(dòng)機(jī)直接輸出的轉(zhuǎn)矩變化范圍是比較小的，而汽車起步、上坡卻需要大的轉(zhuǎn)矩，高速行駛時(shí)，只需要較小的轉(zhuǎn)矩，如直接把發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力來(lái)驅(qū)動(dòng)汽車的話，就很難實(shí)現(xiàn)汽車的起步、上坡或高速行駛。另外，汽車需要倒車，也必須要用到變速器來(lái)實(shí)現(xiàn)。汽車變速器工作原理變速箱為什么可以調(diào)整發(fā)動(dòng)機(jī)輸出的

5、轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)速呢？其實(shí)這里蘊(yùn)含了齒輪和杠桿的原理。變速箱內(nèi)有多個(gè)不同的齒輪，通過不同大小的齒輪組合一起，就能實(shí)現(xiàn)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)速的調(diào)整。用低轉(zhuǎn)矩可以換來(lái)高轉(zhuǎn)速，用低轉(zhuǎn)速則可以換來(lái)高轉(zhuǎn)矩。以手動(dòng)變速器為例，變速器以下方式進(jìn)行工作：手動(dòng)變速器（manual transmission，簡(jiǎn)稱mt），就是必須通過用手撥動(dòng)變速器桿，才能改變傳動(dòng)比的變速器。手動(dòng)變速器主要由殼體、傳動(dòng)組件（輸入輸出軸、齒輪、同步器等）、操縱組件（換擋拉桿、撥叉等）。手動(dòng)變速器工作原理手動(dòng)變速器的工作原理，就是通過撥動(dòng)變速桿，切換中間軸上的主動(dòng)齒輪，通過大小不同的齒輪組合與動(dòng)力輸出軸結(jié)合，從而改變驅(qū)動(dòng)輪的轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)速。下面先看一下

6、簡(jiǎn)化的手動(dòng)變速器（2檔）的構(gòu)造圖。發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力輸入軸是通過一根中間軸，間接與動(dòng)力輸出軸連接的。如上圖所示，中間軸的兩個(gè)齒輪（紅色）與動(dòng)力輸出軸上的兩個(gè)齒輪（藍(lán)色）是隨著發(fā)動(dòng)機(jī)輸出一起轉(zhuǎn)動(dòng)的。但是如果沒有同步器（紫色）的接合，兩個(gè)齒輪（藍(lán)色）只能在動(dòng)力輸出軸上空轉(zhuǎn)（即不會(huì)帶動(dòng)輸出軸轉(zhuǎn)動(dòng)）。圖中同步器位于中間狀態(tài)，相當(dāng)于變速器掛了空檔。當(dāng)變速桿向左移動(dòng)，使同步器向右移動(dòng)與齒輪接合，發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力通過中間軸的齒輪，將動(dòng)力傳遞給動(dòng)力輸出軸。1.1.2 基本特質(zhì)及主要用途汽車變速器是指能改變輸出軸和輸入軸傳動(dòng)比和轉(zhuǎn)矩的傳動(dòng)裝置，又稱變速箱。它具有以下幾個(gè)功能： 改變傳動(dòng)比，滿足不同行駛條件對(duì)牽引力的需要，使

7、發(fā)動(dòng)機(jī)盡量工作在有利的工況下，滿足可能的行駛速度要求； 實(shí)現(xiàn)倒車行駛； 中斷動(dòng)力傳遞，在發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)、怠速運(yùn)轉(zhuǎn)、汽車換擋或需要停車進(jìn)行動(dòng)力輸出時(shí)，中斷向驅(qū)動(dòng)輪的動(dòng)力傳遞； 實(shí)現(xiàn)空擋，當(dāng)離合器接合時(shí)，變速器可以不輸出動(dòng)力。1.2 產(chǎn)品類別細(xì)分1.2.1 按技術(shù)分類汽車變速器按照操控方式可分為手動(dòng)變速器和自動(dòng)變速器。常見的自動(dòng)變速器主要有三種，分別是液力自動(dòng)變速器(at)、機(jī)械無(wú)級(jí)自動(dòng)變速器(cvt)、雙離合器變速器（dsg）。1.2.2 按終端產(chǎn)品分類從2005 年開始，我國(guó)開始在汽車行業(yè)實(shí)行新的車型統(tǒng)計(jì)分類，即將汽車分為乘用車和商用車兩大類：乘用車在其設(shè)計(jì)和技術(shù)特征上主要用于載運(yùn)乘客及其隨身行李

8、和（或）臨時(shí)物品的汽車，包括駕駛員座位在內(nèi)最多不超過9 個(gè)座位，它也可以牽引一輛掛車，乘用車涵蓋了轎車、微型客車以及不超過9 座的輕型客車；商用車在設(shè)計(jì)和技術(shù)特征上是用于運(yùn)送人員和貨物的汽車，并且可以牽引掛車，商用車包含了所有的載貨汽車和9 座以上的客車，分為客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛和貨車非完整車輛共五類。相應(yīng)的汽車變速器也可分為乘用車變速器、商務(wù)車變速器。當(dāng)前的汽車變速器，按操縱方式分類，可以分為手動(dòng)變速器和自動(dòng)變速器（含半自動(dòng)變速器）兩大類?？偟膩?lái)說(shuō)，手動(dòng)變速器的耗油量較低，制造成本低，經(jīng)濟(jì)性比較好；自動(dòng)變速器的操作舒適性較好，在乘用車特別是中高級(jí)乘用車上的應(yīng)用越來(lái)越廣泛，但

9、制造成本較高。就應(yīng)用范圍來(lái)說(shuō)，北美和日本市場(chǎng)比較推崇自動(dòng)變速器，就是在商用車上也多采用自動(dòng)變速器。但在歐洲、南美、亞洲等地，占據(jù)主流的仍然是手動(dòng)變速器。目前在中國(guó)市場(chǎng)上，手動(dòng)變速器也占據(jù)主要市場(chǎng)份額：乘用車方面，手動(dòng)變速器和自動(dòng)變速器的比例是6：4；商用車方面，特別是卡車上，基本上是手動(dòng)變速器一統(tǒng)天下。2 行業(yè)分析2.1 行業(yè)市場(chǎng)分析2.1.1 市場(chǎng)容量變速器是汽車傳動(dòng)系中最主要的部件之一，今天，我國(guó)汽車自動(dòng)變速器裝車率已超過1/4。在2012年度“中國(guó)汽車工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)”獲獎(jiǎng)名單中，重慶青山工業(yè)有限公司的“機(jī)械式自動(dòng)變速器(amt)產(chǎn)業(yè)化技術(shù)研究”榮獲三等獎(jiǎng)。以往在中國(guó)汽車工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)中，

10、自動(dòng)變速器相關(guān)科技項(xiàng)目很難有突出的表現(xiàn)。這次得獎(jiǎng)，無(wú)疑說(shuō)明自動(dòng)變速器產(chǎn)業(yè)在技術(shù)進(jìn)步上已經(jīng)積累到相當(dāng)?shù)某潭?。自上世紀(jì)末以來(lái)，中國(guó)自動(dòng)變速器的年銷量增速一直高于乘用車。國(guó)產(chǎn)車從二十多年前沒有自動(dòng)擋汽車，發(fā)展到今天自動(dòng)變速器裝車率已超過1/4。隨著整車行業(yè)的快速發(fā)展，中國(guó)汽車變速器行業(yè)也在不斷壯大，形成了如法士特、吉利等一批頗具規(guī)模的企業(yè)。很多自主品牌變速器企業(yè)堅(jiān)持自主創(chuàng)新，在引進(jìn)吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)方面也取得了一定成績(jī)。在手動(dòng)變速器領(lǐng)域，尤其是在重型車用和微型車用手動(dòng)變速器上，涌現(xiàn)了大量自主創(chuàng)新的產(chǎn)品。除此之外，跨國(guó)公司獨(dú)資或合資的變速器企業(yè)在中國(guó)設(shè)廠，為滿足持續(xù)高速增長(zhǎng)的中國(guó)汽車市場(chǎng)需求做出了貢獻(xiàn)。

11、2013年，中國(guó)汽車變速器行業(yè)銷售收入進(jìn)入千億，達(dá)1189.54億元。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的2015-2020年中國(guó)汽車零部件制造行業(yè)深度市場(chǎng)調(diào)研與投資前景預(yù)測(cè)分析報(bào)告顯示，2008-2014年中國(guó)汽車變速器行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值逐年增加。2010年實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值745.10億元，比上年同期增長(zhǎng)47.85%，為近年來(lái)的最大增幅；2014年實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1277.18億元。2014年，中國(guó)汽車變速器行業(yè)企業(yè)個(gè)數(shù)為488家，行業(yè)銷售收入為1276.35億元，行業(yè)利潤(rùn)總額為94.37億元。近年，中國(guó)汽車變速器行業(yè)規(guī)模不斷增加。圖表1：2008-2014年汽車變速器行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及增長(zhǎng)率走勢(shì)（單位：億元，%）資

12、料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理前瞻產(chǎn)業(yè)研究院分析顯示，中國(guó)汽車變速器企業(yè)主要集中在浙江、江蘇、上海等省市，汽車變速器在華東地區(qū)的銷售收入占比達(dá)47%，行業(yè)的區(qū)域集中度很高。圖表：2013中國(guó)汽車變速器銷售收入?yún)^(qū)域分析（單位：%）資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.1.2 行業(yè)現(xiàn)狀生產(chǎn)仍以機(jī)械(手動(dòng))變速器為主，自動(dòng)變速器依賴進(jìn)口中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)對(duì)全國(guó)汽車零部件企業(yè)調(diào)查顯示，調(diào)查中的變速器生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品均以機(jī)械變速器為主，幾乎不生產(chǎn)任何形式的自動(dòng)變速器。我國(guó)約78%的自動(dòng)變速器依賴進(jìn)口，雖然有不少產(chǎn)、學(xué)、研機(jī)構(gòu)正在以多種方式開展對(duì)自動(dòng)變速器核心技術(shù)的研究，但尚未達(dá)到產(chǎn)業(yè)化程度，機(jī)械變速器依然

13、是我國(guó)汽車變速器市場(chǎng)的主流。從全球市場(chǎng)看，機(jī)械變速器增速將逐漸放緩，自動(dòng)變速器必將主導(dǎo)未來(lái)汽車市場(chǎng)。目前，全球高檔乘用車應(yīng)用自動(dòng)變速器的比例高達(dá)90%，中高檔和中檔乘用車應(yīng)用比例均在60%和40%之間，我國(guó)目前乘用車應(yīng)用自動(dòng)變速器的比例僅為30%，因而我國(guó)自動(dòng)變速器市場(chǎng)將有很大的發(fā)展空間。機(jī)械變速器產(chǎn)品開發(fā)能力較強(qiáng)，總成及零部件開發(fā)均可自主完成將機(jī)械變速器整機(jī)開發(fā)分為局部技術(shù)升級(jí)、改型產(chǎn)品和全新產(chǎn)品三個(gè)開發(fā)層次。目前我國(guó)機(jī)械式變速器的開發(fā)，無(wú)論是變速器零部件開發(fā)還是變速器整機(jī)開發(fā)均主要由國(guó)內(nèi)自主完成，或者選擇“企業(yè)內(nèi)部開發(fā)”，或者選擇“國(guó)內(nèi)合作開發(fā)”和“完全或大部分委托國(guó)內(nèi)開發(fā)”。這表明我國(guó)具

14、有較強(qiáng)的機(jī)械變速器產(chǎn)品自主開發(fā)能力。自動(dòng)變速器關(guān)鍵零部件被外資壟斷在我國(guó)自動(dòng)變速器領(lǐng)域，乘用車自動(dòng)變速器目前由少數(shù)跨國(guó)公司主導(dǎo)，隨著市場(chǎng)對(duì)自動(dòng)變速器需求的增加，自動(dòng)變速器核心技術(shù)缺失日益嚴(yán)重。就at、dct、amt、cvt 四類自動(dòng)變速器產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)而言，我國(guó)目前的情況是：at 的核心技術(shù)已被國(guó)外公司技術(shù)專利所覆蓋，要想再繞開這些專利，完全靠自己的力量實(shí)現(xiàn)技術(shù)的突破不僅需要高昂的研發(fā)費(fèi)用，而且還具有較高的商業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)。dct 的核心技術(shù)目前掌握在德國(guó)luk 和美國(guó)博格華納兩家公司手中，luk 無(wú)意與國(guó)內(nèi)企業(yè)合資，也不會(huì)轉(zhuǎn)讓其相關(guān)技術(shù)；而博格華納合資的條件十分苛刻，要求取得對(duì)合資企業(yè)的主控權(quán)。國(guó)

15、內(nèi)企業(yè)要繞開這兩家公司的專利技術(shù)，并在短期內(nèi)對(duì)dct有突破性的研發(fā)難度很大。國(guó)內(nèi)amt 多用在重型貨車上，雖然具有較高知識(shí)產(chǎn)權(quán)，但amt的ecu 控制單元受困于國(guó)外企業(yè)的技術(shù)封鎖，研發(fā)進(jìn)展緩慢。在cvt 技術(shù)上國(guó)內(nèi)并非空白，我國(guó)民營(yíng)企業(yè)獨(dú)立研發(fā)的cvt 變速器進(jìn)行了3 萬(wàn)km 的路試、20 萬(wàn)km 的臺(tái)架試驗(yàn)，并實(shí)現(xiàn)了無(wú)故障運(yùn)轉(zhuǎn)，但是最終確因受困于資金無(wú)法投入批量化生產(chǎn)，失去了技術(shù)產(chǎn)業(yè)化有利時(shí)機(jī)。目前，大眾公司控制著大眾汽車(上海)變速器廠60%的股權(quán)，豐田的自動(dòng)變速器來(lái)自愛信控股80%的天津工廠，廣州本田和東風(fēng)本田的自動(dòng)變速器主要由本田技研(中國(guó))在佛山的獨(dú)資企業(yè)本田汽車零部件制造有限公司供

16、應(yīng)。而jatco 和德國(guó)zf 公司同樣是以獨(dú)資的形式或持51%以上股份在華建廠，這些跨國(guó)公司不僅是國(guó)內(nèi)自動(dòng)變速器的主要供應(yīng)商，而且對(duì)技術(shù)的壟斷也始終沒有放松。主要汽車企業(yè)自動(dòng)變速器配套基本上以外資企業(yè)為主在傳統(tǒng)手動(dòng)變速器領(lǐng)域，自主品牌企業(yè)產(chǎn)品占有很大優(yōu)勢(shì)，特別是在載貨汽車變速器市場(chǎng)上占據(jù)了絕大優(yōu)勢(shì)，但是在自動(dòng)變速器使用量最大的乘用車市場(chǎng)，外資和合資企業(yè)的產(chǎn)品占據(jù)了大部分市場(chǎng)。2.2 細(xì)分行業(yè)分析2.2.1 手動(dòng)變速器mt隨著人均收入的增加，消費(fèi)者購(gòu)買能力提高以及進(jìn)口車的普及，讓主機(jī)廠和消費(fèi)者對(duì)車輛乃至變速器提出更高的性能要求。研究部調(diào)研顯示，未來(lái)份額下降已成必然，但由于其成本、油耗優(yōu)勢(shì)以及高端

17、細(xì)分市場(chǎng)的增長(zhǎng)，年產(chǎn)量絕對(duì)值仍將保持微增，絕對(duì)數(shù)量依然巨大。短期內(nèi)手動(dòng)變速器仍將保持50%以上份額，預(yù)計(jì)到2015年，手動(dòng)變速器的份額將被自動(dòng)變速器趕超。由于油耗和賣點(diǎn)等原因，6mt的比例將有不俗的市場(chǎng)表現(xiàn)。另外，由于產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)，消費(fèi)群體的變化，手動(dòng)變速器將依托先進(jìn)技術(shù)的開發(fā)與引用，向高性能、高品質(zhì)方向發(fā)展。這些必將導(dǎo)致手動(dòng)變速器的技術(shù)發(fā)展重點(diǎn)發(fā)生變化，向著性能更優(yōu)秀、技術(shù)更先進(jìn)的方向發(fā)展。在手動(dòng)變速器方面，由于手動(dòng)變速器經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)展，其設(shè)計(jì)原理和生產(chǎn)工藝、技術(shù)等較為成熟和穩(wěn)定，技術(shù)難度相對(duì)于自動(dòng)變速器要小，而中國(guó)國(guó)內(nèi)廠家本身就有手動(dòng)變速器的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，因此在引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)后，消化吸收

18、相對(duì)容易，在此基礎(chǔ)上自主創(chuàng)新也比較多。所以，在手動(dòng)變速器特別是在商用車的手動(dòng)變速器領(lǐng)域：生產(chǎn)方面，我國(guó)汽車變速器行業(yè)已經(jīng)做到立足于“本土”生產(chǎn)，基本滿足了整車廠商的配套需要，并已經(jīng)有部分產(chǎn)品出口；技術(shù)方面，近幾年來(lái)，國(guó)內(nèi)部分廠家已能夠根據(jù)中國(guó)國(guó)情實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新；市場(chǎng)方面，國(guó)內(nèi)部分廠家已經(jīng)占領(lǐng)了大部分的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額。2000 年至今，以法士特、萬(wàn)里揚(yáng)股份等為代表的“本土”變速器生產(chǎn)廠家，在商用車手動(dòng)變速器的生產(chǎn)和技術(shù)等方面取得了顯著的進(jìn)步。（1）乘用車市場(chǎng)乘用車在其設(shè)計(jì)和技術(shù)特征上主要用于載運(yùn)乘客及其隨身行李和（或）臨時(shí)物品的汽車，包括駕駛員座位在內(nèi)最多不超過9 個(gè)座位，它也可以牽引一輛掛車，乘用

19、車涵蓋了轎車、微型客車以及不超過9 座的輕型客車。目前在中國(guó)市場(chǎng)上，手動(dòng)變速器也占據(jù)主要市場(chǎng)份額：乘用車方面，手動(dòng)變速器和自動(dòng)變速器的比例是6：4。汽車變速器是影響整車動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性、舒適性的重要總成。近年來(lái)，中國(guó)乘用車變速器市場(chǎng)正處于高速發(fā)展期，2006 年我國(guó)乘用車變速器市場(chǎng)總體規(guī)模在300 億元人民幣左右，其中國(guó)產(chǎn)變速器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)180 億元人民幣，并且5 年來(lái)以每年超過25%的速度不斷擴(kuò)大。隨著乘用車銷售量的快速增長(zhǎng)，乘用車變速器市場(chǎng)規(guī)模將越來(lái)越大。目前，在中國(guó)乘用車手動(dòng)變速器市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)品牌已占主導(dǎo)地位，但在設(shè)計(jì)、制造、工藝水平更高的自動(dòng)變速器市場(chǎng)，卻是進(jìn)口產(chǎn)品的天下。2006 年我國(guó)

20、乘用車用自動(dòng)變速器進(jìn)口量超過126 萬(wàn)臺(tái)，進(jìn)口金額高達(dá)16.37 億美元。近年來(lái)，隨著中國(guó)乘用車市場(chǎng)的快速發(fā)展，對(duì)變速器的要求無(wú)論從數(shù)量上還是從技術(shù)水平上均不斷提高，但技術(shù)落后嚴(yán)重阻礙著國(guó)產(chǎn)品牌變速器企業(yè)的發(fā)展。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了2014年12月及全年汽車工業(yè)報(bào)告。今年12月，乘用車共銷售206.11萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)16.09%，同比增長(zhǎng)15.99%。2014年，乘用車共銷售1970.06萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.89%。目前在國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)上，生產(chǎn)企業(yè)大都有自己的零配件制造公司（廠），其所用的大部分變速器在集團(tuán)內(nèi)部得以解決。（2）商務(wù)車市場(chǎng)客車從上個(gè)世紀(jì)80年中期至90年代末期，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展

21、，人們出行對(duì)乘坐車輛提出了更高的要求，原有國(guó)產(chǎn)車輛不能滿足新的要求，這種需求刺激了大型客車的發(fā)展，但由于汽車技術(shù)整體落后，從國(guó)外引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)順理成章。尼奧普蘭、凱斯鮑爾、沃爾沃、奔馳等豪華大客車的制造技術(shù)相繼進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，使我國(guó)有了“國(guó)產(chǎn)”或稱之為組裝的豪華大客車，這些豪華大客車技術(shù)先進(jìn)，性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)產(chǎn)車，車輛的安全性和舒適性有著相當(dāng)大的提高。但由于這些車型均是直接從原產(chǎn)廠家進(jìn)口，進(jìn)口零部件昂貴，交貨周期長(zhǎng)且難以保證，因此這些整車生產(chǎn)商開始尋找可替代進(jìn)口的汽車零部件生產(chǎn)廠家，并與其開展合作，以降低整車成本，贏得未來(lái)的市場(chǎng)。正是在這種情況下，我國(guó)變速器廠家引進(jìn)了國(guó)外變速器生產(chǎn)制造技術(shù)。 上個(gè)世

22、紀(jì)末至今，豪華及高檔大型客車進(jìn)入了快速發(fā)展，除了尼奧曾普蘭、安凱、西沃、亞奔等老牌的豪華大客外，各種新品牌的大型客車也在不斷推向市場(chǎng)，并逐步成為我國(guó)大型客車主流，這其中以宇通、金龍、金旅等為典型代表。在這一時(shí)期，由于需求的多樣化，催生了不同檔次的客車及客車底盤：中檔車、高檔車、豪華車。目前國(guó)內(nèi)客車用變速器絕大部分為手動(dòng)變速器，但特定的市場(chǎng)例如北京公交為迎接2008年奧運(yùn)會(huì)，整車配置了自動(dòng)變速器。針對(duì)不同檔次的車型，所選用的變速器也不相同。 中檔車：此類車型更加注重經(jīng)濟(jì)實(shí)用性，對(duì)舒適性和安全性的投入相對(duì)較少。選用發(fā)動(dòng)機(jī)的功率為150230馬力，最大輸出扭矩650850nm，一般不匹配空調(diào)、緩速器

23、和abs等，選用國(guó)產(chǎn)變速器，對(duì)變速器的可靠性、換檔輕便性和噪音等要求相對(duì)較低。這類變速器主要有ca5-75、ca6-75、df6s900、hc5-95、sg135、zqc6t75等。 高檔車：此類車型最注重舒適性、安全性、可靠性和使用壽命等方面的設(shè)計(jì)。發(fā)動(dòng)機(jī)功率大多為240320馬力，最大輸出扭矩為9001200nm。空調(diào)、緩速器和abs多為標(biāo)準(zhǔn)配置。選用的變速器多為國(guó)產(chǎn)變速器，也少數(shù)車型選用進(jìn)口手動(dòng)和自動(dòng)變速器。具有代表性的國(guó)產(chǎn)變速器是綦齒的s6-90、qj1205和qj805，進(jìn)口變速器主要是德國(guó)zf的s6-85，以及少量的直接匹配進(jìn)口動(dòng)力總成的日本j08c和韓國(guó)t15s6等變速器。 豪華

24、車：此類車型除了注重安全性、舒適性、可靠性外，更加體現(xiàn)了人性化和環(huán)?；O(shè)計(jì)。發(fā)動(dòng)機(jī)功率達(dá)320馬力以上，最大輸出扭矩達(dá)1250nm以上，最大達(dá)到了1800nm。此類車型的變速器有有自動(dòng)和手動(dòng)變速器兩種。自動(dòng)變速器主要是豪華城市公交車選用，如艾里遜的t270、t310和zf的5 hp 500；手動(dòng)變速器中，進(jìn)口的多為德國(guó)zf的6s1600，國(guó)產(chǎn)的多選用綦齒的s6-150、s6-160、s8-180。根據(jù)蓋世汽車網(wǎng)整理的數(shù)據(jù)，2014年在商用車整體銷量下滑的形勢(shì)下，客車（指整車，不包括非完整車輛，下同）市場(chǎng)卻表現(xiàn)良好，全年累計(jì)銷售 52.95萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)略超一成（10.7%），高于年初業(yè)界對(duì)市場(chǎng)

25、8%的增長(zhǎng)預(yù)期。輕客市場(chǎng)份額突破七成在客車市場(chǎng)，占比最大的輕客市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)最快，比重進(jìn)一步提升。2014年全年，輕客市場(chǎng)銷量累計(jì)38.54萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16.9%；在客車市場(chǎng)的份額突破七成至72.8%，提升了3.8個(gè)百分點(diǎn)。大客和中客在客車市場(chǎng)的份額均出現(xiàn)下跌。其中，大客市場(chǎng)去年銷售8.14萬(wàn)輛，銷量雖然同比增長(zhǎng)了3.0%，但市場(chǎng)份額卻下跌了1.2個(gè)百分點(diǎn)至15.4%；中客市場(chǎng)銷量下跌近一成（9.6%）至6.27萬(wàn)輛，份額下跌至11.8%。下面對(duì)各類客車整車市場(chǎng)主要企業(yè)進(jìn)行具體分析。輕客：金杯汽車再次突破十萬(wàn)輛2014年，輕客市場(chǎng)銷量前十企業(yè)依次是金杯汽車、江鈴汽車、南京依維柯、北汽福田、大金

26、龍、小金龍、長(zhǎng)安客車、上汽商用車、蘇州金龍和鄭州宇通。前十企業(yè)銷量均實(shí)現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)。其中，金杯汽車?yán)^2013年銷量突破10萬(wàn)輛后，2014年再創(chuàng)新高，同比增長(zhǎng)12.2%至11.65萬(wàn)輛。（3）商務(wù)車市場(chǎng)輕卡據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2014年112月份，國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷雙雙超過230萬(wàn)輛，分別完成23722890輛和23491893輛，同比實(shí)現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，增速分別達(dá)到7.26%和6.86%;其中，商用車產(chǎn)銷均未能達(dá)到上年同期水平，分別完成3803095輛和3791324輛，同比分別增長(zhǎng)-5.69%和-6.53%。商用車中的卡車也未能幸免，全年銷量超過318萬(wàn)輛，同比遭遇超過8%的下降，全年完成卡

27、車銷售3184406輛，同比增長(zhǎng)-8.92%。2014年112月份，國(guó)內(nèi)輕卡市場(chǎng)形勢(shì)更加嚴(yán)峻，不僅全年累計(jì)銷量遭遇12個(gè)百分點(diǎn)的下降，第四季度銷量同比降幅繼續(xù)擴(kuò)大，超過13個(gè)百分點(diǎn)。銷量全年完成1662634輛，同比增長(zhǎng)-12.87%，其中第四季度完成403489輛，同比增長(zhǎng)-13.52%。2014年輕卡在卡車市場(chǎng)的占有份額仍然超過半數(shù)，達(dá)到52.21%，但同比縮小了2.37個(gè)百分點(diǎn)。輕卡分月銷售情況看，2014年，輕卡市場(chǎng)在1月、2月兩個(gè)月的銷量高于上年同期之后，從3月份開始之后的10個(gè)月市場(chǎng)需求一路走低，再也未能達(dá)到上年同期水平，而且自5月份起，連續(xù)7個(gè)月的銷量甚至創(chuàng)下近5年同期的新低。（

28、4）商務(wù)車市場(chǎng)中卡1、卡車銷售情況分析來(lái)自中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”)的統(tǒng)計(jì)，2014年我國(guó)卡車(含底盤，半掛牽引車)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售3184406輛，同比增長(zhǎng)-8.92%?？ㄜ嚰?xì)分市場(chǎng)與上年同期相比，除微卡完成53萬(wàn)輛與上年同期持平之外，其余全部下降。其中，中卡市場(chǎng)依然是卡車細(xì)分市場(chǎng)下降的重災(zāi)區(qū)，全年完成銷售24.8萬(wàn)輛，同比降幅超過13個(gè)百分點(diǎn);輕卡完成166.3萬(wàn)輛，也遭遇了下降，速度慢于中卡市場(chǎng)1個(gè)百分點(diǎn);重卡完成74.4萬(wàn)輛，同比微降3.89%，和微卡一起共同成為支撐國(guó)內(nèi)卡車市場(chǎng)的主要力量(詳見表1)。2014年季度細(xì)分到第四季度，在柴油車國(guó)排放標(biāo)準(zhǔn)全面執(zhí)行的前夜，市場(chǎng)并未如人們

29、預(yù)期的那樣出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。全季度完成卡車銷售77.3萬(wàn)輛，同比也遭遇下降，且幅度超過10個(gè)百分點(diǎn)，其中，重卡完成16.2萬(wàn)輛，同比遭遇20%以上的下降，成為第四季度卡車細(xì)分市場(chǎng)下降的重災(zāi)區(qū);中卡完成6.7萬(wàn)輛，出現(xiàn)了久違的暖陽(yáng)，同比增長(zhǎng)2.99%;輕卡完成40.4萬(wàn)輛，同比降幅超過13個(gè)百分點(diǎn);微卡完成14萬(wàn)輛，同比增速超過12個(gè)百分點(diǎn)，和中卡共同成為支撐第四季度卡車市場(chǎng)的主力車型。表1 2014年112月份國(guó)產(chǎn)卡車細(xì)分市場(chǎng)銷售情況表 單位：輛，%類別2014年銷量同比增長(zhǎng)市場(chǎng)份額份額同比增長(zhǎng)其中第四季度銷量同比增長(zhǎng)第四季度對(duì)全年總銷量貢獻(xiàn)度卡車（含底盤、牽引車）3184406-8.92100077

30、2569-10.524.26其中：重卡（含底盤、牽引車）743991-3.8923.361.22161724-21.8321.74中卡（含底盤）247839-13.67.78-0.42669812.9927.03輕卡（含底盤）1662634-12.8752.21-2.37403489-13.5224.27微卡（含底盤）5299420.5516.641.5714037512.5726.492、中卡市場(chǎng)走勢(shì)分析中卡(含底盤)分月銷售情況看，2014年12個(gè)月份中，除2月和11月兩個(gè)月的銷量比2013年同期分別多銷3038輛和2230輛之外，其余10個(gè)月的月銷量低于上年同期，其中的3月、5月、6月、

31、7月、8月、9月、10月和12月等8個(gè)月的月銷量甚至創(chuàng)近5年同期新低(詳見圖1)。3、中卡細(xì)分市場(chǎng)銷售情況分析中卡細(xì)分市場(chǎng)全面下降，整車下滑的速度快于底盤。中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年112月份，整車完成150278輛，同比增長(zhǎng)-14.56%，底盤完成97561輛，同比增長(zhǎng)-12.06%。中卡細(xì)分市場(chǎng)季度細(xì)分到第四季度，中卡整車完成銷售43474輛，與2010年、2011年、2012年和2013年同期相比，分別增長(zhǎng)2.50%、 -21.05%、-27.27%和7.95%;中卡底盤完成23507輛，與2010年、2011年、2012年和2013年同期相比，分別比增長(zhǎng)16.58%、5.71%、-

32、19.91%和-5.07 %。2013年第四季度中卡底盤銷量同比增速創(chuàng)在此之前3年第四季度同期新低。2014年第四季度，中卡底盤市場(chǎng)的下滑仍在繼續(xù)，只是速度同比有所放慢(詳見圖2)。（5）商務(wù)車市場(chǎng)重卡重卡市場(chǎng)先升后降受國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，2014年重卡市場(chǎng)銷量重新步入下滑軌道，總體呈現(xiàn)小幅下滑走勢(shì)。根據(jù)蓋世汽車網(wǎng)整理的數(shù)據(jù)，2014年，我國(guó)重卡市場(chǎng)（包括整車、非完整車型和半掛牽引車，下同）整體銷量下跌3.9%，由2013年的77.41萬(wàn)輛跌至74.40萬(wàn)輛。重卡全年表現(xiàn)呈現(xiàn)“前高后低”。一季度，重卡市場(chǎng)持續(xù)大幅增長(zhǎng)，延續(xù)了2013年的復(fù)蘇形勢(shì)全季均兩位數(shù)增幅增長(zhǎng)。而二季度起，市場(chǎng)顯現(xiàn)疲憊態(tài)

33、勢(shì)，銷量由增轉(zhuǎn)跌。4月起，重卡市場(chǎng)逐漸步入淡季，同時(shí)因2013年國(guó)四實(shí)施預(yù)期所帶來(lái)的消費(fèi)提前，導(dǎo)致了同期基數(shù)較高。而至下半年，除銷量實(shí)現(xiàn)略增的7月份，重卡市場(chǎng)銷量均出現(xiàn)下跌走勢(shì)，并且跌幅持續(xù)擴(kuò)大,至12月份，跌幅已近三成。這主要由于去年經(jīng)濟(jì)下行，gdp增長(zhǎng)乏力，產(chǎn)能過剩，市場(chǎng)疲軟，終端需求不振等因素影響。前五企業(yè)均超十萬(wàn) 中國(guó)重汽超中國(guó)一汽分企業(yè)來(lái)看，重卡市場(chǎng)去年銷量前十企業(yè)依次是東風(fēng)汽車、中國(guó)重汽、中國(guó)一汽、北汽福田、陜汽、江淮汽車、上汽依維柯紅巖、華菱汽車、大運(yùn)汽車、北奔重汽。重卡市場(chǎng)仍被少數(shù)企業(yè)把持。去年排名前五的企業(yè)在重卡市場(chǎng)銷量均超10萬(wàn)輛，這些企業(yè)2014年重卡共銷售60.69萬(wàn)輛

34、，占重卡市場(chǎng)總銷量的81.6%，相對(duì)于2013年81.9%的集中度同比略降。前五企業(yè)中，東風(fēng)汽車2013年銷售16.58萬(wàn)輛，去年銷量下跌6.4%至15.51萬(wàn)輛，依然穩(wěn)居榜首。跌幅最猛的當(dāng)數(shù)中國(guó)一汽，其去年銷量下跌10.8%至11.66萬(wàn)輛，被中國(guó)重汽超過，排名降至第三。而重汽去年銷量微增0.4%至12.13萬(wàn)輛，排名提升至第二。排名第四和第五的北汽福田和陜汽2014年重卡分別銷售10.93萬(wàn)輛和10.45萬(wàn)輛，分別下跌5.3%和增長(zhǎng)3.0%。其他企業(yè)與前五企業(yè)銷量差距很大，銷量均不足4萬(wàn)輛。其中，第六至第八的企業(yè)，雖然市場(chǎng)表現(xiàn)差異較大，但排名相對(duì)穩(wěn)固，仍維持原有排名。第六的江淮汽車去年銷量

35、3.98萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)了21.4%；上汽依維柯紅巖和華菱汽車重卡銷量分別下跌10.7%和18.6%至2.50萬(wàn)輛和1.88萬(wàn)輛。大運(yùn)汽車在重卡市場(chǎng)銷量勁增25.5%至1.63萬(wàn)輛，超過北奔重汽，排名升至第九；而北奔重汽重卡銷量猛跌36.1%至1.16萬(wàn)輛，排名降至第十。2.2.2 自動(dòng)變速器at在汽車手動(dòng)變速器市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)品牌已占主導(dǎo)地位，但在設(shè)計(jì)、制造、工藝水平更高的自動(dòng)變速器市場(chǎng)，卻是進(jìn)口產(chǎn)品的天下。近年來(lái)，隨著中國(guó)乘用車市場(chǎng)的快速發(fā)展，對(duì)變速器的要求無(wú)論從數(shù)量上還是從技術(shù)水平上均不斷提高，但技術(shù)落后嚴(yán)重阻礙著國(guó)產(chǎn)品牌變速器企業(yè)的發(fā)展。盡快完善我國(guó)汽車變速器產(chǎn)業(yè)布局，大幅提高我國(guó)汽車變速器產(chǎn)

36、業(yè)自主研發(fā)能力，快速掌握高效變速器核心技術(shù)，已成為我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)“十二五”期間亟須解決的重大問題。對(duì)世界主要汽車品牌的自動(dòng)變速器搭載情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，從搭載的品牌數(shù)量來(lái)看，at 仍是當(dāng)今世界的主流，特別在北美地區(qū)占據(jù)絕對(duì)的統(tǒng)治地位；dct 已在歐洲占有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，并正在快速發(fā)展；cvt 主要在日系品牌中得到應(yīng)用；amt 在乘用車中應(yīng)用較少。目前世界自動(dòng)變速器的產(chǎn)業(yè)格局是各國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的結(jié)果。20 世紀(jì)3040 年代，液力耦合器在美國(guó)被首次應(yīng)用在汽車上，形成了at 的雛形。美國(guó)國(guó)土面積遼闊，能源價(jià)格低，國(guó)民偏好大排量汽車，且其經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、城市化水平高，對(duì)于自動(dòng)變速器的需求比例大，這使得半個(gè)多世紀(jì)以

37、來(lái)，美國(guó)自動(dòng)變速器產(chǎn)業(yè)一直延續(xù)著at 的技術(shù)路線發(fā)展。日本國(guó)土面積狹小且能源價(jià)格較高，大排量汽車受到限制，cvt 是日本汽車企業(yè)研發(fā)的主要方向，日本汽車工業(yè)發(fā)達(dá)、在at 上也具有很強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力。長(zhǎng)期以來(lái)，日本的自動(dòng)變速器產(chǎn)業(yè)沿著cvt和at 兩條技術(shù)路線發(fā)展。近年來(lái)，隨著at 的性能提升空間逐漸縮小和cvt 技術(shù)的進(jìn)步，日本的自動(dòng)變速器技術(shù)路線出現(xiàn)了向cvt 集中的趨勢(shì)。據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)發(fā)布的2015年中國(guó)汽車變速器市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查與未來(lái)發(fā)展前景趨勢(shì)報(bào)告顯示，歐洲的自動(dòng)變速器技術(shù)路線最為多樣化。汽車工業(yè)發(fā)達(dá)的德、法等國(guó)在at 上具有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力。由于歐洲汽車市場(chǎng)對(duì)于汽車運(yùn)動(dòng)性能的偏好，手動(dòng)變速器

38、的占比較高，定軸齒輪產(chǎn)業(yè)鏈也十分發(fā)達(dá)，所以定軸齒輪自動(dòng)變速器amt（以菲亞特為代表）和dct 發(fā)展水平也很高。由于dct 在性能上具有明顯優(yōu)勢(shì)，且能夠繼承手動(dòng)變速器產(chǎn)業(yè)鏈，dct 正逐漸成為歐洲汽車市場(chǎng)自動(dòng)變速器發(fā)展的主要方向。與發(fā)達(dá)國(guó)家的成熟汽車市場(chǎng)相比，國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)的自動(dòng)變速器裝車比率仍較低。市場(chǎng)售價(jià)在1725萬(wàn)之間的中高級(jí)乘用車是自動(dòng)變速器搭載的主要車型，我們統(tǒng)計(jì)了主要合資品牌中高級(jí)乘用車的自動(dòng)變速器搭載形式。在合資品牌中，現(xiàn)在基本形成美系、韓系以at 為主，歐系以dct 和at 為主，日系以cvt 和at為主的格局，預(yù)計(jì)未來(lái)at 份額會(huì)有所下降，dct 將進(jìn)一步提升，cvt 仍以日系為

39、主，份額相對(duì)穩(wěn)定。在國(guó)產(chǎn)自動(dòng)擋乘用車中，60%左右搭載的是進(jìn)口自動(dòng)變速器，而剩下的40%也主要來(lái)自外資控股的合資企業(yè)，這導(dǎo)致中國(guó)很多自主車型在自動(dòng)變速器匹配上要么缺乏合資伙伴，要么價(jià)格居高不下，汽車自動(dòng)變速器已成為制約中國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展的瓶頸。為了改變中國(guó)對(duì)于自動(dòng)變速器的需求主要依靠進(jìn)口產(chǎn)品來(lái)滿足的尷尬局面，國(guó)內(nèi)企業(yè)盡管進(jìn)行了大量研發(fā)，但成果有限。據(jù)統(tǒng)計(jì)：2013年我國(guó)國(guó)內(nèi)汽車自動(dòng)變速器產(chǎn)量達(dá)到379.1萬(wàn)臺(tái)，行業(yè)進(jìn)口總量為507.8萬(wàn)臺(tái)，出口數(shù)量為49.2萬(wàn)臺(tái)，國(guó)內(nèi)表觀需求量為837.7萬(wàn)臺(tái)。2014年我國(guó)國(guó)內(nèi)汽車自動(dòng)變速器產(chǎn)量達(dá)到400.5萬(wàn)臺(tái)，行業(yè)進(jìn)口總量為531.4萬(wàn)臺(tái)，出口數(shù)量為54.

40、7萬(wàn)臺(tái)，國(guó)內(nèi)表觀需求量為877.2萬(wàn)臺(tái)。2012年我國(guó)汽車自動(dòng)變速器需求市場(chǎng)規(guī)模為717.2億元，2013年行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)至734.6億元，較2012年同期增長(zhǎng)2.4%。當(dāng)中國(guó)內(nèi)進(jìn)口產(chǎn)品金額達(dá)到50.8億美元。2014年我國(guó)汽車自動(dòng)變速器需求市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至820.8億元。國(guó)內(nèi)汽車業(yè)內(nèi)人士對(duì)自動(dòng)變速器市場(chǎng)份額的提高已經(jīng)達(dá)成了共識(shí)。據(jù)ihs 汽車咨詢預(yù)測(cè)：到2016 年，國(guó)內(nèi)自動(dòng)變速器在廣義乘用車(包含交叉車型)的市場(chǎng)份額將由目前的43%增長(zhǎng)到52%。ihs 公司公布的整車制造成本構(gòu)成顯示：動(dòng)力系統(tǒng)的成本份額為32%(發(fā)動(dòng)機(jī)為25%，變速器為7%)，車身為26%、底盤為21%和總裝為21%。以201

41、0 年中國(guó)廣義乘用車年產(chǎn)1300萬(wàn)輛計(jì)算，自動(dòng)變速器市場(chǎng)需求量巨大。由中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)主辦的“2011 國(guó)際先進(jìn)汽車自動(dòng)變速器研討會(huì)”顯示：2010 年中國(guó)自動(dòng)變速器進(jìn)口額達(dá)40 億美元，市場(chǎng)年增長(zhǎng)率超過35%；2010 年中國(guó)品牌乘用車裝自動(dòng)變速器的比例不到10%，幾乎100%依賴進(jìn)口。開發(fā)自動(dòng)變速器將會(huì)給企業(yè)帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)利益。2.3 上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析商用車變速器行業(yè)的上游是鋼材、生鐵、廢鋼、焦炭、有色金屬等原材料行業(yè)，以及電力等能源行業(yè)；下游是商用車整車制造及其維修行業(yè)。其關(guān)系圖如下：2.3.1 商用車變速器行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性鋼材是汽車的主要原材料，也是商用車變速器的主要材料。據(jù)相關(guān)

42、資料統(tǒng)計(jì)，2007年汽車制造業(yè)共消耗了約1,255萬(wàn)噸鋼材，相應(yīng)的2007年中國(guó)鋼產(chǎn)量接近5億噸，可見，汽車制造業(yè)所耗鋼材的比重還是比較小的，而變速器只是汽車整車中的一種零部件，所耗費(fèi)的鋼材更少，其他諸如焦炭、有色金屬、電力等，消耗的比重也很小，因此變速器的主要材料、能源等不存在來(lái)源缺乏的問題。原材料和能源的價(jià)格波動(dòng)，對(duì)變速器的成本會(huì)造成一定的影響。目前原材料和能源價(jià)格處于低位，降低了變速器生產(chǎn)企業(yè)的成本，給企業(yè)發(fā)展帶來(lái)了正面效應(yīng)；相應(yīng)地，由于變速器生產(chǎn)企業(yè)與上游鋼鐵、能源企業(yè)的議價(jià)能力較弱，若未來(lái)原材料和能源價(jià)格上漲，將會(huì)給企業(yè)帶來(lái)較大的成本壓力。但是，商用車由于其多用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，其成本向下

43、游轉(zhuǎn)嫁的能力相對(duì)較強(qiáng)，作為商用車主要零部件的變速器，也擁有一定的向下游轉(zhuǎn)嫁成本的條件，因此，主要變速器生產(chǎn)企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)以及專業(yè)化的生產(chǎn)，依然可以較好地將成本上漲的壓力予以控制、轉(zhuǎn)移和消化。2.3.1 商用車變速器行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性下游的商用車整車制造和維修行業(yè)的發(fā)展將直接拉動(dòng)汽車變速器行業(yè)的發(fā)展。隨著我國(guó)“十一五”規(guī)劃的展開、汽車和鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃等國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和固定資產(chǎn)投資的持續(xù)發(fā)展、全國(guó)高速公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完善、物流和客運(yùn)需求的逐漸加大、超載超限治理的推進(jìn)和“計(jì)重收費(fèi)”政策的實(shí)施等，商用車行業(yè)尤其是卡車和客車等子行業(yè)具有廣闊的發(fā)展空間，作為汽車核心零

44、部件的變速器行業(yè)也將在整體上與整車制造行業(yè)的發(fā)展保持一致。2.4 市場(chǎng)格局2.4.1 市場(chǎng)格局分析隨著汽車行業(yè)的快速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，中國(guó)汽車變速器行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也變得日趨激烈。競(jìng)爭(zhēng)的激烈性主要表現(xiàn)為：行業(yè)的區(qū)域集中度高;行業(yè)的規(guī)模以上企業(yè)的占有率較低;行業(yè)的市場(chǎng)化程度較高。壟斷程度方面，2012年，小型企業(yè)的銷售收入比重為37.47%，較前兩年有所下降;中型企業(yè)的銷售比重為32.71%;大型企業(yè)為29.82%，較2011年比重有明顯上升。雖然大型企業(yè)的銷售收入明顯提高，競(jìng)爭(zhēng)力有所增強(qiáng)，但其在行業(yè)的影響力還是有限。行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)程度較高，壟斷程度較低。2011-2012年汽車變速器行業(yè)不同規(guī)

45、模企業(yè)銷售收入結(jié)構(gòu)(單位：%)資料來(lái)源：2013-2017年中國(guó)汽車變速器行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告行業(yè)的市場(chǎng)化程度方面，目前，中國(guó)汽車變速器市場(chǎng)是多種所有制企業(yè)共存的結(jié)構(gòu)。從銷售收入占比看，三資企業(yè)與私營(yíng)企業(yè)的占比最高，兩者合計(jì)占比達(dá)70%上，而這兩者都是市場(chǎng)化運(yùn)作比較徹底的企業(yè)，據(jù)此可以判斷，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)程度較高。2011-2012年汽車變速器行業(yè)不同性質(zhì)企業(yè)銷售收入結(jié)構(gòu)(單位：%)資料來(lái)源：2013-2017年中國(guó)汽車變速器行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告在激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，行業(yè)的并購(gòu)整合活動(dòng)將日趨頻繁。國(guó)際方面，中國(guó)等新興經(jīng)濟(jì)體在國(guó)際汽車零部件產(chǎn)業(yè)中地位日益提升，國(guó)際汽車變速器巨頭業(yè)加

46、快了對(duì)行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的吞并與收購(gòu)以強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在2011年11月，完成了對(duì)比利時(shí)風(fēng)機(jī)驅(qū)動(dòng)設(shè)備生產(chǎn)商漢森傳動(dòng)的完全收購(gòu)計(jì)劃，完全收購(gòu)漢森傳輸國(guó)際公司所有的股份;國(guó)內(nèi)方面，吉利以7000萬(wàn)澳元(1美元約合1.25澳元)的價(jià)格全資收購(gòu)了全球排名第二的汽車自動(dòng)變速器獨(dú)立生產(chǎn)商dsi。以下筆者采取scp分析方法對(duì)汽車變速器行業(yè)的并購(gòu)整合進(jìn)行分析。scp(structure-conduct-performance，結(jié)構(gòu)-行為-績(jī)效)模型提供了一個(gè)既能深入具體環(huán)節(jié)，又有系統(tǒng)邏輯體系的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)(structure)-市場(chǎng)行為(conduct)-市場(chǎng)績(jī)效(performance)的產(chǎn)業(yè)分析框架。scp框架

47、的基本涵義是，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)決定企業(yè)在市場(chǎng)中的行為，而企業(yè)行為又決定市場(chǎng)運(yùn)行在各個(gè)方面的經(jīng)濟(jì)績(jī)效。scp模型，分析在行業(yè)或者企業(yè)受到表面沖擊時(shí)，可能的戰(zhàn)略調(diào)整及行為變化。scp模型從對(duì)特定行業(yè)結(jié)構(gòu)、企業(yè)行為和經(jīng)營(yíng)績(jī)效三個(gè)角度來(lái)分析外部沖擊的影響。由于前幾年汽車行業(yè)的快速增長(zhǎng)，中國(guó)汽車變速器行業(yè)加大了投資力度，紛紛設(shè)廠擴(kuò)大產(chǎn)能，2012年，隨著世界宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速下滑外部因素的沖擊，下游汽車行業(yè)的需求下降，政府支持的六大重組行業(yè)包括汽車行業(yè)，這為行業(yè)的并購(gòu)整合提供外部條件。從上面分析可知，中國(guó)汽車變速器行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)程度較高，由于前期行業(yè)的發(fā)展前景較好，許多企業(yè)紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能，但隨著汽車產(chǎn)量增速

48、的下降，許多變速器企業(yè)產(chǎn)能過剩。為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，汽車變速器行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)程度進(jìn)一步加劇，有資金優(yōu)勢(shì)的企業(yè)與外資企業(yè)聯(lián)手紛紛投資設(shè)廠，加劇了部分實(shí)力不強(qiáng)的中小企業(yè)的生存困難，可以判斷，近一兩年內(nèi)，行業(yè)的橫向并購(gòu)將增加。圖表4：中國(guó)汽車變速器行業(yè)并購(gòu)整合scp分析資料來(lái)源：2013-2017年中國(guó)汽車變速器行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告2.4.2 競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)（1）手動(dòng)變速器輕卡變速器（1）格特拉克（江西）傳動(dòng)系統(tǒng)有限公司：年產(chǎn)能30 萬(wàn)臺(tái)汽車變速器（包括乘用車變速器），主要產(chǎn)品包括jc530t1 系列、jc530t4 系列、mt-75 系列、r5m21h系列hmsb-5sh系列等，是德國(guó)格特拉克（ge

49、trag）集團(tuán)與江鈴汽車集團(tuán)（jmcg）于2006 年9 月在江西南昌成立的中德合資企業(yè)，借助于格特拉克的技術(shù)研發(fā)水平和經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品具有較高的品牌知名度。（2）一汽轎車長(zhǎng)春齒輪有限公司：年產(chǎn)能30 萬(wàn)臺(tái)輕型汽車變速器，主要產(chǎn)品包括ca5t75 系列、zqcas5-20 系列、zqcas5-25 系列、ca5t88 系列、ca5t90系列、ca5/6t99 系列、ca5t100 系列、ca5t108 系列、ca5/6t110 系列、ca6t115系列等，產(chǎn)品主要為中國(guó)一汽內(nèi)部配套，其余銷往其他輕型車廠和改裝車廠。（3）六安江淮汽車齒輪制造有限公司：年產(chǎn)能20 萬(wàn)臺(tái)汽車變速器（包括工程機(jī)械變速器），

50、主要產(chǎn)品包括lc5t15 系列、msc-5s 系列、lc5t97 系列、lc5t30 系列、lc5t88 系列、msb-5n 系列、lc6t46 系列、lc6t70 系列、lc6t160 系列等，該司成立較早，產(chǎn)品范圍較廣，涵蓋微、輕、中、重型商用車變速器及配件，主要為安徽江淮汽車集團(tuán)旗下公司配套。（2）手動(dòng)變速器中卡變速器（1）重慶市嘉卡變速箱有限公司：年產(chǎn)能7 萬(wàn)臺(tái)汽車變速器，主要產(chǎn)品包括nj130 系列、eq140 系列、eq145 系列、9j65 等，該公司地處重慶，又是一家福利企業(yè)，在稅收上享有一定的優(yōu)惠政策，在西南市場(chǎng)成本優(yōu)勢(shì)比較明顯。（2）金華湯齒齒輪箱有限公司：年產(chǎn)能4 萬(wàn)臺(tái)汽

51、車變速器，主要產(chǎn)品包括5t100 系列、eq140 系列、eq145 系列、653 系列等，該公司通過與東風(fēng)客車底盤的多年配套，在客車市場(chǎng)具有一定的知名度。（3）東風(fēng)汽車變速箱有限公司：年產(chǎn)能16.5 萬(wàn)臺(tái)汽車變速器（包括輕、中、重卡變速器），主要產(chǎn)品包括df5s300、df5s360/420、df5s/6s470、df6s900、df6s650/720、df5s1050、df8s1200、df9s1600 等，該公司為東風(fēng)汽車控股子公司，具有東風(fēng)的品牌優(yōu)勢(shì)，與東風(fēng)汽車工程研究院聯(lián)合成立了東風(fēng)變速箱研發(fā)中心，產(chǎn)品主要給東風(fēng)系產(chǎn)品配套。（3）手動(dòng)變速器重卡及大中型客車變速器（1）法士特：年產(chǎn)能5

52、0 萬(wàn)臺(tái)重型汽車變速器，主要產(chǎn)品包括富勒（fuller）110 系列、5j75t 系列、5j80t 系列、6j82t 系列、6j90t 系列、7js100 系列、8js100t 系列、8js130t 系列、9js180/9js220 系列等，目前，該公司是國(guó)內(nèi)最大的重型變速器生產(chǎn)基地，重卡變速器品種豐富，重卡變速器市場(chǎng)份額排名第一，目前正在積極進(jìn)軍客車變速器市場(chǎng)。（2）綦江齒輪：年產(chǎn)能6 萬(wàn)臺(tái)重型汽車變速器，主要產(chǎn)品包括s8-180 系列、s6-161 系列、s6-160 系列、s6-100 系列、qj16s2200 系列、qj16s1900 系列、qj12s-150 系列、s6-90 系列、

53、qj505 系列、s6-150(qj1506) 系列、s5-120(qj1205)系列等，產(chǎn)品適用于高檔大、中型客車以及重卡和各種專用車，該公司引進(jìn)和吸收國(guó)際先進(jìn)的zf 技術(shù)，產(chǎn)品具有較高的知名度，大中型客車變速器的市場(chǎng)份額排名第一。（3）大同齒輪：年產(chǎn)能12 萬(wàn)臺(tái)重型汽車變速器，主要產(chǎn)品包括dc5j80t系列、hdc6j48ta系列h、dc6j90t系列、dc6j80t系列、dc6j85tz系列、hdc6j140t系列h、hdc6j160t系列h、dc6j190t系列、hdc7j100t系列h、hdc7j120t系列h、hdc7j145t系列h、hdc12j150 系列h、hdc12j180

54、 系列h、hdc9j135t系列h、hdc9j150t系列h、hdc9j180t系列h等，采用日產(chǎn)柴最先進(jìn)的大扭矩多擋位技術(shù)，在大中型客車市場(chǎng)具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。（4）一汽哈變：年產(chǎn)能12 萬(wàn)臺(tái)汽車變速器（包括輕、中型變速器），主要產(chǎn)品包括ca7s-120 系列、ca9ta 系列、ca9-119 系列、ca5-75 系列、ca6-75系列、cag5-90f 系列、cag5-50f 系列等，該公司是中國(guó)一汽的全資子公司，產(chǎn)品主要為其旗下各公司配套。3 行業(yè)壁壘和周期性3.1 行業(yè)壁壘1、產(chǎn)能和資金壁壘大中型整車廠在選擇供應(yīng)商時(shí)，考慮較多的是產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力和成本，其中，供應(yīng)商的供貨能力是必須要考

55、慮的。沒有相當(dāng)?shù)漠a(chǎn)能產(chǎn)量，就無(wú)法滿足整車廠對(duì)產(chǎn)品數(shù)量和供貨時(shí)效的要求。因此，進(jìn)入變速器行業(yè)，必須要能迅速擴(kuò)大產(chǎn)能，才可能在市場(chǎng)中站住腳。要迅速擴(kuò)大產(chǎn)能，導(dǎo)致設(shè)備投資的資金需求量非常大，特別是生產(chǎn)中型、重型商用車變速器，產(chǎn)品技術(shù)、工藝精度要求比較高，需要高檔設(shè)備（包括進(jìn)口設(shè)備）較多，對(duì)資金的要求更大。此外，在生產(chǎn)中，又需要墊付較多流動(dòng)資金以保證存貨的采購(gòu)和資金的周轉(zhuǎn)。因此，變速器行業(yè)存在一定的資金壁壘。2、質(zhì)量和成本壁壘整車廠商對(duì)變速器企業(yè)的要求除供應(yīng)能力外，還有產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品成本。作為汽車零部件企業(yè)，行業(yè)內(nèi)普遍要求能夠通過iso/ts16949 質(zhì)量管理體系認(rèn)證，為達(dá)到iso/ts16949

56、標(biāo)準(zhǔn)要求，變速器企業(yè)在采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等方面要有較大的投入和嚴(yán)格的管理。此外，為穩(wěn)固和拓展市場(chǎng)，還需要在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下降低成本，所以變速器企業(yè)除了要有先進(jìn)的技術(shù)、先進(jìn)的設(shè)備外，更需要有嚴(yán)格的質(zhì)量和成本管理。因此，商用車變速器行業(yè)存在一定的質(zhì)量和成本壁壘。3、營(yíng)銷壁壘變速器進(jìn)入汽車整車廠商之前需要經(jīng)過較為復(fù)雜的程序：首先，需要有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)并進(jìn)行鑒定，產(chǎn)品經(jīng)檢測(cè)合格才可能被用戶接受。產(chǎn)品檢測(cè)過程大約需要12 個(gè)月；其次，必須要通過汽車廠家的試驗(yàn)場(chǎng)裝車道路試驗(yàn)，確認(rèn)變速器與發(fā)動(dòng)機(jī)等其他零部件匹配方可裝車。試驗(yàn)場(chǎng)道路試驗(yàn)一般需要3 個(gè)月左右；最后，必須進(jìn)行實(shí)際道路檢驗(yàn)，也就是裝車在實(shí)際公

57、路上跑車，經(jīng)過一段時(shí)間跑車確認(rèn)無(wú)問題后，整車廠才進(jìn)行大規(guī)模采購(gòu)。實(shí)際道路檢驗(yàn)一般也需要3 個(gè)月左右。上述過程依次順利完成且時(shí)間銜接緊密，一般要耗費(fèi)大約9 個(gè)月的時(shí)間。如裝配的是軍車，道路試驗(yàn)還要在高溫和低溫下進(jìn)行，經(jīng)歷夏天和冬天，僅此一項(xiàng)就需耗時(shí)1 年以上。除耗時(shí)長(zhǎng)外，試驗(yàn)的投入也較大，如完成整個(gè)裝車試驗(yàn)，投入當(dāng)在百萬(wàn)元以上。由于變速器是汽車的核心零部件之一，技術(shù)含量高，產(chǎn)品裝配認(rèn)證時(shí)間長(zhǎng)、花費(fèi)大，且會(huì)對(duì)汽車性能產(chǎn)生一定的影響，因此，客戶一旦選定某品牌的產(chǎn)品，輕易不會(huì)更換供應(yīng)商。新進(jìn)入者很難打破現(xiàn)有變速器企業(yè)與其客戶建立的長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系。4、技術(shù)和人才壁壘變速器是重要的汽車零部件，其技術(shù)、工藝較為復(fù)雜，對(duì)設(shè)備和工人的要求較高，是汽車零部件行業(yè)中技術(shù)要求較高的產(chǎn)品之一，而作為變速器高端的自動(dòng)變速器產(chǎn)品，不但涉及機(jī)械技術(shù)，還大量涉及微電子控制技術(shù)、液壓技術(shù)等，技術(shù)含量非常高，因此變速器行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。目前，隨著國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)日益發(fā)展，汽車種類不斷增多，要求變速器能根據(jù)客戶的不同需求進(jìn)行個(gè)性