中國及世界工程機(jī)械行業(yè)全面分析報(bào)告

1、中國及世界工程機(jī)械行業(yè)全面分析報(bào)告2006年，全球主要工程機(jī)械產(chǎn)品銷售量達(dá)到180萬臺(tái)，市場規(guī)模 1550-1600億美元;美國、日本、歐洲和中國是世界工程機(jī)械制造業(yè)的聚集地，同時(shí)也是全球工程機(jī)械的四大市場，占據(jù)全球70%的市場份額。中國工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)過 50多年的發(fā)展，已成為企業(yè)數(shù)量龐大、制造實(shí)力雄厚、產(chǎn)品規(guī) 格品種基本齊全的重要制造產(chǎn)業(yè)。改革開放以來，中國工程機(jī)械行業(yè)與世界工程機(jī)械行業(yè)的聯(lián)系越來越密切，從上世紀(jì)70年代末開始的大規(guī)模技術(shù)引進(jìn)，到80年代廣泛的合資合作，中國工程機(jī)械行業(yè)在學(xué)習(xí)和借鑒中不斷壯大。加入WTO后，中國工程機(jī)械行業(yè)融入世界的進(jìn)程進(jìn)一步加快，幾乎所有的世界工程機(jī)械著名企

2、業(yè)都進(jìn)入了中國市場，中國已經(jīng)成為世界矚目的工程機(jī)械大市場；與此同時(shí)，中國的工程機(jī)械產(chǎn)品也開始在世界工程機(jī)械市場上嶄露頭角，尤其近幾年，出口增長很快，已經(jīng)成為拉動(dòng)全行業(yè)快速增長的火車頭。2006年，中國向197個(gè)國家和地區(qū)出口了 50.12億美元的工程機(jī)械產(chǎn)品，比2005年增長70.5%，歷史性的首次實(shí)現(xiàn)了10.81億美元的順差；外貿(mào)依存度已上升到 23%。2007年上半年，全行業(yè)銷售和出口繼續(xù)呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢，根據(jù)對(duì)8個(gè)主要機(jī)種的抽樣統(tǒng)計(jì)，產(chǎn)品銷售收入比2006年同期增長35%，產(chǎn)品銷量增長26%O 2007年上半年工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易 總額60.4億美元，比2006年同期增長46.8% ;其

3、中出口 36.9億美元，同比增長 67.3%，貿(mào) 易順差13.3億美元。與此同時(shí)，行業(yè)中一大批有實(shí)力的企業(yè)開發(fā)國際市場的積極性高漲， 通過參展宣傳、項(xiàng)目投標(biāo)、尋求代理、建點(diǎn)設(shè)廠、兼并收購等各種方式向海外擴(kuò)張，積極參 與國際競爭。在 2007年4月德國慕尼黑的展覽會(huì)上，中國有107家企業(yè)參展，展出面積達(dá) 13158平方米，創(chuàng)造了中國企業(yè)境外參展規(guī)模的紀(jì)錄，反映出中國工程機(jī)械企業(yè)進(jìn)軍海外的 信心。目前，中國工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展進(jìn)入一個(gè)關(guān)鍵時(shí)期，即由基本上面對(duì)國內(nèi)市場轉(zhuǎn)向面對(duì)國內(nèi)國際兩個(gè)市場，真正開始參與國際競爭。 隨著中國工程機(jī)械產(chǎn)品越來越多的進(jìn)入國際市 場，企業(yè)將面對(duì)國際貿(mào)易規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)和地方法規(guī)、

4、技術(shù)壁壘、關(guān)稅、反傾銷、代理服務(wù)、產(chǎn) 品質(zhì)量、配件供應(yīng)等諸多問題， 企業(yè)必須花更多的精力研究和解決這些問題，應(yīng)該更多的關(guān) 注國際市場的變化，尤其要關(guān)注競爭對(duì)手的情況，學(xué)習(xí)和借鑒它們的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)。國際工程機(jī)械市場的格局雖有變化，但沒有根本性的改變。北美、西歐、中國和日本四大市場仍占據(jù)著 70%左右的市場份額。但是，新興的工程機(jī)械市場發(fā)展很快，如俄羅斯、 印度、中東、南美洲、中亞、東南亞等國家和地區(qū)，尤其是俄羅斯和印度，經(jīng)濟(jì)增長較快， 工程機(jī)械需求量大，市場潛力不可忽視。世界工程機(jī)械市場的總規(guī)模綜合最新的資料，2006世界工程機(jī)械市場銷售規(guī)模在1550-1600億美元之間（由于統(tǒng)計(jì)的范圍、口徑不完全

5、統(tǒng)一，數(shù)據(jù)差距較大），其中：)446億美鏟土運(yùn)輸機(jī)械（包括推土機(jī)、裝載機(jī)、平地機(jī)、鏟運(yùn)機(jī)、自卸車、叉裝機(jī)等 元；挖掘機(jī)（包括大、小型挖掘機(jī)）一309億美元；工業(yè)車輛（包括叉車、堆垛車、運(yùn)搬車等 ）一270億美元；）67億美兀;，這四個(gè)區(qū)域工程起重機(jī)（包括越野起重機(jī)、汽車起重機(jī)、履帶起重機(jī)、塔式起重機(jī)等 壓實(shí)、路面機(jī)械（包括壓路機(jī)、攤鋪機(jī)等）一52億美元；混凝土機(jī)械）包括混凝土泵、泵車、混凝土攪拌運(yùn)輸車等）一45億美元;專用零配件一300億美元；）80億美兀。其它（包括樁工機(jī)械、鑿巖機(jī)械、道路養(yǎng)護(hù)機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械等全球工程機(jī)械制造業(yè)集中地全球工程機(jī)械制造業(yè)主要集中在美國、日本、西歐和中國四個(gè)國

6、家和地區(qū) 占全球80%以上的生產(chǎn)份額。其它還有韓國、俄羅斯、東歐地區(qū)、印度和巴西等有少量生100家左右。產(chǎn)。全球有一定規(guī)模的工程機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)有2000家左右，其中比較著名的有經(jīng)過多年的競爭、兼并和重組，生產(chǎn)集中度不斷提高，形成了10余家大型跨國公司，它們以強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、先進(jìn)的技術(shù)水平和管理經(jīng)驗(yàn)，引領(lǐng)著行業(yè)的發(fā)展潮流。18%，（內(nèi)燃、(10% )、2006年全球范圍的工程機(jī)械行業(yè)增長較快，其中起重機(jī)、礦山機(jī)械、高空作業(yè)平臺(tái)等 增幅更為突出；另外，公司利潤率普遍比較高，平均都在10%左右，最高的達(dá)到了在這方面，國內(nèi)企業(yè)有較大差距。全球工程機(jī)械主要機(jī)種的銷售量2006年，全球工程機(jī)械主要機(jī)種的銷售

7、量為180萬臺(tái)左右，這其中包括工業(yè)車輛電動(dòng)叉車及倉儲(chǔ)車輛）82.4萬臺(tái)，比上年增長了 11% ;增長較快的機(jī)種有挖掘裝載機(jī)大型挖掘機(jī)（21%）、小型挖掘機(jī)（14%）、工業(yè)車輛（11.7%）和移動(dòng)式起重機(jī)（27%）等。歐洲是工程機(jī)械的主要生產(chǎn)地和市場其中西歐占有絕大多數(shù)份額，但東歐地區(qū)近年來增速較快，市場潛力較大。 歐洲經(jīng)濟(jì)近年來保持平穩(wěn)小幅增長的態(tài)勢。歐洲歷史上GDP增幅最高的年份是 2000年為3.9% ,2006年也是經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好的一年, 其中德國、愛爾蘭和中東歐情況更好一些。4。歐洲2006年固定資產(chǎn)總投資為 2.3萬億歐元（中國2006年約為11萬億人民幣）。5年 來歐洲固定資產(chǎn)投資增

8、長情況見表2006年，歐盟各國工程機(jī)械銷量增長7%，產(chǎn)量增長3.7%。就生產(chǎn)而言，西歐占有96%的份額，東歐僅占4%，但東歐增速較快。歐洲工程機(jī)械總產(chǎn)值 2002年為165億歐元，2006年增至260億歐元，5年中增長了 58% ；2007年預(yù)計(jì)增長5.8%左右，將達(dá)到275億歐元。2006年歐洲各國工程機(jī)械的營業(yè)額：德國75億歐元（占29% ）；意大利55億歐元（占21%）；英國36億歐元（占14%）；法國26億歐元（占10%）；瑞典21億歐元（占8%）； 芬蘭16億歐元（占6%）其它國家31億歐元（占12%）。按產(chǎn)品劃分的營業(yè)額：鏟運(yùn)機(jī)械164億歐元（占62%）;混凝土設(shè)備34億歐元（占1

9、3%）; 破碎篩分設(shè)備29億歐元（占11%）;路面機(jī)械26億歐元（占10%）;塔式起重機(jī)10億歐元 （占 4%）。根據(jù)歐洲建筑設(shè)備委員會(huì)（CECE）預(yù)測，2007年歐洲工程機(jī)械銷量將增長10%，2008年增長5%。另外，近些年歐洲工程機(jī)械租賃市場發(fā)展很快，個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，總營業(yè)額 215億歐元。其中英、德、北美地區(qū)是世界工程機(jī)械最大的生產(chǎn)地和市場2006年租賃企業(yè)達(dá)到 13900家，21020法、意、西班牙占81%的份額，見表 6。北美擁有大小工程機(jī)械制造企業(yè)500余家，械的發(fā)展首先緣于其巨大的經(jīng)濟(jì)總量。據(jù)介紹，美國的工程建設(shè)總量每年大致在其中有多家全球著名的大企業(yè)。美國工程機(jī)11650-1190

10、0億美元之間，確保了數(shù)百億美元的工程機(jī)械市場需求。北美工程機(jī)械市場近幾年穩(wěn)定上升，表7和表8是2002-2006年期間，北美地區(qū)16類主要工程機(jī)械產(chǎn)品的銷售量和銷售額。北美工程機(jī)械租賃市場也很發(fā)達(dá)，2006年，全地區(qū)共有租賃門市部3412個(gè)，租賃設(shè)備的價(jià)值達(dá)90.61億美元。日本是世界工程機(jī)械第二大生產(chǎn)國從上世紀(jì)60年代開始高速發(fā)展，到 80年代末，日本工程機(jī)械產(chǎn)量增長了12倍，90年代以后，受經(jīng)濟(jì)衰退的影響，產(chǎn)量逐年下降，到2001年降到谷底，2002年開始回升，并保持了穩(wěn)定增長的態(tài)勢。日本國民生產(chǎn)總值（GDP）發(fā)展情況見表 9。日本的基本建設(shè)投資，幾年來在每年4500-4900億美元之間，

11、其中，公路、鐵路、橋梁等建設(shè)占33-39% ;私人建筑建設(shè)占 45-55%。韓國是上世紀(jì)80年代崛起的另一個(gè)工程機(jī)械生產(chǎn)基地韓國工程機(jī)械發(fā)展的特點(diǎn)是技術(shù)起點(diǎn)比較高，強(qiáng)調(diào)規(guī)模化生產(chǎn)，注重海外市場，控制進(jìn)口以保護(hù)國內(nèi)市場。1997年的東南韓國工程機(jī)械的銷售以出口為主，所以受國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化影響較大；亞金融危機(jī)和2001年的世界經(jīng)濟(jì)衰退，都對(duì)韓國工程機(jī)械造成很大的沖擊。近幾年來，韓 國工程機(jī)械有了比較穩(wěn)定的發(fā)展。韓國工程機(jī)械的保有量為 333465臺(tái)。其中挖掘機(jī)104960臺(tái)，占31% ;自卸卡車50927 臺(tái)，占15%;混凝土攪拌運(yùn)輸車 23396臺(tái)，占7%;裝載機(jī)15109臺(tái)，占5%;起重機(jī)83

12、07 臺(tái)，占2.5%;壓路機(jī)6185臺(tái)，占1.8%。綜合以上分析和數(shù)據(jù)，可以對(duì)世界工程機(jī)械行業(yè)和市場做出如下總結(jié)：1、2002年以來，全球工程機(jī)械行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展、特別是工程建設(shè)事業(yè)發(fā)展的推動(dòng)下，傳統(tǒng)市場穩(wěn)定增長， 新興市場發(fā)展迅速， 多數(shù)工程機(jī)械制造企業(yè)盈利 豐厚，發(fā)展擴(kuò)張的欲望強(qiáng)烈。2、從機(jī)種發(fā)展看，大型機(jī)械中挖掘機(jī)還是占據(jù)第一位，銷售額和增速都名列前茅。但相比之下，小型多用途機(jī)械的發(fā)展則更快，這主要是由于發(fā)達(dá)國家大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已接近完成，大量的市政、維修、養(yǎng)護(hù)、園林工程拉動(dòng)小型多用途機(jī)市場升溫，另外，和目前倡導(dǎo) 的節(jié)約資源、能源，保護(hù)環(huán)境也有一定關(guān)系。3、從營銷方式看

13、，工程機(jī)械租賃在發(fā)達(dá)國家已經(jīng)成為一種主要的營銷手段，大約占到 銷售額的50%以上，出現(xiàn)了一大批頗具實(shí)力的租賃公司。租賃業(yè)的發(fā)達(dá)，也帶動(dòng)了二手機(jī)市場和拍賣市場的發(fā)展。工程機(jī)械營銷和使用方式的改變，對(duì)于降低施工成本、提高設(shè)備利用率、節(jié)約資源是有積極意義的。4、在全球范圍的工程機(jī)械銷量較大增長的情況下，預(yù)定產(chǎn)品庫存和關(guān)鍵零部件短缺成為一個(gè)普遍的問題，正如所謂“木桶理論”中的一塊短板，制約了行業(yè)的更快發(fā)展。這個(gè)問 題已經(jīng)引起全行業(yè)的關(guān)注，按照市場經(jīng)濟(jì)的規(guī)律，應(yīng)該有更多的資金和技術(shù)投入這個(gè)方向， 最終實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)的平衡。5、2006年全球工程機(jī)械市場比預(yù)期好；在可預(yù)見的將來，工程機(jī)械行業(yè)及市場發(fā)展的 前景是

14、比較樂觀的，這是目前業(yè)內(nèi)一致的看法。迎頭趕上，真面對(duì)世界工程機(jī)械的形勢，中國工程機(jī)械行業(yè)如何才能更好更快的發(fā)展, 正成為工程機(jī)械強(qiáng)國，這里提幾點(diǎn)建議：1、中國工程機(jī)械行業(yè)必須堅(jiān)定不移地走國際化發(fā)展道路，封閉是沒有出路的。對(duì)于工程機(jī)械這樣一種技術(shù)含量比較高的復(fù)雜機(jī)械產(chǎn)品來說，不可能在一個(gè)封閉的環(huán)境中做到高水平，必須在互相借鑒，交流、學(xué)習(xí)中共同提高。國際上各大公司合資、 兼并、重組，在資金、 技術(shù)、品牌上互相融合相當(dāng)普遍，有些產(chǎn)品已經(jīng)說不清是哪個(gè)國家的產(chǎn)品了。從市場來看， 國際市場容量大，總體相對(duì)穩(wěn)定，中國的企業(yè)，一定不能僅僅把國際市場當(dāng)成國內(nèi)市場的補(bǔ) 充，而要主動(dòng)參與國際競爭， 重視開拓國際國內(nèi)

15、兩個(gè)市場， 堅(jiān)持“引進(jìn)來，走出去”的方針, 在國際競爭的環(huán)境中得到鍛煉和提高。2、擺正位置，端正心態(tài)。中國工程機(jī)械雖然發(fā)展很快，已經(jīng)具備了相當(dāng)?shù)膶?shí)力，但還遠(yuǎn)遠(yuǎn)談不上是工程機(jī)械強(qiáng)國。 其表現(xiàn)是在開發(fā)創(chuàng)新能力嚴(yán)重不足，多數(shù)企業(yè)的經(jīng)營效益低下，產(chǎn)品的檔次、質(zhì)量不高， 缺乏世界品牌等方面。發(fā)達(dá)國家的工業(yè)化已經(jīng)進(jìn)行了200年，工程機(jī)械也擁有100多年的歷史，我們必須承認(rèn)在技術(shù)積累、營銷理念、質(zhì)量管理、經(jīng)濟(jì)實(shí)力等方面與先進(jìn)國家存在的較大差距，既不妄自菲薄，也不沾沾自喜，應(yīng)腳踏實(shí)地，埋頭苦干， 爭取用較短時(shí)間迎頭趕上。只有我們的產(chǎn)品在世界工程機(jī)械主流市場上占有一定份額，有一批世界范圍用戶認(rèn)可的名牌產(chǎn)品時(shí)，我

16、們才能稱自己是工程機(jī)械強(qiáng)國。3、 要千方百計(jì)的掌握工程機(jī)械核心制造技術(shù)。目前我國中高端工程機(jī)械的關(guān)鍵配套件，主要是高壓大流量的液壓泵、閥和馬達(dá)，高端的傳動(dòng)部件和發(fā)動(dòng)機(jī)等，基本上依靠進(jìn)口，不 但價(jià)格高，供貨還不能保證，成為目前制約我國工程機(jī)械發(fā)展中高端產(chǎn)品以及擴(kuò)大出口的瓶 頸，所以盡快解決這些問題已經(jīng)成為全行業(yè)的共識(shí)。應(yīng)該說這是行業(yè)發(fā)展的一個(gè)戰(zhàn)略問題， 沒有核心技術(shù)，就要受制于人，就只能相當(dāng)于出賣勞動(dòng)力和鋼鐵，與建設(shè)資源節(jié)約型社會(huì)，持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展背道而馳。應(yīng)當(dāng)承認(rèn)，這些問題并不是能夠輕易解決的，需要全行業(yè)共同努力，解決資金、技術(shù)、 人才三大問題。建議有實(shí)力的企業(yè)， 包括主機(jī)企業(yè)和配套企業(yè)，給予更多

17、的關(guān)注和投入。建 議利用發(fā)達(dá)國家的技術(shù)人才或直接到國外辦廠生產(chǎn)；建議多方呼吁爭取政府有關(guān)部門支持。 相信只要重視并堅(jiān)持不懈的努力，我們真正掌握工程機(jī)械核心技術(shù)的日子就不會(huì)太遠(yuǎn)。4、要高度重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)和非關(guān)稅壁壘問題。在迎來中國工程機(jī)械出口大幅增長大好局面的時(shí)候，全行業(yè)要保持清醒的頭腦，要高度警惕可能出現(xiàn)的反傾銷，知識(shí)產(chǎn)權(quán)等貿(mào)易糾紛。 我國目前出口的產(chǎn)品，有相當(dāng)一部分是上世紀(jì)70、80年代以來引進(jìn)技術(shù)或合資產(chǎn)品升級(jí)改造的產(chǎn)品，多少帶有原產(chǎn)品的痕跡，長期以來，我們的企業(yè)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和專利申報(bào)不夠重視， 還有毫無顧忌的照抄照搬現(xiàn)象，所以在出口量不斷擴(kuò)大的時(shí)候，極易引起這方面的糾紛；另外隨著出口競爭的加

18、劇， 企業(yè)間價(jià)格競爭的現(xiàn)象已經(jīng)出現(xiàn)，超低價(jià)銷售不但使國內(nèi)企業(yè)效益損失巨大，而且極易引發(fā)反傾銷訴訟，從而需要耗費(fèi)大量的金錢和精力來應(yīng)對(duì)，得不償失。 應(yīng)該說，重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)和維護(hù)正常出口秩序是全行業(yè)的責(zé)任，也是現(xiàn)代企業(yè)的基本素質(zhì)。5、要提高我國工程機(jī)械產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次。我們不能滿足于用二、三流的產(chǎn)品占領(lǐng)欠發(fā)達(dá)地區(qū)市場，或滿足于所謂“高性價(jià)比”的質(zhì)次低價(jià)產(chǎn)品來?xiàng)矸侵髁魇袌?。要打造穩(wěn)定 的國際市場，必須有一流或準(zhǔn)一流的產(chǎn)品，必須加大在開發(fā)創(chuàng)新、節(jié)能環(huán)保、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、售 后服務(wù)等方面的成本投入， 杜絕不正常的超低成本，形成企業(yè)的穩(wěn)定良性發(fā)展；要轉(zhuǎn)變觀念,克服新產(chǎn)品急于投入市場的做法，重視投產(chǎn)前的試驗(yàn)驗(yàn)證，加強(qiáng)售后跟蹤服務(wù)，發(fā)現(xiàn)問題, 認(rèn)真改進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵是“認(rèn)真”二字，中國人不是做不好，而是不想做。中國要成為工程機(jī)械強(qiáng)國，還有很長的路要走!出師表兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣 不懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報(bào)之于陛下也。誠宜開張圣聽，以光 先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有