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1、XXX 支行 2011 年“基金定投推進月”營銷競賽活動方案根據(jù)省分行 關(guān)于開展下半年“投投是道”基金定投銷售競賽活動的通知要求,結(jié)合上半年XXX 分行基金定投業(yè)務(wù)發(fā)展情況(截止 6 月末定投客戶數(shù)量65 戶, 6 月份新增定投戶數(shù)8 戶,結(jié)余 79 戶,成功扣款 98 筆,交易金額為 5.07 萬元),我行基金定制業(yè)務(wù)發(fā)展滯后, 同時也具有潛力可挖。 為實現(xiàn)基金定投業(yè)務(wù)的規(guī)模發(fā)展,特制定 2011 年 8 月“基金定投推進月”營銷競賽方案。一、活動名稱: “基金定投推進月”營銷競賽活動二、活動時間: 2011 年 8 月 1 日 8 月 31 日三、活動目標:完成新增 200 戶基金定投目標
2、。具體為: 建設(shè)路支行 70 戶,人民路支行 40 戶,建設(shè)東路支行 40 戶,營業(yè)部 50 戶。四、活動內(nèi)容:(一)宣傳工作:從 8 月 1 日起各網(wǎng)點要充分利用(原有)海報、宣傳單頁及 LED 顯示屏宣傳我行定投業(yè)務(wù),營造定投氛圍。(二)通報工作:從 8 月 1 日起由市支行專管員每天統(tǒng)計各支行定投營銷情況, 并通過短信進行每天進度通報, 進展情況至少通報到支行長。(三)數(shù)據(jù)來源為JJ27 表中交易信息中的客戶數(shù)與成功扣款金額,成功扣款金額即為申購金額。五、組織形式:1、啟動會:7 月 31 日晚召開全體員工參與的 “基金定投推進月”營銷競賽活動啟動。具體內(nèi)容和議程為:(1) 市支行行長負
3、責主持會議;(2) 4 個支行分成 4 個競賽團隊,分別取隊名和口號,在會議開始時,逐個喊隊名和口號,進行風采展示;(3) 州分行分管副行長作“基金定投推進月”營銷競賽活動動員講話;(4) 市支行副行長宣貫本次“基金定投推進月”營銷競賽活動方案。( 5)市支行理財業(yè)務(wù)管理員作“基金定投”業(yè)務(wù)營銷話術(shù)培訓(xùn)和演練。2、每旬表彰會:從8 月 11 日起,市支行每旬晚上召開基金定投業(yè)務(wù)表彰會,對上旬有基金定投的員工和支行進行現(xiàn)場獎勵,并由做得好的支行或員工作經(jīng)驗分享,具體流程為:(1) 市支行副行長負責主持會議;(2) 4 個競賽團隊根據(jù)各團隊的隊名和口號,在會議開始時,逐個喊隊名和口號,進行風采展示
4、;(3) 通報上旬全行“基金定投推進月”營銷競賽活動業(yè)績及表彰獎勵名單;(4) 分行領(lǐng)導(dǎo)及支行長頒發(fā)上旬獲獎獎項;(5) 上旬定投最多的員工作經(jīng)驗分享;(6) 上旬最多的支行作經(jīng)驗分享;(7) 上旬定投進度最慢的支行向定投最多的支行行拜師禮;(8) 領(lǐng)導(dǎo)講話。3、月末總結(jié)會: 9 月 1 日晚召開競賽活動總結(jié)表彰會,對上旬及本次活動進行總結(jié)、 表彰,并由各支行長發(fā)言, 總結(jié)本支行開展活動的經(jīng)驗,安排部署下一階段定投工作。具體流程:( 1)市支行行長負責主持會議;( 2)4 個競賽團隊根據(jù)各團隊的隊名和口號,在會議開始時,逐個喊隊名和口號,進行風采展示;( 3 )通報全行 “基金定投推進月” 營
5、銷競賽活動業(yè)績及表彰獎勵名單;( 4)分行領(lǐng)導(dǎo)及支行長頒發(fā)獲獎獎項;( 5)上旬定投進度最慢的支行向定投最多的支行行拜師禮;( 6)市支行副行長安排部署下一階段定投工作;( 7)領(lǐng)導(dǎo)講話。六、獎項設(shè)置:1、每旬設(shè)置獎項:基金新客戶,指新開中間業(yè)務(wù)交易賬戶并止少定投成功一支基金,獎勱按定投金額的10% 給每戶(可定投多支)進行獎勵;原有中間業(yè)務(wù)賬戶獎勱按定投金額的10% 給每戶(可定投多支)進行獎勵。數(shù)據(jù)來源為JJ27 表中交易信息中的客戶數(shù)與成功扣款金額,成功扣款金額即為申購金額。絕對增量的指標為當月客戶數(shù)申購金額與上月客戶數(shù)申購金額的差額。每旬定投王 (每旬定投 5 戶以上,取定投最多的員工
6、 ):每旬設(shè) 1 名,獎勵 100 元;每旬金牌網(wǎng)點 (取定投最多的網(wǎng)點 ):每旬設(shè) 1 名,獎勵200 元。2、月度優(yōu)勝獎:根據(jù)活動月中各員工及支行定投情況評選:( 1)優(yōu)勝個人獎:設(shè) 1 名,獎勵 500 元評選范圍:州分行及市支行全體干部職工均可參與競賽評選,取單月定投最多的員工。( 2)優(yōu)勝團隊獎:設(shè) 1 名,獎勵 800 元評選范圍:市支行所轄 4 個網(wǎng)點內(nèi)評選,取單月定投最多的網(wǎng)點。七、活動要求各支行要認真組織開展好競賽活動,確保競賽目標實現(xiàn);(一)活動期間,市支行所轄各支行所有人員必須全部參加,請假需由市支行領(lǐng)導(dǎo)批準;(二)競賽活動期間,業(yè)務(wù)發(fā)展獎勵以本方案為準,不重復(fù)獎勵。(三
7、)選取了成立時間較長且業(yè)績表現(xiàn)較好的4 只基金作為本次定投重點產(chǎn)品,具體信息如下:產(chǎn)品名稱產(chǎn)品代碼基金管理人產(chǎn)品類型南方中證 500160119南方基金管理有限公司指數(shù)型華安寶利配置040004華安基金管理有限公司混合型鵬華行業(yè)成長206001鵬華基金管理有限公司股票型興全全球視野340006興業(yè)全球基金管理有限股票型公司二 O 一一年七月二十日附件一:XXX支行“基金定投推進月”營銷競賽活動費用預(yù)算單位:元獎項設(shè)置設(shè)獎數(shù)量獎勵標準費用預(yù)算備注員工新開定投獎200 戶每戶 50元10000每旬定投王獎3 旬,每旬1 名每名 100元300每旬金牌網(wǎng)點獎3 旬,每旬1 名每名 200元600個人優(yōu)勝獎設(shè) 1名每名 500元500優(yōu)勝團隊獎設(shè) 1名每名 800元800合計12200附件二:XXX 支行“基金定投推進月”營銷競賽活動戰(zhàn)報(2011 年 8 月 )團隊名目標任務(wù)第一旬第二旬第三旬累計完成比例排名建設(shè)路支行70人民路支行40建設(shè)東路支行40市行
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