xxx銀行基金定投推進方案

1、XXX 支行 2011 年“基金定投推進月”營銷競賽活動方案根據(jù)省分行 關(guān)于開展下半年“投投是道”基金定投銷售競賽活動的通知要求，結(jié)合上半年XXX 分行基金定投業(yè)務(wù)發(fā)展情況（截止 6 月末定投客戶數(shù)量65 戶， 6 月份新增定投戶數(shù)8 戶，結(jié)余 79 戶，成功扣款 98 筆，交易金額為 5.07 萬元），我行基金定制業(yè)務(wù)發(fā)展滯后， 同時也具有潛力可挖。 為實現(xiàn)基金定投業(yè)務(wù)的規(guī)模發(fā)展，特制定 2011 年 8 月“基金定投推進月”營銷競賽方案。一、活動名稱： “基金定投推進月”營銷競賽活動二、活動時間： 2011 年 8 月 1 日 8 月 31 日三、活動目標：完成新增 200 戶基金定投目標

2、。具體為： 建設(shè)路支行 70 戶，人民路支行 40 戶，建設(shè)東路支行 40 戶，營業(yè)部 50 戶。四、活動內(nèi)容：（一）宣傳工作：從 8 月 1 日起各網(wǎng)點要充分利用（原有）海報、宣傳單頁及 LED 顯示屏宣傳我行定投業(yè)務(wù)，營造定投氛圍。（二）通報工作：從 8 月 1 日起由市支行專管員每天統(tǒng)計各支行定投營銷情況， 并通過短信進行每天進度通報， 進展情況至少通報到支行長。（三）數(shù)據(jù)來源為JJ27 表中交易信息中的客戶數(shù)與成功扣款金額，成功扣款金額即為申購金額。五、組織形式：1、啟動會：7 月 31 日晚召開全體員工參與的 “基金定投推進月”營銷競賽活動啟動。具體內(nèi)容和議程為：(1) 市支行行長負

3、責主持會議；(2) 4 個支行分成 4 個競賽團隊，分別取隊名和口號，在會議開始時，逐個喊隊名和口號，進行風采展示；(3) 州分行分管副行長作“基金定投推進月”營銷競賽活動動員講話；(4) 市支行副行長宣貫本次“基金定投推進月”營銷競賽活動方案。（ 5）市支行理財業(yè)務(wù)管理員作“基金定投”業(yè)務(wù)營銷話術(shù)培訓(xùn)和演練。2、每旬表彰會：從8 月 11 日起，市支行每旬晚上召開基金定投業(yè)務(wù)表彰會，對上旬有基金定投的員工和支行進行現(xiàn)場獎勵，并由做得好的支行或員工作經(jīng)驗分享，具體流程為：(1) 市支行副行長負責主持會議；(2) 4 個競賽團隊根據(jù)各團隊的隊名和口號，在會議開始時，逐個喊隊名和口號，進行風采展示

4、；(3) 通報上旬全行“基金定投推進月”營銷競賽活動業(yè)績及表彰獎勵名單；(4) 分行領(lǐng)導(dǎo)及支行長頒發(fā)上旬獲獎獎項；(5) 上旬定投最多的員工作經(jīng)驗分享；(6) 上旬最多的支行作經(jīng)驗分享；(7) 上旬定投進度最慢的支行向定投最多的支行行拜師禮；(8) 領(lǐng)導(dǎo)講話。3、月末總結(jié)會： 9 月 1 日晚召開競賽活動總結(jié)表彰會，對上旬及本次活動進行總結(jié)、 表彰，并由各支行長發(fā)言， 總結(jié)本支行開展活動的經(jīng)驗，安排部署下一階段定投工作。具體流程：（ 1）市支行行長負責主持會議；（ 2）4 個競賽團隊根據(jù)各團隊的隊名和口號，在會議開始時，逐個喊隊名和口號，進行風采展示；（ 3 ）通報全行 “基金定投推進月” 營

5、銷競賽活動業(yè)績及表彰獎勵名單；（ 4）分行領(lǐng)導(dǎo)及支行長頒發(fā)獲獎獎項；（ 5）上旬定投進度最慢的支行向定投最多的支行行拜師禮；（ 6）市支行副行長安排部署下一階段定投工作；（ 7）領(lǐng)導(dǎo)講話。六、獎項設(shè)置：1、每旬設(shè)置獎項：基金新客戶，指新開中間業(yè)務(wù)交易賬戶并止少定投成功一支基金，獎勱按定投金額的10% 給每戶（可定投多支）進行獎勵；原有中間業(yè)務(wù)賬戶獎勱按定投金額的10% 給每戶（可定投多支）進行獎勵。數(shù)據(jù)來源為JJ27 表中交易信息中的客戶數(shù)與成功扣款金額，成功扣款金額即為申購金額。絕對增量的指標為當月客戶數(shù)申購金額與上月客戶數(shù)申購金額的差額。每旬定投王 (每旬定投 5 戶以上，取定投最多的員工

6、 )：每旬設(shè) 1 名，獎勵 100 元；每旬金牌網(wǎng)點 (取定投最多的網(wǎng)點 )：每旬設(shè) 1 名，獎勵200 元。2、月度優(yōu)勝獎：根據(jù)活動月中各員工及支行定投情況評選：（ 1）優(yōu)勝個人獎：設(shè) 1 名，獎勵 500 元評選范圍：州分行及市支行全體干部職工均可參與競賽評選，取單月定投最多的員工。（ 2）優(yōu)勝團隊獎：設(shè) 1 名，獎勵 800 元評選范圍：市支行所轄 4 個網(wǎng)點內(nèi)評選，取單月定投最多的網(wǎng)點。七、活動要求各支行要認真組織開展好競賽活動，確保競賽目標實現(xiàn)；(一)活動期間，市支行所轄各支行所有人員必須全部參加，請假需由市支行領(lǐng)導(dǎo)批準；(二)競賽活動期間，業(yè)務(wù)發(fā)展獎勵以本方案為準，不重復(fù)獎勵。（三

7、）選取了成立時間較長且業(yè)績表現(xiàn)較好的4 只基金作為本次定投重點產(chǎn)品，具體信息如下：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品代碼基金管理人產(chǎn)品類型南方中證 500160119南方基金管理有限公司指數(shù)型華安寶利配置040004華安基金管理有限公司混合型鵬華行業(yè)成長206001鵬華基金管理有限公司股票型興全全球視野340006興業(yè)全球基金管理有限股票型公司二 O 一一年七月二十日附件一：XXX支行“基金定投推進月”營銷競賽活動費用預(yù)算單位：元獎項設(shè)置設(shè)獎數(shù)量獎勵標準費用預(yù)算備注員工新開定投獎200 戶每戶 50元10000每旬定投王獎3 旬，每旬1 名每名 100元300每旬金牌網(wǎng)點獎3 旬，每旬1 名每名 200元600個人優(yōu)勝獎設(shè) 1名每名 500元500優(yōu)勝團隊獎設(shè) 1名每名 800元800合計12200附件二：XXX 支行“基金定投推進月”營銷競賽活動戰(zhàn)報(2011 年 8 月 )團隊名目標任務(wù)第一旬第二旬第三旬累計完成比例排名建設(shè)路支行70人民路支行40建設(shè)東路支行40市行