活動報表管理——講師版

1、中英人壽經代自我培訓課程系列之活動報表管理 經代經代 培訓系統(tǒng)培訓系統(tǒng) 自我培訓課程系列之 課程時間：分鐘 中英人壽經代業(yè)務發(fā)展部 6年4月 中英人壽經代自我培訓課程系列之活動報表管理 主要內容主要內容 o課程的主旨 o課程的目標 o課程大綱 活動管理定義 活動管理目的 活動管理內涵 活動管理實質 活動管理工具 中英人壽經代自我培訓課程系列之活動報表管理 各級業(yè)務員養(yǎng)成良好的工作習慣各級業(yè)務員養(yǎng)成良好的工作習慣 各級主管學會掌握分析、解決問題的方法各級主管學會掌握分析、解決問題的方法 通過活動報表管理達到有效的計劃與工作通過活動報表管理達到有效的計劃與工作 課程的主旨課程的主旨 中英人壽經代自

2、我培訓課程系列之活動報表管理 業(yè)務員對于一段時間內所從事的市場營銷活動制定具體目 標，并按計劃付諸行動，記錄實際結果，評價自己技能， 尋找改善績效的支援，從而形成良好的工作習慣 主管對于所轄業(yè)務員的市場營銷活動的數(shù)量與質量進行計 劃、指導的一套方法和過程，使主管掌握分析解決問題的 能力，以期營業(yè)單位的績效達到預期的目標 課程的目標課程的目標 中英人壽經代自我培訓課程系列之活動報表管理 活動管理的定義 經由各級業(yè)務、管理人員對自己及下屬的 日常工作進行計劃、分析、執(zhí)行和控制， 從而達到使隊伍形成良好工作行為，并最 終達到理性、規(guī)范經營的一種管理過程和 管理方法 中英人壽經代自我培訓課程系列之活動

3、報表管理 活動管理的目的 活動管活動管 理的推理的推 廣廣 各級業(yè)務人員各級業(yè)務人員 養(yǎng)成良好工作養(yǎng)成良好工作 習慣習慣 各級主管學會、各級主管學會、 掌握分析、解掌握分析、解 決問題的方法決問題的方法 行為行為 方式方式 改變改變 經營經營 方式方式 改變改變 基本的基本的 價值觀價值觀 念趨于念趨于 一致一致 中英人壽經代自我培訓課程系列之活動報表管理 活動管理的內涵 是營銷管理的一部分是營銷管理的一部分 是其他營銷管理工作的基礎是其他營銷管理工作的基礎 包含了目標管理、活動量管理和績效管理三種管理方法包含了目標管理、活動量管理和績效管理三種管理方法 是業(yè)務隊伍進行自我管理的有效手段是業(yè)務

4、隊伍進行自我管理的有效手段 包含了系列管理工具及會議操作方法包含了系列管理工具及會議操作方法 不是主管的不是主管的“鞭子鞭子” 不僅僅是工具的填寫不僅僅是工具的填寫 中英人壽經代自我培訓課程系列之活動報表管理 活動管理的實質 活動管理是一種方法活動管理是一種方法： 對業(yè)務隊伍的銷售活動進行有效管理的方法 活動管理是一個過程：活動管理是一個過程： 對業(yè)務隊伍的工作進行全過程跟蹤管理的管理過程 活動管理是一個系統(tǒng)：活動管理是一個系統(tǒng)： 包含了一系列的管理工具、會議的操作方法和管理 方法 活動管理是一種思想活動管理是一種思想： 自始至終貫穿了分析、計劃、執(zhí)行、控制的營銷思想 中英人壽經代自我培訓課程

5、系列之活動報表管理 活動管理實用報表活動管理實用報表 第一部分第一部分代理人實用報表代理人實用報表 n拜訪記錄 n計劃100 n業(yè)務員月度工作評估表 中英人壽經代自我培訓課程系列之活動報表管理 代理人實用報表的使用代理人實用報表的使用 報表名稱報表名稱填寫人填寫人使用的目的使用的目的 計劃100業(yè)務員/主管1、目標及行動方案的制定； 2、為主管提供輔導的依據(jù)。 拜訪記錄表業(yè)務員/主管1、真實記錄拜訪情況，反饋問題，為主管提 供輔導及陪同拜訪的依據(jù)； 2、主管進行業(yè)績統(tǒng)計與追蹤； 3、表彰簽單人員，并做經驗總結/分享； 4、主管進行問題診斷，現(xiàn)場研討。 業(yè)務員月度工作評估表業(yè)務員/主管1、目標及

6、拜訪計劃修訂的依據(jù)； 2、主管輔導及評估的依據(jù)。 中英人壽經代自我培訓課程系列之活動報表管理 表表1 1、拜訪記錄（、拜訪記錄（A A面）面） 中英人壽經代自我培訓課程系列之活動報表管理 表表1 1、拜訪記錄（、拜訪記錄（B B面）面） 進度：約訪、會談、計劃書、投保單、體檢、收保費等，摘其第一個字填入 評判：【A級】確實可成功；【B級】相當有希望；【C級】歸檔適時再訪 中英人壽經代自我培訓課程系列之活動報表管理 表表2 2、計劃、計劃100100（A A面）面） 注：取得轉介紹名單中，取得三個以上名單者可得3分，每增加一個加1分，三個以下者不得分。 中英人壽經代自我培訓課程系列之活動報表管理

7、 結結 果果平均比例平均比例 本周約訪 次 平均每 次約訪可取得一次面談 本周面談 次 本周面談 次 平均每 次面談可遞送一份計劃書 本周遞送計劃書 份 本周遞送計劃書 份 平均每遞送 份計劃書可簽署一份投保 單 本周簽投保單 份 本周簽投保單 份 平均每簽署 份投保單可收取一件保費 本周收取保費 件 將每周工作內容之統(tǒng)計結果填入本表格，借以看出各項銷售活動的技巧是否熟練。通過每周的記錄， 你將發(fā)現(xiàn)各個銷售活動的技巧是否已有改善。 表表2 2、計劃、計劃100 100 （B B面）面） 中英人壽經代自我培訓課程系列之活動報表管理 表業(yè)務員月度工作評估表表業(yè)務員月度工作評估表 中英人壽經代自我培

8、訓課程系列之活動報表管理 中英人壽經代自我培訓課程系列之活動報表管理 活動管理實用報表活動管理實用報表 第二部分第二部分主管實用報表主管實用報表 n年度工作計劃表年度工作計劃表 n早會行事例早會行事例 n日受理報表日受理報表 n周工作總結周工作總結 n業(yè)務員月度計劃追蹤表業(yè)務員月度計劃追蹤表 n月工作總結月工作總結 中英人壽經代自我培訓課程系列之活動報表管理 主管實用報表的使用主管實用報表的使用 報表名稱報表名稱填寫人填寫人使用的目的使用的目的 年度工作計劃表主管1、營業(yè)組年度工作計劃及行動方案的制定； 2、營業(yè)組月度工作計劃制定及調整的依據(jù)。 早會行事例主管1、早會計劃的制定； 2、營業(yè)組輔

9、導計劃制定的依據(jù)。 日受理報表主管1、每日業(yè)績統(tǒng)計及追蹤； 2、出單業(yè)務員追蹤、表彰及業(yè)務員輔導的依據(jù)。 周工作總結主管1、營業(yè)組月度計劃追蹤的依據(jù)； 2、目標及行動方案調整的依據(jù)。 業(yè)務員月度計劃追蹤表主管1、追蹤業(yè)務員計劃達成進度； 2、為輔導、計劃及行動方案的修訂提供依據(jù)。 月工作總結主管1、總結月度達成情況，分析問題及解決方案； 2、為下月度計劃及行動方案制定提供參考； 3、為營業(yè)單位月度及年度行動方案調整提供參考。 中英人壽經代自我培訓課程系列之活動報表管理 年度工作計劃表年度工作計劃表 中英人壽經代自我培訓課程系列之活動報表管理 中英人壽經代自我培訓課程系列之活動報表管理 早會行事

10、例早會行事例 日 期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 28 29 30 31 年 月 星 期 一 二 三 四 五 六 日一 二 三 四 五 六 日一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四五 六 日 一 二 主 持 人 專 題 報 告 人 早 會 主 題 營業(yè)部 ： 此報告僅限中國平安保險公司內部使用，未經中國平安保險公司的書面許可，任何單位與個人不得傳閱、復制、及使用，否則將追究其法律責任。 PA-980610-SH-YXZ-XB 中英人壽經代自我培訓課程系列之活動報表管理 日日 受受 理

11、理 報報 表表 此報告僅限中國平安保險公司內部使用，未經中國平安保險公司的書面許可，任何單位與個人不得傳閱、復制、及使用，否則將追究其法律責任。 PA-980610-SH-YXZ-XB 保 費 收 入 保 單 件 數(shù) 新增拜訪名單 拜 訪 客 戶數(shù) 新 準 主 顧 數(shù) 進度進度 一一 項項 目目 二二 三三 四四 五五 FYP FYP 星星 期期 一一 二二 三三 四四 五五 FYP FYP 進度進度 目標目標 中英人壽經代自我培訓課程系列之活動報表管理 周工作總結表周工作總結表 此報告僅限中國平安保險公司內部使用，未經中國平安保險公司的書面許可，任何單位與個人不得傳閱、復制、及使用，否則將追

12、究其法律責任。 PA-980610-SH-YXZ-XB 保 費 收 入 ( 元 ) 人 均 產 能 ( 元 ) 活 動 率 (%) 有效人均件數(shù) ( 件 /人 ) 新 增 拜 訪 名 單 (個 / 人 ) 拜 訪 客 戶 數(shù) (個 / 人) 新 準 主 顧 數(shù) (個 / 人) 年 月 第 周 填 寫 日 期 ： 主 任 姓 名 ： 項項 目目 上上 周周 達達 成成 結結 果果 上上 周周 小小 組組 目目 標標 差差 距距 原原 因因 采采 取取 對對 策策 組 別 ： 本本 周周 小小 組組 目目 標標 活 動 量 下下 周周 重重 點點 輔輔 導導 內內 容容 中英人壽經代自我培訓課程系列之活動報表管理 業(yè)務員月度計劃追蹤表業(yè)務員月度計劃追蹤表 中英人壽經代自我培訓課程系列之活動報表管理 月工作總結表月工作總結表 此報告僅限中國平安保險公司內部使用，未經中國平安保險公司的書面許可，任何單位與個人不得傳閱、復制、及使用，否則將追究其法律責任。 PA-980610-SH-YXZ-XB 保 費 收 入 ( 元 ) 人 均 產 能 ( 元 ) 活 動 率 (%) 有效人均件數(shù) ( 件 /人 ) 新 增 拜 訪 名 單 (個 / 人 ) 拜 訪 客 戶 數(shù) (個