重慶負(fù)極材料項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（范文）

1、泓域咨詢 MACRO/重慶負(fù)極材料項(xiàng)目可行性研究報(bào)告重慶負(fù)極材料項(xiàng)目可行性研究報(bào)告xx有限責(zé)任公司報(bào)告說明負(fù)極材料生產(chǎn)具有較強(qiáng)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。較早進(jìn)入該行業(yè)且取得領(lǐng)先地位的廠商，不斷通過擴(kuò)產(chǎn)以增強(qiáng)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，獲得明顯的成本優(yōu)勢，對新進(jìn)入者構(gòu)成成本競爭上的壓力。另一方面，由于下游客戶已逐步趨于集中，下游客戶對供應(yīng)商的生產(chǎn)規(guī)模也提出了較高要求，新進(jìn)入者由于產(chǎn)能不足，在生產(chǎn)供給的及時(shí)性、可靠性上無法提供足夠的保證，也導(dǎo)致新進(jìn)入者在爭奪大型客戶時(shí)處于劣勢。因此，負(fù)極材料行業(yè)存在較高的規(guī)模壁壘。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資26684.57萬元，其中：建設(shè)投資21894.30萬元，占項(xiàng)目總投資的82.05%

2、；建設(shè)期利息288.06萬元，占項(xiàng)目總投資的1.08%；流動資金4502.21萬元，占項(xiàng)目總投資的16.87%。項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入51200.00萬元，綜合總成本費(fèi)用39815.21萬元，凈利潤8332.79萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率25.31%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值14461.05萬元，全部投資回收期5.10年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。負(fù)極材料行業(yè)的分布與鋰離子電池行業(yè)的分布有相似，也有不同。相似之處在于，華南、華東區(qū)域?yàn)樨?fù)極材料企業(yè)的主要聚集地。華南的泛珠三角和華東的泛長三角地區(qū)是中國鋰離子電池的主要生產(chǎn)基地，負(fù)極材料企業(yè)在鄰近布局，可以降低運(yùn)輸成本、提升產(chǎn)

3、品價(jià)格競爭優(yōu)勢、提升客戶響應(yīng)速度及優(yōu)化售后服務(wù)，同時(shí)利于掌握電池廠的生產(chǎn)動態(tài)。據(jù)高工鋰電統(tǒng)計(jì)，約65%的負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)集中于華南和華東兩大區(qū)域。不同之處在于，部分負(fù)極材料廠商也選擇在華中地區(qū)布局，其中又以湖南、河南為主。其中，湖南為中國天然石墨礦的主要礦藏地，因此湖南的天然石墨企業(yè)具有顯著的資源優(yōu)勢；而河南地區(qū)因地方政府對鋰電產(chǎn)業(yè)支持較多，配套較為完善，也吸引了部分負(fù)極材料廠商在當(dāng)?shù)卦?。約23%的負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)集中在華中地區(qū)。該項(xiàng)目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策；同時(shí)項(xiàng)目的技術(shù)含量較高，其建設(shè)是必要的；該項(xiàng)目市場前景較好；該項(xiàng)目外部配套條件齊備，可以滿足生產(chǎn)要求；財(cái)務(wù)分析表明，該項(xiàng)目具有一定盈利

4、能力。綜上，該項(xiàng)目建設(shè)條件具備，經(jīng)濟(jì)效益較好，其建設(shè)是可行的。本報(bào)告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項(xiàng)目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報(bào)告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 總論第二章 建設(shè)單位基本情況第三章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析第四章 市場預(yù)測第五章 建設(shè)方案與產(chǎn)品規(guī)劃第六章 選址方案第七章 建筑物技術(shù)方案第八章 原輔材料成品管理第九章 工藝技術(shù)方案分析第十章 項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)第十一章 勞動安全生產(chǎn)第十二章 項(xiàng)目節(jié)能方案第十三章 組織機(jī)構(gòu)及人力資源第十四章 進(jìn)度計(jì)劃方案第十五章 投資方案分析第十六章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益第十七章 項(xiàng)目招標(biāo)、投標(biāo)分析第十八章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防范分析第十

5、九章 總結(jié)第二十章 補(bǔ)充表格第一章 總論一、項(xiàng)目概述（一）項(xiàng)目基本情況1、項(xiàng)目名稱：重慶負(fù)極材料項(xiàng)目2、承辦單位名稱：xx有限責(zé)任公司3、項(xiàng)目性質(zhì)：技術(shù)改造4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)）5、項(xiàng)目聯(lián)系人：曹xx（二）主辦單位基本情況公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)保”的原則，加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，推動智慧集群建設(shè)，帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動作用大的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群對外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機(jī)制，承擔(dān)社會責(zé)任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在“夢想、責(zé)

6、任、忠誠、一流”核心價(jià)值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊(duì)伍體系重塑，推動體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)能力建設(shè)，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念，堅(jiān)持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅(jiān)持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機(jī)遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。公司自成立以來，堅(jiān)持“品牌化、規(guī)模化、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強(qiáng)調(diào)服務(wù)

7、，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅(jiān)持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。（三）項(xiàng)目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項(xiàng)目選址位于xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約67.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為：13000噸負(fù)極材料/年。二、項(xiàng)目提出的理由鋰離子電池負(fù)極材料的下游市場中，3C市場已經(jīng)相對成熟，主要增量來

8、自于動力電池市場，而該市場目前尚受到國家政策推動的明顯影響。具體而言，電動汽車目前受到國家層面的新能源車補(bǔ)貼、免汽車購置稅推動，而各地地方政府的自有政策（如上海、深圳購買新能源車單獨(dú)上牌免搖號）也起到很大的推動作用。相關(guān)政策在大力推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時(shí)，也導(dǎo)致其具有一定的政策依賴性。制造業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的主體，是立國之本、興國之器、強(qiáng)國之基。當(dāng)前，全球制造業(yè)格局正在發(fā)生重大調(diào)整，新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合，制造業(yè)正加速向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、服務(wù)化與綠色化演進(jìn)。搶占現(xiàn)代制造技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點(diǎn)，已成為許多國家和地區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略的重點(diǎn)。重慶作為國家老工業(yè)基地之一，以制造業(yè)為核心的工業(yè)一直以

9、來在國民經(jīng)濟(jì)中處于基礎(chǔ)性地位。三、項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資26684.57萬元，其中：建設(shè)投資21894.30萬元，占項(xiàng)目總投資的82.05%；建設(shè)期利息288.06萬元，占項(xiàng)目總投資的1.08%；流動資金4502.21萬元，占項(xiàng)目總投資的16.87%。四、資金籌措方案（一）項(xiàng)目資本金籌措方案項(xiàng)目總投資26684.57萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx有限責(zé)任公司計(jì)劃自籌資金（資本金）14927.17萬元。（二）申請銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，本期工程項(xiàng)目申請銀行借款總額11757.40萬元。五、項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)1、

10、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：51200.00萬元。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：39815.21萬元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：8332.79萬元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：25.31%。5、全部投資回收期（Pt）：5.10年（含建設(shè)期12個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：18249.15萬元（產(chǎn)值）。六、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研究報(bào)告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營共需12個(gè)月的時(shí)間。七、項(xiàng)目實(shí)施的可行性（一）長期的技術(shù)積累為項(xiàng)目的實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)目前，公司已具備產(chǎn)品大批量生產(chǎn)的技術(shù)條件，并已獲得了下游客戶的普遍認(rèn)可，為項(xiàng)目的實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。（二）國家政策

11、支持國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展近年來，我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在國家政策的助推下，本產(chǎn)業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，伴隨著提質(zhì)增效等長效機(jī)制政策的引導(dǎo)，本產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入持續(xù)健康發(fā)展的快車道，項(xiàng)目產(chǎn)品亦隨之快速升級發(fā)展。八、環(huán)境影響本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合宜規(guī)劃要求，項(xiàng)目所在區(qū)域環(huán)境質(zhì)量良好，項(xiàng)目在運(yùn)營過程應(yīng)嚴(yán)格遵守國家和地方的有關(guān)環(huán)保法規(guī)，采取切實(shí)可行的環(huán)境保護(hù)措施，各項(xiàng)污染物都能達(dá)標(biāo)排放，將環(huán)境管理納入日常生產(chǎn)管理渠道，項(xiàng)目正常運(yùn)營對周圍環(huán)境產(chǎn)生的影響較小，不會引起區(qū)域環(huán)境質(zhì)量的改變，從環(huán)境影響角度考慮，本評價(jià)認(rèn)為該項(xiàng)目建設(shè)是可行的。九、報(bào)告編制依據(jù)和原則（一）編制依

12、據(jù)1、國家經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的長期規(guī)劃，部門與地區(qū)規(guī)劃，經(jīng)濟(jì)建設(shè)的指導(dǎo)方針、任務(wù)、產(chǎn)業(yè)政策、投資政策和技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策以及國家和地方法規(guī)等；2、經(jīng)過批準(zhǔn)的項(xiàng)目建議書和在項(xiàng)目建議書批準(zhǔn)后簽訂的意向性協(xié)議等；3、當(dāng)?shù)氐臄M建廠址的自然、經(jīng)濟(jì)、社會等基礎(chǔ)資料；4、有關(guān)國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面的法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)定額資料等；5、由國家頒布的建設(shè)項(xiàng)目可行性研究及經(jīng)濟(jì)評價(jià)的有關(guān)規(guī)定；6、相關(guān)市場調(diào)研報(bào)告等。（二）編制原則為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)，報(bào)告確定按如下原則編制：1、認(rèn)真貫徹國家和地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體思路：資源綜合利用、節(jié)約能源、提高社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。2、嚴(yán)格執(zhí)行國家、地方及主管部門制定的環(huán)保、職

13、業(yè)安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)定、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。3、積極采用新工藝、新技術(shù)，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，力求節(jié)能降耗。4、堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展原則。十、研究范圍按照項(xiàng)目建設(shè)公司的發(fā)展規(guī)劃，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，就本項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性、建設(shè)條件、市場供需狀況與銷售方案、建設(shè)方案、環(huán)境影響、項(xiàng)目組織與管理、投資估算與資金籌措、財(cái)務(wù)分析、社會效益等內(nèi)容進(jìn)行分析研究，并提出研究結(jié)論。十一、研究結(jié)論本期項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計(jì)優(yōu)良。本期項(xiàng)目的投資建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益等方面都是積極可行的。十二、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積4

14、4667.00約67.00畝1.1總建筑面積75451.94容積率1.691.2基底面積26800.20建筑系數(shù)60.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝308.792總投資萬元26684.572.1建設(shè)投資萬元21894.302.1.1工程費(fèi)用萬元18539.672.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元2844.192.1.3預(yù)備費(fèi)萬元510.442.2建設(shè)期利息萬元288.062.3流動資金萬元4502.213資金籌措萬元26684.573.1自籌資金萬元14927.173.2銀行貸款萬元11757.404營業(yè)收入萬元51200.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元39815.216利潤總額萬元11110.38

15、7凈利潤萬元8332.798所得稅萬元2777.599增值稅萬元2286.7610稅金及附加萬元274.4111納稅總額萬元5338.7612工業(yè)增加值萬元17950.6013盈虧平衡點(diǎn)萬元18249.15產(chǎn)值14回收期年5.10含建設(shè)期12個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率25.31%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元14461.05所得稅后第二章 建設(shè)單位基本情況一、公司基本信息1、公司名稱：xx有限責(zé)任公司2、法定代表人：曹xx3、注冊資本：1350萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2012-4-257、營業(yè)期限：2012-4-25至無固定期

16、限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事負(fù)極材料相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。）二、公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念，堅(jiān)持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅(jiān)持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機(jī)遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。公司自成立以來，堅(jiān)持“品牌化、規(guī)?；?、專

17、業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強(qiáng)調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅(jiān)持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。三、公司競爭優(yōu)勢（一）自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域深入研究的同時(shí)，通過整合各平臺優(yōu)勢，構(gòu)建全產(chǎn)品系列，并不斷進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，順應(yīng)行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累，公司產(chǎn)品性能處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。公司多年來堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，不斷改進(jìn)和優(yōu)化產(chǎn)品性能，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級。公司結(jié)合國內(nèi)市場客戶的個(gè)性化需求，不斷升級技術(shù)，充分體現(xiàn)了公司

18、的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產(chǎn)品的過程中，公司已有多項(xiàng)產(chǎn)品均為國內(nèi)領(lǐng)先水平。在注重新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)的同時(shí)，公司還十分重視自主知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)。（二）工藝和質(zhì)量控制優(yōu)勢公司進(jìn)口大量設(shè)備和檢測設(shè)備，有效提高了精度、生產(chǎn)效率，為產(chǎn)品研發(fā)與確保產(chǎn)品質(zhì)量奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。此外，公司是行業(yè)內(nèi)較早通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)之一，公司產(chǎn)品根據(jù)市場及客戶需要通過了產(chǎn)品認(rèn)證，表明公司產(chǎn)品不僅滿足國內(nèi)高端客戶的要求，而且部分產(chǎn)品能夠與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產(chǎn)中，公司嚴(yán)格按照質(zhì)量體系管理要求，不斷完善產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、客戶服務(wù)等流程，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。（三）產(chǎn)品種類齊

19、全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的需求，而且能根據(jù)客戶的個(gè)性化要求，定制生產(chǎn)規(guī)格、型號不同的產(chǎn)品。公司齊全的產(chǎn)品系列，完備的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，能夠?yàn)榭蛻籼峁┮徽臼椒?wù)。對公司來說，實(shí)現(xiàn)了對具有多種產(chǎn)品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產(chǎn)品價(jià)格與國外同類產(chǎn)品相比有較強(qiáng)性價(jià)比優(yōu)勢，在國內(nèi)市場起到了逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品的作用。（四）營銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)優(yōu)勢根據(jù)公司產(chǎn)品服務(wù)的特點(diǎn)、客戶分布的地域特點(diǎn)，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)了解客戶需求，為客戶提供貼身服務(wù)，達(dá)到快速響應(yīng)的效果。公司擁有一支行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐

20、富的銷售團(tuán)隊(duì)，在各區(qū)域配備銷售人員，建立從市場調(diào)研、產(chǎn)品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務(wù)的多維度銷售網(wǎng)絡(luò)體系。公司的服務(wù)覆蓋產(chǎn)品服務(wù)整個(gè)生命周期，公司多名銷售人員具有研發(fā)背景，可引導(dǎo)客戶的技術(shù)需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時(shí)、深入的專業(yè)技術(shù)服務(wù)與支持。公司與經(jīng)銷商互利共贏，結(jié)成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，公司經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)較為穩(wěn)定，有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場，帶動經(jīng)銷商共同成長。四、公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產(chǎn)總額9610.517688.417207.886823.46負(fù)債總額2983.4

21、62386.772237.602118.26股東權(quán)益合計(jì)6627.055301.644970.294705.21公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度2017年度營業(yè)收入28512.8822810.3021384.6620244.14營業(yè)利潤5697.654558.124273.244045.33利潤總額4569.603655.683427.203244.42凈利潤3427.202673.222467.582330.50歸屬于母公司所有者的凈利潤3427.202673.222467.582330.50五、核心人員介紹1、曹xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。201

22、8年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。2、江xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。3、龔xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。4、雷xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6

23、月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。5、郝xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。6、江xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。7、任xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，

24、1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。8、蔣xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。六、經(jīng)營宗旨自主創(chuàng)新，誠實(shí)守信，讓世界分享中國創(chuàng)造的魅力。七、公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員規(guī)模、資金運(yùn)用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗(yàn)，尤其在

25、公司迅速擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模后，公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進(jìn)一步復(fù)雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計(jì)、資源配置、營銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來的迅速擴(kuò)張將對高級管理人才、營銷人才、服務(wù)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進(jìn)一步提高管理應(yīng)對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據(jù)資金、市場的具體情況，擇時(shí)通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案，進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，同時(shí)加大對人才的資金投入并建立有效

26、的激勵機(jī)制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。一方面，公司將繼續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn)，加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強(qiáng)的營銷人才、服務(wù)人才、管理人才；對營銷人員進(jìn)行溝通與營銷技巧方面的培訓(xùn)，對管理人員進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不斷引進(jìn)外部人才。對于行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)杰出的高端人才，要加大引進(jìn)力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權(quán)激勵等多層次的激勵機(jī)制，充分調(diào)動員工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴(yán)格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運(yùn)作，持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機(jī)制，充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經(jīng)

27、理人員等方面的作用。公司將進(jìn)一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化各項(xiàng)決策的科學(xué)性和透明度，保證財(cái)務(wù)運(yùn)作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務(wù)的變化，及時(shí)調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進(jìn)公司的機(jī)制創(chuàng)新。第三章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析1、有利因素（1）日益緊迫的環(huán)保壓力促進(jìn)了鋰離子電池負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面對日益緊迫的環(huán)保壓力，不僅我國，世界各國都在積極推廣使用環(huán)保節(jié)能的能源方式。其中，通過大力發(fā)展電動汽車、電動自行車并對傳統(tǒng)燃油汽車形成替代，成為節(jié)能減排的有效方式。但是傳統(tǒng)二次電池如（鉛酸電池）的使用和廢棄都對環(huán)境造成較大污染，目前可行的方式主要還是采用鋰離子電池。鋰離子電池作為一

28、種二次電池中的清潔能源方式，有效改善能源結(jié)構(gòu)，減少碳排放量，改善環(huán)境，相比傳統(tǒng)二次電池有明顯優(yōu)勢。（2）政策扶持助推鋰離子電池負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展鋰離子電池材料作為一種重要的新能源材料，一直以來得到國家科技政策和產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持，被列入國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及目錄。近年來，政府機(jī)構(gòu)密集出臺多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)扶持政策，尤其大力推動動力電池市場發(fā)展，對行業(yè)的發(fā)展促進(jìn)作用明顯，為我國鋰離子電池材料企業(yè)的發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境，有利于我國的鋰離子電池負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)在更高的起點(diǎn)上與國際同行競爭。而國際層面，近年來全球主要工業(yè)國和地區(qū)也陸續(xù)出臺了大量支持新能源汽車的政策措施，這些政策表明世界各國正加大對新能源汽車產(chǎn)

29、業(yè)的扶持力度，為國內(nèi)的鋰離子電池負(fù)極材料企業(yè)提供了廣闊的出口市場空間。（3）國內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)持續(xù)提升將帶動負(fù)極材料廠商快速發(fā)展根據(jù)賽迪智庫的數(shù)據(jù)，以產(chǎn)地作為劃分標(biāo)準(zhǔn)，2014年中國鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)到了52.90億只，全球占比達(dá)到了71.2%，連續(xù)十年位居全球首位。鋰離子電池廠商中，國內(nèi)廠商積極擴(kuò)產(chǎn)，比亞迪繼2014年底坑梓電池廠竣工后，2015年定增60億擴(kuò)產(chǎn)動力電池產(chǎn)能；國軒高科合肥三期工廠2016年8月正式投產(chǎn)；2016年7月億緯鋰能宣布在荊門投資動力鋰離子電池項(xiàng)目，總投資25.18億元；中天科技2017年2月成功募資18億元投建高性能鋰電池系列產(chǎn)品研究及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。國外廠商在華踴躍投資

30、設(shè)廠，2016年9月29日三星SDI汽車動力電池項(xiàng)目簽約落戶無錫高新區(qū)，2016年10月27日LG化學(xué)新能源電池項(xiàng)目（一期）在南京舉辦竣工投產(chǎn)儀式。鋰離子電池廠的產(chǎn)業(yè)集聚與投產(chǎn)加速，為負(fù)極材料廠商提供了良好的發(fā)展契機(jī)。2、不利因素（1）國內(nèi)鋰離子負(fù)極材料規(guī)范性及技術(shù)水平有待提高近年來我國鋰離子電池負(fù)極材料行業(yè)快速增長，但總體而言，我國的鋰離子電池負(fù)極材料企業(yè)平均起點(diǎn)較低，資金實(shí)力較弱，技術(shù)水平上與國際高端水平存在差距。雖然近年來受益于下游市場快速增長，鋰離子電池負(fù)極材料行業(yè)增長較快，但行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)缺乏新產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，存在重復(fù)性產(chǎn)能建設(shè)，也存在一些資本方在沖動下盲目投資負(fù)極材料行業(yè)的現(xiàn)象。因此

31、行業(yè)規(guī)范性尚待提高，技術(shù)水平還需要進(jìn)一步增強(qiáng)。（2）面臨降低成本的壓力鋰離子電池作為新能源汽車的重要成本構(gòu)成，其成本下降是新能源汽車大規(guī)模推廣的前置條件。因此，作為鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈上的一環(huán)，負(fù)極材料行業(yè)有不斷降低成本的壓力。雖然新能源汽車的大規(guī)模推廣必然帶來負(fù)極材料行業(yè)規(guī)模的大幅增長，但如果企業(yè)不能做到規(guī)?；a(chǎn)并通過規(guī)范的管理降低成本，可能導(dǎo)致在收入增長的同時(shí)出現(xiàn)毛利率下降的情形。二、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析（一）全球制造業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)新趨勢。新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合，正在引發(fā)制造模式、生產(chǎn)組織方式和產(chǎn)業(yè)形態(tài)的深刻變革，數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、服務(wù)化與綠色化成為制造業(yè)發(fā)展新趨勢。泛在連接和普適計(jì)算

32、將無所不在，虛擬化技術(shù)、3D打印、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)將重構(gòu)制造業(yè)技術(shù)體系，如3D打印將新材料、數(shù)字技術(shù)和智能技術(shù)植入產(chǎn)品，使產(chǎn)品的功能極大豐富，性能發(fā)生質(zhì)的變化；在互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)等泛在信息的強(qiáng)力支持下，制造商、生產(chǎn)服務(wù)商、用戶在開放、共用的網(wǎng)絡(luò)平臺上互動，大規(guī)模個(gè)性化訂制生產(chǎn)將逐步取代大批量流水線生產(chǎn)；基于信息物理系統(tǒng)的智能工廠將成為未來制造的主要形式，重復(fù)和一般技能勞動將不斷被智能裝備和智能生產(chǎn)方式所替代。隨著產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈重心由生產(chǎn)端向研發(fā)設(shè)計(jì)、營銷服務(wù)等環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)移，產(chǎn)業(yè)形態(tài)將從生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變。網(wǎng)絡(luò)眾包、異地協(xié)同設(shè)計(jì)、精準(zhǔn)供應(yīng)鏈管理等正在構(gòu)建企業(yè)新的競爭優(yōu)勢；

33、全生命周期管理、總集成總承包、互聯(lián)網(wǎng)金融、電子商務(wù)等加速重構(gòu)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈新體系。制造業(yè)重新成為全球經(jīng)濟(jì)競爭的制高點(diǎn)，各國紛紛制定以重振制造業(yè)為核心的再工業(yè)化戰(zhàn)略。美國從2011年起陸續(xù)出臺美國先進(jìn)制造業(yè)伙伴關(guān)系計(jì)劃美國先進(jìn)制造業(yè)國家戰(zhàn)略計(jì)劃美國制造業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，力求促進(jìn)美國先進(jìn)制造業(yè)的發(fā)展、提高美國制造業(yè)全球競爭力。德國在2013年出臺德國工業(yè)4.0戰(zhàn)略實(shí)施建議，力求使德國成為先進(jìn)智能制造技術(shù)的創(chuàng)造者和供應(yīng)者。日本在2014年出臺日本制造業(yè)白皮書，力求通過重振國內(nèi)制造業(yè)復(fù)蘇日本經(jīng)濟(jì)。英國在2015年出臺英國制造業(yè)2050，力求重振英國制造業(yè)并提升國際競爭力。法國在2013年出臺“新工業(yè)法國”戰(zhàn)

34、略，力求通過創(chuàng)新重塑工業(yè)實(shí)力，使法國處于全球工業(yè)競爭力第一梯隊(duì)。（二）我國制造業(yè)發(fā)展面臨新形勢。制造業(yè)發(fā)展迎來新機(jī)遇。2015年，我國工業(yè)增加值達(dá)到22.9萬億元，制造業(yè)產(chǎn)出占世界比重超過20%，在500余種主要工業(yè)產(chǎn)品中，我國有220多種產(chǎn)品產(chǎn)量位居世界第一，是全球第一制造大國。隨著新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步推進(jìn)，國家“一帶一路”和長江經(jīng)濟(jì)帶戰(zhàn)略的深入實(shí)施，需求潛力加速釋放，為我國制造業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間。各行業(yè)新的裝備需求、人民群眾新的消費(fèi)需求、社會管理和公共服務(wù)新的民生需求、國防建設(shè)新的安全需求，都要求制造業(yè)在重大技術(shù)裝備創(chuàng)新、消費(fèi)品質(zhì)量和安全、公共服務(wù)設(shè)施設(shè)備供給和國防

35、裝備保障等方面迅速提升水平和能力。全面深化改革和進(jìn)一步擴(kuò)大開放，將不斷激發(fā)制造業(yè)發(fā)展活力和創(chuàng)造力，促進(jìn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級。中國制造2025和“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計(jì)劃的部署推進(jìn)，為我國制造業(yè)發(fā)展指明了前進(jìn)方向。制造業(yè)發(fā)展面臨新挑戰(zhàn)。國內(nèi)部分行業(yè)產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，供需錯位情況較為突出；勞動力等生產(chǎn)要素成本不斷上升；資源和環(huán)境約束不斷加強(qiáng)；自主創(chuàng)新能力弱，關(guān)鍵核心技術(shù)與高端裝備對外依存度高，以企業(yè)為主體的制造業(yè)創(chuàng)新體系不完善；發(fā)達(dá)國家通過“再工業(yè)化”吸引高端制造業(yè)加速回流，其他發(fā)展中國家利用資源成本要素優(yōu)勢加快承接產(chǎn)業(yè)及資本轉(zhuǎn)移，對我國制造業(yè)發(fā)展形成“雙向擠壓”。以往依靠資源要素投入、規(guī)模擴(kuò)張的粗放發(fā)展模式再也

36、難以為繼，調(diào)整結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效刻不容緩。（三）我市制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級任重道遠(yuǎn)。經(jīng)過多年來的快速發(fā)展，我市制造業(yè)已具備一定的基礎(chǔ)和實(shí)現(xiàn)更高水平發(fā)展的條件。總體上看，我市處于工業(yè)化快速發(fā)展階段，但仍屬于欠發(fā)達(dá)地區(qū)、仍處于欠發(fā)達(dá)階段，制造業(yè)發(fā)展水平與建設(shè)國家重要現(xiàn)代制造業(yè)基地的目標(biāo)仍有較大差距。突出表現(xiàn)為：制造業(yè)創(chuàng)新能力不強(qiáng)，研發(fā)投入不足，中高端人才缺乏，產(chǎn)業(yè)技術(shù)對外依存度較高；產(chǎn)品檔次不高，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)模不大；龍頭企業(yè)和科技型企業(yè)數(shù)量較少、規(guī)模偏小，核心競爭力不強(qiáng)；資源能源價(jià)格和物流成本相對較高；等等。這些問題必須引起高度重視，采取切實(shí)措施加以解決。建設(shè)國家重要現(xiàn)代制造業(yè)基地，必須深刻認(rèn)識

37、并牢牢把握當(dāng)前全球制造業(yè)發(fā)展新趨勢和我國制造業(yè)發(fā)展新形勢，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，堅(jiān)持問題導(dǎo)向抓關(guān)鍵、重點(diǎn)突破帶全局、結(jié)果倒逼求實(shí)效，在優(yōu)化空間布局、提高創(chuàng)新能力、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升開放發(fā)展水平、推動工業(yè)化和信息化深度融合、強(qiáng)化工業(yè)基礎(chǔ)能力、加強(qiáng)質(zhì)量品牌建設(shè)、提高綠色發(fā)展水平、發(fā)展服務(wù)型制造及生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)等方面花大功夫、下大力氣，努力探索符合我市實(shí)際的現(xiàn)代制造業(yè)發(fā)展路徑，加快建設(shè)國家重要現(xiàn)代制造業(yè)基地，不斷提高制造業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益，為我市如期全面建成小康社會和建設(shè)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的國家中心城市提供堅(jiān)實(shí)支撐。三、產(chǎn)業(yè)發(fā)展原則1、政府引導(dǎo)，市場推動。以政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)等手段規(guī)范市場主體行為，研究運(yùn)用價(jià)格、財(cái)稅

38、、金融等經(jīng)濟(jì)手段，發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，營造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場環(huán)境。2、堅(jiān)持結(jié)構(gòu)調(diào)整。從嚴(yán)控制產(chǎn)能盲目擴(kuò)張，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，推進(jìn)企業(yè)兼并重組、淘汰落后和技術(shù)進(jìn)步，提高產(chǎn)業(yè)集中度。3、堅(jiān)持協(xié)調(diào)發(fā)展。注重發(fā)展速度與質(zhì)量、效益相統(tǒng)一，與資源、環(huán)境相協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)合理布局，進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)集中度，促進(jìn)有序發(fā)展。4、因地制宜，科學(xué)發(fā)展。充分結(jié)合各區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平、資源條件，分地區(qū)、分類型制定科學(xué)合理的工作路線，指導(dǎo)推動產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。5、開放融合。樹立全球視野，對標(biāo)國際先進(jìn)，把握“一帶一路”重大戰(zhàn)略契機(jī)，聚焦產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域，探索發(fā)展合作新模式，在全球范圍配置產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈和價(jià)值鏈，更大范圍、

39、更高層次上參與產(chǎn)業(yè)競爭合作，走開放式創(chuàng)新和國際化發(fā)展的道路。6、創(chuàng)新驅(qū)動，集聚發(fā)展。加快推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新探索跨界融合、開放共享的集成創(chuàng)新模式，促進(jìn)區(qū)域科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接，推動龍頭項(xiàng)目落地和關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)集聚，培育特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)、集群，提高行業(yè)全要素生產(chǎn)率。四、行業(yè)發(fā)展保障措施(一)加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)充分發(fā)揮媒體、行業(yè)協(xié)會、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等社會組織的積極作用，加大對產(chǎn)業(yè)的宣傳。廣泛開展產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)和宣傳。(二)強(qiáng)化政策指導(dǎo)貫徹執(zhí)行相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，研究制定區(qū)域行業(yè)準(zhǔn)入條件，嚴(yán)格設(shè)施區(qū)域制定的相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)政策與其他經(jīng)濟(jì)政策的系統(tǒng)配合，確保區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)揮國家產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)方向。(三)

40、充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的作用，推動產(chǎn)業(yè)行業(yè)社會化管理成立區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)會，統(tǒng)一對全行業(yè)的指導(dǎo)。建立行業(yè)發(fā)展研究咨詢機(jī)制，針對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題，委托協(xié)會開展調(diào)研，提供發(fā)展戰(zhàn)略、項(xiàng)目投資、技術(shù)創(chuàng)新等決策咨詢服務(wù)，引導(dǎo)企業(yè)和投資者落實(shí)國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)行業(yè)自律，提高行業(yè)整體素質(zhì)。(四)營造良好發(fā)展環(huán)境深化企業(yè)投資管理體制改革，促進(jìn)民間資本投向產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。加大專利等知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度，營造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的誠信、規(guī)范、公平的市場環(huán)境。倡導(dǎo)“工匠精神”，傳承和創(chuàng)新工業(yè)文化，為產(chǎn)業(yè)提供強(qiáng)大的精神動力，探索產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新的組織形態(tài)和“產(chǎn)業(yè)+知識創(chuàng)造”的實(shí)踐之路。廣泛開展典型案例宣傳，提高全社會對產(chǎn)業(yè)的認(rèn)識

41、，調(diào)動社會各方參與的主動性、積極性。(五)優(yōu)化創(chuàng)新金融環(huán)境落實(shí)國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)創(chuàng)業(yè)投資持續(xù)健康發(fā)展的若干意見，做大新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投基金規(guī)模，強(qiáng)化對初創(chuàng)期、成長期高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的融資支持。健全多層次資本市場，支持全國中小企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、機(jī)構(gòu)間私募產(chǎn)品報(bào)價(jià)與服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)發(fā)展，推動區(qū)域性股權(quán)市場建設(shè)。五、行業(yè)發(fā)展主要任務(wù)(一)產(chǎn)業(yè)集中區(qū)示范創(chuàng)建工程創(chuàng)建以產(chǎn)業(yè)鏈為紐帶、資源要素集聚為特征的產(chǎn)業(yè)示范基地。到xx年，在區(qū)域范圍內(nèi)形成xx個(gè)具有較強(qiáng)影響力和配套能力，能主動融入產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)示范基地。加強(qiáng)規(guī)劃協(xié)調(diào)，選擇具有資源和市場優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展基礎(chǔ)好、產(chǎn)業(yè)鏈較為完善的地區(qū)，按照“布局合理、特

42、色鮮明、集約高效”的原則，重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈配套體系。(二)加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)完善多部門聯(lián)動機(jī)制，研究制定促進(jìn)產(chǎn)業(yè)行業(yè)去產(chǎn)能、供給側(cè)改革、轉(zhuǎn)型升級、等一系列政策措施，研究行業(yè)發(fā)展過程中存在的重點(diǎn)難點(diǎn)問題，及時(shí)提出解決辦法，制定具體推進(jìn)方案。(三)構(gòu)建創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈條探索以市場需求為中心，企業(yè)為主體，協(xié)同發(fā)展的創(chuàng)新模式，形成一批產(chǎn)學(xué)研用合作平臺，自主創(chuàng)新的基本體制架構(gòu)。提高原始創(chuàng)新能力、集成創(chuàng)新能力和引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新能力，使之成為區(qū)域 “孵化器”和產(chǎn)業(yè)“加速器”。建立各種創(chuàng)新主體共同參與的新型協(xié)同創(chuàng)新研究實(shí)體。(四)實(shí)施重點(diǎn)企業(yè)培育工程加大對行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)扶持力度，支持企業(yè)做大做強(qiáng)。引導(dǎo)各類資源要素向行業(yè)龍頭

43、企業(yè)集聚，鼓勵龍頭企業(yè)跨地區(qū)、跨行業(yè)并購重組。引導(dǎo)中小企業(yè)開展專業(yè)化配套、承擔(dān)國家和省重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、參與制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。到xx年，重點(diǎn)培育xx家年銷售收入超xx億元企業(yè)，培育xx家具有核心技術(shù)和知名品牌支撐、發(fā)展?jié)摿Υ蟮念I(lǐng)軍型企業(yè)，培育xx家以先進(jìn)技術(shù)為支撐、具有高速成長能力和鮮明專業(yè)特色的行業(yè)骨干企業(yè)。(五)實(shí)施市場示范推廣工程建立區(qū)域行業(yè)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)目錄和產(chǎn)品庫，定期更新并對外發(fā)布。編制行業(yè)推廣應(yīng)用計(jì)劃，對確定的推廣應(yīng)用目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行分解落實(shí)，做到“定項(xiàng)目、定規(guī)模、定地點(diǎn)、定時(shí)間”。(六)完善相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)科技創(chuàng)新成果，協(xié)同推進(jìn)高端產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)用設(shè)計(jì)規(guī)范體系建設(shè)。及時(shí)制定新產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，積極

44、推進(jìn)新產(chǎn)品規(guī)范制修訂。六、項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計(jì)未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項(xiàng)目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為

45、驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第四章 市場預(yù)測一、行業(yè)分析1、客戶壁壘在鋰離子電池生產(chǎn)中，下游廠商對于電池的安全、穩(wěn)定、一致性要求很高；下游知名廠商對于供應(yīng)商的選擇極為謹(jǐn)慎，對供應(yīng)商提供的材料反復(fù)測試之后才能采用，從送樣、小試、中試、大試到批量生產(chǎn)往往需要1年左右的時(shí)間。當(dāng)下游廠商因產(chǎn)能擴(kuò)張而催生對負(fù)極材料的新增需求時(shí)，也往往愿意優(yōu)先向已建立穩(wěn)定合作關(guān)系的供應(yīng)商采購。因此，對于已進(jìn)入知名客戶供應(yīng)商體系的負(fù)極材料廠商而言，其銷售

46、的穩(wěn)定性較高，難以被輕易替代。而對于市場的新進(jìn)入者而言，開拓新客戶將消耗大量的時(shí)間精力，且結(jié)果存在很大的不確定性。因此，負(fù)極材料行業(yè)存在很強(qiáng)的客戶壁壘。2、資金壁壘負(fù)極材料行業(yè)具有資金密集型的特征。一方面，新產(chǎn)品的研發(fā)需要長期的資金投入，且由于產(chǎn)品研發(fā)存在不確定性、研發(fā)后能否通過目標(biāo)客戶的驗(yàn)證存在不確定性進(jìn)而導(dǎo)致銷售實(shí)現(xiàn)的不確定性，導(dǎo)致研發(fā)方面的投入較高；另一方面，負(fù)極材料的生產(chǎn)具有較強(qiáng)的規(guī)模性，導(dǎo)致企業(yè)需要投入較高資金擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模以獲取經(jīng)濟(jì)性；最后，鋰離子電池行業(yè)尚處于高速發(fā)展的行業(yè)初中期，下游廠商不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，普遍處于現(xiàn)金較緊缺的狀態(tài)，因此導(dǎo)致交易結(jié)算賬期較長，對企業(yè)的資金實(shí)力也提出較

47、高的要求。3、技術(shù)壁壘鋰離子電池負(fù)極材料行業(yè)具有技術(shù)密集型的特征。雖然負(fù)極材料的原理已基本確定，但生產(chǎn)工藝一直在不斷改進(jìn)，不斷有新的突破出現(xiàn)。因此，生產(chǎn)廠家必須在負(fù)極材料行業(yè)具有深厚的技術(shù)積累，對現(xiàn)有材料的原材料選擇、生產(chǎn)工藝的細(xì)節(jié)設(shè)置、成品的質(zhì)量把控有深入的研究，才能在現(xiàn)有的負(fù)極材料行業(yè)擁有一席之地。同時(shí)，生產(chǎn)廠家還需要對行業(yè)前沿不斷深入跟蹤研究，通過持續(xù)的研發(fā)升級以保持性能先進(jìn)性。優(yōu)秀的負(fù)極材料廠商還必須對應(yīng)下游不同應(yīng)用場景的特定化需求，進(jìn)行特定性能的負(fù)極材料產(chǎn)品開發(fā)，制造出具有快充、高倍率、高能量密度等獨(dú)特特性的負(fù)極材料產(chǎn)品。因此，負(fù)極材料行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。4、規(guī)模壁壘負(fù)極材料生產(chǎn)

48、具有較強(qiáng)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。較早進(jìn)入該行業(yè)且取得領(lǐng)先地位的廠商，不斷通過擴(kuò)產(chǎn)以增強(qiáng)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，獲得明顯的成本優(yōu)勢，對新進(jìn)入者構(gòu)成成本競爭上的壓力。另一方面，由于下游客戶已逐步趨于集中，下游客戶對供應(yīng)商的生產(chǎn)規(guī)模也提出了較高要求，新進(jìn)入者由于產(chǎn)能不足，在生產(chǎn)供給的及時(shí)性、可靠性上無法提供足夠的保證，也導(dǎo)致新進(jìn)入者在爭奪大型客戶時(shí)處于劣勢。因此，負(fù)極材料行業(yè)存在較高的規(guī)模壁壘。5、宏觀周期性鋰離子電池負(fù)極材料行業(yè)的下游受到宏觀周期性的影響。在消費(fèi)電池市場板塊，鋰離子電池受到下游周期性的一定影響，但由于消費(fèi)類電子產(chǎn)品的單品價(jià)格相對較低，且更換周期相對較短，受到宏觀經(jīng)濟(jì)變動影響較小。而在動力電池市場板塊，由

49、于新能源汽車屬于消費(fèi)者的大額支出，且耐用周期較長，其受到宏觀周期變動的影響較大。如果宏觀經(jīng)濟(jì)增速減緩，導(dǎo)致居民收入縮減，將導(dǎo)致汽車消費(fèi)支出受到明顯影響。6、區(qū)域性鋰離子電池負(fù)極材料行業(yè)呈現(xiàn)出一定的區(qū)域和特征。因?yàn)橄掠武囯x子電池廠商的地域分布主要集中在沿海一帶，最主要在長三角和珠三角地區(qū)，因此材料行業(yè)廠商有逐客戶而居、在鄰近區(qū)域設(shè)廠的動力，并因此形成泛長三角、泛珠三角以客戶為主導(dǎo)的區(qū)域聚集。另一方面，在泛長三角、泛珠三角區(qū)域集聚形成后，隨著我國工業(yè)布局的調(diào)整，部分電池廠、材料廠出于對人工成本、地價(jià)成本的考慮，也有逐步向內(nèi)地省份與資源所在地布局的趨勢，形成以上游資源為主導(dǎo)的區(qū)域聚集。7、季節(jié)性3C

50、市場方面，電腦、手機(jī)等設(shè)備作為電子消費(fèi)品，其消費(fèi)習(xí)慣受到季節(jié)性的影響。下半年，因?yàn)榻鹁陪y十的消費(fèi)習(xí)慣影響，以及雙十一、雙十二等促銷因素，電腦、手機(jī)的下半年銷量一般高于上半年，每年的最后幾個(gè)月份銷量最高。動力市場方面，汽車廠商的旺季主要集中在11-12月（4S店年末促銷沖量）以及1月（購置車輛慶祝過年導(dǎo)致消費(fèi)增加）。作為上游原材料之一，鋰離子電池負(fù)極材料的需求受終端市場的消費(fèi)情況影響，因此具有季節(jié)性。因?yàn)殡姵厣a(chǎn)需要約3個(gè)月的生產(chǎn)周期，再考慮電池廠提前生產(chǎn)備庫存的因素，負(fù)極材料的熱銷季節(jié)相對于終端市場的熱銷季節(jié)有所提前，通常是下半年好于上半年。8、政策相關(guān)性鋰離子電池負(fù)極材料的下游市場中，3C市

51、場已經(jīng)相對成熟，主要增量來自于動力電池市場，而該市場目前尚受到國家政策推動的明顯影響。具體而言，電動汽車目前受到國家層面的新能源車補(bǔ)貼、免汽車購置稅推動，而各地地方政府的自有政策（如上海、深圳購買新能源車單獨(dú)上牌免搖號）也起到很大的推動作用。相關(guān)政策在大力推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時(shí)，也導(dǎo)致其具有一定的政策依賴性。二、市場分析1、產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展指南確定優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)205項(xiàng)，其中包括“五、電子信息與通信業(yè)-（四）鋰離子電池-2鋰離子電池關(guān)鍵材料及設(shè)備技術(shù)：硅基、錫基等高能量密度負(fù)極材料；鈦酸鋰、硬碳為代表的高功率密度、高安全性負(fù)極材料（循環(huán)壽命10000次）；低成本、高性能石

52、墨負(fù)極材料（成本降低10%以上，能量密度360mAh/g）。2、中國制造2025提升動力電池、驅(qū)動電機(jī)、高效內(nèi)燃機(jī)、先進(jìn)變速器、輕量化材料、智能控制等核心技術(shù)的工程化和產(chǎn)業(yè)化能力，形成從關(guān)鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系。3、國家“十三五”規(guī)劃綱要支持新一代信息技術(shù)、新能源汽車、生物技術(shù)、綠色低碳、高端裝備與材料、數(shù)字創(chuàng)意等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。4、關(guān)于2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知在2016-2020年繼續(xù)實(shí)施新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助政策，并規(guī)定了2016年新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)5、鋰離子電池簡介電池按工作性質(zhì)可以分為一次電池和二次電池。一次電池是不可循環(huán)使用

53、的電池；二次電池則以多次充放電、循環(huán)使用，如先后實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用的鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池和鋰離子電池等。鋰離子電池是指分別使用兩種不同的能可逆地嵌入與脫嵌鋰離子的化合物作為正極與負(fù)極的二次電池。電池充電時(shí)，正極的鋰原子電離為帶正電荷的鋰離子和電子。帶正電的鋰離子從正極出發(fā)，穿過薄膜后來到負(fù)極，并在負(fù)極與電子合成鋰原子。電池放電時(shí)則完全相反，鋰離子從負(fù)極材料表面電離為鋰離子和電子，其中帶正電荷的鋰離子從負(fù)極出發(fā)，穿過薄膜后來到正極，并與電子合成鋰原子。相對于傳統(tǒng)的二次電池（如鉛酸電池），鋰離子電池具有能量密度高、循環(huán)壽命長、充放電性能好、使用電壓高、無記憶效應(yīng)、污染較小和安全性高等優(yōu)勢。鋰離

54、子電池經(jīng)過多年的發(fā)展，工藝已經(jīng)趨于成熟，價(jià)格逐步下降，加上國家政策助推，導(dǎo)致鋰離子電池在電池行業(yè)的市場份額持續(xù)提升。鋰離子電池的終端應(yīng)用包括消費(fèi)電池市場、動力電池市場及儲能電池市場。正極材料的鋰離子電池為例，介紹鋰離子電池工作原理。鈷酸鋰是鋰離子電池的一種常用材料，其他常用的正極材料還包括三元材料、磷酸鐵鋰材料等。采用不同正極材料的鋰離子電池的工作原理沒有差異。其中，消費(fèi)電池市場是最大的終端應(yīng)用，2016年在鋰離子電池的終端應(yīng)用中占到49.84%。動力電池市場是鋰離子電池的第二大終端應(yīng)用，2016年在鋰離子電池終端應(yīng)用中占比達(dá)到45.08%，是近年來增長最快的領(lǐng)域。6、鋰離子電池負(fù)極材料簡介負(fù)

55、極材料是鋰離子電池最重要的原材料構(gòu)成之一，與正極材料、電解液、隔膜合稱鋰離子電池的四大原材料。根據(jù)日本產(chǎn)業(yè)研究所IIT的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，負(fù)極材料在鋰離子電池材料成本中占比為10%左右。鋰離子電池負(fù)極材料一般可分為兩大類。第一類是碳材料，包括人造石墨、天然石墨、復(fù)合石墨、中間相碳微球等。碳材料是當(dāng)前市場的主流應(yīng)用，其中應(yīng)用得最多的是人造石墨與天然石墨。人造石墨與天然石墨作為最主流的負(fù)極材料，其技術(shù)已基本成熟，而且在性價(jià)比方面占據(jù)較強(qiáng)優(yōu)勢。根據(jù)高工鋰電統(tǒng)計(jì)，2016年中國負(fù)極材料市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，人造石墨與天然石墨合計(jì)占比達(dá)95%。其中，人造石墨在負(fù)極材料中占比達(dá)到68%，天然石墨則為27%。復(fù)合石墨、中

56、間相碳微球也具有一定的應(yīng)用，但體量相對較小。除上述四種碳材料外，其他碳材料離產(chǎn)業(yè)化、實(shí)用化還有較長距離。第二類為非碳材料，包括鈦基材料、錫基材料、硅基材料、氮化物等。非碳材料目前尚未出現(xiàn)大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的材料，但部分材料具有較好的潛力，屬于負(fù)極材料中長期的發(fā)展方向。其中較有潛力得到廣泛應(yīng)用的是硅碳材料，目前國內(nèi)各主流負(fù)極材料廠商均已對該材料開展研發(fā)投入，且普遍進(jìn)入試樣階段，但離大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用尚有一些距離，尚待技術(shù)突破為產(chǎn)業(yè)化鋪平道路。7、全球鋰離子電池行業(yè)高速發(fā)展隨著鋰離子電池在消費(fèi)電池市場得到廣泛普及，并在汽車領(lǐng)域逐步得到應(yīng)用，鋰離子電池全球市場規(guī)模自2009年以來始終保持正增長。2015年，全球鋰離子電池市場規(guī)模達(dá)到約215億美元。8、中國鋰離子電池行業(yè)影響力日益加強(qiáng)中國是鋰離子電池最主要的生產(chǎn)國之一。2014年，中國鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)52.87億只，占全球總產(chǎn)量比重達(dá)到71.2%，已連續(xù)十年位居全球首位。2016年，我國鋰離子電池年產(chǎn)量達(dá)到78.42億只，相比2008年的10.33億只增長約7倍，年復(fù)合增長率為28.84%。出口方面亦有不俗表現(xiàn)。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2016年，我國凈出口鋰離子電池達(dá)37.25億美元。值得注意的是，自2012年我國鋰離子電池出口金額首次超過進(jìn)口金額之后6，我國鋰離子電池凈