船舶制造行業(yè)分析報(bào)告

1、摘 要一、船舶工業(yè)在我國國民經(jīng)濟(jì)中的地位不斷提高船舶工業(yè)由于產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小，目前在國民經(jīng)濟(jì)中占的比例不大，近幾年，船舶工業(yè)總產(chǎn)值占全國工業(yè)總產(chǎn)值的比例雖然比重較低，總體貢獻(xiàn)度有限，但增長明顯，2007年已達(dá)到1%，之后不斷增長。船舶工業(yè)迅猛增長的一方面得益于自身經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，一方面出于我國對石油安全的考慮。歷史經(jīng)驗(yàn)表明，一個國家造船業(yè)的振興，往往都是在其經(jīng)濟(jì)起飛期間、貨物貿(mào)易急劇增加的過程中完成的。作為世界能源和原材料的重要戰(zhàn)略買家，中國進(jìn)出口貿(mào)易的增長已明顯影響到國際海運(yùn)業(yè)走勢。近幾年，占世界海上運(yùn)輸半壁江山的干散貨流量增加約48%，主要就是因?yàn)橹袊罅窟M(jìn)口鐵礦砂等原料；同時(shí)，中國的集裝箱年

2、吞吐量也躍居世界第一。在另一項(xiàng)大宗海上運(yùn)輸業(yè)務(wù)原油運(yùn)輸中，中國進(jìn)口石油約占世界油輪總運(yùn)力的1/3。但中國海上船運(yùn)的進(jìn)口石油中，90%都是由外輪承擔(dān)，從而使中國的石油安全受制于人。為了有效支撐國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展及保障國家石油安全，在國家發(fā)改委、國防科工委的大力支持下，近5年我國船舶工業(yè)得以迅速發(fā)展。數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局2006-2010年船舶工業(yè)總產(chǎn)值及其增長率從長遠(yuǎn)看，我國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持高速增長，對性價(jià)比相對較高的航運(yùn)需求會進(jìn)一步增加。船舶工業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中所占比例將會進(jìn)一步攀升，船舶工業(yè)在我國國民經(jīng)濟(jì)中的地位將越發(fā)顯得重要。二、行業(yè)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)改善根據(jù)統(tǒng)計(jì)局初步核算，2010年全年國內(nèi)生產(chǎn)

3、總值397983億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長10.3%，增速比上年增長1.1個百分點(diǎn)。分季度看，一季度同比增長11.9%，二季度增長10.3%，三季度增長9.6%，四季度增長9.8%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值40497億元，增長4.3%；第二產(chǎn)業(yè)增加值186481億元，增長12.2%；第三產(chǎn)業(yè)增加值171005億元，增長9.5%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2005-2010年中國gdp及其增速三、國家對船舶行業(yè)的扶持力度繼續(xù)加大2010年，為了進(jìn)一步推進(jìn)船舶制造業(yè)的發(fā)展，國家相關(guān)部門陸續(xù)出臺了中華人民共和國船舶安全檢查規(guī)則、船舶交易管理規(guī)定、機(jī)械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)振興實(shí)施方案，中央財(cái)政補(bǔ)貼老舊船舶和

4、單殼油輪提前報(bào)廢更新、工信部4項(xiàng)船舶行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批公示、八部門關(guān)于規(guī)范發(fā)展拆船業(yè)的若干意見的相關(guān)政策。改革開放以來政府對造船業(yè)對的主要扶持政策年份主要政策1981造船撥改貸1984對造船提供低息貸款，并適當(dāng)延長還款期限和減免關(guān)稅1999成立中船集團(tuán)和中船重工兩大集團(tuán)，以整合造船產(chǎn)業(yè)2002船舶進(jìn)口關(guān)稅27.53%，實(shí)行加速折舊或直線折舊；中遠(yuǎn)、中海和中外運(yùn)“十五”期間從國內(nèi)訂購的遠(yuǎn)洋船可以按船價(jià)的12%或不含稅價(jià)的17%享受財(cái)政部造船補(bǔ)貼；還可享受增值稅先征后返政策，船舶和集裝箱出口退稅由原來的16%和9%提高到17%2005關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見2006國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱

5、要（二oo六二o二o年）和實(shí)施科技規(guī)劃綱要若干配套政策、十一五規(guī)劃、船舶工業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃2007船舶科技發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要、全面建立現(xiàn)代造船模式行動綱要（20062010年）、船舶生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)條件基本要求及評價(jià)方法2008十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃船舶工業(yè)振興規(guī)劃、船舶工業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃（2006-2015）年2009裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃、船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃、建造中船舶抵押權(quán)登記暫行辦法、船型開發(fā)科研項(xiàng)目指南（第一批）、防治船舶污染海洋環(huán)境管理?xiàng)l例2010中華人民共和國船舶安全檢查規(guī)則、船舶交易管理規(guī)定、機(jī)械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)振興實(shí)施方案，中央財(cái)政補(bǔ)貼老舊船舶和單殼油輪提前報(bào)廢更新、工信部4項(xiàng)

6、船舶行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批公示、八部門關(guān)于規(guī)范發(fā)展拆船業(yè)的若干意見資料來源：船舶工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)信息四、船舶行業(yè)的規(guī)模增速有所回升船舶行業(yè)近年來規(guī)模穩(wěn)定增長。2005-2008年資產(chǎn)增速均超過20%，2007前11月和2008年前11月的增速更是超過50%，分別達(dá)到了65.15%和52.21%。2009年前11月資產(chǎn)增速僅為12.00%，明顯低于前幾年，比去年同期回落了40多個百分點(diǎn)，2010年前11月資產(chǎn)增長率為16.33%,較2009年略有回升,船舶行業(yè)快速擴(kuò)張的局面不再持續(xù)。2005-2010年船舶制造業(yè)規(guī)模指標(biāo)單位：個、人、億元、%企業(yè)數(shù)量從業(yè)人員資產(chǎn)總計(jì)增長率負(fù)債總計(jì)增長率利潤總計(jì)增長率20057

7、732668241650.0720.031337.5320.1742.88119.5820068883029182353.4638.551873.0939.1299.3597.882007.1110173520404047.1265.153289.2367.13185.07135.742008.1112324400416465.5252.215204.5550.72283.4150.522009.1118235539977407.6012.005765.518.18316.398.342010.1121286781878747.7916.336606.4513.36407.5828.82資料來

8、源：國家統(tǒng)計(jì)局五、行業(yè)產(chǎn)銷率進(jìn)一步回升2009年，受國家實(shí)施的船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)的影響，船舶行業(yè)的生產(chǎn)和銷售情況明顯好轉(zhuǎn)，產(chǎn)銷率出現(xiàn)上升。2009年1-11月，產(chǎn)銷率比2008年上升了2.98個點(diǎn)。2010年1-11月，由于全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，航運(yùn)業(yè)產(chǎn)銷率提高到了86.69%,基本恢復(fù)到了危機(jī)前的水平。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2006-2010年船舶行業(yè)產(chǎn)銷率變化趨勢六、船舶出口總額穩(wěn)步增加、進(jìn)口總額略有下滑2010年，船舶工業(yè)企業(yè)完成出口交貨值3920255千美元，同比增長44.5%。增速較上年提高2.8個百分點(diǎn)，但仍遠(yuǎn)低于2008年的出口水平。數(shù)據(jù)來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會200

9、7-2010年我國船舶行業(yè)出口金額及增長率2010年，我國船舶進(jìn)出口總額為87588.3萬美元，同比增長-12.7%。增速與上年基本持平。自2007年以來，我國船舶進(jìn)口金額增速呈現(xiàn)不斷下滑的局面。數(shù)據(jù)來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會2007-2010年我國船舶行業(yè)進(jìn)口金額及增長率七、上下游行業(yè)發(fā)展給船舶行業(yè)帶來壓力作為船舶行業(yè)上游行業(yè)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)，受國家產(chǎn)業(yè)升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐不斷推進(jìn)，以大量投資于基建、房地產(chǎn)、固定資產(chǎn)投資的粗放型增長必然會逐步向“新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備”為特征的新興產(chǎn)業(yè)升級。從長期趨勢看，鋼鐵行業(yè)的“黃金十年”已經(jīng)結(jié)束，行業(yè)發(fā)展趨勢必將逐步由單純規(guī)模擴(kuò)大、產(chǎn)量增長向提升技術(shù)

10、、提升品質(zhì)的深加工轉(zhuǎn)變。受宏觀經(jīng)濟(jì)回升向好的影響，鋼鐵行業(yè)持續(xù)回暖，鋼材價(jià)格有上漲的趨勢。對船舶企業(yè)的成本控制不利，行業(yè)的利潤空間受到進(jìn)一步的擠壓。航運(yùn)業(yè)作為船舶行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)，金融危機(jī)發(fā)生以后，航運(yùn)業(yè)首當(dāng)其沖受到影響，造船價(jià)格也不可避免地受到?jīng)_擊，三大主力船型價(jià)格都出現(xiàn)了下跌。2010年以來，三大主力船型價(jià)格仍未有大的起色。集裝箱船與民生、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易形勢關(guān)系密切，因此此型船舶最容易受世界經(jīng)濟(jì)影響，受到的影響會相對較大，散貨船多運(yùn)送礦石、鋼材等一類戰(zhàn)略物資，其市場較之集裝箱船穩(wěn)定。油輪主要運(yùn)輸原油和化學(xué)品等液體物品，受影響相對較小，由于石油產(chǎn)品的特殊重要性，加之2010年單殼油船加速淘汰，此類船

11、舶未來的市場相對較好，但目前的運(yùn)費(fèi)也有所下降。未來船價(jià)跌幅空間有限本輪船價(jià)從08年高點(diǎn)下跌至今，跌幅已超過30%，對比79年以來的兩輪大的船市調(diào)整，本輪船價(jià)從跌幅來看，已經(jīng)與80年代和90年代兩次跌幅接近，散貨船的跌幅已超過上兩次。這些因素限制了船價(jià)進(jìn)一步下跌的幅度，目前船價(jià)已進(jìn)入底部區(qū)域。八、2010年船舶行業(yè)財(cái)務(wù)狀況總體表現(xiàn)稍差2010年，船舶行業(yè)的整體運(yùn)行受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營略有改善，行業(yè)效益與2009年基本持平，發(fā)展速度有所減緩。從具體指標(biāo)來看，2010年1-11月，船舶行業(yè)的盈利能力與2009年相比變化不大；營運(yùn)能力相對穩(wěn)定；償債能力有所改善；發(fā)展能力指標(biāo)下降；船舶行業(yè)

12、的財(cái)務(wù)狀況表現(xiàn)稍差。2006-2010年船舶行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對比分析2010年11月2009年11月2008年11月2007年11月2006年盈利能力銷售毛利率（）12.3512.3712.8214.1311.84銷售利潤率（）7.737.759.459.746.59資產(chǎn)報(bào)酬率（）5.444.694.345.044.66償債能力負(fù)債率（）75.5277.8380.5081.2779.59產(chǎn)權(quán)比率（%）308.50351.11412.74434.00389.93利息保障倍數(shù)（倍）15.42149.16-9.81108.1610.67發(fā)展能力應(yīng)收帳款增長率（）26.2649.4845.7277.7

13、423.18利潤總額增長率（）22.878.3450.52135.7497.88資產(chǎn)增長率（）16.3312.0052.2165.1538.55銷售收入增長率（）28.1930.9256.3962.3130.07營運(yùn)能力應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率（次）9.859.7611.319.0811.83產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率（次）49.4721.9326.3723.5639.04流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）1.020.910.790.881.10數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局從這些指標(biāo)來看，船舶行業(yè)在2010年的發(fā)展較上年在盈利能力和增長性等方面較上年有所提升，但是提升幅度不大，行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營中仍有一定的風(fēng)險(xiǎn)。從后期發(fā)展趨勢看，在國家一系列

14、的政策措施持續(xù)刺激下，船舶行業(yè)有逐步復(fù)蘇的趨勢，預(yù)計(jì)船舶行業(yè)在2011年的發(fā)展好于2010年，效益狀況將改善。九、華東地區(qū)船舶行業(yè)的優(yōu)勢地位更加突出從近三年比重指標(biāo)看，銷售收入、資產(chǎn)、利潤比重都呈整體上升趨勢。同時(shí)，各年的利潤比重都分別高于同期的銷售收入比重和資產(chǎn)比重，說明華東地區(qū)船舶行業(yè)效益較好。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2006-2010年華東地區(qū)船舶行業(yè)地位情況十、子行業(yè)船用配套設(shè)備制造業(yè)發(fā)展突出近年來，船用配套設(shè)備制造業(yè)資產(chǎn)規(guī)模保持高速增長。2010年11月末資產(chǎn)規(guī)模725.40億元，同比增長26.76%，比2009年降低1.2個百分點(diǎn)。負(fù)債規(guī)模432.04億元，同比增長21.54%，比20

15、09年提高了2.64個百分點(diǎn)。表1 2006-2010年船用配套設(shè)備制造業(yè)規(guī)模指標(biāo)單位：個、人、億元、%企業(yè)數(shù)量從業(yè)人員資產(chǎn)總計(jì)增長率負(fù)債總計(jì)增長率200622546511169.4050.91114.5553.342007.1128258558270.1557.60179.7057.042008.1136872347457.3062.23334.1076.342009.1164495279561.7727.96352.6018.902010.11735108425725.4026.76432.0421.54資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局2006-2010年船用配套設(shè)備制造業(yè)規(guī)模情況

16、十一、行業(yè)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)依然存在2011年，船舶行業(yè)面臨的不確定性因素仍較多，風(fēng)險(xiǎn)仍然存在。船舶行業(yè)存在的主要風(fēng)險(xiǎn)有：國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)波動的風(fēng)險(xiǎn)；供需矛盾突出的風(fēng)險(xiǎn)；政策限制的風(fēng)險(xiǎn)；企業(yè)生產(chǎn)成本增加的風(fēng)險(xiǎn)；國際航運(yùn)市場需求的恢復(fù)仍存在不確定性的風(fēng)險(xiǎn)；結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)等。從整體上看，船舶行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評級是中級，機(jī)會與風(fēng)險(xiǎn)并存，可選擇性介入。 船舶行業(yè)整體是屬于維持類行業(yè)，并有選擇性的支持類行業(yè)，主要原因是：船舶行業(yè)作為我國國民經(jīng)濟(jì)的重要行業(yè)，還處于從船舶制造大國向船舶制造強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的成長階段。目前，船舶行業(yè)的發(fā)展進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)期，而這也是行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品優(yōu)化升級的機(jī)遇期。通過支持符合行業(yè)發(fā)展趨勢的項(xiàng)目和

17、企業(yè)，將會有良好的回報(bào)。船舶行業(yè)各項(xiàng)評級因素判斷結(jié)果行業(yè)評價(jià)指標(biāo)行業(yè)現(xiàn)狀權(quán)重評分生命周期成長15%0.95供需狀況、總量預(yù)期供需矛盾有改善15%0.90國家政策支持程度較大15%0.95產(chǎn)品替代可能性小12.5%0.95行業(yè)壁壘較高12.5%0.95與經(jīng)濟(jì)周期同步性與經(jīng)濟(jì)周期同處于觸底回升階段15%0.90廠商議價(jià)能力及成本控制能力較好15%0.95綜合評分0.94十三、2010年船舶行業(yè)信貸建議總體而言，船舶制造業(yè)屬于我國為數(shù)不多的幾個具備了較強(qiáng)國際競爭能力的外向型產(chǎn)業(yè)之一。盡管行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)有所加大，但由于已經(jīng)具備一定的整體競爭優(yōu)勢以及已承接了未來幾年內(nèi)的訂單，所以未來發(fā)展前景依然比較樂觀。對于

18、銀行來說，可以繼續(xù)保持現(xiàn)有的授信額度增幅，加大對技術(shù)研發(fā)授信額度，減少技術(shù)比較落后的企業(yè)的授信額度。同時(shí)，由于造船業(yè)資金使用周期長，投資回收周期長，企業(yè)資金需求多以中長期貸款為主。中長期貸款的風(fēng)險(xiǎn)較大，因此銀行對船舶行業(yè)的授信，應(yīng)注意選擇優(yōu)秀項(xiàng)目、國家支持項(xiàng)目、以及有一定自主研發(fā)能力、技術(shù)進(jìn)步型項(xiàng)目，同時(shí)，還需要考察企業(yè)新接訂單、手持定單等指標(biāo)，以衡量企業(yè)未來的發(fā)展?jié)摿ΑＤ?錄第一章 船舶制造業(yè)基本情況11.1 行業(yè)定義及地位11.1.1 行業(yè)定義11.1.2 行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位21.2 行業(yè)的分類3第二章 2010年船舶制造業(yè)發(fā)展情況分析42.1 2010年船舶制造業(yè)pest（環(huán)境）分析

19、42.1.1 經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析42.1.2 政策環(huán)境分析142.1.3 社會環(huán)境分析182.1.4 技術(shù)環(huán)境分析192.2 2010年船舶制造業(yè)發(fā)展分析272.2.1 2010年行業(yè)運(yùn)行情況及特點(diǎn)分析272.2.2 2010年行業(yè)投資情況分析352.2.3 2010年行業(yè)集中度分析382.2.4 2010年行業(yè)節(jié)能減排分析382.2.5 2010年行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析392.3 2010年世界造船業(yè)市場及我國進(jìn)出口狀況分析422.3.1 造船業(yè)全球市場分析422.3.2 2010年我國造船業(yè)進(jìn)出口狀況分析442.3.3 2010年全球行業(yè)發(fā)展趨勢分析482.4 2010年行業(yè)競爭狀況分析492.4.1

20、 行業(yè)進(jìn)入和退出壁壘分析492.4.2 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析502.5 2010年船舶行業(yè)區(qū)域發(fā)展分析532.5.1 船舶行業(yè)區(qū)域分布總體分析及預(yù)測532.5.2 華東地區(qū)船舶行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測542.5.3 東北地區(qū)船舶行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測562.5.4 中南地區(qū)船舶行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測582.5.5 各區(qū)域比較分析60第三章 2010年船舶制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及子行業(yè)發(fā)展分析633.1 船舶制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析633.1.1 上游鋼鐵行業(yè)分析633.1.2 下游航運(yùn)業(yè)分析713.2 船舶制造業(yè)子行業(yè)發(fā)展分析863.2.1 金屬船舶制造業(yè)863.2.2 船用配套設(shè)備制造業(yè)893.2.3 船舶修理及拆船業(yè)93第四

21、章 2010年船舶制造業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析984.1 行業(yè)經(jīng)營效益分析984.2 行業(yè)盈利能力分析1004.3 行業(yè)營運(yùn)能力分析1014.4 行業(yè)償債能力分析1024.5 行業(yè)發(fā)展能力分析1034.6 行業(yè)財(cái)務(wù)狀況總體評價(jià)104第五章 2010年船舶制造業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析1065.1 2010年行業(yè)內(nèi)上市公司綜合排名及各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)排名1065.1.1 總資產(chǎn)排名1065.1.2 銷售收入排名1065.1.3 凈利潤排名1065.1.4 凈利潤增長率排名1075.1.5 綜合排名1075.2 2010年中國船舶發(fā)展分析1075.2.1 企業(yè)簡介1075.2.2 股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖1085.2.3 經(jīng)營狀況分析

22、1085.2.4 主導(dǎo)產(chǎn)品分析1095.2.5 企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析1115.2.6 swot分析1125.2.7 企業(yè)競爭力評價(jià)1135.3 2010年廣船國際發(fā)展分析1135.3.1 企業(yè)簡介1135.3.2 股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖1145.2.3 經(jīng)營狀況分析1145.2.4 主導(dǎo)產(chǎn)品分析1165.3.5 企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析1175.3.6 swot分析1175.3.7 企業(yè)競爭力評價(jià)1185.4 2010年中國重工發(fā)展分析1185.3.1 企業(yè)簡介1185.3.2 股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖1195.2.3 經(jīng)營狀況分析1195.2.4 主導(dǎo)產(chǎn)品分析1205.3.5 企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分

23、析1215.3.6 企業(yè)競爭力評價(jià)122第六章 行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測1256.1 政策變化趨勢預(yù)測1256.2 價(jià)格趨勢預(yù)測1276.3 供求趨勢預(yù)測1296.4 船舶進(jìn)出口趨勢預(yù)測1306.5 技術(shù)發(fā)展趨勢1316.5.1 造船技術(shù)發(fā)展趨勢1326.5.2 船型設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)展趨勢1336.5.3 配套設(shè)備發(fā)展趨勢1346.6 競爭趨勢預(yù)測1356.7 區(qū)域發(fā)展趨勢預(yù)測1396.8 產(chǎn)品發(fā)展趨勢預(yù)測1396.9 財(cái)務(wù)狀況預(yù)測140第七章 船舶制造業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析1417.1 政策風(fēng)險(xiǎn)1427.2 宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險(xiǎn)1447.3 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)1457.4 供求風(fēng)險(xiǎn)1467.4.1船舶產(chǎn)業(yè)供給風(fēng)險(xiǎn)分析1467.4.

24、2 船舶產(chǎn)業(yè)需求風(fēng)險(xiǎn)分析1477.4.3 撤單風(fēng)險(xiǎn)1487.5 相關(guān)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)1507.6 貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)151第八章 行業(yè)信貸建議1528.1 總體原則1528.2 細(xì)分授信建議1528.2.1 鼓勵類1528.2.2 允許類1548.2.3 限制類1548.2.4 退出類155附 表表12006-2010年船用配套設(shè)備制造業(yè)規(guī)模指標(biāo)7表2船舶制造業(yè)細(xì)分行業(yè)3表3改革開放以來政府對造船業(yè)對的主要扶持政策14表4國內(nèi)相關(guān)環(huán)保法律法規(guī)15表5船舶行業(yè)社會環(huán)境因素分析18表6中國船企與日韓船企制造水平差距22表72005-2010年船舶制造業(yè)規(guī)模指標(biāo)28表82006-2010年船舶行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值29表92

25、005-2010年船舶行業(yè)三大指標(biāo)及世界占比30表102009年我國船舶行業(yè)部分在建及擬建項(xiàng)目30表112006-2010年船舶行業(yè)銷售收入情況31表122010年世界主要造船國的產(chǎn)量及市場份額43表13部分國家對造船業(yè)的扶持措施舉例50表142010年1-11月全國船舶企業(yè)數(shù)量各省市分布情況53表152005-2010年全國船舶企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布情況54表162005-2010年華東地區(qū)船舶行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對比55表172005-2010年東北地區(qū)船舶行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對比57表182005-2010年中南地區(qū)船舶行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對比59表192006-2010年全國船舶企業(yè)銷售收入?yún)^(qū)域分布情況

26、60表202006-2010年鋼鐵行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì)64表212006-2010年鋼鐵行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對比分析69表222006-2010年金屬船舶制造業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì)86表232006-2010年金屬船舶制造業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)88表242006-2010年船用配套設(shè)備制造業(yè)規(guī)模指標(biāo)89表252006-2010年船用配套設(shè)備制造業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)91表262006-2010年船舶修理及拆船業(yè)規(guī)模指標(biāo)94表272006-2010年船舶修理及拆船業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)96表282006-2010年船舶制造業(yè)經(jīng)營效益指標(biāo)98表292006-2010年船舶行業(yè)盈利能力指標(biāo)100表302006-2010年船舶行業(yè)營運(yùn)能力指標(biāo)101表3

27、12006-2010年船舶行業(yè)償債能力指標(biāo)102表322006-2010年船舶行業(yè)發(fā)展能力指標(biāo)103表332006-2010年船舶行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對比分析104表342010年船舶行業(yè)上市公司總資產(chǎn)排名106表352010年船舶行業(yè)上市公司主營收入排名106表362009年前三季度船舶行業(yè)上市公司凈利潤排名107表372009年船舶行業(yè)上市公司凈利潤增長率排名107表382009年度船舶行業(yè)上市公司主要指標(biāo)加權(quán)排名107表39中國船舶財(cái)務(wù)指標(biāo)表109表40中國船舶主要財(cái)務(wù)指標(biāo)109表41中國船舶swot分析表112表42廣船國際股份有限公司前十大股東114表43廣船國際主要財(cái)務(wù)指標(biāo)115表44

28、廣船國際按產(chǎn)品收入分布116表45廣船國際swot分析表117表46中國重工股份有限公司前三大股東119表47中國重工主要財(cái)務(wù)指標(biāo)120表48中國重工產(chǎn)品收入分布121表49船舶行業(yè)各項(xiàng)評級因素判斷結(jié)果142表50船舶行業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)因素分析142表51船舶行業(yè)政策環(huán)境變化影響的風(fēng)險(xiǎn)分析及評價(jià)143表52船舶制造業(yè)供給風(fēng)險(xiǎn)分析147表53船舶制造業(yè)需求潛力風(fēng)險(xiǎn)評估148附 圖圖1船舶建造基本流程1圖22006-2010年船舶工業(yè)總產(chǎn)值及其增長率3圖32005-2010年中國gdp及其增速5圖42005年以來分類工業(yè)增加值增速情況6圖52008年以來城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比累計(jì)增速情況7圖62008-2

29、010年我國社會零售品銷售總額增速情況8圖72008-2010年我國進(jìn)出口月度增速情況9圖8居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)同比增長10圖9居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)及工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)情況11圖102001-2010年我國貨幣供應(yīng)量增速11圖112007-2010年我國月度信貸投放規(guī)模12圖122009-2011年2月人民幣對美元匯率走勢13圖132006-2010年船舶制造業(yè)勞動生產(chǎn)率情況27圖142006-2010船舶制造業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化情況28圖152006-2010年船舶行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化趨勢29圖162006-2010年船舶行業(yè)三大指標(biāo)占比30圖172006-2010年船舶行業(yè)銷售收入變化趨勢32圖1820

30、08年7月-2010年11月我國單月承接新船訂單及增速32圖192006-2010年船舶行業(yè)產(chǎn)銷率變化趨勢33圖202006-2010年交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)固定資產(chǎn)情況36圖212010年船舶行業(yè)總資產(chǎn)的所有制分布36圖222010年1-11月船舶制造業(yè)資產(chǎn)子行業(yè)分布37圖232006-2010年船舶行業(yè)集中度38圖241970-2010年世界船廠船舶交付量及價(jià)格情況42圖252005-2009年我國船舶行業(yè)出口金額及增長率44圖262010年我國船舶行業(yè)出口地區(qū)占比45圖272010年我國船舶行業(yè)出口主要產(chǎn)品及占比46圖282007-2010年我國船舶行業(yè)進(jìn)口金額及增長率46圖292010年1

31、-11月我國船舶進(jìn)口主要地區(qū)及占比47圖302010年1-11月我國船舶進(jìn)口主要品種及占比48圖312006-2010年我國造船企業(yè)平均資產(chǎn)規(guī)模49圖32波特五力分析模型50圖332005-2010年華東地區(qū)船舶企業(yè)數(shù)量及占比54圖342006-2010年華東地區(qū)船舶行業(yè)地位情況55圖352006-2010年東北地區(qū)船舶企業(yè)數(shù)量及占比56圖362006-2010年東北地區(qū)船舶行業(yè)地位情況57圖372006-2010年中南地區(qū)船舶企業(yè)數(shù)量及占比58圖382006-2010年中南地區(qū)船舶行業(yè)地位情況59圖392010年船舶行業(yè)銷售利潤率區(qū)域?qū)Ρ确治?1圖402010年船舶行業(yè)成本費(fèi)用利潤率區(qū)域?qū)Ρ?/p>

32、分析61圖412010年船舶行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率區(qū)域?qū)Ρ确治?1圖422010年船舶行業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)率區(qū)域?qū)Ρ确治?2圖43船舶制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈63圖442006-2010年鋼鐵行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢64圖452009-2010年12月主要鋼鐵產(chǎn)品月產(chǎn)量及同比增長趨勢65圖462008年年初以來全球粗鋼總產(chǎn)量及同比增長情況65圖472007年以來我國粗鋼產(chǎn)量及其增長率66圖482007年以來我國粗鋼表觀消費(fèi)量及其增長率66圖492006年以來各月鋼材進(jìn)口數(shù)量及同比增長67圖502006年以來各月鋼材出口數(shù)量及同比走勢68圖512006年年初以來國內(nèi)鋼材價(jià)格指數(shù)走勢68圖522003年年初以來我國中厚板價(jià)

33、格走勢68圖532007年年初以來國際鋼材價(jià)格指數(shù)走勢69圖54航運(yùn)業(yè)細(xì)分市場關(guān)系圖71圖552006-2010年干散貨在手訂單數(shù)及其占運(yùn)力比重72圖562006-2010年干散貨在新簽訂單數(shù)及其占在手訂單的比重73圖572010年干散貨運(yùn)力凈投放73圖582000-2010年原油運(yùn)輸需求和運(yùn)力供給增速趨勢圖74圖592006-2010年集裝箱船新簽訂單及占在手訂單的比重74圖602006-2010年集裝箱船交付和凈投放狀況75圖612010年bdi指數(shù)走勢圖75圖622007-2010年bdi指數(shù)比較76圖632009-2010年程租運(yùn)費(fèi)走勢圖76圖642009-2010年期租運(yùn)費(fèi)走勢圖77

34、圖652007-2010年波羅地海原油運(yùn)價(jià)指數(shù)變化77圖662009-2010年11月國際集裝箱租船指數(shù)走勢圖78圖672009-2010年全國主要港口集裝箱吞吐量及同比增長78圖68錦赤白鐵路連貫錦州港腹地的煤炭資源81圖69中國原油進(jìn)口逐年遞增82圖70日本原油進(jìn)口逐年遞減83圖712010年油輪新簽訂單數(shù)量有所增加83圖72油輪凈投放總體呈現(xiàn)逐月遞減的態(tài)勢84圖732010年我國月度進(jìn)出口同比增速（%）出現(xiàn)大幅增長84圖742010年美國進(jìn)出口同比增速已經(jīng)超過07、08年水平85圖752006-2010金屬船舶制造業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢86圖762006-2010年金屬船舶制造業(yè)工業(yè)產(chǎn)值情

35、況87圖772006-2010年金屬船舶制造業(yè)銷售收入情況87圖782006-2010年金屬船舶制造業(yè)產(chǎn)銷率情況88圖792006-2010年船用配套設(shè)備制造業(yè)規(guī)模情況89圖802006-2010年船用配套設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)值情況90圖812006-2010年船用配套設(shè)備制造業(yè)銷售收入情況90圖822006-2010年船用配套設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)銷率情況91圖83我國和其他國家國產(chǎn)設(shè)備裝產(chǎn)率比較92圖84我國船舶配套設(shè)備國產(chǎn)化率的變遷過程93圖852006-2010年船舶修理及拆船業(yè)規(guī)模情況94圖862006-2010年船舶修理及拆船業(yè)產(chǎn)值情況94圖872006-2010年船舶修理及拆船業(yè)銷售收入情況95圖

36、882006-2010年船舶修理及拆船業(yè)產(chǎn)銷率情況95圖892006-2010年船舶制造業(yè)銷售收入增長情況98圖902006-2010年船舶制造業(yè)利潤增長情況99圖912006-2010年船舶制造業(yè)虧損增長情況99圖922006-2010年船舶行業(yè)盈利能力指標(biāo)變化100圖932006-2010年船舶行業(yè)營運(yùn)能力指標(biāo)變化101圖942006-2010年船舶行業(yè)償債能力指標(biāo)變化102圖952006-2010年船舶行業(yè)發(fā)展能力指標(biāo)變化103圖96中國船舶股權(quán)關(guān)系圖108圖972007年以來萬噸以上級油輪新接訂單115圖98中國重工股權(quán)結(jié)構(gòu)119圖991976-2010年三大船型價(jià)格指數(shù)128圖100

37、1976-2010年主要油輪價(jià)格變化128圖1011986-2010年主要散貨船價(jià)格變化129圖1021996-2010年主要集裝箱船價(jià)格變化129圖1031996-2010年三大造船國家手持訂單136圖1041996-2010年三大造船國家新接訂單136圖1051976-2010年三大造船國家新船交付137圖106美國、日本、歐洲三大經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長狀況145圖107三大造船國家造船完工量147圖1082007/2008年散貨船訂單存在撤單可能性149圖1092007/2008年油船訂單存在撤單可能性149圖1102007/2008集裝箱船訂單存在撤單可能性150圖111三大造船國家新接訂單量

38、151第一章 船舶制造業(yè)基本情況1.1 行業(yè)定義及地位1.1.1 行業(yè)定義本報(bào)告參照國家統(tǒng)計(jì)局國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類（gb/t4754-2002）標(biāo)準(zhǔn)，將研究范圍確定為“交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)”大類下的“船舶及浮動裝置制造”，其在國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類中屬于中類?！按凹案友b置制造”簡稱船舶工業(yè)，是承擔(dān)各種材料及通途的船舶及其他浮動工具的設(shè)計(jì)、建造、維修和試驗(yàn)及其配套設(shè)備生產(chǎn)的重工業(yè)。造船是一個連續(xù)的生產(chǎn)過程，從接受訂單開始到最后交船，時(shí)間跨度往往較長。下圖示意了造船的一個基本流程。雖然各種船型的加工工藝有所不同，但大的生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)和基本的建造流程大致是相同的。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來研發(fā)部圖1 船舶建造基本流程新中

39、國建立后，有計(jì)劃有重點(diǎn)地改建、擴(kuò)建了江南、大連、滬東、上海、武昌、新港第一批老的骨干船廠和地方中小船廠，同時(shí)新建了渤海、廣州、黃浦等骨干船廠和眾多的地方船廠。經(jīng)過近30年的艱苦奮斗，基本建成了門類齊全的船舶工業(yè)體系，奠定了中國現(xiàn)代船舶工業(yè)的基礎(chǔ)。造船業(yè)是我國重加工工業(yè)中唯一能走在世界前列，與世界先進(jìn)水平較量的行業(yè)。船舶工業(yè)是勞動力密集、資金密集、技術(shù)也密集的產(chǎn)業(yè)。和發(fā)達(dá)國家比，中國勞動力成本低；和其他發(fā)展中國家比，中國的技術(shù)、資金和工業(yè)基礎(chǔ)比較雄厚。從近十年中國船舶制造業(yè)占世界造船市場份額的變化可以看出，中國船舶制造業(yè)在全球市場上所占的比重正在明顯上升。1995年中國造船產(chǎn)量首次超過德國，占到

40、世界市場份額5%，位列韓國、日本之后，成為世界第三造船大國；從2006年全年的造船量看，中國已經(jīng)超過日本；2009年全年中國船廠的新接訂單量達(dá)2600萬噸載重，首次超過韓國躍居世界第一。同時(shí)，造船完工量同比增長超過40%，占世界船舶市場份額進(jìn)一步提升。2010年我國造船業(yè)三大指標(biāo)均超韓國，居世界首位。1.1.2 行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位船舶工業(yè)是現(xiàn)代大工業(yè)的縮影，是關(guān)系到國防安全及國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。船舶工業(yè)不但為水運(yùn)交通、能源運(yùn)輸和海洋開發(fā)提供裝備，而且又是海軍艦船裝備的主要提供者，也是國民經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一。就現(xiàn)在來看，船舶工業(yè)也將要成為我國的一個支柱產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過改革開放后三

41、十年來的快速發(fā)展，船舶工業(yè)已成為我國為數(shù)不多的幾個具備了較強(qiáng)國際競爭能力的外向型產(chǎn)業(yè)之一，成為世界船舶工業(yè)的一支重要力量。目前，船舶工業(yè)在我國國民經(jīng)濟(jì)中的地位不斷提高，其對國民經(jīng)濟(jì)的影響也越來越大，通過近幾年的統(tǒng)計(jì)表明，船舶工業(yè)的影響力系數(shù)在國民經(jīng)濟(jì)116個產(chǎn)業(yè)部門中居第16位。在與船舶工業(yè)產(chǎn)業(yè)特征比較相近的運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)中，船舶工業(yè)的影響力系數(shù)甚至超過了普遍認(rèn)為帶動作用巨大的汽車制造業(yè)而居第一位。與其它重要產(chǎn)業(yè)如機(jī)械制造業(yè)和建筑業(yè)相比，船舶工業(yè)的影響力系數(shù)也處在較高的水平上?？梢钥闯?，船舶工業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)具有非常突出的帶動作用。在構(gòu)成我國外貿(mào)出口的主要產(chǎn)品中，機(jī)械電子類產(chǎn)品出口的高速增長對外貿(mào)

42、出口的增長起著舉足輕重的作用，而船舶出口在我國機(jī)電產(chǎn)品的出口中又占據(jù)相當(dāng)重要的地位。近十年來，船舶出口以年近30%的高速度增長，大大高于同期我國外貿(mào)出口的增長速度，在促使我國機(jī)電產(chǎn)品出口比例上升的因素中，船舶出口的增長起著十分重要的作用。而作為代表技術(shù)相對密集的機(jī)電產(chǎn)品比例的不斷上升，充分顯示了我國外貿(mào)出口結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化和升級，不僅有利于帶動我國整體工業(yè)結(jié)構(gòu)的改善，而且對提高我國國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量也具有十分重要的意義。船舶工業(yè)由于產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小，目前在國民經(jīng)濟(jì)中占的比例不大，近幾年，船舶工業(yè)總產(chǎn)值占全國工業(yè)總產(chǎn)值的比例雖然比重較低，總體貢獻(xiàn)度有限，但增長明顯，2007年已達(dá)到1%，之后不斷增長。船

43、舶工業(yè)迅猛增長的一方面得益于自身經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，一方面出于我國對石油安全的考慮。歷史經(jīng)驗(yàn)表明，一個國家造船業(yè)的振興，往往都是在其經(jīng)濟(jì)起飛期間、貨物貿(mào)易急劇增加的過程中完成的。作為世界能源和原材料的重要戰(zhàn)略買家，中國進(jìn)出口貿(mào)易的增長已明顯影響到國際海運(yùn)業(yè)走勢。近幾年，占世界海上運(yùn)輸半壁江山的干散貨流量增加約48%，主要就是因?yàn)橹袊罅窟M(jìn)口鐵礦砂等原料；同時(shí)，中國的集裝箱年吞吐量也躍居世界第一。在另一項(xiàng)大宗海上運(yùn)輸業(yè)務(wù)原油運(yùn)輸中，中國進(jìn)口石油約占世界油輪總運(yùn)力的1/3。但中國海上船運(yùn)的進(jìn)口石油中，90%都是由外輪承擔(dān)，從而使中國的石油安全受制于人。為了有效支撐國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展及保障國家石油安全，

44、在國家發(fā)改委、國防科工委的大力支持下，近5年我國船舶工業(yè)得以迅速發(fā)展。數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局圖2 2006-2010年船舶工業(yè)總產(chǎn)值及其增長率從長遠(yuǎn)看，我國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持高速增長，對性價(jià)比相對較高的航運(yùn)需求會進(jìn)一步增加。船舶工業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中所占比例將會進(jìn)一步攀升，船舶工業(yè)在我國國民經(jīng)濟(jì)中的地位將越發(fā)顯得重要。1.2 行業(yè)的分類按照國民經(jīng)濟(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)，船舶制造業(yè)包括金屬船舶制造、非金屬船舶制造、娛樂船和運(yùn)動船的建造和修理、船用配套設(shè)備制造、船舶修理及拆船、航標(biāo)器材及其他浮動裝置的制造等6個子行業(yè)，見下表。表2 船舶制造業(yè)細(xì)分行業(yè)375船舶及浮動裝置制造3751金屬船舶制造3752非金屬船舶制造375

45、3娛樂船和運(yùn)動船的建造和修理3754船用配套設(shè)備制造3755船舶修理及拆船3759航標(biāo)器材及其他浮動裝置的制造第二章 2010年船舶制造業(yè)發(fā)展情況分析2.1 2010年船舶制造業(yè)pest（環(huán)境）分析2.1.1 經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析縱觀全年宏觀經(jīng)濟(jì)走勢，一季度經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)過熱的苗頭，不過隨后房地產(chǎn)調(diào)控政策的出臺以及歐債危機(jī)的出現(xiàn)使得市場預(yù)期國內(nèi)經(jīng)濟(jì)會出現(xiàn)二次探底。但在下半年，經(jīng)濟(jì)的出現(xiàn)了穩(wěn)定復(fù)蘇的局面，但是通脹水平卻不斷上升。2010年全年gdp同比增速為10.3%。其中，受基期因素影響，前三季度gdp增速呈前高后低的態(tài)勢，分別增長11.9%、10.3%、9.6%。而四季度經(jīng)濟(jì)增速則有所回升，同比增速為9.

46、8%，高于市場預(yù)期中值的9.2%，同時(shí)較三季度加快0.2個百分點(diǎn)，好于市場預(yù)期在2011年1季度經(jīng)濟(jì)才能回升的判斷，顯示經(jīng)濟(jì)增長較為強(qiáng)勁。2010年全年規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長15.7%，增速比上年加快4.7個百分點(diǎn)。其中12月份增長13.5%，較11月份加快了0.2個百分點(diǎn)。上半年工業(yè)增速較高，下半年則逐漸回落，但仍保持13%以上的水平。2010年全社會固定資產(chǎn)投資278140億元，比上年增長23.8%，增速比上年回落6.2個百分點(diǎn)，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長19.5%。2010年投資增速較上年有所下降，主要是09年4萬億投資項(xiàng)目的展開使當(dāng)年固定資產(chǎn)投資基數(shù)較大，總體看，2010年投資仍然保

47、持了較高的增長速度，增速趨于高位回穩(wěn)。2010年社會消費(fèi)品零售總額154554億元，比上年增長18.4%；扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長14.8%。12月社會零售總額增長19.1%，較11月份加快0.4個百分點(diǎn)，屬于傳統(tǒng)季節(jié)因素所致符合預(yù)期。2010年進(jìn)出口總額29728億美元，比上年增長34.7%。其中，出口15779億美元，增長31.3%；進(jìn)口13948億美元，增長38.7%。進(jìn)出口相抵，順差1831億美元，比上年下降6.4%。12月出口金額1541.5億美元，同比增長17.9%，繼11月后金額再創(chuàng)歷史新高。12月進(jìn)口1410.7億美元，同比增長25.6%，雖然增速較11月回落12.2個百分點(diǎn)，但

48、金額繼續(xù)創(chuàng)歷史新高，這也顯示國內(nèi)需求十分旺盛。2010年居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲3.3%。從構(gòu)成食品的分項(xiàng)指標(biāo)看，蔬菜價(jià)格漲幅最大，2010年1-11月份蔬菜價(jià)格同比上漲21.3%。12月份居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲4.6%，漲幅較上個月回落了0.5個百分點(diǎn)。12月份cpi漲幅回落，主要是自11月中旬國務(wù)院發(fā)布國十六條以來，發(fā)改委、商務(wù)部、農(nóng)業(yè)部已聯(lián)合出臺多項(xiàng)政策保障蔬菜等食品供應(yīng)，打擊投機(jī)炒作，調(diào)控效果已于12月份顯現(xiàn)。雖然12月的cpi同比上漲幅度較11月有所降低，但仍然環(huán)比上漲，通脹壓力仍然在延續(xù)。2010年工業(yè)品出廠價(jià)格（ppi）同比上漲5.5%，其中12月份上漲5.9%，環(huán)比上漲0.7%。12

49、月份生產(chǎn)資料ppi同比漲幅由上個月的6.9%小幅回落至6.7%。12月份生活資料ppi同比上漲了3.5%，較上個月擴(kuò)大了0.25個百分點(diǎn)。ppi繼續(xù)上漲，使工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)成本上升，通脹壓力加大。2.1.1.1 實(shí)際面分析在過去一年里，中國堅(jiān)持把保增長與保民生、保穩(wěn)定緊密結(jié)合起來，投入數(shù)千億資金用于醫(yī)療改革、社會保障、促進(jìn)就業(yè)，最終中國經(jīng)濟(jì)在全球率先實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇。但是，我們也應(yīng)看到，這場危機(jī)讓中國經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)性矛盾更加凸顯。2.1.1.1.1 國民經(jīng)濟(jì)形勢總體回升向好根據(jù)統(tǒng)計(jì)局初步核算，2010年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值397983億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長10.3%，增速比上年增長1.1個百分點(diǎn)。分季度

50、看，一季度同比增長11.9%，二季度增長10.3%，三季度增長9.6%，四季度增長9.8%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值40497億元，增長4.3%；第二產(chǎn)業(yè)增加值186481億元，增長12.2%；第三產(chǎn)業(yè)增加值171005億元，增長9.5%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖3 2005-2010年中國gdp及其增速但分季度看，經(jīng)濟(jì)增長則呈逐季放緩態(tài)勢。今年季度之間經(jīng)濟(jì)增長逐季放緩，前高后低，其原因主要有兩個：一是基數(shù)不斷抬高。去年全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)“前低后高”，對今年經(jīng)濟(jì)走勢的影響明顯。二是政策主動調(diào)控。今年以來國家先后出臺兩次房地產(chǎn)“新政”、規(guī)范地方融資平臺和加大節(jié)能減排等政策對經(jīng)濟(jì)增長起到了明顯的抑制作

51、用。從拉動經(jīng)濟(jì)增長的“三駕馬車”來看，2009年中國經(jīng)濟(jì)的投資拉動型特征十分明顯，資本形成對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到了92.3%，最終消費(fèi)的貢獻(xiàn)率為52.5%，凈出口的貢獻(xiàn)率則為-44.8%。在出口快速增長的背景下，2010年經(jīng)濟(jì)增長的動力結(jié)構(gòu)明顯改善，協(xié)調(diào)性明顯增強(qiáng)，主要表現(xiàn)在資本形成對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率大幅降低，凈出口貢獻(xiàn)率明顯提升。2.1.1.1.2 工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長，企業(yè)效益大幅提高2010年全年規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長15.7%，增速比上年加快4.7個百分點(diǎn)。分季度看，一季度同比增長19.6%，二季度增長15.9%，三季度增長13.5%，四季度增長13.3%。分登記注冊類型看，國有及國

52、有控股企業(yè)增長13.7%；集體企業(yè)增長9.4%；股份制企業(yè)增長16.8%；外商及港澳臺投資企業(yè)增長14.5%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長16.5%，輕工業(yè)增長13.6%。分行業(yè)看，在39個大類行業(yè)中，38個行業(yè)實(shí)現(xiàn)比上年增長。分地區(qū)看，東部地區(qū)增長14.9%，中部地區(qū)增長18.4%，西部地區(qū)增長15.5%。工業(yè)產(chǎn)銷銜接狀況良好，全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達(dá)到97.9%，比上年提高0.2個百分點(diǎn)。1-11月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤38828億元，同比增長49.4%，比上年同期加快41.6個百分點(diǎn)。在39個大類行業(yè)中，38個行業(yè)利潤同比增長。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖4 2005年以來分類工業(yè)增

53、加值增速情況近幾個月工業(yè)生產(chǎn)減速，一個重要原因是國家加大了強(qiáng)制節(jié)能減排調(diào)控力度，對電力、煤炭、鋼鐵、水泥、有色等行業(yè)實(shí)行差別電價(jià)。2.1.1.1.3 城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增長明顯回落，投資結(jié)構(gòu)改善2010年全年全社會固定資產(chǎn)投資278140億元，比上年增長23.8%，增速比上年回落6.2個百分點(diǎn)，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長19.5%。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資241415億元，增長24.5%，回落5.9個百分點(diǎn)；農(nóng)村固定資產(chǎn)投資36725億元，增長19.7%，回落7.6個百分點(diǎn)。在城鎮(zhèn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)投資增長18.2%，第二產(chǎn)業(yè)投資增長23.2%，第三產(chǎn)業(yè)投資增長25.6%。分地區(qū)看，東部地區(qū)投資增長22

54、.8%，中部地區(qū)增長26.9%，西部地區(qū)增長26.2%。全年房地產(chǎn)開發(fā)投資48267億元，增長33.2%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖5 2008年以來城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比累計(jì)增速情況2.1.1.1.4 社會消費(fèi)品零售總額繼續(xù)平穩(wěn)增長受消費(fèi)刺激政策延續(xù)和完善、經(jīng)濟(jì)景氣回升和消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級等因素的影響，今年消費(fèi)需求繼續(xù)保持較快增長。2010年全年社會消費(fèi)品零售總額154554億元，比上年增長18.4%；扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長14.8%。按經(jīng)營單位所在地分，城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額133689億元，增長18.8%；鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額20865億元，增長16.1%。按消費(fèi)形態(tài)分，餐飲收入17636億元，增長18.0%；商品零售136918億元，增長18.5%。其中，限額以上企業(yè)（單位）商品零售額58056億元，增長