大尺寸液晶模塊產(chǎn)業(yè)發(fā)展及IC需求年度報告

1、2001-2005 年中國大陸大尺寸液晶模塊產(chǎn)業(yè)發(fā)展及 IC 需求研究報告編者按：隨著筆記本電腦、數(shù)字電視、手機以及各種嵌入式設(shè)備的需求勃興，液晶顯示市場呈 現(xiàn)出一派繁榮景象，而這個領(lǐng)域供求關(guān)系的忽左忽右，自然將上游資源的重要性凸顯出來。縱觀全 球的液晶面板制造中心，從最早的日本，到后來的韓國，以及正在迅速崛起的中國（包括中國臺灣 省），諸多廠商都已經(jīng)在五代線、六代線上投入巨資、提升產(chǎn)能、展開競爭。如何對這一領(lǐng)域的產(chǎn) 業(yè)發(fā)展作出明智判斷？2001 年 -2005 年年產(chǎn)量發(fā)展分析2002 年開始，韓國、日本以及中國臺灣省的主要LCD 廠商紛紛將后段生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至中國內(nèi)地，未來三年在中國內(nèi)地的投資廠

2、家和投資規(guī)模將成倍增加，并發(fā)展成為全球 LCM 液晶模塊制造中心。2001年中國內(nèi)地僅有日立一家 TFT-LCM 生產(chǎn)廠，總產(chǎn)量僅為 29萬塊。 2002年友達光電、 華映 視訊、瀚宇彩欣以及 IDT 等廠商開始投產(chǎn)，總產(chǎn)量發(fā)生質(zhì)的變化，達 410 萬塊。隨著以友達光電、華映視訊為首的中國臺灣省廠商生產(chǎn)規(guī)模的擴大， LG Philips 和 Samsung 兩 家全球最大 LCD 廠商的投產(chǎn)以及部分日本企業(yè)相繼落戶中國內(nèi)地， 預(yù)計 2003年 2005年 TFT-LCM 年增長率為 300%左右，總產(chǎn)量分別達 1300萬、2700萬和 5300萬塊。 （見圖 1）產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 2003 年 8

3、 月中旬， 中國臺灣省最大的企業(yè)組織 - 臺灣工商企業(yè)協(xié)會來大陸考察，重點走訪了 上海、蘇州和北京三個地區(qū)，進一步加深了彼此的了解，大陸良好的投資環(huán)境將會吸引更多的 LCM 及相關(guān)原材料廠商投資。 由于中國內(nèi)地近 3 年發(fā)展屬于投產(chǎn)初期， 各大廠商在這里剛開始投產(chǎn)， 因此產(chǎn)量增長幅度較 大，預(yù)計 3 年后將步入平穩(wěn)發(fā)展階段。 大尺寸液晶顯示產(chǎn)業(yè)量產(chǎn)規(guī)模和群聚效應(yīng)所帶來的成本降低， 是決定價格戰(zhàn)是否獲勝的的關(guān) 鍵因素。各廠商在中國內(nèi)地已經(jīng)開始大規(guī)模生產(chǎn)，而在中國設(shè)立中前段生產(chǎn)線以降低采購成本也成 為產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，目前需要的就是海外國家或地區(qū)（日本、韓國和中國臺灣省）進一步的開放政策。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

4、根據(jù)調(diào)查， 2002 年中國內(nèi)地 TFT-LCM 總產(chǎn)量中， Monitor-LCM 占總產(chǎn)量比例為 73%，而 Notebook-LCM 和 TV-LCM 分別僅占 20%和 7% 。預(yù)計 2003 年 Notebook-LCM 比例將增至 37%，顯 示器比例縮小至 58%。20042005 年， Notebook-LCM 產(chǎn)量所占份額還將大幅增長。據(jù)統(tǒng)計，全球市場中 Notebook-LCM 占總體市場 50% 以上比例，市場占有率領(lǐng)先于 Monitor-LCM ， 而在中國內(nèi)地目前卻正好相反， Monitor-LCM 占有 70% 左右的市場份額。在投產(chǎn)初期各廠商更看重 當前需求旺盛且

5、增長潛力巨大的顯示器市場。2003 年下半年，隨著廣輝、統(tǒng)寶和 Toshiba 等以提供 Notebook-LCM 為主的生產(chǎn)廠建成投產(chǎn)， 以及華映視訊、瀚宇彩欣、 LG Philips 和三星開始量產(chǎn)，都將促使 Notebook-LCM 產(chǎn)量大幅增長，所 占比例逐漸接近 Monitor-LCM 。20022003 年間，各廠商在大規(guī)模擴張是以 Monitor-LCM 和 Notebook-LCM 為主， 僅小批量生 產(chǎn) TV-LCM ，因此 TV-LCM 產(chǎn)業(yè)規(guī)模始終僅占很小比例。 （ 見圖 2 和圖 3）圖 2 2002 年三種 LCM 產(chǎn)品產(chǎn)品比例華映視訊、10 萬塊，產(chǎn)能30 萬和 2

6、0 萬預(yù)計 2005 年圖 3 2003 年三種 LCM 產(chǎn)品產(chǎn)量比例廠商產(chǎn)量結(jié)構(gòu)分析各廠商生產(chǎn)規(guī)模比較分析2002年開始，各廠商在中國內(nèi)地投產(chǎn)規(guī)模發(fā)展迅速，2002 年開始投產(chǎn)的友達光電、瀚宇彩欣和 IDT ，生產(chǎn)規(guī)模快速擴張，目前的月產(chǎn)能已經(jīng)達到75 萬、50 萬、9萬和平均增長 1 倍以上。 2003 年中期剛開始投產(chǎn)的 LG Philips 和 Samsung 月產(chǎn)能已經(jīng)達到 塊。由于目前生產(chǎn)規(guī)模距離預(yù)期目標還有較大差距， 各廠商生產(chǎn)規(guī)模還在進一步擴容， 中國內(nèi)地大尺寸 TFT-LCM 整體生產(chǎn)規(guī)模將是現(xiàn)在的 34倍。（見圖 4）從圖 4 中我們看到：4 家廠商1. 截至目前，灰色柱圖

7、表示已經(jīng)投產(chǎn)，網(wǎng)狀柱圖表示目前尚未建成投產(chǎn)，尚未投產(chǎn)的 均計劃在 2003 年年底之前開始量產(chǎn)。2. 奇美公司的投資方式與其他廠商有所不同， 它一方面收購了已經(jīng)投入運營的 IDT 公司， 另 方面它準備選擇船井以及寶成集團合作投資設(shè)廠。3. 日本船井公司由于具體投產(chǎn)時間不詳，因此沒有在上圖中標示。各廠商未來生產(chǎn)規(guī)模預(yù)測未來 12年內(nèi)， LG Philips 、Samsung、友達光電、華映視訊、瀚宇彩欣等公司將進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模，在此期間還將有東芝、船井、夏普等日本公司到中國內(nèi)地投資TFT LCM 生產(chǎn)。詳情如表 1所示。在表 1 中，各廠商按照生產(chǎn)規(guī)模分為三個集團：表 1 各廠商在中國大陸投

8、資規(guī)模及發(fā)展步驟序號廠商名稱投產(chǎn)年月產(chǎn)能（萬塊）2002年2003 年2004 年2005 年1日立2001.8520NANA2友達光電2002.650751002003華映視訊2002.420501002004瀚宇彩晶2002.99920NA5IDT 2002.951020NA6LG philips2003.5-30NANA7蘇州三星2003.7-201002008統(tǒng)寶光電2003.7-1020509Toshiba2003.3 季-5257510光威電腦2003.4 季-10NANA11廣輝2003.4 季-3NANA12Sharp2003.4 季-10NANA13船井NA-20NANA注：

9、 IDT 已經(jīng)被奇美公司收購。 第一集團 - 友達光電、華映視訊、 LG Philips 和蘇州三星。第一集團廠商不僅初期投資規(guī)模 巨大，而且生產(chǎn)規(guī)模擴容迅速，各廠商月產(chǎn)能從投產(chǎn)初期的20 50萬至 2005 年將達到 200萬塊。 第二集團 -日立、瀚育彩欣、 IDT 、Toshiba 和統(tǒng)寶光電。此類廠商投資規(guī)模較?。ㄔ庐a(chǎn)能10萬塊以下），未來幾年生產(chǎn)規(guī)模擴容的幅度較小，至 2005 年月產(chǎn)能僅為 50 萬塊左右。 第三集團 - 光威電腦、廣輝、 Sharp 和船井。此類廠商投資大陸較晚，估計初期投資規(guī)模 3 萬到 20 萬塊不等，暫時沒有未來擴容數(shù)據(jù)。產(chǎn)業(yè)投資分布分析區(qū)域分布中國內(nèi)地大尺

10、寸 TFT-LCM 廠商主要集中在江蘇的蘇州和南京地區(qū)（包括附近地區(qū)） ，目前建成 投產(chǎn)的 8 家廠商中有 7 家集中在這兩個地區(qū)，而投資規(guī)模巨大。2003 年 34 季度，廣東地區(qū)廠商數(shù)也將將增加到 4 家，但投資規(guī)模較小。截至 2003 年底， TFT-LCM 廠商在各地區(qū)的生產(chǎn)分布詳情 如下。 （見圖 5）圖 5 2003 年 TFT-LCM 廠商在各地區(qū)區(qū)域投資分布圖 蘇州地區(qū)（包括吳江） ： TFT-LCM 投資最早，投資廠商最多，而且是投資規(guī)模最大的地區(qū)。到 2003 年底廠商數(shù)將達到 5 家，每月總產(chǎn)能達 175 萬塊，占全國產(chǎn)業(yè)規(guī)模 60% 以上； 南京地區(qū)：將有 3 家廠商分

11、布南京地區(qū)， 其每月總產(chǎn)能 49 萬塊， 占全國比例 19% 。由于 LG Philips 投資設(shè)廠，相信南京還將吸引更多的廠商投資設(shè)廠，產(chǎn)業(yè)規(guī)模還會有更大的提高； 廣東地區(qū)：將會有 4 家廠商分布在廣東，由于投資較晚，而投資規(guī)模較小，所以廣東地區(qū)每 月總產(chǎn)能為 45 萬塊，占全國比例 17%； 上海地區(qū)：只有廣輝一家公司落戶上海地區(qū)，其月產(chǎn)能為3 萬塊。投資來源分布截至 2003 年底，所有在中國內(nèi)地建成投產(chǎn)的 13 家廠商中，將有 7 家是中國臺灣省廠商， 2 家 韓國廠商和 4 家日本廠商。在中國內(nèi)地，中國臺灣省廠商投資規(guī)模最大，月產(chǎn)能之和為 167 萬塊， 占總體比例 60%以上；而韓

12、國三星和 LG Philps 是世界上最大的 LCM 生產(chǎn)商，投資規(guī)模占總體比例 18%；日本廠商從策略上已經(jīng)退出后段模塊生產(chǎn)的競爭，因此各廠商生產(chǎn)規(guī)模較小。未來中國內(nèi)地 TFT-LCM 產(chǎn)業(yè)主要是 2家韓國廠商和眾多中國臺灣省廠商之間的競爭。（見圖 6 和表 2）圖6 產(chǎn)業(yè)投資國別 /地區(qū)來源分布圖表 2 產(chǎn)業(yè)投資分布表序號廠商名稱投產(chǎn)年月投資區(qū)域投資方來源1日立2001.8江蘇蘇州日本2友達光電2002.6江蘇蘇州中國臺灣省3華映視訊2002.4江蘇吳江中國臺灣省4瀚宇彩晶2002.9江蘇南京中國臺灣省5IDT 2002.9廣東中國臺灣省6LG philips2003.5韓國江蘇南京7蘇州

13、三星2003.7江蘇蘇州韓國統(tǒng)寶光電2003.7中國臺灣省8江蘇南京9Toshiba2003.4 季日本廣東東莞10光威電腦2003.4 季廣東中國臺灣省11廣輝2003.4 季上海松江中國臺灣省12Sharp2003.4 季蘇州日本13船井NA日本廣東中山圖 7 2001-2005 年中國大尺寸 LCM IC 市場需求發(fā)展TFT-LCM 驅(qū)動 IC 市場發(fā)展與需求分析驅(qū)動 IC 市場需求發(fā)展中國內(nèi)地液晶模塊產(chǎn)業(yè)的高速擴張，給上游材料供應(yīng)商帶來了巨大的市場空間。2002 年中國市場 LCM 驅(qū)動 IC 市場總量 0.45 億塊，比 2001 年增長 15 倍，2003 年將增加 3 倍多，達到

14、 1.43 億塊， 20042005 年將繼續(xù)保持 200%左右的速度增長，分別達到 3.00 億和 5.80 億塊的市場規(guī)模。 （見表 3)表 3 2001-2005 年中國液晶顯示驅(qū)動 IC 市場需求發(fā)展2001 年2002 年2003 年2004年2005 年TFT-LCM 產(chǎn) 量 （萬塊 ）29410130027005300IC需求量 （億 塊）0.030.451.433.005.80注：本報告中所提到的 IC 特指驅(qū)動 IC，各類型顯示模塊驅(qū)動 IC 數(shù)量按 11 塊計算。驅(qū)動 IC 市場競爭分析2003 年中國內(nèi)地市場上， 由于和友達光電合作， 聯(lián)詠公司市場占有率最大， 將達到 1

15、9% 。日立、Toshiba 等 4 家日本廠商和 2 家中國臺灣省廠商市場占有率比較平均， 為 10%左右。其他廠商如 Sharp、 Epson、 Samsung 和 Hynix 等所占比例較小。 （見表 4）表 4 2003 年 IC 供應(yīng)商量 （ 萬塊 ）聯(lián)詠世紀民生TI 華邦NECToshiba日立OTHERIC 供應(yīng)量250150150 140130100110270注： OTHER-SHARP/SAMSUNG/ 先鋒等半導(dǎo)體供應(yīng)商。隨著 LCM 投產(chǎn)規(guī)模的增加 -尤其是韓國廠商規(guī)模的增長， 20042005 年， Samsung、Hynix 等 廠商市場占有率將有所增長。 （ 見圖

16、 8）圖 8 2003 年中國 TFT-LCMIC 市場各廠商比例從圖 8 中我們看到： 中國內(nèi)地目前大尺寸液晶視頻圖像顯示產(chǎn)品（如筆記本電腦、臺式電腦監(jiān)視器和液晶電視） 所用的液晶驅(qū)動 IC 主要從日本、韓國以及中國臺灣省進口。主要的供應(yīng)商有： 日本： NEC 、日立、東芝、夏普等； 韓國：三星、現(xiàn)代等； 中國臺灣?。喝A邦、聯(lián)詠、世紀民生等。 除 TI 公司全部外銷外， 其他各半導(dǎo)體廠商所生產(chǎn)的驅(qū)動 IC 主要提供本公司或與本公司相關(guān) 聯(lián)的企業(yè)，日韓兩國各廠商所需的驅(qū)動 IC 均由本公司提供，中國臺灣省廠商所需的驅(qū)動 IC 則是有 其相關(guān)聯(lián)廠商供應(yīng)，對應(yīng)關(guān)系如下： 友達： 聯(lián)詠 奇美： 奇光電 彩晶： 華邦 華映： 世紀民生 廣輝： 敦茂與凌陽 中國內(nèi)地半導(dǎo)體廠商的驅(qū)動 IC 制造技術(shù)還未被認可。 但在 2002 年底， 中芯國際開始準備與 韓國 Samsung 合作，做 Samsung 液晶驅(qū)動 IC 的代工。如果合作成功，對中國內(nèi)地的液晶產(chǎn)業(yè)將具 有歷史意義。名詞說明 LCM ：液晶顯示模塊，液晶顯示器最后一段工序生產(chǎn)。 TFT-LCM ：薄膜晶體管液晶顯示模塊 大尺寸 TFT-LCM ：指應(yīng)用于 MONITOR 、Notebook 、TV 等產(chǎn)品的 TFT-