電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

1、電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 主要內(nèi)容 2009年中國電池產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 2010年上半年中國電池出口分析 世界鋰離子電池市場發(fā)展現(xiàn)狀 中國電池產(chǎn)業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn) 2009年中國電池產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 2009年電池行業(yè)概況 2009年我國電池行業(yè)的銷售收入超過年我國電池行業(yè)的銷售收入超過1900億元，化學電池的產(chǎn)量超過億元，化學電池的產(chǎn)量超過 335億只，出口量超過億只，出口量超過250億只，出口額億只，出口額67億美元億美元;太陽電池產(chǎn)量超過太陽電池產(chǎn)量超過 4000MW，太陽電池出口量，太陽電池出口量3900MW, 太陽電池出口額超過太陽電池出口額超過71.1億美元。億美元。 2009年電池行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)銷概況年

2、電池行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)銷概況 品種產(chǎn)量銷售收 入(億元) 出口量出 口 額 （億美元） 鎳鎘電池6億只252.51億只2.15 鎳氫電池10億只507.65億只7.42 鋰離子電池15億只15010.8億只32.7 鉛酸蓄電池11500萬KVAh7601.18億只12.1 鋅錳電池195億只95161億只8.89 堿錳電池90億只8256.9億只4.98 鋰一次電池16億只125.08億只0.76 太陽電池4000 MW5503900MW71 2009年電池出口情況 品 種 出口量（億只）出口額（億美元） 20092009年20082008年同比增長 % % 20092009年20082008 年

3、 同比增長% % 堿錳電池56.9356.9361.761.7-7.7-7.74.984.985.085.08-2-2 鋅錳電池161.44161.44156.23156.233.33.38.898.899.449.44-5.8-5.8 起動鉛酸電池0.130.130.170.17-23.5-23.51.771.773.013.01-41.2-41.2 密封鉛酸電池1.051.051.351.35-22.2-22.210.3510.3517.1317.13-39.6-39.6 鎳鎘電池2.512.515.875.87-57.2-57.22.152.155.255.25-59-59 鎳氫電池7.

4、657.658.668.66-11.7-11.75.415.417.427.42-27.1-27.1 鋰離子電池10.8110.8112.5212.52-13.7-13.732.6932.6939.1639.16-16.5-16.5 鋰一次電池5.085.084.424.4214.914.90.760.760.740.742.72.7 太陽電池71.171.190.0290.02-21-21 合計245.6245.6250.92250.92-2.1-2.1138.1138.1177.2177.2-22.1-22.1 2009年電池出口情況 由于受到金融危機的影響，2009年中國主要電池產(chǎn) 品的

5、出口量為245.6億只，同比減少2.1%，其中，鎳鎘 電池出口量同比減少57.2%，起動用和密封型鉛酸蓄電 池出口量同比減少23.5%和22.2%，鋰離子電池出口量 同比減少13.7%，鋰一次電池出口量同比增長14.9%， 普通鋅錳電池出口量同比增長3.3%。2009年中國主要 電池產(chǎn)品的出口額為138.1億美元，同比減少22.1%， 其中，鎳鎘電池出口額同比減少59%，起動用和密封型 鉛酸蓄電池出口額同比減少41.2%和39.6%，鎳氫電池 出口額同比減少27.1%，鋰離子電池出口額同比減少 16.5%，太陽電池出口額同比減少21%，鋰一次電池出 口額增長2.7%。 2009年鋰離子電池銷售

6、收入 2009年中國鋰離子電池的產(chǎn)量約為15億只，比2008年增長5%。其中國內(nèi) 企業(yè)的產(chǎn)量約為10.5億只，日韓等外資企業(yè)的產(chǎn)量4.5億只。銷售收入約。為150 億元，比2008年的銷售減少15%。主要是銷售價格降幅較大。 2009年鋰離子電池出口量為10.81億只，比2008年減少13.7%。出口額32.68 億美元，比2008年減少16.5%。 出口仍以外資企業(yè)為主。 2009年四大鋰離子電池企業(yè)概況 1）力神： 2009年全年銷售電池1.22億只，實現(xiàn)銷 售收入15.5 億元。海外份額逆勢回升，出口創(chuàng)匯 1.57億美元，占到總體銷售收入的71%。2008年 1.21億只，銷售收入16.

7、5億元。 2） 比亞迪 2009年銷售2.2億只 銷售收入22億 元。2008年為2.7億只，銷售收入為39億元 3）比克：2009年銷售量：1.8億只，銷售收入 14.4億元，比2008年下降了13.9% 2008年2.05 億只，銷售收入：17.1億元 4）東莞新能源（ATL）,2009年產(chǎn)量3億只，銷售 收入：28.9億元，比2008年減少15%。 2009年鋰一次電池企業(yè)概況 2009年全國鋰一次電池產(chǎn)量約為16億只，同比增長 33%，銷售額約為12億元，同比增長20%。 武漢力興：2009年產(chǎn)量為3.37億只，同比增長 28.6%，銷售收入2.92億元，同比增長19.2%。 惠州億緯

8、：2009年電池產(chǎn)量669萬只，銷售收入 2.06億元，同比增長106%。 力佳電源：2009年產(chǎn)量為1.04億只，同比增長50%， 銷售收入5153萬元，同比增長81.8%。 廣州鵬輝：2009年鋰一次電池產(chǎn)量1055萬只，銷售 收入3703萬元 2009年鉛酸蓄電池 2009年我國鉛酸蓄電池的產(chǎn)量約為11500萬 KVAh,同比增長18.5%；銷售收入約為760億元， 同比增長16.9%。 鉛酸蓄電池2009年出現(xiàn)快速增長，主要是由于 國內(nèi)汽車、電動自行車以及3G通訊基站等行業(yè) 的快速發(fā)展，拉動了對鉛酸蓄電池的需求。 據(jù)協(xié)會對2009年45家鉛酸蓄電池企業(yè)的統(tǒng)計， 銷售收入達到501億元。

9、 2009年鉛酸蓄電池1-10名（萬元） 1 浙江天能電源公司浙江天能電源公司765192 2 超威電源有限公司超威電源有限公司581402 3 江蘇雙登集團有限公司江蘇雙登集團有限公司501200 4 風帆股份有限公司風帆股份有限公司268765 5 哈爾濱光宇集團公司哈爾濱光宇集團公司248843 6 長興昌盛電氣有限公司長興昌盛電氣有限公司230600 7 江蘇理士電池有限公司江蘇理士電池有限公司203761 8 湖北駱駝蓄電池公司湖北駱駝蓄電池公司193606 9 江蘇華富能源有限公司江蘇華富能源有限公司156523 10 湖南豐日電源電氣公司湖南豐日電源電氣公司154566 2009

10、年鉛酸蓄電池11-20名(萬元） 11 成都川西蓄電池有限公司成都川西蓄電池有限公司150900 12 深圳雄韜電源科技公司深圳雄韜電源科技公司132476 13 浙江南都電源動力公司浙江南都電源動力公司130426 14 華達電源系統(tǒng)有限公司華達電源系統(tǒng)有限公司126830 15 浙江恒基電源有限公司浙江恒基電源有限公司103074 16 天津統(tǒng)一工業(yè)有限公司天津統(tǒng)一工業(yè)有限公司92403 17 山東圣陽電源實業(yè)公司山東圣陽電源實業(yè)公司72322 18 浙江臥龍燈塔電源有限公司浙江臥龍燈塔電源有限公司71751 19 山東龍口蓄電池廠山東龍口蓄電池廠71568 20 福建安溪閩華電池公司福建

11、安溪閩華電池公司68071 2009年部分鉛酸電池企業(yè)銷售收入 天能電池 76億元，同比增長20.6% 浙江超威 58億元，同比增長23.9% 雙登 50億元，同比增長57.2% 風帆 28億元，同比減少10.8% 光宇 24.8億元，同比減少8.8% 駱駝 19.3億元，同比增長9.6% 江蘇理士 19億元，同比增長5.5% 雄韜 13億元，同比減少13.3% 南都 13億元，同比減少16% 2009年堿性蓄電池企業(yè) 2009年國內(nèi)鎳鎘電池產(chǎn)量約為6億只，同比減 少39%；銷售收入25億元，同比減少44% 鎳鎘電池主要受到電動工具大幅減產(chǎn)的影響， 以及由于環(huán)保壓力，用戶逐步擴大鋰離子電池 采

12、購量。 2009年鎳氫電池的產(chǎn)量約為10億只，同比減少 22.5%，銷售收入50億元，同比23%。 鎳氫電池主要受金融危機影響，海外需求減少。 2009年主要堿性蓄電池企業(yè) 比亞迪股份 銷售收入14.46億元，同比減少 34.39%，主要因電動工具市場不景氣 豪鵬 銷售4.46億元，同比減少11.3% 量能 銷售收入1.37億元，同比減少5.5% 三捷 銷售收入2.7億元，同比增長42% 力可興 銷售收入1.5億元，同比減少11.7% 迪生 銷售收入3.5億元，同比減少17.4% 倍特力 銷售收入1.72億元,同比增長9.5% 海四達 銷售4.1億元，同比增長51% 2009年主要太陽電池企業(yè)

13、銷售收 入 晶澳:2009年全年出貨509MW,比2008年增 長83.8%；2009年總收入38億元（5.537億美 元），2008年為55億元（7.996億美元）。 阿特斯:2009年總收入6.638億美元，2008年 為7.05億美元。2009年全年出貨325.5MW， 比去年同期增長94%，2009年出貨量超過 300MW,比2008年增長80%。 南京中電: 2009年總收入下降了18.8%，達到 2.849億美元，2008年為3。509億美元。 2009年的總出貨量194MW， 比2008年的 107.2MW增長了81%。 尚德:2009年出貨量704MW, 預計2010年 125

14、0MW 天合：銷售收入61億元，產(chǎn)量426MW 2009年主要鋰電池正極材料企業(yè)產(chǎn)量 20092009年年20092009年年20082008年年20082008年年 北京當升北京當升2480248015.92%15.92%1417141711.19%11.19% 湖南瑞翔湖南瑞翔150015009.63%9.63%120012009.47%9.47% 湖南杉杉湖南杉杉140014008.99%8.99%1400140011.05%11.05% 中信國安中信國安120012007.70%7.70%110011008.68%8.68% 天津巴莫天津巴莫100010006.42%6.42%1000

15、10007.89%7.89% 博杰博杰140014008.99%8.99%6006004.74%4.74% 北大先行北大先行100010006.42%6.42%6006004.74%4.74% 213213所所4004002.57%2.57%3003002.37%2.37% 廈門鎢業(yè)廈門鎢業(yè)100010006.42%6.42%6006004.74%4.74% 寧波金和寧波金和120012007.70%7.70%120012009.47%9.47% 天驕天驕100010006.42%6.42%6506505.13%5.13% 其他其他2000200012.84%12.84%2600260020.

16、53%20.53% 總計總計15580155801266712667 2009年正極材料 由于受金融危機的影響，上半年主要企業(yè)產(chǎn)量 減幅較大，而下半年行業(yè)形勢轉好，全年正極 材料產(chǎn)量同比增長21.3%，其中鈷酸鋰增長 15.3%，錳酸鋰增長46.6%，多元材料增長 33.3%，磷酸鐵鋰增長77.7%。 由于鈷價較低，鈷酸鋰被替代的速度減緩。 磷酸鐵鋰的產(chǎn)量增幅較大，但總量仍較小。 由于韓元貶值，三星和LG的電池產(chǎn)量大幅增長， 鈷酸鋰出口進一步增長，總量超過2100噸。仍 以當升和瑞翔為主，而中信國安和巴莫也開始 出口，其中當升出口1300噸，瑞翔出口800噸。 2009年磷酸鐵鋰正極材料 20

17、09年全球產(chǎn)量不超過1300噸，其中，中國的 銷量約為800噸。 中國磷酸鐵鋰材料發(fā)展過熱，預計投入生產(chǎn)的 企業(yè)超過70家。在6月結束的CIBF2010上，就 有50多家企業(yè)參展。 中國企業(yè)，包括臺灣企業(yè)，剛看好磷酸鐵鋰材 料，主要看好未來的動力電池市場。 目前主要問題：產(chǎn)品穩(wěn)定性差、低溫性能差。 同時面臨專利問題。 德國南方化學擬投資6000萬歐元，使加拿大 PHOSTECH的產(chǎn)能到2012年達到2400噸。 主要生產(chǎn)廠 家產(chǎn)量及價格 序號 材料供應商 月訂單數(shù)（噸） 單價（萬/噸） 1 斯特蘭 18 15.5 2 貝特瑞 3 14.5 3 臺灣立凱 7 14 4 臺灣長園 5 13 5 煙

18、臺卓能 9 13.5 6 新鄉(xiāng)華鑫 6 12.5 7 北大先行 2 14 8 蘇州恒正 3 15 9 A123 8 28 10 Phostech 4 25 負極材料 鋰離子電池負極材料目前仍以碳材料為主，包括人工石墨，天然石墨和中間 相碳微球。 國內(nèi)主要負極材料企業(yè)為深圳貝特瑞、上海杉杉科技、深圳斯諾和長沙海容 等。2009年我國負極材料的產(chǎn)量超過12000噸，預計2010年將達到15000噸。 2009年深圳貝特瑞產(chǎn)量達到4900噸，約占國內(nèi)市場的40%。出口量2100噸， 占國內(nèi)出口的94%。2010年產(chǎn)量預計將超過7000噸，成為全球第一。 2009年杉杉科技的產(chǎn)量約3000噸。 200

19、9年長沙海容產(chǎn)量為800噸，深圳斯諾800噸。 電解液 目前國內(nèi)主要生產(chǎn)電解質的企業(yè)有國泰華榮、天津金牛、 深圳新宙邦、東莞杉杉、汕頭金光、廣州天賜、北京化 學試劑研究所、蘇州諾萊特等。其中，國泰華榮是國內(nèi) 鋰離子電池電解液行業(yè)中的龍頭企業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模僅次于 韓國三星公司和日本宇部公司，成為國內(nèi)第一大、世界 第三大鋰離子電池電解液生產(chǎn)企業(yè)。 目前國內(nèi)電池生產(chǎn)商電解液配套已基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，只 有少部分使用進口電解液。但作為電解液的主體成分 LiPF6，其價格較高，成本占電解液成本的50以上。 目前只有天津金牛生產(chǎn)LiPF6（預計2010年產(chǎn)量700 噸），其他電解液廠家均從國外進口LiPF6配制電

20、解液。 2009年國泰華榮產(chǎn)量約3400噸，金牛產(chǎn)量約2500噸， 東莞杉杉約1600噸。廣州天賜1500噸，深圳新宙邦 1500噸。預計2010年國內(nèi)電解液的產(chǎn)量將超過15000 噸。 隔隔 膜膜 中國鋰離子電池生產(chǎn)所需的隔膜材料主要依靠進口， 2009年鋰離子電池隔膜年需求量超過1.2億平方米。國 產(chǎn)隔膜已開始小批量生產(chǎn)，但主要以低端市場為主。國 際上較大的鋰離子電池隔膜生產(chǎn)企業(yè)依次為日本旭化成 （AsahiKasei）、美國Celgard、日本Tonen、日本宇 部興產(chǎn)、韓國SK、美國ENTEK、日本住友化學等。 隨著動力電池市場的形成，隔膜產(chǎn)業(yè)將隨著鋰離子電池 產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)快速增長。國內(nèi)隔

21、膜企業(yè)有河南新鄉(xiāng)格瑞恩、 佛山金輝高科、星源材質等。 格瑞恩隔膜在國內(nèi)動力電池上應用較多。2009年產(chǎn)量 超過2000萬平米。 2010年1-6月中國電池出口分析 2010年1-6月電池出口量及出口 額 品品 種種 出口量（億只）出口量（億只）出口額（億美元）出口額（億美元） 2010年年1- 6月月 2009年年 1-6月月 同比增長同比增長 % 2010年年1-6月月2009年年 1-6月月 同比增長同比增長 % 堿錳電池堿錳電池30.5323.0932.22.732.0433.8 鋅錳電池鋅錳電池84.1869.4522.64.353.9210.9 起動鉛酸蓄電池起動鉛酸蓄電池798萬只

22、萬只587萬只萬只35.91.120.8236.5 密封鉛酸蓄電池密封鉛酸蓄電池0.670.4645.66.84.5250.4 鎳鎘電池鎳鎘電池1.311.0821.31.20.9427.6 鎳氫電池鎳氫電池4.513.2140.53.432.3645.3 鋰離子電池鋰離子電池5.474.5619.916.5814.216.7 鋰一次電池鋰一次電池2.672.0331.50.470.3151.6 太陽電池太陽電池1.06億塊億塊0.4億塊億塊16570.5919271.5 合計合計103.94107.2748.11122.9 2010年1-6月電池出口量及出口 額 2010年1-6月，我國電池

23、行業(yè)累計出口額107.27億美元，同比增長122.9%。 其中，化學電源出口額36.68億美元，同比增長26%。太陽電池出口額70.59億 美元，同比增長271.5%。 2010年上半年，金融危機對我國電池出口的影響逐步減弱，尤其是太陽電池出 口，受到德國光伏發(fā)電補貼政策調(diào)整的影響，對電池組件需求大增，產(chǎn)品供不應 求，產(chǎn)量翻番，價格上漲，使得2010年上半年出口額為上年的2.71倍。 堿錳電池 堿錳電池出口量30.53億只，同比增長32.2%， 其中，扣式堿錳電池出口6.8億只，同比增長 17.2%，柱式堿錳電池出口23.13億只，同比增 長39.7%，其他堿錳電池6085萬只，同比減少 16

24、.8%。 堿錳電池出口額2.73億美元，同比增長33.8%。 其中，扣式堿錳電池出口額1243萬美元，同比 7%；柱式堿錳電池出口額2.5億美元，同比增 長34.4%；其他堿錳電池出口額1152萬美元， 同比增長92%。 堿錳電池出口額前十大國家和地區(qū)分別為：香 港、美國、荷蘭、澳大利亞、日本、法國、德 國、西班牙、俄羅斯聯(lián)邦、臺灣。堿錳電池市 場主要以歐美市場為主。 鋅錳電池 鋅錳電池出口量84.18億只，同比增長22.6%，出口額4.35億美元，同比增長 10.9%。出口額增幅遠小于出口量增幅，說明出口價格下降較大。 出口額前十大國家和地區(qū)分別為貝寧、香港、阿聯(lián)酋、美國、肯尼亞、坦桑尼亞、

25、 埃塞俄比亞、多哥、加納、幾內(nèi)亞。出口額為2.56億美元，占鋅錳電池總出口 額的58.5%。市場主要以非洲和中東地區(qū)為主。 鋰一次電池 鋰一次電池出口量2.67億只，同比增長31.5%； 出口額4700萬美元，同比增長51.6%；出口產(chǎn) 品價格增幅較大。 出口額前十大國家和地區(qū)為香港、美國、日 本、澳大利亞、馬來西亞、德國、瑞士、印度、 以色列、臺灣，出口額為4100萬美元，占總出 口額的87%。 前十大出口企業(yè)為：惠州億緯鋰能股份有限公 司、寧波超霸能源有限公司、力佳電源科技(深 圳)有限公司、武漢力興(火炬)電源有限公司、 金霸王(中國)有限公司、信湖新能源電子(深圳) 有限公司、武漢昊誠

26、能源科技有限公司、深圳 市高盛偉電源有限公司、帥福得（珠海保稅區(qū)） 電池有限公司、深圳市艾博爾新能源有限公司 。 起動用鉛酸蓄電池 起動用鉛酸蓄電池出口量798萬只，同比 增長35.9%；出口額1.12億美元，同比增長 36.5%。 出口額前十大國家和地區(qū)為美國、尼日利 亞、澳大利亞、英國、德國、日本、阿聯(lián)酋、 巴西、荷蘭、加納。出口額為6876萬美元，占 總出口額的61.4%。 前十大出口企業(yè)為揚州阿波羅蓄電池有限 公司、浙江巨江電源制造有限公司、連云港倚 天科技有限公司、上海江森自控國際蓄電池有 限公司、湯淺蓄電池(順德)有限公司、廣東猛獅 電源科技股份有限公司、杭州匯同對外貿(mào)易有 限公司

27、、廣州市凱捷電源實業(yè)有限公司、天津 湯淺蓄電池有限公司、上海申航進出口有限公 司。出口額為7131萬美元，占總出口額的 63.6%. 密封鉛酸蓄電池 出口量為6700萬只，同比增長45.6%，出口額6.8億 美元，同比增長50.4%。 出口額前十大國家和地區(qū)為美國、印度、意大利、德國、 新加坡、荷蘭、香港、巴西、俄羅斯聯(lián)邦、英國。出口 額為3.94億美元，占總出口額的57.9%。美國占總出 口額16.9%，印度占8.2%，意大利占6.7%。 前十大出口企業(yè)為：深圳市雄韜電源科技有限公司、深 圳市瑞達電源有限公司、武漢非凡電源有限公司、江蘇 理士電池有限公司、松下蓄電池（沈陽）有限公司、海 志電

28、池(惠州)有限公司、深圳市一電電池技術有限公司、 美美電池有限公司、廣東猛獅電源科技股份有限公司、 肇慶理士電源技術有限公司。十大企業(yè)出口額為2.91 億美元，占總出口額的42.8%。其中深圳雄韜電源占 總出口額的7%，瑞達電源占5.5%，武漢非凡占5.4%。 鎳鎘電池 鎳鎘電池出口量1.31億只，同比增長21.3%，出口額 1.2億美元，同比增長27.6%。 出口額前十大國家和地區(qū)為：香港、美國、馬來西亞、 日本、荷蘭、英國、越南、德國、韓國、新加坡。十大 國家和地區(qū)出口額為1.07億美元，占總出口額的89%。 香港是我國鎳鎘電池最大的中轉地，占總出口額的 45.8%，美國占15%，馬來西亞

29、占6%。 前十大出口企業(yè)為：三洋能源(蘇州)有限公司、比亞迪 股份有限公司、電科電源(深圳)有限公司、江蘇海四達 電源股份有限公司、江門三捷電池實業(yè)有限公司、河南 環(huán)宇電源股份有限公司、四川長虹電源有限責任公司、 益陽科力遠電池有限責任公司、江門市蓬江區(qū)朗達電池 有限公司、中山中炬森萊高技術有限公司。十大企業(yè)的 出口額為7360萬美元，占總出口額的61.3%。其中三 洋能源占27.5%，比亞迪占12%。除三洋能源外，鎳 鎘蓄電池的出口主要以國內(nèi)企業(yè)為主。 鎳氫電池 出口量4.51億只，同比增長40.5%，出口額為3.43億 美元，同比增長45.3%。 前十大出口國家和地區(qū)為：香港、日本、德國、

30、美國、 荷蘭、馬來西亞、俄羅斯聯(lián)邦、巴西、比利時、印度。 十大國家和地區(qū)出口額為3.08億美元，占總出口額的 89.8%。香港仍是國內(nèi)鎳氫電池最大的中轉地，占總 出口額的53.3%，日本占8.7%，德國占8.1%，美國 占7.5%。 前十大出口企業(yè)為：松下能源(無錫)有限公司、深圳市 豪鵬科技有限公司、湯淺(天津)實業(yè)有限公司、比亞迪 股份有限公司、遼寧九夷三普電池有限公司、益陽科力 遠電池有限責任公司、東莞超霸電池有限公司、深圳市 力可興電池有限公司、深圳市格瑞普電池有限公司、東 莞市邁科科技有限公司 。前十大企業(yè)的出口額為1.71 億美元，占出口總額的49.8%。松下能源占總出口額 的15

31、%，深圳豪鵬占8%，湯淺占6%。前十大企業(yè)中， 松下、湯淺、超霸三家外資企業(yè)占44.4%，六家內(nèi)資 企業(yè)占55.6%。 鋰離子電池 出口量為5.47億只，同比增長19.9%；出口額為 16.58億美元，同比增長16.7%。 出口前十大國家和地區(qū)為:香港、美國、韓國、日本、 印度、巴西、臺灣、匈牙利、馬來西亞、羅馬尼亞。十 大國家和地區(qū)出口額為14.15億美元，占總出口額的 85.3%。其中，香港占36.4%，美國占10.9%，韓國 占10%。 前十大出口企業(yè)為：索尼電子（無錫）有限公司、天津 三星視界有限公司、新世電子(常熟)有限公司、松下能 源(無錫)有限公司、樂金化學(南京)信息電子材料有

32、限 公司、廣州明美電子有限公司、三洋能源(北京)有限公 司、深圳藤佳能源電子有限公司、松下能源(珠海)有限 公司、三洋能源(蘇州)有限公司。十大企業(yè)出口額為 7.15億美元，占出口總額的43%。其中，索尼電子 （無錫）占11%，天津三星視界占6.8%。前十大出口 企業(yè)清一色為外資企業(yè)。 太陽電池 2010年上半年太陽電池組件出口量1.06億塊，同比增 長165%，出口額70.59億美元，同比增長271%。由 于受到德國光伏補貼政策調(diào)整的影響，組件供不應求， 不僅產(chǎn)量大增，而且價格也比去年出現(xiàn)較大增長。 出口前十大國家和地區(qū)為：德國、荷蘭、意大利、美國、 比利時、澳大利亞、捷克、法國、西班牙、香

33、港。前十 大國家和地區(qū)出口額為65.6億元，占出口總額的 92.9%。其中，出口德國28.6億元，占40.5%，荷蘭 14億美元，占19.8%，意大利7.57億美元，占10.7%， 美國2.96億美元，占4.2%。 前十大出口企業(yè)為：無錫尚德太陽能電力有限公司、常 州天合光能有限公司、江蘇林洋新能源有限公司、常熟 阿特斯陽光電力科技有限公司、常州億晶光電科技有限 公司、寧波太陽能電源有限公司、泰通（泰州）工業(yè)有 限公司、碧辟普瑞太陽能有限公司、浙江向日葵光能科 技股份有限公司、東營光伏太陽能有限公司。前十大企 業(yè)出口額35.78億美元，占總出口額的50.6%。 世界鋰離子電池市場發(fā)展現(xiàn)狀 全球

34、充電電池市場的變化(10億日 元) 2012年開始汽車用鋰離子電池將快速增長,預計到2017年汽車用鋰離子電池市場份額將 超過便攜式鋰離子電池。2013年前混合電動車用電池以鎳氫電池為主，2013年后，鋰 離子電池將成為主導，鎳氫電池份額將逐步下降。 (數(shù)據(jù)來源：IIT) IIT對2009-2020年充電電池市場的預測 分析 10億日元億日元 200920102011201220132014201520162017201820192020 便攜鋰電便攜鋰電 8488761003114512901428155016451756186419542054 汽車鋰電汽車鋰電 6431384066519

35、47125115641859217924272720 便攜鎳氫便攜鎳氫 103107107106103100969491908886 汽車鎳氫汽車鎳氫 821151501468760565553576063 鎳鎘鎳鎘756562564942343028272524 合計合計111512061461185921792577298833883787421545554948 2007-2010各種用途鋰離子電池數(shù)量 (億只) 2010年鋰離子電池將 同比增長26%。2009 年、2010年鋰離子電 池三大主要市場為手 機（41.5%，37.5%)、 筆記本（32.6%， 34.5）、電動工具 （4.

36、8%，5%）.2010 年按產(chǎn)量計算，鋰離 子電池中，圓柱電池 42.6%,方形電池 40.7%,聚合物電池 16.6%,圓柱電池的市 場份額在快速增長 用途用途20072007200820082009200920102010（預（預 測）測） 筆記本電腦筆記本電腦7.137.138.588.589.749.7413.313.3 手機手機13.7813.7813.3813.3812.4712.4714.4714.47 電動工具電動工具1.181.181.51.51.331.331.921.92 數(shù)碼照相機數(shù)碼照相機1.181.181.411.411.381.381.541.54 數(shù)碼攝象機數(shù)碼

37、攝象機1 10.780.780.610.610.710.71 數(shù)字媒體播放數(shù)字媒體播放 器器 0 09 90.870.870.90.90.880.88 游戲機游戲機0.50.50.710.710.610.610.930.93 其他其他2.382.384.154.153.613.614.84.8 總計總計 28.0428.0431.9331.9330.6630.6638.5838.58 同比增長同比增長% %22221212-2-22626 圓柱電池圓柱電池9.149.1411.411.412.1312.1316.4416.44 方形電池方形電池14.3614.3614.9314.9313. 6

38、13. 615.7315.73 聚合物電池聚合物電池4.554.555.15.14.934.936.396.39 全球主要鋰離子電池企業(yè)生產(chǎn)量(億只) 2009年世 界前6大鋰 離子電池 企業(yè)為三 洋、三星、 LG化學、 索尼、比 亞迪、力 神（按產(chǎn) 量計算） 單位單位2007200820092010預測預測 三洋三洋5.997.056.178 索尼索尼4.114.663.714.46 松下松下2.071.791.962.62 日立日立 MAXELL 1.271.621.111.25 SGS0.570.450.260.14 NEC0.470.340.070.05 三星三星SDI3.754.76

39、5.658 LG化學化學2.262.154.026.5 比亞迪比亞迪2.822.682.011.72 力神力神1.081.141.692.08 東莞新能源東莞新能源0.961.241.131.31 比克比克1.642.181.461.56 E-ONE0.390.510.340.29 A1230.080.120.16 2010年主要企業(yè)方型鋰離子電池產(chǎn)量預 測(億只) 方型電池前六大企業(yè):三星、三洋、LG化學、索尼、比亞迪、力神 單位單位2010年預測年預測 三星三星SDI3.79 三洋三洋3.26 LG化學化學3.07 索尼索尼2.39 比亞迪比亞迪1.72 力神力神1.71 東莞新能源東莞新

40、能源1.28 日立日立MAXELL1.23 2010年主要企業(yè)圓柱鋰離子電池產(chǎn)量預 測(億只) 圓柱電池前六大企業(yè):三洋、三星、 LG化學、索尼、松下、力神 單位單位2010年預測年預測 三洋三洋4.74 三星三星SDI4.2 LG化學化學3.42 索尼索尼2.07 松下松下1.81 力神力神0.36 東莞新能源東莞新能源0.03 2010年全球主要筆記本電池組廠商產(chǎn)量預測(百 萬組) 全球各類鋰電池正極材料市場占比 2010年全球產(chǎn)量43420噸，同比增長44%，鈷酸鋰20840噸占 48%，NCM15120噸占35%。鎳酸鋰、錳酸鋰各占7%，分別 為3040噸。磷酸鐵鋰1370噸，占3%。

41、 主要正極材料供應商的市場占有率 UMICORE第一，占32%；日亞第二，占24%。 全球主要負極材料企業(yè)市場份額 2010年負極 產(chǎn)量24442噸， 同比增長 43%。日立 化工第一、 日本碳素第 二。天然石 墨的比率進 一步上升， 達到53%。 人造石墨9205噸，占38%；天然石墨12960噸，占53%；中間相碳微球1900噸，占 8%。 全球主要隔膜企業(yè)市場份額 預計2010年全球產(chǎn)量3.51億平方米，同比增長38%。旭化成第一， 9650萬平米。Celgard第二，8980萬平米。東燃第三，8340萬平 米。宇布第四，3000萬平米。SK第五，2900萬平米。隔膜價格 依然比較穩(wěn)定。

42、 全球主要電解液廠商市場份額 預計2010年全球電解液產(chǎn)量16190噸，同比增長44%。韓國Chiel第一，5340噸；宇 布工業(yè)第二，3390噸，三菱化學第三，2420噸；國泰華榮第五，1260噸。 中國電池產(chǎn)業(yè) 面臨的機遇與挑戰(zhàn) 鋰離子電池 預計2010年全國鋰離子電池產(chǎn)量將增長12- 15%，主要市場為手機（增長15%）、航模、 藍牙設備、電動工具和電動自行車（10%）、 各類數(shù)碼產(chǎn)品等。2010年全球手機產(chǎn)量將達到 14億部，我國手機產(chǎn)量將超過7億部。截止 2010年9月，我國手機用戶達到8.3億戶。 前四大鋰離子電池企業(yè)中除力神有望增長超過 10%外，比克和ATL與去年基本持平，比亞

43、迪 上半年減少20%。二三線企業(yè)增幅較大。 手機市場中諾基亞第一，市場份額略微減少， 三星、LG增加，其他新興品牌及智能手機大幅 增長，智能手機增幅超過50%。 動力和儲能將成為鋰離子電池新的市 場 儲能將成為鋰離子電池新的市場 （單位：MW） 來源： 2008到2018 年全球儲能 市場將從 111GW增長 到4661GW, 年均增長 45%，其中 鋰離子電池 儲能年均增 長100%。 2015年動力電池市場將快速增長 預計從2015年開始，電動汽車 市場將快速增長，到2020年電 動汽車將占整個轎車產(chǎn)量的15- 20%，電動車用電池市場將達到 400億美元。 汽車用鋰離子電池產(chǎn)量預測 汽車

44、用鋰離子電池的產(chǎn)量預測 HEV市場，鋰離子電池將快速替代鎳氫電池 （來源： Mizuho Securities） Projected global HEV sales 汽車廠商與鋰電池廠商加強合作 鋰離子電池電動汽車陸續(xù)上市 中日 韓美 動力 電池 企業(yè) 采用 不同 的材 料體 系 國家國家企業(yè)企業(yè)正極材料正極材料 中國大中國大 陸陸 力神力神磷酸鐵鋰、三元磷酸鐵鋰、三元NCM、錳酸鋰、錳酸鋰 中國大中國大 陸陸 比克比克磷酸鐵鋰磷酸鐵鋰 中國大中國大 陸陸 光宇光宇磷酸鐵鋰磷酸鐵鋰 中國大中國大 陸陸 比亞迪比亞迪磷酸鐵鋰磷酸鐵鋰 中國大中國大 陸陸 ATL（新能源）（新能源）磷酸鐵鋰、三元

45、磷酸鐵鋰、三元NCM、錳酸鋰、錳酸鋰 中國臺中國臺 灣灣 有量有量磷酸鐵鋰、三元磷酸鐵鋰、三元NCM、錳酸鋰、錳酸鋰 中國臺中國臺 灣灣 蘭陽蘭陽磷酸鐵鋰磷酸鐵鋰 中國臺中國臺 灣灣 必翔必翔磷酸鐵鋰磷酸鐵鋰 中國臺中國臺 灣灣 昇陽昇陽磷酸鐵鋰磷酸鐵鋰 中國臺中國臺 灣灣 能元能元磷酸鐵鋰、錳酸鋰磷酸鐵鋰、錳酸鋰 日本日本東芝東芝錳酸鋰錳酸鋰 日本日本松下松下三元三元NCM/NCA、鎳氫電池、鎳氫電池 日本日本三洋三洋三元三元NCM、鎳氫電池、鎳氫電池 日本日本SONY磷酸鐵鋰磷酸鐵鋰 日本日本NEC錳酸鋰錳酸鋰 韓國韓國LGC錳酸鋰錳酸鋰 磷酸鐵鋰 安全性好， 中國企業(yè) 以磷酸鐵 鋰為主。

46、 錳酸鋰能 量密度高， 未來在效 率提升上 較有發(fā)展， 日韓企業(yè) 以錳酸鋰 和三元為 主 我國“十城千輛”新能源汽車示范 計劃將加速動力電池的產(chǎn)業(yè)化 由科技部、財政部、發(fā)改委、工業(yè)和信息化部于2009年元月共同啟動，主 要內(nèi)容是，通過提供財政補貼，計劃用3年左右的時間，每年發(fā)展10個城市，每 個城市推出1000輛新能源汽車開展示范運行，涉及這些大中城市的公交、出租、 公務、市政、郵政等領域，力爭使全國新能源汽車的運營規(guī)模到2012年占到汽 車市場份額的10。 目前已擴大到25個城市。 列入示范運營的25個城市 首次確定參與十城千輛工程的城市有13個，分別是：北京、上海、重慶、 長春、大連、杭州

47、、濟南、武漢、深圳、合肥、長沙、昆明、南昌。 第二批確定參與的十城千輛工程的城市有7個，分別是：天津、海口、鄭 州、廈門、蘇州、唐山、廣州。 第三批示范城市5個：沈陽、成都、南通、襄樊、呼和浩特 享受財政補貼標準 對乘用車和輕型商用車，混合動力汽車根 據(jù)混合程度和燃油經(jīng)濟性分為5檔，最高每輛補 貼5萬元；純電動汽車每輛補貼6萬元；燃料電 池汽車每輛補貼25萬元； 長度10米以上的城市公交客車、混合動力 客車每輛補貼5萬-42萬元，純電動和燃料電池 客車每輛分別補貼50萬元和60萬元。 參與示范的城市的地方財政也要安排配套 資金，對節(jié)能與新能源汽車購置、配套設施建 設及維護保養(yǎng)等相關支出給予適當

48、補助。 私人購買新能源汽車補貼試點工作啟 動 上海、長春、深圳、杭州、合肥等5個城市 補貼種類：純電動車、插電式混合動力車 補貼標準：根據(jù)動力電池組能量確定，按3000元/ 千瓦時給予補貼。純電動車每輛最高補貼6萬元。 插電式混合動力每輛最高補貼5萬。 對電池要求：EV:15KWh以上,PHEV:10KWh以上 動力電池系統(tǒng)保證：5年10萬公里 實施期限：2010-2012 各地政府也有相應的補貼政策。 中國電動自行車對鋰電池有巨大潛在需 求 中國電動自行車保有量接近1億輛,每年新增2000萬輛以上,預計2015年將達到2 億輛。目前95%以上為鉛酸蓄電池 電動自行車升級換代產(chǎn)品將大量采用輕型

49、合金車架和鋰離子動力電池。今年以來， 隨著價格的下降，鋰離子電池電動自行車數(shù)量在快速增長。預計今年將超過60 萬輛。 如果鋰離子電池電動自行車達到10%，鋰離子動力電池年需求將達到15億元。 動力電池市場未來需求巨大，但中國鋰電池企業(yè)在全球 高端市場份額在減少，競爭力減弱，值得中國電池企業(yè) 高度重視 中國鋰離子電池行業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn) 中日韓三國鋰電池市場份額變化 在與國際大廠配套方面，預計2010年日本占42%，韓國占38%,中國占18%。中國的比 例在不斷減少，值得關注 中國鋰離子電池在筆記本電腦市場份額有 限 2010年惠普筆記本4600萬部，需求電池2。94億只，三星 1.12億只，占38

50、%；LG化學1.08億只，占36%；三洋5400萬只， 占18%。 ACER筆記本4500萬臺，需求電池2.58億只，三洋1.2億只， 占43%；松下4800萬只，占18%；索尼4400萬只，占17%；三 星3600萬只，占14%。 Dell筆記本3000萬臺，需求電池1.83億只，三星7200萬只， 占39%；LG化學5200萬只，占28%；三洋4800萬只，占26%。 TOSHIBA筆記本2000萬臺，需求電池1.26億只，三洋5600萬 只，占44%；松下4000萬只，占31.7%;LG化學2200萬只，占 17%。 LENOVO筆記本2100萬臺，需求電池1.25億只，三洋4800 萬

51、只，占38%；索尼3200萬只，占25.6%；LG化學2500萬只， 占20%；松下1200萬只，占9.6%。 中國鋰離子電池在高端電動工具市場份額也很 小 主要電動工具制造商主要電動工具制造商 電池制造商電池制造商 Sony (97%) A123 (87%) Sony (7%) SDI (3%) SDI (40%) Sony (30%) LGC (30%) Sanyo(88%) Maxell SDI (71%) Sony (29%) E-One (100%) 加強技術創(chuàng)新，努力提高中國 鋰離子電池產(chǎn)品的品質，提高產(chǎn)品 的一致性，提高動力電池系統(tǒng)集成 開發(fā)能力。 期待中國鋰離子電池在動力電 池

52、領域獲得突破：電動自行車、城 市電動公交、家用電動汽車 努力擴大筆記本和電動工具領 域中國產(chǎn)品的市場份額。 鋰一次電池 由于中國鋰一次電池品質提高，減少了與日本 產(chǎn)品的差距，日本原有的市場尤其是中低端市 場和部分高端市場現(xiàn)在已被中國企業(yè)占有，且 中國產(chǎn)品價格具有競爭力，全球生產(chǎn)正在向中 國轉移，預計2010年產(chǎn)量將達到19億只，同比 增長20%。其中扣式電池產(chǎn)量約17億只。 深圳力佳公司2009年底研發(fā)的功率型扣式鋰電 池因其在較大功率放電方面已勝過日本電池， 在3D眼鏡市場供不應求，SONY、三星、松下 是3D眼鏡主要生產(chǎn)廠家，已開始大批量向力佳 采購 。 鋰一次電池 隨著我國電網(wǎng)改造的進行

53、，智能電表對鋰氬柱式電池需 求大增；智能水表、氣表等儀表的改造推動了柱式鋰氬 及鋰錳的發(fā)展。物聯(lián)網(wǎng)和有源RFID對軟包鋰電池尤其是 超薄型軟包鋰電池發(fā)展的需求巨大?；葜輧|緯開發(fā)的圓 柱鋰氬電池已替代進口產(chǎn)品，占領國內(nèi)70%的智能電表 市場。 銀行卡的智能化在歐美推廣性極強，現(xiàn)在電池是關鍵， 信用卡用電池的巨大市場顯而易見。如今力佳開發(fā)的超 薄型軟包電池也已經(jīng)通過了Visa和萬事達公司的測試。 超薄軟包電池除了應用于信用卡產(chǎn)品，還應用在產(chǎn)品外 包裝的物流管控、郵政快遞的外包裝信封和紙箱上。未 來市場巨大。 在美國，汽車輪胎壓力監(jiān)測系統(tǒng)（TPMS）已作為汽車 的標準配置，對電池有巨大需求。TPMS

54、對電池的溫度 范圍要求寬、電性能要求高，目前市場主要被日本松下 和萬盛壟斷。 鎳氫電池 2010年上半年鎳氫電池的產(chǎn)量增長超過30%， 全年有望比2009年增長20%左右，主要由于歐 美需求增加，除消費類產(chǎn)品市場增長外，吸塵 器、割草機等開始采用鎳氫電池。 在HEV市場，主要以日本產(chǎn)品為主，國內(nèi)HEV 用電池市場仍很有限。國產(chǎn)電池一致性和可靠 性不能很好滿足HEV的要求，由于不能得到整 車廠市場的保證，電池廠不敢進行大規(guī)模投資。 期待整車企業(yè)控股HEV鎳氫動力電池生產(chǎn)企業(yè)。 應加快開發(fā)超低自放電低的鎳氫電池，在部分 市場替代堿錳電池。 鎳鎘電池 從全球看，鎳鎘電池在消費市場逐漸被鎳氫和鋰離子電

55、池替代，其總量將不斷減 少。主要市場在電動工具、地鐵等軌道車輛、應急照明等領域。 最近兩年由于部分鎳鎘電池企業(yè)退出市場，今年以來鎳鎘電池企業(yè)生意較好。但 在電動工具市場面臨很大的政策性風險和鋰離子電池的替代威脅。 由于今年歐美對電動工具需求增加，預計2010年國內(nèi)鎳鎘電池產(chǎn)量將增長10% 以上。 鉛酸蓄電池 在起動電池市場，由于國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā) 展和汽車保有量的大幅增加，2010年車用電池 年增長率將超過15%。中汽協(xié)公布1-11月的產(chǎn) 銷數(shù)字，生產(chǎn)1640萬輛，銷售1640萬輛，分別 比同期增長33.7%和34.1%。預計全年產(chǎn)銷量 會超過1800萬輛。 十二五期間，我國將從汽車制造大國

56、轉向汽車 強國，預計2015年產(chǎn)銷量達到2500萬輛。此外， 中國汽車業(yè)將從依靠內(nèi)需市場，轉向大規(guī)模走 出國門，2015年自主品牌汽車出口占產(chǎn)銷量的 比例超過10%。 此外，還有摩托車和船舶用起動電池。 鉛酸蓄電池 在密封電池領域，2010年由于通信運營商投資減少，國內(nèi)市場需求預計比2009 年減少15-20%。各主要電池企業(yè)的銷售收入均減少。但密封電池的出口增幅將 超過20%。 中國移動已宣佈了對3G網(wǎng)絡的第4期投資，投資額近人民幣千億元，將建設 10.2萬個基站。招標結果近期亦已有了結果，隨著中國的運營 商重新加大、加 快資本開支，為密封電池需求增長提供了主要動力。 鉛酸蓄電池 根據(jù)工信部

57、的規(guī)劃，未來幾年內(nèi)，中國通信行業(yè)將建設 “三網(wǎng)融合”的大傳媒格局。相關政策顯示：國家將對 三網(wǎng)融合涉及的產(chǎn)品開發(fā)、網(wǎng)絡建設、業(yè)務應用及在農(nóng) 村地區(qū)的推廣，給予金融、財政、稅收等支持。 根據(jù)市場信息，“十二五”規(guī)劃中，信息技術相關投資 總計將達2.1 萬億，平均每年4000 億。投資范圍涵蓋 3G 網(wǎng)絡和LTE，寬帶升級和FTTx 建設、三網(wǎng)融合、 物聯(lián)網(wǎng)應用和移動互聯(lián)網(wǎng)。其中，通信相關產(chǎn)業(yè)投資預 計在3000 億左右 ，其中無線網(wǎng)絡投資（3G/4G）將 基本持平，或小幅增長。寬帶建設投資增長最為確定， 預計每年增速在20%以上。 因此，國內(nèi)通信業(yè)對密封電池需求將穩(wěn)定增長。但市場 將進一步向前幾大客戶集中。 印度是中國密封電池的一個重要市場，企業(yè)應加緊對該 市場的研究，可加快在當?shù)亟⒅圃旎氐牟椒ァ?鉛酸蓄電池 電動自行車是鉛酸蓄電池的第二大市場，2010年電動自行車產(chǎn)量將達到2200萬 輛，市場保有量將達到1億輛。 預計十二五期間，電動自行車年增長率將超過10%，到2015年年產(chǎn)量有望達到 3500萬輛。鉛酸電池仍占新車市場的85%。 堿錳鋅錳電池 預計2010年堿錳電池將增長15%，產(chǎn)量將超過100億只。出口量將達到60億只