13萬噸年環(huán)氧氯丙烷改造17萬噸年環(huán)氧丙烷項目可行性研究報告

1、江蘇海興化工有限公司環(huán)氧氯丙烷改造項目可行性研究報告目 錄1 總論1.1 項目概況1.2 可行性研究報告編制依據和原則1.3 項目背景及投資的必要性1.4 研究范圍1.5 可研報告的初步結論2 市場預測分析2.1 產品市場分析2.2 原料市場分析2.3 產品的競爭力分析2.4 營銷策略2.5 價格分析及預測2.6 市場風險分析3 生產規(guī)模和產品方案3.1 生產規(guī)模3.2 產品方案3.3 質量指標4 工藝技術方案4.1 工藝技術方案的選擇4.2 工藝流程和消耗定額4.3 主要設備的選擇4.4 自動控制4.5 三廢排放及預處理4.6 標準化5 原料、輔助材料及動力的供應5.1 主要原料、輔助材料、

2、燃料的供應5.2 資源利用合理分析6 建廠地區(qū)條件和廠址方案6.1 建廠條件6.2 廠址方案及結論7 總圖運輸、儲運、土建7.1 總圖運輸7.2 儲運設施7.3 土建8 公用工程方案、輔助設施和生活福利設施8.1 公用工程方案8.2 輔助設施8.3 生活福利設施9 節(jié)能、節(jié)水9.1 編制依據9.2 資源能源供需狀況9.3 項目節(jié)能分析與措施10 環(huán)境保護10.1 建設地區(qū)環(huán)境概況10.2 設計采用的環(huán)境保護標準10.3 工程概況10.4 主要污染源及污染物分析10.5 環(huán)境保護治理措施及預期效果10.6 環(huán)境影響分析10.7 綠化10.8 環(huán)境管理及監(jiān)測10.9 環(huán)保投資11 勞動安全衛(wèi)生11

3、.1 工程概況11.2 勞動安全危害因素分析11.3 職業(yè)危害因素的防治11.4 職業(yè)安全衛(wèi)生專項投資11.5 設計采用的標準規(guī)范11.6 治理的預期效果12 企業(yè)組織及定員12.1 企業(yè)組織12.2 生產班制及定員12.3 人員培訓13 項目實施計劃13.1 建設周期13.2 項目實施計劃14 項目總投資及資金籌措14.1 項目總投資15 財務評價15.1 項目評價依據15.2 財務評價基礎數據15.3 成本費用估算15.4 營業(yè)收入及稅金15.5 財務效益測算15.6 評價結論16 社會穩(wěn)定風評估險評估16.1 項目合法性、合理性遭質疑的風險16.2 群眾抵制征地拆遷的風險16.3 項目可

4、能引發(fā)社會矛盾的風險16.4 社會穩(wěn)定風險的綜合評價附錄a 附圖：1 區(qū)域位置圖（t13028-ec03-pl01）2 總平面布置圖（t13028-ec03-pl02）3 工藝流程圖（t13028-702ps07-0110）附錄b 附表：1 投資估算表（附表14-1）2 綜合經濟指標表（附表15-1）3 固定資產折舊和無形資產攤銷表（附表15-2）4 環(huán)氧丙烷成本費用表（附表15-3）5 主要原材料消耗表（附表15-4）6 年總成本費用表（附表15-5）7 流動資金表（附表15-6）8 營業(yè)收入及稅金表（附表15-7）9 利潤與利潤分配表（附表15-8）10 貸款償還平衡表（附表15-9）11

5、 財務計劃現金流量表（附表15-10）12 資產負債表（附表15-11）13 項目投資現金流量表（附表15-12）14 資本金現金流量表（附表15-13）15 敏感度分析表（附表15-14）1 總 論1.1 項目概況項目名稱、主辦單位名稱、企業(yè)性質及法人。項目名稱：江蘇海興化工有限公司13萬噸/年環(huán)氧丙烷改造17萬噸/年環(huán)氧丙烷項目主辦單位名稱：江蘇海興化工有限公司企業(yè)性質：有限責任公司法人代表：鄭先山1.2 可行性研究報告編制依據和原則1.2.1 編制依據（1）中國天辰工程有限公司與江蘇海興化工有限公司司簽訂的江蘇海興化工有限公司17萬噸/年環(huán)氧丙烷改造工程設計合同。（2）江蘇海興化工有限公

6、司提供的設計基礎資料。（3）中國天辰工程有限公司與江蘇海興化工有限公司雙方協(xié)商簽定的會議紀要。1.2.2 編制原則（1）嚴格遵循和貫徹國家和地方有關部門的法規(guī)、標準和規(guī)范。（2）產品及產品規(guī)模符合國家產業(yè)政策，產品的質量符合國家有關標準及下游產品的加工需求。（3）按積極、穩(wěn)妥、可靠、實事求是的原則，深入調查研究，做多方案的比較和科學論證，以優(yōu)化工程技術方案。（4）充分選用國內先進成熟、可靠適宜的工藝技術和設備。最大限度地降低項目的目標成本，節(jié)約能源，改善生產條件，節(jié)省人力，提高企業(yè)的技術水平和經濟效益。（5）密切結合企業(yè)的實際情況，按照一體化、露天化、輕型化、社會化、國產化的原則，在積極采用已

7、消化吸收的國外生產工藝技術、設備制造技術和積極汲取老企業(yè)在多年生產和管理中積累起來的豐富經驗的基礎上，確定必須引進國外工藝技術及關鍵設備的范圍。國內配套部分注意挖掘現有生產裝置、輔助設施和公用工程的潛力，突出體現依托老企業(yè)進行淘劣建優(yōu)技術改造的優(yōu)越性，并處理好新老裝置的平衡與銜接。（6）認真貫徹執(zhí)行國家及地方的環(huán)境保護、“三廢”治理、綜合利用、勞動保護、安全衛(wèi)生、消防方面的法律、法規(guī)及其與主體工程建設實施“三同時”的原則。趁新項目建設之良機，做到點源治理和集中處理相結合，充分發(fā)揮企業(yè)現有污水處理場的能力，妥善處理“三廢”，必須達標排放，使企業(yè)在獲得經濟效益的同時也獲得更好的環(huán)境效益和社會效益。

8、1.3 項目背景及投資的必要性1.3.1 企業(yè)概況及項目提出的背景江蘇海興化工有限公司是一家集研發(fā)、生產、銷售的大型化工企業(yè)，注冊資本4億元人民幣，企業(yè)擬建生產規(guī)模達到年產氯堿60萬噸、雙氧水15萬噸，環(huán)氧氯丙烷26萬噸?，F準備將13萬噸環(huán)氧氯丙烷改造成年產17萬噸的環(huán)氧丙烷。企業(yè)主要以生產、銷售氯堿、雙氧水、環(huán)氧丙烷為主。液堿主要銷往國外、氯氣主要用下游產品環(huán)氧丙烷，氫氣主要用于雙氧水、己二酸。環(huán)氧丙烷主要銷往浙江、安徽、江蘇、廣州、上海等東部沿海省份及本省建材、塑料制品類企業(yè)；最近一個時期，環(huán)氧氯丙烷市場趨于飽和，公司經過市場考察，決定改造生產環(huán)氧丙烷產品。江蘇海興化工有限公司在改革和發(fā)展

9、的實踐中，堅持以技術創(chuàng)新為基礎，以管理創(chuàng)新為保障，創(chuàng)造出獨具特色的經營模式，企業(yè)保持了連續(xù)快速增長。公司不斷進行企業(yè)管理制度的探索和創(chuàng)新，建立了以財務管理為中心的企業(yè)運行新機制?；S始終遵循與用戶共同發(fā)展的宗旨，以“滿足用戶的需求”作為企業(yè)的經營理念，其實質就是把推銷產品變?yōu)橥其N價值的過程，讓廣大用戶受益。多年來，始終為客戶提供全套免費技術服務，與用戶建立了良好的合作關系，在全球經濟一體化的大潮中，化工廠將一如既往地服務客戶、服務社會，立志為振興地方經濟做出更大貢獻。1.3.2 項目建設的有利條件（1）具備良好的投資環(huán)境和建廠條件中國大豐港經濟區(qū)是國家沿海開發(fā)戰(zhàn)略中的重要節(jié)點，是江蘇中部沿海

10、迅速崛起的新興產業(yè)集聚區(qū)和經濟增長極。大豐地處長江三角洲經濟帶和上海兩小時經濟圈內，位于江蘇沿海中部，具有得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢。全市總面積3059平方公里，人口73萬，境內地勢平緩，氣候溫和，四季分明，是江蘇沿海中部的新興開放型港口城市，連續(xù)五年被評為“全國縣域經濟基本競爭力百強縣（市）”，列全國最具投資潛力中小城市百強前列。大豐港是江蘇省重點建設的沿海三大深水海港之一，是填補江蘇沿海港口空白帶的中心戰(zhàn)略大港。大豐港利用此海域特有的潮汐通道“西洋深槽”建設深水碼頭，“西洋深槽”水深穩(wěn)定，-15米等深線寬3至4公里，長55公里，并與外海深水貫通，可進出10萬噸級貨輪；“西洋深槽”東側有一小陰沙形成

11、天然屏障，可為港口避風防浪；大豐港常年不凍，全年可作業(yè)300天以上，為建設深水海港提供了必備的自然條件。（2）交通運輸便利大豐港位于上海港和連云港的中間，距韓國釜山港420海里、日本長崎港430海里，填補了全國沿海港口空白帶。大豐港集疏運條件日臻完善。沿海高速、新長鐵路、通榆運河縱貫大豐南北。大豐市區(qū)至大豐港的快速通道已建成通車，通榆運河至大豐港的四級航道正抓緊建設，水陸交通十分便捷。1）公路大豐港經濟區(qū)已擁有三條高速公路，沿海高速穿境而過，距上海217公里，僅有兩小時車程；西行30公里即可到達寧靖鹽高速，距南京270公里；北臨徐（州）大（豐港）高速，從徐大高速轉京滬高速至山東淄博560公里（

12、連云港到淄博490公里），西臨204國道（上海煙臺）。2）鐵路新長鐵路縱貫大豐境內，北與歐亞動脈隴海線接軌，與滬寧、宜杭線相連。新長鐵路大豐港支線已列入“十二”五規(guī)劃，預計2012年開工建設。3）水運a、港口碼頭一期工程兩個萬噸級綜合泊位于2005年10月建成投入運營，2006年6月13日被國務院批準為一類開放口岸，2007年9月正式對外開放，現已開通至韓國釜山、仁川、上海、秦皇島等國際、國內航線；二期工程兩個5萬噸級（兼靠7萬噸級）散雜貨泊位和兩個2萬噸級（兼靠4萬噸級）件雜貨泊位，已于2009年11月正式投入運營。兩個5萬噸級（兼靠8萬噸級）油品和一個5000噸級液體化工泊位，于 2009

13、年5月開工建設，全部工程將在今年年底建成運營。目前擬建一個萬噸級滾裝泊位，2個萬噸級集裝箱泊位，兩個5萬噸級糧食專用泊位，4個5萬噸級煤炭泊位。到2012年，大豐港將建成萬噸級以上泊位18個，形成年吞吐5000萬噸散雜貨，30萬標箱的吞吐能力。b、疏港航道從大豐港碼頭至通榆河、串場河之間建設疏港四級航道，全長55.7公里，設計船舶為500至800噸級，口寬60米，底寬40米，最小水深2.5米。該航道與長江水系相通，于2009年開工建設，在2011年12月底通航。4）航空毗鄰南通機場、鹽城機場，鹽城機場已開通至韓國首爾、香港等國際航班及北京、廣州、溫州等國內航線，近期將開通西安、廈門、武漢、大連

14、等航線。南通機場已開通成都、廣州、北京、深圳、武漢等航線。大豐港到鹽城機場僅需30分鐘車程。（3）主要原料、動力供應可靠有保證在大豐地區(qū)工業(yè)鹽等資源豐富，為本項目提供可靠的原料供應?？紤]到本項目需要大量蒸汽，按熱能綜合利用、熱電聯產，全廠擬設電廠，廠用電及脫鹽水等均取自發(fā)電機的出口。發(fā)電機正常運行時，自發(fā)電基本自足，但停機檢修時需外電網供給。有此優(yōu)勢，與同行業(yè)相比，生產1噸折100wt% naoh原鹽可節(jié)省約50100元，蒸汽可節(jié)約50元，電可節(jié)約0.10.2元。（4）江蘇海興化工有限公司具有豐富的生產及管理經驗江蘇海興化工有限公司經過近幾年的發(fā)展，積累了豐富的生產、管理和銷售經驗，具有一批各

15、專業(yè)的技術人員和技術工人，可為經濟園區(qū)提供較高素質的管理人員，技術人員，營銷人員和生產工人。該公司以現代企業(yè)模式進行經營和管理，在資金籌措、項目管理方面具有優(yōu)勢。1.4 研究范圍本報告是對采用丙烯及氯氣為主要原料，以石灰石皂化生產環(huán)氧丙烷的裝置為基礎，對該工藝裝置進行改造，從而提出生產環(huán)氧丙烷的工藝技術方案，并作市場預測和投資估算、對企業(yè)的經濟效益作出財務評價。主要工程范圍如下：a、主要生產裝置環(huán)氧丙烷生產裝置（1）po主裝置（改造）（2）丙烯罐區(qū)（利舊）（3）po/dcp裝車棧臺（改造）（4）po/dcp罐區(qū)（改造）（5）生石灰料棚及化灰（利舊）（6）石灰乳制備（利舊）（7）廢水預處理（改造

16、）（8）皂化廢渣壓濾（改造）b、配套公用工程及輔助裝置（1）綜合樓（含中央化驗室、中央控制室、辦公會議室）（利舊）（2）地中衡（利舊）（3）備品備件及維修（利舊）（4）變配電所（利舊）（5）變電及開關所（利舊）（6）整流所（利舊）（7）循環(huán)水站（利舊）（8）純水站（利舊）（9）水預處理及消防泵房（利舊）（10）污水中和（利舊）（11）全廠總圖（改造）（12）全廠供排水（利舊）（13）全廠消防（利舊）（14）全廠外管（利舊）（15）全廠供電（利舊）（16）全廠電信（利舊）1.5 可研報告的初步結論本工程財務評價的初步技術經濟指標：因本項目為改造項目，原項目為13萬噸/年環(huán)氧氯丙烷項目，改造后形成

17、生產能力為17萬/年噸的環(huán)氧丙烷項目。新增建設投資7290萬元鋪底流動資金4083.83萬元年均營業(yè)收入176853.68萬元年利潤總額9199.27萬元項目財務內部收益率（稅前）21.16%項目財務內部收益率（稅后）16.06%項目財務投資回收期（稅前）6.39年（含建設期1年）項目財務投資回收期（稅后）7.54年（含建設期1年）各項經濟指標的計算結果表明，本項目改造投產后經濟效益較好，是可行的。企業(yè)具有一定的抗風險能力。主要技術經濟指標對照表表1.5-1序號項 目 名 稱單位數 量備 注一產品方案產 量商品量1環(huán)氧丙烷噸/年170000170000二年操作時間小時8000三主要原材料、燃料

18、用量1丙烯（99wt%）噸/年145960原環(huán)氧氯丙烷裝置年消耗86580噸丙烯2氯氣（98wt%）噸/年251531原環(huán)氧氯丙烷裝置年消耗274170噸氯氣3生石灰（85%wt）噸/年202000原環(huán)氧氯丙烷裝置年消耗299520噸生石灰四公用動力消耗量1供水（新鮮水）正常用水量m3/h1148原環(huán)氧氯丙烷裝置每小時消耗843.1m3一次水最大用水量m3/h1500原環(huán)氧氯丙烷裝置每小時最大消耗1479m3一次水2供電年耗電量萬kwh4590原環(huán)氧氯丙烷裝置年消耗13572萬kwh電數量級3蒸汽0.4mpa（飽和蒸汽）噸/年722500原環(huán)氧氯丙烷裝置年消耗964600噸0.5mpag飽和蒸

19、汽4冷凍35%乙二醇水kw19300新增冷凍站5氮氣nm3/年1360000原環(huán)氧氯丙烷裝置年消耗936000nm3氮氣6儀表空氣nm3/年3400000原環(huán)氧氯丙烷裝置年消耗4319900nm3儀表空氣7工藝空氣nm3/年12750000原環(huán)氧氯丙烷裝置年消耗12239500nm3工藝空氣8供水（循環(huán)水）用水量m3/h8925原環(huán)氧氯丙烷裝置每小時消耗8623m3一次水五運輸量1運入量噸/年1459602運出量噸/年3445903工廠總運輸量噸/年490550六全廠定員人167七廠區(qū)新增占地面積平米2270新增占地包括冷凍站，占地1170m2； 澄清池，占地1100m2。八工程項目總投資1建

20、設投資萬元72902鋪底流動資金萬元4083.83九年銷售收入萬元176853.68十年總成本萬元165889.78十一年銷售利潤萬元9199.27十二財務評價指標1總投資收益率%13.862投資回收期年6.39稅前含建設期1年投資回收期年7.54稅后含建設期1年3項目財務內部收益率%21.16稅前項目財務內部收益率%16.06稅后4財務凈現值萬元25906.58稅前財務凈現值萬元19313.78稅后2 市場預測分析2.1 產品市場分析2.1.1 產品供需分析及預測環(huán)氧丙烷（英文名稱propylene oxide，簡稱po），又名甲基環(huán)氧乙烷或氧化丙烯，在常溫常壓下為無色透明液體，具有類似醚類

21、氣味，主要物性：沸點34.5，凝固點-111.93，密度（25）0.823g/cm3，蒸汽壓（25）75.86kpa，閃點-37，爆炸極限（在空氣中）2.538.5%（vol），可與丙酮、四氯化碳、乙醚、甲醇等多種溶劑互溶。環(huán)氧丙烷化學性質活潑，易開環(huán)聚合，可與水、氨、醇、二氧化碳反應，生成相應的化合物或聚合物。在含有兩個以上活潑氫的化合物上聚合，生成的聚合物通稱聚醚多元醇。環(huán)氧丙烷是除了聚丙烯和丙烯腈以外的第三大丙烯衍生物，是重要的基本有機化工原料。環(huán)氧丙烷主要用于聚醚多元醇的生產；其次是用于表面活性劑、碳酸丙烯酯和丙二醇的生產。另外，在丙二醇醚、羥丙基甲基纖維素（hpmc）、改性淀粉、丙烯

22、酸羥丙酯以及其它方面有所應用。環(huán)氧丙烷的衍生物產品有近百種，是精細化工產品的重要原料，廣泛用于汽車、建筑、食品、煙草、醫(yī)藥及化妝品等行業(yè)。目前世界上生產環(huán)氧丙烷的工業(yè)方法主要是氯醇法和共氧化法，生產能力各占一半。傳統(tǒng)氯醇法傳統(tǒng)氯醇法是用石灰乳皂化合成環(huán)氧丙烷的經典工業(yè)生產方法，主要包括氯醇化、皂化和精餾三個工序，副產物為氯化鈣、丙二醇和丙醛等。每生產1噸環(huán)氧丙烷，約產生2.1噸氯化鈣以及至少43噸含氯化物的廢水，處理比較困難。氯醇化法歷史悠久，工藝成熟，流程短，操作彈性大，選擇性好，效率高，生產比較安全，對原料丙烯純度要求不高，建設投資少，國產化程度高。由于固定資產投入少，產品成本低，因此，其

23、產品具有較強的市場競爭力。傳統(tǒng)氯醇法的缺點是腐蝕性強，污水排放量大，適宜在有條件的地方建設。擁有氯醇法環(huán)氧丙烷的專利商有日本的旭硝子、三井東壓，美國的dow化學、意大利的enichem、法國的atochem、意大利的普利斯、國內的天津大沽化工公司、山東濱化集團有限公司、錦化集團等。燒堿皂化法燒堿皂化法用燒堿替代石灰乳作皂化劑，工藝流程同傳統(tǒng)氯醇法基本一致。燒堿皂化法除了繼承傳統(tǒng)氯醇法的優(yōu)點之外，還解決了傳統(tǒng)氯醇法廢水、廢渣排放量大的缺點：（1）廢渣排放量少。燒堿皂化法使用燒堿做皂化劑，生產中不產生石灰廢渣，所產生的廢渣僅為用于處理皂化廢水中有機物的生化污泥廢渣，其量極少，可送往熱電廠摻入煤炭中

24、焚燒，不產生二次污染；（2）廢水零排放。燒堿皂化法所產生的廢水僅含有氯化鈉和反應殘余的氫氧化鈉，經稀釋、生化處理除cod后替代海水化鹽用于純堿生產，既可變廢為寶，減少化鹽海水的用量，又可達到廢水零排放，降低環(huán)境影響。共氧化法共氧化法生產環(huán)氧丙烷是由乙苯與丙烯進行共氧化反應生成環(huán)氧丙烷和苯乙烯。共氧化法克服了傳統(tǒng)氯醇法的腐蝕、污水多等缺點，而且可聯產苯乙烯，但工藝流程長，所需的原料種類多，對丙烯純度要求較高，設備造價高，裝置投資大，只有在裝置規(guī)模大型化時，才顯示其優(yōu)勢。丙烯和乙苯共氧化法的工藝專利商有l(wèi)yondell（arco）、shell、nknc，丙烯和異丁烷共氧化聯產環(huán)氧丙烷和叔丁醇（或m

25、tbe）的專利商有l(wèi)yondell（arco）和texaco。新技術進展住友化學公司采用過氧化氫異丙苯（chp）為氧化劑，chp使丙烯環(huán)氧化得到環(huán)氧丙烷和二甲基芐醇，后者脫水為-甲基苯乙烯，然后再加氫生成異丙苯，異丙苯氧化成chp，循環(huán)使用。該工藝具有技術和經濟上的魅力，不產生副產物，因無需聯產苯乙烯所需的輔加設備，裝置投資費用比共氧化聯產法低1/3，也無需基于氯的氯醇法工藝所需的防腐設備。住友化學公司已投資1億多美元，在日本千葉建設20萬噸/年環(huán)氧丙烷裝置。迪高沙公司和克虜伯-烏德公司正在聯合開發(fā)一種使用過氧化氫（雙氧水，h2o2）使丙烯催化環(huán)氧化生成環(huán)氧丙烷的新工藝。該工藝的吸引力在于簡化

26、了裝置設計，并且是環(huán)境友好的清潔生產系統(tǒng)，無副產品產生。迪高沙公司和克虜伯-烏德公司2001年在德國frankfurt建設了一試驗性裝置。迪高沙公司是世界上第二大過氧化氫生產商，主要研究目標是尋找最佳催化劑和測定臨界參數?？颂敳?烏德公司主要是對技術進行工業(yè)化設計，該公司將提供裝置的工程化技術。陶氏化學2001年從enichem公司購買了利用過氧化氫作為氧化劑來生產環(huán)氧丙烷的實驗室技術，還包括在意大利的一套試驗裝置。2003年，陶氏化學和巴斯夫開始合作開發(fā)過氧化氫法（hppo）技術并將其商業(yè)化。與傳統(tǒng)的環(huán)氧丙烷工藝技術相比，hppo技術在經濟、環(huán)境以及未來的發(fā)展機會等三大領域具有獨特的優(yōu)勢。2

27、008年6月，陶氏化學公司宣稱，該公司與泰國siam cement集團（scg）合資建立的scg-dow集團在泰國的全新環(huán)氧丙烷工廠動工，將使用陶氏與巴斯夫聯合開發(fā)的hppo工藝，年產能為39萬噸。據稱，該環(huán)氧丙烷工廠預計將于2011年投入運營。我國大連化學物理研究所也一直在從事該技術的研究。大連化物所開發(fā)的鎢催化劑系統(tǒng)為生產環(huán)氧丙烷提供了既經濟又環(huán)境友好的途徑。該工藝采用一種含鎢的催化劑：c5h5nc16h333po4(wo3)4，它起初不溶于有機溶劑，但在現場發(fā)生的過氧化氫作用下，形成可溶性的活性物質，使丙烯催化環(huán)氧化。當過氧化氫用完，催化劑又成為不可溶性，使其回收得以簡化：反應產品僅為環(huán)

28、氧丙烷和水。2002年大連化物所于中石化簽訂了中試合作合同，2005年上半年大連化物所“反應控制相轉移催化丙烯氧化制po小試研究”通過了由中石化組織的技術鑒定；2008年8月，大連化物所研發(fā)的雙氧水直接氧化丙烯制環(huán)氧丙烷技術通過了由遼寧省科技廳組織的專家組鑒定。預計該工藝可望在今后幾年在國內得到工業(yè)化應用。2.1.2 國內外市場概況2.1.2.1 國外市場概況全球環(huán)氧丙烷產能集中在歐美地區(qū)。美國陶氏（dow）和荷蘭利安德巴塞爾（lyondell basell）是全球最大的兩家環(huán)氧丙烷生產公司，合計約占全球總產能43%左右，位居其后的公司為殼牌公司、德國basf公司和日本住友化學公司，前5大廠商

29、產能占全球總產能的62%，該行業(yè)集中度很高。美國dow化學分別在美國、德國和巴西等地建有生產裝置，均采用氯醇法技術。lyondell basell公司分別在美國、法國和荷蘭等地建有生產裝置，采用共氧化法技術。兩家公司控制了世界po的大部分市場。由于除日本以外的亞洲地區(qū)po下游產品年消費增長率一直保兩位數增長，許多企業(yè)計劃在亞洲新建或擴建po生產裝置，大部分新增產能將集中在這一地區(qū)，預計除日本以外的亞洲其他地區(qū)新增產能將占世界新增總產能的60%左右。2008年世界環(huán)氧丙烷的生產能力約為784.5萬t/a，同比增長5.2%。其中，萊昂德爾在美國、法國、荷蘭等地的環(huán)氧丙烷裝置合計產能為192.5萬t

30、/a，陶氏化學在美國、德國、巴西等地的裝置合計產能為189.5萬t/a，這兩大巨頭所擁有的產能約占世界總產能的48.7%。目前，世界采用氯醇法路線的環(huán)氧丙烷產能約占總產能的40-45%，共氧化法產能約占55-60%。2009年3月，德國巴斯夫（basf）與陶氏化學公司投資的位于比利時安特衛(wèi)普的300kt/a hppo裝置建成投產。據稱，basf/dow化學公司和德國贏創(chuàng)集團計劃進一步在亞洲和美國建設hppo裝置。2010年世界環(huán)氧丙烷產能達到8658kt/a，產量達到6564kt，產能和產量的年均增長率分別為4.4%和1.1%。2011年世界環(huán)氧丙烷生產能力將達到750萬噸/年左右。由于除日本

31、之外的亞洲地區(qū)環(huán)氧丙烷下游產品年消費增長率一直保持近兩位數增長，因此許多企業(yè)計劃在亞洲新建或擴建環(huán)氧丙烷生產裝置，大部分新增產能將集中在這一地區(qū)，預計除日本之外的亞洲其他地區(qū)新增產能將占新增總產能的60%左右。2011年世界環(huán)氧丙烷主要生產企業(yè)情況及產能統(tǒng)計見下表：2011年世界環(huán)氧丙烷主要生產企業(yè)情況及產能統(tǒng)計（萬噸/年） 表2.1-12011年世界po主要生產企業(yè)及產能生產企業(yè)產能/（kta-1）美國dow化學公司2071荷蘭lyondellbasell公司1869殼牌（shell）公司780德國巴斯夫（basf）公司525日本住友化學工業(yè)株式會社405韓國sk集團280美國亨斯邁（hun

32、tsman）公司238西班牙雷普索爾（repsol ypf）公司220英國英力士（ineos）公司200中國石油化工股份有限公司585中國山東濱化（bafar group）集團股份有限公司180德國拜爾（bayer）公司159中國天津大沽化工廠150中國錦西化工集團130日本旭硝子玻璃（asahi glass）公司110合 計74972013年，沙特阿拉伯petro rabigh重新啟動其20萬噸/年環(huán)氧丙烷（po）裝置。泰國scg-陶氏位于馬塔府工業(yè)園的39萬噸/年環(huán)氧丙烷（po）工廠運行負荷率在90%以上，而且運行正常。預計至2015年產能將達到10mt/a，年均增長率約為2.9%，至20

33、20年產能將達到10.6mt/a，年均增長率約為1.2%。世界po的產量、產能及預測見下表。2005年-2020年世界環(huán)氧丙烷主要生產企業(yè)情況及產能統(tǒng)計（萬噸/年） 表2.1-2全球環(huán)氧丙烷的消費市場主要集中于聚醚多元醇、丙二醇，以及第四代洗滌劑非離子表面活性劑、油田破乳劑、農藥乳化劑及潤濕劑等領域。其中，用于聚醚多元醇的環(huán)氧丙烷約占總消費量的60%，用于丙二醇生產的約占20%，其他占20%。世界主要地區(qū)環(huán)氧丙烷消費構成如下：世界主要地區(qū)環(huán)氧丙烷消費構成（萬噸） 表2.1-2消費領域美 國日 本世 界聚醚多元醇98.030.9436.7丙二醇45.55.9120.3丙二醇醚11.14.040.

34、7其它29.22.066.3合 計183.842.8664.0由于亞洲需求急劇增加，近幾年世界環(huán)氧丙烷需求呈現強勁增長，2001-2007年需求年均增長率達到5.3%，2007年需求量達到約664萬噸。預計20072011年世界環(huán)氧丙烷年均需求增速約為4%，其中以中國和印度為代表的亞洲地區(qū)需求增長將最為迅速，亞洲地區(qū)環(huán)氧丙烷市場份額將由2007年的28%增至2011年的34%，同期北美、歐洲則將分別以每年3.5%和1.5%的速度增長。預計2011年世界環(huán)氧丙烷需求量將達到777萬噸左右，2016年將達到910萬噸左右。亞世界環(huán)氧丙烷需求增長的主要動力將來自于聚氨酯行業(yè)對聚醚多元醇的需求增長。中

35、國國為環(huán)氧丙烷產業(yè)的后起之秀，前十五大生產企業(yè)中有四家中國企業(yè)。2011全球新增產能也主要集中在亞洲，這主要受益于亞洲下游需求市場，特別是中國市場的推動。2011年世界主要地區(qū)環(huán)氧丙烷的供需預測見下表。2011年世界主要地區(qū)環(huán)氧丙烷供需預測表表2.1-3序號地 區(qū)產能（萬噸/年）產量（萬噸）需求量（萬噸）1北 美267.4222.3219.72中南美32.524.025.73西 歐274.5234.1245.94中東歐23.217.617.25非 洲6.05.02.06中 東20.019.007日 本62.555.545.08亞洲其他237.2199.9218.89大洋洲003.1合 計923

36、.3777.4777.42.1.2.2 國內市場現狀及發(fā)展趨勢（1）生產情況中國環(huán)氧丙烷生產始于20世紀60年代，當時中國環(huán)氧丙烷裝置能力小，單套裝置年生產能力均在幾千噸左右，生產裝置均采用自有技術，工藝技術落后，原材料及公用工程消耗較高，“三廢”污染嚴重。20世紀80年代，中國先后引進了日本旭硝子公司、三井東壓公司、昭和電工公司和美國陶氏公司技術，同時中國自行開發(fā)的環(huán)氧丙烷生產工藝技術水平也有較大幅度地提高。錦化化工、山東濱化、中石化上海高橋石化、天津大沽化工、沈陽金碧蘭、福建湄洲灣氯堿等企業(yè)已成為國內環(huán)氧丙烷生產的主力。目前，我國主要有中海殼牌、山東濱化、錦化氯堿、天津大沽石化、山東東營金

37、嶺等近20家環(huán)氧丙烷生產企業(yè)，2010年產能達146萬t/a，工藝大都采用傳統(tǒng)氯醇法。中海殼牌擁有目前國內最大的環(huán)氧丙烷裝置，采用環(huán)氧丙烷/苯乙烯聯產法工藝，生產成本較目前國內常規(guī)的傳統(tǒng)氯醇法低。近幾年國內環(huán)氧丙烷大量擴建、新建，今后一段時期仍將是國內環(huán)氧丙烷產能新增高峰，山東、江蘇、浙江是今后國內產能增長的主要地區(qū)。2008年-2010年期間，金浦錦湖公司、鎮(zhèn)海乙烯lyondell等大型環(huán)氧丙烷項目逐步投產。南京金浦錦湖公司計劃在南京化學工業(yè)園區(qū)擴建環(huán)氧丙烷一體化裝置，新增10萬噸/年環(huán)氧丙烷產能；lyondell與中石化合資在寧波鎮(zhèn)海建設28.0萬噸/年共氧化法環(huán)氧丙烷生產裝置2009年底

38、投產。2010年，2011年我國主要環(huán)氧丙烷生產企業(yè)及產能統(tǒng)計如下表。20092010年我國主要環(huán)氧丙烷生產企業(yè)及產能統(tǒng)計（萬噸/年）表2.1-4生產企業(yè)地 區(qū)產 能備 注2009年2010年錦化氯堿東北1212沈陽金碧蘭化工東北44天津大沽石化華北1515山東東大化工山東77山東東營金嶺山東88山東東辰山東55山東濱化山東1717石大勝華山東44江蘇鐘山華東44南京金浦錦湖化工華東88上海高橋石化華東80關閉巴陵石化華東10鎮(zhèn)海煉化華東028.5福建湄州灣氯堿華南44中海殼牌華南2532.5合 計1191462011年我國主要環(huán)氧丙烷生產企業(yè)及產能統(tǒng)計如下表。2011年我國主要環(huán)氧丙烷生產企

39、業(yè)及產能統(tǒng)計（萬噸/年）表2.1-5序號公司名稱2011產能1中海油殼牌石油化工有限公司292中國石化鎮(zhèn)海煉化分公司28.53山東濱化集團有限公司184山東鑫岳化工有限公司185天津大沽精細化工股份有限公司156方大錦化化工科技股份有限公司137山東金嶺化工股份有限公司88南京金浦錦湖化工有限公司89山東東大化學工業(yè)有限公司610山東東辰控股集團511淄博永大化工有限公司512沈陽金碧蘭化工有限公司413山東石大勝華化工股份有限公司414江蘇鐘山化工有限公司415福建湄洲灣氯堿工業(yè)有限公司416河北匯川輕化工有限公司217中國石化巴陵分公司1合 計172.5因環(huán)氧丙烷企業(yè)不可避免的環(huán)保問題導致

40、氯醇法環(huán)氧丙烷產能無法進一步擴張，資金和技術限制國內共氧化法環(huán)氧丙烷產能發(fā)展。2011年環(huán)氧丙烷國內新增產能僅為5萬噸/年，高橋石化停產導致全年實際產能較2010年減少3萬噸/年。截止2012年底，國內環(huán)氧丙烷產能將達到186萬噸，相比2011年增長僅15萬噸/年，而其主要下游聚醚產能增量為73.5萬噸/年，增速相比環(huán)氧丙烷較快。2012年環(huán)氧丙烷進口量相比2011年快速增長，2011年我國環(huán)氧丙烷進口總量為313576噸，預計2012年環(huán)氧丙烷全年進口量可能達到50萬噸左右。預計，2013年國內環(huán)氧丙烷可供應總量為216.4萬噸。目前我國仍有幾套大型po裝置正在進行項目前期工作。huntsm

41、an公司在2011年底與煙臺萬華聚氨酯有限公司簽署了一項po和甲基叔丁基醚（mtbe）生產許可證協(xié)議，授權煙臺萬華公司生產po和mtbe，其中mtbe是po的副產品。根據協(xié)議，煙臺萬華公司利用該技術在山東煙臺生產基地新建一座世界規(guī)模的po/mtbe工廠，新廠2011年底動工建設，預定2013年底投產。預計到2013年我國po產能將達到1800kt/a左右，“十二五”末期我國po的產能將達到2700kt/a。（2）需求預測國內環(huán)氧丙烷行業(yè)自20世紀90年代初期開始，消費量保持高速增長，從1990-2005年期間，環(huán)氧丙烷消費量年均增長率高達22.6%。2005年以來，隨著我國聚氨酯工業(yè)進入新一輪

42、發(fā)展期，上游原料環(huán)氧丙烷需求增長進一步加快。國內生產企業(yè)中一些大型環(huán)氧丙烷生產企業(yè)有配套的聚醚生產線，如中海殼牌、天津大沽和方大化工等。只有少量環(huán)氧丙烷用于外銷，導致在市場上流通的環(huán)氧丙烷遠遠低于實際產能。鎮(zhèn)海煉化、濱化股份是國內市場上環(huán)氧丙烷主要提供商，由于行業(yè)供應集中度高，它們的生產行為對環(huán)丙價格影響更大，業(yè)績更容易受環(huán)氧丙烷價格波動的影響。我國近年環(huán)氧丙烷供需平衡如下表：我國環(huán)氧丙烷供需平衡（萬噸/年，萬噸） 表2.1-5年 份生產能力產 量進口量出口量消費量2003年5241.411.560.0652.92004年564319.060.06622005年7051.315.131.056

43、5.42006年966812.01.5278.52007年1109014.70.441042008年120103.815.30.0119.12009年12610525.460.0130.52010年14612536.20.0161.22011年146144.026.00.0170我國的po消費量自20世紀90年代初期開始持續(xù)高速增長，2005-2010年國內po消費量年均增長率為20.8%。2001-2010年國內po供需統(tǒng)計見如下表。2001-2010年國內po供需統(tǒng)計表（萬噸/年，萬噸） 表2.1-6國內環(huán)氧丙烷最大的用途是在堿金屬氧化物和起始劑作用下開環(huán)聚合生成聚醚多元醇。由于所用起始劑

44、的不同，聚醚可分為軟泡聚醚、硬泡聚醚和彈性體聚醚。軟泡聚醚用于生產聚氨酯軟泡，以制造襯墊、包裝用品等；硬泡聚醚用于生產聚氨酯硬泡，用作保溫材料等；彈性體聚醚用于生產聚氨酯彈性體，用作跑道、涂料、粘合劑、密封劑等。2008年國內環(huán)氧丙烷用于聚醚多元醇的消費量約占消費總量的69%，比世界平均水平高出9個百分點；在表面活性劑領域的用量占總消費量的16.6%；丙二醇和碳酸丙烯酯分別占3.3%和2.8%；其他占8.3%。在未來幾年中，聚醚多元醇仍將是環(huán)氧丙烷的消費大戶，而丙二醇的消費比重將會大幅提高。聚氨酯是一種有機高分子材料，因其卓越的性能而被廣泛應用于國民經濟眾多領域。在人類面臨的長期能源緊張和能源

45、成本趨高的情況下，聚氨酯在家具、汽車以及隔熱領域廣闊應用，將會給聚氨酯行業(yè)帶來源源不斷的發(fā)展動力。目前我國聚氨酯人均消費水平還遠遠落后，國內市場聚氨酯材料還有巨大的發(fā)展空間。隨著世界聚氨酯行業(yè)中心向中國大陸的轉移，將大大促進了我國聚氨酯行業(yè)的發(fā)展，同時，隨著我國建筑保溫節(jié)能一系列政策的推進、汽車和家具行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，將會進一步加速聚氨酯行業(yè)的發(fā)展，從而拉動環(huán)氧丙烷需求的增長。預計未來一段時期國內市場對聚氨酯主要原料聚醚多元醇產品的需求仍將保持8%左右的增長速度，聚醚多元醇仍將是環(huán)氧丙烷最大的消費領域和主要需求增長領域。此外，國外大量消耗環(huán)氧丙烷的丙二醇，目前我國產量還比較少，相應消費的環(huán)氧丙烷

46、也較少。今后，隨著國內一批丙二醇裝置的投產，消耗在丙二醇方面的環(huán)氧丙烷量會有較快增長，將是環(huán)氧丙烷需求增長最快的領域。2010年國內環(huán)氧丙烷需求量達到130萬噸左右，2015年需求量將增加至175萬噸左右。國內的環(huán)氧丙烷市場正在從供不應求局面逐步走向自給自足的平衡態(tài)勢。由于環(huán)氧丙烷化學性質活潑，不適于遠距離運輸，而且其下游產品附加值較高，因此國內外多數環(huán)氧丙烷生產企業(yè)采用一體化經營模式，配套建設聚醚多元醇和丙二醇等下游產品裝置。2012年，國內環(huán)氧丙烷產能將達到186萬噸，相比2011年增長僅15萬噸/年，而其主要下游聚醚產能增量為73.5萬噸/年，增速相比環(huán)氧丙烷較快。（3）進出口情況我國環(huán)

47、氧丙烷進口量一直不大，其進口量主要體現在下游產品聚醚和聚氨酯上，但從2003年隨著需求的增長進口量開始猛增，2003年進口量由2002年的5.3萬噸，增加到11.6萬噸，2004年又猛增至19.1萬噸，2005年、2006年和2007年，隨著國內新增產能的大量投產，國內環(huán)氧丙烷進口量逐步回落，維持在12-15萬噸。近年來我國環(huán)氧丙烷對外貿易進出口情況見下表：中國環(huán)氧丙烷進出口情況（萬噸） 表2.1-7年 份進口數量出口數量2000年2.880.032001年3.640.022002年5.290.042003年11.560.062004年19.060.062005年15.131.052006年1

48、2.01.522007年14.70.442008年16.040.042009年25.465.22010年36.20.022（2010.05）我國環(huán)氧丙烷進口主要來自日本、新加坡和韓國，進口主要地區(qū)為江蘇、浙江、上海和山東。2010年1月5月我國環(huán)氧丙烷進口的主要產銷國及貿易量如下表：2010年1月5月我國環(huán)氧丙烷進口主要產銷國及貿易量表2.1-8產銷國貿易量（萬噸）比例（%）日 本1.176.85新加坡6.4937.95美 國2.0211.78沙 特6.2936.75荷 蘭0.352.06韓 國0.070.41比利時0.724.19合 計17.11100.002010年1月5月我國主要環(huán)氧丙烷

49、進口量統(tǒng)計如下表：2010年1月5月中國主要環(huán)氧丙烷進口量（萬噸） 表2.1-9序號進口關口百分比貿易量（萬噸）華東南京88.5915.16寧波上海黃埔山東青島7.41.27華北天津4.010.69合計10017.11注：我國環(huán)氧丙烷出口量較少，在萬噸左右，中海殼牌石化、錦化氯堿、天津大沽化工和山東濱化均有少量出口。2012年環(huán)氧丙烷進口量相比2011年快速增長，2011年我國環(huán)氧丙烷進口總量為313576噸，預計2012年環(huán)氧丙烷全年進口量可能達到50萬噸左右。目前國內po市場仍供不應求，應加快po產業(yè)的發(fā)展，并在一定區(qū)域內形成po、聚醚多元醇、聚氨酯涂料、合成革、建筑節(jié)能材料、水性聚氨酯材

50、料及聚氨酯彈性體等上下游產業(yè)一體化發(fā)展的模式。形成產業(yè)鏈，從而提高整體效益。當前世界聚氨酯行業(yè)中心正向中國大陸轉移，國內對聚氨酯需求的增長大大促進了下游聚醚及po消費的增長。國內現有采用氯醇法工藝生產po的裝置在相當長一段時間內仍會繼續(xù)存在，但這些企業(yè)面臨國家環(huán)保法的限制，必須不斷用先進技術來改造，提高裝置生產效率，同時積極治理和回收利用“三廢”，以達到國家規(guī)定的環(huán)保排放標準。2.2 原料市場分析2.2.1 環(huán)氧丙烷原料市場分析本項目生產環(huán)氧丙烷的主要原料是丙烯，丙烯的供應70%采用國外引進，30%采用國內供應。從2012年底至2013年前4個月，丙烯行情震蕩中前行。國內丙烯價格變化情況見下述

51、列表：國內2012年11月至2013年2月丙烯價格變化情況（元/噸） 表2.2-1自2013年3月初以來，國內丙烯市場進入調整期。鑒于前期漲勢過猛，采購商對高位丙烯存嚴重抵觸心理，采購興趣偏淡，下游需求欠佳導致各地煉廠紛紛回調價格。三月中旬，2月船期丙烯流入國內市場，然國內煉廠裝置休息及不放量廠家較多，庫暫無積壓。聚丙烯粉料市場回暖，恢復對丙烯單體采購，但環(huán)氧丙烷市場陰跌不止，下游需求不穩(wěn)，各煉廠觀望情緒濃厚，丙烯市場持續(xù)高位盤整。進入下旬，環(huán)氧丙烷市場跌至底線，大部分廠家相繼停車，下游整體需求面支撐不足，丙烯單體上行乏力。加之后期丙烯裝置陸續(xù)重啟，市場丙烯貨源將進一步擴大，場內人士多看空心態(tài)

52、。國際方面，臨近周末，國際丙烯停止前期大幅上漲勢頭，開始小幅回落，采購商對外采購不大，對國內市場暫無很大影響。預計后市丙烯存在一定的回調空間。短期內下游聚丙烯粉料和環(huán)氧丙烷市場弱勢難改，需求不佳，對丙烯單體支撐不足。預計短期內國內丙烯仍然存在繼續(xù)回落可能。原料丙烯是環(huán)氧丙烷產品中最大的成本，丙烯價格的下降，間接的使環(huán)氧丙烷盈利能力加強。2.3 產品的競爭力分析2.3.1 產品目標市場的確定從消費區(qū)域分布來看，由于聚醚是環(huán)氧丙烷最大的消費領域，所以國內聚醚廠家集中的地區(qū)也就是環(huán)氧丙烷最大的消費地區(qū)。目前，國內環(huán)氧丙烷的消費主要集中在華東地區(qū)，約占國內總消費量的50%左右。山東、江蘇、浙江和上海等地的