理財(cái)工作總結(jié)

1、理財(cái)工作總結(jié)【理財(cái)工作總結(jié)】金融理財(cái)銷售人員工作總結(jié)回顧走過(guò)的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來(lái)取得了 部分成績(jī)，但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型， 提升服務(wù)質(zhì) 量，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷。我們支行從人員配置進(jìn)行 了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展， 開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個(gè)人投資理 財(cái)綜 合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。 雖然在工作中遇到諸多的困難和問(wèn)題。但是，在分行個(gè)金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場(chǎng)，加大營(yíng)銷工作。以下是11年度個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告：一、11年具體

2、工作總結(jié)：客戶維系、挖掘、管理、個(gè)人 產(chǎn)品銷售工作：1.抓基礎(chǔ)工作，做好銷售工作計(jì)劃，挖掘理 財(cái)客戶群；通過(guò)前臺(tái)柜臺(tái)輸送，運(yùn)用銀掌柜erm系統(tǒng)，重點(diǎn)發(fā)展vip客戶，新增vip貴賓客戶；2.進(jìn)一步收集完 善客戶基礎(chǔ)資料，運(yùn)用銀掌柜erm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金 管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信 息.在了解客戶基本信息對(duì)客戶進(jìn)行分類維系的同時(shí).進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售，積極營(yíng)銷取得了一些成效；3.加強(qiáng)了宣傳，通過(guò)報(bào)社、移動(dòng)短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果；4.結(jié)合市場(chǎng)客戶投資理財(cái)需求，按照上級(jí)行 工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈

3、理財(cái)?shù)?、以及貴金屬的銷售。自 身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：在省分行的高度重視下，今年三月份通過(guò)全省對(duì)個(gè)人客戶經(jīng)理經(jīng)過(guò)選拔和內(nèi)部 考核后，脫產(chǎn)參 加接受西南財(cái)大 afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué) 習(xí)下，今 年7月通過(guò)了全國(guó)組織的 afp 金融理財(cái)師資格 認(rèn)證考試，并于10月取得資格證書；通過(guò)afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn)，經(jīng)過(guò)本階段的學(xué)習(xí)后，提升了自己素質(zhì)，在工作中， 作為 銀行的職員，在為客戶做投資理財(cái)方案時(shí)，根據(jù)不同 的客戶，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報(bào)作為自己的工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識(shí)轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力，結(jié)合我行實(shí)際情況參加it 藍(lán)圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力二、存在的不足：盡管我行

4、理財(cái)業(yè)務(wù)已得到 初步發(fā)展， 但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開展起步較晚，起點(diǎn)較低， 使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距， 存在人員不足、素質(zhì) 不高、 管理未配套等問(wèn)題。目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn)，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財(cái)渠道有待拓 展，我行的特色產(chǎn)品匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財(cái)品 種還沒(méi)完全推廣開（受營(yíng)銷人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約）缺少專業(yè)性理財(cái)。不足處：1.基礎(chǔ)理財(cái)客戶群（中、高端客戶）較少，對(duì)客 戶信息資料了解不全（地址、號(hào)碼、興趣愛好）缺少對(duì)客戶的維護(hù)；2.營(yíng)銷力度薄弱，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營(yíng)銷，沒(méi)有 充分發(fā)揮個(gè)人能力；3.業(yè)務(wù)流

5、程有待梳理整合，優(yōu)化服務(wù)提 高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺(tái)向理財(cái)室輸送客戶信息； 三、來(lái)年工作打算1.在鞏固已取得的成績(jī)基礎(chǔ)上，了解掌握個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng)，應(yīng)對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財(cái)業(yè)務(wù)，2.不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn)；進(jìn)一步 提高業(yè)務(wù)水平3.加大營(yíng)銷力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長(zhǎng)。4.結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好 it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作，做好 2011年個(gè) 人工作計(jì)劃。【理財(cái)工作總結(jié)】理財(cái)經(jīng)理2011年上半年工作總結(jié)今年上半年我營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)型以來(lái)，我在理財(cái)經(jīng)理的崗位上，認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高自身專業(yè)素質(zhì)，嚴(yán)格按照 支行和部門的有關(guān)要求，同事們的關(guān)心、幫助下，體

6、情況總結(jié)如下認(rèn)真做好本職工作，在部門領(lǐng)導(dǎo)和取得了一定的成績(jī)，現(xiàn)將工作的具一、熱愛本職工作，進(jìn)一步提高工作水平“做好一份工作，首先要愛這份工作” 。從事理財(cái)經(jīng)理 工作以來(lái)，我從 陌生到熟悉，慢慢的喜歡自己的這項(xiàng)工作，在工作中，愛崗敬業(yè)，有效利用工作時(shí)間，以高度的責(zé)任感和事業(yè)心去工作，認(rèn)真遵守好我行的每一條規(guī)章制度，執(zhí)行好每一個(gè)工作流程， 牢記好每一個(gè)規(guī)范用語(yǔ)， 深入挖掘客戶， 理 解客戶需求，為每一位客戶認(rèn)真登記工作日志， 細(xì)心做好 拜 訪記錄，及時(shí)記載客戶意見和建議， 以此不斷豐富自我， 提 高自己，綜合運(yùn)用貸款、存款、 結(jié)算、中間業(yè)務(wù)等知識(shí)， 制 定專業(yè)化的理財(cái)方案，為客戶提供全面化、個(gè)性化

7、服務(wù)。二、 學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，進(jìn)一步提高專業(yè)水平作為基層服務(wù)人員，我們直接面對(duì)客戶，我們的專業(yè)技能和知識(shí)水平直接關(guān)系到客戶的滿意度，理論知識(shí)的學(xué)習(xí)不僅是任務(wù)，而且是一種責(zé)任，更是一種境界。在工作中，除了自覺(jué)參加單位組織的集中學(xué)習(xí)外，我克服自身惰性，堅(jiān)持個(gè)人自學(xué)，正確處理工作與學(xué)習(xí)的矛盾，不因工作忙而忽視學(xué)習(xí)，并能夠堅(jiān)持積極主動(dòng)的學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，虛心學(xué)習(xí)向領(lǐng)導(dǎo)和同事請(qǐng)教，在實(shí)踐中摸索、 總結(jié)，進(jìn)一步熟悉工作流程，不斷提高自身的工作能力， 在具體的工作中，慢慢的形成了 清 晰的工作思路，確保了工作的順利完成。三、 規(guī)范服務(wù)用語(yǔ)，進(jìn)一步提高服務(wù)水平 我深刻的理解 到自己的一言一語(yǔ)代表著郵儲(chǔ)銀行的形 象，所

8、以在日常的 工作中，我時(shí)刻以更高的要求規(guī)范自己，認(rèn)真遵守規(guī)范化 服務(wù)要求， 堅(jiān)持微笑服務(wù)， 做到“來(lái)有迎聲， 問(wèn)有答聲， 去有送聲”，為客戶營(yíng)造親切和諧的服務(wù)氛圍。正確認(rèn)真的對(duì)待每一項(xiàng)工作，全身心的投入到工作之中， 熱 心為大家服務(wù)，從小事學(xué)起，從點(diǎn)滴做起，不斷提高自 身的 服務(wù)水平，做到面帶微笑，語(yǔ)氣平和，語(yǔ)調(diào)輕松，用 詞規(guī)范， 為客戶提高規(guī)范、優(yōu)質(zhì)的理財(cái)服務(wù)。四、積極推介營(yíng)銷，進(jìn)一步提高自身貢獻(xiàn)率作為一名客戶經(jīng)理，其職責(zé)是服務(wù)好客戶，一方面要熟 悉自己的業(yè)務(wù) 產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶帶來(lái)什么，另一方 面，要明白 客戶要什么，明白了客戶的需求，才能去創(chuàng)造條件滿足。在與客戶交流的過(guò)程中，我不斷

9、發(fā)掘客戶的愛好，興趣，特長(zhǎng)，力爭(zhēng)講客戶感興趣的話題，解決客戶急需解決的問(wèn)題。同時(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)我行的理財(cái)、保險(xiǎn)產(chǎn)品，充分掌握產(chǎn)品特點(diǎn)，精心為客戶制定個(gè)性化、專業(yè)化的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，堅(jiān)持由以產(chǎn)品為中心向以客戶需求為中心的轉(zhuǎn)變，始終把客戶的事情當(dāng)自己的事來(lái)辦，想客戶之所想，及客戶之所及， 做到“勤動(dòng)腿、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”，努力贏得客戶的信賴和 支 持。截至今年6月底，維護(hù)優(yōu)質(zhì)客戶共 保險(xiǎn) 萬(wàn)、。在今后的工作中，我將繼續(xù)做好本職工作，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教 訓(xùn)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，不斷完善自己，提高自己，同時(shí)，堅(jiān)持以真 情打動(dòng)客戶，用熱情感染客戶，用友情聯(lián)系客戶，積極化解 客戶的埋怨，取得客戶的信任，與客戶建立深厚感情，為客 戶

10、提高專業(yè)化、個(gè)性化的理財(cái)服務(wù)，努力維護(hù)我行良好的社 會(huì)形象，促進(jìn)支行持續(xù)、健康、快速發(fā)展。位，銷售代理【理財(cái)工作總結(jié)】理財(cái)經(jīng)理工作總結(jié)（一）迎來(lái)玉兔喜悅之時(shí)，回首 20*年工總行制定的“ 20*服務(wù)價(jià)值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀 行”工作中，本著緊緊圍繞這個(gè)主題思想去做好自己本分事 情。工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為20*年工作風(fēng)向標(biāo)，做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué) 習(xí)充實(shí)自己 的工作能力，用專業(yè)知識(shí)贏得客戶遵從，用細(xì) 致周到服務(wù)留住客戶， 為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jī)提升多盡一份力量。20*年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)方面取得的成績(jī)：在擁有保險(xiǎn)、基金 從業(yè)資格證書、總行信貸 A類資 格證書、總行個(gè)人客

11、戶經(jīng) 理資格證書、以及AFP資格證書，目前還執(zhí)著與 CFP理財(cái) 師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識(shí)，鍛煉寫理財(cái)專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺(tái)有我關(guān)于理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、案例等十多篇專業(yè)文章，在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜 志中以工總行 理財(cái)支持團(tuán)隊(duì)身份發(fā)表保險(xiǎn)專業(yè)文章。在金 融理財(cái)師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財(cái)文章。每周二或四晚上利用QQ群做好工總行理財(cái)團(tuán)隊(duì)基金宣傳學(xué)習(xí)活動(dòng)， 通過(guò)與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，懂得了很多理財(cái)知識(shí)，對(duì)做好基金營(yíng)銷起到促進(jìn)作用，有幾只重點(diǎn)基金營(yíng)銷在分行排 名前三名，有的基金超額完成 400%。為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出 理財(cái)師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。20*年工作中營(yíng)銷理念的改變：日常

12、工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動(dòng)積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營(yíng)銷工作，及時(shí)把握好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營(yíng)銷方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上 和公休時(shí)間，勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)， 運(yùn)用到實(shí)際工作中，給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議，與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契，按照上級(jí)風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷理財(cái)工 作。個(gè)人在營(yíng)銷中的理念： 我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷 人員；而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財(cái)產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財(cái)師。簡(jiǎn)單說(shuō)：我不是賣產(chǎn)品，而是幫助客戶買 產(chǎn)品。只 是這一買一賣一字之差意思就截然不同，工作心 態(tài)的不同；工作效果必然不同。由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)，主動(dòng)尋找目標(biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財(cái)產(chǎn)品，我的理財(cái)工作即為

13、橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。20*年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項(xiàng)工作改變，做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問(wèn)題。工作中通過(guò)耐心解答宣傳引導(dǎo)我行星級(jí)客戶標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)開欲辦理財(cái)金卡客戶，的確起 到很好的吸引力作用。經(jīng)過(guò)辛勤努力20*年網(wǎng)點(diǎn)開立理財(cái) 金卡總數(shù)量410張，自己營(yíng)銷的業(yè)績(jī)占 70%以上。個(gè)人業(yè) 績(jī)從接手時(shí)，全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評(píng)為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎(jiǎng)。20*年工作業(yè)績(jī)匯報(bào)如下一年中常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬(wàn)， 工銀貨幣基金1600多萬(wàn)元。今年分行指定重點(diǎn)營(yíng)銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票

14、型基金700多萬(wàn)元。20*年一月至一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營(yíng)銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽(yáng)光保險(xiǎn)公司營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)活動(dòng)中取得排名第一成績(jī)。通過(guò)一年努力結(jié)果，由擁有幾十戶理財(cái)金客戶，現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn) 擁有理財(cái)金客戶數(shù)量達(dá)到 410多戶，截止年底客戶星級(jí)達(dá) 到七星貢獻(xiàn)有7戶，六星71戶，明年工作中爭(zhēng)取發(fā)展 100 到150位六 星級(jí)以上客戶群，為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶素質(zhì)提高勤 奮工作。理財(cái)經(jīng)理工作總結(jié)（二）當(dāng)日歷一頁(yè)頁(yè)撕落得只剩下最后一頁(yè)，一年就這樣不知不覺(jué)，悄無(wú)聲息地度過(guò)?；厥走@一 年，為了能夠勝任理財(cái)客戶經(jīng)理這個(gè)崗位，我不斷學(xué)習(xí)、不 斷總結(jié)、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來(lái)的工

15、作總結(jié)。 一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況1、任務(wù)指標(biāo)基金 個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，完成萬(wàn)，完成率241%。理財(cái)產(chǎn)品 個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，完成萬(wàn)，完成率226%。理財(cái)客戶 新增戶，完成111%。貴金屬 任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，銷售萬(wàn)，完成率115%。白金卡 任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率130%。貸記卡個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率206%。2、學(xué)習(xí)上20*年8月通過(guò)了 cfp （國(guó)際金融理財(cái)師）考試，目前 已經(jīng)具備了 afp、cfp、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。3、工作上1） 、積極營(yíng)銷新客戶有一次，一個(gè)客戶向我咨詢我行辦vip 卡的條件，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛力。接下 我耐心營(yíng)銷，在通過(guò)幾次接觸后，得知客戶近期要從外

16、地匯 過(guò)來(lái)幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來(lái)我為其辦理了 vip 卡，客戶從外地匯過(guò)來(lái) xx-x 萬(wàn) 丿元。2） 、細(xì)心維護(hù)老客戶定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個(gè)老客戶，不 愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買，就 買國(guó)債或存到銀行。后來(lái)我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶對(duì)此非常感興趣，我先 后陪其去 市行多次，先后買了xx-x 多萬(wàn)元的貴金屬，為我行增加了 xx-x 萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。3） 、耐心解答客戶問(wèn)題經(jīng)常會(huì)有客戶向我咨詢基金方面的問(wèn)題，每個(gè)客戶我

17、都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波 動(dòng)時(shí)，客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái)，所以我基本保持24小時(shí)開機(jī)。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說(shuō)還是你們單位有責(zé)任心，剛才給 某銀行客 戶經(jīng)理打電話一直不接。 做理財(cái)經(jīng)理將近三年了， 雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶給我打電話就是對(duì)我的信任。在做好本崗的同時(shí)，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷了 XX-X、XX-X、 XX-X和XX-X 單位的 的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。二、工作中存在的不足部分大客戶資料信息不全，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。營(yíng)銷力度有待提高。三、2011年的工作打算業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重

18、點(diǎn)開發(fā)大客戶，提高大客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度。營(yíng)銷方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能 力，在處理棘手問(wèn)題上能夠靈活變通。新的一年已經(jīng)來(lái)臨，我將倍加努力，爭(zhēng)取在業(yè)績(jī)上能夠更上一層樓！理財(cái)經(jīng)理工作總結(jié)（三） 大家好！我是來(lái)自*支行的*，非常榮幸能夠參加這次理財(cái)經(jīng)理的競(jìng)聘，首先， 請(qǐng)?jiān)试S我向大家介紹一下我的基本情況。我今年28歲，*年畢業(yè)于吉林省經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會(huì)計(jì)專 業(yè)，畢業(yè)后進(jìn)入交行工作先后在原新春儲(chǔ)蓄所、儲(chǔ)蓄所作 儲(chǔ)蓄員工作。*年通過(guò)招聘進(jìn)入延邊 移動(dòng)公司任客戶經(jīng)理。 于今年11 月份重新回到交行在春暉支行擔(dān)任臨柜柜員。這些工作經(jīng)歷增 加了我的工作經(jīng)驗(yàn)同時(shí)也提高了各個(gè)方面的能力。下面 就我所

19、具備的競(jìng)爭(zhēng)條件和優(yōu)勢(shì)做簡(jiǎn)要的介紹。一、首先我對(duì)銀行理財(cái)工作非常感興趣，同時(shí)也是一個(gè)工作勤勉和善于學(xué)習(xí)的人，我有信心在銀行理財(cái)崗位能夠更好地展現(xiàn)我的價(jià)值，并且為我行創(chuàng)造更多的價(jià)值。通過(guò)*年底開始的 股市牛市以來(lái)，客戶對(duì)個(gè)人理財(cái)方面開始有很大 的需求，但是又凸現(xiàn)出個(gè)人理財(cái)知識(shí)的匱乏，這就需要有專業(yè)人士來(lái)進(jìn)行正確的指導(dǎo)，來(lái)實(shí)現(xiàn)客戶和銀行的雙贏。在為客戶辦理理財(cái)?shù)耐瑫r(shí)，樹立交行個(gè)人理財(cái)?shù)钠放?，?lái)吸引更多的客戶。二、我曾經(jīng)在移動(dòng)公司任客戶經(jīng)理，在此期間，積極做好優(yōu)質(zhì)客戶的營(yíng)銷工作，培養(yǎng)了自身營(yíng)銷的能力；并且通過(guò)這段工作經(jīng)歷，使我具有一定的公關(guān)能力和良好的社會(huì)關(guān)系。我深信，在自己努力和多方面的支持下，我能出色了做好這項(xiàng)工作。三、有在一線網(wǎng)點(diǎn)工作的經(jīng)歷，接觸的客戶層面較多，能夠了解各類客戶的需求，根據(jù)不同類型的客戶，而采用有針對(duì)性的營(yíng)銷策略。 努力做到客戶需要什么， 我們就要給他什么。讓 客戶把我們當(dāng)作自己人來(lái)看待。四、如果這次能夠競(jìng)聘成功，我將從以下幾個(gè)方面來(lái)加強(qiáng)1、盡快適應(yīng)崗位轉(zhuǎn)換。首先是加強(qiáng)理財(cái)知識(shí)的學(xué)習(xí)。這是 關(guān)鍵，不能夠熟悉個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)知識(shí)和我