銀行五年戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢項目地域市場定位和分支機構設立指導方案 精品PPT

1、銀行五年戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢項目地域市場定位和銀行五年戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢項目地域市場定位和 分支機構設立指導方案分支機構設立指導方案 保密文件、版權所有第2頁2021-5-10 目錄目錄 一一 浙商銀行的地域市場定位浙商銀行的地域市場定位 二二 浙商銀行的分支機構設立指導方案浙商銀行的分支機構設立指導方案 保密文件、版權所有第3頁2021-5-10 結論結論 在未來在未來5年中（年中（20062010年），浙商銀行要以浙江為基礎，在不斷年），浙商銀行要以浙江為基礎，在不斷 深化和擴充浙江省內市場、把根基打扎實的同時，逐步向蘇南、上深化和擴充浙江省內市場、把根基打扎實的同時，逐步向蘇南、上 海、北京和廣東擴張

2、海、北京和廣東擴張 其中，浙商銀行在浙江省內市場上必須把握好杭州、溫州和寧波的其中，浙商銀行在浙江省內市場上必須把握好杭州、溫州和寧波的 市場深度滲透，同時把握好對金華、嘉興和臺州的市場廣度覆蓋市場深度滲透，同時把握好對金華、嘉興和臺州的市場廣度覆蓋 另外，浙商銀行在進軍浙江省外市場時需要優(yōu)先把握對蘇南和上海另外，浙商銀行在進軍浙江省外市場時需要優(yōu)先把握對蘇南和上海 的市場進入，然后進軍北京和廣東的市場進入，然后進軍北京和廣東 保密文件、版權所有第4頁2021-5-10 主要觀點概述主要觀點概述 浙商銀行應選擇浙江、蘇南、上海、北京和廣東作為地域市場定位，它 們符合市場進入的監(jiān)管要求，對浙商銀

3、行的發(fā)展具有重要的意義 1 在浙江省內市場上必須把握好杭州、溫州和寧波的市場深度滲透，同時 把握好對金華、嘉興和臺州的市場廣度覆蓋 2 在進軍浙江省外市場時需要優(yōu)先把握對蘇州和上海的市場進入，然后進 軍北京和廣州 3 部分地域還需要重點開發(fā)白領個人業(yè)務市場、小業(yè)主和個體工商戶市場， 或者針對第三產業(yè)企業(yè)客戶群體開發(fā)市場 4 在省內外相關地域開設分支機構將有助于浙商銀行達到相關的規(guī)模以及 市場滲透或覆蓋目標，同時在分支行開設方式上也可以多樣化處理 5 保密文件、版權所有第5頁2021-5-10 作為初創(chuàng)期的全國性股份制商業(yè)銀行，浙商銀行在選擇作為初創(chuàng)期的全國性股份制商業(yè)銀行，浙商銀行在選擇 地域

4、市場時需要著重考慮該區(qū)域的市場容量和增長潛力，地域市場時需要著重考慮該區(qū)域的市場容量和增長潛力， 同時還需要考慮該區(qū)域對全國整體布局的意義同時還需要考慮該區(qū)域對全國整體布局的意義 保密文件、版權所有第6頁2021-5-10 浙江省內的地域市場分為三個梯隊，浙商銀行需要從市場深度上浙江省內的地域市場分為三個梯隊，浙商銀行需要從市場深度上 把握好第一梯隊（杭州、寧波和溫州），并以此為基礎從市場廣把握好第一梯隊（杭州、寧波和溫州），并以此為基礎從市場廣 度上在第二梯隊度上在第二梯隊 ( (金華、嘉興和臺州）進行擴張金華、嘉興和臺州）進行擴張 保密文件、版權所有第7頁2021-5-10 在杭州、寧波和

5、溫州從市場深度進行滲透時，還需要重點開發(fā)杭在杭州、寧波和溫州從市場深度進行滲透時，還需要重點開發(fā)杭 州和寧波的高端白領個人業(yè)務市場，同時對杭州的第三產業(yè)企業(yè)州和寧波的高端白領個人業(yè)務市場，同時對杭州的第三產業(yè)企業(yè) 業(yè)務市場嘗試開發(fā)業(yè)務市場嘗試開發(fā) 保密文件、版權所有第8頁2021-5-10 對第二梯隊的地域要首先進入金華，其次考慮嘉興和臺對第二梯隊的地域要首先進入金華，其次考慮嘉興和臺 州州 金華地區(qū)（義烏）是浙江重要的小商 品集散地，在現(xiàn)有第二梯隊的銀行信 貸市場上處于第二的位置，其與總行 的距離較近，但是不象第二梯隊的其 他城市一樣夾在兩個分行或總行與分 行之間，屬于浙商銀行業(yè)務覆蓋范圍

6、上的“孤島”，因此應首先進入金華 地區(qū)的銀行市場。 嘉興地區(qū)靠近上海以及蘇南地區(qū)，進入嘉 興地區(qū)可以為進一步進入蘇南和上海的銀 行市場進行嘗試并做好鋪墊，其是一塊重 要的通往省外市場的“跳板”。 臺州雖然夾在寧波分行和溫州分行之間，但是距 離這兩地的車程較遠。同時其距離總行也很遠。 除此以外，臺州的小企業(yè)數(shù)量眾多。因此浙商銀 行在解決了“孤島”和“跳板”的問題之后，需 要進入臺州地域。 寧波分行已在營業(yè) 溫州分行準備開業(yè) 總行和蕭山支行已在營業(yè)， 余杭支行和小企業(yè)支行正在 籌建 保密文件、版權所有第9頁2021-5-10 對第一梯隊的溫州、第二梯隊的金華和臺州，還需要重對第一梯隊的溫州、第二梯

7、隊的金華和臺州，還需要重 點開發(fā)小業(yè)主和個體工商戶的個人業(yè)務市場點開發(fā)小業(yè)主和個體工商戶的個人業(yè)務市場 資產 產值 服務 溫州、金華和臺州均具有如下的特征： 在規(guī)模以上的工業(yè)企業(yè)中，其內資企業(yè) 的工業(yè)產值平均低于3500萬元。整體的 企業(yè)規(guī)模更小。例如臺州市2004年部分 行業(yè)的企業(yè)平均工業(yè)產值：汽摩及配件 1121萬元；醫(yī)藥化工 716萬元；模具塑 料 353萬元；縫制設備 492萬元；閥門水 泵 3100萬元；工藝禮品 325萬元；食品 飲料 338萬元；鞋帽服裝 208萬元。 同時，這三個城市的所 有工業(yè)企業(yè)的人均年資 產余額均低于17萬元。 在這三個城市中有著大 量的小型企業(yè)和微型企

8、業(yè)，創(chuàng)業(yè)者和個體工商 戶眾多。 小業(yè)主和個體工商戶對銀行的需求 是一種零售銀行服務，他們對網點 服務的便捷性要求很高。同時，浙 商銀行對小業(yè)主和個體工商戶所提 供的服務在流程上只需要簡便、快 捷即可，不需要象對企業(yè)客戶那樣 耗費過多的成本。 保密文件、版權所有第10頁2021-5-10 江蘇、上海、北京和廣東如同浙江一樣，金融信貸總量和增速在江蘇、上海、北京和廣東如同浙江一樣，金融信貸總量和增速在 中國也位居前列，具有極大的銀行市場發(fā)展空間和增長潛力，作中國也位居前列，具有極大的銀行市場發(fā)展空間和增長潛力，作 為初創(chuàng)期的浙商銀行應定位于這些區(qū)域為初創(chuàng)期的浙商銀行應定位于這些區(qū)域 數(shù)據(jù)來源：正略

9、鈞策數(shù)據(jù)庫。 保密文件、版權所有第11頁2021-5-10 蘇南是江蘇經濟發(fā)展的驅動力。上海、蘇南和浙江在發(fā)蘇南是江蘇經濟發(fā)展的驅動力。上海、蘇南和浙江在發(fā) 展的過程中形成聯(lián)系緊密的城市群。它們是浙商銀行進展的過程中形成聯(lián)系緊密的城市群。它們是浙商銀行進 軍省外的第一站地軍省外的第一站地 保密文件、版權所有第12頁2021-5-10 蘇州和上海能夠為浙商銀行在長三角區(qū)域站穩(wěn)根基提供蘇州和上海能夠為浙商銀行在長三角區(qū)域站穩(wěn)根基提供 巨大的市場容量和發(fā)展空間巨大的市場容量和發(fā)展空間 保密文件、版權所有第13頁2021-5-10 進入廣東市場時，由于廣州在珠三角經濟和金融的中心進入廣東市場時，由于廣

10、州在珠三角經濟和金融的中心 地位角色，浙商銀行需要首先進入廣州市場地位角色，浙商銀行需要首先進入廣州市場 保密文件、版權所有第14頁2021-5-10 北京和廣州龐大的市場容量能為浙商銀行進一步輻射環(huán)北京和廣州龐大的市場容量能為浙商銀行進一步輻射環(huán) 渤海和珠三角區(qū)域預先打下基礎渤海和珠三角區(qū)域預先打下基礎 保密文件、版權所有第15頁2021-5-10 在進入上海以及北京的市場時，除了把握好傳統(tǒng)的信貸在進入上海以及北京的市場時，除了把握好傳統(tǒng)的信貸 市場，還需重點開發(fā)白領階層的個人業(yè)務市場、以及針市場，還需重點開發(fā)白領階層的個人業(yè)務市場、以及針 對第三產業(yè)的公司業(yè)務市場對第三產業(yè)的公司業(yè)務市場

11、保密文件、版權所有第16頁2021-5-10 省內的杭州、寧波、溫州、金華、嘉興和臺州，以及省外的蘇州、省內的杭州、寧波、溫州、金華、嘉興和臺州，以及省外的蘇州、 上海、北京和廣州等地，均符合監(jiān)管部門對股份制商業(yè)銀行設立上海、北京和廣州等地，均符合監(jiān)管部門對股份制商業(yè)銀行設立 分支機構的地域要求分支機構的地域要求 監(jiān)管部門對股份制商業(yè)銀行在國內設立分支結構的地域要求是監(jiān)管部門對股份制商業(yè)銀行在國內設立分支結構的地域要求是 擬設立機構的城市具有良好的經濟發(fā)展前景和市場潛力，其國內生產總值（gdp）應達到100億元，同時，各項存款 余額應達到300億元。 對于各項存款達到1000億元并且國內生產總

12、值（gdp）達到300億元的城市，一年之內最多新設2家股份制商業(yè)銀行 分行（2家機構的籌建時間至少間隔半年）；對于相關指標達不到上述規(guī)模的城市，一年之內只允許新設1家分行。 資料來源：中國人民銀行關于進一步規(guī)范股份制商業(yè)銀行分支機構準入管理的通知（銀發(fā)2001173號） 另外，浙江省內第一梯隊、第二梯隊城市的國內生產總值均在800億元以上，存款規(guī)模均在1200億元以上。 指標上海北京蘇州無錫廣州 存款（億元）19994 21720 410425859614 貸款（億元）14972 12600 321618036535 gdp（億元）74504283345023504116 2004年五大城市的

13、國內生產總值及存貸款規(guī)模年五大城市的國內生產總值及存貸款規(guī)模 保密文件、版權所有第17頁2021-5-10 浙商銀行已初步具備并在逐漸維護和增強開設分支機構的能力，浙商銀行已初步具備并在逐漸維護和增強開設分支機構的能力， 且分支機構的開設投入可以為浙商銀行帶來業(yè)務量、資產規(guī)模、且分支機構的開設投入可以為浙商銀行帶來業(yè)務量、資產規(guī)模、 客戶群等方面的效益客戶群等方面的效益 分支機構的業(yè)務量分支機構的業(yè)務量 結合訪談以及浙商銀行的實際能力進行保守估算，以 分行業(yè)務部門或支行有3個業(yè)務團隊的規(guī)模計算，每 個業(yè)務團隊10名客戶經理，每個客戶經理負責1520 家左右的企業(yè)客戶，每家企業(yè)500萬的存款額度

14、，那 么一家分行的業(yè)務部門或一家支行在經營的第二年一 般就能夠達到22.530億元的存款規(guī)模。 分支機構的資產規(guī)模分支機構的資產規(guī)模 按照浙商銀行目前存款和資產之間 1:1.34的比例關系可以計算，支行在 經營的第二年一般能夠達到30.14 40.2億元的資產規(guī)模。 分支機構的客戶群分支機構的客戶群 分支機構能夠讓客戶經理更直接與客戶接 觸，此外更重要的作用在于其對客戶群體 的直接輻射半徑和輻射范圍。結合訪談以 及與小企業(yè)客戶的交流，一般輻射半徑在 車程40分鐘到1小時之內較為適宜，距離 過遠對客戶的吸引力就越差。 分支機構的效益分支機構的效益 保密文件、版權所有第18頁2021-5-10 同

15、時從市場競爭和企業(yè)發(fā)展的角度，分支機構的開設均同時從市場競爭和企業(yè)發(fā)展的角度，分支機構的開設均 可以促使浙商銀行達到市場滲透和規(guī)模擴張的要求可以促使浙商銀行達到市場滲透和規(guī)模擴張的要求 保密文件、版權所有第19頁2021-5-10 在分支機構的設立方式上可以多樣化，浙商銀行既可以在分支機構的設立方式上可以多樣化，浙商銀行既可以 通過自設方式來設立分支行，也可以通過并購其他銀行通過自設方式來設立分支行，也可以通過并購其他銀行 或信用社網點的方式來設立分支行或信用社網點的方式來設立分支行 銀行對目的區(qū)域進行市場調查 給當?shù)赜嘘P部門逐級遞交申請籌 建報告 獲籌建審批后，方可進行選地址， 進行人事招聘

16、、網點裝修等 再向國家有關部門申請開業(yè) 銀行到某區(qū)域設立分支機構的一般程序銀行到某區(qū)域設立分支機構的一般程序 銀行新設分支機構的審批權限： （一）由各銀監(jiān)局或直屬分局受理并審核轄區(qū)內政策性銀行、國有獨資商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行分行的 籌建申請，報銀監(jiān)會審批。已經銀監(jiān)會批準籌建的機構開業(yè)申請，由銀監(jiān)局或直屬分局予以核準并頒發(fā)營 業(yè)許可證，抄報銀監(jiān)會。外資銀行新設分行的審批方式及程序不變。 （二）由各銀監(jiān)局或直屬分局受理并審批所在城市各銀行支行的籌建和開業(yè)申請，并頒發(fā)營業(yè)許可證。 （三）由各銀監(jiān)分局受理并審核轄區(qū)內各銀行支行的籌建申請，報銀監(jiān)局審批；已經銀監(jiān)局批準籌建的機 構開業(yè)申請，由銀監(jiān)分局核

17、準，并頒發(fā)營業(yè)許可證，抄報銀監(jiān)局。 關于調整銀行市場準入管理方式和程序的決定銀監(jiān)會令(2003年第1號) 保密文件、版權所有第20頁2021-5-10 目錄目錄 一一 浙商銀行的地域市場定位浙商銀行的地域市場定位 二二 浙商銀行的分支機構設立指導方案浙商銀行的分支機構設立指導方案 保密文件、版權所有第21頁2021-5-10 結論結論 在未來在未來5年中（年中（20062010年），為了達到一定數(shù)量的規(guī)模和效益增年），為了達到一定數(shù)量的規(guī)模和效益增 長的目標，浙商銀行在浙江省內的分支行數(shù)量范圍應不少于長的目標，浙商銀行在浙江省內的分支行數(shù)量范圍應不少于20家，在家，在 浙江省外的分支行數(shù)量應不

18、少于浙江省外的分支行數(shù)量應不少于4家家 在保證補充資本的前提下，到在保證補充資本的前提下，到2010年浙商銀行可望達到年浙商銀行可望達到1000億元的資億元的資 產規(guī)模目標產規(guī)模目標 保密文件、版權所有第22頁2021-5-10 主要觀點概述主要觀點概述 為了達到相關規(guī)模目標，五年規(guī)劃期結束時，浙商銀行在浙江的分支行 數(shù)量應在20家或以上，在省外的分支行數(shù)量應不少于4家 1 浙商銀行在杭州的分支行數(shù)量應不少于10家，在寧波溫州的總數(shù)應不少 于6家，同時在定位的其他地域市場也應開設分行從市場廣度上覆蓋 2 總體而言，浙商銀行可望達到1000億元的資產規(guī)模，但需將業(yè)務范圍輻 射到長三角、珠三角和環(huán)

19、渤海區(qū)域 3 隨著分支機構的開設、資產規(guī)模的擴大，相應對浙商銀行將提出更高的 補充資本要求、增大營業(yè)費用投入的要求 4 保密文件、版權所有第23頁2021-5-10 參照股份制商業(yè)銀行在浙江的發(fā)展歷史，浙商銀行到參照股份制商業(yè)銀行在浙江的發(fā)展歷史，浙商銀行到 20102010年結束時在浙江的分支行數(shù)量應在年結束時在浙江的分支行數(shù)量應在15152727家的范家的范 圍內圍內 保密文件、版權所有第24頁2021-5-10 參照股份制商業(yè)銀行在杭州的發(fā)展狀況，浙商銀行在杭參照股份制商業(yè)銀行在杭州的發(fā)展狀況，浙商銀行在杭 州的分支行數(shù)量應不少于州的分支行數(shù)量應不少于1010家家 保密文件、版權所有第2

20、5頁2021-5-10 參照股份制商業(yè)銀行在寧波和溫州的發(fā)展狀況，浙商銀參照股份制商業(yè)銀行在寧波和溫州的發(fā)展狀況，浙商銀 行在寧波和溫州的分支行總數(shù)應不少于行在寧波和溫州的分支行總數(shù)應不少于6 6家家 保密文件、版權所有第26頁2021-5-10 對于浙江省內的金華、嘉興和臺州，以及省外的蘇州、上海、北對于浙江省內的金華、嘉興和臺州，以及省外的蘇州、上海、北 京和廣州等地，浙商銀行應盡可能分別設置京和廣州等地，浙商銀行應盡可能分別設置1 1家分行予以覆蓋，家分行予以覆蓋， 必要時可以在該地域再增設支行將市場做深必要時可以在該地域再增設支行將市場做深 蘇州北京廣州上海金華嘉興臺州 交通銀行151

21、085 中信實業(yè)銀行2255193 光大銀行72913301 華夏銀行931718 廣東發(fā)展銀行233917 深圳發(fā)展銀行1017224 招商銀行6302637 浦東發(fā)展銀行7221510832 興業(yè)銀行21102442 民生銀行1281723 數(shù)據(jù)來源：正略鈞策數(shù)據(jù)庫。 10家股份制商業(yè)銀行在部分地域的分支行數(shù)家股份制商業(yè)銀行在部分地域的分支行數(shù) 量量 注：上表中“”表示銀行在該市開設有分行或分支行，但是尚不確定數(shù)量。 保密文件、版權所有第27頁2021-5-10 正略鈞策運用情境分析法來預測浙商銀行未來的分支行正略鈞策運用情境分析法來預測浙商銀行未來的分支行 設置以及規(guī)模發(fā)展狀況設置以及規(guī)

22、模發(fā)展狀況 此種情境下，假設浙商銀 行在省內的分支行數(shù)量達 到16家，在省外的分支行 數(shù)量達到2家 此種情境下，假設浙商銀 行在省內的分支行數(shù)量達 到20家，在省外的分支行 數(shù)量達到4家 此種情境下，假設浙商銀 行在省內的分支行數(shù)量達 到24家，在省外的分支行 數(shù)量達到6家 悲觀情境悲觀情境一般情境一般情境樂觀情境樂觀情境 123 保密文件、版權所有第28頁2021-5-10 在悲觀情境下，浙商銀行的分支行設置安排如下在悲觀情境下，浙商銀行的分支行設置安排如下 杭州 寧波 溫州 金華 嘉興 臺州 蘇州 上海 北京 廣州 增設4家支行，平均每年增設1家支行 增設1家支行 增設1家支行 增設1家分

23、行 增設1家分行 增設1家分行 增設1家分行 在悲觀情境下，浙商銀行在省內的分支行數(shù)量安排為16家，其中總行的9個業(yè)務部門按照3家支行折 算。到2010年結束時，杭州的分支行設置為總行9個業(yè)務部門（折算為3家支行），以及另外7家支行（包 括目前已經設立的蕭山支行、正在籌建的余杭支行和小企業(yè)支行）；寧波設置1家分行和1家支行；溫州 設置1家分行和1家支行；金華設置1家分行；嘉興設置1家分行。浙商銀行在省外的分支行數(shù)量安排為2家 。截至2010年結束時，蘇州設置1家分行；上海設置1家分行。 保密文件、版權所有第29頁2021-5-10 在悲觀情境下，浙商銀行的資產規(guī)模范圍在在悲觀情境下，浙商銀行的

24、資產規(guī)模范圍在600600700700 億億 保密文件、版權所有第30頁2021-5-10 在一般情境下，浙商銀行的分支行設置安排如下在一般情境下，浙商銀行的分支行設置安排如下 杭州 寧波 溫州 金華 嘉興 臺州 蘇州 上海 北京 廣州 增設4家支行，平均每年增設1家支行 增設2家支行 增設2家支行 增設1家分行和1家支行 增設1家分行 增設1家分行 增設1家分行 在一般情境下，浙商銀行在省內的分支行數(shù)量安排為20家，其中總行的9個業(yè)務部門按照3家支行折 算。到2010年結束時，杭州的分支行設置為總行9個業(yè)務部門（折算為3家支行），以及另外7家支行（包 括目前已經設立的蕭山支行、正在籌建的余杭

25、支行和小企業(yè)支行）；寧波設置1家分行和2家支行；溫州 設置1家分行和2家支行；金華設置1家分行；嘉興設置1家分行；臺州設置1家分行。浙商銀行在省外的分 支行數(shù)量安排為4家。截至2010年結束時，蘇州設置1家分行；上海設置1家分行；北京設置1家分行；廣 州設置1家分行。 增設1家分行 增設1家分行 增設1家分行 保密文件、版權所有第31頁2021-5-10 在一般情境下，浙商銀行的資產規(guī)模為在一般情境下，浙商銀行的資產規(guī)模為10001000億左右億左右 保密文件、版權所有第32頁2021-5-10 在樂觀情境下，浙商銀行的分支行設置安排如下在樂觀情境下，浙商銀行的分支行設置安排如下 杭州 寧波

26、溫州 金華 嘉興 臺州 蘇州 上海 北京 廣州 增設5家支行，平均每年增設1家支行 增設3家支行 增設3家支行 增設1家分行和1家支行 增設1家分行和1家支行 增設1家分行和1家支行 增設1家分行和1家支行 在樂觀情境下，浙商銀行在省內的分支行數(shù)量安排為24家，其中總行的9個業(yè)務部門按照3家支行折 算。到2010年結束時，杭州的分支行設置為總行9個業(yè)務部門（折算為3家支行），以及另外8家支行（包 括目前已經設立的蕭山支行、正在籌建的余杭支行和小企業(yè)支行）；寧波設置1家分行和3家支行；溫州 設置1家分行和3家支行；金華設置1家分行和1家支行；嘉興設置1家分行和1家支行；臺州設置1家分行。 浙商銀

27、行在省外的分支行數(shù)量安排為6家。截至2010年結束時，蘇州設置1家分行和1家支行；上海設置1 家分行和1家支行；北京設置1家分行；廣州設置1家分行。 增設1家分行 增設1家分行 增設1家分行 保密文件、版權所有第33頁2021-5-10 在樂觀情境下，浙商銀行的資產規(guī)模為在樂觀情境下，浙商銀行的資產規(guī)模為11001100億左右億左右 保密文件、版權所有第34頁2021-5-10 縱觀前述三種情境，浙商銀行在五年規(guī)劃期結束時的資縱觀前述三種情境，浙商銀行在五年規(guī)劃期結束時的資 產規(guī)模范圍將在產規(guī)模范圍將在60060011001100億元之間億元之間 保密文件、版權所有第35頁2021-5-10

28、如果要達到如果要達到10001000億資產規(guī)模的目標，那么浙商銀行的億資產規(guī)模的目標，那么浙商銀行的 業(yè)務范圍需要輻射到中國的長三角、珠三角以及環(huán)渤海業(yè)務范圍需要輻射到中國的長三角、珠三角以及環(huán)渤海 區(qū)域區(qū)域 浙商銀行分支機構未來的擴張狀況浙商銀行分支機構未來的擴張狀況 浙商銀行北京分行 浙商銀行廣州分行 浙商銀行上海分行 浙商銀行蘇州分行 浙商銀行總行 浙商銀行寧波分行 浙商銀行溫州分行 浙商銀行金華分行 浙商銀行嘉興分行 浙商銀行臺州分行 黑色宋體字僅表示悲觀情境下的覆蓋范圍； 黑色宋體字藍色楷體字表示一般情境下的覆蓋范圍； 由于樂觀情境只是比一般情境多設置了一些支行、在市場深度上滲透，

29、因此在本圖中未使用顏色加以標注。 保密文件、版權所有第36頁2021-5-10 附錄附錄1 1：三種情境分析所采用的計算標準：三種情境分析所采用的計算標準 1.杭州總行9個業(yè)務團隊的存款規(guī)模按照每年110億計算。 2.省內分行（業(yè)務部門）或支行的存款規(guī)模在開業(yè)第一年按照10億元計算，第二年按照20億元計算，第三年按 照25億元計算，第四年按照30億元計算。此后則保持在30億元水平。 3.蕭山支行的存款規(guī)模在開業(yè)第二年（2006年）按照25億元計算，第三年按照30億元計算。此后則保持在30億 元水平。余杭支行和小企業(yè)支行的存款規(guī)模在2006年分別按照10億元計算，2007年各自按照20億元計算，

30、 2008年各自按照25億元計算，2009年各自按照30億元計算。此后則各自保持在30億元水平。 4.貸款存款0.75，其中0.75來自于監(jiān)管部門對存貸比的基準要求，且假設浙商銀行充分發(fā)放貸款。 5.資產=存款1.2，其中1.2的取值參考了現(xiàn)階段股份制商業(yè)銀行資產與存款比例的平均值、眾數(shù)范圍和中值。 6.營業(yè)收入貸款0.06，其中0.06的取值參考的銀行范圍同上。 7.營業(yè)支出存款0.03，其中0.03的取值參考的銀行范圍同上，同時輔以謹慎性考慮將比例略微提高。 8.營業(yè)稅金及附加營業(yè)收入0.05，其中0.05是國家對營業(yè)收入計提營業(yè)稅的比例標準，也是現(xiàn)階段股份制 商業(yè)銀行的營業(yè)稅金及附加與營

31、業(yè)收入比例的平均值。 9.每年的凈資產收益率為設定的值，假設浙商銀行從2006年到2010年這五年中的凈資產收益率分別為2.00%（ 2006年）、2.50%（2007年）、3.00%（2008年）、3.50%（2009年）和4.00%（2010年）。 10.每年的凈利潤（年初凈資產年末凈資產）/2凈資產收益率，同時假設2006年年初凈資產為14.62億元 ，該值取自浙商銀行2004年年報的凈資產值，且假設浙商銀行2005年保證帳面凈利潤為0，同時假設每年的 凈利潤都作為未分配利潤進入年末凈資產。 11.稅前利潤凈利潤/0.67，其中0.67的取值來自（10.33），而0.33則為所得稅率。

32、12.毛利潤營業(yè)收入營業(yè)支出。 13.營業(yè)費用毛利潤稅前利潤營業(yè)稅金及附加。 14.省外分行的存款規(guī)模則按照3個支行的標準來測算；省外支行的存款規(guī)模與省內支行的標準相同。 保密文件、版權所有第37頁2021-5-10 附錄附錄2 2：悲觀情境分析的原始數(shù)據(jù)和計算結果：悲觀情境分析的原始數(shù)據(jù)和計算結果1 1 2006年2007年2008年2009年2010年 杭州1支1支1支1支 寧波1支 溫州1支 金華1分 嘉興1分 臺州 蘇州1分 上海1分 北京 廣州 悲觀情境下每年新設分支行進程表悲觀情境下每年新設分支行進程表 注：上表中1分表示當年新設1家分行，1支則表示當年新設一家支行。 保密文件、版

33、權所有第38頁2021-5-10 附錄附錄2 2（續(xù)）：悲觀情境分析的原始數(shù)據(jù)和計算結果（續(xù)）：悲觀情境分析的原始數(shù)據(jù)和計算結果2 2 指標（除比率外，單位：億元）2006年2007年2008年2009年2010年 存款總計200.00 265.00 340.00 435.00 545.00 貸款總計150.00 198.75 255.00 326.25 408.75 凈資產14.92 15.29 15.76 16.32 16.99 凈資產收益率2.00%2.50%3.00%3.50%4.00% 凈利潤0.30 0.38 0.47 0.56 0.67 稅前利潤0.44 0.56 0.70 0.

34、84 0.99 資產總計240.00 318.00 408.00 522.00 654.00 負債總計225.08 302.71 392.24 505.68 637.01 營業(yè)收入9.00 11.93 15.30 19.58 24.53 營業(yè)支出6.00 7.95 10.20 13.05 16.35 毛利潤3.00 3.98 5.10 6.53 8.18 營業(yè)稅金及附加0.45 0.60 0.77 0.98 1.23 營業(yè)費用2.11 2.82 3.64 4.71 5.95 悲觀情境下每年的相關指標狀況表悲觀情境下每年的相關指標狀況表 保密文件、版權所有第39頁2021-5-10 附錄附錄3

35、3：一般情境分析的原始數(shù)據(jù)和計算結果：一般情境分析的原始數(shù)據(jù)和計算結果1 1 2006年2007年2008年2009年2010年 杭州1支1支1支1支 寧波1支1支 溫州1支1支 金華1分1支 嘉興1分 臺州1分 蘇州1分 上海1分 北京1分 廣州1分 一般情境下每年新設分支行進程表一般情境下每年新設分支行進程表 注：上表中1分表示當年新設1家分行，1支則表示當年新設一家支行。 保密文件、版權所有第40頁2021-5-10 附錄附錄3 3（續(xù)）：一般情境分析的原始數(shù)據(jù)和計算結果（續(xù)）：一般情境分析的原始數(shù)據(jù)和計算結果2 2 指標（除比率外，單位：億元）2006年2007年2008年2009年2010年 存款總計210.00 325.00 475.00 645.00 810.00 貸款總計157.50 243.75 356.25 483.75 607.50 凈資產14.92 15.29 15.76 1