同花順交易平臺培訓(xùn)講義

1、司花順交易平臺培訓(xùn)講義目的使用人群：公司的VIP客戶（核心客戶）傳統(tǒng)網(wǎng)上交易系統(tǒng)缺點(diǎn)簡單的報(bào)價(jià)和通道服務(wù)，沒有專門好的將行情、交易、資訊進(jìn)行有效 整合。資源分立。網(wǎng)上交易系統(tǒng)無法整合證券公司的中后臺資源，包括：網(wǎng)站、 CRM、數(shù)據(jù)中心、經(jīng)紀(jì)人治理平臺、資訊信息等。無法對用戶身份進(jìn)行識不，同時(shí)沒有提供針對性的分類服務(wù)缺少針對個(gè)人賬戶的理財(cái)服務(wù)。沒有通過互動(dòng)服務(wù)手段對用戶提供產(chǎn)品的營銷、網(wǎng)上交易系統(tǒng)建設(shè)需求統(tǒng)一身份認(rèn)證、客戶分類、差異化服務(wù)提供網(wǎng)絡(luò)帶寬不同的網(wǎng)絡(luò)通道同時(shí)查看多市場行情數(shù)據(jù)需要有豐富的資訊服務(wù)提供個(gè)性化理財(cái)服務(wù)整宣傳網(wǎng)絡(luò)通這差異化 源g市場數(shù)據(jù)服務(wù)豐富的資訊服務(wù)多種客戶端工具個(gè)性化賬

2、戶理財(cái)互動(dòng)交流A艮務(wù) :柜臺系統(tǒng)灑站系統(tǒng)的分整合行證簽發(fā)化分配戶群分類合證券公有細(xì)和外部資訊的務(wù)器和網(wǎng)源的柜臺/CRN# 亍情冷交易、資訊系纟 手機(jī)、翻上交易 We（四）懈定位差異化個(gè)性化服務(wù)與支撐平臺研究報(bào)告I勺充合理t的應(yīng)用整合互動(dòng)系統(tǒng)的后端整合（五）基于模塊化設(shè)計(jì)的新一代網(wǎng)上交易平臺，向用戶提供全方位、 多層次金融服務(wù)：網(wǎng)上交易基礎(chǔ)服務(wù)賬戶理財(cái)服務(wù)互動(dòng)服務(wù)流媒體視頻服務(wù)模塊總覽軟件綜合了綜合行情、聚合財(cái)經(jīng)、教育園地、導(dǎo)航、webcall、等功能,以及正在建設(shè)中的支付中心功能。綜合行情為我們提供除現(xiàn)有交易軟件所含功能外，加入了閃電下單、 快速交易通道以及資訊系統(tǒng)。聚合財(cái)經(jīng)，結(jié)果 RSS 聚

3、合器，將各大網(wǎng)站的信息聚合顯示，讓我們能 夠更快，更方便的掃瞄信息、新聞。教育園地中除投資者教育的有關(guān)內(nèi)容外，加入了我們自己制作的華創(chuàng) 解盤。導(dǎo)航模塊將各大網(wǎng)站分門不類展現(xiàn)，讓我們能夠更快訪咨詢有關(guān)網(wǎng) 站。Webcall提供了呼叫客服中心及 VIP客戶呼叫其直屬客服經(jīng)理的功能， 讓我們的客戶能夠更便利的找到我們的客服人員。軟件介紹軟件的安裝和卸載安裝：下載地址：卸載：開始一程序一華創(chuàng)同花順一卸載華創(chuàng) e鍵行 在系統(tǒng)自動(dòng)卸載軟件的過程中，為幸免客戶重復(fù)進(jìn)行行情系統(tǒng)中的自 定義設(shè)置（如自選股、畫線等） ，卸載程序?qū)⒖刹荒軇h除客戶在行情系統(tǒng)中 保留的客戶的自定義設(shè)置，因此，如果需要完全的卸載軟件，需

4、要手動(dòng)刪 除安裝名目。軟件使用：軟件登陸：完成安裝后，軟件會(huì)在桌面生成 e鍵行的快捷方式，雙擊 桌面快捷方式就能夠看到軟件的登錄界面。同其他交易軟件一樣，在登陸 軟件的時(shí)候要進(jìn)行身份的驗(yàn)證，輸入客戶的“資金賬號”和“交易密碼” 就能夠登錄軟件。登陸界面能夠選擇四種登陸模式：行情 +托付（同時(shí)啟 動(dòng)行情系統(tǒng)和托付系統(tǒng) ,客戶無需再次進(jìn)行身份驗(yàn)證就能夠看行情并托付交 易）行情（只啟動(dòng)了行情系統(tǒng)，如果客戶需要托付交易的話，需要再次進(jìn)行身份驗(yàn)證即資金賬號及交易密碼的驗(yàn)證）行情（只啟動(dòng)了托付系統(tǒng)，客戶無法看行情）脫機(jī)掃瞄1 可對已下載的數(shù)據(jù)進(jìn)行脫機(jī)掃瞄分析、選股復(fù)例）。通訊設(shè)快捱髦單；置：點(diǎn)擊通訊設(shè)置的

5、按鈕能夠進(jìn)行連接主站的設(shè)置，目前登陸設(shè)置的服務(wù)JJ 器分為移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)和電信網(wǎng)絡(luò)兩種，按照”竝dP： O O Q O O aQ e同3礎(chǔ)尹K宜出曲啓馬H W評 F訶t鱉Q J a a c 空 B *H農(nóng)k監(jiān)于溶急公I(xiàn)翱 5就竝:曙J設(shè)-置 ； 當(dāng)有?窗口，讓1戶當(dāng)扌選擇“I和更 英I rrMA145）40JJ 1.1 III 勰專a莽蘿琬M 鍛會(huì)自上動(dòng)彈舀：?緊0? WH 耳5|S5 cgsay 加砥師 出較證1607,0 麥鬼lie衆(zhòng)占聲蘇城盟 分顯*示的萍上證指數(shù) 鬱您能夠?qū)⑼型懈稜?wèi) , 怡夠?qū)⑼锌Ц兜A(chǔ)3t47/欄、J 菜單iV9JJ 41OS 軟 件 理 件1.1即期血rtck門 嗾” 41

6、皿4,NimE 4氛聲門站L、 華一肄41 ii/.xfl xxea”血軟件OS1 1 *4.,軌II半部分半部最7用化按鈕I下半轉(zhuǎn)界面最小化到 工具條童窗 保留花順創(chuàng)論壇華創(chuàng)導(dǎo)航聚合財(cái)經(jīng)支付季IL下vf下*7 騎fl 二三 年LO V 秀吃o 茫產(chǎn) 5J1* !l 1 I rSluBABUillBuIU AiilwlirtJiiLaHL*Tl ! Iri tfiffll II 忡菜單:上証砂上由t標(biāo)單欄溺證劇S咸華A創(chuàng)操華創(chuàng):. 全館靈- - - ii_ HjB八項(xiàng)子菜滬單氐0擊相口i欄、a V 秀吃o 茫產(chǎn)5ilt 1 *行情系統(tǒng)：-J|rV描述匚韻狀態(tài):右下角為紅色叉號j 有以下幾輔：連

7、線 電腦標(biāo)志上s示綠色*未連接到行情主站或連接已斷開十 已連接到齊情主站已連接到行情主站，正在傳輸數(shù)據(jù)異行情軟件將深藏同時(shí)分散在各個(gè)下拉菜單中的全球指數(shù)、A股、開放基金、期貨、港股、外匯、自選股提出來放入了快捷菜單中，當(dāng)鼠標(biāo)滑過快捷菜單位置時(shí)，快捷菜單就會(huì)自動(dòng)顯示出來，點(diǎn)擊對應(yīng)的快捷菜單能夠進(jìn)入相應(yīng)的界面查看有關(guān)信息。除此之外還在快捷菜單中加入了黃金現(xiàn)價(jià)，點(diǎn)擊快捷菜單上的黃金現(xiàn)價(jià)，能夠了解到實(shí)時(shí)的國內(nèi)黃金走勢圖，然而需要注意的是，由于黃金現(xiàn)價(jià)是通過IE鏈接到其他網(wǎng)站上的，因此一定程度上受到了網(wǎng)絡(luò)傳輸速度的阻礙。點(diǎn)擊“工具一工具欄設(shè)置一定制工具欄”能夠?qū)旖莶藛紊系陌粹o進(jìn)行個(gè)性化的設(shè)置，使用最適

8、應(yīng)的設(shè)置，讓客戶有以更快的速度在更短的時(shí)刻內(nèi)看到自己想看到的信息。e刪除上移（ID卞移辺 一樣的行情軟件，全球指數(shù)的延遲都在 30分鐘以上，綜合行情中內(nèi) 嵌的同花順新一代交易系統(tǒng)，全球指數(shù)的延遲在15分鐘以內(nèi)。交易系統(tǒng)：平臺使用的交易系統(tǒng)中使用了全新的快速交易的通道、閃 電下單功能、成交回報(bào)的主動(dòng)推送、以及一鍵撤單。閃電下單包含兩種使用方法：雙擊當(dāng)前價(jià)格，則以當(dāng)前價(jià)格自動(dòng)填充 快速交易單。雙擊隊(duì)列中的當(dāng)前數(shù)量，則以當(dāng)前盤口的最大成交數(shù)量填充 快速交易單。以上單均需要客戶確認(rèn)，方能夠完成下單。一鍵撤單：在任何買賣界面，只要按快捷鍵 Z、X、C其中一個(gè)鍵就能 夠彈出全撤、撤買、撤賣的對話框，同時(shí)提

9、示用戶確認(rèn)托付，點(diǎn)擊確定或 回車，就能夠趕忙撤單。成交回報(bào)：老版本的交易軟件，成交回報(bào)差不多上以手動(dòng)刷新的形式 來查看的，也確實(shí)是講，想要明白自己的單是不是差不多成交，我們需要 不停的去手動(dòng)刷新托付界面。而在平臺中的新一代交易系統(tǒng)中，成交回報(bào) 差不多由原先的手動(dòng)刷新模式改為主動(dòng)推送的形式，回報(bào)的方式由原先的 主動(dòng)掃服務(wù)器，到現(xiàn)在主動(dòng)發(fā)送回報(bào)，時(shí)刻由原先的 30秒甚至更長時(shí)刻縮 短到了現(xiàn)在的毫秒級不，在托付單成交的第一時(shí)刻，將成交回報(bào)主動(dòng)的推 送給客戶，以冒泡形式告知客戶托付單差不多成交。資訊：在綜合行情的右上方，設(shè)置了資訊的快速入口，用戶能夠點(diǎn)擊 快速進(jìn)入資訊欄。資訊下屬有4個(gè)子模塊分不為由同

10、花順公司提供的同花 順及技術(shù)指標(biāo)。以及由我們自己愛護(hù)的華創(chuàng)特色資訊、華創(chuàng)VIP資訊。在華創(chuàng)特色資訊樹的下方，包含了兩個(gè)交易所的新聞，以及港澳資訊。VIP資訊是為營業(yè)部的VIP客戶設(shè)置的，為了體現(xiàn) VIP客戶的優(yōu)越，此部分的 資訊內(nèi)容除營業(yè)部自己添加的資訊外，其余資訊內(nèi)容只對VIP客戶開放，只有VIP客戶才能夠查看。其中包含了新聞、地雷、萬德維賽特資訊、天 相報(bào)告、華創(chuàng)個(gè)性化產(chǎn)品（由公司的專業(yè)投資顧咨詢團(tuán)隊(duì)愛護(hù)）以及各個(gè) 營業(yè)部的自行編輯的資訊（原先營業(yè)部都沒有主動(dòng)性來發(fā)自己的資訊內(nèi)容， 因?yàn)?，自己發(fā)的消息不的營業(yè)部也看到，而且還要通過總部人員去發(fā)，專門苦惱。在新的資訊系統(tǒng)中，營業(yè)部通過資訊公布

11、平臺就能夠發(fā)資訊，能 夠隨時(shí)按照營業(yè)部的個(gè)性需要，發(fā)個(gè)性的資訊。以下模塊是通過主菜單欄中的二級菜單點(diǎn)擊進(jìn)入的聚合財(cái)經(jīng)：聚合財(cái)經(jīng)是通過了 RSS聚合器，實(shí)時(shí)的將各大關(guān)注的網(wǎng)站 上的信息聚合起來形成一個(gè)摘要形式的列表，客戶能夠查找自己感愛好的 新聞，只需要鼠標(biāo)單擊新聞標(biāo)題，就能夠在窗口中查閱新聞的詳細(xì)內(nèi)容。 注意：由于所有的新聞均未存在本地服務(wù)器，而是在打開聚合財(cái)經(jīng)模塊的 同時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)收集，因此，該模塊的運(yùn)行速度會(huì)受到網(wǎng)速等外在因素的阻 礙，專門是在第一次運(yùn)行時(shí)速度會(huì)比較慢。而且，在聚合財(cái)經(jīng)模塊中，臨 時(shí)無法查詢一周往常的信息。教育園地：教育園地中包含了華創(chuàng)解盤、風(fēng)險(xiǎn)教育、業(yè)務(wù)咨詢答、理 財(cái)課堂、

12、教學(xué)短片五個(gè)欄目，關(guān)于投資者可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)教育咨詢題大多 收錄在風(fēng)險(xiǎn)教育欄目中。業(yè)務(wù)咨詢答欄目提供了一些股市的差不多知識， 如開戶要求，開戶資費(fèi)等等。理財(cái)課堂中收錄了一些較為淺顯的操作知識。 教育短片是上交所深交所做的一些關(guān)于股市的小 flash教育片。在華創(chuàng)解盤 中，分為音頻解盤和視頻解盤兩種模式，每天的及時(shí)盤中點(diǎn)評、午間點(diǎn)評， 收盤點(diǎn)評，都能夠及時(shí)的更新到上面。-721 r I設(shè)去：怪贏減圈441衛(wèi)Z|5運(yùn)廳#.用&“2如E J- SSK爼坤J冃能，在任意的界面上都能里Ihrlicodt簽名Ki!坤的核心客戶及年傭奉獻(xiàn) 5000以上 慣ZE 件自動(dòng)起示的這部分客戶）才能夠有自己固定的客服經(jīng)

13、理。聲_ /16、IE7的用戶在使用 Webcall時(shí)需要安裝一個(gè)ActiveX控件,需要更廠詡謹(jǐn)區(qū)U曲祈有站占棗豐63器謝子b ip E ：）換IE設(shè)置。導(dǎo)航：導(dǎo)航模塊中將各大網(wǎng)站分門不類列出來匸讓我們能夠更快到達(dá) 有關(guān)網(wǎng)站0 ls=nwebc貓:we斶是平臺加入的一個(gè)全新的功 夠點(diǎn)擊呼叫客服呻心（960872）或是呼叫IIhttn;廠hTir hc-iq.c-m4注意：只有我們的vip客戶（原有修改完IE設(shè)置后，刷新界面或者是重新點(diǎn)擊軟件中的呼叫鏈接，能夠看 到無法墓證和者-S確定要安裝此軟件嗎?名敝 INttFKon*. ctb 誼行晉一耒知釜存商選擇安裝,然后確認(rèn)承諾其通信，就能夠使用

14、Webcall功能了 客服經(jīng)理擁有一個(gè)實(shí)體坐席，當(dāng)實(shí)體坐席就緒時(shí)，客戶在點(diǎn)擊呼叫客 服經(jīng)理時(shí)，會(huì)直截了當(dāng)通過IP電話連線客戶對應(yīng)的客服經(jīng)理，如果電話遇 忙，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將客戶的電話轉(zhuǎn)接到我們的呼叫中心960872,呼叫中心坐席可收到來電客戶的資金賬號提示，如果是能夠解決的咨詢題，就由呼叫 中心代為解決，如果無法解決或者是客戶堅(jiān)持要和客服經(jīng)理對話的。呼叫 中心會(huì)生成一個(gè)派工單，由派工單告知其對應(yīng)的客服經(jīng)理。當(dāng)客服經(jīng)理的 坐席設(shè)置為虛擬坐席時(shí)，所有的電話將會(huì)轉(zhuǎn)接到客服經(jīng)理設(shè)置的轉(zhuǎn)接電話 上。支付中心是平臺還在建設(shè)中的一個(gè)模塊，在模塊中，引入了多賬戶系統(tǒng)。 目前所有券商都差不多完成了客戶資金三方存管，

15、存管模式為一個(gè)客戶對 應(yīng)一家銀行作為存管行。實(shí)現(xiàn)銀行、券商、客戶三方的存管業(yè)務(wù)。就目前 的方式看，一個(gè)客戶只能在一家銀行進(jìn)行資金存管，不利于客戶對資金的 治理，如果存管的銀行或線路顯現(xiàn)咨詢題，客戶將不能進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，給客戶 帶來一定風(fēng)險(xiǎn)。為了提升對投資者的服務(wù)質(zhì)量，使投資者更好的治理自己 的資金，并能夠幸免但銀行轉(zhuǎn)賬風(fēng)險(xiǎn)。我們引入了多賬戶的存管系統(tǒng)。能 夠讓客戶能夠和多家銀行建立關(guān)聯(lián)，為投資者實(shí)現(xiàn)資金多賬戶、多銀行自 主調(diào)撥，提供全方位的資產(chǎn)統(tǒng)一治理服務(wù)和自由的資金治理。傳統(tǒng)的三方存管：投資者在證券公司開設(shè)資金賬戶，在銀行端有銀行 結(jié)算賬戶，關(guān)于開設(shè)存管業(yè)務(wù)的開戶對應(yīng)都有一個(gè)交易結(jié)算治理賬戶。投

16、資者進(jìn)行銀證轉(zhuǎn)賬能夠在證券端的資金賬戶和銀行的結(jié)算賬戶間進(jìn)行資金 劃轉(zhuǎn)。證券公司在銀行端都有一個(gè)結(jié)算專有賬戶，用于保持資金頭寸，客 戶在做銀證轉(zhuǎn)賬時(shí)會(huì)實(shí)時(shí)的從證券公司的結(jié)算專有賬戶中和銀行的法人資 金交付過渡賬戶進(jìn)行劃轉(zhuǎn)。此流程保證了股民在做銀證轉(zhuǎn)賬時(shí)，可不能引 起證券公司在銀行的頭寸透支，證券公司為了保證股民的轉(zhuǎn)賬成功，需要 保證在銀行的頭寸充足。這也是和原先的未存管時(shí)銀證轉(zhuǎn)賬的最大區(qū)不， 非存管時(shí)，股民在做銀證轉(zhuǎn)賬時(shí)是不判定證券公司在銀行的頭寸的。3S! hO闇里F和轉(zhuǎn)帳幣種轉(zhuǎn)出赧尸轉(zhuǎn)入帳尸客戶銀行額結(jié)算賬戶A*50003787 CE3 存管）*50008703法人資金交客戶銀行 法人資金交收過渡賬戶誦圭弍算賬戶付費(fèi)過渡賬戶3銀13E轉(zhuǎn)帳客戶