德聯(lián)集團(tuán)：第一季度報告全文

1、- 廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。 1.2 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。 1.3 公司負(fù)責(zé)人徐咸大、主管會計工作負(fù)責(zé)人鄧國錦及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)鄧國錦聲明： 保證季度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo) 單位：元 本報告期末上年度期末增減變動（） 資產(chǎn)總額（

2、元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 總股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 營業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益 率（%） 1,580,088,711.67 1,307,287,716.82 160,000,000.00 8.17 本報告期 263,043,260.45 27,003,848.69 -30,291,800.71 -0.19 0.23 0.23 4.12

3、% 4.13% 935,887,610.59 642,673,456.30 120,000,000.00 5.36 上年同期 243,661,186.20 26,960,761.84 1,048,955.86 0.01 0.22 0.22 5.01% 5.02% 68.83% 103.41% 33.33% 52.43% 增減變動（） 7.95% 0.16% -2,987.81% -2,000.00% 4.55% 4.55% -0.89% -0.89% 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用 單位：元 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合 國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)

4、準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 合計 年初至報告期末金額 30,000.00 -86,820.95 -11,022.07 -67,843.02 附注（如適用） 1 廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 20,720 股東名稱（全稱） 黑龍江寶泰隆煤化工集團(tuán)有限公司 鄭萬華 王中飛 濟(jì)南中天企業(yè)廣告?zhèn)鞑グl(fā)展有限責(zé)任公司 范曉平 李藝穎 黃強(qiáng) 呼振瀛 黃翠玲 李惠 期末持有無限售條件流通股的數(shù)

5、量 309,800 人民幣普通股 250,000 人民幣普通股 173,900 人民幣普通股 165,510 人民幣普通股 138,300 人民幣普通股 132,700 人民幣普通股 127,200 人民幣普通股 126,500 人民幣普通股 120,200 人民幣普通股 112,700 人民幣普通股 種類 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會計報表項(xiàng)目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 一、資產(chǎn)負(fù)債表 1、貨幣資金比本期期初增長 268.47%，主要是收到募集資金所致； 2、其他應(yīng)收款比本期期初增長 81.57%，主要是建設(shè)包頭、沈陽、太原、大連辦事處領(lǐng)取備用金，尚未結(jié)算所致； 3、

6、長期待攤費(fèi)用比本期期初減少 85.48%，主要是辦公樓裝修費(fèi)攤銷減少所致； 4、應(yīng)交稅費(fèi)比本期期初減少 48.53%，主要是增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣增加所致； 5、其他應(yīng)付款比本期期初增加 92.74%，主要是麗緣物流、巨化運(yùn)輸?shù)钠渌麘?yīng)付款增加所致； 6、股本比本期期初增加 33.33%，主要是上市融資所致； 7、資本公積比本期期初增加 725.48%，主要是上市融資所致。 二、利潤表 1、管理費(fèi)用較上年同期增長 41.92%，主要是上海子公司研發(fā)費(fèi)用增加、成都德聯(lián)子公司資產(chǎn)計提折舊增加所致； 2、資產(chǎn)減值損失較上年同期增長 1057.55%，主要是應(yīng)收賬款增加、賬齡變大導(dǎo)致資產(chǎn)減值損失增多所致； 3、

7、投資收益較上年同期減少 1882.00 元，主要是 2011 年第一季度收回農(nóng)村信用合作社分紅所致。 三、現(xiàn)金流量表 1、吸收投資所收到的現(xiàn)金較上年同期增加 64,600 萬元，主要是上市融資收到的資金所致； 2、取得投資收益所收到的現(xiàn)金較上年同期減少 1882.00 元，主要是 2011 年第一季度收回農(nóng)村信用合作社分紅所致； 3、處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額較上年同期減少 108000.00 元，主要是 2011 年第一季度出售一 臺閑置的小車所致； 4、購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金較上年同期減少 50.33%，主要是是成都子公司籌建期在 201

8、1 年， 2012 年固定資產(chǎn)大部分已竣工結(jié)算所致； 5、償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金較上年同期增長 62.94%，主要是償還到期銀行短期借款所致； 6、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響較上年同期增長 57.61%，主要是匯率差變動所致。 2 廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 3.2.1 非標(biāo)意見情況 適用 不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 3.2.4 其他 適用 不適用 3.3 公司、股東及實(shí)

9、際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的 以下承諾事項(xiàng) 適用 不適用 承諾事項(xiàng) 股改承諾 收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承 諾 重大資產(chǎn)重組時所作承諾 無 無 無 承諾人 無 無 無 承諾內(nèi)容 無 無 無 履行情況 1、公司控股股東、實(shí)際 控制人徐咸大先生、徐 團(tuán)華先生及徐慶芳女士 （三人為父子女關(guān)系） 承諾：自公司股票上市 之日起三十六個月內(nèi)， 徐咸大、徐團(tuán)華、不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管 徐慶芳、廣東達(dá) 理其已直接或間接持有 信創(chuàng)業(yè)投資有限 的公司股份，也不由公 公司、深圳市創(chuàng) 司回購該部分股份。2、

10、 新投資集團(tuán)有限 法人股東廣東達(dá)信創(chuàng)業(yè) 公司、上海衡平 投資有限公司、深圳市 發(fā)行時所作承諾 投資有限公司、 創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公 本報告期內(nèi)，以上承諾事項(xiàng)嚴(yán)格執(zhí)行。 徐璐、李春新、 司、上海衡平投資有限 李鐵峰、鄧國錦、公司和自然人股東徐 郭榮娜、周婧、 璐、李春新、李鐵峰、 蘇鳳、楊樾、陶 鄧國錦、郭榮娜、周婧、 張、陳偉民、閆 蘇鳳、楊樾、陶張、陳 福奎、楊樾 偉民、閆?？兄Z：自 公司股票上市交易之日 起一年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持股 份。同時擔(dān)任公司董事、 監(jiān)事、高級管理人員的 徐咸大、徐團(tuán)華、徐慶 芳、楊樾、鄧國錦、郭 3 廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 榮娜、周婧還

11、承諾：除 前述鎖定期外，在任職 期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不 超過所持有公司股份總 數(shù)的百分之二十五，離 職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持 有的公司股份，在申報 離任六個月后的十二個 月內(nèi)通過證券交易所掛 牌交易出售公司股票數(shù) 量占其所持有公司股票 總數(shù)的比例不得超過 50%。承諾期限屆滿后， 上述股份均可以上市流 通和轉(zhuǎn)讓。3、為避免未 來可能發(fā)生的同業(yè)競 爭，維護(hù)公司的利益和 保證公司的長期穩(wěn)定發(fā) 展，本公司的實(shí)際控制 人徐咸大、徐團(tuán)華、徐 慶芳三人于 2010 年 2 月 27 日向公司出具控股 股東及實(shí)際控制人非競 爭承諾函，具體內(nèi)容如 下： “1、本人、本人直系親 屬以及本人、本人直系 親屬所控制的公司

12、、企 業(yè)現(xiàn)時不存在從事與公 司或其子公司、分公司、 合營或聯(lián)營公司或其他 企業(yè)有相同或類似業(yè)務(wù) 的情形，與公司之間不 存在同業(yè)競爭； 2、在本人作為公司的控 股股東、實(shí)際控制人期 間，本人及本人直系親 屬將不設(shè)立從事與公司 相同或類似業(yè)務(wù)的子公 司； 3、本人承諾不利用控股 股東、實(shí)際控制人地位， 損害公司及其他股東的 利益?！?、公司實(shí)際控 制人徐咸大、徐團(tuán)華和 徐慶芳出具承諾函，承 諾在未來審議 2011 年 度、2012 年度和 2013 年度的利潤分配議案時 參加股東大會并投贊成 票，確保每年以現(xiàn)金方 式分配的利潤為當(dāng)年實(shí) 現(xiàn)的可供分配利潤的百 分之三十。 其他承諾（含追加承諾）無無無

13、 4 ： 廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 3.4 對 2012 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計 2012 年 1-6 月預(yù)計的經(jīng)營業(yè) 績 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度小于 50% 2012 年 1-6 月凈利潤同比變 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度 動幅度的預(yù)計范圍 為： 2011 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 10.00%30.00% 49,654,550.43 業(yè)績變動的原因說明由于公司業(yè)績穩(wěn)定增長，營業(yè)收入較上年同期增加，毛利率預(yù)計有所上升。 3.5 其他需說明的重大事項(xiàng) 3.5.1 證券投資情況 適用

14、不適用 3.5.2 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表 本報告期沒有接待投資者實(shí)地調(diào)研、電話溝通和書面問詢。 3.6 衍生品投資情況 適用 不適用 3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況 適用 不適用 4 附錄 4.1 資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 元 2012 年 03 月 31 日單位： 項(xiàng)目 合并 期末余額 母公司合并 年初余額 母公司 流動資產(chǎn)： 貨幣資金843,865,190.21653,003,088.57229,019,350.259,323,300.26 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 43,892,629.81 16

15、5,801,847.53 48,400,544.76 4,685,695.67 47,119,326.97 17,770,397.33 50,025,654.01 150,771,649.80 53,156,114.09 3,355,867.28 35,355,396.14 15,819,563.04 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 5 廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款10,103,540.9931,748,639.045,564,501.8929,241,416.21 買入返售金融資產(chǎn) 存貨308,292,090.0451

16、,117,687.51287,613,982.9345,384,379.54 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計1,420,355,843.34805,444,835.09776,151,252.97138,479,922.47 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資20,000.00197,084,364.2420,000.00197,084,364.24 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 120,874,561.11 6,033,518.21 18,672,357.01 372,845.00 121,124,447.50

17、 5,656,314.11 18,309,551.71 36,560.90 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn)30,360,705.745,751,874.2730,600,972.655,792,327.62 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 1,875.00 2,442,208.27 1,875.00 397,931.30 12,916.18 2,321,707.18 12,916.18 375,789.82 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 159,732,868.33 1,580,088,711.67 222,281,246.82 1,027

18、,726,081.91 159,736,357.62 935,887,610.59 221,611,510.47 360,091,432.94 流動負(fù)債： 短期借款173,155,451.3976,800,000.00169,919,015.2757,121,009.84 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù)14,280,000.0014,280,000.00 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 54,342,447.36 2,002,551.00 13,521,204.80 2,001,551.00 73,390,098.33 2,297,207.30 15,484,239

19、.45 1,722,840.00 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 3,201,075.71 10,825,618.91 288,923.99 237,298.66 1,740,664.23 148,923.99 3,245,914.87 21,033,199.28 270,279.20 254,862.66 2,749,807.40 111,045.25 應(yīng)付股利 6 廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 其他應(yīng)付款12,812,862.2867,081,791.986,647,640.8456,348,052.44 應(yīng)付分保賬款

20、保險合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計270,908,930.64161,531,434.66291,083,355.09133,791,857.04 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 4,940.76 245,000.00 249,940.76 4,941.19 245,000.00 249,941.19 負(fù)債合計271,158,871.40161,531,434.66291,333,296.28133,791,857.04 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

21、 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 160,000,000.00 679,987,887.33 160,000,000.00 689,854,424.28 120,000,000.00 82,374,965.98 120,000,000.00 92,241,524.28 減：庫存股 專項(xiàng)儲備 盈余公積1,448,440.451,448,440.451,448,440.451,448,440.45 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 負(fù)債和所有者權(quán)益總計 465,896,505.61 -45,116.57 1,307,287,716.

22、82 1,642,123.45 1,308,929,840.27 1,580,088,711.67 14,891,782.52 866,194,647.25 866,194,647.25 1,027,726,081.91 438,892,656.92 -42,607.05 642,673,456.30 1,880,858.01 644,554,314.31 935,887,610.59 12,609,611.17 226,299,575.90 226,299,575.90 360,091,432.94 4.2 利潤表 編制單位：廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元 項(xiàng)目 合

23、并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 263,043,260.45 263,043,260.45 68,175,139.97 68,175,139.97 243,661,186.20 243,661,186.20 63,523,774.30 63,523,774.30 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本228,084,354.2565,153,910.68207,553,917.3559,201,986.20 7 廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 其中：營業(yè)成本200,180,036.0857,355,366.9

24、7186,183,003.7852,951,529.69 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈 額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 1,633,503.29 5,020,484.24 17,393,246.56 2,750,450.01 1,106,634.07 107,318.47 2,280,876.88 4,293,121.72 1,205,792.56 -88,565.92 1,717,321.41 4,983,289.36 12,255,485.85 2,530,386.10 -115,569.15

25、 265,708.20 2,052,591.08 3,439,400.14 528,326.24 -35,569.15 加：公允價值變動收益（損失 以“-”號填列） 填列） 投資收益（損失以“-”號 1,882.001,882.00 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合 營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填 列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 34,958,906.20 42,407.36 99,228.31 3,021,229.29 475.64 36,109,150.85 54,752.71 115,895.54 4,323,670.10 10,000.00

26、 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“-” 號填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 列） 34,902,085.25 8,136,971.12 26,765,114.13 3,020,753.65 738,582.30 2,282,171.35 36,048,008.02 9,009,415.92 27,038,592.10 4,313,670.10 1,069,525.24 3,244,144.86 利潤 歸屬于母公司所有者的凈 27,003,848.692,282,171.3526,960,761.843,244,144.86 少數(shù)股東損益 六、每股收益：

27、 （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 -238,734.56 0.23 0.23 -2,509.52 77,830.26 0.22 0.22 -40,719.99 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 26,762,604.61 27,001,339.17 -238,734.56 2,282,171.35 2,282,171.35 26,997,872.11 26,920,041.85 77,830.26 3,244,144.86 3,244,144.86 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.0

28、0 元。 8 廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 4.3 現(xiàn)金流量表 編制單位：廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務(wù)收到的 264,308,768.9738,323,360.88278,790,855.9333,534,109.60 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng) 凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金 凈增加額 收到原保險合同保費(fèi)取得 的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加 額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增 加額 收取利息

29、、手續(xù)費(fèi)及傭金的 現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 17,240,407.00 281,549,175.97 43,788,876.46 82,112,237.34 16,146,492.49 294,937,348.42 35,096,551.17 68,630,660.77 現(xiàn)金 購買商品、接受勞務(wù)支付的 248,965,282.5969,826,854.34237,474,076.2933,391,540.03 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng) 凈增加額 支付原保險合同賠付款項(xiàng) 的現(xiàn)金 支付利

30、息、手續(xù)費(fèi)及傭金的 現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支 付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 7,082,314.85 29,165,608.75 26,627,770.49 311,840,976.68 1,518,529.56 2,861,154.97 29,214,486.16 103,421,025.03 5,959,790.39 26,020,471.55 24,434,054.33 293,888,392.56 1,349,337.17 5,184,493.36 48,238,893.39 88,164,263.95 流量凈額 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 -30,291,800.71-21,308,787.691,048,955.86-19,533,603.18 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 9 廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單 位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān) 的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 1,882.00 108,000.00 109,882.00 1,882.00 1,882.00 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 其