汕頭商行重組暨南方銀行招股說(shuō)明書

1、汕頭商行重組暨南方銀行汕頭商行重組暨南方銀行(暫定暫定) 招股說(shuō)明招股說(shuō)明 2010年年6月月8日日 背景說(shuō)明背景說(shuō)明 根據(jù)國(guó)務(wù)院及監(jiān)管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)意見，同意對(duì)汕頭商根據(jù)國(guó)務(wù)院及監(jiān)管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)意見，同意對(duì)汕頭商 行實(shí)施重組。按照廣東省人民政府建議，銀行重組后行實(shí)施重組。按照廣東省人民政府建議，銀行重組后 擬更名為擬更名為“南方銀行股份有限公司南方銀行股份有限公司”（以下名稱均使（以下名稱均使 用暫定名用暫定名“南方銀行南方銀行”），運(yùn)營(yíng)總部設(shè)在廣州市，并），運(yùn)營(yíng)總部設(shè)在廣州市，并 計(jì)劃對(duì)原汕頭商行計(jì)劃對(duì)原汕頭商行5959個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在廣東省內(nèi)進(jìn)行優(yōu)化個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在廣東省內(nèi)進(jìn)行優(yōu)化 布局，同時(shí)根據(jù)發(fā)展情況

2、，尋求在全國(guó)范圍內(nèi)設(shè)立分布局，同時(shí)根據(jù)發(fā)展情況，尋求在全國(guó)范圍內(nèi)設(shè)立分 支機(jī)構(gòu)。支機(jī)構(gòu)。 免責(zé)說(shuō)明免責(zé)說(shuō)明 l演示材料僅作信息提供之用，不構(gòu)成對(duì)任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人投資南方銀演示材料僅作信息提供之用，不構(gòu)成對(duì)任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人投資南方銀 行股權(quán)的要約邀請(qǐng)，亦不構(gòu)成旨在入股或其它有關(guān)入股事宜合同的行股權(quán)的要約邀請(qǐng)，亦不構(gòu)成旨在入股或其它有關(guān)入股事宜合同的 一部分；一部分； l演示材料不旨在提供投資者要求的所有信息；有意向的投資者除考演示材料不旨在提供投資者要求的所有信息；有意向的投資者除考 慮演示材料所提供的內(nèi)容外，應(yīng)根據(jù)自主判斷，進(jìn)行獨(dú)立的調(diào)查、慮演示材料所提供的內(nèi)容外，應(yīng)根據(jù)自主判斷，進(jìn)行獨(dú)立的調(diào)查、

3、 分析和驗(yàn)證；分析和驗(yàn)證； l演示材料所提供信息未必得到全面的審核，除另有明確書面約定，演示材料所提供信息未必得到全面的審核，除另有明確書面約定， 該等信息不構(gòu)成南方銀行暨汕頭商行重組工作組對(duì)任何投資者的陳該等信息不構(gòu)成南方銀行暨汕頭商行重組工作組對(duì)任何投資者的陳 述或保證；述或保證； l演示材料關(guān)于南方銀行未來(lái)發(fā)展的描述、預(yù)測(cè)及目標(biāo)是基于現(xiàn)有資演示材料關(guān)于南方銀行未來(lái)發(fā)展的描述、預(yù)測(cè)及目標(biāo)是基于現(xiàn)有資 料的合理假設(shè)，考慮了其歷史及未來(lái)發(fā)展之趨勢(shì)；對(duì)此類描述、預(yù)料的合理假設(shè)，考慮了其歷史及未來(lái)發(fā)展之趨勢(shì)；對(duì)此類描述、預(yù) 測(cè)及目標(biāo)未經(jīng)任何證實(shí)，南方銀行暨汕頭商行重組工作組對(duì)其準(zhǔn)確測(cè)及目標(biāo)未經(jīng)任何

4、證實(shí)，南方銀行暨汕頭商行重組工作組對(duì)其準(zhǔn)確 性不作任何保證。性不作任何保證。 目錄目錄 l投資銀行業(yè)分享經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)成果投資銀行業(yè)分享經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)成果銀行業(yè)投資價(jià)值分析銀行業(yè)投資價(jià)值分析 l投資中國(guó)銀行業(yè)的難得機(jī)會(huì)投資中國(guó)銀行業(yè)的難得機(jī)會(huì)南方銀行南方銀行 l重組目標(biāo)重組目標(biāo) l重組方案要點(diǎn)重組方案要點(diǎn) l目前重組工作的開展情況目前重組工作的開展情況 l僑鑫集團(tuán)介紹僑鑫集團(tuán)介紹 l重組重組籌建籌建團(tuán)隊(duì)主要成員介紹團(tuán)隊(duì)主要成員介紹 l重組中介機(jī)構(gòu)介紹重組中介機(jī)構(gòu)介紹 l企業(yè)入資銀行的規(guī)定企業(yè)入資銀行的規(guī)定 l股金募集程序、聯(lián)系方式股金募集程序、聯(lián)系方式 投資銀行業(yè)投資銀行業(yè) 分享經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)成果分享經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)成

5、果 銀行業(yè)投資價(jià)值分析銀行業(yè)投資價(jià)值分析 經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)帶動(dòng)銀行業(yè)高速發(fā)展經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)帶動(dòng)銀行業(yè)高速發(fā)展 單位：億元 過(guò)去十年gdp、m2和銀行金融總量走勢(shì) 注：根據(jù)金融年鑒數(shù)據(jù)編制 中國(guó)的銀行在世界排名提升中國(guó)的銀行在世界排名提升 資料來(lái)源：香港資本壹周雜志2009年7月3日出版 中國(guó)四大行在全球大銀行中排名中國(guó)四大行在全球大銀行中排名 注：2009年銀行家雜志排名 投資銀行業(yè)能獲得理想的回報(bào)投資銀行業(yè)能獲得理想的回報(bào) 銀行名稱銀行名稱股東名稱股東名稱 入股入股 時(shí)間時(shí)間 入股入股 價(jià)格價(jià)格 09-06-30 股票價(jià)格股票價(jià)格 復(fù)權(quán)復(fù)權(quán) 價(jià)價(jià) 盈利盈利 倍數(shù)倍數(shù) 興業(yè)銀行香港恒生銀行2004.

6、042.7037.1138.1414.13 交通銀行 香港中央結(jié)算（代理人） 有限公司、匯豐銀行 2004.081.869.019.365.03 浦發(fā)銀行花旗銀行2003.012.9623.0242.5114.36 華夏銀行德意志銀行2005.094.5012.5312.882.86 民生銀行亞洲金融公司2004.113.727.9210.452.81 中信銀行西班牙對(duì)外銀行（bbva)2006.112.775.976.022.17 接下表 投資銀行業(yè)能獲得理想的回報(bào)投資銀行業(yè)能獲得理想的回報(bào) 銀行名銀行名 稱稱 股東名稱股東名稱 入股入股 時(shí)間時(shí)間 入股入股 價(jià)格價(jià)格 09-06-30 股票

7、價(jià)格股票價(jià)格 復(fù)權(quán)價(jià)復(fù)權(quán)價(jià) 盈利盈利 倍數(shù)倍數(shù) 南京銀行 國(guó)際金融公司（后轉(zhuǎn)讓給 法國(guó)巴黎銀行） 2001.111.2117.9918.5915.36 寧波銀行新加坡華僑銀行 2006年 初 2.2812.8613.265.82 北京銀行荷蘭ing銀行2005.081.7816.2616.389.20 深發(fā)展美國(guó)新橋投資集團(tuán)2004.053.5421.8228.408.02 工商銀行 美國(guó)高盛集團(tuán)、德國(guó)安頓 集團(tuán)、美國(guó)運(yùn)通集團(tuán) 2006.011.165.425.734.94 中國(guó)銀行 蘇格蘭皇家銀行、新加坡 淡馬錫、瑞銀集團(tuán)、亞洲 開發(fā)銀行 2005.061.224.494.763.90 建設(shè)

8、銀行美洲銀行、淡馬錫公司2005.06hkd0.946.036.296.29 續(xù)上表 注：根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布相關(guān)信息編制 中國(guó)中國(guó)-最快從金融危機(jī)中恢復(fù)的國(guó)家（最快從金融危機(jī)中恢復(fù)的國(guó)家（1） 20092009年以來(lái)股市強(qiáng)勁反彈年以來(lái)股市強(qiáng)勁反彈 注：證券公司股指圖截圖 中國(guó)中國(guó)-最快從金融危機(jī)中恢復(fù)的國(guó)家（最快從金融危機(jī)中恢復(fù)的國(guó)家（2） 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)指數(shù)研究院數(shù)據(jù)信息中心、中國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)系統(tǒng) 中國(guó)銀行業(yè)中國(guó)銀行業(yè)-稀缺的可投資資源稀缺的可投資資源 l19951995年商業(yè)銀行法頒布后，新批準(zhǔn)成立的年商業(yè)銀行法頒布后，新批準(zhǔn)成立的 中資股份制商業(yè)銀行只有一家。中資股份制商業(yè)銀行只有一家。 l加

9、大銀行金融機(jī)構(gòu)整合力度，銀行機(jī)構(gòu)數(shù)加大銀行金融機(jī)構(gòu)整合力度，銀行機(jī)構(gòu)數(shù) 量減少。量減少。 l中國(guó)銀行業(yè)的可投資資源更顯珍貴。中國(guó)銀行業(yè)的可投資資源更顯珍貴。 法定利差保障投資回報(bào)法定利差保障投資回報(bào) 中國(guó)是實(shí)施法定利差的國(guó)家之一。中國(guó)是實(shí)施法定利差的國(guó)家之一。 l 近十年來(lái)，存貸款同期的基準(zhǔn)存貸利近十年來(lái)，存貸款同期的基準(zhǔn)存貸利 差保持在差保持在3.33%3.33%3.60%3.60%之間。之間。 l 允許商業(yè)銀行適度上浮貸款利率。允許商業(yè)銀行適度上浮貸款利率。 日趨完善的監(jiān)管確保銀行穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)日趨完善的監(jiān)管確保銀行穩(wěn)定經(jīng)營(yíng) 不斷完善金融監(jiān)管，使中國(guó)的銀行體系日不斷完善金融監(jiān)管，使中國(guó)的銀行體系

10、日 趨穩(wěn)定，成效顯著。趨穩(wěn)定，成效顯著。 2008 2008年下半年以來(lái)的金融危機(jī)中，中國(guó)是年下半年以來(lái)的金融危機(jī)中，中國(guó)是 全球銀行業(yè)中受到損失較少的國(guó)家之一。全球銀行業(yè)中受到損失較少的國(guó)家之一。 股份制商業(yè)銀行更具生命力股份制商業(yè)銀行更具生命力 股份制形式的商業(yè)銀行呈現(xiàn)更快的發(fā)展速度、更強(qiáng)的盈利能力股份制形式的商業(yè)銀行呈現(xiàn)更快的發(fā)展速度、更強(qiáng)的盈利能力 注：根據(jù)金融年鑒相關(guān)數(shù)據(jù)編制 股份制商業(yè)銀行的體制優(yōu)勢(shì)股份制商業(yè)銀行的體制優(yōu)勢(shì) 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)更明確經(jīng)營(yíng)目標(biāo)更明確 l 管治機(jī)制更科學(xué)，經(jīng)營(yíng)策略更靈活管治機(jī)制更科學(xué)，經(jīng)營(yíng)策略更靈活 l 產(chǎn)權(quán)制度更有利于建立管理團(tuán)隊(duì)激勵(lì)機(jī)制產(chǎn)權(quán)制度更有利于建立管理

11、團(tuán)隊(duì)激勵(lì)機(jī)制 l 歷史包袱較輕歷史包袱較輕 投資銀行業(yè)的難得機(jī)會(huì)投資銀行業(yè)的難得機(jī)會(huì) -參與汕頭商行重組后的南方參與汕頭商行重組后的南方銀行投資銀行投資 汕頭商行情況介紹汕頭商行情況介紹 l19971997年，汕頭市十三家城市信用社根據(jù)人民銀行的批準(zhǔn)同意合并成年，汕頭市十三家城市信用社根據(jù)人民銀行的批準(zhǔn)同意合并成 立汕頭城市合作銀行，并于立汕頭城市合作銀行，并于19981998年更名為汕頭市商業(yè)銀行股份有限年更名為汕頭市商業(yè)銀行股份有限 公司公司，共有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，共有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)5959個(gè)。個(gè)。 l因經(jīng)營(yíng)不善，出現(xiàn)支付危機(jī)，汕頭市商業(yè)銀行經(jīng)人民銀行批復(fù)，于因經(jīng)營(yíng)不善，出現(xiàn)支付危機(jī)，汕頭市商業(yè)銀行經(jīng)人

12、民銀行批復(fù)，于 20012001年年8 8月起實(shí)施停業(yè)整頓至今。月起實(shí)施停業(yè)整頓至今。 l目前汕頭商行的自然人債務(wù)已基本兌付完畢，剩余債務(wù)主要是行政目前汕頭商行的自然人債務(wù)已基本兌付完畢，剩余債務(wù)主要是行政 、企事業(yè)單位的對(duì)公債務(wù)企事業(yè)單位的對(duì)公債務(wù)。 l保留員工約保留員工約147147人。人。 l經(jīng)深圳鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，截至經(jīng)深圳鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，截至20082008年年6 6月月3030日，汕頭商行資日，汕頭商行資 產(chǎn)總額產(chǎn)總額13.9813.98億元，負(fù)債總額億元，負(fù)債總額68.8268.82億元，凈資產(chǎn)億元，凈資產(chǎn)-54.84-54.84億元，或有億元，或有 負(fù)債為負(fù)債為1.8

13、41.84億元。億元。 選擇重組汕頭商行設(shè)立南方銀行的原因選擇重組汕頭商行設(shè)立南方銀行的原因 l 廣東是中國(guó)金融資源最豐富的省份廣東是中國(guó)金融資源最豐富的省份 l 中國(guó)三大經(jīng)濟(jì)金融區(qū)域中心可投資銀行資源稀缺中國(guó)三大經(jīng)濟(jì)金融區(qū)域中心可投資銀行資源稀缺 l 各級(jí)政府大力支持各級(jí)政府大力支持 l 干凈的殼資源干凈的殼資源 l 以共同理念建設(shè)一家全新的銀行以共同理念建設(shè)一家全新的銀行 重組目標(biāo)重組目標(biāo) l綜合處置債務(wù)，構(gòu)建綜合處置債務(wù)，構(gòu)建“干凈干凈”的銀行殼資源的銀行殼資源 l增資擴(kuò)股，引入新投資者，增強(qiáng)實(shí)力增資擴(kuò)股，引入新投資者，增強(qiáng)實(shí)力 l盡快復(fù)業(yè)，在廣東省區(qū)域內(nèi)開展經(jīng)營(yíng)；創(chuàng)造盡快復(fù)業(yè)，在廣東省

14、區(qū)域內(nèi)開展經(jīng)營(yíng)；創(chuàng)造 條件，走向全國(guó)，邁向更高平臺(tái)條件，走向全國(guó)，邁向更高平臺(tái) l打造領(lǐng)先銀行，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化打造領(lǐng)先銀行，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化 1. 歷史遺留問(wèn)題處置歷史遺留問(wèn)題處置 2. 增資擴(kuò)股增資擴(kuò)股 3. 銀行更名銀行更名 4. 銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍 5. 銀行注冊(cè)地點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)區(qū)域銀行注冊(cè)地點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)區(qū)域 6.新銀行愿景新銀行愿景 7.新銀行五年發(fā)展目標(biāo)新銀行五年發(fā)展目標(biāo) 8. 經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè) 9. 經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)的組建經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)的組建 10.重組前期費(fèi)用安排重組前期費(fèi)用安排 11.重組工作計(jì)劃時(shí)間表重組工作計(jì)劃時(shí)間表 對(duì)歷史遺留問(wèn)題的處置對(duì)歷史遺留問(wèn)題的處置 1.1 債

15、務(wù)處置債務(wù)處置 1.2 資產(chǎn)處置資產(chǎn)處置 1.3 原股本金處置原股本金處置 1.1 債務(wù)處置債務(wù)處置 項(xiàng)目項(xiàng)目細(xì)項(xiàng)細(xì)項(xiàng)金額金額處置方式處置方式 現(xiàn)有負(fù)債現(xiàn)有負(fù)債 儲(chǔ)蓄存款儲(chǔ)蓄存款0.92 繼續(xù)留存在汕頭商行，留存足額備付金，繼續(xù)留存在汕頭商行，留存足額備付金， 以備將來(lái)兌付以備將來(lái)兌付 代繳稅款代繳稅款6.16 從汕頭商行剝離，由汕頭市政府負(fù)責(zé)分期從汕頭商行剝離，由汕頭市政府負(fù)責(zé)分期 全額返還全額返還 一般對(duì)公負(fù)債一般對(duì)公負(fù)債21.21按照本金按照本金40%的的比例削比例削債清償債清償 財(cái)政欠款財(cái)政欠款19.69擬采用擬采用10：1的比例實(shí)施債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的比例實(shí)施債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán) 人民銀行再貸款人民銀

16、行再貸款20.84擬采用擬采用10：1的比例實(shí)施債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的比例實(shí)施債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán) 小計(jì)小計(jì)68.82 或有負(fù)債或有負(fù)債1.84按照本金按照本金40%的的比例削比例削債清償債清償 原股權(quán)原股權(quán)4.14擬采用擬采用20：1的比例縮的比例縮股股 債務(wù)處置進(jìn)度債務(wù)處置進(jìn)度 l一般性的債務(wù)處置進(jìn)度一般性的債務(wù)處置進(jìn)度 處置進(jìn)度接近處置進(jìn)度接近90%90%，相當(dāng)一部份央屬企業(yè)支持，相當(dāng)一部份央屬企業(yè)支持 重組，同意實(shí)施削債重組，同意實(shí)施削債 l財(cái)政欠款的處置進(jìn)度財(cái)政欠款的處置進(jìn)度 l人民銀行再貸款處置進(jìn)度人民銀行再貸款處置進(jìn)度 l稅款欠款處置進(jìn)度稅款欠款處置進(jìn)度 清償債務(wù)的資金來(lái)源清償債務(wù)的資金來(lái)源 l汕頭

17、商行現(xiàn)有的評(píng)估現(xiàn)值為汕頭商行現(xiàn)有的評(píng)估現(xiàn)值為13.9813.98億元的各項(xiàng)資產(chǎn)億元的各項(xiàng)資產(chǎn) （其中現(xiàn)金（其中現(xiàn)金3.623.62億元）億元） l汕頭市政府統(tǒng)籌安排的資金汕頭市政府統(tǒng)籌安排的資金 l新投資團(tuán)隊(duì)給予新投資團(tuán)隊(duì)給予3 3億元支持債務(wù)兌付億元支持債務(wù)兌付 l新投資團(tuán)隊(duì)以出資溢價(jià)的形式提供與人民銀行、新投資團(tuán)隊(duì)以出資溢價(jià)的形式提供與人民銀行、 省財(cái)政債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)金額相對(duì)應(yīng)的等額資金。省財(cái)政債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)金額相對(duì)應(yīng)的等額資金。 1.2 資產(chǎn)處置資產(chǎn)處置 汕頭商行目前汕頭商行目前各項(xiàng)資產(chǎn)評(píng)估現(xiàn)值各項(xiàng)資產(chǎn)評(píng)估現(xiàn)值為為13.9813.98億億 元，按如下順序處置：元，按如下順序處置： l通過(guò)變現(xiàn)兌付

18、、抵債等方式直接清償債務(wù)；通過(guò)變現(xiàn)兌付、抵債等方式直接清償債務(wù)； l保留足值的資產(chǎn)用于兌付重組完成前未能處置的債務(wù)保留足值的資產(chǎn)用于兌付重組完成前未能處置的債務(wù) l隨債務(wù)隨債務(wù)一同剝離給汕頭市政府指定的債務(wù)承接單位一同剝離給汕頭市政府指定的債務(wù)承接單位用用 于清償歷史債務(wù)。于清償歷史債務(wù)。 1.3 原股本金處置原股本金處置 20082008年汕頭商行臨時(shí)股東大會(huì)決議通過(guò)，年汕頭商行臨時(shí)股東大會(huì)決議通過(guò)， 決定對(duì)約決定對(duì)約4.144.14億股的原股本金，按重組前每?jī)|股的原股本金，按重組前每2020 股股份合并轉(zhuǎn)換成重組后股股份合并轉(zhuǎn)換成重組后1 1股股份。該部分股份股股份。該部分股份 合并以及股

19、權(quán)規(guī)范后約為合并以及股權(quán)規(guī)范后約為0.2050.205億股。億股。 重組成本重組成本 按照上述方案處置汕頭商行的歷史遺留問(wèn)題后，汕按照上述方案處置汕頭商行的歷史遺留問(wèn)題后，汕 頭商行將變得頭商行將變得“干凈干凈”，其中由投資團(tuán)隊(duì)承擔(dān)的重組，其中由投資團(tuán)隊(duì)承擔(dān)的重組 成本主要包括：成本主要包括： l提供與財(cái)政欠款債轉(zhuǎn)股的股本金（提供與財(cái)政欠款債轉(zhuǎn)股的股本金（1.96931.9693億元）相對(duì)應(yīng)的億元）相對(duì)應(yīng)的 等額資金；等額資金； l提供與人行再貸款債轉(zhuǎn)股股本金（提供與人行再貸款債轉(zhuǎn)股股本金（2 2.084.084億億元）相對(duì)應(yīng)的等元）相對(duì)應(yīng)的等 額資金；額資金； l提供與原股東股份縮股后的股本

20、金（提供與原股東股份縮股后的股本金（0.20.20 05 5億元）相對(duì)應(yīng)的億元）相對(duì)應(yīng)的 等額資金；等額資金； l補(bǔ)償汕頭市政府處置歷史遺留債務(wù)資金不足部分補(bǔ)償汕頭市政府處置歷史遺留債務(wù)資金不足部分3 3億元億元。 上述成本合計(jì)約為上述成本合計(jì)約為人民幣人民幣7.267.26億元億元。 2. 增資擴(kuò)股增資擴(kuò)股 2.1 2.1 增資擴(kuò)股的方式增資擴(kuò)股的方式 南方銀行股本金為南方銀行股本金為6767億元人民幣（暫定），股份億元人民幣（暫定），股份 共計(jì)共計(jì)6767億股，每股面值億股，每股面值1 1元。其中：元。其中： l 63.7445 63.7445億億股為新投資者以貨幣出資認(rèn)購(gòu)的新增股份股為新

21、投資者以貨幣出資認(rèn)購(gòu)的新增股份 l 4.05 4.05億億股為向?qū)嵤﹤D(zhuǎn)股的債權(quán)人發(fā)行的股份股為向?qū)嵤﹤D(zhuǎn)股的債權(quán)人發(fā)行的股份 l 0.2055 0.2055億億股為原有股份縮股股為原有股份縮股 2.增資擴(kuò)股增資擴(kuò)股 2.2 2.2 募集資金的用途募集資金的用途 按按1.25元元/股的價(jià)格向新股東發(fā)行股票，股的價(jià)格向新股東發(fā)行股票，投資團(tuán)投資團(tuán) 隊(duì)總投資約隊(duì)總投資約79億億，除，除3億元億元用于對(duì)汕頭市人民政府承用于對(duì)汕頭市人民政府承 接汕頭商行債務(wù)的補(bǔ)償接汕頭商行債務(wù)的補(bǔ)償，大約，大約4.3億元用于填補(bǔ)原股億元用于填補(bǔ)原股 東縮股及債轉(zhuǎn)股方面的資本金，大約東縮股及債轉(zhuǎn)股方面的資本金，大約3億

22、元用于支付億元用于支付 前期籌建及開辦費(fèi)（包括軟硬件系統(tǒng)、辦公大樓裝前期籌建及開辦費(fèi)（包括軟硬件系統(tǒng)、辦公大樓裝 修及設(shè)備等），其它所有資金作為汕頭商行重組后修及設(shè)備等），其它所有資金作為汕頭商行重組后 的南方銀行資本金。的南方銀行資本金。 與部分銀行重組方案比較與部分銀行重組方案比較 注：根據(jù)金融年鑒相關(guān)數(shù)據(jù)編制 3. 銀行更名銀行更名 汕頭市商業(yè)銀行重組后將更名為：汕頭市商業(yè)銀行重組后將更名為： 南方銀行股份有限公司南方銀行股份有限公司（暫定）（暫定） 以全新形象在市場(chǎng)上恢復(fù)經(jīng)營(yíng)以全新形象在市場(chǎng)上恢復(fù)經(jīng)營(yíng) 4. 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍 全功能的綜合性商業(yè)銀行全功能的綜合性商業(yè)銀行 經(jīng)國(guó)務(wù)

23、院銀監(jiān)部門許可，重組后的南方銀經(jīng)國(guó)務(wù)院銀監(jiān)部門許可，重組后的南方銀 行重新開業(yè)后，可開展原有的全部綜合性銀行行重新開業(yè)后，可開展原有的全部綜合性銀行 業(yè)務(wù)，同時(shí)可以申請(qǐng)新的業(yè)務(wù)品種。業(yè)務(wù)，同時(shí)可以申請(qǐng)新的業(yè)務(wù)品種。 5. 注冊(cè)地點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)區(qū)域注冊(cè)地點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)區(qū)域 l注冊(cè)地繼續(xù)保留在廣東省汕頭市注冊(cè)地繼續(xù)保留在廣東省汕頭市 l營(yíng)運(yùn)總部設(shè)在廣東省廣州市營(yíng)運(yùn)總部設(shè)在廣東省廣州市 l重組成功即在廣東省內(nèi)各地開設(shè)分支機(jī)構(gòu)重組成功即在廣東省內(nèi)各地開設(shè)分支機(jī)構(gòu) l財(cái)務(wù)指標(biāo)達(dá)到要求，即逐步在全國(guó)范圍內(nèi)財(cái)務(wù)指標(biāo)達(dá)到要求，即逐步在全國(guó)范圍內(nèi) 開展業(yè)務(wù)開展業(yè)務(wù) 6. 南方銀行愿景南方銀行愿景 廣泛吸收全球領(lǐng)先銀行業(yè)的先

24、進(jìn)理念和成廣泛吸收全球領(lǐng)先銀行業(yè)的先進(jìn)理念和成 功經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)提升自身的營(yíng)銷服務(wù)能力，以綜功經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)提升自身的營(yíng)銷服務(wù)能力，以綜 合性全功能銀行方式開展業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，努力將南合性全功能銀行方式開展業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，努力將南 方銀行打造成中國(guó)銀行業(yè)最具經(jīng)營(yíng)特色和投資方銀行打造成中國(guó)銀行業(yè)最具經(jīng)營(yíng)特色和投資 價(jià)值的領(lǐng)先銀行。價(jià)值的領(lǐng)先銀行。 l重組成功后重組成功后1年內(nèi)在廣東省內(nèi)開設(shè)不少于年內(nèi)在廣東省內(nèi)開設(shè)不少于5家分支機(jī)構(gòu)家分支機(jī)構(gòu) l5年內(nèi)在全國(guó)范圍內(nèi)開設(shè)不少于年內(nèi)在全國(guó)范圍內(nèi)開設(shè)不少于50家分支機(jī)構(gòu)家分支機(jī)構(gòu) 業(yè)務(wù)規(guī)劃：業(yè)務(wù)規(guī)劃： l 近期積極開展金融同業(yè)及公司業(yè)務(wù) l 中期突出發(fā)展投資性理財(cái)業(yè)務(wù) l

25、遠(yuǎn)期大力發(fā)展投資銀行業(yè)務(wù)，推進(jìn)商業(yè)銀行綜合性經(jīng)營(yíng) 財(cái)務(wù)規(guī)劃：財(cái)務(wù)規(guī)劃： l重組后三年內(nèi)，財(cái)務(wù)狀況達(dá)到銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)全國(guó)開設(shè)分支機(jī) 構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn) l創(chuàng)造條件，爭(zhēng)取重組后第五年，財(cái)務(wù)狀況達(dá)到證監(jiān)會(huì)規(guī)定 的上市標(biāo)準(zhǔn) 8. 經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè) 預(yù)計(jì)銀行重組后第五年，新銀行的資產(chǎn)預(yù)計(jì)銀行重組后第五年，新銀行的資產(chǎn) 總額將達(dá)人民幣總額將達(dá)人民幣14831483億元，存款總額達(dá)人民億元，存款總額達(dá)人民 幣幣13851385億元，貸款總額達(dá)人民幣億元，貸款總額達(dá)人民幣857857億元；年億元；年 凈利潤(rùn)達(dá)人民幣凈利潤(rùn)達(dá)人民幣11.1211.12億元，資本利潤(rùn)率達(dá)億元，資本利潤(rùn)率達(dá) 13.1413.14。 0 200 4

26、00 600 800 1000 1200 1400 1600 第一年第二年第三年第四年第五年 單位：億元單位：億元 年份年份 總體發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)總體發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo) 總資產(chǎn)總資產(chǎn)自營(yíng)存款自營(yíng)存款各項(xiàng)貸款余額各項(xiàng)貸款余額 9. 經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)的組建經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)的組建 通過(guò)面向社會(huì)招聘、董事會(huì)評(píng)選、監(jiān)管部通過(guò)面向社會(huì)招聘、董事會(huì)評(píng)選、監(jiān)管部 門審查任職資格的方式，組建南方銀行的經(jīng)營(yíng)門審查任職資格的方式，組建南方銀行的經(jīng)營(yíng) 管理團(tuán)隊(duì)。管理團(tuán)隊(duì)。 在用人制度上，新銀行將奉行品德為先、在用人制度上，新銀行將奉行品德為先、 專家治行、用人唯能的宗旨。專家治行、用人唯能的宗旨。 南方銀行法人治理結(jié)構(gòu)圖南方銀行法人治

27、理結(jié)構(gòu)圖 南方銀行總行組織架構(gòu)圖南方銀行總行組織架構(gòu)圖 10. 重組前期費(fèi)用安排重組前期費(fèi)用安排 目前重組汕頭商行前期費(fèi)用由僑鑫集團(tuán)目前重組汕頭商行前期費(fèi)用由僑鑫集團(tuán) 墊支。墊支。 這部分費(fèi)用將需要各新投資者確認(rèn)，待這部分費(fèi)用將需要各新投資者確認(rèn)，待 銀行重組成功后轉(zhuǎn)入銀行開辦費(fèi)，由新投資銀行重組成功后轉(zhuǎn)入銀行開辦費(fèi)，由新投資 團(tuán)隊(duì)共同承擔(dān)。團(tuán)隊(duì)共同承擔(dān)。 l中國(guó)監(jiān)管部門批準(zhǔn)籌建方案（2010年7月）。 l完成資產(chǎn)處置、債務(wù)處置、就投資者入股資格與監(jiān)管部門進(jìn)行溝 通并確定投資者團(tuán)隊(duì)成員名單（2010年7月）。 l提交籌建申請(qǐng)材料（2010年7月）。 l中國(guó)監(jiān)管部門對(duì)籌建工作進(jìn)行驗(yàn)收（2010年

28、8月）。 l取得中國(guó)監(jiān)管部門同意復(fù)業(yè)籌建的批復(fù)（2010年7-9月）。 l投資者繳付出資并驗(yàn)資（2010年10-11月）。 l召開（臨時(shí)）股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、職工代表大會(huì)，審議 通過(guò)修訂后的章程、“三會(huì)”議事規(guī)則等各項(xiàng)規(guī)章制度、選舉董事 、監(jiān)事及其他需由上述會(huì)議審議通過(guò)的事項(xiàng)（2010年9-11月）。 l取得中國(guó)監(jiān)管部門同意復(fù)業(yè)及開辦廣州分行的批復(fù)、領(lǐng)取金融許 可證（2010年12月）。 l辦理工商變更登記并領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照（2010年12月）。 11.重組工作計(jì)劃時(shí)間表重組工作計(jì)劃時(shí)間表 南方銀行重組籌建進(jìn)展南方銀行重組籌建進(jìn)展 l重組工作由僑鑫集團(tuán)牽頭重組工作由僑鑫集團(tuán)牽頭 僑鑫集團(tuán)擔(dān)當(dāng)

29、牽頭發(fā)起人角色，負(fù)責(zé)引進(jìn)和確定戰(zhàn)略僑鑫集團(tuán)擔(dān)當(dāng)牽頭發(fā)起人角色，負(fù)責(zé)引進(jìn)和確定戰(zhàn)略 投資人和其他投資人；擬定重組方案并實(shí)施；籌建銀行投資人和其他投資人；擬定重組方案并實(shí)施；籌建銀行 復(fù)業(yè)復(fù)業(yè) l組建了重組籌建工作團(tuán)隊(duì)組建了重組籌建工作團(tuán)隊(duì) l簽訂框架協(xié)議，確定重組思路和初步確定了重組成本簽訂框架協(xié)議，確定重組思路和初步確定了重組成本 l完成了清產(chǎn)核資審計(jì)完成了清產(chǎn)核資審計(jì) 僑鑫集團(tuán)介紹僑鑫集團(tuán)介紹 重組籌建工作團(tuán)隊(duì)介紹重組籌建工作團(tuán)隊(duì)介紹 l得到政府及監(jiān)管部門支持，國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)批示、廣東省得到政府及監(jiān)管部門支持，國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)批示、廣東省 政府發(fā)文批準(zhǔn)對(duì)汕商行實(shí)施重組。政府發(fā)文批準(zhǔn)對(duì)汕商行實(shí)施重組。

30、l召開了臨時(shí)股東大會(huì)。通過(guò)實(shí)施重組、縮股、增資、召開了臨時(shí)股東大會(huì)。通過(guò)實(shí)施重組、縮股、增資、 工作授權(quán)決議工作授權(quán)決議 l債務(wù)處置工作進(jìn)展順利債務(wù)處置工作進(jìn)展順利 l組織了相關(guān)資料的撰寫工作組織了相關(guān)資料的撰寫工作 l積極尋找及優(yōu)化重組投資者組合積極尋找及優(yōu)化重組投資者組合 litit系統(tǒng)和設(shè)備采購(gòu)招投標(biāo)，廣州總部大樓裝修啟動(dòng)系統(tǒng)和設(shè)備采購(gòu)招投標(biāo)，廣州總部大樓裝修啟動(dòng) l復(fù)業(yè)準(zhǔn)備工作全面提速?gòu)?fù)業(yè)準(zhǔn)備工作全面提速 具體情況 目前重組工作的開展情況目前重組工作的開展情況 投資發(fā)起人僑鑫集團(tuán)投資發(fā)起人僑鑫集團(tuán) 石俊志博士，歷任中國(guó)銀行倫敦分行副行長(zhǎng)石俊志博士，歷任中國(guó)銀行倫敦分行副行長(zhǎng) ；招商銀行

31、總行助理行長(zhǎng)兼天津分行行長(zhǎng)；招商銀行總行助理行長(zhǎng)兼天津分行行長(zhǎng)； 中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司副總裁；渤海銀行總中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司副總裁；渤海銀行總 行副行長(zhǎng)行副行長(zhǎng)。 張之驤教授，歷任中國(guó)人民銀行總行國(guó)際司張之驤教授，歷任中國(guó)人民銀行總行國(guó)際司 司長(zhǎng)；中國(guó)派駐國(guó)際貨幣基金組織執(zhí)行董事；司長(zhǎng)；中國(guó)派駐國(guó)際貨幣基金組織執(zhí)行董事； 亞洲開發(fā)銀行行政司司長(zhǎng)。亞洲開發(fā)銀行行政司司長(zhǎng)。 鄭遜先生，歷任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣州市分行行鄭遜先生，歷任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣州市分行行 長(zhǎng)；中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行副行長(zhǎng)；中國(guó)長(zhǎng)；中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行副行長(zhǎng)；中國(guó) 農(nóng)業(yè)銀行總行公司業(yè)務(wù)部總經(jīng)理。農(nóng)業(yè)銀行總行公司業(yè)務(wù)部總經(jīng)理。 重組重組

32、籌備籌備團(tuán)隊(duì)主要成員介紹團(tuán)隊(duì)主要成員介紹（1） 張長(zhǎng)弓先生，曾任興業(yè)銀行深圳分行副行長(zhǎng)、廣州張長(zhǎng)弓先生，曾任興業(yè)銀行深圳分行副行長(zhǎng)、廣州 分行行長(zhǎng)、南京分行行長(zhǎng)。分行行長(zhǎng)、南京分行行長(zhǎng)。 汪國(guó)強(qiáng)先生，歷任中國(guó)銀行東京分行電腦部經(jīng)理；汪國(guó)強(qiáng)先生，歷任中國(guó)銀行東京分行電腦部經(jīng)理； 中國(guó)銀行總行科技部副總經(jīng)理；渤海銀行系統(tǒng)運(yùn)行中國(guó)銀行總行科技部副總經(jīng)理；渤海銀行系統(tǒng)運(yùn)行 部總經(jīng)理。部總經(jīng)理。 于際江先生，歷任渤海銀行總行大企業(yè)部總經(jīng)理；于際江先生，歷任渤海銀行總行大企業(yè)部總經(jīng)理； 盛京銀行天津分行副行長(zhǎng)。盛京銀行天津分行副行長(zhǎng)。 重組重組籌備籌備團(tuán)隊(duì)主要成員介紹團(tuán)隊(duì)主要成員介紹（2） 重組中介機(jī)構(gòu)介紹重組中介機(jī)構(gòu)介紹 l深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 除具有一般會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)驗(yàn)證資格外，具有除具有一般會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)驗(yàn)證資格外，具有 多項(xiàng)業(yè)務(wù)資格多項(xiàng)業(yè)務(wù)資格 中國(guó)中國(guó)6060多家上市公司的年度審計(jì)師多家上市公司的年度審計(jì)師 豐富的金融