CRM系統(tǒng)KPI功能簡要說明

1、CRM系統(tǒng)KPI簡要使用說明一、權(quán)限1. 只有公司領(lǐng)導(dǎo)、零售客戶服務(wù)總部管理層、中心營業(yè)部管理層、營業(yè)部管理層能看 到KPI界面：2. 公司領(lǐng)導(dǎo)、零售客戶服務(wù)總部管理層能看到全公司的KPI數(shù)據(jù)；中心營業(yè)部能看 到所轄營業(yè)部的KPI數(shù)據(jù)；營業(yè)部管理層只能看到本營業(yè)部KPI數(shù)據(jù)二、使用方法1.總部管理層（公司領(lǐng)導(dǎo)和零售客戶服務(wù)總部管理層）用戶登錄CRM后會在首頁中 看到KPI界而，所看到的界而形式如下：用轉(zhuǎn)零 9.S20均開戶藪$60 -釧日均資產(chǎn) 1 $407006115.9 -眾矢有級宮戶歎-潸左轉(zhuǎn)快專戶槪74S9怖匯2皆0九他12零話戶噸總蓊函在界而的上部點(diǎn)擊左上角的指標(biāo)匯總二，會出現(xiàn)如下界

2、面:月冷増喜戶*絡(luò)年緘2008 jj月冷12日期?01211窖業(yè)現(xiàn)當(dāng)俞柞名|比上月上;岑陽氏則*竝吉，0XO8D11筲口帀碇（11氐to0X)812112實(shí)東河區(qū)證芳營昱咅00M61211合良西證切810做 81211西安n堆8S證骼業(yè)6 8Z0日期咅業(yè)髀當(dāng)BtttS比上月上廠32081211h13：S12K無uwxt西用證業(yè)2a031211中總她路応沁回353： 211常州和平北K證才&lkt9031211更曲隸西希證芳E如580廣嫁=9益令A(yù)u20 / 12月建財(cái)產(chǎn)&侑窖第一客戶經(jīng)理昔貿(mào)才-月張錨?岀最夬名戶 令巖-股產(chǎn)田薦* M2 -日均開戶炕O年臥動8 月禺12、草售名戶理魚絲 呢 0

3、0/00冷分支機(jī)觸刊刃用仝力沖耳衍毗eislos 瓠ZK分丈尿旳銃證交易Ml斤録田42 2 S S 2 月忖121),(1)0,0)07?I00,000,00(75t .肉嘰OOD萬元 S伽000, ODD萬元 E 20,000,00。萬龍 gD萬元3000仏：0仔支“肉冃衣倉魚產(chǎn)怕議苗3田月曲宰日標(biāo)MSBb啟i.gootWt 1,000,000萬云 3),000 萬兄丈 零 4CD,OOOT”t t 2OT,O0D 萬元 WtS S S 2ZZZZZZZiZe iFfvtMlA 年口你肖鈿憎600,0(1)蚩3叫000萬元 帛1叫oonm 5? 5叫03萬元$山0(% QSQ附 甲QM& 欝

4、皿 總30.0必 伙50(& %殘財(cái)產(chǎn)&日均仗有石月折紐刃8S0M 刖ss SSS s-oo200U3名 二3目 io S3O S3O 10307 sosden3Q 二So-M 0=0席 Gosor S3O 103名 90SOZ si33名5S1S.82日均開戶灼12 -新B均貝嚴(yán) 1?254(1.29嵐夫有數(shù)客戶敎年彷.20C6；勺月檢廠衛(wèi)-包括了以下指標(biāo)：分支機(jī)構(gòu)平均傭金水平月折線圖、分支機(jī)構(gòu)月流通資產(chǎn)份額折線 圖、理財(cái)產(chǎn)品銷售疑月折線圖、分支機(jī)構(gòu)權(quán)證交易量月折線圖、分支機(jī)構(gòu)股基市場份額 折線圖、理財(cái)產(chǎn)品日均保有市值月折線圖共6個(gè)趨勢圖。最上面的滾動條是總部級別KPI的二級指標(biāo)；左面默認(rèn)是

5、指標(biāo)匯總一的儀表盤，包括了傭金凋節(jié)系數(shù)、流通資產(chǎn)份額、股基市場 份額、理財(cái)產(chǎn)品銷售量、理財(cái)產(chǎn)品日均保有市值、凈增有效客戶數(shù)共6個(gè)指標(biāo)的儀表盤 顯示。右面是營業(yè)部的股基市場份額排名情況和流通資產(chǎn)份額排名情況。右上角顯示的年月表示當(dāng)前各項(xiàng)指標(biāo)的適用日期。右上角還有一個(gè)下拉框，總部的用戶可以查看指龍營業(yè)部的KPI指標(biāo)情況，例如 選擇了南京長江路證券營業(yè)部后，界而就會査出南京長江路證券營業(yè)部的KPI指標(biāo)數(shù) 值，如下圖所示：岀最丈客戶大眾房地產(chǎn)-紡產(chǎn)rax玄財(cái)產(chǎn)品日絢厲宵気二=s=z-肢晏幣場份額特名建時(shí)產(chǎn)SW蟲;加忙邑二目標(biāo)值的50、以下用虹色標(biāo)識目標(biāo)值的50%-90*傭金調(diào)節(jié)系數(shù)啊娜上指標(biāo)目標(biāo)值指標(biāo)

6、實(shí)際數(shù)值娶色表2 一黃色進(jìn)行標(biāo)識如果對這6個(gè)指標(biāo)的任何一個(gè)有疑問，可以點(diǎn)擊儀表盤進(jìn)入相應(yīng)的指標(biāo)線索分析。 比如對傭金調(diào)右系數(shù)有疑問，點(diǎn)擊傭金調(diào)右系數(shù)這個(gè)儀表盤，出現(xiàn)如下界面：苗相矣圖形和表禧月檜;200811下調(diào)客戶分布1, 800, 000. 00萬兀1. 4：00? 000. 00萬元1. 000, 000. 00萬元600, 000. 00萬元000牙元SssssszR / I CM IO O Rin o o o o CJ o *資產(chǎn)規(guī)模I交易量（元）丨下降客戶數(shù)2, 500, 000. 00萬兀500,000. 00萬元1400001000006000035,000. 00萬元25,

7、000, 00萬元15,000. 007T元0. 00萬元6070K2纟s資產(chǎn)規(guī)模III年累計(jì)凈嘀全oz00-仏W半億帥半 fe半Qig披議軸戦LM1半feSHa下調(diào)客戶的相關(guān)線索界而日均資產(chǎn)按傭金率分布60, 000, 000. D0萬元4, 500,00. 00萬元4 000, 000. 00萬元50, 000, 000. 00萬元O3500 000. 00萬元40, 000, 000. 00萬元3, 000, 000. 00萬元1, 500, 000. 00萬元OOL 000, 000. 00萬元500, 000. 00萬元0. 00萬元傭金率用金率的分布表衢 so, 000, 000.

8、 00萬元20, 000. 000 D0萬兀関 2, 500, 000. 00萬元2 000, 000. 00萬元點(diǎn)擊傭全率分布，含 瞬購率験點(diǎn)擊傭全率分布,石瞬購率験交易雖按優(yōu)全率分布月條33(X911U10, ooo, 000. 00萬元0.QD萬元傭金率-股基（傭金率;交易雖）杈證傭金率:交易雖）月営業(yè)部股基4/12(X)812成都南一環(huán)路征券營業(yè)部1 綢2CO812大連白山窗證券營業(yè)部1.682W812福州犬一甬替證莠營業(yè)部0.942CO812上海N饒?zhí)ぷC壽莒業(yè)部1.082CO812石衣莊中山西賂證奇m業(yè)韶2.232CO812社漢咅山和平大道征券莒業(yè)1.452W812孝惑長征窗證券營業(yè)

9、部2.652W812揚(yáng)州文昌中替證莠營業(yè)詔1.652CO812南逋環(huán)城西賂證券莒業(yè)祁1.48 215,LQO 77B,198,445:128,920:189,974傭金率相關(guān)的分析線索界而傭金率類型6 現(xiàn)場仰金率當(dāng)月（200812）1.39%o比上月非現(xiàn)場傭金率1.46%o傭金率餅圖交易呈餅圖1月份交易呈（元）淨(jìng)傭金（元）公司份額1客戶數(shù)200812BREV.24,072, 3OB.1153, 5d0 380.03200812GPRS委托9B1, OK, 98t. E81,834901.551.2213321200812柜臺委托147,242, T07.2fi179,056.630.13200

10、812電話委托4, 390,977,028.369, 554,276.615.4861695200612屈上委托66, 3S9 856, 293.6493, 524. 232.4782. 7B371162200812自助委托7. 239,690.616.699. SB, 771. 229.0323B&?200812遠(yuǎn)程券1,迅 9 70.632, 55B. 4025-200812頁而筋198,151,053.66938,351.780. 252507ftdA 749 Sg %1 Add 9QHC ft111 巧vsi?r后播先續(xù)份連據(jù) 月序數(shù) 按顧放往前翻一個(gè)月的數(shù)據(jù)擊面指對點(diǎn)曇間率可翠按動零

11、,8鈕滑fe的系區(qū) 下金率 如傭金 岀進(jìn)個(gè)大 會點(diǎn)哪最膠屋市場粘9(理財(cái)產(chǎn)品梢U濟(jì)通忘產(chǎn)份0冷增客戶竽U客尸脈務(wù)總部O.00X)(用金專因BJlbO. 5)fft-fEfffKO.5-C.6)- 0.32V.- C- - - a | 11 E I | a a | a a a |3gP.6 0%同殳草區(qū)間CD0曲 o.eev.3.必o.ccflal.c6丨30斑O.OA.0觀7T.* .遜I I I 3.1訛0.03 皿32張RETflJC2.5-3QgJ.Q：觀歷章區(qū)閭(l.iBl 1.66 ) 11 0q 30%岡幺率因可I2.L-2. 5)2 幼a3妙3.0W7Irt 2,0叫 OCOTH

12、t bmooo萬元SS0M 歐 rosQC 330 330U3名 二3W i席 eo-00 830 103Q7 903060(0(05522SS 二30Z i席S-O0W 200 103名 90.0QZ880310名5-0包括了以下指標(biāo)：分支機(jī)構(gòu)平均傭金水平月折線圖、分支機(jī)構(gòu)月流通資產(chǎn)份額折線圖、 理財(cái)產(chǎn)品銷售量月折線圖、分支機(jī)構(gòu)權(quán)證交易量月折線圖、分支機(jī)構(gòu)股基市場份額折線 圖、理財(cái)產(chǎn)品日均保有市值月折線圖共6個(gè)趨勢圖。2. 中心營業(yè)部管理層看到的界而大致跟總部管理層的界而相同，只是數(shù)據(jù)的范用不 同。3. 營業(yè)部管理層登錄后，界而有所不同，I.首頁界面如下：6個(gè)指標(biāo)的儀表盤跟總部管理層看到的意

13、義相同，指數(shù)冬項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)際數(shù)值是營業(yè) 部各自的數(shù)據(jù)，而且各項(xiàng)指標(biāo)的目標(biāo)值也是根據(jù)總部給各個(gè)營業(yè)部下達(dá)的指標(biāo)。儀表盤界而右邊的股基市場份額排名和流通資產(chǎn)份額排名變成了營業(yè)部實(shí)際處在 全公司的名次情況，右邊的圖形意義如下：表示：跟上月比該項(xiàng)指標(biāo)昭未變化歸&比麗堿上升;包）表示：跟上丿j比該項(xiàng)指標(biāo)排名下降;儀表盤界而右下部是讓本營業(yè)部跟其他營業(yè)部在6個(gè)指標(biāo)上進(jìn)行比較：0.17%.1. 35%o0 28%0I 100 影 59,223 辰 4,973北京蓮花池東路證券ISlSiF傭金調(diào)節(jié)系數(shù)流通資產(chǎn)份額股基帀場份額日均保有帀值理財(cái)產(chǎn)品淨(jìng)增有效參照營業(yè)部挹標(biāo)實(shí)際數(shù)值堿鏟各頂ii傭金調(diào)節(jié)系數(shù)線索分析界面營

14、業(yè)部管理層點(diǎn)擊傭金率調(diào)節(jié)系數(shù)儀表盤后，岀現(xiàn)跟傭金率調(diào)節(jié)系數(shù)相關(guān)的線索界面:鼬莖市場常額理財(cái)產(chǎn)咼鉗音溝通旨產(chǎn)曲勸凈堆客戶韜示革埼1大祈證棄刮:部抑,OOO, 000 兀200, 000.000兀140.000.000元下例茗戶分布9007005003002, OOO, 000 元1.600.0007t1,2g oom07t月笛，xceuzoos,goz.aoo. ooo 元0元費(fèi)產(chǎn)規(guī)橫 文易晝（元）：TF?戶狡/$.ooyooCM8S10CO2, &30.OCO 元7002,000,000 元400L&30?C0O 元250. 000,30兀150. OOO, 000元l, WO, 000 兀

15、sox coos o元客戶袴級I :交易旦（元）丨了陽名戶飲11st:杏戶尊級傭金率調(diào)療系數(shù)線索界而一該界而中列岀了傭金率下調(diào)客戶的分析線索，比如這部分客戶的資產(chǎn)規(guī)模與交易量的關(guān) 系、資產(chǎn)規(guī)模與累計(jì)凈傭金的關(guān)系、客戶等級與交易量的關(guān)系、客戶等級與累計(jì)凈傭金 的關(guān)系。從中了解這部分客戶的變化規(guī)律。單擊上方的表格單選按鈕.出現(xiàn)如下界而：濟(jì)連資產(chǎn)粉斷0田形01泅2晞資產(chǎn)現(xiàn)冷2萬以下父易兀W,CW；,8!.W192存謝龍無上月鳳丿1W.9T又易Jt苦或卻（5比恰.T.21P沖苦尸戎07I卿老9.49沁111OSO萬IS,OZ3$2.511so-vx-7)3?沖，仙.43237.425S.243.432

16、1.61W611萬W,W5,583.W22XWZM.428.UZ)i.ea1125CO75禺箔2, $2&毎徳T磁12T.?52.4如無 0,154.42192X.6S0.0310.2畑S啦測上,? 934.08334.52| 0.0?0.23下調(diào)客戶核費(fèi)產(chǎn)現(xiàn)卓分布狀況a 佬珈N傭金率調(diào)盯系數(shù)線索界而二用戶可以在這個(gè)界而中選中一條記錄點(diǎn)擊“查看下降客戶信息”按鈕，來查看這 部分客戶的詳細(xì)名單。Hi.股基市場份額分析線索界面理財(cái)產(chǎn)（Sffi乞冷增客戶經(jīng)紀(jì)客戶號落戶名稱客戶月股基交易諾各200811）吳柵5.292.勿兗易晝（元）首業(yè)訊飴額$）90101.8363X542.0121.WXi54.C

17、83dXO：G2劃麗1.332.613. TO1.T3018?20XZ.1.533.03I.U呢玄馬辭11,3918. 月客戶月盈利率g戶經(jīng)理KSEWxen遠(yuǎn)253X611248-34吳懺1U85楊尿蘭&3.33王戀:een時(shí)主G1.94Stt3X611丁玲罰43.61耿I兵3X611刺詵為,陽華余?：ceu賢王務(wù)35.02xeu32.7710聲費(fèi)產(chǎn)分市牙 riw資產(chǎn)區(qū)何資產(chǎn)砌檸卒元）1 R方adi X X n*l厶朋心、* 1 A|axeu涉天科披ggg處劉i手孟左久購Z3sas33S11貸仝隈人Xo.ox.co3W5LI高及科技0.00-82W5LI吳建祥SMVW.CC3勿王三平處衣人Z igU百財(cái)燉A“go.g勿站LIbOTCW.CO：噸11團(tuán)/倩產(chǎn)分有羸45.34T,ej7.CeXCC1115e.BU-33Keen2：3】 勲莎2X61】 跑?xen.BHF血?dú)?0：Cll 碗兵3xeii2CCO11靳增N戶竟丸（元：總竟產(chǎn)（元營業(yè)綁占比儀X1,TO,2.&721.X3,222,176.452,072,543.1413.6.912.24J,72M15.7T4.905?31?.851艷2蝕