世界丙烯酸市場概況及進出口競爭分析

1、世界產需概述 2005年世界丙烯酸總產能約為406.7萬t/a，其中美國為131.3萬t/a，占世界總產能 的32.3%,是最大的丙烯酸生產國；德國和日本分別為58.5萬t/a、52.0萬t/a，分別占世 界總產能的14.4%和 12.8%。 2005年，我國丙烯酸產能擴至 56.4萬t/a，已占世界總產能的13.9%，成為第四大生 產國。巴斯夫、羅門哈斯、阿科瑪、陶氏化學、日本觸媒和我國臺灣的臺塑公司是全球主要 的丙烯酸生產商，見表1。 近幾年，世界丙烯酸衍生物尤其是高吸水性樹脂需求的強勁增長，拉動丙烯酸產業(yè)擴能 加劇，主要生產商紛紛擴能或新建生產裝置，這在我國表現(xiàn)尤甚。2005年揚子-巴斯

2、夫有限 公司的16萬t/a丙烯酸裝置投產，江蘇裕廊化工有限公司2005年產能翻番達到 8萬t/a， 使全國丙烯酸產能達到44.7萬t/a。據(jù)報道，2005年我國丙烯酸產量達到37.3萬t，比2004 年增加20.3萬t。2006年，我國將有臺塑丙烯酸酯（寧波）有限公司、沈陽石蠟化工有限 公司和浙江衛(wèi)星丙烯酸有限公司3套合計產能為28萬t/a的項目投產，此外中國石油天然 氣股份有限公司蘭州石化分公司也計劃新建丙烯酸裝置，這些裝置投產后我國丙烯酸產能將 嚴重過剩。 丙烯酸主要用于生產丙烯酸酯和高吸水性樹脂，基于丙烯酸的產品主要應用領域包括涂 料和顏料、紡織品、膠粘劑和高吸水性樹脂。美國約53%的丙

3、烯酸用于生產丙烯酸酯，30% 用于生產高吸水性樹脂，其他領域約占17%在西歐，32%的丙烯酸用于生產丙烯酸酯，49% 用于生產高吸水性樹脂，其他領域占19%在日本，多達59%勺丙烯酸用于高吸水性樹脂的 生產，丙烯酸酯約占31%其他領域占10%在我國，50%以上的丙烯酸用于丙烯酸酯的生產， 約14%用于高吸水性樹脂。 進口市場 1. 進口總量 2000年世界可統(tǒng)計的丙烯酸及其鹽進口總量達55.6萬t ,進口額為4.52億美元。近年 來全球丙烯酸及其鹽年進口量一直維持在50萬60萬t的水平，2004年進口量為53萬t , 2005年為61萬t，進口金額為9億美元。2005年進口量在萬噸以上的國家和

4、地區(qū)共有14 個，合計進口量達 47.1萬t，占世界總量的77.2%;進口量在3萬t以上的國家為中國、比 利時、巴西、英國和德國，合計進口量占世界總量的49.7%。 2001年以前，英國是世界上最大的丙烯酸及其鹽進口國，2000年其進口量達9萬t, 其后 占當年世界進口總量的16.2%; 2001年中國超過英國成為最大的丙烯酸及其鹽進口國, 一直保持著世界第一的位置， 進口量也從2000年的3.2萬t增加到目前的11萬t左右，2004 年達到最高峰，為11.4萬t。2005年由于揚-巴裝置和江蘇裕廊化工 2套裝置的投產，進口 量稍有下降，為10.1萬t。近年巴西丙烯酸及其鹽的進口量逐年遞增，由

5、2000年的1.1萬 t增長到2005年的4.1萬t，年均增長30.1%。除中國和巴西以外， 2005年進口量居前5 位的國家中，比利時進口量也呈增長的趨勢；英國進口量2003年下降到最低的3.4萬t , 近2年有所回升；德國進口量保持在3.3萬4.0萬t的水平，見表2、圖1。 2. 進口結構 我國進口的丙烯酸及其鹽主要來自日本、馬來西亞、印度尼西亞和韓國。2000年以來， 我國從上述4國進口的丙烯酸及其鹽一直占總進口量的71%94% 2003年以來比利時進口 的丙烯酸及其鹽主要來自于德國；2000年以來，巴西每年進口的丙烯酸及其鹽53%以上從相 鄰的美國進口；德國、比利時和法國則是英國丙烯酸

6、及其鹽的主要來源國，2000年以來英 國從這3個國家進口的丙烯酸及其鹽占年進口總量的82%93%德國主要從比利時、美國 和法國進口，見圖 24。 3. 進口平均價格 由于需求疲軟，20012002年世界丙烯酸及其鹽的價格有所下降，2001年世界進口平 均價格從2000年的813美元/t下降到793美元/t ,降幅為2.4%； 2002年進一步下降至 721 美元/t。2003年，由于需求回升和原料丙烯價格上漲，世界丙烯酸及其鹽價格開始回升， 2003年急劇回升到 890美元/t , 2004年進一步增長至 1156美元/t , 2005年則漲至1477美 元/t，較低谷時期的2002年上漲了

7、104%見圖5。 出口市場 1. 出口總量 世界丙烯酸及其鹽出口總量變化不大，2000年有統(tǒng)計的世界出口總量為42.5萬t ,2004 年達到近年最高水平的 50.2萬t，也僅比2003年增加了不到5萬t , 2005年世界出口總量 為43.7萬t。德國、美國、日本、比利時和馬來西亞歷來是世界上主要的5個丙烯酸及其 鹽出口國，近5年來以上5國合計出口量占世界總量的65%74% 20002001年，比利時是最大的丙烯酸及其鹽出口國，出口量在10萬t以上，占世界 總量的26%29%近年則大幅下降至不足 5萬t ；美國和德國作為世界上最大的2個丙烯酸 及其鹽生產國，近年來出口量呈遞增趨勢，尤其是德國

8、，其年出口量由2000年的2.4萬t , 快速增長到2004年的12.1萬t, 2005年則降至7.7萬t ;美國出口量2000年以來呈平穩(wěn) 增長的趨勢，出口量由2000年的3.9萬t逐漸增長到2004年的6.9萬t和2005年的7.6 萬t ;馬來西亞出口量波動較大，2000年為3.8萬t , 2002年和2003年為7.5萬t , 2004 年稍有下降，為6.7萬t , 2005年進一步下降到 3.8萬t，見表3。 2. 出口結構 20002005年世界丙烯酸及其鹽主要出口國家市場份額變化趨勢見圖6。 比利時近年來一直是德國丙烯酸及其鹽的最大的出口國，近5年來比利時從德國進口的 丙烯酸及其

9、鹽進口量占德國出口總量的16%55%德國的其他主要出口目的地還包括美國、 西班牙、荷蘭和法國。 近2年來美國成為僅次于德國的世界第二大丙烯酸及其鹽出口國，巴西一直是其最大的 出口目的國，2000年以來美國對巴西的丙烯酸及其鹽出口占其總量的24%46%比利時的 產品則主要出口到英國和德國；日本主要出口到中國和韓國；馬來西亞主要出口到泰國和中 國。見圖7、圖8。 3. 出口平均價格 由于市場不景氣，20012002年，世界丙烯酸及其鹽出口平均價格由2001年的773美 元/t下滑到2002年的718美元/t。2003年后，在需求強勁及丙烯價格上漲的帶動下，世界 丙烯酸及其鹽出口平均價格一路高漲，

10、2003年上漲到860美元/t ,2004年達到1142美元/t , 2005年進 -步攀咼 至 1404美元/t，見圖9。 表12005年世界丙烯酸生產企業(yè)及產 能萬t/a 國別 公司 產能 美國 American Acryl 12.0 巴斯夫公司 22.0 陶氏化學公司 39.9 羅門哈斯公司 57.4 墨西哥 陶氏化學公司 6.4 比利時 巴斯夫公司 16.0 法國 阿科瑪公司 24.0 德國 巴斯夫公司 30.5 陶氏化學公司 8.0 StoHaas 公司 20.0 捷克 伊士曼索科羅夫公司 5.5 南非 SasolDia Acrylates 8.0 印度尼西亞 日本觸媒 6.0 日本

11、 出光石化公司 5.0 三菱化學株式會社 11.0 日本觸媒 30.0 日本東亞合成株式會社 6.0 韓國 LG化學公司 12.1 馬來西亞 巴斯夫公司 16.0 新加坡 新加坡丙烯酸公司 6.0 中國 上海華誼丙烯酸有限公司 6.6 江蘇裕廊化工有限公司 8.0 吉聯(lián)（吉林）石油化學有限公司 3.3 北京東方石油化工有限公司東方化 工廠 8.0 揚子-巴斯夫有限公司 16.0 臺塑公司（臺灣?。?14.5 其他 8.5 合計 406.7 表220002005年世界主要丙烯酸及其鹽進口國統(tǒng)計萬t 年份 2000 2001 2002 2003 2004 2005 中國 3.2 6.7 10.9

12、11.0 11.4 10.1 比利時 5.0 5.1 4.7 7.3 5.4 9.1 巴西 1.1 1.9 3.1 3.2 3.4 4.1 英國 9.0 6.1 7.3 3.4 3.5 3.9 德國 3.7 6.7 1.4 3.3 4.0 3.2 其他 33.5 35.6 27.8 31.3 25.0 30.7 合計 55.5 62.1 55.2 59.5 52.7 61.1 表320002005年世界丙烯酸及其鹽出口量統(tǒng)計萬t 年份 2000 2001 2002 2003 2004 2005 德國 2.4 2.7 5.1 8.1 12.1 7.7 美國 3.9 3.9 4.6 6.9 6.9

13、 7.6 日本 8.0 7.4 7.3 6.8 4.8 4.6 比利時 12.2 10.8 6.7 3.9 4.7 4.6 馬來西亞 3.8 5.3 7.5 7.5 6.7 3.8 其他 12.2 11.0 13.7 11.7 14.9 15.2 合計 42.5 41.1 44.9 44.9 50.1 43.5 出師表 兩漢：諸葛亮 先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂， 今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣 不懈于內，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之于陛下也。誠宜開張圣聽，以光 先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。 宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異

14、同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其 刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內外異法也。 侍中、侍郎郭攸之、費祎、董允等，此皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下：愚 以為宮中之事，事無大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補闕漏，有所廣益。 將軍向寵，性行淑均，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱之曰能”，是以眾議舉寵為督： 愚以為營中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所。 親賢臣，遠小人，此先漢所以興隆也； 親小人，遠賢臣，此后漢所以傾頹也。 先帝在時, 每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、 靈也。侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣， 愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計日而待也 .F 臣本布衣，躬耕于南陽，茍全性命于亂世，不求聞達于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉 屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當世之事，由是感激，遂許先帝以驅馳。后值傾覆，受任于 敗軍之際，奉命于危難之間，爾來二十有一年矣。 先帝知臣謹慎，故臨崩寄臣以大