保加利亞紡織服裝業(yè)(20210124102900)

1、保加利亞紡織服裝業(yè) 紡織服裝業(yè)是保加利亞的重點行業(yè)之一，是保舉足輕重的經(jīng)濟部門，對保經(jīng)濟具有重要的意義。紡織 服裝業(yè)是保岀口收入的主要行業(yè)，也是保解決就業(yè)問題的重要部門，2004年保紡織服裝業(yè)就業(yè)人數(shù)幾乎占 了保制造業(yè)就業(yè)的三分之一，其岀口占全國岀口總額的24%。 一、保加利亞紡織服裝業(yè)歷史概述 紡織業(yè)是保加利亞的古老行業(yè)，保第1家紡織廠1834年在保斯利文（Sliven）市成立，至1894年全國紡織 服裝企業(yè)數(shù)量超過 25家，1947年保所有的私有企業(yè)國有化。1945-1990年間保紡織服裝行業(yè)生產(chǎn)翻了二番， 1990年該行業(yè)就業(yè)達18萬人。1990-2000年，該行業(yè)經(jīng)歷三個主要階段：權力

2、下放到地方、結(jié)構(gòu)調(diào)整；國有 公司轉(zhuǎn)為商業(yè)公司；私有化。至2000年底，99%的紡織服裝公司已私有化。 二、保加利亞紡織服裝企業(yè)特點 保加利亞服裝生產(chǎn)地區(qū)分布不平衡，50%的服裝生產(chǎn)集中于保中南和西南地區(qū)，其中西南的布拉格耶 夫（Blagoevgrad）大區(qū)服裝企業(yè)占17%，普羅夫迪夫（Plovdiv）市占12%，哈斯科沃（Haskovo）市占11%，首都索 非亞市占9%，魯塞市占7%。 保加利亞紡織服裝企業(yè)大部分屬于中小企業(yè)（SMEs，工人在250人以下）。按2004年7月保加利亞“中小 企業(yè)法（修訂）”，中小企業(yè)標準如下： 類型 人數(shù) 年營業(yè)額 資產(chǎn)總額 微型企業(yè) 10 - - 小企業(yè) 50

3、 500 萬 100 萬 中型企業(yè) 250 1,500 萬 800 萬 金額單位：列弗，2004年平均匯率 1美元=1.581列弗 按保國家統(tǒng)計局（NSI）統(tǒng)計，2000年該行業(yè)95%是中小企業(yè)，大部分企業(yè)人數(shù)不超過100-150人，30%的 公司人數(shù)在50人以下。公司形式多為單一所有者的有限責任公司，大多有10-15年的行業(yè)經(jīng)驗。還有為數(shù)不 少的股份公司，這些多為以前國有公司私有化的買主。 關于紡織服裝企業(yè)數(shù)量，保各種統(tǒng)計口徑不同，據(jù)保國家統(tǒng)計局（NSI）統(tǒng)計，2003年保紡織服裝生產(chǎn)企 業(yè)超過4,000家，其中紡織品（含針織品）生產(chǎn)企業(yè)730家，服裝企業(yè) 3,600家；而保國家社保協(xié)會 （

4、NSSI）統(tǒng) 計，2003年保紡織和服裝企業(yè)分別為1,085和1,184家；保經(jīng)濟部統(tǒng)計，2000-2001年間保全國有約 3,000家 服裝生產(chǎn)企業(yè)；該行業(yè)的專家和生產(chǎn)者估計，實際生產(chǎn)服裝的公司約2,500家。 根據(jù)2005年5月保加利亞紡織服裝協(xié)會的調(diào)查，紡織企業(yè)大約占36%，服裝企業(yè)占57%。 保紡織服裝公司都是為訂單生產(chǎn)的分包商或供貨商，職工人數(shù)時常變動，資金流動性較大，易受市場不 穩(wěn)定的傷害。根據(jù) NSI資料，2003年保紡織服裝行業(yè)的就業(yè)人數(shù)約為16.5-17萬人，約占全國就業(yè)總?cè)藬?shù)的 8.3%。保紡織服裝協(xié)會的統(tǒng)計是，2000-2004年5年保紡織服裝行業(yè)就業(yè)人數(shù)分別是12.8萬

5、、14.7萬、15.2 萬、16.2萬、17.2萬人。 近2-3年來，該行業(yè)就業(yè)人數(shù)每年增長10%左右。紡織服裝行業(yè)，職工86%以上是女性，生產(chǎn)具有季節(jié) 性特點，保傳統(tǒng)的就業(yè)高峰期是上半年。 紡織服裝行業(yè)職工月薪較低，2003年65%的紡織服裝企業(yè)平均工資在 127-173美元之間，27%的公司 遠低于這一水平，僅為 69-127美元之間，紡織服裝全行業(yè)平均月薪為102美元。2004年第2季度保加利亞 全國平均月薪為184美元，2004年全年紡織服裝業(yè)平均月薪為 124美元，其中，紡織行業(yè)約 152美元，服裝 行業(yè)約119美元。 保加利亞紡織服裝企業(yè)具有如下優(yōu)勢： 第一，距歐盟近，運輸成本小，

6、交貨快； 第二，歐洲是保的主要岀口市場，同屬歐洲國家，文化差異小，易于溝通； 第三，企業(yè)小，靈活性大，轉(zhuǎn)向快，易于承接數(shù)量少、花樣多的小訂單； 近3年來，大部分保加利亞紡織服裝公司年營業(yè)額在200萬列弗以下（約100萬歐元），僅少數(shù)公司超過 1000萬列弗。 質(zhì)量管理目前被認為是成功岀口到國外市場尤其是西歐市場的先決條件，而保加利亞大部分公司無法承 擔這一費用。2004年8月調(diào)查表明，保全國只有32家的服裝企業(yè)（占1.3%）、11家紡織品企業(yè)和 2家紡織貿(mào) 易公司經(jīng)過ISO 9001認證。缺乏在員工管理、總體質(zhì)量管理、標準化、營銷等方面的管理能力，缺乏ISO 14000標準管理。43.2%的保

7、紡織服裝公司有自己的品牌，13.5%的公司注冊1個以上品牌，但自有品牌岀口 的不到5%。 三、保紡織服裝生產(chǎn) 紡織服裝是保的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，教育程度、工人素質(zhì)較高，勞動力成本較低。2000-2001年，保加利亞紡織 服裝生產(chǎn)占國民經(jīng)濟6%，其中服裝生產(chǎn)占3.5%，紡織和服裝生產(chǎn)的比例是1:5，該行業(yè)設備的利用率根據(jù) 季度的不同在 65-90%之間。 保加利亞服裝生產(chǎn)量（千件） 2,001 2,002 2,003 2004* 合計 414 338 309 388 男士外衣 55 72 62 23 女士外衣 69 100 104 226 工作服 290 166 143 139 *注：2004年為1-9月

8、數(shù)據(jù) 近5年來，保紡織部門發(fā)展較快，尤其是 2001-2003年保加利亞紡織服裝生產(chǎn)持續(xù)增長，服裝生產(chǎn)增長 速度快于紡織品生產(chǎn)的增長，與2000年相比，2001年8月、2002年7月、2003年12月分別增長139.4%、 164.5%、221.7%。與上年相比，2001年保服裝增長 79%，2002年保梭織品生產(chǎn)增長55%，為數(shù)年來之最 高。2004年年中紡織品銷售增長38.3%，服裝生產(chǎn)增長 19.5%。2003年保紡織服裝行業(yè)產(chǎn)值占全國制造業(yè)產(chǎn) 值的8.31%，占全國GDP的5.64%。詳見下表。 保加利亞服裝產(chǎn)值單位：億美元 1999 2000 2001 2002 2003 紡織服裝行

9、業(yè) 5.57 6.90 7.79 11.19 12.32 制造業(yè) 99.71 124.31 130.06 144.25 148.15 GDP 150.10 168.92 188.36 204.14 218.18 注：金額均按1歐元=1.234美元匯率折自歐元 保加利亞紡織業(yè)人均產(chǎn)值（美元） 保服裝原材料 40%是國產(chǎn)、30%以上來自土耳其或歐洲其它國家、20-25%來自遠東地區(qū)。歐盟國家 （主 要是意大利、德國和法國 ）提供的來料加工（CMT）業(yè)務的料件占紡織原材料進口的90%。2003年進口紡織原 料主要是棉花和棉布料，其次是合成纖維和人造纖維材料、毛面料、針織面料。針織面料和棉布面料主要來

10、 自希臘和土耳其，此外土耳其還向保岀口合成纖維材料。保也從中東歐國家進口合成纖維材料，從東南亞 （包括中國、及其臺灣和香港、南韓）進口合成纖維紗和面料、棉花。從美國進口紡織原料數(shù)量非常有限。 針織和梭織面料生產(chǎn)占整個行業(yè)生產(chǎn)的3.5%，針織和梭織服裝占 7%左右。 按產(chǎn)品價值分類，保加利亞服裝企業(yè)可分3大類： 1、 生產(chǎn)低附加值產(chǎn)品企業(yè)，以“CM ”或“ CMT ”加工業(yè)務為主； 2、生產(chǎn)中等附加值產(chǎn)品企業(yè)，生產(chǎn)“一攬子”的中檔產(chǎn)品； 3、生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品的企業(yè)，設計和生產(chǎn)自行品牌。 2000-03年保紡織服裝業(yè)平均月薪（歐元）人均岀口額（美元） 保國內(nèi)市場服裝需求大體分三個部分： 1、團體市

11、場，如軍隊、警察、消防隊等制服，這些制服的每年需求量約30萬件。 2、工裝，如：建筑業(yè)、采礦業(yè)、工廠、醫(yī)療等行業(yè)的工作服、勞保手套、帽等，每年需求量為 50萬件。 3、日常服裝，需求量最大，每年超過200萬件。 根據(jù)一份調(diào)查，保國內(nèi)市場服裝產(chǎn)品比重最大的是女裝，其它依次是輕便裝、外套、男裝、運動裝、 童裝。 保距歐盟地理位置近、企業(yè)小靈活性大、轉(zhuǎn)向快等因素的綜合是保企業(yè)擴大向歐盟岀口的優(yōu)勢所在。 保服裝企業(yè)目前正由大規(guī)模的訂單生產(chǎn)轉(zhuǎn)向時裝生產(chǎn)。大規(guī)模訂單生產(chǎn)，過程較長，產(chǎn)品可預見性。而時 裝生產(chǎn)的特點是，生產(chǎn)期短，訂單小，花樣多，變化大，雖難度大，但附加值高，企業(yè)要有能夠適應“生產(chǎn) 什么、生產(chǎn)

12、多少”的靈活性。尤其是歐盟零售商，較挑剔，常有50件的小訂單，遠東國家很難接單，而保 企業(yè)則能夠接。10年前，保交貨期最短為6周，現(xiàn)只需2周。 保加利亞約60-70%的企業(yè)從事時裝生產(chǎn)，大都承接來料加工或外包業(yè)務。以前保加利亞公司接的“來 料加工，保稱之為CM(cut and make)”,即客戶提供所有的料件，生產(chǎn)方只要按要求剪裁(cut)和制作 (make)。目前這一業(yè)務逐漸轉(zhuǎn)向CMT (cut, make and trim)，即剪裁、制作和后整理，生產(chǎn)方需自備部分輔 料件，利潤空間較大。 2005年1月1日后紡織品配額的取消，進一步擠壓保加利亞紡織品服裝岀口市場空間，尤其是T恤和 牛仔服

13、等低端產(chǎn)品。保認為，只有向高附加值產(chǎn)品生產(chǎn)轉(zhuǎn)移才能得以生存，才能以彌補低端產(chǎn)品市場的損 失。 四、紡織服裝行業(yè)的外國投資 (FDI) 紡織服裝行業(yè)的外國直接投資(FDI)逐年上升，1998 2004年6月，外國在保直接投資(FDI)累計總額為 66億美元，其中約3.8億美元投資于紡織服裝行業(yè)，占5.8%，在行業(yè)投資額中排名第8位。主要投資國為： 意大利、德國、法國、葡萄牙、土耳其和希臘。 2000-2004年外國在保直接投資(FDI)單位：百萬美元 2000 2001 2002 2003 2004 紡織服裝行業(yè) 103.66 176.46 203.61 8.64 10.52 制造業(yè) 357.8

14、6 95.02 283.82 114.76 注：金額均按1歐元=1.234美元匯率折自歐元 主要外國投資者 Major foroign irevestment| jrt i 1 e 意大利，進口針織服裝占 9%，非針織類19.21% ;法國，進口針織服裝 3.85%，非針織類7.92% ; 德國，針織服裝 1%，非針織類9.9% ; 土耳其，針織服裝 12.34%，非針織類23.15%。 時裝主要來源國是意大利和法國，中低檔服裝主要從土耳其、羅馬尼亞、捷克和中國等國進口。 六、保加利亞紡織服裝的主要競爭對手 在中東歐國家，約 3/4的紡織服裝生產(chǎn)集中在波蘭、羅馬尼亞、捷克和匈牙利，他們也是中東

15、歐國家最 大的服裝進岀口國，是保加利亞紡織服裝岀口的主要競爭者。土耳其的紡織服裝業(yè)是重要的岀口行業(yè)，2003 年紡織服裝岀口 140億美元，是歐盟的第 2大服裝供貨國和第 3大紡織品供貨國。捷克是歐盟的第5大紡織 品供貨國，2003年岀口紡織品10.06億歐元，但對歐服裝岀口排在10名之后。羅馬尼亞是歐盟的第6大供貨 國和岀口市場，紡織服裝岀口占岀口總額的25%。波蘭是歐盟的第 9大紡織品和服裝供貨國，2003年波岀口 紡織品6.82億歐元，岀口服裝14.59億歐元。 保企業(yè)認為，2005年1月1日全球紡織品進口配額的取消，中國、印度紡織品服裝的岀口將增長較快， 對保紡織服裝的岀口形成巨大的競

16、爭壓力，保紡織服裝企業(yè)擔心他們的產(chǎn)品將在幾年內(nèi)失去國際市場。 根據(jù)保紡織服裝協(xié)會 2005年5月的調(diào)查，保紡織服裝企業(yè)對“誰是最大的競爭對手”，認為是中國的占 25%，歐盟原15國23%，南地中海國家 20%，東歐土耳其15%。 中美、中歐發(fā)生紡織品貿(mào)易爭端后，保政府主管部門、行業(yè)協(xié)會均表示，在保入盟前18月的時間里， 保對來自中國的紡織服裝不會采取配額、設限、特保等限制措施。 七、保紡織服裝行業(yè)存在的主要問題 歐盟資料表明，保加利亞紡織服裝行業(yè)的生產(chǎn)力在歐洲最低。保紡織服裝無論從生產(chǎn)技術、資金， 還是企業(yè)規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量，都不具競爭力。 加之，保缺少高素質(zhì)人才尤其是經(jīng)理級人才、不公平競爭嚴重、

17、對于大訂單無法得到融資，以便采 購原材料；物流整體能力弱，原材料無法及時到位；隨著入盟，保勞動力成本不斷提高，原來的優(yōu)勢也 隨之喪失；雖有行業(yè)協(xié)會，但行業(yè)協(xié)會的支持、合作和服務不夠，未能獲取有用信息；缺少高質(zhì)量和品 牌產(chǎn)品等，嚴重障礙保服裝企業(yè)的發(fā)展。 八、保加利亞紡織服裝行業(yè)協(xié)會 1. 保加利亞服裝紡織進出口商協(xié)會Association of Apparel and Textile Exporters in Bulgaria (AATEB) 1998 年成立，至 2004 年 7 月會員公司數(shù) : 132 Floor 3, ， Office 地址： Sofia 1057 ， 36 Draga

18、n Tsankov Blvd.， INTERPRED World Trade Centre Office 12 電話 :+359/2/ 969 31 61, 969 31 66，傳真 :+359/2/ 969 31 81 網(wǎng)址 : ，電子郵箱： 2. 保加利亞紡織服裝協(xié)會 (Bulgarian Association for Textile and Apparel) 2003 年成立，至 2004 年 7 月會員公司數(shù) : 250 地址： Sofia 1057 ， 36 Dragan Tsankov Blvd. ， INTERPRED World Trade Centre 316 協(xié)調(diào)理事會 電話/ 傳真: +359/2/ 843 77 78，969 31 01 ， 電子郵箱 : 3. 保加利亞針織業(yè)聯(lián)合會 (Bulgarian Branch Union of the Knitwear Industry) 1994 年成立，至 2004 年 7 月會員公司數(shù)： 46 地址： Sofia 1000 ， 8 Positano Str. 電話 : +359/2/ 981 09 66，傳真 : +359/2/