代扣代繳操操作手冊及疑問解答剖析

1、1.軟件安裝門戶注冊 1.1.1系統(tǒng)安裝 到陜西地稅網站下載安裝包 所得稅專區(qū) v1.2 版本 1.1.2系統(tǒng)登錄 操作步驟 安裝完畢后，桌面上自動建立本系統(tǒng)的快捷方式，雙擊該圖標啟 動系統(tǒng)。 以系統(tǒng)內置的用戶登錄本系統(tǒng)。（用戶代碼：admin ；用戶密碼: 123456) 圖1.1 1.1.3注冊 操作步驟 網絡參數：不需要修改直接下一步 圖1.2 單位信息：錄入單位基本信息，點擊下一步 峙門戶-鞫主 砂； 卜卜|陰；卜mt回 .nHAH 主I!衣Bi平卜 展JW 創(chuàng)供M ? t J OSi；+U MABanHKHflaffiU：q d 遠EVM：o m iiSBSMSJI;.ed5? Ac

2、4iR 1I 圖 3.13 查詢：設置查詢條件，查詢符合的信息。其中：所得 年月最大值不得大過當前年月，限制為前值 =后值； 按主、次關鍵字排序字段；點擊查詢.，可隱藏查 詢條件；點擊重置恢復查詢條件至原始狀態(tài)。如圖: Rll-pi如 WII-K-W :口 n ixin n x il IvX- 際卄止日期 IR El lEfK1liaUll-Jil AfinaUlNUkl “時兀単 s-I M B it 三機HH1: l,CNmiE 汕祖IMO* M*葢 ：lK2|-MkH 42IK3mHIZI9H oxcmnirnn T4Kffl! I Wl? )mV 量 dl!HWdlG W1I.-W-B

3、 Mll-Pr mi-H-xi 晉蟲 EtJif 叭曉 KUlli i til 贏呀址 1 iU i 4_ni.n i n 4.m.rn i m 肖 1 N I.KtCQ 1 Ki 4.U i m I.UlXl 1 0 不含稅反算器”，或直接點擊主 界面上不含稅反算器,進入不含稅反算器界面，如 下圖。 7W.| 氏止劇雷： 隹缶粗: HltAJiMn* ESJjt： fiMfl： T3tWf；|i. Q3FKM ffiHIBEH- Z.UfWH亞僦1IU希VSBUrW惟:Ei 生總工直.a Dos, 走曲注9fer?M*irin 癥馬馴童闿帕胖i,辰幗鼻 圖 3.16 輸入“不含稅收入”、“養(yǎng)

4、老保險金”、“醫(yī)療保險金”、 “失業(yè)保險金”、“住房公積金”等信息，即可自動計 算稅前的應發(fā)工資 UMUtS： E*I ttfeJxMih EKIITi HIQ4；i rao ul mo 數據清理” 或直接點擊主界 面上數據清理,進入數據清理界面，如下圖 F.?。簷蟊菚A 昭匸皆：SBi Sot* aanUt mbW 的科A i覽闍葩il曼人ItIB的1 輯鼻*展代忻幣覺車由A- 圖 3.18 選擇您要清理的數據范圍，更改備份路徑（不更改會 自動備份到默認備份路徑），點擊清理數據，即可 完成數據清理。 恢復清理的數據，點擊數據恢復，選擇您要恢復 的備份文件，點擊確定，即可完成恢復。 隱藏與顯示非

5、正常納稅人，隱藏當前系統(tǒng)的非正常 納稅人，隱藏后還可恢復顯示。 點擊馮，直接退岀本 3.7納稅人信息變動表 業(yè)務說明 主要統(tǒng)計納稅人基礎信息發(fā)生變動的情況，更好的檢查 和核對申報數據。統(tǒng)計數據有：新增多少人、減去多少人、信 息變動多少人、實際待申報（已申報）多少人；員工變動頻繁 的企業(yè)通過此項功能，可以最快查詢到本月新增或離職員工是 否正確。 操作步驟 選擇“個稅工具箱 納稅人信息變動表” 或直接 點擊主界面上納稅人信息變動表,進入納稅人信 息變動表頁面，如下圖 firms xqai- a A i：) 亡壬事才. :SNA員宜克迪 M A S-SflT ; i wmi?)扎 圖 3.19 查詢

6、：輸入查詢月份，查詢出該月納稅人信息變動 情況統(tǒng)計數據。 導岀明細表：導岀查詢結果列表，包括所有明細數 據。 隱藏與顯示：點擊每個列表的標題標簽的“點擊隱 藏”“點擊顯示”鏈接，進行明細數據顯示與隱藏 的切換。 點擊馮，直接退岀本功能。 3.8個人收入納稅統(tǒng)計 業(yè)務說明 查詢個人的收入和納稅情況，隨需導出或打印出各種個 人收入納稅明細表，便于您索取完稅證明，或應員工需要打印 操作步驟 選擇“個稅工具箱 個人收入納稅統(tǒng)計”，或直接 點擊主界面上個人收入納稅統(tǒng)計，進入個人收入 納稅統(tǒng)計頁面，如下圖。（點擊納稅人類型_雇員后 的“ ”按鈕，可顯示更多的查詢條件：股東/投 卻II 資者、個人借款、有住

7、所。） &s： SflUUMai 二口崗育 g.Ji IE8U： 立期口立 iftAW! 挪鼻15* 工號 邸豈 辰舊目且先覲E目昔計朮洋n博啊營廿4UR暢曲昨 圖 3.20 查詢：根據界面顯示的查詢條件，查詢人員各月收 入納稅明細，其中：所得月份默認為上年度 (2008-01，2008-12 )；收入額必須以所得月份為前 提條件；點擊查找.，可隱藏查詢條件，點擊重 置恢復查詢條件至原始狀態(tài)。 顯示明細：選中某員工信息，點擊顯示明細,顯 示某員工的各月所得明細?；蛘唠p擊某員工的信 息，出現該員工的明細信息界面，點擊界面上的導 出，以Excel形式導出納稅人明細數據。 打印清單：打選擇某員工信息

8、，點擊打印清 單,打印該員工的收入納稅統(tǒng)計表。 導出清單：導出所有人的收入納稅明細信息，可以 設置導岀信息的數據格式，如下圖。 E0回回回 所稈頂目 基老醫(yī)療俁險 活足殳毎亍工性表內的記錄JE!庫 O的O 壬3F黃健罕-詰迭擇- 次要共罐字-諱選捋- 0磚（曙序 惺存設定 煤存設定-開貽耳岀 返回 設黃 導出前設吉 收人細祝明細特彼導出晞?chuàng)袢?亍烹忡放査花目S悠可收先誰走導出的數誹殆式. 諳勾堆下表中列些礦要導岀，移動血可排定列的I）廚序 A 圖 3.21 點擊X,直接退岀本功能。 3.9分項目分稅率匯總表 業(yè)務說明 自動生成分所得項目分稅率的匯總申報表，用于打印留 存或提供給稅務局。 注意：

9、只要該所得月份曾在個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)中 生成申報數據”，均可統(tǒng)計岀分項目分稅率的匯總表。 操作步驟 選擇“個稅工具箱 分項目分稅率匯總表”或直 接點擊主界面上分項目分稅率匯總表,進入分項 目分稅率匯總表頁面如下圖，按所得項目分稅率匯 總統(tǒng)計個人所得稅申報納稅情況，默 認顯示上月申 報數據。 wdwdmffi HUT 1- 4 CB 赫丿霍| t.JJfiflmjlrl IMJk i.n w 1. IHAit i.m m r # w 甲w w 邛i.* 曲 w * w W W 応*曲 朿 珈*曲 WLTH-lt * w 胃曾；tiTER” VW VW AW W 圖 3.22 查詢，選擇“所得

10、月份”及“申報類型”，點擊查 詢，顯示匯總表。 打印，點擊打印，打印查詢到的匯總表。點擊導 岀,將匯總表導岀E xcel文件保存 點擊X,直接退岀本功能 3.10身份證號驗證轉換 業(yè)務說明 檢查身份證號是否符合規(guī)則，提供15位和18位的身份 證相互轉換，自動提取身份證中隱含的各類信息，將代扣代繳 中的15位身份證號碼轉換為18位。 操作步驟 選擇“個稅工具箱 身份證號驗證轉換”或直接 點擊主界面上身份證號驗證轉換,進入身份證號 驗證轉換頁面，如下圖 圖 3.23 準確輸入15位或者18位的身份證號，點擊查詢, 自動為您進行15位與18位身份證號的相互轉換， 轉換結果顯示在下方。 若您輸入的15

11、位身份證號碼在代扣代繳中已經存 在，可以點擊轉換，將代扣代繳中的15位身份證 號碼轉換為18位。如圖3.59所示 15K52-85QTQB-211 曽給島也運號I Hl生年冃I Mwmne Ni#ii.F向直古內；皤 :M 上: i 歸人旳星瑪代扣蝕沖已存在焦氐用.呈百頫M拚底戊池身曲證坷碼？t 圖 3.24 點擊馮，直接退岀本功能。 常見問題 1. 扣繳義務人編碼或名稱、稅務登記證號填寫 有誤 （1）核對扣繳義務人編碼、名稱、稅務登記證號 是否有誤，一般情況下扣繳義務人編碼請以稅局的 要求填寫內容為準。稅 務登記號填寫地稅稅務登記 證號。 （2）扣繳義務人名稱必須填寫全稱不能簡寫，如 名稱中

12、有“（）、-”等符號時，需注意填寫正確的輸 入法（“全角” / “半角”），并保持與稅局機關登記 時的名稱一致。 2. 導出納稅人信息不能直接保存為excel文 件格式 （1 ）先導岀保存為txt文本文件格式，然后保存，最后再設 置為excel格式即可。 （2 ）可以通過工具箱的智能查詢統(tǒng)計功能來導岀 excel格式，表格里不僅有納稅人信息，還有 相關個稅申報數據。 3. 若時間還沒到2011年10月份，就對代 扣代繳軟件進行升級，軟件是否會執(zhí)行新的標 準，影響個稅納稅申報？ 不影響。升級完成后，軟件會根據申報所屬期自動 判斷對應的費用扣除標準，申報所屬期則根據軟件 所在電腦的時間進行判斷。

13、4. 若時間已經到達2011年10月份，現有 系統(tǒng)用戶尚未進行升級，是否可以申報？ 不可以，去局端窗口申報無法通過。 5. 當前時間已到達2011年10月，軟件如 果升級完成后（提示升級成功），發(fā)現工資薪 金仍是老的費用扣除標準，可能有哪些原因？ 老版本用戶在正確升級完成的情況下，若發(fā)現工 資薪金仍是老的費用扣除標準，可能有以下兩種 原因： （1）電腦時間錯誤，導致軟件當前操作的所屬月 份是2011年9月以前的月份，此時軟件會自動 選擇老的標準進行計稅。 （2 ）用戶在升級前就已經錄入工資薪金報表數 據，此時，未升級的軟件會按老的標準進行計稅。 隨后用戶再進行升級，登陸軟件時，會看到軟件 保留

14、原有老標準的計稅結果。這種情況下，需要 用戶做以下步驟：1）先對已錄入數據進行備份； 2）清空軟件的工資薪金數據；3）再次導入或者 錄入數據時，軟件就會按照新的標準進行計稅。 （3）用戶并未對軟件進行修復升級安裝，而是利 用最新安裝程序進行了全新安裝，隨后對之前備 份好的數據庫進行數據恢復，此時登陸軟件，軟 件會沿用老的標準進行計稅。這種情況下，只需 要利用最新版安裝程序對軟件進行修復安裝或 重新獲取 最新的稅局初始化文件即可。 6. 2012 年申報2011 年的全年一次性獎金 時，是否要分段考慮費用扣除標準？ 不需要。2012年申報2011年全年一次性獎金時， 按照最新費用扣除標準執(zhí)行。

15、7. 外籍人員的工資薪金費用扣除標準是否也 變更？變更為多少？ 本次費用扣除標準升級只針對中國籍雇員的工資 薪金，不 涉及非工資薪金，也不涉及外籍人員。外 籍人員的工資薪金扣除標準仍舊是4800，不作變 更。 8. 安裝最新版代扣代繳軟件，選擇window xp 好，還是 window7 好? 現有版本以及最新版本代扣代繳軟件，同時支持 win xp以及 win7,若用戶安裝 win7 時，建議選擇 win7 旗艦版操作系統(tǒng)。 9. 介質申報，每月U盤中導出申報文件很多， 大廳申報時，文件易混淆，不知是否可以刪除 非當月導出的已經申報成功的申報數據？ 可以刪除，我們不建議u盤中有除當月以外的其

16、他 月份申報數據，您可以在您的電腦中建立一個專門 保存申報數據的文件夾，可 以將您已經申報過的申 報數據粘貼保持在此文件夾中。 10. 使用軟件提供的模板導入納稅人信息或工 資薪金時，提示導入0條記錄。 需要將所有導入項目和標題欄對應，之后再勾 選導入的數據由標題行。 11. 導入數據時提示有未導入的數據，但是不 知道具體是哪些人的數據錯誤，若一個一個查 找很麻煩，如何解決？ 如果有錯誤，將提示框中的錯誤信息復制，然后粘 貼到文本文檔或 WORD 中，檢查錯誤信息更改后 重新導入。（大多數錯誤都是納稅人身份證錯誤或 者導入數據格式不對，更正即可） 12. 導入做好的正常工資薪金模板的時候，提

17、示“應發(fā)工資格式不對，應該是數值型”，可 我們檢查模板中確實是設置的數值型？ 應發(fā)工資這一列因為EXCEL 的問題，數據中存在 了千分號，去掉千分號即可正常導入。 13. 提示住房公積金超過上限，無法導入？ 根據國務院2005年12月公布的中華人民共和國 個人所得稅法實施條例有關規(guī)定，企事業(yè)單位按 照國家或省（自治區(qū)、直轄市）人民政府規(guī)定的繳 費比例或辦法實際繳付的基本養(yǎng)老保險費，企事業(yè) 單位和個人超過規(guī)定的比例和標準繳付的基本養(yǎng) 老保險費、基本醫(yī)療保險費和失業(yè)保險費，應將超 過部分并入個人當期的工資、薪金收入，計征個人 所得稅。（住房公積金上限定為：1.當地上年度職 工月平均工資X 3 X

18、12% , 2.應發(fā)工資X 13 %兩者取 其最低值作為住房公積金的上限。） 14. 住房公積金調整后，為什么軟件中的上限 額度還是以前的標準？ 根據當地上年度職工月平均工資變化，住 房公積金 會有所浮動，扣繳義務人需在當地主管稅務機關考 取浮動后的扣繳義務人初始化信息并重新導入軟 件。方可按最新標準進行填寫申報。 15. 申報后發(fā)現身份證號碼填寫錯誤，現在如 何修改正確的信息？ 在下月申報前，在代扣代繳“納稅人信息”里把該 人員的狀態(tài)改成“非正?！?，再新增加該納稅人正 確信息即可 16. 離職員工如何處理？ 離職人員信息不能刪除，只能在納稅信息中修改該 條記錄，將基本信息中的“狀態(tài)”改為“非正?！?17. 導入“正常工資薪金表”后提示“身份證 號碼為： X的納稅人不存在”？ 工資薪金表中的身份證號碼與基本信息中身份證 號碼不相符或導入的納稅人均為非雇員，修改身份 證號碼或非雇員的所得應在非工資薪金所得中填 寫 18. 將正常工資薪金表導入系統(tǒng)后，系統(tǒng)顯示 申報數據增多。 將不用申報人員的納稅人信息狀態(tài)改成“非正常 即可。 19. 為什么全年一次性獎金收入沒辦法填寫。 （1）需先填寫正常工資薪金后才可填寫全年一次 性獎金收入。 （2）