秦皇島牛奶制品項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告

1、秦皇島牛奶制品項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告一、奶制品宏觀(guān)環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)三、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施四、2019主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)五、重點(diǎn)工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx有限公司領(lǐng)導(dǎo)：近年來(lái)，公司牢固樹(shù)立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體制機(jī)制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進(jìn)開(kāi)放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國(guó)際化進(jìn)程，建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先標(biāo)桿。初步統(tǒng)計(jì)，2018年xxx有限公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4828.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.18%。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)奶制品生產(chǎn)及銷(xiāo)售收入為4128.30萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的85.51%。一、奶制品宏

2、觀(guān)環(huán)境分析（一）產(chǎn)業(yè)背景分析行業(yè)需求和供給層面同時(shí)出現(xiàn)改善，是2017年乳制品復(fù)蘇拐點(diǎn)的主要原因。1）需求方面，我國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民恩格爾系數(shù)在2000年就已經(jīng)步入國(guó)際認(rèn)定的小康水平，近幾年消費(fèi)觀(guān)念改變以及渠道網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，帶動(dòng)縣鄉(xiāng)級(jí)市場(chǎng)需求增速加快；而在一二線(xiàn)城市，乳制品行業(yè)依靠品類(lèi)多元化、高端化也獲得穩(wěn)定增長(zhǎng)。2）供給方面，雖然國(guó)內(nèi)原奶價(jià)格并未出現(xiàn)明顯上漲，但是白糖、包材、運(yùn)費(fèi)價(jià)格較去年明顯提升，導(dǎo)致乳企生產(chǎn)成本提高，部分中小乳企減產(chǎn)或退出生產(chǎn)，使得2017年乳制品產(chǎn)量增速明顯放緩。消費(fèi)觀(guān)念轉(zhuǎn)變+渠道下沉推動(dòng)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)需求加快釋放。我國(guó)縣鄉(xiāng)級(jí)市場(chǎng)液態(tài)奶零售額增速明顯快于行業(yè)整體的增長(zhǎng)，2017年1-

3、8月我國(guó)常溫液態(tài)奶銷(xiāo)售額增長(zhǎng)約7%，其中，縣級(jí)市場(chǎng)增長(zhǎng)約13%，鄉(xiāng)級(jí)市場(chǎng)增長(zhǎng)約7%，高于全國(guó)平均水平。我們認(rèn)為，此輪縣鄉(xiāng)級(jí)市場(chǎng)需求快速提升是消費(fèi)觀(guān)念改變和渠道下沉推動(dòng)的共同作用的結(jié)果。2016年，我國(guó)農(nóng)村居民家庭人均純收入為12363元，同比增長(zhǎng)14.8%，繼續(xù)維持較快增長(zhǎng)；同時(shí)，2016年農(nóng)村居民恩格爾系數(shù)為32.2，已經(jīng)步入國(guó)際社會(huì)界定的“富?！彪A層。因此，制約我國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)乳制品消費(fèi)的已經(jīng)不再是經(jīng)濟(jì)壓力，而是消費(fèi)觀(guān)念的轉(zhuǎn)變。近幾年，隨著我國(guó)人口流動(dòng)以及互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)物的普及，鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣逐漸改變，對(duì)健康重視程度加強(qiáng)，品牌意識(shí)日趨提升。另外，鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)現(xiàn)代化渠道的快速發(fā)展，也為鄉(xiāng)鎮(zhèn)消費(fèi)者

4、釋放消費(fèi)需求提供了條件；2016年我國(guó)大型超市數(shù)量增長(zhǎng)最快的就是鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)，我們認(rèn)為這一趨勢(shì)仍會(huì)持續(xù)。一二線(xiàn)城市依靠口味創(chuàng)新以及高端化維持穩(wěn)健增長(zhǎng)。我國(guó)一二線(xiàn)城市早已過(guò)了消費(fèi)普及階段，近兩年諸如喜茶、鮑師傅等網(wǎng)紅產(chǎn)品的興起，正反映出我國(guó)一、二線(xiàn)城市的消費(fèi)者產(chǎn)品需求個(gè)性化和多元化的發(fā)展趨勢(shì)。因此，雖然一二線(xiàn)城市的人均乳制品消費(fèi)量提升空間不大，但乳制品企業(yè)積極進(jìn)行產(chǎn)品品類(lèi)和口味的創(chuàng)新，也將保持乳制品行業(yè)在一二線(xiàn)城市維持穩(wěn)健小幅增長(zhǎng)；例如伊利于2013年推出安慕希原味，4年時(shí)間已經(jīng)推出了5種不同口味和包裝。雖然2017年國(guó)內(nèi)原奶價(jià)格基本維持平穩(wěn)，但是其余原材料如白糖、包材成本上漲明顯。2017年11月

5、份，國(guó)內(nèi)白糖價(jià)格已經(jīng)上漲至6500元/噸左右；而紙箱價(jià)格從去年底開(kāi)始大幅上漲，雖然近期有所回調(diào)，但是均價(jià)也明顯高于去年。另外，由于我國(guó)物流新政影響，去年底以來(lái)運(yùn)費(fèi)成本也有明顯上漲。因此，受生產(chǎn)成本明顯上漲的影響，許多中小乳企選擇減產(chǎn)或停產(chǎn)；2017年1-9月，我國(guó)乳制品產(chǎn)量為2496.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)僅為4.1%，較2016年同期的7.5%增速明顯下降。因此，行業(yè)供需格局改善背景下，乳制品行業(yè)量?jī)r(jià)齊升，復(fù)蘇趨勢(shì)逐步確立。2017年上半年，我國(guó)液態(tài)奶行業(yè)終端銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)約7%，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)約5%，產(chǎn)品均價(jià)穩(wěn)步提升。此外，從Wind數(shù)據(jù)也可看出，截至2017年11月17日，我國(guó)牛奶和酸奶平均零售

6、價(jià)分別為11.54元/L和14.28/斤，較去年同期分別上漲2.5%和2.3%。首先，從國(guó)際奶價(jià)上看，經(jīng)過(guò)去年下半年的一波上漲之后，2017年繼續(xù)上漲的動(dòng)力不足，目前也已經(jīng)逐漸回落至未上漲前的水平。而且即使是在去年下半年國(guó)際大包奶價(jià)格上漲的背景下，國(guó)內(nèi)原奶的價(jià)格也一直維持平穩(wěn)狀態(tài)；近期小幅上漲主要是由于旺季需求超預(yù)期帶動(dòng)供給端階段性的供需趨緊導(dǎo)致的。我們認(rèn)為，雖然近兩年國(guó)際原奶的供需環(huán)境有所改善，但是整體仍然維持平穩(wěn)趨勢(shì)；明年原奶價(jià)格要出現(xiàn)大幅上漲的可能性較低，最有可能是出現(xiàn)溫和的上漲趨勢(shì)。而對(duì)于龍頭企業(yè)而言，越是高端產(chǎn)品用的國(guó)內(nèi)原奶的比例越低，因此國(guó)內(nèi)原奶價(jià)格溫和上漲對(duì)于成本方面的壓力不大。

7、而且如果國(guó)內(nèi)原奶價(jià)格上漲是由于需求端的國(guó)內(nèi)乳制品需求提升帶動(dòng)的，則首先會(huì)體現(xiàn)在產(chǎn)品銷(xiāo)量提升以及行業(yè)促銷(xiāo)費(fèi)用降低上面，對(duì)于企業(yè)的盈利能力而言更會(huì)是一個(gè)利好。其他原材料方面，如白糖、包材和運(yùn)費(fèi)等成本，2017年上半年漲幅巨大，但是目前來(lái)看增長(zhǎng)趨勢(shì)也已經(jīng)明顯減緩，明年不太可能繼續(xù)大幅上漲。因此，我們認(rèn)為明年成本端上漲的壓力不大，行業(yè)整體盈利能力有望改善。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃圍繞資源消耗和污染物排放的重點(diǎn)行業(yè)，共發(fā)布了鋼鐵、建材、石化、化工、有色等35個(gè)重點(diǎn)行業(yè)的清潔生產(chǎn)技術(shù)推行方案，涵蓋310項(xiàng)行業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)，引導(dǎo)重點(diǎn)行業(yè)清潔生產(chǎn)技術(shù)改造方向。在中央財(cái)政資金支持下，實(shí)施了304項(xiàng)清潔生產(chǎn)技術(shù)示范

8、，一批行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)取得了產(chǎn)業(yè)化突破，在鋼鐵、有色、輕工、石化、紡織等行業(yè)形成了70個(gè)重大技術(shù)案例。出臺(tái)了太湖、鄱陽(yáng)湖、湘江和京津冀周邊等重點(diǎn)流域、重點(diǎn)區(qū)域的清潔生產(chǎn)實(shí)施方案和計(jì)劃，加大區(qū)域和流域?qū)用嫱菩辛Χ?。五年?lái)，工業(yè)清潔生產(chǎn)水平實(shí)現(xiàn)了從點(diǎn)、線(xiàn)、面的多維度的提升。以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線(xiàn)，著力解決工業(yè)綠色發(fā)展不平衡不充分問(wèn)題，把推進(jìn)工業(yè)綠色發(fā)展作為落實(shí)制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)要求的硬任務(wù)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全年規(guī)模以上工業(yè)增加值能耗同比下降4%、單位工業(yè)增加值用水量同比下降4.5%等目標(biāo)，確保完成各項(xiàng)工作任務(wù)，助推工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是加快推進(jìn)制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，深入實(shí)施綠色制造工程；二是大力推進(jìn)生態(tài)文

9、明建設(shè)，打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)；三是大力發(fā)展新動(dòng)能，加快培育綠色低碳新增長(zhǎng)點(diǎn)；四是提高資源能源利用效率，降低制造業(yè)生產(chǎn)成本；五是著力加強(qiáng)政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，建立健全綠色發(fā)展新機(jī)制。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃未來(lái)5年，是全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革從蓄勢(shì)待發(fā)到群體迸發(fā)的關(guān)鍵時(shí)期。信息革命進(jìn)程持續(xù)快速演進(jìn)，物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)廣泛滲透于經(jīng)濟(jì)社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域，信息經(jīng)濟(jì)繁榮程度成為國(guó)家實(shí)力的重要標(biāo)志。增材制造（3D打?。?、機(jī)器人與智能制造、超材料與納米材料等領(lǐng)域技術(shù)不斷取得重大突破，推動(dòng)傳統(tǒng)工業(yè)體系分化變革，將重塑制造業(yè)國(guó)際分工格局。基因組學(xué)及其關(guān)聯(lián)技術(shù)迅猛發(fā)展，精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)、生物合成、工業(yè)化育種

10、等新模式加快演進(jìn)推廣，生物新經(jīng)濟(jì)有望引領(lǐng)人類(lèi)生產(chǎn)生活邁入新天地。應(yīng)對(duì)全球氣候變化助推綠色低碳發(fā)展大潮，清潔生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)用規(guī)模持續(xù)拓展，新能源革命正在改變現(xiàn)有國(guó)際資源能源版圖。數(shù)字技術(shù)與文化創(chuàng)意、設(shè)計(jì)服務(wù)深度融合，數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)逐漸成為促進(jìn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)有效供給的智力密集型產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)意經(jīng)濟(jì)作為一種新的發(fā)展模式正在興起。以上領(lǐng)域的加速成長(zhǎng)，必然需要資本的推波助瀾，從而誕生眾多的投資機(jī)遇。綜合以上兩方面的分析，2017年是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的一個(gè)重要分水嶺，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的換擋已經(jīng)臨近完成，新生力量將會(huì)在未來(lái)幾年重新把中國(guó)經(jīng)濟(jì)拉上一個(gè)新的臺(tái)階。站在一個(gè)新的起點(diǎn)上，此時(shí)的投資機(jī)遇將是歷史性的，值得把握。（四）鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)

11、展發(fā)揮民間投資在制造業(yè)發(fā)展中的作用，關(guān)鍵是要為廣大民營(yíng)企業(yè)創(chuàng)造一個(gè)平等參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的制度和政策環(huán)境。國(guó)務(wù)院把簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)作為全面深化改革特別是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要內(nèi)容，作為推動(dòng)大眾創(chuàng)業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng)新和培育發(fā)展新動(dòng)能的重要抓手，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、擴(kuò)大就業(yè)、保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行發(fā)揮了重要作用。改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，在支撐增長(zhǎng)、促進(jìn)就業(yè)、擴(kuò)大創(chuàng)新、增加稅收，推動(dòng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)制度完善等方面發(fā)揮了重要作用，已成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。但部分民營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理方式和發(fā)展模式粗放，管理方式、管理理念落后，風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制不健全，先進(jìn)管理模式和管理手段應(yīng)用不夠廣泛，企業(yè)文化和社

12、會(huì)責(zé)任缺乏，難以適應(yīng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新常態(tài)和新要求。公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展,是我國(guó)的基本經(jīng)濟(jì)制度；毫不動(dòng)搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟(jì)，毫不動(dòng)搖鼓勵(lì)、支持和引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展，是黨和國(guó)家的大政方針。今天，我們對(duì)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的包容與支持始終如一，人們?cè)谑袌?chǎng)經(jīng)濟(jì)中創(chuàng)造未來(lái)的激情也澎湃如昨。（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析到2020年，消費(fèi)者對(duì)腸道健康的認(rèn)識(shí)將繼續(xù)提高，人們將越來(lái)越多地了解健康、功能良好的腸道的重要性，以及它如何決定消費(fèi)者的整體幸福感。為了達(dá)到最佳的腸道健康，研究人員建議多吃富含益生菌、纖維的乳制品，這些益生菌可以在發(fā)酵乳制品中找到，比如克非爾、奶酪、酸奶等。NutritionSociety

13、2017年的一項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn)，克非爾等發(fā)酵牛奶飲料對(duì)健康的益處包括改善消化、抗炎作用，以及刺激有助于預(yù)防疾病的抗氧化劑?？朔菭栆殉蔀槿槠沸袠I(yè)的一個(gè)熱門(mén)選擇?？朔菭柺且环N輕度發(fā)酵的牛奶飲料，與酸奶相似，但質(zhì)地更薄。它具有很強(qiáng)的健康特性，高含量的維生素B12、維生素B1、硫胺素、鈣、葉酸和維生素K2，因此獲得了改善腸道健康和消化的聲譽(yù)。隨著人們對(duì)糖攝入量的擔(dān)憂(yōu)加劇，克非爾還利用了消費(fèi)者對(duì)不那么甜、酸和苦的口味的偏好。預(yù)計(jì)未來(lái)將有更多品牌接受并開(kāi)發(fā)克非爾產(chǎn)品。隨著2020年的到來(lái)，發(fā)酵乳制品對(duì)腸道健康和消化系統(tǒng)健康產(chǎn)生了積極的影響，我們有望在發(fā)酵乳制品領(lǐng)域看到巨大的發(fā)展勢(shì)頭。根據(jù)MordorIntell

14、igence的預(yù)測(cè)，在2019年至2029年期間，益生菌的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到9%。益生菌成分市場(chǎng)正在獲得全球公司的認(rèn)可，迫使他們重新評(píng)估現(xiàn)有產(chǎn)品的營(yíng)養(yǎng)成分，并研究為消費(fèi)者提供大量有益益生菌的新創(chuàng)新?？梢哉f(shuō)，腸道健康現(xiàn)在是乳制品中增長(zhǎng)最快的趨勢(shì)。隨著全球乳品行業(yè)尋求提高效率、降低成本并履行其企業(yè)社會(huì)責(zé)任，未來(lái)10年，乳品業(yè)對(duì)技術(shù)的使用將發(fā)生巨大變化。目前技術(shù)已經(jīng)出現(xiàn)在提高牛奶產(chǎn)量和群管理上，包括使用無(wú)人機(jī)監(jiān)控土地和牛、技術(shù)評(píng)估奶牛的健康和生產(chǎn)水平、面部識(shí)別和機(jī)器人奶牛擠奶設(shè)備。藍(lán)河乳業(yè)創(chuàng)始人陳遠(yuǎn)榮指出，技術(shù)不僅“能給奶牛擠奶，還會(huì)給奶牛洗澡、按摩和喂食”。最后，一種目前尚處于早期階段但日益引起人

15、們興趣的趨勢(shì)是實(shí)驗(yàn)室生產(chǎn)的乳制品。有了這項(xiàng)技術(shù)，蛋白質(zhì)將在實(shí)驗(yàn)室中產(chǎn)生，用于液態(tài)乳制品和加工乳制品，如酸奶和奶酪。在那些對(duì)動(dòng)物福利和環(huán)境足跡持謹(jǐn)慎態(tài)度的消費(fèi)者中，實(shí)驗(yàn)室生產(chǎn)的乳制品可能會(huì)受到高度重視。但是，實(shí)驗(yàn)室生產(chǎn)的乳制品仍然面臨一些成分挑戰(zhàn)，包括模仿傳統(tǒng)乳制品的味道和質(zhì)地的能力。二、2018年度經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)2018年xxx有限公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4828.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.18%（599.67萬(wàn)元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)奶制品生產(chǎn)及銷(xiāo)售收入為4128.30萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的85.51%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入1013.911351.8

16、81255.321207.044828.142主營(yíng)業(yè)務(wù)收入866.941155.921073.361032.084128.302.1奶制品(A)286.09381.45354.21340.581362.342.2奶制品(B)199.40265.86246.87237.38949.512.3奶制品(C)147.38196.51182.47175.45701.812.4奶制品(D)104.03138.71128.80123.85495.402.5奶制品(E)69.3692.4785.8782.57330.262.6奶制品(F)43.3557.8053.6751.60206.422.7奶制品(.)1

17、7.3423.1221.4720.6482.573其他業(yè)務(wù)收入146.97195.96181.96174.96699.84根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2018年公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1236.11萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)141.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)率12.98%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)927.08萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)92.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)率11.08%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元4828.14完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元4128.30主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比85.51%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）14.18%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元599.67利潤(rùn)總額萬(wàn)元1236.11利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率12.98%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元141

18、.98凈利潤(rùn)萬(wàn)元927.08凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率11.08%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元92.44投資利潤(rùn)率38.77%投資回報(bào)率29.08%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率22.37%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元8492.95流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元25.98%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元2206.18資產(chǎn)負(fù)債率40.43%三、行業(yè)及市場(chǎng)分析（一）行業(yè)分析消費(fèi)者生活方式的改變，包括選擇更少食物的決定，推動(dòng)了對(duì)創(chuàng)新、健康、便利的乳制品零食選擇。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，35%的英國(guó)成年人表示，比起正餐，他們更喜歡吃零食，因?yàn)檫@樣既方便又省時(shí)。消費(fèi)者行為的這種變化，已迫使卡夫亨氏和達(dá)能等老牌品牌擴(kuò)大自己的產(chǎn)品組合，推出無(wú)負(fù)擔(dān)、放縱的實(shí)用版產(chǎn)品。從改變傳統(tǒng)乳制品的包裝形式到減

19、糖奶酪零食棒，方便、快捷、美味是各大品牌在整個(gè)乳制品零食行業(yè)關(guān)注的關(guān)鍵因素。根據(jù)MordorIntelligence發(fā)布的一份市場(chǎng)報(bào)告，在2020年至2024年期間，全球乳制品零食市場(chǎng)的年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將達(dá)到5.14%。InnovaMarketInsights的一份報(bào)告顯示，32%的消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)乳制品替代品只是因?yàn)椤八鼈兏】怠保?7%的受訪(fǎng)者表示，他們會(huì)為自己的飲食帶來(lái)多樣性。該報(bào)告還強(qiáng)調(diào)，由于人們對(duì)動(dòng)物福利和環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，年輕消費(fèi)者是最主要的選擇乳制品替代品的人群。因此，乳制品行業(yè)受到了植物性替代品增長(zhǎng)的深刻影響，到2020年，隨著在質(zhì)地、營(yíng)養(yǎng)和成分方面的更好創(chuàng)新，乳制品替代品行業(yè)的增長(zhǎng)將

20、會(huì)加快。植物性牛奶通道已經(jīng)被各種各樣的堅(jiān)果牛奶、燕麥牛奶、椰奶、糙米牛奶、芝麻牛奶、香蕉牛奶和豌豆牛奶占據(jù)，但未來(lái)還會(huì)有更多的“種子和堅(jiān)果將進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)”。很明顯，乳制品替代品將在全球乳制品行業(yè)的所有類(lèi)別中擴(kuò)展，替代甜點(diǎn)、鮮奶油、奶酪等產(chǎn)品。隨著消費(fèi)者越來(lái)越多地了解燕麥的健康益處，以及這種成分的可持續(xù)性和清潔標(biāo)簽，以燕麥為基礎(chǔ)的產(chǎn)品，如冷釀咖啡、果醬和巧克力零食等，將會(huì)成為最受歡迎的奶制品替代品之一。隨著貨架上替代乳制品的迅速崛起，主流競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手面臨的挑戰(zhàn)是提供新的、高質(zhì)量的創(chuàng)新，提供全方位的消費(fèi)者滿(mǎn)意度。年輕的千禧一代正越來(lái)越多地要求嘗試新的口味，比如咸味和辣味酸奶蘸醬、黃油味和酒精味冰淇淋。除了

21、新口味，消費(fèi)者也在尋求質(zhì)地更好的產(chǎn)品，以創(chuàng)造愉快的體驗(yàn)，并提供更大的縱欲感。更具體地說(shuō)，全球冰淇淋市場(chǎng)利用了消費(fèi)者對(duì)創(chuàng)新口味、口感和優(yōu)質(zhì)低卡路里健康替代品的需求。冰淇淋品牌正在利用健康和養(yǎng)生的趨勢(shì)，以及更加環(huán)保的意識(shí)，這是保持市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)地位的必要條件。當(dāng)我們進(jìn)入一個(gè)新的十年，消費(fèi)者應(yīng)該期待看到大量的創(chuàng)新，從不同尋常的口味搭配和功能性成分，到低卡路里、植物性和無(wú)乳糖的選擇。（一）市場(chǎng)預(yù)測(cè)農(nóng)村居民人均消費(fèi)支出實(shí)際同比增速達(dá)到8.8%，較城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出增幅高5.4pct，增速差距創(chuàng)紀(jì)錄新高。受益于棚改貨幣化帶來(lái)的農(nóng)村及低線(xiàn)城市居民財(cái)富提升以及供給側(cè)改革帶來(lái)部分上游工廠(chǎng)員工薪資水平改善，令低線(xiàn)區(qū)域

22、的消費(fèi)能力呈現(xiàn)加速上行態(tài)勢(shì)。農(nóng)村及三四線(xiàn)城市的人口基數(shù)大，消費(fèi)能力提升空間可觀(guān)，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，從2010-2015年O2O公司在三四線(xiàn)城市及以下市場(chǎng)的交易額占比由0%提升至36.9%。同時(shí)，消費(fèi)主力人群的比例優(yōu)化亦有望在低線(xiàn)城市持續(xù)進(jìn)行，預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)39%的中產(chǎn)階級(jí)來(lái)自三四線(xiàn)城市，較2002年17%的占比提升22pct。2017年，全國(guó)乳制品銷(xiāo)售額超過(guò)3590.41億元，同比增長(zhǎng)6.77%；我國(guó)有龐大的乳品消費(fèi)基礎(chǔ)，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，乳制品消費(fèi)量仍有很大的提升空間。美國(guó)農(nóng)業(yè)部的統(tǒng)計(jì)，我國(guó)液態(tài)奶消費(fèi)量?jī)H占全球消費(fèi)量的約8%，是美國(guó)的56%，歐盟的44%。我國(guó)液態(tài)奶人均消費(fèi)量約為全球平均水平

23、的三分之一。消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)乳制品行業(yè)的整體復(fù)蘇。從總量來(lái)看，三四線(xiàn)城市及農(nóng)村居民對(duì)乳制品消費(fèi)的提升將有效帶動(dòng)乳制品行業(yè)復(fù)蘇。2017年，三四線(xiàn)城市及農(nóng)村市場(chǎng)液態(tài)類(lèi)乳品零售額比上年同期增長(zhǎng)8.8%，顯著高于全國(guó)6.7%的整體水平。未來(lái)，隨著人民消費(fèi)能力提升，以及對(duì)健康飲食的關(guān)注，龍頭品牌將利用其渠道優(yōu)勢(shì)與皮牌知名度，進(jìn)一步提升市場(chǎng)占有率。同時(shí)，龍頭企業(yè)通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品高端化，緩解成本壓力。2018Q1，伊利的營(yíng)收及利潤(rùn)總額占中信乳制品行業(yè)比重67%和84%，分別較上年同期提高4.4和1.4個(gè)百分點(diǎn)伊利股份在三四線(xiàn)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)的渠道占比達(dá)到40%，蒙牛乳業(yè)為36%，與此對(duì)應(yīng)的，伊利在三四線(xiàn)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)

24、市場(chǎng)的市占率達(dá)到33%-35%，而蒙牛則為28-32%，因而伊利更受益于低線(xiàn)城市的消費(fèi)升級(jí)。伊利在17年收入增速同比+11.9pct，高于蒙牛增幅約6.9pct。伊利和蒙牛的雙寡頭行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定。兩者合計(jì)市占率從2012年的34.9%提升至2017年43.8%，并有進(jìn)一步提升趨勢(shì)。伊利深耕渠道，對(duì)終端掌控能力強(qiáng)。伊利在常溫液態(tài)類(lèi)乳品的零售市場(chǎng)份額同比提升2.7個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到33.8%；市場(chǎng)滲透率達(dá)到80.1%，截至2017年年末，公司直控村級(jí)網(wǎng)點(diǎn)近53萬(wàn)家，比上年提升了54%。目前國(guó)內(nèi)的消費(fèi)升級(jí)持續(xù)，判斷調(diào)味品及乳制品龍頭將進(jìn)一步受益，預(yù)計(jì)在量?jī)r(jià)兩個(gè)維度演進(jìn)低線(xiàn)區(qū)域的消費(fèi)升級(jí)令消費(fèi)者逐步實(shí)現(xiàn)

25、非品牌-品牌的過(guò)渡，食品的需求將轉(zhuǎn)移至渠道縱深下沉力強(qiáng)的品牌企業(yè)，實(shí)現(xiàn)量增。大眾食品的價(jià)格基數(shù)不高，消費(fèi)者對(duì)提價(jià)的敏感性較耐用品低，同時(shí)亦愿意為滿(mǎn)足特定需求的產(chǎn)品（功能/口味）支付一定溢價(jià)，因而隨著品牌產(chǎn)品滲透率的持續(xù)提升，人均消費(fèi)量達(dá)到相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)判斷龍頭企業(yè)直接提價(jià)或通過(guò)產(chǎn)品升級(jí)變相提價(jià)帶來(lái)的價(jià)增將為收入增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力。伴隨產(chǎn)品高端化，預(yù)計(jì)價(jià)格抬升對(duì)收入影響將持續(xù)擴(kuò)大；乳制品存在品類(lèi)升級(jí)趨勢(shì)（常溫-低溫；牛奶-酸奶），通過(guò)升級(jí)單品催生增量消費(fèi)需求，單品放量或?yàn)橹衅诖呋?。?guó)內(nèi)乳制品銷(xiāo)售規(guī)模在17年達(dá)到3,759億元，增速已持續(xù)兩年抬升。判段乳制品行業(yè)目前在品類(lèi)及產(chǎn)品兩個(gè)維度升級(jí)。品類(lèi)升級(jí)看酸奶

26、：酸奶品類(lèi)在低溫及常溫兩個(gè)領(lǐng)域領(lǐng)先行業(yè)增長(zhǎng)，品類(lèi)占比在過(guò)去12年提升10%。大單品貢獻(xiàn)收入增量：龍頭企業(yè)依托大單品實(shí)現(xiàn)收入增量的趨勢(shì)明朗，以伊利為利，金典及安慕希占收入的合計(jì)比重由2015年的約15%提升至17年的26%左右，其中常溫酸奶安慕希占公司的收入比重在兩年內(nèi)提升近10pct。四、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施（一）不斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展堅(jiān)持整體推進(jìn)與重點(diǎn)突破相結(jié)合。整體把握工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)大局，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)齊頭并進(jìn)、綜合發(fā)展。從龍頭企業(yè)、重要環(huán)節(jié)進(jìn)行突破，樹(shù)立傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)應(yīng)用示范標(biāo)桿，激發(fā)轉(zhuǎn)型升級(jí)動(dòng)力，促進(jìn)全市傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、錯(cuò)位發(fā)展。工業(yè)成為我省具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域、人民群

27、眾創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的主要陣地、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要?jiǎng)恿?。但也必須清醒認(rèn)識(shí)，由于國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生深刻變化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈，我省工業(yè)正面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，長(zhǎng)期積累的結(jié)構(gòu)性、素質(zhì)性矛盾進(jìn)一步凸現(xiàn)，一些新情況、新問(wèn)題又亟待解決，原來(lái)以低端產(chǎn)業(yè)、低附加值產(chǎn)品、低層次技術(shù)、低價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主的發(fā)展路子難以為繼。加快工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)已刻不容緩，這是有效化解我省工業(yè)發(fā)展過(guò)程中各種困難和挑戰(zhàn)的有效手段，是實(shí)現(xiàn)工業(yè)節(jié)約發(fā)展、清潔發(fā)展、安全發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展的治本之策，也是推動(dòng)我省經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵之舉。必須看到，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)越嚴(yán)峻，工業(yè)發(fā)展越困難，同時(shí)也蘊(yùn)藏著轉(zhuǎn)型升級(jí)的先機(jī)，應(yīng)當(dāng)化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，化被動(dòng)為主動(dòng)，化壓力為動(dòng)力，把工業(yè)轉(zhuǎn)型

28、升級(jí)這項(xiàng)緊迫、艱巨而又長(zhǎng)期的任務(wù)，放在經(jīng)濟(jì)全球化的大視野中，放在經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的大格局中，放在工業(yè)化和信息化融合、制造業(yè)和服務(wù)業(yè)互動(dòng)的大背景下，深刻認(rèn)識(shí)，科學(xué)規(guī)劃，扎實(shí)推進(jìn)。秦皇島，簡(jiǎn)稱(chēng)秦，別稱(chēng)港城、臨榆，是河北省地級(jí)市，國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的中國(guó)環(huán)渤海地區(qū)重要的港口城市，著名的濱海旅游、休閑、度假勝地。截至2019年，全市下轄4個(gè)區(qū)、2個(gè)縣、代管1個(gè)自治縣，總面積7813平方千米，建成區(qū)面積131.45平方千米，常住人口314.63萬(wàn)人，城鎮(zhèn)人口191.04萬(wàn)人，城鎮(zhèn)化率60.72%。秦皇島地處中國(guó)華北地區(qū)、河北東北部、南臨渤海，是中國(guó)首批沿海開(kāi)放城市、首都經(jīng)濟(jì)圈的重要功能區(qū)、京津冀輻射東北的重

29、要門(mén)戶(hù)和節(jié)點(diǎn)城市，華北、東北和西北地區(qū)重要的出?？?、全國(guó)性綜合交通樞紐、京津冀協(xié)同發(fā)展與振興東北老工業(yè)基地兩大國(guó)家戰(zhàn)略的交匯點(diǎn)，是中國(guó)最早的自主通商口岸、中國(guó)最大鋁制品生產(chǎn)加工基地、北方最大糧油加工基地，被譽(yù)為車(chē)輪制造之都。秦皇島是國(guó)家歷史文化名城，因秦始皇東巡至此派人入海求仙而得名，是中國(guó)唯一一個(gè)因皇帝帝號(hào)而得名的城市，因浪淘沙北戴河而聞名遐邇，匯集了豐富的旅游資源，是馳名中外的旅游休閑勝地，作為國(guó)家創(chuàng)新型城市試點(diǎn)，擁有13所高等院校，八十余名享受?chē)?guó)務(wù)院特殊津貼專(zhuān)家，15萬(wàn)名在校大學(xué)生，人才密度居全省首位。秦皇島曾獲中國(guó)最美海濱城市、全國(guó)十佳生態(tài)文明城市、中國(guó)北方最宜居城市、中國(guó)最佳休閑城市

30、、中國(guó)最具愛(ài)心城市、中國(guó)最具幸福感城市等榮譽(yù)。秦皇島曾協(xié)辦北京亞運(yùn)會(huì)和北京奧運(yùn)會(huì)，是中國(guó)唯一協(xié)辦過(guò)奧運(yùn)會(huì)和亞運(yùn)會(huì)的地級(jí)市。2017年獲全國(guó)文明城市稱(chēng)號(hào)。2018年獲得國(guó)家森林城市稱(chēng)號(hào)。農(nóng)村居民人均消費(fèi)支出實(shí)際同比增速達(dá)到8.8%，較城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出增幅高5.4pct，增速差距創(chuàng)紀(jì)錄新高。（二）進(jìn)一步促進(jìn)節(jié)能清潔發(fā)展充分認(rèn)識(shí)做好“十三五”節(jié)能減排工作的重要性和緊迫性。當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化明顯加快，能源消費(fèi)增速放緩，資源性、高耗能、高排放產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐漸衰減。但必須清醒認(rèn)識(shí)到，隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快和消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí)，我國(guó)能源需求剛性增長(zhǎng)，資源環(huán)境問(wèn)題仍是制約我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)

31、發(fā)展的瓶頸之一，節(jié)能減排依然形勢(shì)嚴(yán)峻、任務(wù)艱巨。各地區(qū)、各部門(mén)不能有絲毫放松和懈怠，要進(jìn)一步把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署上來(lái)，下更大決心，用更大氣力，采取更有效的政策措施，切實(shí)將節(jié)能減排工作推向深入。圍繞資源消耗和污染物排放的重點(diǎn)行業(yè)，共發(fā)布了鋼鐵、建材、石化、化工、有色等35個(gè)重點(diǎn)行業(yè)的清潔生產(chǎn)技術(shù)推行方案，涵蓋310項(xiàng)行業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)，引導(dǎo)重點(diǎn)行業(yè)清潔生產(chǎn)技術(shù)改造方向。在中央財(cái)政資金支持下，實(shí)施了304項(xiàng)清潔生產(chǎn)技術(shù)示范，一批行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)取得了產(chǎn)業(yè)化突破，在鋼鐵、有色、輕工、石化、紡織等行業(yè)形成了70個(gè)重大技術(shù)案例。出臺(tái)了太湖、鄱陽(yáng)湖、湘江和京津冀周邊等重點(diǎn)流域、重點(diǎn)區(qū)域的清潔

32、生產(chǎn)實(shí)施方案和計(jì)劃，加大區(qū)域和流域?qū)用嫱菩辛Χ取Ｎ迥陙?lái)，工業(yè)清潔生產(chǎn)水平實(shí)現(xiàn)了從點(diǎn)、線(xiàn)、面的多維度的提升。以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線(xiàn)，著力解決工業(yè)綠色發(fā)展不平衡不充分問(wèn)題，把推進(jìn)工業(yè)綠色發(fā)展作為落實(shí)制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)要求的硬任務(wù)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全年規(guī)模以上工業(yè)增加值能耗同比下降4%、單位工業(yè)增加值用水量同比下降4.5%等目標(biāo)，確保完成各項(xiàng)工作任務(wù)，助推工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是加快推進(jìn)制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，深入實(shí)施綠色制造工程；二是大力推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)；三是大力發(fā)展新動(dòng)能，加快培育綠色低碳新增長(zhǎng)點(diǎn)；四是提高資源能源利用效率，降低制造業(yè)生產(chǎn)成本；五是著力加強(qiáng)政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，建立健全綠

33、色發(fā)展新機(jī)制。（三）抓住機(jī)遇實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)經(jīng)過(guò)多年的積累，我省制造業(yè)已具有了相當(dāng)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)特色，現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系逐步建立，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)成效顯著，特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)實(shí)力顯著提升，發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力持續(xù)增強(qiáng)，為下一步制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)奠定了良好基礎(chǔ)。省委省政府把以制造業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，作為穩(wěn)增長(zhǎng)、促轉(zhuǎn)調(diào)、提質(zhì)效的重中之重，強(qiáng)力推進(jìn)。省委第十屆十二次全委會(huì)以全力打好穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)主動(dòng)仗為主要內(nèi)容，提出要更加自覺(jué)、更加有力地推動(dòng)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)，為走在前列奠定堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。省政府出臺(tái)實(shí)施了工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)行動(dòng)計(jì)劃和22個(gè)實(shí)施方案，為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)做好了頂層設(shè)計(jì)和路線(xiàn)規(guī)劃。完備的產(chǎn)業(yè)體系和省委省政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，為我省制造

34、業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了堅(jiān)實(shí)的發(fā)展基礎(chǔ)和政策保障。到2020年，消費(fèi)者對(duì)腸道健康的認(rèn)識(shí)將繼續(xù)提高，人們將越來(lái)越多地了解健康、功能良好的腸道的重要性，以及它如何決定消費(fèi)者的整體幸福感。為了達(dá)到最佳的腸道健康，研究人員建議多吃富含益生菌、纖維的乳制品，這些益生菌可以在發(fā)酵乳制品中找到，比如克非爾、奶酪、酸奶等。五、2019主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2019年xxx有限公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入965.6280000000002萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%。六、重點(diǎn)工作安排2019年xxx有限公司將重點(diǎn)推進(jìn)秦皇島牛奶制品項(xiàng)目實(shí)施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx集團(tuán)承辦的“秦皇島牛奶制品項(xiàng)目”主要從事奶制品項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要

35、求。行業(yè)需求和供給層面同時(shí)出現(xiàn)改善，是2017年乳制品復(fù)蘇拐點(diǎn)的主要原因。1）需求方面，我國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民恩格爾系數(shù)在2000年就已經(jīng)步入國(guó)際認(rèn)定的小康水平，近幾年消費(fèi)觀(guān)念改變以及渠道網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，帶動(dòng)縣鄉(xiāng)級(jí)市場(chǎng)需求增速加快；而在一二線(xiàn)城市，乳制品行業(yè)依靠品類(lèi)多元化、高端化也獲得穩(wěn)定增長(zhǎng)。2）供給方面，雖然國(guó)內(nèi)原奶價(jià)格并未出現(xiàn)明顯上漲，但是白糖、包材、運(yùn)費(fèi)價(jià)格較去年明顯提升，導(dǎo)致乳企生產(chǎn)成本提高，部分中小乳企減產(chǎn)或退出生產(chǎn)，使得2017年乳制品產(chǎn)量增速明顯放緩。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性秦皇島牛奶制品項(xiàng)目選址于xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前

36、后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿(mǎn)足xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線(xiàn)一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線(xiàn)：秦皇島牛奶制品項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線(xiàn)要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線(xiàn)：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線(xiàn)要求。3、資源利用上線(xiàn)：項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過(guò)程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較

37、少，符合資源利用上線(xiàn)要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。（三）項(xiàng)目選址xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)秦皇島，簡(jiǎn)稱(chēng)秦，別稱(chēng)港城、臨榆，是河北省地級(jí)市，國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的中國(guó)環(huán)渤海地區(qū)重要的港口城市，著名的濱海旅游、休閑、度假勝地。截至2019年，全市下轄4個(gè)區(qū)、2個(gè)縣、代管1個(gè)自治縣，總面積7813平方千米，建成區(qū)面積131.45平方千米，常住人口314.63萬(wàn)人，城鎮(zhèn)人口191.04萬(wàn)人，城鎮(zhèn)化率60.72%。秦皇島地處中國(guó)華北地區(qū)、河北東北部、南臨渤海，是中國(guó)首批沿海開(kāi)放城市、首

38、都經(jīng)濟(jì)圈的重要功能區(qū)、京津冀輻射東北的重要門(mén)戶(hù)和節(jié)點(diǎn)城市，華北、東北和西北地區(qū)重要的出海口、全國(guó)性綜合交通樞紐、京津冀協(xié)同發(fā)展與振興東北老工業(yè)基地兩大國(guó)家戰(zhàn)略的交匯點(diǎn)，是中國(guó)最早的自主通商口岸、中國(guó)最大鋁制品生產(chǎn)加工基地、北方最大糧油加工基地，被譽(yù)為車(chē)輪制造之都。秦皇島是國(guó)家歷史文化名城，因秦始皇東巡至此派人入海求仙而得名，是中國(guó)唯一一個(gè)因皇帝帝號(hào)而得名的城市，因浪淘沙北戴河而聞名遐邇，匯集了豐富的旅游資源，是馳名中外的旅游休閑勝地，作為國(guó)家創(chuàng)新型城市試點(diǎn)，擁有13所高等院校，八十余名享受?chē)?guó)務(wù)院特殊津貼專(zhuān)家，15萬(wàn)名在校大學(xué)生，人才密度居全省首位。秦皇島曾獲中國(guó)最美海濱城市、全國(guó)十佳生態(tài)文明城

39、市、中國(guó)北方最宜居城市、中國(guó)最佳休閑城市、中國(guó)最具愛(ài)心城市、中國(guó)最具幸福感城市等榮譽(yù)。秦皇島曾協(xié)辦北京亞運(yùn)會(huì)和北京奧運(yùn)會(huì)，是中國(guó)唯一協(xié)辦過(guò)奧運(yùn)會(huì)和亞運(yùn)會(huì)的地級(jí)市。2017年獲全國(guó)文明城市稱(chēng)號(hào)。2018年獲得國(guó)家森林城市稱(chēng)號(hào)。（四）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積9938.30平方米（折合約14.90畝）。（五）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)62.00%，建筑容積率1.36，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.50%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度198.17萬(wàn)元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e9938.30平方米，建筑物基底占地面積6161.75平方米，總建筑面積13516.09平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程1063

40、3.25平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積878.49平方米。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量826922.66千瓦時(shí)，折合101.63噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量3457.94立方米，折合0.30噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“秦皇島牛奶制品項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量826922.66千瓦時(shí)，年總用水量3457.94立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）101.93噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量28.75噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率24.66%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合x(chóng)xx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合x(chóng)xx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類(lèi)污染物都采取了切實(shí)可行的治

41、理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資3856.12萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資2952.73萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的76.57%；流動(dòng)資金903.39萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的23.43%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入6397.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用5037.80萬(wàn)元，稅金及附加62.25萬(wàn)元，利潤(rùn)總額1359.20萬(wàn)元，利稅總額1608.93萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)1019.40萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額589.53萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率35.25%，投資利稅率41.72

42、%，投資回報(bào)率26.44%，全部投資回收期5.28年，提供就業(yè)職位122個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（十三）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米9938.3014.90畝1.1容積率1.361.2建筑系數(shù)62.00%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝198.171.4基底面積平方米6161.751.5總建筑面積平方米13516.091.6綠化面積平方米878.49綠化率6.50%2總投資萬(wàn)元3856.122.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元2952.732.1.1土建工程投資萬(wàn)元1207.982.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元31.33%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元87

43、5.932.1.2.1設(shè)備投資占比22.72%2.1.3其它投資萬(wàn)元868.822.1.3.1其它投資占比22.53%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比76.57%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元903.392.2.1流動(dòng)資金占比23.43%3收入萬(wàn)元6397.004總成本萬(wàn)元5037.805利潤(rùn)總額萬(wàn)元1359.206凈利潤(rùn)萬(wàn)元1019.407所得稅萬(wàn)元1.368增值稅萬(wàn)元187.489稅金及附加萬(wàn)元62.2510納稅總額萬(wàn)元589.5311利稅總額萬(wàn)元1608.9312投資利潤(rùn)率35.25%13投資利稅率41.72%14投資回報(bào)率26.44%15回收期年5.2816設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）8417年用電量千瓦時(shí)826922.6618年用水量立方