農(nóng)藥制劑改建項(xiàng)目投資計(jì)劃書

1、泓域咨詢 /農(nóng)藥制劑改建項(xiàng)目投資計(jì)劃書農(nóng)藥制劑改建項(xiàng)目投資計(jì)劃書泓域咨詢/規(guī)劃設(shè)計(jì)/投資分析報(bào)告說明民以食為天，在我國(guó)，農(nóng)業(yè)歷來被認(rèn)為是關(guān)系到國(guó)計(jì)民生的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。農(nóng)業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中最基本的生產(chǎn)單位，是工業(yè)和其他第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生和發(fā)展的基礎(chǔ)。我國(guó)是一個(gè)人口眾多的發(fā)展中國(guó)家，糧食安全對(duì)于國(guó)家的穩(wěn)定和發(fā)展具有十分重要的意義，是實(shí)現(xiàn)國(guó)家宏觀戰(zhàn)略的需要，因此，我國(guó)歷來十分重視農(nóng)業(yè)，中央一號(hào)文件已連續(xù)多年聚焦“三農(nóng)問題”，始終堅(jiān)持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位不動(dòng)搖，將加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化作為我國(guó)長(zhǎng)期堅(jiān)持的一項(xiàng)基本國(guó)策。農(nóng)藥作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)性物資，對(duì)于保證農(nóng)業(yè)增產(chǎn)豐收、提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、保障糧食和食品安全、促進(jìn)農(nóng)

2、業(yè)現(xiàn)代化具有極其重要的作用，農(nóng)藥的需求與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與發(fā)展關(guān)系緊密，因而農(nóng)藥行業(yè)受益于國(guó)家對(duì)于農(nóng)業(yè)的政策支持。此外，根據(jù)農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)，我國(guó)相關(guān)行業(yè)主管部門與行業(yè)協(xié)會(huì)近幾年也出臺(tái)了包括農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策、農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃在內(nèi)的多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策用以鼓勵(lì)、引導(dǎo)和支持我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)的持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的制定與實(shí)施對(duì)于我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展將起到引導(dǎo)和扶持作用，有利于行業(yè)轉(zhuǎn)變和優(yōu)化發(fā)展方式，調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步與創(chuàng)新，提升我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，為行業(yè)及公司的可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造良好的政策環(huán)境。本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投

3、資32858.60萬元，其中：建設(shè)投資26462.10萬元，占項(xiàng)目總投資的80.53%；建設(shè)期利息455.71萬元，占項(xiàng)目總投資的1.39%；流動(dòng)資金5940.79萬元，占項(xiàng)目總投資的18.08%。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入83300.00萬元，綜合總成本費(fèi)用66104.42萬元，凈利潤(rùn)10592.08萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率19.80%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值3614.06萬元，全部投資回收期5.23年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計(jì)優(yōu)良。本期項(xiàng)目的投資建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效

4、益等方面都是積極可行的。綜合判斷，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢(shì)總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級(jí)，步入發(fā)展的新階段。知識(shí)經(jīng)濟(jì)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)經(jīng)濟(jì)將成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強(qiáng)化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段。報(bào)告主要內(nèi)容是要求以全面、系統(tǒng)的分析為主要方法，經(jīng)濟(jì)效益為核心，圍繞影響項(xiàng)目的各種因素，運(yùn)用大量的數(shù)據(jù)資料論證擬建項(xiàng)目是否可行。對(duì)整個(gè)可行性研究提出綜合分析評(píng)價(jià)，指出優(yōu)缺點(diǎn)和建議?？尚行匝芯渴谴_定建設(shè)項(xiàng)目前具有決定性意義的工作，是在投資決策之前，對(duì)擬建項(xiàng)目進(jìn)行全面技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析論證的科學(xué)方法，在投資管理中，可行性研究是指對(duì)擬

5、建項(xiàng)目有關(guān)的自然、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等進(jìn)行調(diào)研、分析比較以及預(yù)測(cè)建成后的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。在此基礎(chǔ)上，綜合論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性，財(cái)務(wù)的盈利性，經(jīng)濟(jì)上的合理性，技術(shù)上的先進(jìn)性和適應(yīng)性以及建設(shè)條件的可能性和可行性，從而為投資決策提供科學(xué)依據(jù)。本報(bào)告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報(bào)告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 項(xiàng)目總論說明第二章 項(xiàng)目背景及必要性第三章 市場(chǎng)需求及行業(yè)前景分析第四章 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)劃第五章 選址方案第六章 建筑物技術(shù)方案第七章 原輔材料供應(yīng)及成品管理第八章 工藝技術(shù)及設(shè)備選型第九章 項(xiàng)目環(huán)境影響分析第十章 安全生產(chǎn)第十一章

6、 節(jié)能方案第十二章 人力資源配置分析第十三章 進(jìn)度規(guī)劃方案第十四章 項(xiàng)目投資分析第十五章 經(jīng)濟(jì)效益第十六章 項(xiàng)目招標(biāo)、投標(biāo)分析第十七章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析第十八章 總結(jié)分析第十九章 附表第一章 項(xiàng)目總論說明一、概述（一）項(xiàng)目基本情況1、項(xiàng)目名稱：農(nóng)藥制劑改建項(xiàng)目2、承辦單位名稱：xxx（集團(tuán)）有限公司3、項(xiàng)目性質(zhì)：新建4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：xxx5、項(xiàng)目聯(lián)系人：蔣xx（二）主辦單位基本情況面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感

7、恩”的核心價(jià)值觀。多年來，公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)來贏得信任。（三）項(xiàng)目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項(xiàng)目選址位于xxx，占地面積約85.61畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為：農(nóng)藥制劑00000噸/年。二、項(xiàng)目提出的理由原藥制劑一體化企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)鏈延伸同時(shí)涉足原藥及制劑市場(chǎng)，與單一的原藥企業(yè)或制劑企業(yè)相比，一體化發(fā)展的企業(yè)具備產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，一方面通過切入制劑領(lǐng)域增強(qiáng)對(duì)于終端市場(chǎng)的掌控，下沉銷售渠道，提升盈利能力，同時(shí)依托原藥生產(chǎn)掌握經(jīng)營(yíng)主動(dòng)權(quán)，規(guī)避原料價(jià)格的大幅波動(dòng)，

8、提高企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。此外，在經(jīng)濟(jì)全球化和國(guó)際分工更加深化的背景下，我國(guó)作為全球最大的農(nóng)藥生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，除了滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求外，面向國(guó)外市場(chǎng)進(jìn)行出口已成為國(guó)內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)消化產(chǎn)能、擴(kuò)大銷售規(guī)模、實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步發(fā)展的重要市場(chǎng)選擇。在全球農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的過程中，中國(guó)憑借較強(qiáng)的化工基礎(chǔ)和配套設(shè)施、人力資源優(yōu)勢(shì)處于相對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，已有部分企業(yè)成功介入全球農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈，為跨國(guó)農(nóng)藥企業(yè)提供原藥及制劑產(chǎn)品，且已成為企業(yè)主要的收入來源。但是，國(guó)內(nèi)企業(yè)的出口仍以面向國(guó)外制造商的仿制類原藥、大包裝制劑、小包裝貼牌制劑為主，僅作為跨國(guó)農(nóng)藥公司的原料供應(yīng)商，處于附加值較低的制造環(huán)節(jié)，真正面向國(guó)外終端市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)自有品牌

9、制劑產(chǎn)品出口的企業(yè)較少?？傮w而言，雖然起步較晚，但借助于全球農(nóng)藥產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移浪潮，我國(guó)作為全球主要農(nóng)藥生產(chǎn)基地，我國(guó)農(nóng)藥工業(yè)得到了長(zhǎng)足的發(fā)展，形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)體系，已成為農(nóng)藥生產(chǎn)大國(guó)，在全球農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)環(huán)節(jié)中占據(jù)重要的地位。但與全球農(nóng)藥行業(yè)的高度集中的競(jìng)爭(zhēng)格局相比，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)集中度亟待提升，隨著國(guó)家環(huán)保政策趨嚴(yán)以及行業(yè)并購重組的提速，我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入一個(gè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型的新時(shí)期，向著集約化、規(guī)?；较虬l(fā)展，低水平落后產(chǎn)能加快淘汰，具備技術(shù)、規(guī)模、資金等優(yōu)勢(shì)的行業(yè)龍頭企業(yè)將在未來的兼并整合中贏得加快發(fā)展的機(jī)遇，逐步推動(dòng)我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)的集約化、規(guī)?；l(fā)展，提高行業(yè)集中度和競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)

10、綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展。全球農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入比較成熟的發(fā)展階段，從市場(chǎng)規(guī)模變動(dòng)趨勢(shì)看，受世界人口和糧食需求不斷增加的推動(dòng)，對(duì)農(nóng)藥的剛性需求不變，全球農(nóng)藥市場(chǎng)銷售額在過去的十幾年內(nèi)整體呈上升趨勢(shì)。根據(jù)聯(lián)合國(guó)世界人口展望：2017年修訂的數(shù)據(jù)及預(yù)測(cè)，2017年全球人口約為75.50億人，2030年和2050年，人口規(guī)模將分別上升至85.51億人和97.72億人。與此同時(shí)，根據(jù)聯(lián)合國(guó)糧食和農(nóng)藥組織FAO的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，近年來，全球可耕地面積卻一直維持在14億公頃左右，受城市化、工業(yè)化等因素的影響，未來可耕地面積的增長(zhǎng)空間極為有限，甚至存在減少的可能性，未來全球人口不斷增加與可耕地面積有限的矛盾將日

11、益激化。為滿足未來糧食需求，單位面積產(chǎn)量的提升成為滿足糧食需求的重要解決途徑，因此通過使用農(nóng)藥提高單位面積產(chǎn)量來解決糧食問題愈發(fā)重要，受人口持續(xù)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)，全球農(nóng)藥行業(yè)仍然具有較大的發(fā)展空間。綜合判斷，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢(shì)總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級(jí)，步入發(fā)展的新階段。知識(shí)經(jīng)濟(jì)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)經(jīng)濟(jì)將成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強(qiáng)化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段。三、項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資32858.60萬元，其中：建設(shè)投資26462.10萬元

12、，占項(xiàng)目總投資的80.53%；建設(shè)期利息455.71萬元，占項(xiàng)目總投資的1.39%；流動(dòng)資金5940.79萬元，占項(xiàng)目總投資的18.08%。四、資金籌措方案（一）項(xiàng)目資本金籌措方案項(xiàng)目總投資32858.60萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx（集團(tuán)）有限公司計(jì)劃自籌資金（資本金）23558.60萬元。（二）申請(qǐng)銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目申請(qǐng)銀行借款總額9300.00萬元。五、項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營(yíng)業(yè)收入（SP）：83300.00萬元（含稅）。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：66104.42萬元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤(rùn)（NP）：10592.08萬元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率

13、（FIRR）：19.80%。5、全部投資回收期（Pt）：5.23年（含建設(shè)期24個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：11151.92萬元（產(chǎn)值）。六、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研究報(bào)告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)共需24個(gè)月的時(shí)間。七、報(bào)告編制依據(jù)和原則（一）編制依據(jù)1、中國(guó)制造2025；2、“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；3、工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)；4、促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20162020年）；5、中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要；6、關(guān)于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的相關(guān)政策；7、項(xiàng)目建設(shè)單位提供的相關(guān)技術(shù)參數(shù)；8、相關(guān)產(chǎn)業(yè)調(diào)研、市場(chǎng)分析

14、等公開信息。（二）編制原則堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)效益為中心，社會(huì)效益和不境效益為重點(diǎn)指導(dǎo)思想，以技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)可行為原則，立足本地、面向全國(guó)、著眼未來，實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。1、優(yōu)化規(guī)劃方案，盡可能減少工程項(xiàng)目的投資額，以求得最好的經(jīng)濟(jì)效益。2、結(jié)合廠址和裝置特點(diǎn)，總圖布置力求做到布置緊湊，流程順暢，操作方便，盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術(shù)方案選擇上，既要考慮先進(jìn)性，又要確保技術(shù)成熟可靠，做到先進(jìn)、可靠、合理、經(jīng)濟(jì)。4、結(jié)合當(dāng)?shù)赜欣麠l件，因地制宜，充分利用當(dāng)?shù)刭Y源。5、根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)和當(dāng)?shù)厍闆r制定產(chǎn)品方向，做到產(chǎn)品方案合理。6、依據(jù)環(huán)保法規(guī)，做到清潔生產(chǎn)，工程建設(shè)實(shí)現(xiàn)“三同時(shí)”，將環(huán)境污

15、染降低到最低程度。7、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和地方勞動(dòng)安全、企業(yè)衛(wèi)生、消防抗震等有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。做到清潔生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。八、研究范圍報(bào)告是以該項(xiàng)目建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料和國(guó)家有關(guān)法令、政策、規(guī)程等以及該項(xiàng)目相關(guān)內(nèi)外部條件、城市總體規(guī)劃為基礎(chǔ),針對(duì)項(xiàng)目的特點(diǎn)、任務(wù)與要求，對(duì)該項(xiàng)目建設(shè)工程的建設(shè)背景及必要性、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模、市場(chǎng)需求、建設(shè)內(nèi)外部條件、項(xiàng)目工程方案及環(huán)境保護(hù)、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃、投資估算及資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)等方面進(jìn)行全面分析、測(cè)算和論證，以確定該項(xiàng)目建設(shè)的可行性、效益的合理性。九、研究結(jié)論經(jīng)初步分析評(píng)價(jià)，項(xiàng)目不僅有顯著的經(jīng)濟(jì)效益，而且其社會(huì)救益、生態(tài)效益非常顯

16、著，項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)提高農(nóng)民收入、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會(huì)、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展具有十分重要的作用。項(xiàng)目在社會(huì)經(jīng)濟(jì)、自然條件及投資等方面建設(shè)條件較好，項(xiàng)目的實(shí)施不但是可行而且是十分必要的。十、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積57073.28約85.61畝1.1總建筑面積67346.47容積率1.181.2基底面積34814.70建筑系數(shù)61.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝295.441.4基底面積34814.702總投資萬元32858.602.1建設(shè)投資萬元26462.102.1.1工程費(fèi)用萬元22783.102.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元2966.072.1.3

17、預(yù)備費(fèi)萬元712.932.2建設(shè)期利息萬元455.712.3流動(dòng)資金5940.793資金籌措萬元32858.603.1自籌資金萬元23558.603.2銀行貸款萬元9300.004營(yíng)業(yè)收入萬元83300.00正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬元66104.426利潤(rùn)總額萬元14122.777凈利潤(rùn)萬元10592.088所得稅萬元3530.699增值稅萬元3022.9610稅金及附加萬元3072.8111納稅總額萬元9626.4612工業(yè)增加值萬元23736.0713盈虧平衡點(diǎn)萬元11151.92產(chǎn)值14回收期年5.23含建設(shè)期24個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率19.80%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元3614.0

18、6所得稅后第二章 項(xiàng)目背景及必要性一、行業(yè)背景分析（一）產(chǎn)業(yè)政策1、農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策明確提出“大力推進(jìn)企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度；優(yōu)化產(chǎn)業(yè)分工與協(xié)作，推動(dòng)以原藥企業(yè)為龍頭，建立完善的產(chǎn)業(yè)鏈合作關(guān)系”、“大力推動(dòng)農(nóng)用劑型向水基化、無塵化、控制釋放等高效、安全的方向發(fā)展，支持開發(fā)、生產(chǎn)和推廣水分散粒劑、懸浮劑、水乳劑、微膠囊劑和大粒劑（片劑）等新型劑型，以及與之配套的新型助劑，降低粉劑、乳油、可濕性粉劑的比例，嚴(yán)格控制有毒有害溶劑和助劑的使用”。2、石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20162020年）在促進(jìn)傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)方面針對(duì)農(nóng)藥行業(yè)提出“發(fā)展高效、安全、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境友好的農(nóng)藥品種，進(jìn)一步淘汰高毒、高殘留

19、、高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)藥產(chǎn)品，優(yōu)化農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；發(fā)展環(huán)保型農(nóng)藥制劑以及配套的新型助劑，重點(diǎn)發(fā)展水分散粒劑、懸浮劑、水乳劑、微膠囊劑和大粒劑，替代乳油、粉劑和可濕性粉劑；推進(jìn)農(nóng)藥包裝物回收及無害化處理；開發(fā)推廣農(nóng)藥及其中間體的先進(jìn)清潔生產(chǎn)工藝和先進(jìn)適用污染物處理技術(shù)，提升農(nóng)藥生產(chǎn)的環(huán)保水平；加快具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的農(nóng)藥新品種創(chuàng)制和產(chǎn)業(yè)化。開拓衛(wèi)生用農(nóng)藥等非農(nóng)用農(nóng)藥市場(chǎng)；推進(jìn)農(nóng)藥企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度?！?、農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃將農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)明確為：到2020年，培育銷售額超過100億元、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)集團(tuán)23個(gè)，銷售額在50億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)5個(gè)，銷售額在20億元以上的農(nóng)藥生

20、產(chǎn)企業(yè)30個(gè)，國(guó)內(nèi)排名前20位的農(nóng)藥企業(yè)集團(tuán)的銷售額達(dá)到全國(guó)農(nóng)藥總銷售額的70%以上。（二）行業(yè)發(fā)展概況1、農(nóng)藥的定義及分類（1）農(nóng)藥的定義農(nóng)藥是確保農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)、豐收、保證全球糧食供應(yīng)必不可少的重要生產(chǎn)資料。按照中國(guó)農(nóng)業(yè)百科全書農(nóng)藥卷的定義，農(nóng)藥（Pesticides）主要是指用于防治危害農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)的有害生物（害蟲、害螨、線蟲、病原菌、雜草及鼠類）和調(diào)節(jié)植物生長(zhǎng)的化學(xué)藥品。國(guó)務(wù)院頒布的農(nóng)藥管理?xiàng)l例（2017年修訂）將農(nóng)藥定義為：用于預(yù)防、控制危害農(nóng)業(yè)、林業(yè)的病、蟲、草、鼠和其他有害生物以及有目的地調(diào)節(jié)植物、昆蟲生長(zhǎng)的化學(xué)合成或者來源于生物、其他天然物質(zhì)的一種物質(zhì)或者幾種物質(zhì)的混合物及其制劑。（

21、2）農(nóng)藥的分類農(nóng)藥可根據(jù)不同的分類角度和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分：根據(jù)原料來源，可分為化學(xué)農(nóng)藥和生物農(nóng)藥。化學(xué)農(nóng)藥，是指通過化學(xué)反應(yīng)制成，用于農(nóng)林業(yè)病蟲害等有害生物防治的化學(xué)合成物，目前被廣泛地運(yùn)用在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)之中，是農(nóng)藥工業(yè)的主體。生物農(nóng)藥是指利用生物活體（真菌、細(xì)菌、昆蟲病毒、轉(zhuǎn)基因生物、天敵等）或其代謝產(chǎn)物（信息素，生長(zhǎng)素，萘乙酸鈉，2，4-D等）針對(duì)農(nóng)業(yè)有害生物進(jìn)行殺滅或抑制的制劑。根據(jù)防治對(duì)象，可分為除草劑、殺蟲劑、殺菌劑、殺鼠劑、脫葉劑、植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑等。目前除草劑、殺蟲劑、殺菌劑在全球農(nóng)藥市場(chǎng)中占據(jù)了絕大部分份額。根據(jù)加工劑型，可分為水劑、可濕性粉劑、可溶性粉劑、乳油、懸浮劑、散粒劑、膠體劑、

22、煙霧劑、油劑等。2、農(nóng)藥行業(yè)概況（1）全球農(nóng)藥行業(yè)概況全球農(nóng)藥行業(yè)已進(jìn)入成熟階段全球農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入比較成熟的發(fā)展階段，從市場(chǎng)規(guī)模變動(dòng)趨勢(shì)看，受世界人口和糧食需求不斷增加的推動(dòng)，對(duì)農(nóng)藥的剛性需求不變，全球農(nóng)藥市場(chǎng)銷售額在過去的十幾年內(nèi)整體呈上升趨勢(shì)。根據(jù)聯(lián)合國(guó)世界人口展望：2017年修訂的數(shù)據(jù)及預(yù)測(cè)，2017年全球人口約為75.50億人，2030年和2050年，人口規(guī)模將分別上升至85.51億人和97.72億人。與此同時(shí)，根據(jù)聯(lián)合國(guó)糧食和農(nóng)藥組織FAO的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，近年來，全球可耕地面積卻一直維持在14億公頃左右，受城市化、工業(yè)化等因素的影響，未來可耕地面積的增長(zhǎng)空間極為有限，甚

23、至存在減少的可能性，未來全球人口不斷增加與可耕地面積有限的矛盾將日益激化。為滿足未來糧食需求，單位面積產(chǎn)量的提升成為滿足糧食需求的重要解決途徑，因此通過使用農(nóng)藥提高單位面積產(chǎn)量來解決糧食問題愈發(fā)重要，受人口持續(xù)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)，全球農(nóng)藥行業(yè)仍然具有較大的發(fā)展空間。根據(jù)英國(guó)市場(chǎng)研究公司PhillipsMcDougall的數(shù)據(jù)，2016年全球農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模為565.20億美元，與2015年相比，小幅下降1.76%，降幅較2015年明顯收窄。其中農(nóng)用農(nóng)藥銷售總額占總農(nóng)藥市場(chǎng)份額的88%，為499.85億美元，同比下降2.39%，非農(nóng)用農(nóng)藥實(shí)現(xiàn)銷售總額65.35億美元，同比上升3.37%。2003年至2016年

24、，全球農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.7%，其中農(nóng)用農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模的復(fù)合增長(zhǎng)率為4.9%。盡管全球農(nóng)藥市場(chǎng)銷售規(guī)模已連續(xù)兩年負(fù)增長(zhǎng)，但2016年下半年特別是第四季度，全球前十大農(nóng)藥企業(yè)中，除杜邦和富美實(shí)（FMC）以外，其他8家公司的收入同比變化已出現(xiàn)降幅收窄或由負(fù)轉(zhuǎn)正，其中：先正達(dá)、巴斯夫、陶氏化學(xué)、安道麥（ADAMA）和紐發(fā)姆（NUFARM）的農(nóng)藥業(yè)務(wù)收入增速已實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)；拜耳和孟山都的農(nóng)藥業(yè)務(wù)收入降幅已大幅收窄。由此可見，全球農(nóng)藥市場(chǎng)在經(jīng)歷了2015年和2016年的持續(xù)下降后，目前已開始觸底回暖，行業(yè)有望重新進(jìn)入增長(zhǎng)軌道。除草劑占據(jù)全球農(nóng)藥市場(chǎng)主要份額從全球農(nóng)藥市場(chǎng)銷售結(jié)構(gòu)來看，目前除草劑

25、在目前占有全球最大的農(nóng)藥市場(chǎng)份額。2015年，全球農(nóng)用農(nóng)藥銷售總額為512.10億美元，其中，除草劑所占份額居于首位，約占42.3%；其后分別為殺蟲劑和殺菌劑，所占份額分別為28.0%和26.8%。亞洲、拉丁美洲是農(nóng)藥需求的主要市場(chǎng)從區(qū)域分布來看，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平以及農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平的逐步提高，亞洲、拉丁美洲地區(qū)對(duì)農(nóng)藥的需求量不斷上升，并已成為全球最主要的農(nóng)藥消費(fèi)市場(chǎng)。2016年，亞洲、拉丁美洲農(nóng)用農(nóng)藥銷售額分別為138.66億美元和130.76億美元，位列第一和第二位。此外，歐洲、北美地區(qū)作為傳統(tǒng)農(nóng)藥消費(fèi)市場(chǎng)，農(nóng)藥市場(chǎng)需求趨于穩(wěn)定，未來農(nóng)藥市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要集中在中國(guó)、印度、亞太地區(qū)和拉丁美洲的部

26、分國(guó)家。六大跨國(guó)公司主導(dǎo)的寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局形成農(nóng)藥新產(chǎn)品開發(fā)成本巨大、周期長(zhǎng)。根據(jù)2009年P(guān)hillipsMcDougall的統(tǒng)計(jì)，研制一個(gè)新活性成分需要經(jīng)過140,000個(gè)化合物的篩選，從研制到商業(yè)化平均需要9.8年，耗資約2.5億美元，但相對(duì)應(yīng)的新型專利農(nóng)藥利潤(rùn)率極高。經(jīng)過幾十年的激烈競(jìng)爭(zhēng)與發(fā)展，目前全球農(nóng)藥行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷的格局，按2016年的銷售收入情況統(tǒng)計(jì)，先正達(dá)、拜耳、巴斯夫、陶氏益農(nóng)、孟山都和杜邦六大跨國(guó)公司占據(jù)了全球農(nóng)藥市場(chǎng)超過60%的份額，并形成了“產(chǎn)權(quán)農(nóng)藥豐厚利潤(rùn)研發(fā)投入新產(chǎn)權(quán)農(nóng)藥”的良性循環(huán)，農(nóng)藥新品種的開發(fā)已基本由這些公司壟斷。全球農(nóng)藥生產(chǎn)、研發(fā)高度集中，研發(fā)實(shí)力與市

27、場(chǎng)份額決定產(chǎn)業(yè)地位。前六大跨國(guó)農(nóng)化企業(yè)同時(shí)也是R&D投入最高的企業(yè)，并且占比多在10%-25%。農(nóng)藥發(fā)展的關(guān)鍵是品種，根據(jù)PhillipsMcDougall統(tǒng)計(jì)，1980-2005的25年間，6大農(nóng)藥企業(yè)共推出農(nóng)藥新品種220個(gè)，占全球農(nóng)藥新品種的70%，2011年6家公司總的專利申請(qǐng)數(shù)為904件，占2011年申請(qǐng)總數(shù)的75.5%，在一定程度上反映了農(nóng)藥技術(shù)開發(fā)的壟斷局面。國(guó)際跨國(guó)公司對(duì)農(nóng)藥新產(chǎn)品開發(fā)的壟斷間接強(qiáng)化了其在全球農(nóng)藥市場(chǎng)的壟斷地位。農(nóng)藥產(chǎn)能逐步向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移由于發(fā)達(dá)國(guó)家的農(nóng)藥工業(yè)起步相對(duì)較早，本國(guó)的市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和，在經(jīng)濟(jì)全球化及國(guó)際分工日益深入的背景下，跨國(guó)農(nóng)藥巨頭為了謀求發(fā)展

28、，同時(shí)為了規(guī)避發(fā)達(dá)國(guó)家越來越嚴(yán)格的環(huán)保要求并降低生產(chǎn)成本，開始重新對(duì)其資源市場(chǎng)進(jìn)行定位，逐漸分離產(chǎn)業(yè)鏈上游的中間體和原料藥生產(chǎn)環(huán)節(jié)，將其轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)成本較低的中國(guó)、印度等新興發(fā)展中國(guó)家。高效、低毒、低殘留新型農(nóng)藥具有巨大的市場(chǎng)空間農(nóng)藥在促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展的同時(shí)，傳統(tǒng)的高毒、高殘留農(nóng)藥也造成了巨大的環(huán)境污染并對(duì)人體健康帶來危害。隨著人們環(huán)保意識(shí)的逐步增強(qiáng)和科技水平的提高，高毒、高殘留的農(nóng)藥將逐步退出市場(chǎng)，高效、低毒、低殘留的新型農(nóng)藥將極具發(fā)展空間。二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析1、全球農(nóng)藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度從全球范圍看，作為一個(gè)相對(duì)成熟的行業(yè)，無論從技術(shù)水平、經(jīng)營(yíng)模式、市場(chǎng)成熟度來看，農(nóng)藥行業(yè)都是一個(gè)市場(chǎng)化程度

29、較高的行業(yè)，存在各種類型和規(guī)模的企業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。與其他制造業(yè)相比，農(nóng)藥行業(yè)具有新產(chǎn)品開發(fā)投入大、周期長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)高的特點(diǎn)，因此，具有高額利潤(rùn)的農(nóng)藥新產(chǎn)品開發(fā)業(yè)務(wù)主要集中在資本雄厚且能夠承擔(dān)昂貴的開發(fā)費(fèi)用和開發(fā)損失的跨國(guó)農(nóng)藥巨頭。在此背景下，農(nóng)藥企業(yè)逐步被劃分為創(chuàng)制類農(nóng)藥企業(yè)和仿制類農(nóng)藥企業(yè)兩類。創(chuàng)制類農(nóng)藥企業(yè)，是指具有很強(qiáng)的研發(fā)和技術(shù)能力，能夠開發(fā)擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)制農(nóng)藥產(chǎn)品的企業(yè)，國(guó)際上創(chuàng)制類生產(chǎn)企業(yè)主要為先正達(dá)、拜耳、巴斯夫、陶氏益農(nóng)、孟山都和杜邦六大跨國(guó)農(nóng)藥巨頭。創(chuàng)制類企業(yè)的最大優(yōu)勢(shì)在于企業(yè)能憑借產(chǎn)品專利保護(hù)在保護(hù)期內(nèi)獲得獨(dú)家生產(chǎn)權(quán)利，從而獲得巨額壟斷利潤(rùn)。而且專利保護(hù)到期后，這些企業(yè)在產(chǎn)

30、品的技術(shù)水平上仍要高于仿制型企業(yè)，其產(chǎn)品毛利率也將長(zhǎng)期高于業(yè)內(nèi)平均水平。仿制類農(nóng)藥企業(yè)，主要生產(chǎn)專利期已滿或是不受專利法保護(hù)的農(nóng)藥。國(guó)際上仿制型企業(yè)主要是以安道麥（ADAMA）、富美實(shí)（FMC）、紐發(fā)姆（NUFARM）、住友化學(xué)、聯(lián)合磷化等公司為代表的企業(yè)。仿制農(nóng)藥在應(yīng)用上已經(jīng)得到實(shí)踐的檢驗(yàn)，在使用對(duì)象、施用方法和安全性能上都得到市場(chǎng)的認(rèn)可，而且在技術(shù)上也比較成熟。生產(chǎn)仿制型農(nóng)藥可以為企業(yè)節(jié)省大量的研發(fā)費(fèi)用，同時(shí)又能保證產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，這成為許多中小型農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)和初創(chuàng)農(nóng)藥企業(yè)的選擇，隨著國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工的全球化發(fā)展，中國(guó)、印度等新興國(guó)家作為全球農(nóng)藥產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的主要目的地，仿制類農(nóng)藥企業(yè)發(fā)展迅速。從

31、全球農(nóng)藥市場(chǎng)的收入構(gòu)成看，前六大跨國(guó)農(nóng)藥企業(yè)占據(jù)了超過60%的市場(chǎng)份額，形成了“產(chǎn)權(quán)農(nóng)藥豐厚利潤(rùn)研發(fā)投入新產(chǎn)權(quán)農(nóng)藥”的良性循環(huán)，農(nóng)藥新品種的開發(fā)創(chuàng)制業(yè)務(wù)已基本由這些公司壟斷，呈現(xiàn)寡頭壟斷格局。以前六大跨國(guó)農(nóng)藥企業(yè)為代表的創(chuàng)制類農(nóng)藥企業(yè)通過技術(shù)、資金、品牌、渠道方面的優(yōu)勢(shì)，專注新活性成分的農(nóng)藥產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，形成了全球農(nóng)藥行業(yè)第一梯隊(duì)。在仿制類農(nóng)藥企業(yè)中，安道麥（ADAMA）、富美實(shí)（FMC）、紐發(fā)姆（NUFARM）、住友化學(xué)、聯(lián)合磷化等企業(yè)憑借各自在研發(fā)、生產(chǎn)、分銷、市場(chǎng)推廣等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的優(yōu)勢(shì)或通過收購兼并的途徑，有效整合資源，迅速擴(kuò)大市場(chǎng)份額，組成了全球農(nóng)藥行業(yè)的第二梯隊(duì)，占據(jù)約20%的市

32、場(chǎng)份額。前兩大梯隊(duì)的企業(yè)占據(jù)了全球農(nóng)藥市場(chǎng)約90%的份額，剩余的分布于全球各地的中小農(nóng)藥企業(yè)則主要通過聚焦區(qū)域市場(chǎng)或作為前兩大梯隊(duì)企業(yè)的原料及產(chǎn)品供應(yīng)商來謀求一席之地。2、中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)化程度我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，現(xiàn)已形成了包括科研開發(fā)、原藥生產(chǎn)和制劑加工、原材料及中間體配套的較為完整的產(chǎn)業(yè)體系，并已成為全球最大的非專利農(nóng)藥生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。雖然我國(guó)對(duì)于農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)立采取較為嚴(yán)格的行政核準(zhǔn)制度，但目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，競(jìng)爭(zhēng)充分，且作為全球主要的農(nóng)藥生產(chǎn)國(guó)及出口國(guó)，產(chǎn)品出口已成為我國(guó)農(nóng)藥企業(yè)消化產(chǎn)能的主要渠道，使得我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)與全球農(nóng)藥市場(chǎng)的聯(lián)系日益緊密，國(guó)際市場(chǎng)的農(nóng)藥需求

33、已成為影響我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格的主要因素，總體而言我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)的市場(chǎng)化程度較高。根據(jù)農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃中的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止2014年底，獲得農(nóng)藥生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)有近2,000家，主要分布在江蘇、山東、河南、河北、浙江等省，其中原藥生產(chǎn)企業(yè)500多家，與全球農(nóng)藥行業(yè)寡頭壟斷的格局相比，我國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)眾多，企業(yè)多、小、散的問題仍未根本解決，大部分企業(yè)受限于資金和技術(shù)實(shí)力，自主創(chuàng)新能力較弱，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象突出，部分品種產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。根據(jù)中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2016年我國(guó)前10大農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)銷售額合計(jì)約為319.92億元，占農(nóng)藥行業(yè)銷售收入的比例約為9.67%，與六大跨國(guó)公司占全球農(nóng)藥市場(chǎng)超過6

34、0%的份額相比產(chǎn)業(yè)集中度亟待提升。我國(guó)農(nóng)藥企業(yè)按主營(yíng)業(yè)務(wù)及產(chǎn)品類型大體上可以分為原藥企業(yè)、制劑企業(yè)、農(nóng)藥中間體企業(yè)，其中部分企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)鏈延伸拓展了業(yè)務(wù)及產(chǎn)品線，形成了以原藥制劑一體化企業(yè)為主的綜合性農(nóng)藥企業(yè)。原藥企業(yè)通過化學(xué)合成技術(shù)或生物工程而得到的農(nóng)藥原藥，絕大多數(shù)必須進(jìn)一步加工制成各種制劑后才能在終端市場(chǎng)進(jìn)行銷售；制劑企業(yè)以原藥為原料，通過添加各類助劑后，采取適當(dāng)?shù)墓に?，?jīng)研制、復(fù)配、加工生產(chǎn)得到制劑產(chǎn)品用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)；農(nóng)藥中間體企業(yè)處于原藥企業(yè)上游，主要為跨國(guó)農(nóng)藥企業(yè)等領(lǐng)先的原藥生產(chǎn)企業(yè)提供合成原藥用的定制化中間體，客戶群體基本固定。由于不同類型的農(nóng)藥企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)、客戶類型、技術(shù)水平

35、、銷售方式等方面的不同，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)和格局存在較大的差異。其中，原藥企業(yè)與農(nóng)藥中間體企業(yè)作為化工合成類制造企業(yè)，以產(chǎn)品合成的成本優(yōu)勢(shì)作為核心競(jìng)爭(zhēng)力，擁有核心技術(shù)的企業(yè)可以通過技術(shù)與工藝的改進(jìn)提升合成效率、降低成本從而增加收益；制劑企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)則主要體現(xiàn)為營(yíng)銷渠道和品牌影響力的競(jìng)爭(zhēng)，擁有完整營(yíng)銷渠道和品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將占據(jù)更大的市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)原藥企業(yè)產(chǎn)品基本均為仿制型原藥，由于進(jìn)入者增多，仿制品種的盈利性雖有波動(dòng)，但一般是長(zhǎng)期下降趨勢(shì)。因此，過度依賴單一產(chǎn)品的企業(yè)經(jīng)營(yíng)容易陷入困境，除了在合成工藝、生產(chǎn)效率、產(chǎn)能規(guī)模方面進(jìn)行提升從而降低成本外，增加原藥產(chǎn)品儲(chǔ)備，及時(shí)把握專利過期后的產(chǎn)品銷量上升周期

36、也是原藥企業(yè)進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵點(diǎn)。相對(duì)原藥而言，制劑產(chǎn)品直接面向終端消費(fèi)渠道，主要客戶為農(nóng)藥經(jīng)銷商、農(nóng)資服務(wù)站以及終端農(nóng)戶等，因此，制劑企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要圍繞銷售渠道與服務(wù)水平展開，擁有一定的技術(shù)實(shí)力以支持大量農(nóng)藥產(chǎn)品登記以及具備提供售后服務(wù)和完整解決方案的能力對(duì)于制劑企業(yè)拓展銷售渠道而言尤為重要。此外，由于制劑配方同樣可以申請(qǐng)專利保護(hù)，根據(jù)市場(chǎng)需求進(jìn)行制劑產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新對(duì)于制劑企業(yè)擴(kuò)大市場(chǎng)份額、提升品牌知名度而言也是一個(gè)重要方面。原藥制劑一體化企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)鏈延伸同時(shí)涉足原藥及制劑市場(chǎng)，與單一的原藥企業(yè)或制劑企業(yè)相比，一體化發(fā)展的企業(yè)具備產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，一方面通過切入制劑領(lǐng)域增強(qiáng)對(duì)于終端市場(chǎng)的掌控，下

37、沉銷售渠道，提升盈利能力，同時(shí)依托原藥生產(chǎn)掌握經(jīng)營(yíng)主動(dòng)權(quán)，規(guī)避原料價(jià)格的大幅波動(dòng)，提高企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。此外，在經(jīng)濟(jì)全球化和國(guó)際分工更加深化的背景下，我國(guó)作為全球最大的農(nóng)藥生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，除了滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求外，面向國(guó)外市場(chǎng)進(jìn)行出口已成為國(guó)內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)消化產(chǎn)能、擴(kuò)大銷售規(guī)模、實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步發(fā)展的重要市場(chǎng)選擇。在全球農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的過程中，中國(guó)憑借較強(qiáng)的化工基礎(chǔ)和配套設(shè)施、人力資源優(yōu)勢(shì)處于相對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，已有部分企業(yè)成功介入全球農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈，為跨國(guó)農(nóng)藥企業(yè)提供原藥及制劑產(chǎn)品，且已成為企業(yè)主要的收入來源。但是，國(guó)內(nèi)企業(yè)的出口仍以面向國(guó)外制造商的仿制類原藥、大包裝制劑、小包裝貼牌制劑為主，僅作為跨

38、國(guó)農(nóng)藥公司的原料供應(yīng)商，處于附加值較低的制造環(huán)節(jié)，真正面向國(guó)外終端市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)自有品牌制劑產(chǎn)品出口的企業(yè)較少。總體而言，雖然起步較晚，但借助于全球農(nóng)藥產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移浪潮，我國(guó)作為全球主要農(nóng)藥生產(chǎn)基地，我國(guó)農(nóng)藥工業(yè)得到了長(zhǎng)足的發(fā)展，形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)體系，已成為農(nóng)藥生產(chǎn)大國(guó)，在全球農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)環(huán)節(jié)中占據(jù)重要的地位。但與全球農(nóng)藥行業(yè)的高度集中的競(jìng)爭(zhēng)格局相比，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)集中度亟待提升，隨著國(guó)家環(huán)保政策趨嚴(yán)以及行業(yè)并購重組的提速，我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入一個(gè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型的新時(shí)期，向著集約化、規(guī)?；较虬l(fā)展，低水平落后產(chǎn)能加快淘汰，具備技術(shù)、規(guī)模、資金等優(yōu)勢(shì)的行業(yè)龍頭企業(yè)將在未來的兼并整合中贏得加快

39、發(fā)展的機(jī)遇，逐步推動(dòng)我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)的集約化、規(guī)?；l(fā)展，提高行業(yè)集中度和競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展?！笆濉睍r(shí)期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機(jī)遇和有利條件。我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期的重大判斷沒有改變，但戰(zhàn)略機(jī)遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)展速度的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機(jī)遇，正在由原來規(guī)?？焖贁U(kuò)張的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機(jī)遇，我區(qū)推動(dòng)轉(zhuǎn)型發(fā)展契合發(fā)展大勢(shì)?！笆濉睍r(shí)期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢(shì)看，世界經(jīng)濟(jì)仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢(shì)復(fù)雜多變，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，要素成本不斷提高，我區(qū)發(fā)展將

40、不斷面臨新形勢(shì)、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會(huì)穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)展的“攻堅(jiān)期”，有很多經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟(jì)總量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠(yuǎn)，資源瓶頸制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動(dòng)力不足等問題亟需突破，維護(hù)安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。第三章 市場(chǎng)需求及行業(yè)前景分析一、行業(yè)基本情況（1）行業(yè)準(zhǔn)入壁壘我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)實(shí)行許可制度，未經(jīng)許可不得設(shè)立農(nóng)藥企業(yè)。根據(jù)農(nóng)藥管理?xiàng)l例及相關(guān)法規(guī)，開辦農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)，需要報(bào)工信部批準(zhǔn)，生產(chǎn)農(nóng)藥產(chǎn)品必須取得農(nóng)業(yè)部頒發(fā)的“農(nóng)藥登記證”、國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒發(fā)的“全國(guó)工業(yè)產(chǎn)

41、品生產(chǎn)許可證”（適用于產(chǎn)品已有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)藥）或工信部頒發(fā)的“農(nóng)藥生產(chǎn)批準(zhǔn)證”（適用于產(chǎn)品沒有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，但有企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)藥），并取得質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定。此外，我國(guó)農(nóng)藥企業(yè)擬投資項(xiàng)目如涉及國(guó)家禁止或限制的農(nóng)藥品種范圍，將無法獲得有關(guān)部門的核準(zhǔn)。國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)藥行業(yè)管理工作的通知（發(fā)改辦工業(yè)2008485號(hào)）進(jìn)一步提高了新核準(zhǔn)農(nóng)藥企業(yè)門檻：自2008年3月1起，新開辦的農(nóng)藥企業(yè)核準(zhǔn)資金最低要求為：原藥企業(yè)注冊(cè)資金不低于5,000萬元，投資規(guī)模不低于5,000萬元（不含土地使用費(fèi)），其中環(huán)保投資不低于投資規(guī)模的15%；制劑（加工、復(fù)配）（包括鼠藥、衛(wèi)生用藥）企

42、業(yè)注冊(cè)資金不低于3,000萬元，投資規(guī)模不低于2,000萬元（不含土地使用費(fèi)），環(huán)保投資應(yīng)不低于投資規(guī)模的8%。不再受理分裝企業(yè)、乳油和微乳劑制劑加工企業(yè)核準(zhǔn)。制劑（加工、復(fù)配）企業(yè)新增原藥生產(chǎn)，須重新核準(zhǔn)。此外，工信部原材料工業(yè)司2014年12月26日下發(fā)關(guān)于2014年第二批不予備案新增農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的函，對(duì)部分省區(qū)上報(bào)的17家新增農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)備案申請(qǐng)做出了不予受理的決定，同時(shí)明確：“原則上不再新增農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)備案，應(yīng)鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組、淘汰落后，提高產(chǎn)業(yè)集中度”。上述舉措表明國(guó)家已全面收緊了農(nóng)藥準(zhǔn)入的審核，引導(dǎo)和鼓勵(lì)行業(yè)推進(jìn)農(nóng)藥企業(yè)兼并重組、淘汰落后產(chǎn)能、提高產(chǎn)業(yè)集中度。因此，相關(guān)行業(yè)準(zhǔn)入及許

43、可、登記制度對(duì)于擬進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)設(shè)置了較高的進(jìn)入障礙。（2）技術(shù)壁壘作為技術(shù)密集型行業(yè)，農(nóng)藥行業(yè)的技術(shù)壁壘包括新藥研發(fā)壁壘和生產(chǎn)工藝壁壘。新藥研發(fā)壁壘是國(guó)外大型農(nóng)藥企業(yè)保持其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的核心要素，較少企業(yè)能夠突破原藥研發(fā)壁壘。生產(chǎn)工藝壁壘是大型非專利農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)維持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的核心要素，即通過生產(chǎn)工藝的研發(fā)不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量并降低生產(chǎn)成本。現(xiàn)代農(nóng)藥的高效、低毒、低殘留、低成本的要求，使原藥的合成工藝日益精細(xì)化，對(duì)收率、純度等起關(guān)鍵作用的合成工藝的掌握需要長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)積累過程。農(nóng)藥制劑由于直接施用于農(nóng)作物，對(duì)藥效、質(zhì)量、安全要求較高，且病蟲草害的抗藥性趨于明顯，只有長(zhǎng)期對(duì)農(nóng)作物及病蟲草害保持跟

44、蹤與監(jiān)測(cè)，才能確保制劑的有效性、安全性及應(yīng)變能力，因而制劑技術(shù)亦具有極強(qiáng)的經(jīng)驗(yàn)累積性特點(diǎn)。大型農(nóng)藥企業(yè)通過長(zhǎng)期在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中對(duì)于相關(guān)工藝和技術(shù)的完善優(yōu)化，提高工藝路線效率，生產(chǎn)高質(zhì)量、高穩(wěn)定性的農(nóng)藥產(chǎn)品，對(duì)于新進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)而言，要達(dá)到相應(yīng)的技術(shù)與工藝要求需要較長(zhǎng)時(shí)間的積累與投入，對(duì)于企業(yè)的技術(shù)實(shí)力也提出了較高的要求。（3）環(huán)保及安全生產(chǎn)壁壘農(nóng)藥行業(yè)的環(huán)保壁壘主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一方面，農(nóng)藥作為化工的一大子行業(yè)，受其生產(chǎn)工藝等因素的影響，其三廢排放物具有毒性大、濃度高、治理難的特點(diǎn)，隨著各國(guó)環(huán)保要求的日益嚴(yán)格，近年來各國(guó)都加強(qiáng)了對(duì)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保要求，部分發(fā)達(dá)國(guó)家已將對(duì)于環(huán)境影響更大的原藥產(chǎn)

45、能向其他國(guó)家轉(zhuǎn)移。在我國(guó)，農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)所有生產(chǎn)項(xiàng)目必須經(jīng)過嚴(yán)格的審查立項(xiàng)和環(huán)保驗(yàn)收程序，涉及生產(chǎn)資質(zhì)核準(zhǔn)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)及環(huán)保驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。在環(huán)保監(jiān)管日益嚴(yán)格、行業(yè)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不斷提高的背景下，農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)必須按照環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)的要求進(jìn)行必要的環(huán)保設(shè)施投入和建設(shè)，采用清潔生產(chǎn)工藝和適當(dāng)?shù)哪┒酥卫泶胧档蛯?duì)環(huán)境的影響。在上述背景下，一批規(guī)模小、盈利能力差的農(nóng)藥企業(yè)將因無力支付日益提高的環(huán)保成本而逐步退出該行業(yè)。另一方面，近年來國(guó)際市場(chǎng)在環(huán)保意識(shí)覺醒的大背景下，對(duì)于農(nóng)藥的使用和進(jìn)口采取了嚴(yán)格的管制，一些高毒性、高殘留、大用量及有不良影響的農(nóng)藥被限制使用或禁用，例如2001年5月由全球多國(guó)簽署的斯德哥爾

46、摩公約要求在世界各地禁止或限制使用12種持久性有機(jī)污染物。農(nóng)業(yè)部作為我國(guó)農(nóng)藥使用的主管部門，陸續(xù)發(fā)布了多項(xiàng)關(guān)于禁止和限制使用農(nóng)藥的公告，加快淘汰劇毒、高毒、高殘留農(nóng)藥。國(guó)內(nèi)外對(duì)農(nóng)藥的使用和進(jìn)口愈發(fā)嚴(yán)格的管制要求我國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)及出口企業(yè)要積極實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品種類和生產(chǎn)技術(shù)上的升級(jí)換代，在質(zhì)量控制、檢驗(yàn)、登記方面要負(fù)擔(dān)更高的成本和更長(zhǎng)的時(shí)間周期，提高了農(nóng)藥行業(yè)的市場(chǎng)門檻。此外，農(nóng)藥企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品較多，需要取得相應(yīng)的安全生產(chǎn)許可資質(zhì)，同時(shí)對(duì)于企業(yè)安全生產(chǎn)管理水平有著較高要求，并需要專門的資源投入，在一定程度上提高了行業(yè)進(jìn)入門檻。（4）資金壁壘農(nóng)藥行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，生產(chǎn)裝置的建設(shè)與安裝

47、需要較大的資金支持，且行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)較為明顯，產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢(shì)能夠有效降低生產(chǎn)成本，特別是對(duì)于原藥生產(chǎn)企業(yè)而言是其競(jìng)爭(zhēng)力的核心，農(nóng)藥企業(yè)必須達(dá)到一定的規(guī)模才能與現(xiàn)有農(nóng)藥企業(yè)在設(shè)備、技術(shù)、成本、人才等方面開展競(jìng)爭(zhēng)，因此必須有大量資金投入作為保障。為了推進(jìn)我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)的集約化和規(guī)?；瑖?guó)家對(duì)新核準(zhǔn)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)規(guī)定了較高的門檻，新開辦農(nóng)藥原藥企業(yè)注冊(cè)資金不低于5,000萬元，投資規(guī)模不低于5,000萬元（不含土地使用費(fèi)）。此外，隨著農(nóng)藥生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展和環(huán)保要求的提高，要求農(nóng)藥企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、環(huán)保設(shè)施方面具有持續(xù)投入的能力。（5）品牌壁壘無論是原藥企業(yè)還是制劑企業(yè)，其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性都有較高的要求。對(duì)原

48、藥企業(yè)的客戶來說，原藥的質(zhì)量直接影響到其最終產(chǎn)品的質(zhì)量，基于長(zhǎng)期的品質(zhì)保證以及穩(wěn)定的原料供應(yīng)的考慮，相關(guān)客戶通常會(huì)選擇具有較高市場(chǎng)知名度以及規(guī)?；a(chǎn)優(yōu)勢(shì)的供應(yīng)商；對(duì)廣大農(nóng)戶來說，制劑的質(zhì)量直接影響到其對(duì)病蟲草害的防治效果，嚴(yán)重的情況下可能會(huì)導(dǎo)致顆粒無收，品牌作為產(chǎn)品質(zhì)量的保障和體現(xiàn)，也是農(nóng)戶在購買農(nóng)藥產(chǎn)品時(shí)的重要考慮因素。因此，產(chǎn)品的品牌一經(jīng)形成，就成為企業(yè)的重要競(jìng)爭(zhēng)力，并且需要企業(yè)通過不斷的創(chuàng)新和持續(xù)的服務(wù)對(duì)品牌進(jìn)行維持，同時(shí)，對(duì)于新進(jìn)入企業(yè)而言，市場(chǎng)中原有企業(yè)的先占優(yōu)勢(shì)對(duì)于其在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中提升品牌知名度、培養(yǎng)用戶群體形成了較高的障礙。二、市場(chǎng)分析1、有利因素（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策積極支持

49、民以食為天，在我國(guó)，農(nóng)業(yè)歷來被認(rèn)為是關(guān)系到國(guó)計(jì)民生的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。農(nóng)業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中最基本的生產(chǎn)單位，是工業(yè)和其他第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生和發(fā)展的基礎(chǔ)。我國(guó)是一個(gè)人口眾多的發(fā)展中國(guó)家，糧食安全對(duì)于國(guó)家的穩(wěn)定和發(fā)展具有十分重要的意義，是實(shí)現(xiàn)國(guó)家宏觀戰(zhàn)略的需要，因此，我國(guó)歷來十分重視農(nóng)業(yè)，中央一號(hào)文件已連續(xù)多年聚焦“三農(nóng)問題”，始終堅(jiān)持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位不動(dòng)搖，將加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化作為我國(guó)長(zhǎng)期堅(jiān)持的一項(xiàng)基本國(guó)策。農(nóng)藥作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)性物資，對(duì)于保證農(nóng)業(yè)增產(chǎn)豐收、提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、保障糧食和食品安全、促進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化具有極其重要的作用，農(nóng)藥的需求與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與發(fā)展關(guān)系緊密，因而農(nóng)藥行業(yè)受益于國(guó)家對(duì)于農(nóng)業(yè)的政策

50、支持。此外，根據(jù)農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)，我國(guó)相關(guān)行業(yè)主管部門與行業(yè)協(xié)會(huì)近幾年也出臺(tái)了包括農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策、農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃在內(nèi)的多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策用以鼓勵(lì)、引導(dǎo)和支持我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)的持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的制定與實(shí)施對(duì)于我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展將起到引導(dǎo)和扶持作用，有利于行業(yè)轉(zhuǎn)變和優(yōu)化發(fā)展方式，調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步與創(chuàng)新，提升我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，為行業(yè)及公司的可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造良好的政策環(huán)境。（2）全球農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模仍將持續(xù)增長(zhǎng)糧食是人類賴以生存的基礎(chǔ)物資，糧食問題始終伴隨著人類社會(huì)的發(fā)展。根據(jù)聯(lián)合國(guó)世界人口展望：2017年修訂的數(shù)據(jù)及預(yù)測(cè)，2017年全球人口約為75

51、.50億人，至2050年，全球人口將達(dá)到97.72億人，與此同時(shí)，近年來，全球可耕地面積卻一直維持在14億公頃左右，未來全球人口不斷增加與可耕地面積有限的矛盾將日益激化。為滿足不斷增長(zhǎng)的糧食需求，使用農(nóng)藥提升單位面積的產(chǎn)量的成為滿足糧食需求的重要解決途徑，使得農(nóng)藥需求伴隨農(nóng)業(yè)的發(fā)展持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)的變化也促進(jìn)了農(nóng)藥需求的增長(zhǎng)。通常而言，相較于糧食作物而言，經(jīng)濟(jì)作物農(nóng)藥使用量較高。隨著經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的發(fā)展，為滿足消費(fèi)者飲食消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)以及生物質(zhì)燃料的合成需求，果蔬以及玉米、大豆等經(jīng)濟(jì)作物的種植面積不斷擴(kuò)大，全球種植結(jié)構(gòu)發(fā)生了明顯的變化，帶動(dòng)了除草劑、殺菌劑等農(nóng)藥需求量的增長(zhǎng)。此外，全

52、球范圍內(nèi)農(nóng)業(yè)耕作模式正朝著機(jī)械化、規(guī)模化的方向進(jìn)一步發(fā)展，也在一定程度上增加了對(duì)于農(nóng)藥的需求。根據(jù)世界農(nóng)化網(wǎng)中文網(wǎng)的報(bào)道，全球農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將在2019年達(dá)到811.3億美元，對(duì)應(yīng)6.9%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率?？傮w而言，農(nóng)藥作為重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)物資之一，受世界人口和糧食需求不斷增加的推動(dòng)以及消費(fèi)升級(jí)、生物能源推廣、耕作方式變更等因素的綜合影響，其市場(chǎng)需求仍將保持較為穩(wěn)定的上升趨勢(shì)，全球農(nóng)藥行業(yè)仍然具有較大的發(fā)展空間，有利于行業(yè)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展。（3）農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，高效、低毒、低殘留農(nóng)藥迎來發(fā)展機(jī)遇農(nóng)藥是重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，對(duì)防病治蟲、促進(jìn)糧食和農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)至關(guān)重要。但在促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展的同時(shí)，由于部分

53、傳統(tǒng)農(nóng)藥高毒、高殘留的特點(diǎn)，加之施藥方法不夠科學(xué)，農(nóng)產(chǎn)品殘留超標(biāo)、作物藥害、環(huán)境污染等問題凸顯，對(duì)于人體健康也產(chǎn)生了較大危害。隨著人們環(huán)保意識(shí)的提高，國(guó)際上對(duì)于高毒、高風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)藥的管理日趨嚴(yán)格，通過實(shí)施鹿特丹公約、斯德哥爾摩公約、巴塞爾公約和蒙特利爾議定書等國(guó)際公約，各國(guó)開始嚴(yán)格管控高毒、高風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)藥的生產(chǎn)使用和國(guó)際貿(mào)易。此外，世界各國(guó)也根據(jù)本國(guó)國(guó)情，不斷對(duì)高毒、高風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)藥采取禁限用措施。我國(guó)積極響應(yīng)國(guó)際農(nóng)藥管理發(fā)展趨勢(shì)，農(nóng)業(yè)部等相關(guān)主管部門陸續(xù)發(fā)布了多項(xiàng)關(guān)于加快淘汰劇毒、高毒、高殘留農(nóng)藥的政策。淘汰和禁用高毒、高風(fēng)險(xiǎn)的農(nóng)藥品種是保護(hù)生態(tài)環(huán)境和人類健康的客觀要求，同時(shí)這一舉措有利于促進(jìn)農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

54、升級(jí)換代，可以為高效、低毒、低殘留的新型農(nóng)藥的推廣使用提供更為廣闊的市場(chǎng)空間，保障農(nóng)藥行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。（4）行業(yè)整合加速，優(yōu)勢(shì)企業(yè)迎來擴(kuò)張機(jī)遇期農(nóng)藥行業(yè)屬于典型的資金、技術(shù)密集型行業(yè)，行業(yè)整合是發(fā)展到一定階段的必由之路，通過行業(yè)整合有利于行業(yè)健康發(fā)展。經(jīng)過多年的并購、重組，全球農(nóng)藥市場(chǎng)已形成了以先正達(dá)、拜耳、巴斯夫、陶氏益農(nóng)、孟山都、杜邦六大跨國(guó)公司為核心的寡頭壟斷格局。2015年以來，在農(nóng)藥行業(yè)整體低迷、業(yè)績(jī)?cè)鏊俪袎旱谋尘跋?，行業(yè)再掀并購重組浪潮，并購主體進(jìn)一步蔓延至第一梯隊(duì)的六大跨國(guó)農(nóng)藥巨頭，帶動(dòng)全球農(nóng)藥行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)新的快速整合階段。跨國(guó)農(nóng)藥巨頭寄希望于通過并購重組進(jìn)一步整合資源、提升

55、運(yùn)作效率、尋求可持續(xù)增長(zhǎng)，以此提振業(yè)績(jī)以及在資本市場(chǎng)的表現(xiàn)，包括拜耳收購孟山都、杜邦與陶氏化學(xué)（陶氏益農(nóng)為陶氏化學(xué)的全資子公司）合并、中國(guó)化工（旗下有安道麥（ADAMA）收購先正達(dá)等并購案吸引了全球市場(chǎng)的目光，上述交易順利完成后，全球農(nóng)藥行業(yè)的戰(zhàn)略格局發(fā)生重大的轉(zhuǎn)變。由于歷史上我國(guó)的農(nóng)藥行業(yè)曾經(jīng)歷過一段時(shí)期的粗放發(fā)展階段，與全球農(nóng)藥行業(yè)寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局相比，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)呈現(xiàn)企業(yè)數(shù)量眾多但規(guī)模普遍偏小的局面，絕大部分中小企業(yè)資金、技術(shù)以及抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，低水平產(chǎn)能過剩，難以適應(yīng)行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)。對(duì)于目前的局面，跨國(guó)農(nóng)藥公司的合并重組戰(zhàn)略對(duì)于我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)而言具有較強(qiáng)的借鑒意義，未來農(nóng)藥企業(yè)資源整

56、合將成為未來的主流趨勢(shì)，行業(yè)整合將進(jìn)一步提速。為轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，促進(jìn)科技進(jìn)步和自主創(chuàng)新，提高我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，我國(guó)出臺(tái)了相關(guān)政策推動(dòng)農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，鼓勵(lì)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)兼并重組，培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型農(nóng)藥企業(yè)集團(tuán)。根據(jù)農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，到2020年，培育銷售額超過100億元、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)集團(tuán)23個(gè)，銷售額在50億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)5個(gè)，銷售額在20億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)30個(gè)，國(guó)內(nèi)排名前20位的農(nóng)藥企業(yè)集團(tuán)的銷售額達(dá)到全國(guó)農(nóng)藥總銷售額的70%以上?？傮w來看，隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇以及環(huán)保壓力加大，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)正逐步進(jìn)入新一輪快速整合期，

57、行業(yè)整合向集約化、規(guī)?；较虬l(fā)展，具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)企業(yè)有望在未來的整合過程中脫穎而出。（5）我國(guó)農(nóng)藥企業(yè)持續(xù)受益于全球農(nóng)藥產(chǎn)能轉(zhuǎn)移我國(guó)作為農(nóng)藥行業(yè)的快速發(fā)展受益于全球農(nóng)藥產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移趨勢(shì)。隨著全球農(nóng)藥生產(chǎn)專業(yè)分工的不斷深化，跨國(guó)農(nóng)藥巨頭基于其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整、環(huán)保及生產(chǎn)成本等因素，將生產(chǎn)環(huán)節(jié)向中國(guó)、印度等新興發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移。憑借全方位的成本優(yōu)勢(shì)和日漸成熟的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，我國(guó)積極把握這一機(jī)遇，目前已在全球農(nóng)藥生產(chǎn)環(huán)節(jié)中占據(jù)重要地位，成為全球最大的農(nóng)藥生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。未來，隨著跨國(guó)農(nóng)藥企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及戰(zhàn)略的調(diào)整，全球農(nóng)藥產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)仍將延續(xù)。轉(zhuǎn)基因種子業(yè)務(wù)的高盈利使得跨國(guó)農(nóng)藥企業(yè)逐漸將業(yè)務(wù)重心向種子業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移，通過向下游種子行業(yè)縱向擴(kuò)張引導(dǎo)全球農(nóng)藥消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，從而能夠根據(jù)種子業(yè)務(wù)的發(fā)展進(jìn)行針對(duì)性的農(nóng)藥產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)制。在這一過程中，研發(fā)投入的持續(xù)增長(zhǎng)，使得農(nóng)藥巨頭加快淘汰傳統(tǒng)產(chǎn)品、推出新產(chǎn)品的步