明源CRM銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊51

1、CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊明源 CRM銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊本手冊主要面向的是明源 CRM 銷售管理系統(tǒng)的操作人員，通過對系統(tǒng)核心業(yè)務 操作的講解，可以快速進行系統(tǒng)應用。同時，本手冊也可以作為日常系統(tǒng)操作流程的 快速查詢，減少培訓的需求。如果想對本手冊中的相關(guān)描述或功能有進一步的了解， 可以查詢明源 CRM 銷售管理系統(tǒng)操作手冊 。如何建立房源 4本書的編寫約定：格式意義窗口名稱【】模塊名稱窗口中的按鈕窗體中的標簽頁?小項說明，用于在大項下無先后次序的小項說明大項說明，用于無先后次序的明細條目的說明提示信息，這個圖標提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢

2、記這些 信息CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊二、如何給房間定價或調(diào)價 16三、如何制定付款方式 21四、如何制定折扣 25五、如何放盤 27六、如何進行客戶跟進 29七、如何查詢房源并打印置業(yè)計劃 33八、如何選房并打印選房確認單 36九、如何簽署認購書 39十、如何簽約 47十一、如何收款 49CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊如何建立房源在完成預售出售登記后， 房地產(chǎn)企業(yè)可根據(jù)登記確認的房產(chǎn)信息， 將房源建立 到系統(tǒng)中，便于后續(xù)銷售業(yè)務中選擇房產(chǎn)。具體操作步驟如下：1、 建立項目 (系統(tǒng)提供了三種方式， 您可根據(jù)實際情況選擇操作)建立新的項目1) 點擊【項目準備】下的【項目概況】模塊，如圖1

3、；2) 確定項目位置， 在項目列表中選擇公司或一級項目；3) 新增，打開“新增項目”的界面，如其他子系統(tǒng)存在銷售系統(tǒng)沒有建 立的項目，會出現(xiàn)如圖 2 所示界面，在這里，我們直接點“新增”CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊圖1圖2CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊4) 錄入項目信息，在“新增項目”編輯界面中錄入項目基本信息，其中 紅色字段為必填項， 錄入完成后， 點擊保存 即可；5) 保存項目信息，在保存后，可分別選擇 裝修標準 和 戶型設置 標簽頁，進行裝修標準和戶型的設置，設置完成后，點擊保存 & 關(guān)閉即可，如圖 3。圖3引入其它子系統(tǒng)已建項目1) 點擊【項目準備】下的【項目概況】模塊，如圖1；

4、2) 確定項目位置， 在項目列表中選擇公司或一級項目；3) 新增，點擊新增，系統(tǒng)打開如圖 2 所示界面；CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊4) 選擇其他子系統(tǒng)建立的項目， 在項目列表中選擇項目， 點擊下一步， 進入“修改項目”編輯界面，如圖 3；5) 錄入項目信息，在“修改項目”編輯界面，分別選擇裝修標準 和 戶型設置 標簽頁，進行裝修標準和戶型的設置后， 點擊保存 &關(guān)閉 即可。引入測算項目1) 點擊【項目準備】下的【項目概況】模塊，如圖1；2) 確定項目位置， 在項目列表中選擇公司或一級項目；3) 引入測算項目，點擊引入測算項目 ，系統(tǒng)打開“引入測算項目 界面，如圖 4；圖44) 選擇測算項

5、目，在測算項目列表中選擇項目，點擊下一步，進入“修改項目”編輯界面，如圖 3；5) 錄入項目信息，在“修改項目”編輯界面，分別選擇裝修標準 和 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊戶型設置 標簽頁，進行裝修標準和戶型的設置后， 點擊保存 &關(guān)閉 即可。提示：項目的建立支持 “項目 - 分期”兩級的管理層級， 分期以下的管理層級 在生成房源時建立。2、 建立區(qū)域 / 樓棟1) 點擊【項目準備】下的【房源生成】模塊，如圖5；2) 在項目下拉框中選擇項目；3) 確定分區(qū)位置， 在項目 /分區(qū) /樓棟列表中選中項目；4) 新增分區(qū)，點擊新增區(qū)域 ，在彈出的“區(qū)域信息”窗口中錄入相 關(guān)信息后，點擊保存 &

6、關(guān)閉即可。5) 確定樓棟位置，在項目 /分區(qū) /樓棟列表中選擇項目下的區(qū)域；6) 新增樓棟，點擊新增樓棟 ，在彈出的“樓棟信息”窗口中錄入相 關(guān)信息后，點擊保存即可。CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊圖53、 生成房間（系統(tǒng)提供了兩種房間布局，您可根據(jù)實際情況進行選擇）生成多套單位1）確定房間位置，在項目 /分區(qū) / 樓棟列表中選擇要生成房間的樓棟，如 圖 6 ；CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊圖62) 點擊生成房間，系統(tǒng)打開 “房間生成向?qū)А?界面，如圖 7；3) 確定房間布局， 選擇“多套單位” ，點擊下一步；4) 設置樓層數(shù)及單元數(shù)后，點擊下一步 ，如圖 8；CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手

7、冊圖7圖85) 設置樓層名稱、 單元名稱及戶數(shù)后， 點擊下一步，如圖 9；CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊圖96) 設置房號及戶型，在圖 10 中，可以針對單個房間，整行或整列的房 間調(diào)整房號或戶型，也可以通過顯示戶型特殊設置來挑選房間設 置戶型，設置完成后，點擊下一步 ；CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊圖10圖117) 確定房號生成規(guī)則后，點擊下一步 ，系統(tǒng)會提示“是否立即生成 房間？”，確定即可，如圖 12。CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊圖128) 房間生成完后，可以通過調(diào)整房間功能來調(diào)整生成的房間，包括 增加、修改和刪除房間。生成獨立別墅1) 確定房間位置，在項目 /分區(qū) / 樓棟列表

8、中選擇要生成房間的樓棟，如 圖 6 ；2) 確定房間布局，點擊生成房間 ，系統(tǒng)打開“房間生成向?qū)А苯缑妫?如圖 7；3) 選擇“獨立別墅” ，點擊下一步，彈出“增加房間”窗口，如圖 13；4) 錄入房間信息，錄入房號、戶型等房間的基本資料，其中紅色字段為 必填項，錄入完成后， 點擊保存 &關(guān)閉即可。CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊圖13CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊二、如何給房間定價或調(diào)價每一套房間在銷售之前都需要定價，定價有兩種方式，系統(tǒng)計算和導入模板的 方式，這里主要介紹導入模板的方式。具體操作步驟如下：1、導入方案1）點擊【項目準備】下的【價格管理】模塊，選擇調(diào)價 標簽頁，如圖 14；

9、圖142）選擇項目；3）生成模板文件，點擊調(diào)價方案導入按鈕，在彈出的菜單中選擇生成 導入模板（列表）或生成導入模板（交叉表），打開“選擇項目樓 棟”窗口，如圖 15，選擇項目或樓棟后（允許多選） ，點擊確定 ，模板 文件生成后，系統(tǒng)會彈出“文件下載”窗口， 保存即可；CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊圖154) 在系統(tǒng)外打開模板文件， 按生成的模板格式錄入房間的價格信息；5) 導入模板文件，進入 調(diào)價 標簽頁，點擊調(diào)價方案導入按鈕，在彈出 的菜單中選擇導入價格方案，打開“導入調(diào)價方案”窗口，如圖16；6) 錄入調(diào)價方案名稱，并選擇計價方式、價格標準及導入文件后，確定 即可。導入完成后，系統(tǒng)會提示

10、“成功導入 xx 個房間的價格數(shù)據(jù)！ ”；若存 在沒有成功導入的記錄， 則提示“成功導入 xx 個房間的價格數(shù)據(jù)， 失敗 yy 個！”。CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊圖162、審核方案1) 點擊【項目準備】下的【價格管理】模塊，選擇調(diào)價 標簽頁，如圖 17；圖17CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊2) 選擇項目；3) 選擇“待審核的調(diào)價方案”視圖，在調(diào)價方案列表中選擇需要審核的調(diào)價 方案，雙擊打開，如圖 18；圖184) 點擊審核，系統(tǒng)會提示“確實要把該方案的狀態(tài)置為“已審核”嗎？確定即可3、執(zhí)行方案1) 點擊【項目準備】下的【價格管理】模塊，選擇調(diào)價 標簽頁，如圖 17；2) 選擇項目；3)

11、 選擇“已審核待執(zhí)行的調(diào)價方案”視圖，在調(diào)價方案列表中選擇需要執(zhí)行 的調(diào)價方案，雙擊打開，如圖 19；CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊圖194) 點擊執(zhí)行，系統(tǒng)會提示“執(zhí)行方案會把價格傳遞到房間，是否繼續(xù)？確定即可提示： 列表式模板的面積、單價、總價是橫向排列的，而交叉式模板的面 積、單價、總價是縱向排列的。生成交叉式導入模板時，必須滿足“同一樓層的房間數(shù)=250”，若超過，系統(tǒng)會提示“包含同一樓層超過 250 套房間的樓棟，不適合 用交叉式導入模板” 。CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊三、如何制定付款方式項目開始銷售前， 我們還需要制定銷售過程中可以使用的付款方式， 以及每一種 付款方式的付

12、款期限和付款的金額。具體操作步驟如下：1、點擊【項目準備】下的【付款方式定義】模塊，選擇付款方式 標簽頁，如圖 20；圖202、選擇項目；3、制定付款方式 （系統(tǒng)提供了兩種方式， 您可根據(jù)實際情況選擇操作）新增付款方式1）點擊新增，系統(tǒng)打開 “付款方式信息”窗口， 如圖 21；CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊圖212) 確定使用范圍，當需要指定具體“樓棟”時，可以通過按鈕來選擇樓棟；3) 錄入付款方式名稱及對應可享受的折扣；4) 若要定義付款方式的使用期限，則需錄入生效及失效日期；5) 確定付款方式中是否包含按揭；6) 編輯完成后，點擊保存 ，界面下方即會刷新出付款方式明細列表；7) 點擊付款

13、方式明細列表欄的新增 ，系統(tǒng)打開“新增付款方式明細” 窗口，如圖 22；CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊圖228）選擇款項類型及款項名稱；9）定義款項的付款期限：? 如果選擇時間下拉列表中的“指定時間”選項，則需在指定日 期字段中錄入具體的日期；? 如果選擇非“指定時間”選項，則需錄入“幾天內(nèi)”或“幾個 月內(nèi)”字段信息；如上圖表示定金的付款期限為簽署認購書當 天。10）錄入款項金額占總房款的比例或直接錄入款項的具體金額，若“是否 扣除定金” 字段選擇為 “是”，則當前款項的金額還需要扣除定金的金 額；11）若款項是分期支付的，還需錄入分期數(shù)及各分期之間間隔的月份數(shù)； 12）編輯完成后， 點擊保

14、存 &新增 可以連續(xù)增加多筆明細CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊引入付款方式1) 點擊引入 ，系統(tǒng)打開“引入付款方式”窗口，如圖23，在付款方式列表中選擇要引入的付款方式后， 點擊確定，即在當前項目下增加了一種付款方式；圖2321，2) 在付款方式列表中，選擇之前引入的付款方式，雙擊打開，如圖根據(jù)實際情況修改相應內(nèi)容后， 點擊保存 &關(guān)閉 即可提示：引入付款方式時，系統(tǒng)會自動將引入的付款方式名稱加上“_1”、“ 2”以示區(qū)別。CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊四、如何制定折扣通常在項目開始銷售前與銷售過程中，公司會根據(jù)營銷的需要制定一系列的優(yōu) 惠折扣，這些內(nèi)容可以通過折扣管理進行管理。具體操作步

15、驟如下：1、點擊【項目準備】 下的【折扣管理】 模塊，如圖 24；圖242、選擇項目；3、點擊新增，系統(tǒng)打開 “折扣信息” 窗口，如圖 25；4、錄入折扣名稱及折扣類型；5、選擇折扣范圍，如果選擇的是特定房間，需在界面下方的房間列表中新增 房間；CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊6、選擇計算方法，若選擇的是減點或打折，則需錄入折扣值；若選擇的是總 價優(yōu)惠或單價優(yōu)惠，則需錄入優(yōu)惠金額；7、若錄入了生效日期和失效日期，則該折扣僅在該時間段內(nèi)有效；8、編輯完成后，點擊保存 & 關(guān)閉即可。圖25CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊五、如何放盤在房源建立以后，默認是不能銷售的，還需要進行放盤。具體操作步驟如下

16、：1、點擊【項目準備】下的【房間管理】模塊，選擇 放盤 標簽頁，如圖 26；2、在項目列表中選擇具體的樓棟；3、根據(jù)所要放盤房間的范圍， 點擊對應的 放 按鈕進行放盤操作：點擊某一橫向記錄的 放：表示對當前樓層所有單元的房間進行放盤操作；點擊某一縱向記錄的放 ：表示對當前列的所有房間進行放盤操作；點擊銷控圖中最左上角的 放：表示對當前樓棟下的所有房間進行放 盤操作；若要對某個特定的房間進行放盤操作，直接在銷控圖中點擊該房間的房號即可。4、操作完畢后，點擊放盤保存即可CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊圖26提示 ：所有的“放”和“收”操作只針對“待售”和“銷控”狀態(tài)的房間起作用，非“待售”或“銷控

17、”狀態(tài)的房間均不會受任何影響，還是保 持原有的狀態(tài)。“回收”操作同“放盤”操作，根據(jù)所要回收房間的范圍，點擊對應 的收按鈕即可。CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊六、如何進行客戶跟進系統(tǒng)為了實現(xiàn)業(yè)務員在現(xiàn)場接待客戶時， 能夠快速有效的查詢和登記客戶信息， 提供了客戶接待的功能，用以滿足現(xiàn)場快速應用的需求。同時，系統(tǒng)也提供了預警機 制用于業(yè)務員可以及時主動地跟進自己名下的客戶?？蛻魜黼妬碓L的登記具體操作步驟如下：1、點擊【客戶跟進】 下的【客戶接待】 模塊，如圖 27；2、選擇項目；3、在查詢區(qū)錄入查詢條件后，點擊查找 ；CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊圖274、 如果有滿足條件的客戶，則會顯示于

18、查詢結(jié)果列表中，單擊查詢結(jié)果列表中的記錄，當前客戶的相關(guān)信息會顯示于客戶資料區(qū)中，如圖28。如果客戶資料不齊全，則可在此補齊；CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊圖285、如果當前客戶在系統(tǒng)中不存在，則點擊新增 ，在客戶資料區(qū)中錄入客戶 的相關(guān)信息，保存即可；6、如果當前接待對應的業(yè)務場景有啟用的問卷，保存后會刷新出接待問卷 標簽頁，可進入 接待問卷 標簽頁填寫問卷，該業(yè)務場景對應有幾張啟用 的問卷，即會顯示幾張問卷，但系統(tǒng)最多支持每種業(yè)務場景展示 5 個問卷， 各個問卷填寫完成后，點擊對應標簽頁的保存按鈕即可，如圖29；圖297、如果當前客戶有入會的意向，則可通過申請入會功能填寫入會申請資 料；

19、8、如果當前客戶已是會員，還可通過更多操作下的贈送積分功能給 客戶贈送活動類積分。CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊提示：“客戶名稱”在編輯狀態(tài)時不可修改，只能通過更多操作下的修改 客戶名稱功能來修改 。在 接待問卷 標簽頁，系統(tǒng)提供重置功能，用于將問卷的答案清空。 申請入會和贈送購房積分功能，需要啟用會員系統(tǒng)才能使用?？蛻舻闹鲃痈M具體操作步驟如下：1、點擊客戶跟進 下的銷售機會 模塊，如圖 30；2、選擇項目；3、選擇“即將到達跟進期限的銷售機會”視圖，如果銷售機會列表中有記錄， 則表示存在即將到達跟進期限的銷售機會，需要盡快跟進，當前業(yè)務員即 可選擇合適的交互方式來對客戶進行跟進，避免客戶

20、跟進超期；4、選擇“即將到達贏得期限的銷售機會”視圖，如果銷售機會列表中有記錄， 則表示存在即將到達贏得期限的銷售機會，需要盡快跟進或分析原因，保 證跟進的效率。CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊圖30七、如何查詢房源并打印置業(yè)計劃實際業(yè)務中，來訪客戶往往都帶著一定的基本意向而來，在系統(tǒng)中可以通過意 向查詢功能來輔助銷售人員實現(xiàn)對客戶的快速響應。當客戶對某個房間感興趣時， 往往需要了解特定付款方式下的付款情況， 在系統(tǒng)中可以快捷地實現(xiàn)模擬付款并可打 印置業(yè)計劃。具體操作步驟如下：1、點擊【交易管理】 下的【房源查詢】 模塊，如圖 31；CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊圖312、選擇項目；3、點擊

21、意向查詢 ，彈出“意向查詢” 窗口，如圖 32；圖324、根據(jù)客戶的意向，選擇相應的內(nèi)容后，點擊確定 ，系統(tǒng)會查詢并列出當 前所選項目下所有滿足條件的房間；5、選擇具體房間，界面右上方會顯示所選房間的基本信息，右下方是置業(yè)計 劃，如圖 33；CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊圖336、在界面右下方的置業(yè)計劃區(qū)，進行如下操作：1) 選擇付款方式； (付款方式的定義請參見： 三、如何制定付款方式 )2) 點擊折扣旁邊的按鈕，系統(tǒng)會打開“折扣明細”窗口，可以選擇折扣并調(diào)整折扣的順序； (折扣的定義請參見： 四、如何制定折扣制度 )3) 確認房款總額，可以手動調(diào)整房款總額；4) 錄入按揭 / 公積金貸款

22、金額或比例；7、編輯完成后， 點擊打印置業(yè)計劃 ，即可打印項目的置業(yè)計劃書。CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊圖34提示 ：系統(tǒng)支持打印簡單置業(yè)計劃和高級置業(yè)計劃兩種模式，以上介紹的是打 印一個房間一種付款方式的簡單置業(yè)計劃的操作，如果要一次打印多個 房間多種付款方式的置業(yè)計劃，可以選擇高級置業(yè)計劃，具體操作請參 見 CRM 銷售管理系統(tǒng)操作手冊八、如何選房并打印選房確認單項目開盤期間 , 來購房的客戶比較多，為了讓購房者能夠方便、快捷地購買到房CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊間，發(fā)展商通常增加排隊等候區(qū)、選房區(qū)，簽約區(qū)等，這樣可以對購房者進行有序地管理。系統(tǒng)提供的選房功能，主要是用于提高選房的

23、效率。1、具體操作步驟如下：點擊【交易管理】 下的【選房確認】 模塊，如圖 35；2、選擇項目樓棟；3、在銷控圖中選擇客戶有意向且狀態(tài)為“未確認”的房間，界面右上方會顯示所選房間的基本信息，右下方是選房確認區(qū)；4、在界面右下方的選房確認區(qū)，錄入客戶名稱后，點擊確定打印，即可打印“選房確認單” 。圖35提示：選房功能”需要先進行選房設置，具體的設置請參見明源CRM 銷售管理系統(tǒng)操作手冊 。CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊完成選房操作后，系統(tǒng)會即時更新當前所選房間的狀態(tài)，左下方的狀 態(tài)統(tǒng)計圖例，需要點擊刷新按鈕后才會更新?？蛻暨x房后，如果沒有進一步的意向，或選房后超出了失效時間，可 通過點擊取消選

24、房按鈕來取消選房，取消選房后新客戶可重新選 擇該房間 。CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊九、如何簽署認購書項目正式開盤后，客戶購房通常需要先辦理認購手續(xù)，簽署認購書。簽署認購書 通常有兩種模式： 先收款后簽協(xié)議模式和先簽協(xié)議后收款模式， 這里主要介紹先收款 后簽協(xié)議的模式。具體操作步驟如下：1、點擊【交易管理】 下的【定單管理】 模塊，如圖 36；圖362、選擇項目；3、點擊新增認購 ，系統(tǒng)打開“選擇房產(chǎn)”窗口，如圖37，選擇具體房產(chǎn)后即進入“增加客戶向?qū)А苯缑?，如圖38；CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊圖37圖384、 錄入客戶名稱，允許支持多個客戶同時錄入，點擊下一步 ，如果系統(tǒng)中CRM

25、銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 存在同名的客戶，則打開“確認客戶”界面，如圖39，可以選擇已有客戶或新增客戶， 如沒有同名客戶則直接進入 “填寫客戶資料” 界面， 如圖 40；圖39圖405、 在“填寫客戶資料”界面，錄入客戶信息后，點擊確定，進入“定單管CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊理”編輯界面，如圖 41；圖416、 確認計價方式，選擇定義的付款方式；7、確認折扣，點擊折扣旁邊的按鈕，系統(tǒng)打開“折扣明細”窗口，如圖42，可以選擇定義的折扣并調(diào)整折扣的順序，調(diào)整折扣后，系統(tǒng)會重算房 間總價；CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊圖428、 如果選擇的房間是帶裝修的，可以在此選擇裝修標準；9、如果客戶有

26、購買車位等附屬房產(chǎn)或認購的房間有綁定的閣樓等附屬房產(chǎn)， 還需要進入 標簽頁確認附屬房產(chǎn)的信息；10、定單信息編輯完成后，點擊保存即可；11、驗證預收款，即將預先收取的定金轉(zhuǎn)到當前定單下，點擊“操作”菜單下 的驗證預收款 ，系統(tǒng)打開 “驗證預收款” 窗口，如圖 43；CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊圖4312、錄入查詢條件，點擊查找 ，系統(tǒng)會將所有滿足條件的款項顯示于預收 款列表中；13、在預收款列表中選擇相應款項，點擊確定即將所選款項轉(zhuǎn)到當前定單 下；14、點擊“定單管理”編輯界面的打印協(xié)議 ，可以打印認購書或進行認購書的網(wǎng)上備案。當項目中有多個打印模板時，可以選擇模板進行打印，如圖 44；C

27、RM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊圖44圖45CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊提示： 打印協(xié)議前需進行套打設置， “套打設置”的具體操作請參見明源銷售 管理系統(tǒng)操作手冊 。申請入會和贈送積分功能，需要啟用會員系統(tǒng)才能使用。 網(wǎng)上備案需要購買指定的增值功能才能實現(xiàn)。CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊十、 如何簽約客戶簽署認購書后，需要準備簽約的相關(guān)資料（如身份證、收入證明等） ，資料 準備完成后即可辦理簽約手續(xù)。 現(xiàn)在很多城市都實行了網(wǎng)上備案， 簽約需要在政府的 備案網(wǎng)上錄入相關(guān)信息并打印合同。具體操作步驟如下：1、點擊【交易管理】 下的【定單管理】 模塊，如圖 46；圖462、選擇項目；3、在快速查

28、詢區(qū)，選擇查詢字段并錄入關(guān)鍵字，點擊查找，系統(tǒng)會查詢出滿足條件的定單；4、在搜索結(jié)果列表中，雙擊要轉(zhuǎn)簽約的定單，打開“定單管理”界面，點擊 轉(zhuǎn)簽約，系統(tǒng)打開“合同管理”編輯界面，如圖47，填寫并確認合同信息無誤后，保存即可；CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊圖475、點擊“合同管理”編輯界面的打印合同 ，可以進行合同打印或進行合同 的網(wǎng)上備案，當項目中有多個打印模板時，可以選擇打印模板進行打印， 如圖 44；6、如果當前客戶有入會的意向，則可通過申請入會功能填寫入會申請資 料；7、如果當前客戶已是會員，還可通過贈送積分功能給客戶贈送看房積分 或購房積分。提示： 打印合同前需進行套打設置， “套打

29、設置”的具體操作請參見 CRM 銷 售管理系統(tǒng)操作手冊 。申請入會和贈送積分功能，需要啟用會員系統(tǒng)才能使用 網(wǎng)上備案需要購買指定的增值功能才能實現(xiàn)。CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊如何收款收款業(yè)務在銷售現(xiàn)場的各個階段都會遇到，包括：預約排號時收取預約金、認購時收取定金以及簽約時收取首期 /樓款等等。收取預收款預收款主要是用于登記在沒有簽訂任何銷售單據(jù)前所收取的款項，常見的場景 如：認購時的先收款后簽協(xié)議模式。具體操作步驟如下：1、點擊【財務管理】下的【收支管理】模塊，選擇 標簽頁，如圖 48；圖482、選擇項目；3、點擊收款，打開“財務單據(jù)” 界面，如圖 49；4、錄入交款人、票據(jù)類型以及票據(jù)

30、編號等信息；5、增加款項明細，選擇款項類型、名稱，并錄入金額以及支付方式等信息；CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊6、確定數(shù)據(jù)錄入無誤后，點擊保存 & 打印即可以進行收據(jù)或發(fā)票的打印， 當項目中有多個打印模板時，可以選擇打印模板進行打??；圖497、當在系統(tǒng)中錄入了定單信息并驗證完預收款后，款項即會轉(zhuǎn)移到對應的房 間下。收取房款 在訂單、合同簽署以后，財務人員在收取款項時，可以通過房款管理來進行登記，這是財務針對款項處理的主要界面。? 多人共用一本票據(jù)1、點擊【財務管理】下的【收支管理】模塊，選擇 標簽頁，如圖50；2、選擇項目；3、查詢記錄，在快速查詢區(qū)，選擇查詢字段并錄入關(guān)鍵字，點擊查找，系統(tǒng)會查詢并列出滿足條件的定單或合同；CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊圖504、 雙擊定