發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸體擴(kuò)建項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告

1、泓域咨詢 /發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸體擴(kuò)建項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸體擴(kuò)建項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告泓域咨詢/規(guī)劃設(shè)計(jì)/投資分析報(bào)告說明農(nóng)業(yè)規(guī)?；⒓s化將為農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)帶來良好的發(fā)展前景。與歐美發(fā)達(dá)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)體相比，當(dāng)前我國(guó)農(nóng)戶的平均農(nóng)地經(jīng)營(yíng)面積較小，一般中國(guó)多數(shù)谷物生產(chǎn)農(nóng)戶的經(jīng)營(yíng)規(guī)模不超過15畝。在糧食生產(chǎn)領(lǐng)域，我國(guó)農(nóng)戶的平均經(jīng)營(yíng)規(guī)模大約是歐盟的幾十分之一、美國(guó)的幾百分之一。所以，集約化具有很大的提升空間，這將為農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)帶來較大的發(fā)展機(jī)遇。中國(guó)制造2025將農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備作為國(guó)家的戰(zhàn)略任務(wù)和重點(diǎn)，指出：到2020年農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到6,000億元，國(guó)產(chǎn)農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)占有率90%以上，發(fā)動(dòng)機(jī)、傳動(dòng)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等關(guān)鍵

2、零部件實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)自主配套；到2025年農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到8,000億元，200馬力以上大型拖拉機(jī)高端產(chǎn)品市場(chǎng)占有率達(dá)60%。隨著土地集中、規(guī)?；?jīng)營(yíng)的快速推進(jìn)，全程農(nóng)業(yè)機(jī)械化等政策的深入落實(shí)，我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)具有廣闊的發(fā)展空間。本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資6420.19萬元，其中：建設(shè)投資5341.14萬元，占項(xiàng)目總投資的83.19%；建設(shè)期利息98.00萬元，占項(xiàng)目總投資的1.53%；流動(dòng)資金981.05萬元，占項(xiàng)目總投資的15.28%。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入13000.00萬元，綜合總成本費(fèi)用10458.18萬元，凈利

3、潤(rùn)1551.43萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率12.79%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值3409.42萬元，全部投資回收期5.98年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計(jì)優(yōu)良。本期項(xiàng)目的投資建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等方面都是積極可行的。綜合判斷，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢(shì)總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級(jí)，步入發(fā)展的新階段。知識(shí)經(jīng)濟(jì)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)經(jīng)濟(jì)將成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強(qiáng)化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段。報(bào)告深入進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)方案設(shè)計(jì)

4、，包括：項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案、工程選址、工藝技術(shù)方案和主要設(shè)備方案、主要材料輔助材料、環(huán)境影響問題、項(xiàng)目建成投產(chǎn)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、所需投資進(jìn)行詳細(xì)估算、融資分析、財(cái)務(wù)分析、國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)、社會(huì)評(píng)價(jià)、項(xiàng)目不確定性分析、風(fēng)險(xiǎn)分析、綜合評(píng)價(jià)等。本報(bào)告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報(bào)告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 項(xiàng)目概論第二章 背景、必要性分析第三章 市場(chǎng)前景分析第四章 產(chǎn)品方案第五章 選址分析第六章 建筑物技術(shù)方案第七章 原輔材料供應(yīng)、成品管理第八章 技術(shù)方案第九章 環(huán)境影響分析第十章 勞動(dòng)安全生產(chǎn)第

5、十一章 節(jié)能說明第十二章 人力資源分析第十三章 進(jìn)度計(jì)劃第十四章 投資計(jì)劃方案第十五章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益第十六章 招標(biāo)方案第十七章 風(fēng)險(xiǎn)防范第十八章 總結(jié)說明第十九章 附表 附表1：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表附表2：建設(shè)投資估算一覽表附表3：建設(shè)期利息估算表附表4：流動(dòng)資金估算表附表5：總投資估算表附表6：項(xiàng)目總投資計(jì)劃與資金籌措一覽表附表7：營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表附表8：綜合總成本費(fèi)用估算表附表9：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表10：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表11：借款還本付息計(jì)劃表第一章 項(xiàng)目概論一、概述（一）項(xiàng)目基本情況1、項(xiàng)目名稱：發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸體擴(kuò)建項(xiàng)目2、承辦單位名稱：xxx投資管理公司3、項(xiàng)目性質(zhì)

6、：新建4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：xx5、項(xiàng)目聯(lián)系人：高xx（二）主辦單位基本情況面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來，公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)來贏得信任。（三）項(xiàng)目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項(xiàng)目選址位于xx，占地面積約18.93畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為：發(fā)動(dòng)機(jī)

7、氣缸體50000套/年。二、項(xiàng)目提出的理由柴油發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的季節(jié)性取決于下游應(yīng)用領(lǐng)域的季節(jié)性特征，農(nóng)業(yè)機(jī)械用柴油機(jī)的市場(chǎng)主要分布在農(nóng)村地區(qū)，銷售季節(jié)性與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的季節(jié)性特征保持一致；重卡、工程機(jī)械及固定動(dòng)力領(lǐng)域因受氣候等因素影響，淡季主要在78月；發(fā)電領(lǐng)域的季節(jié)性與社會(huì)用電需求相關(guān)，旺季一般在夏季?？傮w而言，柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及其零部件因下游行業(yè)應(yīng)用廣泛，客戶群體數(shù)量眾多、覆蓋面廣，所以季節(jié)性特征不明顯。最近十五年是我國(guó)汽車工業(yè)飛速發(fā)展的時(shí)期，也是我國(guó)汽車零部件行業(yè)高速發(fā)展的時(shí)期。2001年我國(guó)汽車零部件銷售收入為1,601.79億元，2014年我國(guó)汽車零部件銷售收入已達(dá)29,074億元，與2001年相

8、比增長(zhǎng)1,714.85%。2017年，汽車零部件規(guī)模以上企業(yè)零部件銷售收入為3.88萬億元。2018年汽車零部件銷售收入4萬億左右。面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的市場(chǎng)環(huán)境，世界各大汽車公司專注于自身核心業(yè)務(wù)和優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)的發(fā)展，逐步減少汽車零部件的自制率，在世界范圍內(nèi)選擇具有比較優(yōu)勢(shì)的汽車零部件供應(yīng)商；汽車零部件呈現(xiàn)系統(tǒng)化、集成化的趨勢(shì)；隨著全社會(huì)對(duì)環(huán)境問題的日益重視，節(jié)能環(huán)保技術(shù)也將成為汽車及零部件行業(yè)未來的技術(shù)趨勢(shì)。綜合判斷，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢(shì)總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級(jí)，步入發(fā)展的新階段。知識(shí)經(jīng)濟(jì)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)經(jīng)濟(jì)將成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要特征，

9、中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強(qiáng)化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段。三、項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資6420.19萬元，其中：建設(shè)投資5341.14萬元，占項(xiàng)目總投資的83.19%；建設(shè)期利息98.00萬元，占項(xiàng)目總投資的1.53%；流動(dòng)資金981.05萬元，占項(xiàng)目總投資的15.28%。四、資金籌措方案（一）項(xiàng)目資本金籌措方案項(xiàng)目總投資6420.19萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx投資管理公司計(jì)劃自籌資金（資本金）4420.19萬元。（二）申請(qǐng)銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目申請(qǐng)銀行借款總額2000.00萬元。五、項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)

10、濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營(yíng)業(yè)收入（SP）：13000.00萬元（含稅）。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：10458.18萬元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤(rùn)（NP）：1551.43萬元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：12.79%。5、全部投資回收期（Pt）：5.98年（含建設(shè)期24個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：2339.69萬元（產(chǎn)值）。六、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研究報(bào)告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)共需24個(gè)月的時(shí)間。七、報(bào)告編制依據(jù)和原則（一）編制依據(jù)1、中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要；2、中國(guó)制造2025；3、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)及使用手冊(cè)（

11、第三版）；4、項(xiàng)目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)等。（二）編制原則按照“保證生產(chǎn)，簡(jiǎn)化輔助”的原則進(jìn)行設(shè)計(jì)，盡量減少用地、節(jié)約資金。在保證生產(chǎn)的前提下，綜合考慮輔助、服務(wù)設(shè)施及該項(xiàng)目的可持續(xù)發(fā)展。采用先進(jìn)可靠的工藝流程及設(shè)備和完善的現(xiàn)代企業(yè)管理制度，采取有效的環(huán)境保護(hù)措施，使生產(chǎn)中的排放物符合國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，重視安全與工業(yè)衛(wèi)生使工程項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。八、研究范圍按照項(xiàng)目建設(shè)公司的發(fā)展規(guī)劃，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，就本項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性、建設(shè)條件、市場(chǎng)供需狀況與銷售方案、建設(shè)方案、環(huán)境影響、項(xiàng)目組織與管理、投資估算與資金籌措、財(cái)務(wù)分析、社會(huì)效益等內(nèi)容進(jìn)行分析研究，并提

12、出研究結(jié)論。九、研究結(jié)論綜上所述，本項(xiàng)目能夠充分利用現(xiàn)有設(shè)施，屬于投資合理、見效快、回報(bào)高項(xiàng)目；擬建項(xiàng)目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設(shè)條件有明顯優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。十、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積12619.99約18.93畝1.1總建筑面積15522.59容積率1.231.2基底面積7319.59建筑系數(shù)58.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝275.761.4基底面積7319.592總投資萬元6420.192.1建設(shè)投資萬元5341.142.1.1工程費(fèi)用萬元4746.682.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元445.1

13、92.1.3預(yù)備費(fèi)萬元149.272.2建設(shè)期利息萬元98.002.3流動(dòng)資金981.053資金籌措萬元6420.193.1自籌資金萬元4420.193.2銀行貸款萬元2000.004營(yíng)業(yè)收入萬元13000.00正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬元10458.186利潤(rùn)總額萬元2068.587凈利潤(rùn)萬元1551.438所得稅萬元517.149增值稅萬元479.1810稅金及附加萬元473.2411納稅總額萬元1469.5612工業(yè)增加值萬元3725.4513盈虧平衡點(diǎn)萬元2339.69產(chǎn)值14回收期年5.98含建設(shè)期24個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率12.79%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元3409.42所得稅后

14、第二章 背景、必要性分析一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況（一）產(chǎn)業(yè)政策1、中國(guó)制造2025充分利用現(xiàn)有渠道，加強(qiáng)財(cái)政資金對(duì)制造業(yè)的支持，重點(diǎn)投向智能制造、“四基”發(fā)展、高端裝備等制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵領(lǐng)域，為制造業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好政策環(huán)境。十大重點(diǎn)領(lǐng)域包括農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備、節(jié)能高效內(nèi)燃機(jī)，提出了加快發(fā)展大型拖拉機(jī)及其復(fù)式作業(yè)機(jī)具、大型高效聯(lián)合收割機(jī)等高端農(nóng)業(yè)裝備及關(guān)鍵核心零部件的內(nèi)容。重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖指出，2020年構(gòu)建形成核心功能部件與整機(jī)試驗(yàn)檢測(cè)開發(fā)和協(xié)同配套能力。農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到6000億元，國(guó)產(chǎn)農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)占有率90%以上。2、外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄將汽車關(guān)鍵零部件制造及關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、低油耗低噪音低排

15、放柴油機(jī)列為鼓勵(lì)類投資產(chǎn)業(yè)。3、關(guān)于推進(jìn)國(guó)際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見當(dāng)前，全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方興未艾，發(fā)展中國(guó)家大力推進(jìn)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程，為推進(jìn)國(guó)際產(chǎn)能和裝備制造合作提供了重要機(jī)遇。4、推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通是“一帶一路”建設(shè)的優(yōu)先領(lǐng)域。在尊重相關(guān)國(guó)家主權(quán)和安全關(guān)切的基礎(chǔ)上，沿線國(guó)家宜加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系的對(duì)接，共同推進(jìn)國(guó)際骨干通道建設(shè)，逐步形成連接亞洲各次區(qū)域以及亞歐非之間的基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施綠色低碳化建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理，在建設(shè)中充分考慮氣候變化影響。抓住交通基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵通道、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和重點(diǎn)工程，優(yōu)先

16、打通缺失路段，暢通瓶頸路段，配套完善道路安全防護(hù)設(shè)施和交通管理設(shè)施設(shè)備，提升道路通達(dá)水平。推進(jìn)建立統(tǒng)一的全程運(yùn)輸協(xié)調(diào)機(jī)制，促進(jìn)國(guó)際通關(guān)、換裝、多式聯(lián)運(yùn)有機(jī)。5、中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年（2016-2020年）規(guī)劃綱要以提高制造業(yè)創(chuàng)新能力和基礎(chǔ)能力為重點(diǎn)，推進(jìn)信息技術(shù)與制造技術(shù)深度融合，促進(jìn)制造業(yè)朝高端、智能、綠色、服務(wù)方向發(fā)展，培育制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。健全現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新推廣體系，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)與信息技術(shù)融合，發(fā)展智慧農(nóng)業(yè)，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力水平。6、關(guān)于加大改革創(chuàng)新力度加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的若干意見指出強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)作用。加快農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新，在生物育種、智能農(nóng)業(yè)

17、、農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備、生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域取得重大突破。7、發(fā)展服務(wù)型制造專項(xiàng)行動(dòng)指南服務(wù)型制造，是制造與服務(wù)融合發(fā)展的新型產(chǎn)業(yè)形態(tài)，是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向。制造業(yè)企業(yè)通過創(chuàng)新優(yōu)化生產(chǎn)組織形式、運(yùn)營(yíng)管理方式和商業(yè)發(fā)展模式，不斷增加服務(wù)要素在投入和產(chǎn)出中的比重，從以加工組裝為主向“制造+服務(wù)”轉(zhuǎn)型，從單純出售產(chǎn)品向出售“產(chǎn)品+服務(wù)”轉(zhuǎn)變，有利于延伸和提升價(jià)值鏈，提高全要素生產(chǎn)率、產(chǎn)品附加值和市場(chǎng)占有率。8、關(guān)于實(shí)施國(guó)家第三階段非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)排氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的公告分步實(shí)施非道路標(biāo)準(zhǔn)第三階段標(biāo)準(zhǔn)。（一）自2015年10月1日起，所有制造和銷售的非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)，其排氣污染物排放必須符合本標(biāo)準(zhǔn)

18、第三階段要求。（二）自2016年4月1日起，所有制造、進(jìn)口和銷售的非道路移動(dòng)機(jī)械不得裝用不符合非道路標(biāo)準(zhǔn)第三階段要求的柴油機(jī)（農(nóng)用機(jī)械除外）。（三）自2016年12月1日起，所有制造、進(jìn)口和銷售的農(nóng)用機(jī)械不得裝用不符合非道路標(biāo)準(zhǔn)第三階段要求的柴油機(jī)。9、關(guān)于開展機(jī)動(dòng)車和非道路移動(dòng)機(jī)械環(huán)保信息公開工作的公告自2017年7月1日起，非道路移動(dòng)機(jī)械生產(chǎn)、進(jìn)口企業(yè)應(yīng)將新生產(chǎn)、進(jìn)口非道路移動(dòng)機(jī)械的環(huán)保信息予以公開。10、全國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械深松整地作業(yè)實(shí)施規(guī)劃（2016-2020）年）統(tǒng)籌使用好農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼資金，將大馬力拖拉機(jī)及深松整地機(jī)械列為重點(diǎn)補(bǔ)貼機(jī)型，有效滿足農(nóng)民購(gòu)買需求，切實(shí)保證農(nóng)業(yè)機(jī)械深松整地作業(yè)

19、需要。11、關(guān)于進(jìn)一步做好貨車非法改裝和超限超載治理工作的意見統(tǒng)一執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)道路聯(lián)合執(zhí)法。嚴(yán)格按照汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值(GB1589)規(guī)定的最大允許總質(zhì)量限值，統(tǒng)一車輛限載標(biāo)準(zhǔn)。取消車貨總重超過55噸、平均軸載超過10噸和載貨超過車輛出廠標(biāo)記載質(zhì)量的超限超載認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，各地交通運(yùn)輸部門應(yīng)當(dāng)會(huì)同公安部門健全完善道路聯(lián)合執(zhí)法協(xié)作機(jī)制，以超限檢測(cè)站點(diǎn)為依托，開展聯(lián)合執(zhí)法，并推動(dòng)聯(lián)合執(zhí)法常態(tài)化。12、中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃明確了在乘用車用發(fā)動(dòng)機(jī)、輕型車用柴油機(jī)、中重型商用車用柴油機(jī)、非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)、船用柴油機(jī)、小型內(nèi)燃機(jī)、替代燃料內(nèi)燃機(jī)、內(nèi)燃機(jī)綠色制造、內(nèi)燃

20、機(jī)再制造、產(chǎn)品模塊化及制造智能化等方面的關(guān)鍵技術(shù)，通過提高內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的創(chuàng)新能力、強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加強(qiáng)質(zhì)量品牌建設(shè)、全面推行綠色制造、深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推進(jìn)企業(yè)國(guó)際化、完善網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)體系建設(shè)等途徑來實(shí)現(xiàn)內(nèi)燃機(jī)制造強(qiáng)國(guó)的發(fā)展目標(biāo)。13、工程機(jī)械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃促進(jìn)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品水平邁向中高端，完成“走出去”戰(zhàn)略，加快中國(guó)從制造大國(guó)轉(zhuǎn)向制造強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)的步伐。14、增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）進(jìn)一步貫徹落實(shí)黨的十九大精神和中央關(guān)于建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)的決策部署，加快推進(jìn)制造業(yè)智能化、綠色化、服務(wù)化，切實(shí)增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)我國(guó)制造業(yè)加快邁向全球價(jià)值鏈中高端。

21、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機(jī)械關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化：加快高端農(nóng)業(yè)裝備研制和示范應(yīng)用；增強(qiáng)關(guān)鍵核心零部件供給能力；推動(dòng)農(nóng)業(yè)機(jī)械加工制造技術(shù)升級(jí)。制造業(yè)智能化關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化；提高核心部件的精確度、靈敏度、穩(wěn)定性和可靠性。15、打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃大力推進(jìn)國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)柴油貨車提前淘汰更新，加快淘汰采用稀薄燃燒技術(shù)和“油改氣”的老舊燃?xì)廛囕v。2020年底前，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原淘汰國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)中型和重型柴油貨車100萬輛以上。2019年7月1日起，京津冀及周邊地區(qū)，長(zhǎng)三角地區(qū)、汾渭平原等重點(diǎn)地區(qū)、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實(shí)施國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)。（二）行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢(shì)1、內(nèi)燃機(jī)行業(yè)發(fā)展概述（1）

22、內(nèi)燃機(jī)行業(yè)發(fā)展情況內(nèi)燃機(jī)是交通運(yùn)輸、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、漁業(yè)船舶和國(guó)防裝備的主導(dǎo)動(dòng)力設(shè)備，內(nèi)燃機(jī)工業(yè)是重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。內(nèi)燃機(jī)是當(dāng)今熱效率最高、應(yīng)用最廣的動(dòng)力機(jī)械，是汽車、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、船舶、發(fā)電機(jī)組等設(shè)備的關(guān)鍵動(dòng)力源“心臟”部分。內(nèi)燃機(jī)廣泛應(yīng)用于道路車輛及非道路移動(dòng)機(jī)械等領(lǐng)域。21世紀(jì)以來，我國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)產(chǎn)值總體呈現(xiàn)快速發(fā)展勢(shì)頭。2008年隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)刺激措施的出臺(tái)，內(nèi)燃機(jī)生產(chǎn)迅速增長(zhǎng)，并于2010年達(dá)到3,100億元，我國(guó)已成為世界內(nèi)燃機(jī)的主要生產(chǎn)國(guó)。2011年、2012年我國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)定于3,700億元；但在2013年至2014年我國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)整體起穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)顯現(xiàn)，2013年內(nèi)

23、燃機(jī)工業(yè)產(chǎn)值突破4,100億元，增長(zhǎng)率為10.81%。2014年內(nèi)燃機(jī)工業(yè)產(chǎn)值達(dá)到4,500億元，增長(zhǎng)率為9.76%，2015年內(nèi)燃機(jī)工業(yè)產(chǎn)值達(dá)到4,600億元。2016年、2017年內(nèi)燃機(jī)行業(yè)總產(chǎn)值均突破5,000億元，2018年行業(yè)產(chǎn)值6,500億元?！笆濉卑l(fā)展期間，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，制造業(yè)面臨新挑戰(zhàn)。資源和環(huán)境約束不斷強(qiáng)化，規(guī)模擴(kuò)展的粗放發(fā)展模式難以為繼，內(nèi)燃機(jī)工業(yè)調(diào)整結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效刻不容緩?！笆濉逼陂g，國(guó)家提出的“一帶一路”倡議，推進(jìn)亞歐非國(guó)家和地區(qū)交通、能源等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；提出的拓展和實(shí)施國(guó)內(nèi)重大公共設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施工程、推廣農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和社會(huì)主義新農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)

24、，都將為內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品提供一個(gè)廣闊的市場(chǎng)。中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃明確了乘用車用發(fā)動(dòng)機(jī)、輕型車用柴油機(jī)、中重型商用車用柴油機(jī)、非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)、內(nèi)燃機(jī)綠色制造、內(nèi)燃機(jī)再制造、產(chǎn)品模塊化及制造智能化等方面的關(guān)鍵技術(shù)，通過提高內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的創(chuàng)新能力、強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加強(qiáng)質(zhì)量品牌建設(shè)、全面推行綠色制造、深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推進(jìn)企業(yè)國(guó)際化、完善網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)體系建設(shè)等途徑來實(shí)現(xiàn)內(nèi)燃機(jī)制造強(qiáng)國(guó)的發(fā)展目標(biāo)。（2）柴油發(fā)動(dòng)機(jī)細(xì)分行業(yè)發(fā)展概況按燃料方式，內(nèi)燃機(jī)可以分為柴油機(jī)、汽油機(jī)類型。在我國(guó)汽車領(lǐng)域中，乘用車主要使用汽油發(fā)動(dòng)機(jī)，重中輕型商用車（包含所有的載貨汽車和9座以上的客車）主要使用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。

25、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)還廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械及發(fā)電機(jī)組等非道路移動(dòng)機(jī)械。柴油機(jī)行業(yè)的發(fā)展與汽車、農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械、發(fā)電設(shè)備等下游行業(yè)的市場(chǎng)需求密切相關(guān)。我國(guó)車用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)集中度較高，2018年前10名商用車柴油廠商市場(chǎng)份額約為80%，其中前3名為濰柴控股50.08萬臺(tái)、廣西玉柴銷售33.99萬臺(tái)、江鈴控股26.89萬臺(tái)。隨著公路運(yùn)輸高速化、下游物流客戶從個(gè)人向組織化、集約化物流公司集中及柴油車排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)、環(huán)保趨嚴(yán)，大排量、輕量化、高性能環(huán)保重卡發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)客戶的吸引力大增。對(duì)標(biāo)國(guó)外，美國(guó)8級(jí)卡車發(fā)動(dòng)機(jī)平均排量已接近13升，500馬力以上卡車成為主流。目前我國(guó)重卡發(fā)動(dòng)機(jī)平均排量不到10升，平

26、均功率大約350馬力。2003年-2014年我國(guó)重卡平均功率每年提高約8-10個(gè)馬力。2015年-2017年明顯提速，平均每年提高25馬力，9升以上排量柴油機(jī)的市場(chǎng)占有率從53.0%快速提高到66.4%，其中12-13升排量柴油機(jī)的市場(chǎng)占有率由0.9%提升至11.5%。由于大排量重卡及發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)入壁壘更高，往往排量越大，集中度也越高。2015-2019年上半年，我國(guó)排量在12升以上的重卡發(fā)動(dòng)機(jī)分別占總量的0.9%、4.6%、11.5%、13.0%、19.1%。與之相反，2015-2019年上半年，9L以下重卡發(fā)動(dòng)機(jī)占比由47.0%下滑至31.8%。對(duì)比國(guó)外，我國(guó)重卡發(fā)動(dòng)機(jī)排量仍顯著偏低，仍有較大

27、提升空間，數(shù)據(jù)顯示2016年美國(guó)8級(jí)卡車12升以上排量占比超過60%，2017年歐洲總質(zhì)量大于等于6噸的中重卡中12升以上排量占比約65%，而2019年上半年我國(guó)重卡中12升以上重卡占比僅19%。我國(guó)中重型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)企業(yè)主要包括濰柴動(dòng)力、中國(guó)重汽、玉柴股份、一汽錫柴、東風(fēng)康明斯等，占據(jù)了我國(guó)較大的市場(chǎng)份額。2019年上半年我國(guó)重卡發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)前5大制造商占據(jù)了85%以上的市場(chǎng)份額；配套重卡的終端銷量在前五位的發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)分別為濰柴動(dòng)力、一汽錫柴、康明斯、中國(guó)重汽、玉柴股份，其上半年配套的重卡發(fā)動(dòng)機(jī)量分別為21.7、11.3、8.1、7.4、7.1萬臺(tái)，同比增速分別為31.0%、3.3%、1.

28、7%、3.4%、24.7%。尤其大排量重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)集中度更高，在重卡發(fā)動(dòng)機(jī)9L以上產(chǎn)品領(lǐng)域?yàn)H柴動(dòng)力跟中國(guó)重汽兩家合計(jì)占有65%的市場(chǎng)份額，目前市場(chǎng)上9L產(chǎn)品占所有排量產(chǎn)品的60%。濰柴動(dòng)力和中國(guó)重汽兩家公司9升以上排量發(fā)動(dòng)機(jī)銷量占自身重卡柴油發(fā)動(dòng)機(jī)整體銷量的比重均超過85%。濰柴動(dòng)力是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的重型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)，濰柴動(dòng)力重卡發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市占率由2015年的22.3%升至2019年上半年的33.2%，9L以上重卡發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率由38.70%上升為44.80%。中國(guó)重汽在國(guó)內(nèi)重卡9升以上排量市場(chǎng)占有率2015年為11.4%，2018年提高至15.5%。2、汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況（1）汽

29、車零部件行業(yè)汽車零部件行業(yè)是汽車工業(yè)的基礎(chǔ)，汽車零部件行業(yè)的發(fā)展和汽車工業(yè)的發(fā)展相互促進(jìn)、共同發(fā)展。隨著汽車技術(shù)的進(jìn)步、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，整車制造企業(yè)逐步由傳統(tǒng)的垂直一體化的生產(chǎn)模式向以整車設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)為核心的專業(yè)化模式轉(zhuǎn)變。汽車零部件生產(chǎn)逐漸從整車制造企業(yè)中分離出來，形成一個(gè)獨(dú)立的行業(yè)。最近十五年是我國(guó)汽車工業(yè)飛速發(fā)展的時(shí)期，也是我國(guó)汽車零部件行業(yè)高速發(fā)展的時(shí)期。2001年我國(guó)汽車零部件銷售收入為1,601.79億元，2014年我國(guó)汽車零部件銷售收入已達(dá)29,074億元，與2001年相比增長(zhǎng)1,714.85%。2017年，汽車零部件規(guī)模以上企業(yè)零部件銷售收入為3.88萬億元。2018年

30、汽車零部件銷售收入4萬億左右。面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的市場(chǎng)環(huán)境，世界各大汽車公司專注于自身核心業(yè)務(wù)和優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)的發(fā)展，逐步減少汽車零部件的自制率，在世界范圍內(nèi)選擇具有比較優(yōu)勢(shì)的汽車零部件供應(yīng)商；汽車零部件呈現(xiàn)系統(tǒng)化、集成化的趨勢(shì)；隨著全社會(huì)對(duì)環(huán)境問題的日益重視，節(jié)能環(huán)保技術(shù)也將成為汽車及零部件行業(yè)未來的技術(shù)趨勢(shì)。雖然起步時(shí)間較晚，我國(guó)汽車零部件企業(yè)主要存在技術(shù)積累少、定價(jià)能力弱的特點(diǎn)，生產(chǎn)的產(chǎn)品主要是原材料密集、勞動(dòng)力密集型產(chǎn)品；在關(guān)鍵零部件生產(chǎn)以及產(chǎn)品的安全、環(huán)保、舒適性等方面，我國(guó)汽車零部件企業(yè)與國(guó)外生產(chǎn)企業(yè)還有一定差距，同時(shí)與國(guó)際市場(chǎng)相比，我國(guó)汽車工業(yè)還比較分散，汽車零部件行業(yè)的集中度也不高。但

31、是，隨著我國(guó)汽車行業(yè)的快速發(fā)展，近年來我國(guó)汽車零部件行業(yè)也逐漸出現(xiàn)了一批具備專業(yè)研發(fā)能力、規(guī)模制造能力、優(yōu)秀營(yíng)銷和管理能力的先進(jìn)企業(yè)，這些企業(yè)逐漸成為市場(chǎng)的主導(dǎo)力量，促使汽車零部件行業(yè)集中度逐步提高。根據(jù)中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，我國(guó)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)經(jīng)過多次重大的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和重組，企業(yè)數(shù)量從原先的5萬多家降低到2011年的約3,000家。工信部、發(fā)展改革委、財(cái)政部等國(guó)務(wù)院促進(jìn)企業(yè)兼并重組工作部際協(xié)調(diào)小組12家成員單位，2013年1月聯(lián)合發(fā)布的關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見提出了“推動(dòng)零部件企業(yè)兼并重組。支持零部件骨干企業(yè)通過兼并重組擴(kuò)大規(guī)模與整車生產(chǎn)企業(yè)建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)

32、盟，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化分工和協(xié)作化生產(chǎn)”等發(fā)展目標(biāo)。因此，未來我國(guó)包括汽車發(fā)動(dòng)機(jī)零部件行業(yè)在內(nèi)的汽車產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)行業(yè)集中度還將進(jìn)一步提高。（2）汽車發(fā)動(dòng)機(jī)零部件行業(yè)發(fā)動(dòng)機(jī)是汽車的動(dòng)力來源，也是汽車關(guān)鍵核心部件之一。發(fā)動(dòng)機(jī)核心部件主要包括氣缸體、氣缸蓋、曲軸（曲軸箱）、凸輪軸、連桿等部件。隨著我國(guó)汽車市場(chǎng)的發(fā)展壯大和汽車零部件產(chǎn)業(yè)制造水平的不斷提高，我國(guó)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展局面，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)總產(chǎn)量從2001年的235萬臺(tái)增長(zhǎng)到2018年的2,409萬臺(tái)。不考慮我國(guó)汽車零部件進(jìn)出口和新能源汽車因素，假設(shè)每臺(tái)汽車配置一臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)，國(guó)內(nèi)缸體、缸蓋、曲軸箱的市場(chǎng)規(guī)模巨大。3、下游行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域分析柴油發(fā)動(dòng)機(jī)

33、及零部件廣泛應(yīng)用于卡車、客車、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、船舶、固定動(dòng)力和發(fā)電設(shè)備等行業(yè)。柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件行業(yè)與下游行業(yè)的發(fā)展緊密相聯(lián)。（1）中重型卡車應(yīng)用領(lǐng)域中重型卡車是現(xiàn)代社會(huì)最重要的生產(chǎn)資料和生產(chǎn)工具之一，其發(fā)展與整體國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展高度相關(guān)。近30年來，受益于固定資產(chǎn)投資的強(qiáng)勁增長(zhǎng)、公路網(wǎng)絡(luò)的完善和物流業(yè)的蓬勃發(fā)展，我國(guó)公路貨運(yùn)量持續(xù)攀升。據(jù)交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)的數(shù)據(jù)顯示，2016年末全國(guó)公路總里程469.63萬公里，比上年增加11.90萬公里；全國(guó)公路完成貨運(yùn)量334.13億噸，同比增長(zhǎng)6.1%；公路完成貨物周轉(zhuǎn)量61,080.10億噸公里，同比增長(zhǎng)5.4%。2017年末全國(guó)公路總里程47

34、7.35萬公里，比上年增加7.82萬公里；全國(guó)公路完成貨運(yùn)量368.69億噸，增長(zhǎng)10.3%，貨物周轉(zhuǎn)量66,771.52億噸公里，增長(zhǎng)9.3%。2018年末全國(guó)公路總里程484.65萬公里，比上年增加7.31萬公里；完成貨運(yùn)量395.69億噸，增長(zhǎng)7.3%，貨物周轉(zhuǎn)量71,249.21億噸公里，增長(zhǎng)6.7%。公路網(wǎng)絡(luò)的不斷完善為中重型卡車的發(fā)展提供了基礎(chǔ)條件，在政府大力支持下我國(guó)物流業(yè)進(jìn)一步快速發(fā)展，大型物流企業(yè)的逐漸形成，對(duì)中重型卡車的需求形成支撐。21世紀(jì)以來，由于中央政府持續(xù)加大固定資產(chǎn)投資力度，大力發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)迎來新一輪發(fā)展，我國(guó)中重型卡車市場(chǎng)需求大幅提升。我國(guó)的重型卡

35、車在2005年-2010年經(jīng)歷了一個(gè)穩(wěn)定的高速增長(zhǎng)時(shí)期，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)34%，2010年中國(guó)重卡銷量達(dá)到101.74萬臺(tái)。2011、2012年由于市場(chǎng)需求回歸常態(tài)等原因，銷量有所下滑，2013年、2014年有所回升；2015年銷量受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響下滑。近年來，受基建投資加速、PPP項(xiàng)目推進(jìn)、國(guó)家大力支持物流行業(yè)發(fā)展的促進(jìn)，以及2016年“汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值”（GB1589）治超新政實(shí)施使得單車重卡普遍運(yùn)力下降10%以上、整車批量更新置換周期到來等因素影響，2016年重卡銷售73.29萬輛，增幅達(dá)到33.08%，2017年重卡銷售111.7萬輛，同比增長(zhǎng)52.39%，

36、2018年重卡銷售114.5萬輛，2019年我國(guó)累計(jì)銷售重卡117.4萬輛，創(chuàng)下歷史銷量新高。目前我國(guó)商用車產(chǎn)量占汽車總產(chǎn)量的比重與世界水平相比偏低。從長(zhǎng)期來看，限制超載政策的進(jìn)一步落實(shí)將進(jìn)一步促使我國(guó)汽車結(jié)構(gòu)的調(diào)整，商用車產(chǎn)量占我國(guó)汽車總產(chǎn)量的比例將逐步提高，未來增長(zhǎng)空間較大。其次環(huán)保政策趨嚴(yán)、排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)，將持續(xù)導(dǎo)致部分車主提前報(bào)廢舊車換新車。尤其是2018年7月國(guó)務(wù)院發(fā)布打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃，提出大力推進(jìn)國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)柴油貨車提前淘汰更新，2020年底前，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原淘汰國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)中型和重型柴油貨車100萬輛以上。同時(shí)2019年7月1日起，京津冀及

37、周邊地區(qū)、汾渭平原、長(zhǎng)三角等重點(diǎn)地區(qū)、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實(shí)施國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)。隨著藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)持續(xù)進(jìn)行，以及排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)推進(jìn)，未來全國(guó)范圍內(nèi)的國(guó)III重卡更新有望陸續(xù)展開；根據(jù)2018機(jī)動(dòng)車環(huán)境管理年報(bào)披露，2017年國(guó)III及以前的柴油貨車保有量占比為51.8%，未來三年內(nèi)該類重卡更新?lián)Q代需求較為旺盛。此外大功率、輕量化高端重卡是行業(yè)發(fā)展方向。重卡是公路運(yùn)輸、工程建設(shè)的重要生產(chǎn)資料，隨著物流、基建的發(fā)展以及用戶從個(gè)人向組織化、集約化物流公司集中，大功率高端化重卡在提升運(yùn)輸效率、節(jié)能環(huán)保等方面的優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。大排量、輕量化、高性能環(huán)保重卡對(duì)客戶的吸引力大增。隨著我國(guó)“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)”、“一帶一

38、路”倡議、“制造強(qiáng)國(guó)”戰(zhàn)略的實(shí)施，物流行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展壯大，以及治超新政的進(jìn)一步實(shí)施，“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”等環(huán)保政策趨嚴(yán)，未來市場(chǎng)對(duì)大功率高性能重卡的需求將逐漸提高，從而帶動(dòng)我國(guó)大功率發(fā)動(dòng)機(jī)及其零部件行業(yè)的發(fā)展。（2）客車領(lǐng)域近30年來，我國(guó)高速公路通車?yán)锍坛掷m(xù)增加，居民出游熱情高漲，客車產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升，帶動(dòng)了客車市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)。由于我國(guó)為世界第一人口大國(guó)，公路客運(yùn)量相當(dāng)巨大，我國(guó)也逐漸在近十年發(fā)展為世界第一大客車制造國(guó)。從2003年開始，中國(guó)客車產(chǎn)量一直保持在世界首位?！笆濉逼陂g，我國(guó)客車工業(yè)發(fā)展較快，2012年我國(guó)客車銷售50.72萬輛，同比增長(zhǎng)25.73%。2013年，我國(guó)客車銷售55

39、.89萬輛，同比增長(zhǎng)10.19%。2018年客車銷售數(shù)量48.50萬輛，銷量有所下降。隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施，客車行業(yè)將平穩(wěn)發(fā)展。（3）農(nóng)業(yè)機(jī)械應(yīng)用領(lǐng)域農(nóng)業(yè)機(jī)械對(duì)于提高農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率、促進(jìn)糧食生產(chǎn)、增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力發(fā)揮著重要的裝備支撐作用。我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)受益于國(guó)家政策鼓勵(lì)、資金投入、財(cái)稅優(yōu)惠等多個(gè)方面的扶持，以及科研、生產(chǎn)、開發(fā)體系進(jìn)一步的創(chuàng)新和發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大并穩(wěn)步保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，主要總量指標(biāo)已經(jīng)位于世界前列，成為世界農(nóng)業(yè)機(jī)械制造大國(guó)。以具有代表性的農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品拖拉機(jī)和聯(lián)合收割機(jī)為例，生產(chǎn)數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他國(guó)家，居世界首位。農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力由2006年的72,522.

40、12萬千瓦增加至2018年的100,000.00萬千瓦。提高農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營(yíng)水平能夠大幅度降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本，所以我國(guó)農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營(yíng)呈現(xiàn)加快趨勢(shì)。中央一號(hào)文件多次強(qiáng)調(diào)轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)方式轉(zhuǎn)變的重要性，2015年8月國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)關(guān)于加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式的意見指出提高農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營(yíng)水平是轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)方式的關(guān)鍵。2017年，國(guó)務(wù)院、中共中央關(guān)于深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動(dòng)能的若干意見指出：積極發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)，加快發(fā)展土地流轉(zhuǎn)型、服務(wù)帶動(dòng)型等多種形式規(guī)模經(jīng)營(yíng)。十三五規(guī)劃綱要提出要大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平。隨著我國(guó)農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模從戶營(yíng)走向集約化、規(guī)模化，大馬力農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品需求

41、加大。農(nóng)業(yè)規(guī)?；?、集約化將為農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)帶來良好的發(fā)展前景。與歐美發(fā)達(dá)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)體相比，當(dāng)前我國(guó)農(nóng)戶的平均農(nóng)地經(jīng)營(yíng)面積較小，一般中國(guó)多數(shù)谷物生產(chǎn)農(nóng)戶的經(jīng)營(yíng)規(guī)模不超過15畝。在糧食生產(chǎn)領(lǐng)域，我國(guó)農(nóng)戶的平均經(jīng)營(yíng)規(guī)模大約是歐盟的幾十分之一、美國(guó)的幾百分之一。所以，集約化具有很大的提升空間，這將為農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)帶來較大的發(fā)展機(jī)遇。中國(guó)制造2025將農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備作為國(guó)家的戰(zhàn)略任務(wù)和重點(diǎn)，指出：到2020年農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到6,000億元，國(guó)產(chǎn)農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)占有率90%以上，發(fā)動(dòng)機(jī)、傳動(dòng)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)自主配套；到2025年農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到8,000億元，200馬力以上大型拖拉機(jī)

42、高端產(chǎn)品市場(chǎng)占有率達(dá)60%。隨著土地集中、規(guī)?；?jīng)營(yíng)的快速推進(jìn)，全程農(nóng)業(yè)機(jī)械化等政策的深入落實(shí)，我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)具有廣闊的發(fā)展空間。（4）工程機(jī)械領(lǐng)域工程機(jī)械行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展、固定資產(chǎn)投入緊密相關(guān)。柴油發(fā)動(dòng)機(jī)作為裝載機(jī)、挖掘機(jī)、推土機(jī)、叉車等工程機(jī)械的動(dòng)力源，主要應(yīng)用于道路、橋梁、城市建筑等領(lǐng)域。十幾年來，我國(guó)固定資產(chǎn)投資節(jié)節(jié)攀升，2017年社會(huì)固定資產(chǎn)投資達(dá)到641,238.39億元，增長(zhǎng)率達(dá)到5.73%；2018年社會(huì)固定資產(chǎn)投資達(dá)到645,675億元，增長(zhǎng)率達(dá)到5.90%。在全社會(huì)固定資產(chǎn)投資規(guī)模不斷擴(kuò)大的背景下，我國(guó)新農(nóng)村建設(shè)、高鐵、高速公路、機(jī)場(chǎng)等基礎(chǔ)建設(shè)以及城鎮(zhèn)化率的快速提升，對(duì)

43、裝載機(jī)、挖掘機(jī)、推土機(jī)、叉車等工程機(jī)械需求大大增加，必將加快我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展。2011年，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)銷售收入突破5,000億元，同比增長(zhǎng)17%以上，產(chǎn)銷數(shù)額排名世界第一；2012年我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)銷售收入5,626億元，同比增長(zhǎng)2.96%。2013年至2015年，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)出現(xiàn)一定的調(diào)整，2015年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入4,570億元，比2014年下降11.7%。2016年，工程機(jī)械行業(yè)受基建投資、房地產(chǎn)投資加大，以及“一帶一路”建設(shè)推進(jìn)，行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r出現(xiàn)了積極的變化，2016年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入4,795億元，比2015年增長(zhǎng)4.93%；2017年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入5,403億

44、元，比2016年增長(zhǎng)12.7%。2018年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5,964億元，比2017年增長(zhǎng)10.38%。伴隨國(guó)家城市化、新農(nóng)村建設(shè)和新型城鎮(zhèn)化的推進(jìn)步伐，居民住宅建設(shè)、社會(huì)主義新農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)和農(nóng)村道路建設(shè)需求隨之產(chǎn)生。“一帶一路”倡議先行的交通基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，也需要建設(shè)公路、鐵路、航運(yùn)等領(lǐng)域的聯(lián)通設(shè)施。此外，我國(guó)將繼續(xù)加快“西部大開發(fā)”的進(jìn)程，一批以推進(jìn)西部交通、能源等基本建設(shè)為主體的項(xiàng)目將為工程機(jī)械、礦山機(jī)械、載重車輛及其配套的內(nèi)燃機(jī)動(dòng)力提供良好的發(fā)展基礎(chǔ)。根據(jù)工程機(jī)械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，到2020年我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)將實(shí)現(xiàn)收入6,500億元，其中外銷收入將達(dá)240-250億美元，國(guó)

45、際市場(chǎng)占有率有望達(dá)到20%，高端配套件自主化率達(dá)到80%。所有一切為柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件生產(chǎn)企業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。（5）發(fā)電領(lǐng)域應(yīng)用柴油機(jī)在發(fā)電領(lǐng)域的應(yīng)用，主要是用于配套發(fā)電機(jī)組。柴油發(fā)電機(jī)組是一種獨(dú)立的發(fā)電設(shè)備，系指以柴油等為燃料，以柴油機(jī)為原動(dòng)機(jī)帶動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電的動(dòng)力機(jī)械。整套機(jī)組一般由柴油機(jī)、發(fā)電機(jī)、控制箱、燃油箱、起動(dòng)和控制用蓄電池等部件組成。發(fā)電機(jī)組主要用作備用電源、替代電源、移動(dòng)電源等用途。備用電源的主要作用是，在網(wǎng)電突發(fā)故障時(shí)，保障目標(biāo)部門的電力供應(yīng)不發(fā)生中斷，主要應(yīng)用領(lǐng)域包括通信設(shè)施、核電站、高層建筑等。替代電源作用，主要指某些沒有電網(wǎng)供電或者電網(wǎng)不穩(wěn)定的國(guó)家和地區(qū)，如非洲、中

46、東和東南亞等，由柴油發(fā)電機(jī)組替代電網(wǎng)，成為生活用電的主要電源。移動(dòng)電源的主要作用是當(dāng)通信設(shè)施、電網(wǎng)設(shè)施建設(shè)、檢修或發(fā)生故障時(shí)，以及在石油勘探、地質(zhì)考察、戶外電視轉(zhuǎn)播等野外作業(yè)場(chǎng)合提供應(yīng)急或臨時(shí)的電力供應(yīng)。二、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析“十三五”時(shí)期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機(jī)遇和有利條件。我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期的重大判斷沒有改變，但戰(zhàn)略機(jī)遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)展速度的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機(jī)遇，正在由原來規(guī)?？焖贁U(kuò)張的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機(jī)遇，我區(qū)推動(dòng)轉(zhuǎn)型發(fā)展契合發(fā)展大勢(shì)。“十三五”時(shí)期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢(shì)看，世界

47、經(jīng)濟(jì)仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢(shì)復(fù)雜多變，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，要素成本不斷提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢(shì)、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會(huì)穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)展的“攻堅(jiān)期”，有很多經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟(jì)總量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠(yuǎn)，資源瓶頸制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動(dòng)力不足等問題亟需突破，維護(hù)安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。三、項(xiàng)目承辦單位發(fā)展概況公司滿懷信心，發(fā)揚(yáng)“正直、誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報(bào)社會(huì)” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)

48、量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來，公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)來贏得信任。展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在“夢(mèng)想、責(zé)任、忠誠(chéng)、一流”核心價(jià)值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊(duì)伍體系重塑，推動(dòng)體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)能力建設(shè)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，努力把公司打造成為國(guó)內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺(tái)。四、行業(yè)背景分析（一

49、）行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因1、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)主要受供求關(guān)系、銷售價(jià)格、生產(chǎn)成本等因素影響。根據(jù)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域、下游客戶及產(chǎn)品成熟度的不同，行業(yè)內(nèi)企業(yè)利潤(rùn)水平存在一定差異。柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的技術(shù)升級(jí)和節(jié)能環(huán)保要求越來越高，該行業(yè)具有較大的技術(shù)創(chuàng)新空間，特別是排放技術(shù)的突破。所以，具有較高研發(fā)能力的企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)速度快，其生產(chǎn)的高品質(zhì)、節(jié)能環(huán)保柴油發(fā)動(dòng)機(jī)符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，從而能保持較高利潤(rùn)水平。目前，我國(guó)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵零部件仍存在先進(jìn)制造水平不足、工藝創(chuàng)新能力較弱、實(shí)驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)與設(shè)備相對(duì)落后等問題，轉(zhuǎn)型升級(jí)和跨越發(fā)展的任務(wù)緊迫。因此，行業(yè)內(nèi)具有技術(shù)創(chuàng)新、能夠?qū)I(yè)化和精細(xì)化生產(chǎn)，

50、且直接配套下游龍頭企業(yè)的關(guān)鍵零部件生產(chǎn)企業(yè)往往能夠獲取較大利潤(rùn)空間。由于商用車，特別是中重卡運(yùn)行環(huán)境惡劣、時(shí)間長(zhǎng)，對(duì)配套零部件功能性要求更高，因此關(guān)鍵零部件供應(yīng)商具有一定的議價(jià)能力，從而保持較高的利潤(rùn)率。2、通信基站運(yùn)維服務(wù)運(yùn)營(yíng)商、鐵塔公司通常實(shí)力雄厚，在行業(yè)發(fā)展由分散向集中、自營(yíng)向外包轉(zhuǎn)變的背景下，具備專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的通信基站運(yùn)維服務(wù)企業(yè)才能不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額，從而實(shí)現(xiàn)規(guī)?；\(yùn)營(yíng)，行業(yè)利潤(rùn)也將進(jìn)一步向這些優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。隨著行業(yè)技術(shù)水平的不斷進(jìn)步、行業(yè)管理的日趨成熟和成本控制水平的不斷提高，行業(yè)利潤(rùn)率將逐漸趨于穩(wěn)定并維持在合理水平。（二）行業(yè)技術(shù)水平1、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件經(jīng)過多年的發(fā)展，

51、我國(guó)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)制造技術(shù)及裝備水平取得長(zhǎng)足的進(jìn)步，行業(yè)整體技術(shù)水平與世界先進(jìn)水平的差距在逐步減小。尤其是近年來，在國(guó)家引進(jìn)、消化、吸收和再創(chuàng)新的戰(zhàn)略指引下，行業(yè)龍頭企業(yè)越來越重視技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)儲(chǔ)備以及新技術(shù)新工藝的應(yīng)用，國(guó)內(nèi)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)制造和加工技術(shù)水平不斷提升。雖然我國(guó)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)零部件制造技術(shù)及裝備水平取得較大進(jìn)步，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有一定的差距，整體技術(shù)水平有待提升。尤其缸體、缸蓋、曲軸箱等關(guān)鍵零部件，在柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)工作中，承受很高的機(jī)械和熱負(fù)荷，對(duì)零部件的設(shè)計(jì)和可靠性提出了更高的要求，這些零部件具有制造精度高、工藝復(fù)雜等技術(shù)特點(diǎn)，零部件的生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜，生產(chǎn)工序流程往往有幾十道，行業(yè)內(nèi)

52、不同企業(yè)技術(shù)水平差別較大。目前生產(chǎn)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件所需的關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備尤其是高精度機(jī)加工、檢測(cè)等設(shè)備，國(guó)內(nèi)的制造水平與國(guó)際先進(jìn)水平尚存在較大的差距。2、通信基站運(yùn)維服務(wù)隨著通信基站服務(wù)市場(chǎng)的日益成熟和規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程的加快，對(duì)通信基站運(yùn)維服務(wù)提供商的綜合服務(wù)能力要求也越來越高，呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：第一是規(guī)?；挥幸?guī)?；拍苓M(jìn)一步幫助運(yùn)營(yíng)商降低成本；第二是高端化，逐步從低端向高端演變；第三是綜合化，通過提供綜合解決方案使運(yùn)營(yíng)商和服務(wù)商達(dá)到雙贏；第四是規(guī)范化，引導(dǎo)行業(yè)走向規(guī)范是未來的發(fā)展趨勢(shì)；第五是信息化，為了提高客戶滿意度，必須提升基站運(yùn)維服務(wù)的信息化管理水平。（三）行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性1、發(fā)

53、動(dòng)機(jī)及零部件發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件行業(yè)的上游主要包括鋼材、有色金屬等行業(yè)。近年來，鋼鐵材料的價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng)，2011年下半年至2015年下半年鋼鐵價(jià)格整體上呈現(xiàn)出波動(dòng)性下跌的態(tài)勢(shì)，進(jìn)入2016年以來，鋼鐵價(jià)格反彈復(fù)蘇。鋼鐵材料波動(dòng)加大企業(yè)成本管理難度，增加企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力。行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)可以通過規(guī)模效應(yīng)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)等方式較好地控制和消化成本壓力，而小型企業(yè)則處于不利地位。總體來說，上游行業(yè)比較分散，市場(chǎng)化程度高，供應(yīng)充足，發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件行業(yè)對(duì)上游行業(yè)不存在依賴性。發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件是下游行業(yè)的核心配套產(chǎn)品，因此汽車、農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械和船舶等行業(yè)的市場(chǎng)狀況、增長(zhǎng)速度、更新?lián)Q代對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件行業(yè)的銷售影響較大。

54、隨著“查超新政”的實(shí)施、國(guó)家推動(dòng)“一帶一路”建設(shè)以及加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)業(yè)的政策支持，下游行業(yè)未來能夠保持穩(wěn)定持續(xù)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，為發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件行業(yè)的增長(zhǎng)奠定了良好的基礎(chǔ)。2、通信基站運(yùn)維服務(wù)通信基站運(yùn)維服務(wù)的上游行業(yè)主要是動(dòng)力設(shè)備、電子儀器、通信設(shè)備及輔材行業(yè)及服務(wù)商等。目前，相關(guān)設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)化程度較高，市場(chǎng)供給豐富。服務(wù)商經(jīng)過評(píng)估和培訓(xùn)后納入合格服務(wù)商體系，對(duì)運(yùn)維服務(wù)行業(yè)影響不大。行業(yè)所需的大多數(shù)設(shè)備和服務(wù)可以得到充足的供應(yīng)，因此本行業(yè)對(duì)上游行業(yè)不存在依賴性。通信基站運(yùn)維服務(wù)行業(yè)的下游主要是電信業(yè)、鐵塔行業(yè)，客戶主要包括通信運(yùn)營(yíng)商、鐵塔公司等，其經(jīng)營(yíng)政策的變化直接影響本行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益和業(yè)務(wù)范

55、圍。電信業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱性、先導(dǎo)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是推動(dòng)國(guó)家信息化的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，其支柱作用及戰(zhàn)略地位將使其長(zhǎng)期保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，因此通信基站運(yùn)維服務(wù)行業(yè)將隨著電信業(yè)、鐵塔行業(yè)的發(fā)展獲得更廣闊的市場(chǎng)空間。第三章 市場(chǎng)前景分析一、行業(yè)基本情況（一）通信基站運(yùn)維服務(wù)行業(yè)發(fā)展概述1、通信基站運(yùn)維服務(wù)行業(yè)發(fā)展概述通信基站運(yùn)維服務(wù)屬于新興的服務(wù)行業(yè)，日益龐大的通信網(wǎng)絡(luò)和電信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)催生了運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展。早期由于運(yùn)營(yíng)商的通信網(wǎng)絡(luò)規(guī)模小，通信基站維護(hù)主要由運(yùn)營(yíng)商自己負(fù)責(zé)。進(jìn)入21世紀(jì)以來，通信網(wǎng)絡(luò)在全球迅速發(fā)展，隨著通信網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的擴(kuò)大、通信技術(shù)的演進(jìn)，電信運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)也越來越激烈。因此，為提高運(yùn)營(yíng)

56、效率，電信運(yùn)營(yíng)商逐漸將通信基站的維護(hù)等業(yè)務(wù)委托給專業(yè)的第三方運(yùn)維服務(wù)商，使其從繁復(fù)的設(shè)備維護(hù)和技術(shù)細(xì)節(jié)中解脫出來，將資源聚焦于客戶維護(hù)、市場(chǎng)營(yíng)銷和品牌建設(shè)等方面。近年來，亞洲地區(qū)運(yùn)營(yíng)商不斷學(xué)習(xí)國(guó)際先進(jìn)的運(yùn)營(yíng)模式，將鐵塔基礎(chǔ)設(shè)施移交給鐵塔公司，鐵塔公司負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理，并將后期運(yùn)維業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)交給第三方公司，已逐步成為通信市場(chǎng)的主流商業(yè)模式。這一模式的轉(zhuǎn)變帶來了運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展。通信技術(shù)革新與巨大的資本投入推動(dòng)了持續(xù)不斷的通信基礎(chǔ)設(shè)施新建與舊設(shè)施更新，為發(fā)電機(jī)組等設(shè)備供應(yīng)商和運(yùn)維服務(wù)商帶來了較大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。隨著通信基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)要求的不斷發(fā)展，設(shè)備供應(yīng)商及運(yùn)維服務(wù)商面臨環(huán)境保護(hù)與能源管理方面

57、更嚴(yán)苛的要求，通信行業(yè)用發(fā)電機(jī)組及運(yùn)維服務(wù)的門檻進(jìn)一步提高。全球鐵塔行業(yè)及運(yùn)維服務(wù)行業(yè)的發(fā)展主要驅(qū)動(dòng)力源于數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的需求和新興市場(chǎng)的發(fā)展：一是移動(dòng)數(shù)據(jù)需求增長(zhǎng)，促進(jìn)人們?cè)絹碓蕉嗟牟捎没诨ヂ?lián)網(wǎng)功能的裝置；二是面向移動(dòng)用戶云服務(wù)的增長(zhǎng)；三是移動(dòng)視頻內(nèi)容消費(fèi)對(duì)移動(dòng)網(wǎng)速度的要求更高；四是4G、5G建設(shè)力度的加大提高了通信網(wǎng)絡(luò)的投資；五是運(yùn)營(yíng)商獲得更多的頻率，對(duì)網(wǎng)絡(luò)覆蓋和質(zhì)量的要求增加；六是非洲、亞洲、拉美移動(dòng)通信需求的大幅度增長(zhǎng)，對(duì)移動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施提出了更高的要求。據(jù)公開資料顯示，全亞洲通信鐵塔超過300萬個(gè)，大部分由鐵塔公司建設(shè)或管理，鐵塔公司的積極參與為通信市場(chǎng)帶來了大量的資本注入。中國(guó)是亞洲最大的通信市場(chǎng)，擁有約195萬個(gè)通信鐵塔。中國(guó)通信運(yùn)營(yíng)商跟鐵塔公司的專業(yè)化分工相對(duì)較晚，2014年7月，中國(guó)鐵塔正式掛牌成立，2015年10月與三家電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)完成全部存量鐵塔相關(guān)資產(chǎn)的注入和收購(gòu)。中國(guó)鐵塔承接三大運(yùn)營(yíng)商150萬座鐵塔之后雄踞行業(yè)