新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策出 四產(chǎn)業(yè)成支柱

1、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策出 四產(chǎn)業(yè)成支柱(股) 2010年10月19日 07:30:47 華訊財經(jīng)整理 我要推薦此文給好友尾盤異動！神秘資金暗流涌動 你的股票怎么辦？該留該撤？立即輸入股票代碼，1分鐘內(nèi)免費得到評測結果！ (測評結果將以短信的形式發(fā)送 請正確填寫信息) 【大 中 小】 導讀： 發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)一攬子政策出爐四大新興產(chǎn)業(yè)十年后升級為經(jīng)濟支柱節(jié)能環(huán)保領銜新興產(chǎn)業(yè) 三大方向勾勒投資路線圖七大新興產(chǎn)業(yè)孕育七大牛股群（附股）發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)一攬子政策出爐國務院昨天下發(fā)關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定，明確將從財稅金融等方面出臺一攬子政策加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。到2015年，戰(zhàn)略性

2、新興產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重要力爭達到8%左右。決定指出，根據(jù)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的特征，立足我國國情和科技、產(chǎn)業(yè)基礎，現(xiàn)階段將重點培育和發(fā)展節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)。根據(jù)規(guī)劃，到2020年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重力爭達到15%左右。節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，新能源、新材料、新能源汽車產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟的先導產(chǎn)業(yè)。決定稱，增強自主創(chuàng)新能力是培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的中心環(huán)節(jié)，必須完善以企業(yè)為主體、市場為導向、產(chǎn)學研相結合的技術創(chuàng)新體系，發(fā)揮國家科技重大專項的核心引領作用，結合實施

3、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，突破關鍵核心技術，加強創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。決定還指出，加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，必須健全財稅金融政策支持體系，加大扶持力度，引導和鼓勵社會資金投入。根據(jù)安排，將進一步完善創(chuàng)業(yè)板市場制度，支持符合條件的企業(yè)上市融資。推進場外證券交易市場的建設，滿足處于不同發(fā)展階段創(chuàng)業(yè)企業(yè)的需求。完善不同層次市場之間的轉(zhuǎn)板機制，逐步實現(xiàn)各層次市場間有機銜接。同時，大力發(fā)展債券市場，擴大中小企業(yè)集合債券和集合票據(jù)發(fā)行規(guī)模，積極探索開發(fā)低信用等級高收益?zhèn)退侥伎赊D(zhuǎn)債等金融產(chǎn)品，穩(wěn)步推進企業(yè)債券、公司債券、短期融資券和中期票據(jù)發(fā)展，拓寬企業(yè)債務融資渠道。財政方面，在整合現(xiàn)有政策資源和

4、資金渠道的基礎上，設立戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金，建立穩(wěn)定的財政投入增長機制，增加中央財政投入，創(chuàng)新支持方式，著力支持重大關鍵技術研發(fā)、重大產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展工程、重大創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化、重大應用示范工程、創(chuàng)新能力建設等。稅收方面，在全面落實現(xiàn)行各項促進科技投入和科技成果轉(zhuǎn)化、支持高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面的稅收政策的基礎上，結合稅制改革方向和稅種特征，針對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的特點，研究完善鼓勵創(chuàng)新、引導投資和消費的稅收支持政策。此外，決定還要求，大力發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資和股權投資基金。建立和完善促進創(chuàng)業(yè)投資和股權投資行業(yè)健康發(fā)展的配套政策體系與監(jiān)管體系。在風險可控的范圍內(nèi)為保險公司、社?；?、企業(yè)年金管理機構和其他機構

5、投資者參與新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資和股權投資基金創(chuàng)造條件。（證券時報）四大新興產(chǎn)業(yè)十年后升級為經(jīng)濟支柱包括節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術、生物和高端裝備制造第一財經(jīng)日報報道，被譽為四萬億后新一輪投資熱潮的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，首次在未來十到十五年的發(fā)展目標上進一步得到量化。根據(jù)中國政府網(wǎng)10月18日刊登的國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定(下稱決定)，到2020年，節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，新能源、新材料、新能源汽車產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟的先導產(chǎn)業(yè)。新經(jīng)濟支柱誕生9月8日召開的國務院常務會議審議并原則通過了決定，節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源

6、、新材料和新能源汽車等七個產(chǎn)業(yè)被確定為中國的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，將在下一步發(fā)展過程中加快推進。建銀證券近日發(fā)布的報告認為，我國將通過兩個主要途徑來優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構。即加速傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改組、整合，以及促進新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)發(fā)展。其中，十二五七個新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)對GDP的貢獻將從目前的低于2%上升到8%。十二五將成為調(diào)結構促轉(zhuǎn)變的攻堅期，機構對于新興產(chǎn)業(yè)GDP貢獻率不斷提高的看好也在決定中找到了答案。因為，四大新興產(chǎn)業(yè)已經(jīng)有了一個頗為宏大的發(fā)展目標，那就是成為國民經(jīng)濟的支柱。根據(jù)決定確定的目標，到2015年，我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)形成健康發(fā)展、協(xié)調(diào)推進的基本格局，對產(chǎn)業(yè)結構升級的推動作用顯著增強，增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重

7、力爭達到8%左右。到2020年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重力爭達到15%左右。對于這些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標，決定提出，到2020年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力大幅提升，并掌握一批關鍵核心技術，在局部領域達到世界領先水平；形成一批具有國際影響力的大企業(yè)和一批創(chuàng)新活力旺盛的中小企業(yè)；建成一批產(chǎn)業(yè)鏈完善、創(chuàng)新能力強、特色鮮明的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。再經(jīng)過十年左右的努力，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的整體創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平達到世界先進水平，為經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展提供強有力的支撐。支柱產(chǎn)業(yè)再定位新興產(chǎn)業(yè)納入到國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)的愿景地位，這對未來我國經(jīng)濟格局產(chǎn)生的影響不言而喻。而傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)的地位也正在發(fā)生改變。2

8、003年房地產(chǎn)被國務院文件正式定位為支柱產(chǎn)業(yè)。但近幾年以來，房地產(chǎn)價格過快上漲的勢頭引發(fā)了一系列爭議。業(yè)內(nèi)也反思著經(jīng)濟發(fā)展對房地產(chǎn)是否存在著過度依賴。很多專家認為，正是支柱產(chǎn)業(yè)為房地產(chǎn)撐腰，使得房價節(jié)節(jié)高升。近日，國土資源部負責人對進一步加強房地產(chǎn)調(diào)控答問時就強調(diào)，部分地區(qū)對房地產(chǎn)業(yè)不能作為城市經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)還有不理解情緒。該負責人強調(diào)，房地產(chǎn)業(yè)要以保民生為首要目標。一個產(chǎn)業(yè)是否能夠成為國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)，在看到產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景的同時，還要看它對于國民經(jīng)濟的貢獻情況，從這方面來看，戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)目前的發(fā)展仍然任重道遠。國家發(fā)改委宏觀經(jīng)濟所相關專家表示，不過在他看來，戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)支柱化的趨勢是清晰的節(jié)能環(huán)

9、保領銜新興產(chǎn)業(yè) 三大方向勾勒投資路線圖作為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之首，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)敲定三大方向，即結構節(jié)能、技術節(jié)能、管理節(jié)能，為資本市場勾勒出一幅完整的投資路線圖。18日，國務院發(fā)布了國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定（下稱決定），七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)被列為第一大重點發(fā)展方向。未來3年，中國節(jié)能環(huán)保業(yè)將保持40%以上的復合增長。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)之首，在意料之中。工信部黨組成員、總工程師朱宏任在接受記者采訪時表示，伴隨全球能源壓力日益加劇，節(jié)能減排已成當務之急。據(jù)悉，2010年的節(jié)能減排專項資金將較去年增加70%至500 億元。下一階段，國家將大面積推廣節(jié)能高效

10、產(chǎn)品，支持節(jié)能減排重點工程。決定還明確，將重點開發(fā)推廣高效節(jié)能技術裝備及產(chǎn)品，實現(xiàn)重點領域關鍵技術突破，帶動能效整體水平的提高。推進市場化節(jié)能環(huán)保服務體系建設。加快建立以先進技術為支撐的廢舊商品回收利用體系，積極推進煤炭清潔利用、海水綜合利用。目前，業(yè)內(nèi)將節(jié)能環(huán)保路線圖分成三個方向，即結構節(jié)能、技術節(jié)能、管理節(jié)能。2010年正處于淘汰落后產(chǎn)能的結構節(jié)能階段，但未來真正有增長前景的則在技術節(jié)能和管理節(jié)能領域。在技術節(jié)能領域中，建筑節(jié)能和工業(yè)節(jié)能頗受外界青睞。長城證券稱，鑒于中國80%90%的建筑節(jié)能未達到國際標準，因此未來空間更為廣闊。此外，在接受本報記者專訪時，湖南省新能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金執(zhí)行

11、事務合伙人王鵬表示，看好管理節(jié)能。有分析認為，未來管理節(jié)能市場潛力約4000億元，隨著融資和信用瓶頸的消除，中國將產(chǎn)生真正具有影響力的管理節(jié)能龍頭企業(yè)。（上證）七大新興產(chǎn)業(yè)孕育七大牛股群（附股）與此前期待的不同，海洋、航空航天、空間技術等產(chǎn)業(yè)落選國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。科技部新能源國際合作辦公室副主任、科技部戰(zhàn)略研究院研究員趙剛表示，其實海洋和航空航天等產(chǎn)業(yè)并未落選，而是通過合并最終被拆分為幾個小項，歸列至生物產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造業(yè)等產(chǎn)業(yè)中。有分析師指出，未來一段時間，在調(diào)結構、轉(zhuǎn)方式的大背景下，大力發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)將是主要方向，有望引燃資本市場的投資導火索。1、節(jié)能環(huán)保：環(huán)保發(fā)電和低碳最強繼此前發(fā)

12、改委宣布新能源產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃可能在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中首個推出之后，發(fā)改委表示節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃也已形成征求意見稿，將上報國務院。申銀萬國證券發(fā)布研究報告稱，節(jié)能環(huán)保中的工業(yè)節(jié)能和建筑節(jié)能都將受益國家政策強力推動，進入全面快速發(fā)展階段。工業(yè)節(jié)能設備供應商將受益節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，其中包括變頻器、余熱利用、節(jié)能型變壓器以及高效節(jié)能電機。銀河證券新能源分析師曹揚認為，從本月8日國務院出臺加快培養(yǎng)和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定前后，節(jié)能環(huán)保板塊已經(jīng)有了不錯的表現(xiàn)，他告訴記者：三愛富連續(xù)兩個漲停，江浙游資已經(jīng)快人一步入主了節(jié)能環(huán)保股。從資金流向方面看，9月8日節(jié)能環(huán)保板快有1.44億資金流入，9月9日大跌時

13、也有超過1.6億的凈流入，這表明敏感資金仍覺得節(jié)能環(huán)保板塊是未挖掘完的金礦，還有炒作的價值。那么，在節(jié)能環(huán)保眾多的概念板塊中，哪些能夠真正快速受益呢？曹揚表示：我個人看好高效環(huán)保發(fā)電和低碳概念板塊，從國家政策扶持力度來看，整個節(jié)能環(huán)保板塊未來都能走出很好的行情，但首先受益的可能是高效環(huán)保發(fā)電這一塊。而長城證券新能源分析師周濤認為，從上半年基金選股的手法來看，合康變頻、安泰科技、大洋電機等節(jié)能環(huán)保概念股都受到了基金的青睞，今年7月以來，節(jié)能環(huán)保板塊的累計漲幅已經(jīng)高達27.13%，這讓潛伏在其中的基金受益匪淺。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，共有21只在二季度被公募基金重倉持有。9只股票基金持有流通股的比例超過了一

14、成，三安光電、東方電氣、榮信股份、安泰科技4只股票分別被13家、27家、14家、11家公募基金抱團持有。他認為，節(jié)能環(huán)保板塊所包含股票眾多，按行業(yè)分，可以分為工業(yè)節(jié)能、建筑節(jié)能、交通節(jié)能。工業(yè)節(jié)能方面有變頻器，代表公司合康變頻；余熱余壓鍋爐，代表公司川潤股份；工業(yè)用節(jié)能空調(diào)，代表公司盾安環(huán)境；無功補償裝置，代表公司榮信股份；建筑節(jié)能領域有合同能源管理，代表公司泰豪科技；建筑節(jié)能一體化軟件設計商，代表公司賽為智能；交通節(jié)能領域有動力電池和充電站，動力電池方面建議關注杉杉股份和大洋電機。低碳概念包括巨化股份、三愛富、興化股份等。高效環(huán)保發(fā)電其中包括：凱迪電力、華光股份、煙臺冰輪、科遠股份、海陸重工

15、等。周濤表示，當前A股市場上節(jié)能環(huán)保股票很多并不便宜，建議重點關注三愛富和大洋電機。重點公司大洋電機：是空調(diào)節(jié)能龍頭，電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈的最佳投資標的。公司中短期受益節(jié)能空調(diào)強制推行，傳統(tǒng)業(yè)務業(yè)績確定性高增長。公司目前市盈率27倍，未來三年業(yè)績復合增速45%，合理估值35倍，建議買入。合康變頻：進入高壓變頻器領域較早，是高壓變頻器國家標準的主要參與制定單位之一，今年上半年公司取得新增訂單合同臺數(shù)476臺，同比增長97.5%。公司未來成長性獲得機構的一致青睞，前十大流通股東基本仍由基金占據(jù)，且合計持股數(shù)較一季度增加了近五成。2、新一代信息技術：物聯(lián)網(wǎng)云計算高飛本周，以華勝天成、浪潮信息為代表的云計算

16、概念股受到了市場的追捧，記者統(tǒng)計，本周云計算的18家公司平均漲幅超過10%，成為弱市中一道靚麗的風景。據(jù)了解，新一代信息產(chǎn)業(yè)將聚焦在下一代通信網(wǎng)絡、物聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、新型平板顯示、高性能集成電路和高端軟件等范疇。而物聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合等都并非單一產(chǎn)業(yè)，而是包含多個產(chǎn)業(yè)及核心技術在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)集群，這意味著其中某項核心技術一旦取得突破，都將牽一發(fā)而動全身。IDC預計2010年將是云端運算服務元年，認為云計算的增長速度將是傳統(tǒng)IT行業(yè)增長率的6倍，未來5年云端服務的平均年增長率可望達到26%。在國內(nèi)，云計算與物聯(lián)網(wǎng)一道被列為將會給人們的生活帶來變革，甚至會改變生活、生產(chǎn)方式的新技術。從去年開始，物聯(lián)網(wǎng)這個

17、名詞正式走入我們的視線。長江證券分析師馬先文指出，無線網(wǎng)絡及系統(tǒng)平臺搭建完成之后，再進行物品的信息存儲體和傳感設備的安裝是物聯(lián)網(wǎng)建設的合理順序，因此系統(tǒng)解決方案廠商將率先受益，而單純生產(chǎn)電子標簽等存儲體的廠商受益時間相對滯后；同時，系統(tǒng)解決方案廠商因具備較高的技術壁壘，長期來看有望成為物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的最大受益者。此外還有分析人士表示，發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)還離不開多個領域的支持，如識別傳感方面除RFID外，還可采用衛(wèi)星定位、紅外線傳感、激光標記；而物要接入網(wǎng)絡意味著更為龐大的信息處理量和數(shù)據(jù)計算量，未來極有可能需要來自IPv6、云計算等領域的技術支持。此外，需要密切關注國家對物聯(lián)網(wǎng)的規(guī)劃情況。該分析師認為，二

18、維碼及RFID是目前市場關注焦點，本周漲幅居前的物聯(lián)網(wǎng)概念股大多歸屬這一領域。A股市場上目前從事這一領域產(chǎn)品生產(chǎn)和研發(fā)的上市公司有遠望谷、新大陸、廈門信達、上海貝嶺、同方股份、福日電子等。國金證券分析師陳運紅認為，云計算將在物聯(lián)網(wǎng)下率先取得突破。9月6日，華勝天成定向增發(fā)8000萬股用于投入云計算環(huán)境下的信息融合平臺建設以及市場推廣和物聯(lián)網(wǎng)應用支撐平臺等6個項目。這表明上市公司對于云計算未來的發(fā)展充滿了信息，對于云計算的投資建議，陳運紅建議關注系統(tǒng)集成商，如華勝天成、東華軟件、東軟集團；本土云平臺商，如浪潮信息、中國軟件；運維服務商，如鵬博士。重點公司華勝天成：是國內(nèi)第二大SUN服務器代理商，

19、最大的SUN服務器系統(tǒng)集成商和服務提供商。9月6日，公司非定向增發(fā)8000萬股用于云計算平臺構建。公司目前已將云計算理念應用于多個領域，其架構服務化、軟件服務化、平臺服務化，都是信息服務在云計算架構下不同層次的體現(xiàn)。衛(wèi)士通：涉足領域之早、技術積累之多，也奠定了其在信息安全領域里的領導者地位和強大的行業(yè)號召力。伴隨著云計算的廣泛使用，跨域、跨路由的云存儲也在各行業(yè)中悄然興起，網(wǎng)絡存儲數(shù)據(jù)的安全問題成為人們的關注焦點，安全云存儲的話題由此展開。3 、生物：主攻疫苗生物制劑國家發(fā)改委副主任張曉強在前不久表示，中央財政預算今年安排328億元，2010年安排300億元左右，同時帶動企業(yè)投資，主要推動轉(zhuǎn)基

20、因生物新品種培育，重大新藥創(chuàng)制，艾滋病和病毒性肝炎等重大傳染病防治等11個科技重大專項的實施。促進生物產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的若干政策將給生物制藥相關的子行業(yè)帶來深遠影響：生物產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要領域之一，加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是提升優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的重大舉措。十二五期間國家將繼續(xù)大力推動生物產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。四環(huán)生物剛剛脫帽三個月，而且本周才發(fā)布公告澄清，但周四周五兩天仍然連拉兩個漲停。可見，在超級病毒的威力下，生物醫(yī)藥板塊有多么吃香！東海證券研究所分析師桂方曉在談到生物醫(yī)藥個股時這樣表示。他認為，在當前的形勢下，關注生物行業(yè)應該重點是血液制品、疫苗和生物制劑。而這其中，首先是疫苗專

21、項。他認為，國內(nèi)疫苗行業(yè)處于高速發(fā)展階段，國家在生物產(chǎn)業(yè)促進政策中明顯側重于傳染病的防治，對肝炎、艾滋病以及其它流行性傳染病給予了高度重視，除計劃內(nèi)免疫擴容外，生物產(chǎn)業(yè)規(guī)劃側重支持創(chuàng)新型疫苗的研發(fā)，這無疑給了生物產(chǎn)業(yè)以極大的支持。興業(yè)證券研究報告表明，血液制品以及血液替代品正在越來越廣泛的被臨床醫(yī)學所應用。在決定頒布后，應當關注漿源擴張迅速、產(chǎn)品線齊全的行業(yè)龍頭公司華蘭生物以及產(chǎn)品結構合理、靜丙和凝血因子提價受益最大的上海萊士。長期來看，天壇生物繼收購成都蓉生后，繼續(xù)整合中生集團旗下資產(chǎn)的確定性很高，如公司未來能夠有效整合資源，消除同業(yè)競爭則有機會憑借其規(guī)模和渠道優(yōu)勢成為行業(yè)新的龍頭企業(yè)。同時

22、，上海萊士也因其高水平的質(zhì)控和重組凝血因子VIII的巨大市場潛力而具備未來高增長的可能性。截至昨日記者發(fā)稿時，生物醫(yī)藥股仍然是基金重倉的大本營。據(jù)記者統(tǒng)計，在目前披露的社?；鸪钟械?0只生物醫(yī)藥股票中，有14只在二季度已經(jīng)持有，其中3只本季度并無變化，分別是華東醫(yī)藥、華邦制藥。深交所二季度機構投資者行業(yè)分類交易統(tǒng)計，更顯示了社保對醫(yī)藥生物行業(yè)的偏愛，其在二季度凈增持6.16%的醫(yī)藥生物類股票，為所有行業(yè)之最。仁和藥業(yè)、九芝堂、華邦制藥、信立泰、中新藥業(yè)、康美藥業(yè)、科華生物等個股都有被次新基金相中。一券商人士告訴記者，與2009年四季度相比，基金重倉持有的醫(yī)藥股新增14家，新增的公司中上海醫(yī)藥

23、被重倉持有的股數(shù)最多。有25家公司股份在2010年一季度繼續(xù)被加倉。從2010年中期重倉持股增幅來看，華蘭生物、康美藥業(yè)、東阿阿膠最受青睞，3家公司被增持幅度分別達到283%、188%和100%。目前基金重倉持有家數(shù)最多的是東阿阿膠，重倉持股增幅最大的是華蘭生物。該券商人士認為，從基金增倉的品種，建議重點關注東阿阿膠、萊茵生物、四環(huán)生物等絕對估值較低的股票。重點公司上海萊士：是國內(nèi)最早實現(xiàn)血液制品批量生產(chǎn)的廠家之一，主要產(chǎn)品包括人血白蛋白、靜注人免疫球蛋白、凝血因子等7個品種23個規(guī)格，其中，人血白蛋白和靜脈注射用人免疫球蛋白為公司主要收入來源。公司也是國內(nèi)出口規(guī)模最大的血液制品生產(chǎn)企業(yè)。華蘭

24、生物：9月10日公告漢遜酵母乙肝疫苗通過GMP認證。在國內(nèi)同行業(yè)中，公司是擁有血液制品品種最多的生產(chǎn)企業(yè)之一。公司正積極向菌、疫苗領域拓展，這將為公司增加新的利潤增長點。公司在保持血液制品領先的同時，積極向疫苗領域延伸，高起點、高標準的進入了疫苗領域。目前公司控股子公司華蘭生物疫苗有限公司甲型H1N1流感病毒裂解疫苗已經(jīng)上市。4、高端裝備制造：北斗導航終端率先突圍高端裝備制造業(yè)成為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)行列之一讓很多人既在意料之中，又有些意外，因為畢竟這個行業(yè)太龐大，而且似乎又很難和高精尖劃上等號。對此，中信建投分析師潘成告訴記者說：實際上，高端裝備制造并不陌生，主要指航空航天、海洋工程、衛(wèi)星以及

25、數(shù)控機床、高速鐵路等高水平的裝備產(chǎn)業(yè)。之前對新興產(chǎn)業(yè)更多的是概念炒作，更多的是明確的題材和預期，機構和投資者在把握上也能做到心里有底。潘成分析說，就高端裝備制造業(yè)這塊來說，大都是國有的大龍頭企業(yè)，受扶持應該不會少，但是，就目前的市場風格來看，似乎大股票很難上漲，盡管它的業(yè)績可能不錯。潘成最后表示，雖然是新入選的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，但認真挖掘還是不難發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)階段下，做高鐵相關產(chǎn)業(yè)的上市公司和從事衛(wèi)星北斗導航系統(tǒng)的公司將首先受益。國信證券首席分析師鄭東，新興產(chǎn)業(yè)小組分析師陳健、李筱筠在報告中提到，特別看好技術突破國外壟斷，替代進口的新興產(chǎn)業(yè)。具體說，在高端裝備制造業(yè)方面的衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)方面，北斗二代、北斗三

26、代衛(wèi)星組網(wǎng)完成后將成為可覆蓋全球四大導航系統(tǒng)之一；大飛機項目將打破雙頭壟斷成為波音、空客強有力的競爭對手，并將以1:10以上的比例帶動相關國民經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。此外，與地面設備相關的上市公司就包括北斗星通、國騰電子、合眾思壯、海格通信；而衛(wèi)星應用公司則有中國衛(wèi)星以及四維圖新。談到高鐵，國信證券研究員余愛斌指出，從原料、零部件、基建、機械、配套設施、運營與物流以及后續(xù)服務等環(huán)節(jié)看，高鐵建設使得逾百家上市公司受益。包括中國一重、二重重裝、上海電氣、東方電氣、沈陽機床、昆明機床等公司也存在新的政策機遇，下一步，看政府還會推出什么樣的細則，估計那時候?qū)τ诟叨搜b備業(yè)會有更加明確的定義。但綜合分析師的意見，

27、還是建議投資者要關注訂單充足的東方雨虹、壟斷國內(nèi)鐵路機車制造市場95%份額的中國南車、鐵路專用設備方面華東數(shù)控、建筑施工方面中國中鐵、零部件環(huán)節(jié)晉西車軸等等。重點公司國騰電子：公司是國內(nèi)最大的北斗導航終端產(chǎn)品供應商，也是首批承擔核高基重大專項企業(yè)中唯一的一家民營企業(yè)。同時，公司在特種行業(yè)高性能視頻/圖像處理芯片領域處于國內(nèi)絕對領先地位。預計到2020年，北斗系統(tǒng)的市場規(guī)模將達到1000億元。華東數(shù)控：公司作為受益高鐵、風電和核電建設的高端數(shù)控機床廠商，產(chǎn)品結構不斷優(yōu)化升級，積極進入零部件加工業(yè)務將獲取廣闊發(fā)展空間，多家券商預計未來兩年公司有望實現(xiàn)30%以上的復合高增長。5、新材料：節(jié)能材料潛力

28、廣闊近期國家關于節(jié)能減排、發(fā)展新能源等低碳政策陸續(xù)出臺，而全球控制溫室氣體排放目標，使投資者有理由預期未來節(jié)能減排政策力度將不斷加強。根據(jù)住房與城鄉(xiāng)建設部的統(tǒng)計，目前我國建筑相關行業(yè)在全社會能耗中占比達到了28%，如果不采取有力措施，到2020年中國建筑能耗將是現(xiàn)在3倍以上。因此，節(jié)能材料將有望成為新材料領域內(nèi)最具爆發(fā)力的子行業(yè)。節(jié)能材料有民用建筑和工業(yè)節(jié)能材料，建筑節(jié)能材料可持續(xù)關注聚氨酯。而工業(yè)節(jié)能材料可關注陶瓷纖維。申銀萬國行業(yè)研究員周海晨說，與工業(yè)節(jié)能材料相比，建筑節(jié)能材料容易突破。而決定建筑節(jié)能的主要因素是墻體材料。墻體主要包括外墻、內(nèi)墻和門窗。新型材料：內(nèi)墻材料如石膏板、陶瓷纖維，

29、窗體材料如PVC型材、LOW-E玻璃相比傳統(tǒng)材料節(jié)能性更好。其中，LOW-E玻璃雖然比普通玻璃要貴，但是如果從使用過程來看，節(jié)約能源帶來的隱性經(jīng)濟效益很大，是建筑節(jié)能的首選品種。由于低輻射玻璃優(yōu)良的節(jié)能功能，在經(jīng)歷石油危機之后，在各國政策的推廣下，其市場銷售量都經(jīng)歷過迅速增長的階段；目前各發(fā)達國家的LOW-E玻璃都得到了大規(guī)模的普及。而當前中國LOW-E玻璃使用率僅為8%，遠遠低于發(fā)達國家；即使參照發(fā)達國家中較低的應用水平，未來建筑耗用LOW-E 玻璃都將有6 倍以上的空間。長江證券判斷目前正處在LOW-E玻璃加速發(fā)展的時點：一是在經(jīng)濟結構轉(zhuǎn)型、節(jié)能減排和低碳經(jīng)濟的大背景下，未來出臺強制性政策

30、的概率在加大；二是在線和可鋼化離線技術在國內(nèi)的發(fā)展使得 LOW-E有望大面積、規(guī)?；a(chǎn)；三是配套設備和技術的國產(chǎn)化將降低LOW-E 在國內(nèi)應用的門檻，也使得強制政策出臺具備了現(xiàn)實基礎；四是規(guī)?；a(chǎn)和設備國產(chǎn)化本身會使得LOW-E 的生產(chǎn)成本不斷降低。此外，全球 LED 資本支出顯著增加，MOCVD需求旺盛。技術革新歷史經(jīng)驗證明大規(guī)模資本支出必將加速技術走向商業(yè)化進程：2010-2012 將成為LED市場的高潮。通過對上個世紀技術商業(yè)化進程的數(shù)據(jù)分析，我們認為在信息發(fā)達的資本市場推動下，資本的大規(guī)模支出到產(chǎn)品技術商業(yè)化普及的周期將縮短至兩年。2008年開始，LED的資本支出進入井噴階段，并延

31、續(xù)到2010年，所以南京證券認為2010-2012年將迎接LED 市場的繁榮與景氣。通過分行業(yè)研究西方發(fā)達國家節(jié)能建材行業(yè)的演變特點，海通證券看好LOW-E玻璃、石膏板、陶瓷纖維、PVC型材，它們都處在成長期前后，未來發(fā)展空間廣闊；四個子行業(yè)目前發(fā)展程度依次上升。建議重點關注建筑節(jié)能上市公司有煙臺萬華、紅寶麗；工業(yè)節(jié)能主要為魯陽股份，以及產(chǎn)能和市場份額處在絕對優(yōu)勢地位、有一定的壟斷優(yōu)勢、管理能力處在行業(yè)領先水平的行業(yè)龍頭公司北新建材和海螺新材；以及屬于節(jié)能領域的LED燈三安光電、聯(lián)創(chuàng)光電、士蘭微、同方股份、方大A、佛山照明、飛樂音響等。重點公司南玻A:公司具備了多晶硅材料硅片電池片及太陽能玻璃

32、光伏電池組件完整的太陽能產(chǎn)業(yè)鏈，且在太陽能光伏產(chǎn)業(yè)已初步確立了其競爭優(yōu)勢。根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，節(jié)能玻璃將是公司未來的主導產(chǎn)品之一，工程玻璃未來的擴張空間仍比較大；與此同時，為解決其浮法玻璃的原片供應，公司將在目前9條浮法玻璃生產(chǎn)線的基礎上，在吳江新建兩條浮法玻璃生產(chǎn)線，以解決其華東工程玻璃的原片供應。聯(lián)創(chuàng)光電：聯(lián)創(chuàng)光電控股股東正在尋求新的戰(zhàn)略投資者，此次股權轉(zhuǎn)讓明確要求受讓人要求之一：在取得控制權后的5年內(nèi)，保證通過不同的融資渠道籌集電子集團主要產(chǎn)業(yè)板塊發(fā)展重點項目所需的資金28億元以上，其中前3年投入到電子集團LED、線纜和專用通信項目資金10億元以上，5年內(nèi)使電子集團銷售收入達到100億元

33、以上。6、新能源汽車：政策扶持是重點新能源電動汽車按技術路線分，主要包括混合動力汽車、純電動汽車和燃料電池汽車，其中高效儲能電池是新能源汽車的核心零部件，是電動汽車的動力源，目前主要產(chǎn)品是鋰離子電池和鎳氫電池。而上述幾個板塊，也是最近市場炒作的重點。中信證券行業(yè)研究員李春波認為，國家推出十城千輛計劃，重點發(fā)展公交、公務領域新能源汽車。其中福田汽車與北京市政府簽訂800臺混合動力城市客車整車以及地盤的采購協(xié)議，是目前為止我國最大的新能源汽車采購訂單。中通客車公司的串聯(lián)混合動力客車產(chǎn)品開發(fā)和奧運用純電動客車整車研發(fā)項目是國家863計劃重大項目。目前的低地板混合動力客車和奧運純電動客車，均代表了我國

34、純電動客車的先進水平。此外，安凱客車、長安汽車、上海汽車也可重點關注。而新能源汽車電機驅(qū)動系統(tǒng)作為新能源汽車關鍵部件，未來將受益新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，依次推薦大洋電機，其新能源汽車電機系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化速度最快，預計今年產(chǎn)量將達到1000臺/套，產(chǎn)業(yè)化進程有望進一步加快；江特電機，其研發(fā)的新能源汽車電機系統(tǒng)、動力電池正極材料等都很有市場潛力；此外，寧波韻升和有充電站題材的奧特迅、中恒電氣也值得關注。相應的新能源電池市場到2012年也將形成超過100億元的車用動力電池潛力市場，相當于目前鋰電池市場規(guī)模的提升1倍。全球動力電池市場規(guī)模或超過500億元人民幣。華泰聯(lián)合證券鋰電池分析師肖暉表示，電池投資邏輯

35、為：短看鎳氫，長看鋰電。在上市公司中，上游資源及電池關鍵構件已進入成熟期的鎳氫電池業(yè)化，關注主要相關供應商科力遠和中炬高新；而處在發(fā)展期的鋰電池中長期市場空間更為廣闊，具備較完整產(chǎn)業(yè)鏈布局和規(guī)模產(chǎn)能的鋰電池類上市公司值得長期留意，包括多氟多、江蘇國泰、中國寶安、新宙邦、當升科技、佛塑股份。重點公司寧波韻升：磁機電一體化模式將逐漸凸顯優(yōu)勢。申銀萬國認為公司主營釹鐵硼業(yè)務未來將保持快速穩(wěn)定的增長，預計2010年全年將達到5000噸的產(chǎn)量，并且將出現(xiàn)每年10%左右的產(chǎn)能擴張的態(tài)勢；而日興電機業(yè)務將會在恢復性增長之后保持較為快速的增長勢頭，預計2010年全年將為公司產(chǎn)生5個億的營業(yè)收入，未來將保持20

36、%增速；公司參股35%的上海電驅(qū)動，未來將受益新能源汽車快速增長所帶來的投資收益的大幅回報。佛塑股份：佛塑股份與上海硅酸鹽所合作項目高分子基復合智能節(jié)能貼膜項目屬于高技術附加值項目，產(chǎn)品利潤率較傳統(tǒng)薄膜產(chǎn)業(yè)高。佛塑股份旗下金輝高科是國內(nèi)目前最有前景的鋰離子電池隔膜制造商，但是由于技術水平限制，其隔膜產(chǎn)品主要占據(jù)中低端市場，未來可期待通過與硅酸鹽所合作，實現(xiàn)技術突破，占據(jù)國內(nèi)高端動力電池隔膜市場。7、新能源：核電和光伏成雙先鋒在政策利好的不斷刺激下，核能發(fā)電已在低調(diào)中駛入了快車道。安信證券分析師黃守宏認為，與火電相比，核電具備極大的成本優(yōu)勢。同時，核電發(fā)電成本對燃料價格不敏感，能有效的應對資源價

37、格的劇烈波動，發(fā)電成本具有更可預測性和可靠性，有望最優(yōu)先發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，核電經(jīng)過近兩年的快速發(fā)展，目前我國已建成的核電裝機容量為913萬千瓦，而在建與已獲準的裝機容量也達3858萬千瓦，居世界核電在建規(guī)模之首。值得注意的是，管理層明確提出，中國將較大幅度提高原定核電所占比例目標，預計到2020年建成核電裝機容量為7000萬千瓦，在建3000萬千瓦，占總裝機容量的比例由4%調(diào)高至8%。其中，核電設備商將直接受益。以國內(nèi)核電站平均造價每千瓦1.5萬元計算，2020年核電總投資額將為1萬億元以上。以核電設備約占50%，其中核島、常規(guī)島、輔助設備占比分別為46%、30%、24%，國產(chǎn)化程度達70%，80%，90%計算，國內(nèi)設備供應商有望分享合計近4000億元的核電蛋糕。黃守宏分析說，第三代技術AP1000的引進及國有化的前景，是內(nèi)陸核電站獲批的技術前提。中金公司認為，由于核電壁壘較高，技術是分享市場的關鍵。第