投資顧問崗位職責(zé)

1、投資顧問助理：工作職責(zé)：1、負(fù)責(zé)對(duì)證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；2、協(xié)助投資顧問依托財(cái)富中心投研團(tuán)隊(duì)服務(wù)資產(chǎn)100 萬以上的高端客戶；3、對(duì)內(nèi)為營銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)知識(shí)支持，對(duì)外參加各種投資交流活動(dòng)。 任職要求：1、金融或相關(guān)專業(yè)，碩士研究生及以上學(xué)歷；2、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí)，深厚的行業(yè)與公 司研究能力，敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)；3、善于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以 及投資策略建議；4、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能 力；5、有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗(yàn)、有管理運(yùn)作大資金經(jīng)歷或

2、 海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。經(jīng)理崗位職責(zé)1. 主持投資顧問部日常管理工作。2. 落實(shí)營業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo)。3. 負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、維護(hù)，負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)和考核工作。4. 協(xié)調(diào)本部門內(nèi)員工關(guān)系，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神。5. 完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。首席投資顧問崗位描述：1、首席投資顧問是營業(yè)部投資咨詢業(yè)務(wù)權(quán)威，制定營業(yè)部投資顧問團(tuán)隊(duì)的 發(fā)展規(guī)劃；2、制定投資顧問部的客戶服務(wù)計(jì)劃；3、根據(jù)總部的投資策略和股票池，制定本營業(yè)部的選股、選時(shí)策略；4、研究金融衍生品的規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù)；5、通過舉辦投資報(bào)告會(huì)、理財(cái)講座等活動(dòng)配合營銷團(tuán)隊(duì)積極拓展客戶；6、完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。首席投資顧問享有管理津貼，其個(gè)人研究成果必須與營業(yè)部全體投資顧問 分享，應(yīng)承擔(dān)營業(yè)部其他級(jí)別投資顧問的輔導(dǎo)、培訓(xùn)工作。初級(jí)投資顧問崗位描述 1、依托總部投資顧問及營業(yè)部首席投資顧問的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資 咨詢服務(wù)；2、配合營銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶；為投資者舉辦小型講座，普及證券投 資知識(shí)；3、宣傳對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí)；完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。高級(jí)投資顧問崗位描述 1、依托總部及首席投資顧問的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；2、為營業(yè)部存量客戶提供務(wù)類投資咨詢服務(wù)；3、盤活存量資產(chǎn)；4、配合營銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶；5、為投資者舉辦中小型講座或中小型