咖啡（類）飲料生產(chǎn)制造項目申請報告

1、泓域咨詢 /咖啡（類）飲料生產(chǎn)制造項目申請報告咖啡（類）飲料生產(chǎn)制造項目申請報告泓域咨詢 MACRO報告說明根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，近年來我國居民消費(fèi)能力隨著收入穩(wěn)步提升，其中城鎮(zhèn)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定，農(nóng)村居民消費(fèi)占收入比持續(xù)上升。本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資40284.89萬元，其中：建設(shè)投資34983.97萬元，占項目總投資的86.84%；建設(shè)期利息369.95萬元，占項目總投資的0.92%；流動資金4930.97萬元，占項目總投資的12.24%。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項目正常運(yùn)營每年營業(yè)收入71800.00萬元，綜合總成本費(fèi)用60586.39萬

2、元，凈利潤6374.70萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率21.97%，財務(wù)凈現(xiàn)值4398.82萬元，全部投資回收期6.35年。本期項目具有較強(qiáng)的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益等方面都是積極可行的。實(shí)現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標(biāo)，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機(jī)遇千載難逢，任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團(tuán)結(jié)、拼搏實(shí)干、開拓創(chuàng)新、奮力進(jìn)取，就一定能夠把握住機(jī)遇乘勢而上，就一定能夠加快實(shí)現(xiàn)全面提檔進(jìn)位、率先綠色崛起。該報告是確定

3、建設(shè)項目前具有決定性意義的工作，是在投資決策之前，對擬建項目進(jìn)行全面技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析論證的科學(xué)方法，在投資管理中，可行性研究是指對擬建項目有關(guān)的自然、社會、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等進(jìn)行調(diào)研、分析比較以及預(yù)測建成后的社會經(jīng)濟(jì)效益。在此基礎(chǔ)上，綜合論證項目建設(shè)的必要性，財務(wù)的盈利性，經(jīng)濟(jì)上的合理性，技術(shù)上的先進(jìn)性和適應(yīng)性以及建設(shè)條件的可能性和可行性，從而為投資決策提供科學(xué)依據(jù)。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄第一章 緒論第二章 背景及必要性第三章 市場分析第四章 建設(shè)內(nèi)容與產(chǎn)品

4、方案第五章 項目選址可行性分析第六章 建筑物技術(shù)方案第七章 原輔材料分析第八章 工藝技術(shù)設(shè)計及設(shè)備選型方案第九章 環(huán)境保護(hù)分析第十章 勞動安全評價第十一章 項目節(jié)能方案第十二章 人力資源配置分析第十三章 建設(shè)進(jìn)度分析第十四章 項目投資計劃第十五章 經(jīng)濟(jì)效益及財務(wù)分析第十六章 項目招投標(biāo)方案第十七章 風(fēng)險防范第十八章 總結(jié)分析第十九章 附表 附表1：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表附表2：建設(shè)投資估算一覽表附表3：建設(shè)期利息估算表附表4：流動資金估算表附表5：總投資估算表附表6：項目總投資計劃與資金籌措一覽表附表7：營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表附表8：綜合總成本費(fèi)用估算表附表9：利潤及利潤分配表附表10

5、：項目投資現(xiàn)金流量表附表11：借款還本付息計劃表第一章 緒論一、項目名稱及項目單位項目名稱：咖啡（類）飲料生產(chǎn)制造項目項目單位：xx集團(tuán)有限公司二、項目建設(shè)地點(diǎn)本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約110.93畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。三、可行性研究范圍及分工依據(jù)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和有關(guān)部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項目承辦單位的實(shí)際情況，按照項目的建設(shè)要求，對項目的實(shí)施在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、社會和環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域的科學(xué)性、合理性和可行性進(jìn)行研究論證。研究、分析和預(yù)測國內(nèi)外市場供需情況與建設(shè)規(guī)模，并提出主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)

6、指標(biāo)，對項目能否實(shí)施做出一個比較科學(xué)的評價，其主要內(nèi)容包括如下幾個方面:1、確定建設(shè)條件與項目選址。2、確定企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及勞動定員。3、項目實(shí)施進(jìn)度建議。4、分析技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、投資估算和資金籌措情況。5、預(yù)測項目的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益及國民經(jīng)濟(jì)評價。四、編制依據(jù)和技術(shù)原則1、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年計劃綱要；2、投資項目可行性研究指南；3、相關(guān)財務(wù)制度、會計制度；4、投資項目可行性研究指南；5、可行性研究開始前已經(jīng)形成的工作成果及文件；6、根據(jù)項目需要進(jìn)行調(diào)查和收集的設(shè)計基礎(chǔ)資料；7、可行性研究與項目評價；8、建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)；9、項目建設(shè)單位提供的有關(guān)本項目的各種技術(shù)資料、項目方

7、案及基礎(chǔ)材料。五、建設(shè)背景、規(guī)模（一）項目背景近年來，我國乳酸菌飲品市場保持了較為快速的發(fā)展，2015-2019年，乳酸菌飲品保持了11.2%的平均復(fù)合增長率，至2019年市場規(guī)模約為364.8億。未來乳酸菌飲品市場將保持持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，預(yù)計2024年有望達(dá)到492.4億的規(guī)模。其中，常溫乳酸菌飲品市場的增長快于整體乳酸菌飲品市場的增長速度；2015年，中國大陸的常溫乳酸菌飲品市場僅為77.2億，至2019年達(dá)到148.8億，復(fù)合增長率為17.8%。預(yù)計至2024年，常溫乳酸菌飲品市場有望繼續(xù)增加到211.9億。消費(fèi)者對食品訴求日益提高，盡管含乳飲料作為中高端飲品符合當(dāng)前的消費(fèi)趨勢，但仍然需要

8、在產(chǎn)品多樣化和健康性等方面緊跟步伐；含乳飲料除了口味之外，也需要加入無添加、低糖等元素。企業(yè)需要通過跟蹤市場趨勢，不斷推出新的產(chǎn)品，捕捉消費(fèi)者愛好，培養(yǎng)消費(fèi)習(xí)慣，才能維持競爭力。這對企業(yè)的創(chuàng)新能力、營銷和研發(fā)能力提出了更高的要求。實(shí)現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標(biāo)，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機(jī)遇千載難逢，任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團(tuán)結(jié)、拼搏實(shí)干、開拓創(chuàng)新、奮力進(jìn)取，就一定能夠把握住機(jī)遇乘勢而上，就一定能夠加快實(shí)現(xiàn)全面提檔進(jìn)位、率先綠色崛起。（二）建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案該項目總占地面積73953.26（折合約110.93畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積798

9、69.52。其中：生產(chǎn)工程49119.75，倉儲工程9424.60，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施5111.65，公共工程16213.51。根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：咖啡（類）飲料40000噸/年。六、項目建設(shè)進(jìn)度結(jié)合該項目建設(shè)的實(shí)際工作情況，xx集團(tuán)有限公司將項目工程的建設(shè)周期確定為12個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。七、建設(shè)投資估算（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資40284.89萬元，其中：建設(shè)投資34983.97萬元，占項目總投資的86.8

10、4%；建設(shè)期利息369.95萬元，占項目總投資的0.92%；流動資金4930.97萬元，占項目總投資的12.24%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資34983.97萬元，包括工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，其中：工程建設(shè)費(fèi)用30344.79萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用3578.19萬元，預(yù)備費(fèi)1060.99萬元。八、項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（一）財務(wù)效益分析根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項目達(dá)產(chǎn)后每年營業(yè)收入71800.00萬元，綜合總成本費(fèi)用60586.39萬元，稅金及附加2714.01萬元，凈利潤6374.70萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率21.97%，財務(wù)凈現(xiàn)值4398.82萬元，全部投資回收期6.35年。（

11、二）主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標(biāo)表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積73953.26約110.93畝1.1總建筑面積79869.52容積率1.081.2基底面積43632.42建筑系數(shù)59.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝301.541.4基底面積43632.422總投資萬元40284.892.1建設(shè)投資萬元34983.972.1.1工程費(fèi)用萬元30344.792.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元3578.192.1.3預(yù)備費(fèi)萬元1060.992.2建設(shè)期利息萬元369.952.3流動資金4930.973資金籌措萬元40284.893.1自籌資金萬元25184.893.2銀行貸款萬元15100.00

12、4營業(yè)收入萬元71800.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元60586.396利潤總額萬元8499.607凈利潤萬元6374.708所得稅萬元2124.909增值稅萬元2355.6110稅金及附加萬元2714.0111納稅總額萬元7194.5212工業(yè)增加值萬元18314.1313盈虧平衡點(diǎn)萬元17658.46產(chǎn)值14回收期年6.35含建設(shè)期12個月15財務(wù)內(nèi)部收益率21.97%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元4398.82所得稅后九、主要結(jié)論及建議綜上所述，本項目能夠充分利用現(xiàn)有設(shè)施，屬于投資合理、見效快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設(shè)條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展

13、的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。第二章 背景及必要性一、行業(yè)背景分析（一）進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙1、品牌壁壘含乳飲料作為一種休閑消費(fèi)飲品，與消費(fèi)者的消費(fèi)偏好息息相關(guān)，其中品牌影響力對其選擇性有重要影響?？焖傧M(fèi)品的品牌影響力是通過長時間的發(fā)展和市場積累形成的，依賴于其出眾的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系、持續(xù)的研發(fā)升級能力、健全的營銷網(wǎng)絡(luò)以及大量廣告運(yùn)營投入?？焖傧M(fèi)品的品牌形象有利于培養(yǎng)消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣，樹立品牌忠實(shí)度，對于隨后進(jìn)入行業(yè)的競爭者形成品牌壁壘。2、新產(chǎn)品開發(fā)壁壘含乳飲料作為快速消費(fèi)品需要滿足消費(fèi)者口感、營養(yǎng)等要求，才能獲得市場。成功的飲品通常是經(jīng)過長時間的產(chǎn)品開發(fā)、不斷調(diào)整、市場反饋，才能形成

14、能夠被廣大消費(fèi)者接受的口味。同時，飲料市場面對快速變化的大眾市場，也必須不斷進(jìn)行產(chǎn)品升級，適應(yīng)消費(fèi)者新的需求。含乳飲品公司需要具備持續(xù)的產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新能力，才能維持行業(yè)的競爭地位。3、銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)壁壘含乳飲料，尤其是常溫乳酸菌飲品，在銷售渠道上多元化，能在便利店、批發(fā)市場、網(wǎng)吧、學(xué)校等終端銷售，需要有健全密集型銷售網(wǎng)絡(luò)來滿足人們的便利性購買要求。任何一個新進(jìn)入的企業(yè)，都需要投入巨大的資金、人力和物力，并需要較長時間去建立完善的銷售渠道和經(jīng)驗豐富的銷售團(tuán)隊。營銷網(wǎng)絡(luò)的開拓、建設(shè)和維護(hù)是一個復(fù)雜而艱難的過程，對于行業(yè)新進(jìn)入者構(gòu)成了壁壘。4、規(guī)?；?jīng)營壁壘隨著未來含乳飲料、尤其是常溫乳酸菌飲品細(xì)分行

15、業(yè)競爭格局的逐步建立，行業(yè)集中度將逐步提升，部分中小企業(yè)面臨被淘汰的可能，具有規(guī)?；a(chǎn)能力的企業(yè)競爭優(yōu)勢凸顯。較大產(chǎn)能規(guī)模的企業(yè)具有對采購渠道較強(qiáng)的議價能力，進(jìn)而降低采購及生產(chǎn)成本；同時，通過和產(chǎn)業(yè)鏈上下游渠道建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。行業(yè)新進(jìn)入者短期內(nèi)無法形成規(guī)模、成本、效率等多方面協(xié)同效應(yīng)，因而難以在激烈的市場競爭中居于優(yōu)勢地位。5、產(chǎn)品質(zhì)量控制及食品安全壁壘食品安全涉及大眾健康，是食品生產(chǎn)企業(yè)的生命線。近年來，國家通過頒布中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、中華人民共和國食品安全法、食品經(jīng)營許可管理辦法等一系列政策法規(guī)，完善食品工業(yè)的法制建設(shè)，加大食品工業(yè)的監(jiān)管力度。同時，

16、隨著消費(fèi)者消費(fèi)理念逐步得到提升、食品安全消費(fèi)意識越來越強(qiáng)，食品飲料工業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)也越來越高。（二）市場供求狀況及其變動原因1、消費(fèi)驅(qū)動食品飲料行業(yè)的發(fā)展目前中國經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入新常態(tài)，由原本投資拉動帶來的增長模式切換至由消費(fèi)驅(qū)動為核心的增長模式，消費(fèi)正在成為中國經(jīng)濟(jì)的主引擎。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年全年，我國社會消費(fèi)品零售總額累計41.16萬億元，同比增長8.05%，快于固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）5.4%的增長速度。2019年第一、二、三產(chǎn)業(yè)增加值占中國GDP的比重分別為7.1%、39.0%、53.9%。第三產(chǎn)業(yè)增加值對GDP增長的貢獻(xiàn)率為59.4。消費(fèi)在經(jīng)濟(jì)增長中的重要性日益凸顯。我國的消費(fèi)結(jié)構(gòu)

17、也在發(fā)生變化。2019年中國城鎮(zhèn)化率已達(dá)60.60%，部分沿海發(fā)達(dá)地區(qū)超過60%；城鎮(zhèn)化率的逐年增加通過提升居民消費(fèi)能力、改變消費(fèi)習(xí)慣和擴(kuò)展消費(fèi)領(lǐng)域等方面提高總體消費(fèi)水平。同時，隨著中國人均可支配收入持續(xù)快速增長，中產(chǎn)及富裕階層擴(kuò)大，中高收入人群成為消費(fèi)主流；新生代包括80后、90后、00后成為消費(fèi)主力。消費(fèi)總量的提升及消費(fèi)結(jié)構(gòu)高端化、年輕化對促進(jìn)食品飲料工業(yè)的發(fā)展起著關(guān)鍵支撐作用。2、食品支出是人均消費(fèi)的重要組成目前我國人均食品支出約為年度消費(fèi)支出的三分之一。我國城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民收入與消費(fèi)水平持續(xù)增長，食品支出存在巨大的增長空間，推動食品飲料行業(yè)需求的增長。隨著我國宏觀經(jīng)濟(jì)的增長，我國規(guī)模以上

18、食品工業(yè)企業(yè)預(yù)計將保持7%以上的主營業(yè)務(wù)收入增長，食品飲料行業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。同時，新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，國民消費(fèi)升級，將推動我國食品飲料行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。3、常溫乳酸菌飲品成長趨勢明顯目前消費(fèi)者的偏好正在發(fā)生改變，對食品飲料的功能性和健康性愈發(fā)重視。含乳飲料作為具有營養(yǎng)、健康的功能性飲料，逐漸為大眾所接受和認(rèn)同，在飲料行業(yè)中的地位趨于提高。其中，作為健康、營養(yǎng)飲品，常溫乳酸菌飲品在含乳及植物蛋白飲料細(xì)分市場上表現(xiàn)優(yōu)異，從2015年的77.2億元增長至2019年的148.8億元，復(fù)合增長率為17.8%。4、行業(yè)競爭趨于激烈含乳和植物蛋白飲料行業(yè)為完全市場競爭行業(yè)，行業(yè)集中度不高，同行業(yè)品

19、牌間可替代性強(qiáng)，競爭激烈。例如，受常溫乳酸菌飲品高增長及高利潤的驅(qū)動，各大低溫乳酸菌飲品知名廠商紛紛進(jìn)入該領(lǐng)域，眾多小廠商也爭相分羹市場。隨著領(lǐng)先企業(yè)在常溫乳酸菌市場加大投入，鋪設(shè)全國市場，市場集中度會逐步提高，但市場競爭仍然趨于激烈。二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析（一）我國食品飲料行業(yè)發(fā)展整體狀況1、中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入消費(fèi)驅(qū)動階段宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展是食品飲料行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。自改革開放以來，我國的GDP維持了近40年的高速增長，與此同時，我國的食品飲料工業(yè)也同樣快速發(fā)展。目前，我國宏觀經(jīng)濟(jì)處于新常態(tài)時期，GDP從高速度增長進(jìn)入高質(zhì)量增長時期，同時內(nèi)在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化。我國經(jīng)濟(jì)從傳統(tǒng)的投資拉動型向消費(fèi)驅(qū)動型轉(zhuǎn)變，推

20、動了包括食品飲料工業(yè)在內(nèi)的傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域升級。我國食品工業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性增長時期，消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級將成為我國食品飲料未來主要增長來源之一，具有創(chuàng)新性、高壁壘的細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒂懈叩男袠I(yè)成長空間。2、居民收入提升是消費(fèi)增長原動力居民收入決定了包括食品支出在內(nèi)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)。自1979年以來，我國居民人均可支配收入伴隨著GDP的增長而不斷提升。我國城鎮(zhèn)居民可支配收入在2013年為26,267元年，而2019年達(dá)到42,359元年，年均復(fù)合增長率為7.82%；我國農(nóng)村居民家庭人均年可支配收入在2013年為9,430元年，而2019年達(dá)到16,021元年，年均復(fù)合增長率為9.2%。國民收入的快速增長，為食品飲料消費(fèi)的增

21、長提供了經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。根據(jù)國際經(jīng)驗，在人均GDP低于2,000美金階段，基礎(chǔ)食品和低端兩輪交通工具消費(fèi)受益經(jīng)濟(jì)發(fā)展最大；在人均GDP處于2,000-5,000美金階段時，服裝消費(fèi)、肉制品、蛋白產(chǎn)品消費(fèi)潛力隨著經(jīng)濟(jì)增長提升最大；當(dāng)人均GDP提升至5,000-10,000美金階段，包括乳制品、健康食品飲料、汽車、電子產(chǎn)品及美裝護(hù)膚產(chǎn)品等消費(fèi)潛力逐步打開；人均GDP上升到10,000美金以上時，對基礎(chǔ)食品和蛋白補(bǔ)充的需求從“量的增長”變?yōu)椤百|(zhì)的提升”，消費(fèi)量或?qū)p少，但對品質(zhì)要求明顯提升。根據(jù)2019年國家統(tǒng)計局統(tǒng)計公報，2019年我國全年人均GDP為70,892.00元，比上年增長7.40%，如以美元

22、計價，2019年中國全年人均GDP為10,276.44美元。伴隨著我國國民收入及生活水平的提高，食品飲料板塊的消費(fèi)趨勢也在發(fā)生變化，包括含乳飲料在內(nèi)的具有營養(yǎng)、健康概念的新型功能飲料和高端飲品日益受到歡迎。3、城市化率提升帶來城鄉(xiāng)居民消費(fèi)總量增加2015年，我國勞動人口達(dá)到峰值，人口紅利衰減。但受益于城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進(jìn)，消費(fèi)總量仍將維持增長。中國城鎮(zhèn)化比率2019年已達(dá)60.60%，比2017年提高1.02個百分點(diǎn)，部分沿海發(fā)達(dá)地區(qū)超過60%，其中，上海、北京和天津均超過80%，達(dá)到發(fā)達(dá)國家水平。城市化率的提升在兩個方面對食品飲料消費(fèi)提供了支撐：一方面，城市中產(chǎn)及富裕階層擴(kuò)大，中高收入人群成為消

23、費(fèi)主流，新生代包括80后、90后、00后成為消費(fèi)主力，包括食品飲料在內(nèi)的消費(fèi)觀念在改變；另一方面，城市化率也促進(jìn)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，農(nóng)村人口不斷轉(zhuǎn)換為城鎮(zhèn)人口，隨著這些人群消費(fèi)能力提升和消費(fèi)理念轉(zhuǎn)變，食品飲料消費(fèi)的群體范圍明顯擴(kuò)大。目前，農(nóng)村人均收入增幅超過城鎮(zhèn)居民，城鎮(zhèn)居民消費(fèi)支出農(nóng)村居民消費(fèi)支出比值逐漸下降；農(nóng)村消費(fèi)基礎(chǔ)的擴(kuò)大，帶動了食品飲料消費(fèi)量的提升。4、食品飲料支出構(gòu)成國民消費(fèi)重要組成部分根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，近年來我國居民消費(fèi)能力隨著收入穩(wěn)步提升，其中城鎮(zhèn)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定，農(nóng)村居民消費(fèi)占收入比持續(xù)上升。2013-2019年間，城鎮(zhèn)居民家庭人均年度消費(fèi)支出占可支配收入比例約為70%

24、，農(nóng)村居民家庭人均年度消費(fèi)支出占可支配收入比例約在80%附近，整體保持穩(wěn)定。其中，食品支出（恩格爾系數(shù)）約占人均年度消費(fèi)支出的三分之一，整體消費(fèi)結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定。隨著人均收入的提升，食品支出預(yù)計也將保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，具有較大增長空間。5、飲料食品行業(yè)市場潛力巨大2017年1月5日，國家發(fā)改委和工信部發(fā)布的關(guān)于促進(jìn)食品工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見：到2020年，食品工業(yè)規(guī)?；?、智能化、集約化、綠色化發(fā)展水平明顯提升，供給質(zhì)量和效率顯著提高。產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，規(guī)模以上食品工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入預(yù)期年均增長7%左右。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年1-12月，全國規(guī)模以上食品制造業(yè)完成營業(yè)

25、收入18,679.8億元，同比增長7.3%；實(shí)現(xiàn)利潤總額1,552.2億元，同比增長6.1%。同期，酒、飲料和精制茶制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入15,534.9億元，同比增長8.8%；實(shí)現(xiàn)利潤總額2,094.3億元，同比增長20.8%。食品飲料行業(yè)繼續(xù)保持較快速度增長。未來，在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，食品飲料工業(yè)發(fā)展增速和盈利水平將維持一定增長。同時，食品飲料工業(yè)細(xì)分板塊結(jié)構(gòu)也會圍繞產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的趨勢呈現(xiàn)差異化發(fā)展。（二）我國含乳飲料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、含乳飲料是飲料行業(yè)的重要細(xì)分子行業(yè)根據(jù)飲料通則定義，含乳飲料和植物蛋白飲料同屬蛋白飲料，主要區(qū)別在于含乳飲料采用乳或乳制品等動物蛋白制成，而植物蛋白飲料主

26、要以植物的果實(shí)、種子或種仁為原料。含乳飲料的定義決定了其具有一般軟飲料的特性，是飲料行業(yè)的重要細(xì)分子行業(yè)。含乳及植物蛋白飲料天生具有“天然、綠色、營養(yǎng)、健康”的品類特征，符合飲料市場的發(fā)展潮流和趨勢。我國飲料行業(yè)近二十年的發(fā)展歷程，經(jīng)歷了數(shù)次流行趨勢變化：1998年前的碳酸飲料、2000年的純凈水、2001年的茶飲料、2003年的果蔬飲料、2005年的運(yùn)動型功能飲料，以及目前的乳酸菌飲料、粗糧飲料?，F(xiàn)階段含乳及植物蛋白飲料行業(yè)表現(xiàn)優(yōu)于其他主要飲料品類。2、含乳飲料作為以乳或乳制品為原料制成的飲料，也受益于乳制品行業(yè)含乳飲料作為以乳或乳制品為原料制成的飲料，也受益于乳制品行業(yè)整體發(fā)展體發(fā)展由于含

27、乳飲料以乳或乳制品為原料，通常也被視為乳制品消費(fèi)的一個分支，是牛奶消費(fèi)的延續(xù)，也是乳品消費(fèi)方式多樣化的體現(xiàn)。目前，國內(nèi)的乳制品行業(yè)蓬勃發(fā)展，含乳飲料作為其中較新、較高端的細(xì)分品種，將受益于整體行業(yè)的發(fā)展，且將持續(xù)高于乳制品行業(yè)的發(fā)展增速。在乳制品品類中，不同于白奶主要用于佐餐，含乳飲料的飲料屬性具有滿足解渴的需求，同時也通過口味、包裝等設(shè)計滿足消費(fèi)者隨時隨地、口味選擇多樣的飲用需求，消費(fèi)場景更為廣闊。含乳飲料既完成了乳制品的消費(fèi)，又達(dá)到了飲料消費(fèi)的效果，具有雙重屬性。在廣義的液態(tài)奶范疇中，調(diào)制乳和含乳飲料是乳業(yè)市場重要組成部分。按照歐睿國際數(shù)據(jù)顯示，2019年中國液態(tài)奶消費(fèi)市場規(guī)模已達(dá)到384

28、.1億美元，遠(yuǎn)超美國（182.3億美元）、印度（154.9億美元）、巴西（95.2億美元）、日本（67.1億美元）、英國（44.5億美元）、韓國（27.7億美元），是全球最大的液態(tài)奶消費(fèi)市場。但就人均而言，我國的液態(tài)奶消費(fèi)量仍遠(yuǎn)低于上述發(fā)達(dá)國家，故而依然有巨大的成長潛力。同時，乳飲料、發(fā)酵乳產(chǎn)品等零售價格較高，市面上多在0.8-2元/100ml的價格區(qū)間內(nèi)，類同中高端液態(tài)奶，具有“類高端奶”的特性，使其同高端液態(tài)奶一樣具備較高的收入彈性，整體成長空間較廣。同時，在中國當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段下，我國的乳制品消費(fèi)已由單純的“量的增長”轉(zhuǎn)變?yōu)椤傲抠|(zhì)并重”，具體表現(xiàn)為乳制品不同細(xì)分行業(yè)的發(fā)展出現(xiàn)分化：傳統(tǒng)的

29、白奶市場由于一二線城市居民為主的已有習(xí)慣性消費(fèi)群體的飽和，增長趨緩。但品質(zhì)化和高端化升級成為一二線城市乳業(yè)市場的主要驅(qū)動力，含乳飲料、奶酪、酸奶等高附加值產(chǎn)品需求強(qiáng)烈。同時，農(nóng)村乳品消費(fèi)將繼續(xù)提升量的增長，隨著農(nóng)村居民對營養(yǎng)飲食需求的提升及乳企渠道的進(jìn)一步下沉，農(nóng)村乳品消費(fèi)潛力逐步釋放，促進(jìn)了含乳飲料等品類的增長。3、含乳飲料仍屬后起之秀國內(nèi)含乳飲料成型于2005年以后，主要細(xì)分品種為果蔬乳飲料、復(fù)合乳飲料、乳酸菌飲料等。娃哈哈營養(yǎng)快線為2005年推出的果蔬乳飲料，2005-2011年復(fù)合增速高達(dá)40%。而銀鷺花生牛奶則是通過“植物蛋白+動物蛋白”復(fù)合產(chǎn)品確立在該細(xì)分市場的地位。因為發(fā)展較晚，

30、所以不同于碳酸飲料等品種，含乳飲料市場尚未形成較高的市場集中程度，市場參與主體較多，但隨著行業(yè)由單品競爭過度到資本、營銷、體制及渠道的綜合實(shí)力比拼，少數(shù)領(lǐng)導(dǎo)品牌的競爭優(yōu)勢將凸顯。未來，含乳飲料中的中小企業(yè)的市場份額將流向少數(shù)品牌企業(yè)，市場集中程度逐漸提升；行業(yè)龍頭優(yōu)勢將得到鞏固，獲得更高的市場份額。4、常溫乳酸菌飲品市場方興未艾場方興未艾乳酸菌飲品是含乳飲料中一個重要細(xì)分領(lǐng)域，以乳或乳制品為原料，經(jīng)乳酸菌發(fā)酵制得的乳液中，加入水、白砂糖、酸味劑，以及果汁、茶、咖啡、植物提取液等當(dāng)中的一種或幾種調(diào)制而成。根據(jù)其是否經(jīng)過殺菌處理而區(qū)分為殺菌（非活性）型常溫乳酸菌和未殺菌（活菌）型低溫乳酸菌。乳酸菌

31、是指能夠代謝糖類、產(chǎn)生50%以上乳酸的細(xì)菌，包括了乳桿菌屬、鏈球菌屬、乳球菌屬、明串珠菌屬等細(xì)菌。乳酸菌原本存在于人體口腔、腸胃道中，對人體健康有著十分重要的作用。這些作用體現(xiàn)在：1、通過代謝產(chǎn)生乳酸降低腸道pH值，抑制有害細(xì)菌繁殖，維持腸內(nèi)菌群平衡；2、鏈球菌等乳酸菌可分泌抑制病原菌的細(xì)菌素；3、活化吞噬細(xì)胞和自然殺傷細(xì)胞等免疫細(xì)胞；4、有助于合成B族維生素和荷爾蒙等；5、減少膽固醇吸收，調(diào)節(jié)血脂；6、分泌特殊酶，幫助食物消化吸收。因為上述益處，添加了乳酸菌的含乳飲品被視為營養(yǎng)、健康的高端飲品。我國乳酸菌飲品起步于20世紀(jì)80年代，是含乳飲料中發(fā)展最快的品種之一。根據(jù)歐睿國際數(shù)據(jù)顯示，201

32、5-2019年五年間，我國乳酸菌飲品市場復(fù)合增長率為11.2%，2019年中國大陸乳酸菌行業(yè)市場規(guī)模達(dá)364.8億元。未來中國大陸乳酸菌市場將持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，有望在2024年達(dá)到492.4億的規(guī)模。乳酸菌市場上低溫乳酸菌發(fā)展較早。由于要求乳酸菌飲品中含有活的乳酸菌，低溫乳酸菌需在2-10攝氏度貯存和銷售，密封包裝的活性乳酸菌保質(zhì)期較短。2015-2019年五年間，低溫乳酸菌的復(fù)合增長率為7.6%，2019年市場規(guī)模為216億。常溫乳酸菌是另外一種常見乳酸菌飲品，與低溫乳酸菌飲品區(qū)別主要在于乳酸菌在生產(chǎn)過程中熱力殺菌處理階段已被滅活。因此，常溫乳酸菌可以在常溫下貯存和銷售。常溫乳酸菌也可以和果汁、

33、蔬菜汁、谷物等天然元素結(jié)合，不斷推出健康、營養(yǎng)、口感豐富的產(chǎn)品，適應(yīng)不同消費(fèi)場景。受益于低溫乳酸菌產(chǎn)品建立的消費(fèi)需求基礎(chǔ)，常溫乳酸菌也被視為具有“促消化”、“潤腸道”等功能，是營養(yǎng)、健康的飲品。同時，因無需冷鏈運(yùn)輸、易于貯藏，常溫乳酸菌的銷售半徑大大擴(kuò)展，目標(biāo)市場更為廣闊。與低溫乳酸菌飲品市場主要集中在一二線市場不同，常溫乳酸菌飲品市場更為分散，主要集中三四線城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)。據(jù)中國前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2018年，常溫乳酸菌飲品在二線以上城市市場份額為15%，而在三線城市以下市場份額為85%。目前，從消費(fèi)趨勢看，常溫乳酸菌飲品已進(jìn)入發(fā)展的黃金時期，近年維持較高的增長態(tài)勢，是乳品企業(yè)搶奪市場的關(guān)鍵

34、。根據(jù)歐睿國際數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年五年間，國內(nèi)常溫乳酸菌飲品市場規(guī)模從77.2億元增長至148.8億元，復(fù)合增長率為17.8%。未來5年內(nèi)，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)增長趨緩、常溫乳酸菌飲品市場逐步飽和，常溫乳酸菌飲品市場增速將有所放緩，預(yù)計至2024年，國內(nèi)常溫乳酸菌飲品市場有望達(dá)211.9億元。常溫乳酸菌系列飲品，屬于含乳飲料的細(xì)分產(chǎn)品，具有“安全、營養(yǎng)、健康”等特點(diǎn)，是新興的功能性飲料。由于常溫乳酸菌飲品無需冷鏈運(yùn)輸、易于貯藏，產(chǎn)品銷售區(qū)域廣闊；同時，常溫乳酸菌產(chǎn)品便于攜帶，適應(yīng)各種飲用場景，消費(fèi)人群較廣。相對于低溫乳酸菌飲品市場，我國常溫乳酸菌飲品市場于近五年崛起。低溫乳酸菌飲品受到冷鏈運(yùn)

35、輸和貯藏的制約對渠道要求相對較為苛刻，而常溫乳酸菌飲品渠道要求較低，鋪貨速度和市場滲透率高于低溫乳酸菌飲品，因而有利于促進(jìn)行業(yè)品牌的豐富性和產(chǎn)品的多樣性。2014年之前，常溫乳酸菌飲品行業(yè)主要由三四線小品牌為主。 2014-2015年間，以優(yōu)樂多、小樣、小洋人為代表的一二線品牌逐漸進(jìn)入常溫乳酸菌飲品市場。2015年后，低溫乳酸菌飲品市場上表現(xiàn)較為成功的品牌，如伊利、光明，也選擇進(jìn)入常溫乳酸菌飲品市場，常溫乳酸菌飲品市場競爭加劇。2015年常溫乳酸菌飲品品牌已達(dá)79個，2016年達(dá)到100個左右；進(jìn)入2017年后，隨著高利潤的吸引，部分經(jīng)銷商通過代工方式經(jīng)營自有品牌以及小工廠加入，品牌數(shù)量進(jìn)一步

36、增長。目前，常溫乳酸菌飲品市場格局并未完全形成，為充分競爭行業(yè)，具有完全的市場化程度，更多品牌主要集中在區(qū)域市場競爭。常溫乳酸菌飲品市場仍處于高速發(fā)展培育階段，在行業(yè)井噴之后，隨著行業(yè)進(jìn)一步規(guī)范，產(chǎn)品品牌和優(yōu)質(zhì)單品價值將凸顯。同其他飲料類別一樣，常溫乳酸菌飲品行業(yè)競爭也將向集中化的方向演化，已經(jīng)建立品牌壁壘的龍頭企業(yè)具有進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率的趨勢?！笆濉睍r期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機(jī)遇和有利條件。我國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期的重大判斷沒有改變，但戰(zhàn)略機(jī)遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)展速度的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機(jī)遇，正在由原來規(guī)模快速擴(kuò)張的機(jī)遇

37、轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機(jī)遇，我區(qū)推動轉(zhuǎn)型發(fā)展契合發(fā)展大勢。“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢看，世界經(jīng)濟(jì)仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟(jì)總量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠(yuǎn)，資源瓶頸制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，維護(hù)安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。第三章 市場分析

38、一、行業(yè)基本情況（一）有利因素1、食品飲料消費(fèi)伴隨中國經(jīng)濟(jì)增長而快速發(fā)展食品飲料行業(yè)受國民消費(fèi)能力的影響較大。未來，中國GDP仍將保持穩(wěn)定增長，人均可支配收入的提升為食品飲料行業(yè)的發(fā)展提供了不斷擴(kuò)大的市場需求。2、常溫乳酸菌飲品符合營養(yǎng)健康的消費(fèi)升級趨勢伴隨著社會發(fā)展和國民財富水平的快速提升，食品飲料行業(yè)的消費(fèi)升級是明確的發(fā)展趨勢，“健康、安全、營養(yǎng)”品種有望獲得更大的發(fā)展空間。常溫乳酸菌飲品定位為中高端飲品，具備營養(yǎng)健康的概念屬性，符合人們消費(fèi)升級的要求。3、常溫乳酸菌飲品消費(fèi)場景及受眾廣闊含乳飲料中的常溫乳酸菌飲品無需冷鏈運(yùn)輸、易于貯藏，產(chǎn)品銷售區(qū)域得到了很大擴(kuò)展，易于切入三、四線城市及鄉(xiāng)

39、鎮(zhèn)市場。同時，常溫乳酸菌飲品便于攜帶，可適應(yīng)各種飲用場景，消費(fèi)人群更為龐大。（二）不利因素1、市場競爭趨于激烈含乳飲料行業(yè)為完全競爭市場，尤其常溫乳酸菌飲品領(lǐng)域近年呈現(xiàn)快速增長且行業(yè)利潤率較高，吸引更多企業(yè)和品牌進(jìn)入到競爭序列中。2、市場秩序有待規(guī)范常溫乳酸菌飲品市場有眾多中小品牌存在。中小品牌企業(yè)存在生產(chǎn)規(guī)模小、質(zhì)量控制薄弱、銷售渠道有限、研發(fā)投入不足等問題，存在跟風(fēng)抄襲、甚至假冒偽劣等情況，對市場秩序的建立構(gòu)成障礙，不利于消費(fèi)者形成良好的消費(fèi)體驗。3、消費(fèi)者對產(chǎn)品要求日趨提高消費(fèi)者對食品訴求日益提高，盡管含乳飲料作為中高端飲品符合當(dāng)前的消費(fèi)趨勢，但仍然需要在產(chǎn)品多樣化和健康性等方面緊跟步伐

40、；含乳飲料除了口味之外，也需要加入無添加、低糖等元素。企業(yè)需要通過跟蹤市場趨勢，不斷推出新的產(chǎn)品，捕捉消費(fèi)者愛好，培養(yǎng)消費(fèi)習(xí)慣，才能維持競爭力。這對企業(yè)的創(chuàng)新能力、營銷和研發(fā)能力提出了更高的要求。（三）含乳飲料行業(yè)的技術(shù)水平及特點(diǎn)1、行業(yè)的技術(shù)水平和技術(shù)特點(diǎn)含乳飲料的生產(chǎn)技術(shù)主要解決飲料的口味、色澤、穩(wěn)定性及包裝問題，主要技術(shù)特征在于原料、工藝、設(shè)備、配方等方面。原材料是保證產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵。含乳飲料生產(chǎn)中奶粉成分較高，品牌企業(yè)采購國外進(jìn)口的優(yōu)質(zhì)奶粉，盡管成本較高，但產(chǎn)品口味和質(zhì)量能夠獲得保障。行業(yè)前列的企業(yè)通過和供應(yīng)商形成穩(wěn)定合作關(guān)系，在采購成本、產(chǎn)品供應(yīng)上獲得優(yōu)先保證，從而增強(qiáng)產(chǎn)品競爭力。含

41、乳飲料的生產(chǎn)工藝通常包括：原奶發(fā)酵-均質(zhì)-調(diào)配-灌裝-殺菌-冷卻-包裝等環(huán)節(jié)。行業(yè)生產(chǎn)工藝及技術(shù)具有公開性，但不同產(chǎn)品的工藝參數(shù)不同。市場上的常溫乳酸菌飲品通常為單發(fā)酵產(chǎn)品，即原奶發(fā)酵產(chǎn)品，“味動力”系列產(chǎn)品目前也主要為單發(fā)酵產(chǎn)品。含乳飲料的生產(chǎn)效率隨著生產(chǎn)設(shè)備的改進(jìn)而顯著提升，目前已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)高度的自動化水平。含乳飲料的生產(chǎn)線通常包括發(fā)酵罐、均質(zhì)機(jī)、殺菌機(jī)、灌裝機(jī)等設(shè)備，理論上能達(dá)到100噸/天單條生產(chǎn)線的產(chǎn)能。采用更先進(jìn)的設(shè)備，主要體現(xiàn)在產(chǎn)品的感官和風(fēng)味更加穩(wěn)定，產(chǎn)品均一性更好。2、行業(yè)特點(diǎn)（1）周期性含乳飲料是大眾日常飲用的快速消費(fèi)品，與宏觀經(jīng)濟(jì)增長尤其是國民人均消費(fèi)水平有關(guān)。隨人均消費(fèi)

42、水平的提高而提高。但其受到經(jīng)濟(jì)周期的影響相對較小，不具有明顯的周期性。（2）季節(jié)性含乳飲料作為飲料的一種，具有一定的季節(jié)性。比如在春節(jié)等節(jié)日臨近及期間，市場需求集中釋放，飲料購銷會出現(xiàn)高峰，因此，飲料生產(chǎn)企業(yè)的銷售存在節(jié)前逐漸升溫的節(jié)日效應(yīng)。從月份上看，銷售旺季一般在7-9月（夏季）及12月-次年2月（春節(jié)旺季）。（3）區(qū)域性本行業(yè)的生產(chǎn)具有明顯的區(qū)域性特征?？紤]到物流便利等因素，行業(yè)普遍進(jìn)行多生產(chǎn)基地的分散性布局，選擇在消費(fèi)集中區(qū)域建立工廠或就近委托加工廠代工的方式進(jìn)行生產(chǎn)。本行業(yè)的銷售面向終端零售客戶，消費(fèi)者基礎(chǔ)廣泛，銷售區(qū)域廣闊。常溫乳酸菌飲品市場更依賴三、四線城市，對銷售渠道的要求高。

43、企業(yè)建立更為廣闊的銷售網(wǎng)絡(luò)，是提高市場份額的重要途徑。（四）本行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)系關(guān)系1、上游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響原輔料包括脫脂奶粉、白砂糖、果膠（穩(wěn)定劑）、乳清蛋白粉、菌種、葡萄糖，低聚異麥芽糖等；包裝材料包括塑料顆粒、塑瓶、瓶蓋、封口膜、熱收縮瓶標(biāo)、熱封膜、紙箱等。隨著國家監(jiān)管部門對食品安全及質(zhì)量控制管理要求日益嚴(yán)格，以及消費(fèi)者對食品安全消費(fèi)的重視，飲料生產(chǎn)企業(yè)對采購原材料的質(zhì)量保證是重中之重。原材料的質(zhì)量控制已成為飲料制造企業(yè)的核心競爭力之一。2、下游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響本行業(yè)的銷售模式多數(shù)采用經(jīng)銷模式，產(chǎn)品銷售基本面向經(jīng)銷商，再由經(jīng)銷商批發(fā)給零售終端，最后由零售終

44、端出售給消費(fèi)者。本行業(yè)的下游行業(yè)為食品、飲料及煙草制品批發(fā)、零售業(yè)，包含商超、便利店、大賣場等終端，消費(fèi)群體的穩(wěn)定增長是本行業(yè)的生產(chǎn)與發(fā)展基礎(chǔ)，是本行業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展的保障。3、下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r對本行業(yè)的有利和不利影響（1）上游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及影響本行業(yè)向上游行業(yè)采購奶粉等原輔料和包裝材料，生產(chǎn)成本隨原材料價格波動而波動。原材料價格受國際市場供需及國內(nèi)外政府有關(guān)進(jìn)出口政策影響較大，奶粉市場的供應(yīng)波動及相關(guān)進(jìn)出口政策調(diào)整，可能對行業(yè)中企業(yè)的原材料采購產(chǎn)生不利影響。主要原料脫脂奶粉價格總體呈下降趨勢，用于包裝的塑料粒子受到國際原油價格低迷的影響總體也處于低位，行業(yè)采購成本處于相對低位。（2）下游

45、行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及影響本行業(yè)的下游面向食品飲料批發(fā)、零售行業(yè)，主要受到消費(fèi)者購買行為的影響，具有平緩的特點(diǎn)。含乳飲料作為快速消費(fèi)品，主要通過經(jīng)銷渠道抵達(dá)最終消費(fèi)者。經(jīng)銷渠道具有商家數(shù)量多、渠道類別多、零售終端網(wǎng)點(diǎn)多的特點(diǎn)。銷售渠道主要有流通渠道、商超渠道、餐飲渠道、電商渠道等類別，每類渠道都含有為數(shù)眾多的零售終端，以商超、便利店、大賣場、餐飲店、電商平臺等為主。單一渠道和商家對產(chǎn)品銷售格局影響不大。二、市場分析（一）行業(yè)利潤水平的變動趨勢及原因1、我國乳酸菌飲品行業(yè)收入增長較快、利潤水平較高近年來，我國乳酸菌飲品市場保持了較為快速的發(fā)展，2015-2019年，乳酸菌飲品保持了11.2%的平均復(fù)合

46、增長率，至2019年市場規(guī)模約為364.8億。未來乳酸菌飲品市場將保持持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，預(yù)計2024年有望達(dá)到492.4億的規(guī)模。其中，常溫乳酸菌飲品市場的增長快于整體乳酸菌飲品市場的增長速度；2015年，中國大陸的常溫乳酸菌飲品市場僅為77.2億，至2019年達(dá)到148.8億，復(fù)合增長率為17.8%。預(yù)計至2024年，常溫乳酸菌飲品市場有望繼續(xù)增加到211.9億。2、影響含乳飲料行業(yè)利潤水平的因素平的因素（1）原材料價格含乳飲料行業(yè)上游原輔料主要包括奶粉、果膠、菌種及包裝材料等。其中，奶粉通常為進(jìn)口，受國際市場供需及匯率波動影響較大。上游原材料價格波動直接影響行業(yè)產(chǎn)品的利潤水平。（2）市場供求

47、食品飲料依賴于大眾消費(fèi)者的消費(fèi)需求和消費(fèi)習(xí)慣。消費(fèi)者的需求因為飲食文化、地理區(qū)域不同而具有差異。貼近消費(fèi)者的日常需求，適應(yīng)更多的消費(fèi)場景，是食品飲料行業(yè)獲得更好增長的途徑。同時，消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣也隨著社會環(huán)境、收入增長、消費(fèi)水平而變化。例如，隨著人們收入增長，對食品的健康和營養(yǎng)的要求進(jìn)一步提高了，符合我國消費(fèi)升級趨勢的品種更有利于獲得成長空間。（3）市場費(fèi)用含乳飲料屬于快速消費(fèi)品，具有一定可替代性。食品飲料行業(yè)為充分競爭市場，飲料品類不斷推舊出新，產(chǎn)品生命周期較短。為了樹立品牌、培養(yǎng)消費(fèi)者，行業(yè)內(nèi)企業(yè)往往投入大量費(fèi)用用于廣告營銷、品牌宣傳等，對自身的經(jīng)營存在一定壓力。（4）競爭因素目前含乳飲料

48、尤其是常溫乳酸菌飲品行業(yè)競爭格局尚未完全形成，存在品牌多、市場集中度低等特點(diǎn)，競爭較為激烈。企業(yè)之間通過降價、促銷等方式增加銷售，對企業(yè)盈利造成壓力。提升行業(yè)集中度有利于龍頭企業(yè)改善經(jīng)營狀況。第四章 建設(shè)內(nèi)容與產(chǎn)品方案一、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積73953.26（折合約110.93畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積79869.52。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xx集團(tuán)有限公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)咖啡（類）飲料40000噸，預(yù)計年營業(yè)收入71800.00萬元。二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情

49、況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測算。第五章 項目選址可行性分析一、項目選址原則所選場址應(yīng)避開自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其他特別需要保護(hù)的環(huán)境敏感性目標(biāo)。項目建設(shè)區(qū)域地理條件較好，基礎(chǔ)設(shè)施等配套較為完善，并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿?。二、建設(shè)區(qū)基本情況園區(qū)堅持 “統(tǒng)一規(guī)劃、分步實(shí)施、滾動發(fā)展”和“開發(fā)一片、建成一片、收益一片”的開發(fā)道路，經(jīng)濟(jì)實(shí)力顯著增強(qiáng)，較好

50、發(fā)揮了“窗口、示范、輻射、帶動”作用，成為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最具活力的增長極，建設(shè)成為多功能、綜合性綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。經(jīng)過多年發(fā)展，園區(qū)產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)凸現(xiàn)，發(fā)展速度日益加快，增長勢頭日益強(qiáng)勁，形成了糧油食品加工、汽車零部件、重大裝備制造、大數(shù)據(jù)、節(jié)能環(huán)保、新能源以及生物工程等特色產(chǎn)業(yè)。 在環(huán)境建設(shè)方面，園區(qū)按照“高起點(diǎn)規(guī)劃、高強(qiáng)度開發(fā)、高標(biāo)準(zhǔn)配套、高效能管理”的思路，遵循“分步實(shí)施、適度超前”的原則，努力完善基礎(chǔ)配套，強(qiáng)化功能服務(wù)，配套條件日臻一流。近年來，加大投資力度用于港口、道路、給排水、電力等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。在政務(wù)服務(wù)方面，園區(qū)以“放管服”改革為統(tǒng)領(lǐng)，以深入開展“雙創(chuàng)雙服”活動為契機(jī)，堅持以“誠

51、”招商、以“優(yōu)”便商、以“信”安商，不斷優(yōu)化服務(wù)舉措，創(chuàng)新服務(wù)內(nèi)容，全力打造與國際慣例和國際市場接軌的投資軟環(huán)境。當(dāng)前，園區(qū)以全新的姿態(tài)擁抱世界、面向未來，以更加開放的理念、更加開放的胸懷、更加開放的舉措，全力營造效率最高、程序最簡、服務(wù)最優(yōu)的國際化營商發(fā)展環(huán)境?！笆濉睍r期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機(jī)遇和有利條件。我國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期的重大判斷沒有改變，但戰(zhàn)略機(jī)遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)展速度的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機(jī)遇，正在由原來規(guī)?？焖贁U(kuò)張的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機(jī)遇，我區(qū)推動轉(zhuǎn)型發(fā)展契合發(fā)展大勢?！笆濉睍r期，我區(qū)發(fā)展

52、也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢看，世界經(jīng)濟(jì)仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟(jì)總量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠(yuǎn)，資源瓶頸制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，維護(hù)安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。2019年，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，統(tǒng)籌

53、推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定，全力建設(shè)“高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)之區(qū)、高品質(zhì)宜居之城”，經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展動能持續(xù)增強(qiáng)，社會大局保持和諧穩(wěn)定，人民群眾獲得感、幸福感、安全感顯著提升。2020年，是“十三五”規(guī)劃的收官之年，是全面建成小康社會的決勝之年。當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)格局復(fù)雜多變，但中國穩(wěn)中向好、長期向好的基本態(tài)勢沒有改變，堅持從全局謀劃一域、以一域服務(wù)全局，對標(biāo)對表抓落實(shí)，沉心靜氣謀發(fā)展，努力推動經(jīng)濟(jì)社會各項事業(yè)再上臺階。三、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展堅持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，持續(xù)加大產(chǎn)業(yè)培育力度。要加快工業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整改造步伐，始終把產(chǎn)業(yè)培育作為中心任務(wù)不放松，加快打造支撐發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系。要聚焦以節(jié)能環(huán)保、信

54、息服務(wù)、文化休閑旅游為重點(diǎn)的“三大新興產(chǎn)業(yè)”，不斷夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。要加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級，著力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，不斷壯大經(jīng)濟(jì)實(shí)力，為全面建成小康社會打下堅實(shí)基礎(chǔ)。堅持發(fā)展動力轉(zhuǎn)換，提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益。要主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，發(fā)揮消費(fèi)對增長的基礎(chǔ)作用、投資對增長的關(guān)鍵作用、出口對增長的促進(jìn)作用，統(tǒng)籌提升改革、開放、創(chuàng)新“三大動力”，加快培育形成經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“混合動力”。要推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革，加大結(jié)構(gòu)性改革力度，提高供給體系質(zhì)量和效率；主動融入開放發(fā)展新格局，優(yōu)化對外開放環(huán)境，提高對外開放質(zhì)量和發(fā)展的內(nèi)外聯(lián)動性；大力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動，推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，加快新動能成長

55、和傳統(tǒng)動能改造提升。四、“十三五”發(fā)展目標(biāo)保持經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)較快發(fā)展，提高發(fā)展質(zhì)量和效益，發(fā)展平衡性、包容性和可持續(xù)性不斷增強(qiáng)，確保如期全面建成小康社會。到2017年，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年同口徑翻一番；到2020年，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值邁上新臺階，城鄉(xiāng)居民人均收入同步提升。產(chǎn)業(yè)支撐更加有力。“三大新興產(chǎn)業(yè)”實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步提質(zhì)增效，初步構(gòu)建起支撐區(qū)域發(fā)展的產(chǎn)業(yè)新體系。城市品質(zhì)更加優(yōu)良。進(jìn)一步突出以人為本，城市綜合功能進(jìn)一步完善，環(huán)境質(zhì)量不斷提升，社會民生持續(xù)改善。人民生活更加美好。就業(yè)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、社保、住房等公共服務(wù)體系更加健全，初步實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)基本公

56、共服務(wù)均等化，人民群眾生活質(zhì)量、健康水平和文明素質(zhì)不斷提高，參與感、獲得感、幸福感顯著增強(qiáng)。五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向（一）增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)動力和活力充分發(fā)揮投資的關(guān)鍵作用、消費(fèi)的基礎(chǔ)作用和出口的促進(jìn)作用，優(yōu)化勞動力、資本、土地、技術(shù)、管理等要素配置，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)增長的均衡性、協(xié)同性和可持續(xù)性。（二）培育壯大新興產(chǎn)業(yè)把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展新方向，落實(shí)中國制造2025，以集群化、信息化、智能化發(fā)展為路徑，加快發(fā)展以節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)的先進(jìn)制造業(yè)，以信息服務(wù)業(yè)為重點(diǎn)的新興生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，以文化休閑旅游業(yè)為重點(diǎn)的新興生活性服務(wù)業(yè)。（三）推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級推動區(qū)內(nèi)具有優(yōu)勢的裝備制造、材料工業(yè)、食品工業(yè)以及生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)、生活性服務(wù)業(yè)圍繞生產(chǎn)技術(shù)、商業(yè)模式、供求趨勢的變化，滿足新需求，采用新技術(shù)、新模式，實(shí)現(xiàn)優(yōu)化升級。（四）提升創(chuàng)新驅(qū)動能力加快推進(jìn)創(chuàng)新發(fā)展，以企業(yè)為創(chuàng)新主體，逐步完善