我國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧與下年展望

1、2008 年我國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧和2009 年展望2008 年，面對不利的國際經(jīng)濟金融形勢，我國軟件業(yè)積極拓展國內(nèi)外市場，加快技術(shù)創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整， 行業(yè)經(jīng)濟運行保持平穩(wěn)快速增長態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與布局不斷調(diào)整，企業(yè)實力逐步增強，成為拉動電子信息產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)增長的重要力量，并在推進信息化和工業(yè)化融合發(fā)展、支撐國民經(jīng)濟和社會信息化中發(fā)揮積極作用。一、經(jīng)濟運行特點( 一) 產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)較快增長，四季度增速小幅回落2008 年，我國軟件產(chǎn)業(yè)保持快速增長的態(tài)勢，累計完成軟件業(yè)務收入 7572.9 億元，同比增長29.8%，增速比上年同期高8.3 個百分點。四季度起，行業(yè)收入增速出現(xiàn)小幅回落，10

2、月底累計增速比三季度下降 1.8 個百分點， 11 月比 10 月、 12 月比 11 月又分別下降0.2 和 1 個百分點，。圖 1 2008 全年軟件產(chǎn)業(yè)收入增長情況( 二) 結(jié)構(gòu)調(diào)整進展明顯，軟件技術(shù)服務成為重要增長點軟件產(chǎn)品收入占據(jù)主體地位，累計完成收入3165.8 億元，占軟件產(chǎn)業(yè)總收入的41.8%，同比增長 32%。軟件技術(shù)服務增長迅猛，完成收入 1455 億元，同比增長 39.9%，增速比全行業(yè)高10.1 個百分點，占軟件產(chǎn)業(yè)總收入的19.2%，比上年同期高1.4 個百分點 ; 其中軟件外包服務收入 203 億元，增速達 100%以上。嵌入式軟件實現(xiàn)收入 1118.2 億元，同比

3、增長 25.2%，增速超過電子信息制造業(yè) 12.8 個百分點。系統(tǒng)集成收入 1616.4 億元，同比增長 25.2%。IC 設計收入 217.4 億元，同比增長 16%。圖 2 2008 年軟件產(chǎn)業(yè)各類收入比重情況( 三) 東部地區(qū)增長穩(wěn)定，西部地區(qū)起伏較大東部地區(qū)累計完成軟件業(yè)務收入6389.2 億元，占全國軟件業(yè)務收入的 84.4%，同比增長 29.5%，增速比 1-11 月回落 0.8 個百分點。北京、廣東、江蘇規(guī)模位居全國前三甲，其中江蘇省一直保持快速增長勢頭，增速超過 30%。西部地區(qū)累計完成軟件業(yè)務收入 659.7 億元，同比增長 32.6%，高于 1-11 月 3.5 個百分點，

4、但比 1-9 月低了 3.5 個百分點，其中四川、貴州增速均超過 50%，但重慶、陜西低于全國平均水平，特別是陜西增速僅為8.3%。中部地區(qū)累計完成軟件業(yè)務收入 524 億元，同比增長29.4%，低于 1-11 月增速 2.1 個百分點。圖 3 2008 年全國分地區(qū)軟件收入增長情況( 四) 軟件出口保持快速增長，外包服務增速下降我國軟件出口 142 億美元，同比增長39%，增幅比收入高 9.2 個百分點。其中完成軟件外包服務出口15.9 億美元，同比增長54.3%，軟件外包服務出口下半年增速開始明顯下降，1-7 月累計增速比 1-6月低 25 個百分點，主要原因一是金融危機的影響，二是隨著人

5、民幣升值，成本提升影響定單增加，而且以美元定價的收入相對下降。日本仍是我軟件外包的主要地區(qū)，比重達到60%，兩國企業(yè)合作不斷深入，正從發(fā)包合作逐步向戰(zhàn)略協(xié)作階段過渡，外包形式逐步從ITO 轉(zhuǎn)向 BPO、KPO。2008 年 12 月初，大連軟件園在日本東京成立分園，成為我國首個在境外設立園區(qū)的軟件園， 將為深化大連對日軟件服務外包創(chuàng)造新的契機。圖 4 2008 年軟件出口增長情況( 五) 重點企業(yè)運行良好，各類企業(yè)差別明顯從部監(jiān)測的軟件業(yè)務收入前百家企業(yè)看， 2008 年三季度前百家企業(yè)共完成軟件業(yè)務收入 1337 億元，比上年同期增長 40%，增速高于全行業(yè) 10 個百分點以上，占軟件產(chǎn)業(yè)收

6、入比重為 20%;平均利潤率達 10%以上，高于行業(yè)平均水平 ; 完成軟件出口 59 億美元，占全行業(yè)出口的 47%。分領域看，不同類別企業(yè)發(fā)展出現(xiàn)明顯的分化。受國際金融形勢動蕩、人民幣升值、制造業(yè)下滑的影響，軟件外包服務、消費電子類嵌入式軟件、 IC 設計等領域企業(yè)收入增長相對較慢，部分IC 設計企業(yè)甚至出現(xiàn)大幅虧損。華為、神州數(shù)碼、聯(lián)創(chuàng)科技等一些為電信、電力等大行業(yè)客戶提供解決方案的企業(yè)增長均超過50%，一些游戲軟件和殺毒軟件廠商也取得較快發(fā)展。二、值得注意的問題2008 年以來美國金融危機席卷全球，逐步從虛擬經(jīng)濟向?qū)嶓w經(jīng)濟蔓延，對全球軟件產(chǎn)業(yè)帶來明顯沖擊，主要表現(xiàn)為：一是市場需求大幅減弱

7、。 IDC、iSuppli 、Gartner 等市場咨詢機構(gòu)調(diào)查顯示， 2008 年四季度全球 IT 支出增幅比原定下降 2-3 個百分點; 美國 40%以上的大公司下調(diào)了 2009 年的 IT 支出，其中金融領域 IT 支出降幅達 30%以上。日本 IT 外包市場需求下降 10%以上， 2008 年四季度本是我軟件外包企業(yè)與日本客戶續(xù)簽合同的時間， 但企業(yè)反映續(xù)約定單很少。二是大公司業(yè)績普遍下滑。甲骨文第二財季(截至 2008年 11月30 日) 軟件收入和利潤分別下降 3%、1%，第三財季業(yè)績將創(chuàng)新歷史新低。SAP公司 2008 年二、三季度利潤分別下滑 9%、5%，全年下滑 5% 以上。

8、思科 2008 年三季度營業(yè)收入為三年來最低水平，四季度將下降 10%。微軟盡管前三季度業(yè)績較好，但分析師預計其將在新一財季發(fā)出營收預警。三是對部分外向型國家影響明顯。印度、愛爾蘭等依賴軟件外包出口的國家表現(xiàn)尤為突出。以印度為例，由于其軟件外包 60%來自美國市場， 40%來自金融領域，遭受沖擊十分明顯。據(jù)印度軟件與信息服務協(xié)會預計， 2008 年印度軟件及服務業(yè)收入增速將下降 30%以上，利潤率將下滑 5-6 個百分點。 Infosys 公司預計至 2009 年 3 月 31 日的財年收入為 47.5 億美元，比預期目標下降了 5%;塔塔公司 2008 年利潤增速為 5%不到，遠遠低于近年來

9、 30%的平均水平。國際金融危機帶來的沖擊在不同的領域有所差別， 對硬件的沖擊大于軟件，對外向型國家的沖擊大于內(nèi)需型國家， 對小企業(yè)的沖擊效應快于大企業(yè)。還要看到，金融危機也使軟件產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)一些調(diào)整變化，帶來新的發(fā)展機遇：開源軟件面臨新的增長。 為應對金融危機， 企業(yè)開始減少開支，整合技術(shù)基礎設施。開源軟件成本低廉、開放性高，成為企業(yè)選擇 IT 服務的主要對象。 IDC 等機構(gòu)報告顯示， 2008 年全球 Linux 軟件及相關(guān)服務收入將增長 20%以上，至 2012 年平均增速也將超過 10%。中小企業(yè)電子商務市場看好。 企業(yè)為壓縮成本， 大幅減少傳統(tǒng)的營銷投入， 轉(zhuǎn)向成本更低的互聯(lián)網(wǎng)營銷，

10、電子商務服務市場增長迅速。 2008 年，全球最大的兩家 B2B公司阿里巴巴和亞馬遜均取得較好業(yè)績，亞馬遜營業(yè)收入增長 29%，利潤增長 36%;阿里巴巴前三季度營業(yè)收入增長了 37%，利潤增長了 49%，注冊付費中小企業(yè)會員同比增長 40%，網(wǎng)上商鋪增長 54%，四季度繼續(xù)保持增長。行業(yè)整合出現(xiàn)新的機會。經(jīng)濟不景氣導致行業(yè)重新洗牌。2008 年來，全球軟件企業(yè)并購事件明顯增多，惠普收購 EDS公司、甲骨文收購 BEA和 Primavera 軟件公司、 SUN公司收購瑞典 MySQL軟件公司，收購金額均超過 10 億美元， IBM2007年收購了 12 家軟件企業(yè)， 2008 年繼續(xù)收購 10

11、 家以上。國內(nèi)軟件企業(yè)也將收購作為 2008 年的工作重點，用友軟件年初至今連續(xù)收購了北京方正春元科技公司和特博深信息科技公司。 這些大公司都借經(jīng)濟低迷之際開展并購，進一步整合資源優(yōu)勢、 提高核心競爭力， 從而使行業(yè)競爭格局出現(xiàn)新的變化。基于云計算的網(wǎng)絡服務模式加快發(fā)展。 隨著虛擬化、云計算技術(shù)發(fā)展，軟件應用與服務的重心從終端轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡， 這種模式強調(diào)資源的共享和整合，成本更低、效率更高，從一定程度更加適應經(jīng)濟危機下企業(yè)對成本、效率的要求。 2008 年，盡管微軟、 IBM、谷歌幾大公司營業(yè)收入增速不同程度放緩， 但其網(wǎng)絡應用及相關(guān)服務收入均保持高增長，速度達 20%以上。 IDC 預測，至 2

12、012 年，云計算產(chǎn)品收入年均增速將達 25%。三、我國軟件產(chǎn)業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)( 一) 主要挑戰(zhàn)1、國際金融危機對軟件產(chǎn)業(yè)的影響正在深化當前，美、日、歐等主要發(fā)達國家經(jīng)濟已經(jīng)出現(xiàn)衰退，國際貨幣基金組織預計 2009 年全球經(jīng)濟發(fā)展速度將是二戰(zhàn)以來的最低水平。IDC、Gartner 、iSuppli 等市場咨詢機構(gòu)將 2009 年全球 IT 支出增長預期由之前的 5-6%下調(diào)至 3%以下，全球軟件外包市場將出現(xiàn)負增長。四季度以來，我國軟件產(chǎn)業(yè)下行勢頭并不明顯， 主要原因是軟件產(chǎn)業(yè)依托國內(nèi)市場，很多定單早在 2008 年上半年已經(jīng)確定，金融危機影響有一定的滯后性， 隨著危機影響從制造業(yè)向相關(guān)領域

13、蔓延， 軟件產(chǎn)業(yè)下行趨勢將更加突出。 根據(jù)對北京重點軟件企業(yè)的監(jiān)測， 四季度本是傳統(tǒng)銷售旺季， 但企業(yè)定單不增反降， 部分企業(yè)降幅高達 20%以上。還要看到，近年來中小企業(yè)一直是軟件市場的重要增長點，但 2008 年下半年沿海地區(qū)大量中小企業(yè)倒閉，也將影響軟件市場的增長。2、國內(nèi)市場競爭形勢更加嚴峻一是跨國公司在歐美市場受挫后， 在收縮全球業(yè)務的同時進一步加強中國市場布局，近期全球軟件巨頭紛紛造訪中國探求更大合作，印度三大軟件公司陸續(xù)在華設立了全球性的海外服務公司，這些將使國內(nèi)軟件企業(yè)面臨更加嚴峻的競爭壓力。二是市場秩序亟待規(guī)范， 山寨文化盛行，軟件盜版和侵犯知識產(chǎn)權(quán)的問題依然突出; 部分領域

14、壟斷問題明顯，一些跨國公司利用技術(shù)優(yōu)勢對其他企業(yè)實施不正當競爭，嚴重影響產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。 三是國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)面臨惡意收購威脅，隨著行業(yè)整合力度加大， 部分跨國公司利用資本市場對國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)進行惡意收購的問題突出，產(chǎn)業(yè)安全形勢不容樂觀。3、支撐產(chǎn)業(yè)的宏觀環(huán)境亟待改善當前，我國軟件服務外包面臨很大潛在市場， 但國內(nèi)宏觀環(huán)境制約了潛力的發(fā)揮， 部分外包企業(yè)反映由于國內(nèi)信用體系不完善、 對信息安全的管理靈活性不夠， 導致很多跨國公司不敢將定單交給中國軟件企業(yè)。高新技術(shù)企業(yè)認定的門檻過高， 中小軟件企業(yè)很難享受到政策優(yōu)惠，影響產(chǎn)業(yè)的競爭力。我國中小企業(yè)融資渠道相對較少，創(chuàng)業(yè)投資體系不夠健全， 不適合軟件產(chǎn)

15、業(yè)發(fā)展的需求， 隨著金融危機爆發(fā)以來，中小軟件企業(yè)反映融資更加困難。 據(jù)北京軟件與信息服務促進中心調(diào)查，上半年北京軟件上市公司投融資案例數(shù)量比上年減少了一半。( 二) 有利形勢1、擴大內(nèi)需政策將為軟件產(chǎn)業(yè)提供巨大市場空間黨的十七大提出要大力推進信息化與工業(yè)化的融合，成立了工業(yè)和信息化部推進這項工作，將為軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供巨大的歷史舞臺。2008 年底以來，黨中央國務院出臺了擴大內(nèi)需的十項措施，決定從中央財政資金中拿出150 億元用于工業(yè)行業(yè)的技術(shù)改造。 軟件作為提升經(jīng)濟質(zhì)量和促進兩化融合的“助推器”，面臨巨大的市場機會， 特別在農(nóng)村信息化建設、 基礎設施建設系統(tǒng)方案和網(wǎng)絡設計維護、傳統(tǒng)行業(yè)信息化

16、改造等方面對軟件的需求巨大。近期，國務院又同意發(fā)放3G牌照， 2009 年通信網(wǎng)絡建設新增投資2 千億元以上，將有力拉動通信嵌入式軟件和網(wǎng)絡系統(tǒng)解決方案的增長。2、產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境不斷改善國務院 18 號文件即將到期，為避免政策斷檔，新的政策正在研究并將出臺，將為軟件產(chǎn)業(yè)提供更大的政策支持。 電子信息產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃已編制完成并即將實施， 軟件作為電子信息產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵領域， 將是產(chǎn)業(yè)振興政策措施支持的重要方面。 近年來，國家大力發(fā)展服務業(yè)，出臺了包括財政、稅收、金融在內(nèi)的一系列政策措施，軟件及服務業(yè)作為現(xiàn)代服務業(yè)的重要代表，將得到政策的傾斜。3、行業(yè)整合推動資源優(yōu)化配置2008 年以來，金融、制造、軟件

17、等多個領域的跨國公司紛紛加強中國市場布局， 一些全球性的軟件服務中心陸續(xù)設立，不僅增強我國軟件產(chǎn)業(yè)力量， 也增加國內(nèi)軟件企業(yè)的市場機會。面臨金融危機的不利形勢，國內(nèi)軟件企業(yè)紛紛加快修煉內(nèi)功， 推進行業(yè)資源優(yōu)化配置，將逐步緩解我國軟件企業(yè)小而散的問題。目前，國內(nèi)外包企業(yè)超過3000 家，隨著國外市場萎縮，企業(yè)破產(chǎn)合并現(xiàn)象增多，部分研究機構(gòu)預測，到 2010 年，軟件外包企業(yè)數(shù)量將減少1/3 ，平均規(guī)模將提高 20%以上。近年來，東軟、浪潮、博彥科技、海輝等企業(yè)通過收購實現(xiàn)規(guī)模擴張，入選了國際外包專業(yè)協(xié)會公布的“2 008 年全球外包100 強”。4、技術(shù)發(fā)展將提供新的機會IT 技術(shù)發(fā)展日新月異，新技術(shù)應用正在不斷改變軟件產(chǎn)業(yè)的格局，帶來軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新機會。 2009 年，虛擬化技術(shù)、云計算等重要技術(shù)都將帶來軟件產(chǎn)業(yè)格局的新變化。 虛擬化技術(shù)可以提高服務器資源的利用效率，帶來數(shù)據(jù)中心、服務器平臺的整合，大大提高軟件研發(fā)的效率和能力 ; 云計算，可以提供基于互聯(lián)網(wǎng)的海量計算服務，不僅可以作為軟件服務的平臺