2021金融銷售個人述職報告5篇精選

1、 專業(yè)報告樣本 / Professional report sample 編號： 2021金融銷售個人述職報告5篇The Short-Term Results Report By Individuals Or Institutions At Regular Or Irregular Times, Including Analysis, Synthesis, Innovation, Etc, Will Eventually Achieve Good Planning For The Future.報告人：XXXX日期：二 年 月 日2021金融銷售個人述職報告5篇溫馨提示：本報告文件應(yīng)用在個人或

2、機構(gòu)組織在定時或不定時情況下進行的近期成果匯報，表達方式以敘述、說明為主，內(nèi)容包含分析，綜合，新意，重點等，最終實現(xiàn)對未來的良好規(guī)劃。文檔下載完成后可以直接編輯，請根據(jù)自己的需求進行套用。金融的工作進行了一段時間, 應(yīng)該回頭做一下總結(jié), 作為金融的銷售代表, 對自己過去的工作做述職匯報, 讓領(lǐng)導(dǎo)知道自己的工作做了哪些。下面是由筆者為大家整理2021金融銷售個人述職報告5篇, 僅供參考, 歡迎大家閱讀。金融銷售述職報告(一)尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：您好!20_年對我來說, 是加強學(xué)習(xí), 克服困難, 開拓業(yè)務(wù), 快速健康成長的一年, 這一年對我的職業(yè)生涯的塑造意義重大。我從事金融銷售也已整整一年, 在領(lǐng)導(dǎo)的帶

3、領(lǐng)與指導(dǎo)下, 我學(xué)到了很多業(yè)務(wù)知識和做人的道理, 從中體會到的酸甜苦辣也是最深刻的。領(lǐng)導(dǎo)在工作的各個方面都能夠充分地信任我, 大膽放手讓我施展才能, 從中我得到了很好地鍛煉。柜臺營銷方面是我的弱點, 但是領(lǐng)導(dǎo)仍然對我給予充分的鼓勵, 使我更加信心百倍地迎難而上, 進而能夠更有針對性的學(xué)習(xí)、改進, 并不斷進步?，F(xiàn)將工作情況述職如下：首先, 在思想與工作上, 我能夠更加積極主動地學(xué)習(xí)銀行的各項操作規(guī)程和各種制度文件并及時掌握, 各位同事的敬業(yè)與真誠都時刻感染著我。在工作期間, 我能夠虛心向同事們請教, 學(xué)到了很多書本以外的專業(yè)知識與技能, 也更加深刻地體會到團隊精神、溝通與協(xié)調(diào)的重要性, 同時為自

4、己在今后的成長道路上積累了一筆不小的財富。在工作方面, 我有強烈的事業(yè)心和責(zé)任感, 我能夠任勞任怨, 不挑三揀四, 認真落實領(lǐng)導(dǎo)分配的每一項工作與任務(wù)。日常我時時刻刻注意市場動態(tài), 在把握客觀環(huán)境的前提下, 研究客戶, 通過對客戶的研究從而達到了解客戶的業(yè)務(wù)需求, 力爭使每一位客戶滿意, 通過自身的努力來維護好每一位客戶。其次, 在技能方面, 我個人也能夠積極投入, 訓(xùn)練自己, 這一年中, 我始終保持著良好的工作狀態(tài), 以一名合格的_行員工的標準嚴格的要求自己, 立足本職工作, 潛心鉆研訓(xùn)練業(yè)務(wù)技能, 使自己能在平凡的崗位上為_行事業(yè)發(fā)出一份光, 一份熱。對我個人而言, 點鈔技能已經(jīng)超額達標,

5、 但是加打傳票和打字與熟練的同事相比還有一定的距離, 因此, 我利用一點一滴的時間加緊練習(xí), 因為我知道, 作為儲蓄崗位一線員工, 我們更應(yīng)該加強自己的業(yè)務(wù)技能水平, 這樣我們才能在工作中得心應(yīng)手, 更好的為廣大客戶提供方便、快捷、準確的服務(wù)。第三, 在日常的工作生活中, 我能夠及時地融入到_行這個大家庭中, 積極面對工作, 與大家團結(jié)協(xié)作, 相互幫助。在實際工作中, 無論從事哪個行業(yè), 哪個崗位, 都離不開同事之間的配合, 因為一滴水只有在大海中才能生存。只有不同部門之間、同事之間相互溝通、相互配合、團結(jié)一致, 才能提高工作效率, 創(chuàng)造出更多非凡的業(yè)績。第四, 服務(wù)方面。銀行做為服務(wù)行業(yè),

6、除了出售自己的有形產(chǎn)品外, 更重要是出售其無形產(chǎn)品服務(wù), 銀行的各項經(jīng)營目標需要通過提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)來實現(xiàn), 由此可見, 服務(wù)是銀行最基本的問題。做好銀行服務(wù)工作、保護金融消費者利益, 不僅是銀行業(yè)金融機構(gòu)的法定義務(wù), 也是培育客戶忠誠度、提升銀行聲譽、增強綜合競爭實力的需要。每一天我都被同事們的微笑所感染, 被同事們的滿腔熱情所打動, _行的服務(wù)處處體現(xiàn)著“客戶第一”的理念。在_行工作過程中, 逐漸地, 我也明白了“以客戶為中心”, 是一切服務(wù)工作的本質(zhì)要求, 更是銀行服務(wù)的宗旨, 是經(jīng)過激烈競爭洗禮后的理性選擇, 更是追求與客戶共生共贏境界的現(xiàn)實要求。銀行就像生活, 偶然發(fā)生的小插曲, 客戶

7、輕輕的一聲“謝謝”, 燃起了心中的激情;客戶不解的抱怨, 需要的是耐心的講解。激情讓我對工作充滿熱情, 耐心讓我細心地對待工作, 力求做好每一個小細節(jié), 精益求精, 激情與耐心互補促進, 才能碰撞出最美麗的火花, 工作才能做到最好。做好銀行服務(wù)工作、取得客戶的信任, 很多人認為良好的職業(yè)操守和過硬的專業(yè)素質(zhì)是基礎(chǔ);細心、耐心、熱心是關(guān)鍵。我認為, 真正做到“以客戶為中心”, 僅有上述條件還不夠, 銀行服務(wù)貴在“深入人心”, 既要將服務(wù)的理念牢固樹立在自己的內(nèi)心深處, 又要深入到客戶內(nèi)心世界中, 真正把握客戶的需求, 而不是僅做表面文章。我們經(jīng)常提出要“用心服務(wù)”, 講的就是我們要貼近客戶的思想

8、, 正確地理解客戶的需求, 客戶沒想到的我們要提前想到, 用真心實意換取客戶長期的理解和信任。現(xiàn)在社會日益進步, 人們對銀行服務(wù)形式上的提高不再滿足, 多擺幾把椅子、增加一些糖果、微笑加站立服務(wù), 這些形式上的舉措已被社會視為理所當(dāng)然的事情, 而從根本上扭轉(zhuǎn)服務(wù)意識, 切實為不同的客戶提供最有效、最優(yōu)質(zhì)、最需要的服務(wù)才是讓“上帝”動心的關(guān)鍵。“深入人心”一方面要求我們內(nèi)心牢固樹立服務(wù)意識, 而不能被動、機械地應(yīng)付客戶, 要時刻把客戶放在內(nèi)心, 要經(jīng)常站在客戶的角度來思考自身的表現(xiàn)。還要求我們及時、準確把握客戶的內(nèi)心真實需要, 要能急客戶之所急, 想客戶之所想。不同的客戶需求心理不同, 要深度挖

9、掘、動態(tài)跟蹤。我們要區(qū)分客戶、細分市場：對于普通客戶形式上的服務(wù)提升就可能獲得他們極大的認可, 比如大堂經(jīng)理的進門招呼, 柜臺人員的微笑和禮貌用語;對于VIP客人, 則更多的要考慮如何為其縮短等待時間、節(jié)約交易成本和個性化服務(wù)及增值服務(wù)問題。為客戶服務(wù)除了及時、準確、到位之外, 還要能激發(fā)客戶需求。在時時處處把客戶放在心中的同時, 還不能忘記風(fēng)險, 在服務(wù)過程中, 要嚴格把握適度原則, 服務(wù)流程、手段一定要依法合規(guī), 防止過頭服務(wù)。最后, 談?wù)勎业牟蛔阒帲河捎趰徫幌拗婆c個人因素, 柜臺營銷是我的一個弱點。在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和同事們的幫助下, 我的個人營銷技巧有所提高。俗話說得好：不要怕麻煩, 就怕

10、沒人找麻煩。麻煩越多, 朋友就越多;朋友越多, 發(fā)展業(yè)務(wù)的機會才越多。因此, 今后我會積極認真踐行營銷技巧, 抓住每一個發(fā)展業(yè)務(wù)的機會, 做好日常營銷工作。此致敬禮!述職人：_20_年_月_日金融銷售述職報告(二)尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：您好!進入_證券已有一年多了, 這段時間自身在各個方面都有所提高, 現(xiàn)在述職如下：一、對證券行業(yè)有了初步了解進入公司以來, 從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試, 對證券這個行業(yè)有了初步的了解, 而駐點銀行, 通過渠道營銷, 對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解, 工作中能解決各種基本問題。二、業(yè)務(wù)開拓能力的提高在業(yè)務(wù)營銷過程中, 與客戶的交談和遇到的不同問題, 提高了自己的溝通能力和應(yīng)變

11、能力;而對客戶不定期的回訪, 為其提供全方位、多角度的服務(wù), 使_服務(wù)真正的深入人心。三、工作的責(zé)任心和事業(yè)心的加強加強了對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù), 都認真對待, 盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩, 辦事效率力求最快、最好。四、不足之處1、證券知識還須加深了解, 需不斷學(xué)習(xí)。2、在與客戶關(guān)系維護中, 溝通方式還要逐步加強。3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進一步增強。此致敬禮!述職人：_20_年_月_日金融銷售述職報告(三)尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：您好!20_年已經(jīng)過去, 在過去一年中, 在市分行領(lǐng)導(dǎo)教導(dǎo)下, 在省分行渠道管理部、科技發(fā)展部指導(dǎo)下, 在我們經(jīng)理帶領(lǐng)下, 我恪盡職守, 忠實履行了自己崗位職責(zé),

12、 為我行各項業(yè)務(wù)發(fā)展貢獻了一份應(yīng)盡力量。20_年是我人生旅程中最重要一年, 在過去一年中, 在各位領(lǐng)導(dǎo)、同事們指導(dǎo)、幫助下, 我收獲了許多, 在此我向大家表示最真誠感謝?，F(xiàn)在, 我向大會作20_年度述職報告, 請各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表審議。一、積極努力學(xué)習(xí)政治理論和科學(xué)文化知識各級領(lǐng)導(dǎo)精心培養(yǎng)下和同事們悉心照顧下, 我也通過自己努力在思想學(xué)習(xí)和工作上收獲可謂是碩果累累。思想上, 堅持理論與實際相結(jié)合觀念, 積極參加上幾行所組織政治學(xué)習(xí)在提高思想覺悟同時, 將理論與自身柜面業(yè)務(wù)實際操作相結(jié)合, 與生活相結(jié)合。由剛剛畢業(yè)紀律性不強, 操作不太規(guī)范化轉(zhuǎn)變成為嚴以律己, 操作遵守規(guī)章制度工作勤懇并積極良好

13、完成自己本職工作, 我懂得了無規(guī)矩不成方圓, 勤能補拙道理。文化上, 努力學(xué)習(xí)柜員教材, 積極參加各種考試來充實自己理論知識缺乏, 更讓自己深入了解柜員業(yè)務(wù)特性, 及工作重要性等基礎(chǔ)知識。二、踏實認真工作, 積極學(xué)習(xí)柜面業(yè)務(wù)柜員是直接面對客戶群體戰(zhàn)斗在一線工作崗位, 在這平凡崗位上, 雖然只有日復(fù)一日年復(fù)一年重復(fù)那些諸如存款、取款, 賬務(wù)錄入, 收收放放, 營銷維護, 迎來送往之類枯燥運作和繁雜事務(wù)它工作雖然是比較枯燥乏味, 但是把平凡點點滴滴做到完美那就是一件偉大事情, 其實人生價值不都體現(xiàn)在平凡工作上嗎?面對各類客戶, 柜員想要讓讓客戶真正體會到農(nóng)行優(yōu)質(zhì)完善服務(wù), 所以我們就一定要有熟練地

14、業(yè)務(wù)處理能力跟良好職業(yè)道德操守。自從參加工作后, 我學(xué)會了踏實工作, 努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識, 跟很多同事請教業(yè)務(wù)技巧與知識, 只有這樣, 才能確確實實干出能經(jīng)得起時間考驗業(yè)績。在工作生活上同事和領(lǐng)導(dǎo)給與了我無微不至照顧讓我飛快地成長著業(yè)務(wù)不斷熟練。在實際辦理業(yè)務(wù)時, 在遵守我行各項規(guī)章制度前提下, 我能夠靈活掌握營銷方式, 為客戶提供一定靈活、快捷優(yōu)質(zhì)化服務(wù), 不耽誤客戶時間更能改善客戶對我行印象。三、團結(jié)進取, 共同營造良好工作環(huán)境“上下同欲者勝?！睂O武在孫子兵法里如是說, 只有上下各級由于一樣目標團結(jié)在一起, 我們才能在這競爭日益激烈金融競爭中長盛不衰立于不敗之地。團結(jié)他人, 共同進取, 也是

15、我為人處世態(tài)度。在工作中, 能夠團結(jié)同事, 和睦相處, 相互學(xué)習(xí)、相互促進;在生活中, 互相幫助, 互相關(guān)心, 共同創(chuàng)造和諧氛圍。同時, 不斷地進行自我定位, 更新觀念, 為了統(tǒng)一目標而努力奮進。簡而言之, 回顧過去展望未來。這一年來, 在領(lǐng)導(dǎo)和同事關(guān)心、幫助下, 我在各方面都有了長足發(fā)展與進步, 但也還存在著很多不足, 如還是對某些業(yè)務(wù)不熟練, 在前臺遇到緊急情況機動性有待提高, 對金融財會知識了解得不夠, 今后我會不斷加強鍛煉, 爭取在新一年中取得更好成績。青年時期是人生最寶貴時光, 因為躊躇滿志, 精力充沛, 因為敢闖敢干, 活力四射, 因為有太多夢想和希望!但在我看來, 青年寶貴還在包

16、括不懈追求與團隊融合, 崇高道德修養(yǎng), 以及堅強意志, 更要耐得住平凡, 立足于平凡, 淡泊名利, 勇于奉獻!此致敬禮!述職人：_20_年_月_日金融銷售述職報告(四)尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：您好!20_年已經(jīng)過去, 回首這一年, 營業(yè)部在兩位老總的領(lǐng)導(dǎo)下不斷改革使人員組合優(yōu)化, 更趨合理, 業(yè)務(wù)拓展也更加迅猛。年我一直就任于營業(yè)部_服務(wù)部負責(zé)管理和客戶開發(fā)工作, 在這一年里, 我為服務(wù)部盡心盡力, 積極為服務(wù)部的工作出謀劃策, 從節(jié)約成本和開發(fā)客戶雙重下手, 使服務(wù)站在這一年里發(fā)生了質(zhì)地變化, 在這一年里, 新引進客戶_幾人, 客戶市值達到了_萬元(只反映出來市值, 看不到資產(chǎn)總值), 交易量更是突破新

17、高, 從1月1日到12月31日, _服務(wù)站完成交易量_億元, 在千分之一的傭金下實現(xiàn)傭金收入_萬元, 這一成績的取得主要歸功于營業(yè)部_總、_總的正確領(lǐng)導(dǎo), 歸公于營業(yè)部其他各兄弟部門和員工的大力支持。一、從嚴治內(nèi)、嚴格要求自己一個部門的好壞, 部門決策者的決定直接影響著它的工作效率和競爭力, 在_服務(wù)站我既是管理人員、也是后臺人員、更是一個業(yè)務(wù)開發(fā)人員, 為了不斷提高_服務(wù)站在_的市場競爭力, 我以公司各項管理制度為基礎(chǔ), 結(jié)合_地區(qū)情況, 制定了有針對性的管理制度, 主要是管理我自己, 也是鞭策我自己。我在營業(yè)部服務(wù)柜臺每個崗位都輪流做過, 這造就了我對營業(yè)部每項基本業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)流程的熟練

18、。由于_服務(wù)站是公司總部電子商務(wù)部當(dāng)時主辦的, 屬于網(wǎng)上交易指導(dǎo)站, 走的是公司銀證通業(yè)務(wù)這一塊, 當(dāng)時是公司主要的虧損站點之一, 后劃歸_營業(yè)部, 在這時候營業(yè)部派我接手_服務(wù)站, 負責(zé)管理和客戶開發(fā)工作, 在營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下, 在兄弟部門員工的支持下, 我在這里參與了營業(yè)部改建_服務(wù)站的全部過程, 電網(wǎng)電線的改造、電話系統(tǒng)設(shè)備的重建、內(nèi)網(wǎng)的再建, 克服了重重困難, 盡量收縮成本, 同時提高服務(wù)質(zhì)量、擴大聲譽。因為在這里我們走的是電子商務(wù)部當(dāng)時設(shè)的銀證通線路, 而又歸屬于_營業(yè)部, 各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)電子商務(wù)部跟營業(yè)部在流程上有很大的不同, 基本業(yè)務(wù)知識相同, 但業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和流程上跟營業(yè)部的業(yè)

19、務(wù)流程基本脫鉤, 這就要求業(yè)務(wù)風(fēng)險要進一步加強, 于是我對自己的要求就進一步提高了, 不斷利用業(yè)余的時間加強業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)流程的學(xué)習(xí), 并不斷跟_營業(yè)部、電子商務(wù)部等業(yè)務(wù)風(fēng)險聯(lián)系部門聯(lián)系溝通, 同時嚴格規(guī)范了業(yè)務(wù)操作。業(yè)務(wù)規(guī)范是高昂代價換來的, 我在公司規(guī)范各項業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上, 結(jié)合了_地區(qū)的實際情況, 在辦理各項業(yè)務(wù)時采取了靈活的運用, 為公司利益和客戶利益提供了雙重可靠保障。二、打通人脈、擴大聲譽一個服務(wù)行業(yè)在一個地方立足、占領(lǐng)市場份額, 擴大聲譽, 與當(dāng)?shù)氐胤秸块T的扶持和合作伙伴的大力支持程度有很大的關(guān)系。今年以來, 我在這方面狠下了工夫, 目前已經(jīng)取得了當(dāng)?shù)毓ど叹?、城建局等各個政府監(jiān)

20、管部門的信任, 并同意在政策上對我們進行大力扶持, 以幫助我們在_長久立足, 占領(lǐng)市場份額, 擴大聲譽。并且和合作伙伴中國銀行有了進一步的溝通和深入合作, 不光是基本業(yè)務(wù)上的合作, 更是在尋求增量資金, 擴大市場份額上有了初步的合作, 目前已經(jīng)拓展到_市, 雖然目前在增量資金方面效果不是特明顯, 但也有部分客戶的陸續(xù)轉(zhuǎn)入, 在明年我們會跟他們進一步探討合作的途徑, 充分發(fā)揮銀行工作人員在開發(fā)客戶上的積極主動性。證券行業(yè)是一個新事物不斷涌現(xiàn)的行業(yè)、是一個競爭日趨激烈的行業(yè)。銳意創(chuàng)新, 跟上時代潮流、是競爭取勝的必由之路。在這里, 剛開始我對客戶不是很熟, 于是我主動跟客戶聯(lián)系, 找他們一一談心,

21、 主動要求他們到我這里來, 跟他們一起研究, 探討。客戶之間千差萬別, 對客戶我們要對他們進行政策傾心、技術(shù)扶持、幫助其資產(chǎn)保值增值, 經(jīng)過和他們一起的探討, 談心, 總結(jié)了一些經(jīng)驗并付出實用, 取得了一定的成績, 同時也取得了客戶的信任。在今年我們服務(wù)站的客戶睡眠客戶已經(jīng)在我們的扶持下充分動起來了, 同時充分利用資源, 尋求增量資金, 順利實現(xiàn)了年初報本贏利的目的。三、存在問題_服務(wù)站客戶的市值相對還很薄弱, 凈資產(chǎn)收益率還有待進一步提高。我將從吸引增量資金和盤活內(nèi)部資產(chǎn)兩個角度去努力提高客戶資券換手率, 以目前的客戶市值和交易量來看, 客戶的換手率已經(jīng)非常之高, 而且交易人數(shù)較集中, 多半

22、集中在少數(shù)人身上。最主要的問題還是客戶人數(shù)太少, 市值太少。下一步主要工作還是要圍繞在吸引增量資金上面多下工夫。此致敬禮!述職人：_20_年_月_日金融銷售述職報告(五)尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：您好!回顧走過的20_年, 所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶, 結(jié)合自身工作崗位, 一年來取得了部分成績, 但也還存在一定的不足。在我行進行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型, 提升服務(wù)質(zhì)量, 加強網(wǎng)點營銷。我們支行從人員配置進行了部分調(diào)整, 安排了低柜銷售人員, 個人理財業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展, 開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是, 在分行個金部理財

23、中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下, 建設(shè)隊伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場, 加大營銷工作。以下是20_年度金融銷售個人工作述職報告：一、具體工作客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作：1.抓基礎(chǔ)工作, 做好銷售工作計劃, 挖掘理財客戶群;通過前臺柜臺輸送, 運用銀掌柜crm系統(tǒng), 重點發(fā)展vip客戶, 新增vip貴賓客戶;2.進一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料, 運用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理, 資金管理, 投資組合管理融合在一起, 建立了部分客戶信息。在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時。進行各種產(chǎn)品銷售, 積極營銷取得了一些成效;3.加強了宣傳, 通過報社、移動短信, 展版張

24、貼, led橫幅等方式傳遞信息, 起到一些效果;4.結(jié)合市場客戶投資理財需求, 按照上級行工作部署進一步推進新產(chǎn)品上市, 如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進取搏弈理財?shù)?、以及貴金屬的銷售。自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：在省分行的高度重視下, 今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后, 脫產(chǎn)參加接受西南財大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下, 今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試, 并于10月取得資格證書;通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn), 經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后, 提升了自己素質(zhì), 在工作中, 作為銀行的職員, 在為客戶做投資理財方案時, 根據(jù)不同的客戶, 適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品, 把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報作