××銷售業(yè)務(wù)流程序

1、一：銷售流程概覽銷售業(yè)務(wù)程序介紹財務(wù)憑證 客戶付款應(yīng)收帳款庫存商品銷售流程分類表發(fā)貨作業(yè)044退貨處理045出具發(fā)票046返利處理047客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)SD08正常銷售處理流程SD01倉庫間轉(zhuǎn)倉流程SD03客戶退換貨流程SD10出具發(fā)票流程SD07客戶返利業(yè)務(wù)流程SD13信用額度確定流程SD02客戶自提業(yè)務(wù)流程SD04定牌廠退換貨流程SD11定牌采購業(yè)務(wù)流程SD06客戶從中轉(zhuǎn)庫自提流程SD05途損后的索陪流程SD14簽定合同處理流程SD12成品庫、中轉(zhuǎn)庫對帳流程SD09殘損機處理流程SD15工廠直銷業(yè)務(wù)流程SD16銷售組織結(jié)構(gòu)公司代碼銷售組織產(chǎn)品組分銷渠道 銷售辦公室銷售小組無錫小天鵝股份有限公

2、司LS01片區(qū)1業(yè)務(wù)員1片區(qū)辦事處1業(yè)務(wù)員公司代碼無錫小天鵝制冷設(shè)備有限公司 LS03銷售組織冰箱業(yè)務(wù)部L030產(chǎn)品組冰箱30服務(wù)88片區(qū)N片區(qū)辦事處N業(yè)務(wù)員N公司代碼銷售組織物流管理組織結(jié)構(gòu)分銷渠道 銷售辦公室銷售小組業(yè)務(wù)員全自動物流組中轉(zhuǎn)倉庫不僅包括每個片區(qū)（銷售辦公室）設(shè)定的中轉(zhuǎn)成品庫、中轉(zhuǎn)殘損機庫，還包括在每個定牌廠設(shè)定的“邏輯中轉(zhuǎn)倉庫” 或定牌廠所在地的中轉(zhuǎn)倉庫。SD01準(zhǔn)牛定單銷售處理流程SDUI丿標(biāo)準(zhǔn)SD02信丿用額度確定流程旦兀K丄1匚仃廠免Yes.客戶定貨片區(qū)業(yè)務(wù)員寫標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)部開單員 扌把標(biāo)準(zhǔn)定單輸 入系統(tǒng) 務(wù)部根據(jù)客戶上年度 銷售額、應(yīng)收帳款的 情況評定信進(jìn)行等級 庫存檢查

3、Yes卜保存標(biāo)準(zhǔn)定單標(biāo)準(zhǔn)定單傳冋總部業(yè)務(wù)部通過？Yes根據(jù)該客戶下一年度的 信用等級設(shè)定，設(shè)定公 司（對應(yīng)唯一公司代 碼）給客戶定信用額度-.庫發(fā)貨”Nq打印中轉(zhuǎn)庫發(fā)貨計劃單（銷售）:發(fā)貨計劃單（銷售）通過？Yes 修改定單數(shù)量NOA,與客戶協(xié)根據(jù)信用等級的情況，心 財務(wù)部設(shè)定下一年度該客戶的信用等級同意新系統(tǒng)進(jìn)行信用額度檢查業(yè)務(wù)咅 填寫解（審計員1鎖記錄T相關(guān)領(lǐng)i導(dǎo)審批設(shè)定在單個信貸控制范 圍中的信用通過度和單個 產(chǎn)品組的付款期缺省值出庫數(shù)與計 劃數(shù)是否一 致Yes喀戶管理員在系統(tǒng)中維 護(hù)客戶的信用額度 中轉(zhuǎn)庫記帳員 手工填寫腿單（銷售）將發(fā)貨計劃單傳真給中轉(zhuǎn)記帳員中轉(zhuǎn)庫管理員據(jù)手工出庫單和

4、發(fā)貨計劃單傳真件發(fā)貨記帳員手工做 銷售發(fā)貨臺帳Nq記帳員在系統(tǒng) 修改發(fā)貨計劃 單（銷售）工廠庫根據(jù)出庫單發(fā)貨業(yè)務(wù)部開票員 -在發(fā)貨20天 內(nèi)，開發(fā)票工廠庫記帳員根據(jù)出庫數(shù)做發(fā)貨過帳業(yè)務(wù)部物流員 根據(jù)臺帳在系取消定單，注 釋原因Y；到貨日才開單員取消定開單員收到指 令在系統(tǒng)中批、期/單，注釋原因假如途損，啟 動途損流程準(zhǔn)定單Yes開單員打印增值稅發(fā)票結(jié)束one。件暢樣谷法卉 （SDU3貝物轉(zhuǎn)包流程（SD03貨物轉(zhuǎn)倉流程（二從丄丿庫發(fā)往中轉(zhuǎn)庫） 二 從中轉(zhuǎn)庫發(fā)往工廠庫）中轉(zhuǎn)庫記帳員填寫轉(zhuǎn)倉記帳員傳寫轉(zhuǎn)倉業(yè)務(wù)部傳真至業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部錄入系統(tǒng) 業(yè)務(wù)部錄入系采購 定單寺殊的采購 定單，內(nèi)部）業(yè)務(wù)部同業(yè)務(wù)部同

5、意業(yè)務(wù)部創(chuàng)建從工根寫出庫單（轉(zhuǎn)倉）NpNo工廠庫計劃員在Yes .打印出庫單出庫數(shù)與計劃數(shù)是否一致-/統(tǒng)中做發(fā)貨過帳業(yè)務(wù)部指令，填業(yè)務(wù)部倉通知填寫轉(zhuǎn)倉通知系統(tǒng)修倉管員計 傳真和手工出庫 單（轉(zhuǎn)倉）發(fā)貨業(yè)務(wù)部物流員系 統(tǒng)中修改發(fā)貨計 劃單業(yè)務(wù)部物流員系 統(tǒng)中做發(fā)貨過帳業(yè)務(wù)部分派單據(jù)V將發(fā)貨計劃單 （轉(zhuǎn)倉）傳真給 中轉(zhuǎn)庫記帳員中轉(zhuǎn)庫記帳員據(jù) 出庫數(shù)做臺帳， 傳真給業(yè)務(wù)部工廠成品庫收 貨，業(yè)務(wù)部物流 中轉(zhuǎn)庫廠庫臺業(yè) 務(wù)部物中做根據(jù) 中轉(zhuǎn)屣收貨系統(tǒng) 中做中轉(zhuǎn)庫收貨如有途損，啟動如有途損寺啟動索賠流程，.SD04貨廠轉(zhuǎn)倉流程是流程從中轉(zhuǎn)庫1發(fā)往中轉(zhuǎn)庫2）中轉(zhuǎn)庫2記帳員填寫轉(zhuǎn)倉申請，傳標(biāo)準(zhǔn)定單業(yè)務(wù)部同意并

6、填寫轉(zhuǎn)倉通知業(yè)務(wù)知傳真真業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)庫1記帳員根 倉打印發(fā)貨計劃據(jù)實際發(fā)貨數(shù)做記帳 銷售）并將提貨臺帳，傳真給業(yè) 轉(zhuǎn)聯(lián)交客戶務(wù)部中轉(zhuǎn),交客戶中轉(zhuǎn)庫1記帳員根 據(jù)轉(zhuǎn)倉通知手工 填寫中轉(zhuǎn)庫2收貨/業(yè)務(wù)部物流員根:記帳員檢查發(fā)貨數(shù)庫1、2的與計劃數(shù)是否帳在系統(tǒng)中做卜 中轉(zhuǎn)庫1到工廠成、品庫轉(zhuǎn)倉和工廠|成品庫到中轉(zhuǎn)庫Yes2轉(zhuǎn)倉出庫單（轉(zhuǎn)倉） 客戶到倉庫提貨中轉(zhuǎn) 據(jù)實 臺帳，傳真給業(yè)庫2記帳員 際收貨數(shù)紅做廠成品庫記帳員打卩出庫單（銷售）No部統(tǒng)中部工廠成品庫記帳員在1、錄入工廠成品庫的 UB特姝的采購定單 ；2、為中轉(zhuǎn)庫1做向工廠 成品庫的發(fā)貨和發(fā)貨過 帳；3、為工廠成品庫模擬 做收貨；倉管員根據(jù)傳真和手

7、工出庫單發(fā)貨務(wù)部4、錄入中轉(zhuǎn)庫2的 UB特殊的采購定單；5、為工廠成品庫做向 中轉(zhuǎn)庫2的轉(zhuǎn)倉發(fā)貨和 發(fā)貨過帳；6、為中轉(zhuǎn)庫2做收貨。如有途損，啟動 索賠流程轉(zhuǎn)入標(biāo)準(zhǔn)銷售流程SSD05!牌從品采庫提務(wù)流程（一：定牌廠直接發(fā)給客戶）業(yè)務(wù)部在系統(tǒng)中創(chuàng)建客戶訂購計劃打（銷轉(zhuǎn)并劃部打印售）單（銷售丁到部根庫傳真至中轉(zhuǎn)庫記標(biāo)準(zhǔn)定單攵員真至定牌廠中 轉(zhuǎn)庫記帳員戶憑傳真業(yè)務(wù)部根庫定牌、帳在貨統(tǒng)內(nèi)做收貨及 發(fā)貨過帳業(yè)務(wù)部物流員在系統(tǒng)中票劃客戶貨計由工廠成品庫或 片區(qū)中轉(zhuǎn)庫發(fā)貨4-No,業(yè)務(wù)部創(chuàng)建中轉(zhuǎn)庫發(fā)貨計劃”是否由定牌廠、彳直接發(fā)給客戶記帳員根據(jù)傳真件 工填寫出庫單記帳員把采購定 手交定牌廠，定Yes業(yè)務(wù)部在

8、發(fā)貨后20天內(nèi)對客戶開采購定單請求（SOPO轉(zhuǎn)入標(biāo)準(zhǔn)銷售流程工填寫出庫單，并通廠根據(jù)定單數(shù)中轉(zhuǎn)庫記帳員根據(jù)實 業(yè)務(wù)部倉過特務(wù)員把傳真件禾量發(fā)貨給客戶 定單并直接庫單提貨聯(lián)交 一nr發(fā)貨數(shù)手工做臺帳 并傳真給業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部根據(jù)定單（校驗價格）、 客戶物流員在系統(tǒng) 數(shù)量：發(fā)貨過帳業(yè)務(wù)部生成標(biāo)準(zhǔn) 采購定單，傳真 至定牌廠中轉(zhuǎn)庫（邏輯庫）記帳員定牌廠中轉(zhuǎn)庫記 帳員根據(jù)發(fā)貨數(shù) 做臺帳，傳真給 業(yè)務(wù)部如有途損，由定牌廠負(fù)責(zé)換貨Yes部物流員檢發(fā)貨數(shù)與計劃數(shù)是否一致No貨銷售流程財務(wù)憑證SD07 出牌發(fā)票流購業(yè)務(wù)流程匚預(yù)先采購定牌產(chǎn)品）一業(yè)務(wù)部采購員在 - SA務(wù)部開票員每天在 定單統(tǒng)按發(fā)票成采購（銷 售、退

9、貨單調(diào)節(jié)）列 出到當(dāng)前未開票清單貨數(shù)是否大于根據(jù)退貨定單號列出退貨發(fā)票清單定牌廠中轉(zhuǎn)庫、工廠I 品庫 根據(jù)帳并傳真回業(yè)務(wù)部T占反由蛀業(yè)務(wù)部根據(jù)定單和實實收數(shù)量中轉(zhuǎn)財務(wù)審核際收并錄入系發(fā)票， 并錄入系統(tǒng)打印標(biāo)準(zhǔn)采購定單并 傳真至定牌廠（指定 根據(jù)貨售發(fā)貨列出銷 售發(fā)票清單Yes務(wù)部是否同意業(yè)擴展定需打印發(fā)票類型帳輸入系統(tǒng)發(fā)票號，按Y“執(zhí)行”并保存業(yè)務(wù)部在系YES是否通過物流員根據(jù)臺 統(tǒng)中做收貨并 錄入 財務(wù)部蓋章業(yè)務(wù)部取消發(fā)票，重新開具發(fā)票并打印Yes票數(shù)與收貨數(shù)是否相符定牌廠中轉(zhuǎn)庫（實際庫）、工廠成品庫或片區(qū)中轉(zhuǎn)庫收貨No業(yè)務(wù)部擴展定單根據(jù)所出具發(fā)票類型或 選擇相應(yīng)的打印格式 （在VAT備注欄

10、里打印出庫單號碼和客戶代 多余丿產(chǎn)品定在系統(tǒng)應(yīng)收帳款 憑證里錄入VAT號碼） 打印發(fā)票定牌廠轉(zhuǎn)庫、片區(qū)根據(jù)定牌廠中工廠成品庫、中轉(zhuǎn)庫簽簽收部寄送發(fā)票至銷 單開發(fā)票 售辦公室結(jié)算貨款并生成財務(wù)憑證轉(zhuǎn)財務(wù)收款流程業(yè)務(wù)部退回發(fā)票SD08客戶主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程SD09工廠庫、_ 土中轉(zhuǎn)庫與業(yè)務(wù)部對帳流程r業(yè)務(wù)部經(jīng)理審帳在系 統(tǒng)中做批收貨，如有差 異據(jù)臺帳實際數(shù)收貨是否通過業(yè)務(wù)部務(wù)經(jīng)員是否臺 帳在系統(tǒng)中意發(fā)貨過 帳，如有差異根據(jù)臺 帳實際數(shù)修改發(fā)貨計 劃并做發(fā)貨過帳業(yè)務(wù)部每周打印上周yes工廠庫、中轉(zhuǎn)庫的收 銷售總發(fā)存報審核批準(zhǔn)YesNo退回片區(qū) 工廠庫根據(jù)實際發(fā)貨 數(shù)、收貨數(shù)直接在系 統(tǒng)中做發(fā)貨過帳和收

11、貨 結(jié)束客戶管理員在lS5A!系統(tǒng)中查轉(zhuǎn)庫記帳 ”員收到!報表與各自臺 帳核對客戶管理員審核丄客戶主數(shù)據(jù)有差異Yes表、廠-YES-查詢明細(xì)，得到差異原因是否通過客戶管理員在 SA系統(tǒng)中增加、 修改、刪除客戶主數(shù)據(jù)NO結(jié)束No*NO*業(yè)務(wù)部調(diào)整差異，系 統(tǒng)與臺帳平帳。歸檔客戶主數(shù)據(jù) 維護(hù)表，如果是 新創(chuàng)建客戶，則 記錄客戶在系統(tǒng) 中的代碼，通知 業(yè)務(wù)部和財務(wù)部錄入完畢，業(yè)務(wù)部重 新打印收發(fā)存報表給 工廠成品庫、中轉(zhuǎn)庫SD10客戶退換貨流程（一退貨:客戶退回退稅發(fā)明）而非仝額發(fā)票）客戶提出退貨 客戶提出退貨片區(qū)填寫退貨申請 單區(qū)填寫至貨務(wù)請 單，傳真至業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部創(chuàng)建退貨計劃 業(yè)務(wù)部貸項憑證統(tǒng)

12、中工錄入貸項憑證請 求，并創(chuàng)建貸項憑證（系統(tǒng)中與原憑證一 一對應(yīng)），打印紅沖 發(fā)票庫.或業(yè)務(wù)部批準(zhǔn) 業(yè)務(wù)部批準(zhǔn)有無退稅證明 有無全額發(fā)票 NO NO一 退回片區(qū) 拒絕退貨YesYesNoYes倉庫收貨時檢查數(shù)以型號貨數(shù)與計劃 數(shù)是否一致倉庫記帳員記臺帳并 物流員根注明退貨準(zhǔn) 數(shù)在系統(tǒng)中錄入特殊 的退貨定單（不產(chǎn)生 發(fā)票）打印退貨計劃業(yè)務(wù)部給倉庫庫每日 臺帳做退貨退回。倉庫記帳員收貨，記 臺帳并注明退貨，傳 真回業(yè)務(wù)部YES業(yè)務(wù)部物流員在系統(tǒng)打印借項憑證（發(fā)票）YE業(yè)務(wù)部物流員根據(jù)臺 帳在系統(tǒng)中將相應(yīng)數(shù) 量的退貨轉(zhuǎn)移至相應(yīng) 根據(jù)退貨定單創(chuàng)建 -一紅沖發(fā)票并打印NorT NOA業(yè)務(wù)部物流員修改退貨

13、定單、退貨計劃S單，并注釋原因SD10工戶庫換片流程轉(zhuǎn)庫:換牌廠退換貨流程（一換貨）客戶提出換貨片區(qū)或業(yè)務(wù)部提出換貨申請（需要更換的產(chǎn)品已移至殘損機倉片區(qū)填寫換貨申請單，傳真至業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部在系統(tǒng)中錄入工廠庫根據(jù)發(fā)貨計劃單 生倉務(wù)憑證印出庫單，中轉(zhuǎn)庫手工做出庫單。Yes業(yè)務(wù)部填寫定牌產(chǎn)品 換業(yè)務(wù)部是否批準(zhǔn)廠 確認(rèn)NO業(yè)務(wù)部進(jìn)結(jié)行轉(zhuǎn)倉處理 （UB，并創(chuàng)建發(fā)貨 計劃單（轉(zhuǎn)倉）業(yè)務(wù)部打印退貨計劃單（換貨）工廠庫每天對所發(fā)貨 做發(fā)貨過帳。中轉(zhuǎn)庫 倉庫根據(jù)退貨計劃單（換貨）手工做入庫 單收貨并記錄臺帳傳真（送）至業(yè)務(wù)部定牌廠收貨并確認(rèn)數(shù)量業(yè)務(wù)部根據(jù)臺帳做退，”定牌廠所確認(rèn)的數(shù)、 f量與臺帳是否相符/換貨至

14、客戶時，業(yè)務(wù) 部在系統(tǒng)幅入換貨 業(yè)務(wù)部為定單廠中轉(zhuǎn) 庫做收貨，進(jìn)入殘損 機倉庫殘損庫位打印發(fā)貨計劃單換貨后，業(yè)務(wù)部在系 統(tǒng)中將貨物從殘損機傳真（送）至業(yè)務(wù)部Nd業(yè)務(wù)部按 收貨，并 數(shù)的全到f發(fā)貨臺帳數(shù) :將少掉的的 ill!貨過帳A進(jìn)入定牌廠中轉(zhuǎn)庫向 相應(yīng)倉庫轉(zhuǎn)倉的流程SD12工廠框架協(xié)區(qū)中轉(zhuǎn)庫與定牌廠退換貨流程（二：退貨）片區(qū)或業(yè)務(wù)部提出退 了解客戶需求、客戶 合作表現(xiàn)和銷售情況業(yè)務(wù)部填寫定牌產(chǎn)品 向退貨計劃單,定牌廠確認(rèn)確定業(yè)務(wù)員名單、協(xié) 議期限業(yè)務(wù)部把定牌廠確認(rèn)的定牌產(chǎn)品退貨計戈V單派發(fā)給工廠庫或中 轉(zhuǎn)庫記帳員確定協(xié)議期內(nèi)的銷售量/銷售額目標(biāo)、定牌廠按實際數(shù)接收（退貨）退貨，業(yè)務(wù)部在系統(tǒng)

15、了解業(yè)務(wù)部的銷售政少掉的數(shù)量轉(zhuǎn)到 策 定牌廠中 轉(zhuǎn)庫向定倉庫全額索賠庫位記帳員手工做出庫單工廠庫或中牌廠發(fā)貨進(jìn)入索賠流程轉(zhuǎn)庫殘損機業(yè)務(wù)部對應(yīng)于原來的 認(rèn)付款條件0 （付購定單做120移動類 場和現(xiàn)金折扣）型退貨,定牌廠收貨 到退貨來癥牌廠確認(rèn)的數(shù)量5叮是片區(qū)經(jīng)理經(jīng)授權(quán)與客 丄 戶簽定框架協(xié)議（數(shù)量協(xié)議，價值協(xié)議）（定牌丿 必須在外 裝上打上交貨日期, 已便在退貨時查 應(yīng)的采購定單號）一在外包在S退系抵扣中定牌廠議內(nèi)新發(fā)票重 做發(fā)票校驗。如已抵 扣，讓定牌廠對應(yīng)退 貨開紅沖發(fā)票，在系 統(tǒng)中調(diào)節(jié)應(yīng)付帳款。如匚票SD13客戶返利業(yè)務(wù)流程SD14途損后索賠流程根據(jù)業(yè)務(wù)部的銷售政策，片區(qū)經(jīng)理與客戶簽定返利協(xié)議業(yè)務(wù)部開具發(fā)票，系 統(tǒng)根據(jù)協(xié)議預(yù)提返利財務(wù)部在系客戶銷售途損 進(jìn)入客戶退換 貨流錄入返利協(xié)議NO是否轉(zhuǎn)倉途損?每一個返利期末，由財務(wù)部從系統(tǒng)中調(diào)E出每個客戶返利總額清是否全額索賠?NO財務(wù)部根據(jù)實際銷售員記臺帳，并送交 或傳真給業(yè)務(wù)部?？偨?jīng)理審批是修改返利清單損壞貨物進(jìn)丟失貨物進(jìn)入務(wù)賠庫位客戶定單殘損庫位途損貨物進(jìn)入殘損機庫位業(yè)務(wù)YE物流員根據(jù) 出庫數(shù)在系統(tǒng)中做 財務(wù)部進(jìn)行返利根據(jù)臺帳在系統(tǒng)中將索賠產(chǎn) 品由成品倉庫轉(zhuǎn)入 殘損倉庫索賠庫位 根財務(wù)憑證索賠結(jié)束后，業(yè)務(wù) 部物流員將索賠產(chǎn) 品從索賠庫位清除*殘損機機處理流程業(yè)務(wù)部或片區(qū)根據(jù) 送貨回單向運輸公結(jié)司索賠SD1