國內(nèi)外丙烯酸產(chǎn)能及市場分析

1、國內(nèi)外丙烯酸產(chǎn)能及市場分析 輝 ， 鄭 曉 廣陽( 鄭州大學(xué)，河南鄭州450001)摘要: 分析了國內(nèi)外丙烯酸的產(chǎn)能、及市場。對丙烯酸的生產(chǎn)工藝和應(yīng)用領(lǐng)域也做了介紹。同時，對今后國內(nèi)丙烯酸及丙烯酸酯行業(yè)的發(fā)展提出了建議。我國丙烯酸裝置產(chǎn)能正在逐年增大，競爭日趨激烈。企業(yè)應(yīng)選擇合適時機(jī)，建設(shè)具有良好發(fā)展前景的下游產(chǎn)業(yè)，努力降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品競爭力。關(guān)鍵詞: 丙烯酸; 丙烯酸酯; 產(chǎn)能; 市場review of productive capacity of acrylic acid at home and abroadand markets analysisyang hui，zheng xia

2、o guang( zhengzhou university，henan zhengzhou 450001，china)abstract: the productive capacity and market of acrylic acid in china and abroad were analyzed the productionprocess and application areas of acrylic acid were described at the same time，suggestions on the chinas production and market of acr

3、ylic acid and acrylic esters were proposed with the growth of annual production，competition was becoming fiercer in acrylic acid enterprises should choose the right time，with good growth prospects for the construction of down- stream industries，and make great efforts to reduce the production costs a

4、nd improve product competitivenesskey words: acrylic; acrylic esters; capacity; market丙烯酸為無色透明、味苦辣、帶有刺激性氣味的腐蝕性液體，能溶于水、乙醇及乙醚等，不耐光及熱，有自 聚性。丙烯酸是一種重要的化工原料，主要用于生產(chǎn)丙 烯酸酯1。除常見的純丙烯 酸 單 體 外，其 重 要 的 衍 生 物有丙烯酸甲酯( ma) 、丙烯酸乙酯( ea) 、丙烯酸正丁 酯( n ba) 、2 丙烯基丙烯酸。丙烯酸是水溶性聚合 物的重要原料之一，聚丙烯酸及其鹽類被廣泛用作分散 劑、增稠劑、絮凝劑、膠粘劑、涂層劑、超吸水劑

5、和洗滌劑 的增量劑等。1世界市場分析目前世界上共有 15 個國家或地區(qū)的 近 30 家 企 業(yè)生產(chǎn)丙烯酸，主要分布在美國、西歐、亞洲、南非。全球 丙烯酸單體產(chǎn)能分布情況見表 1。其 中，以 巴 斯 夫、陶 氏化學(xué)、阿科瑪、日本觸媒為全球四大丙烯酸單體生產(chǎn) 商，其生產(chǎn)能力分別占世界總產(chǎn)能的 22% 、21% 、12% 、11% 。2008 年全球丙烯酸生產(chǎn)能力為 503 萬 t，2009 年 達(dá) 513 萬 t，截止 2010 年 8 月年全球丙烯酸的產(chǎn)能約為521 萬 t。作者簡介: 陽輝( 1984 ) ，男，在讀研究生，從事化工及工業(yè)催化方面的研究。表 12010 年全球丙烯酸單體產(chǎn)能分布

6、情況( 萬 t / 年)table 12010 global production capacity of the distribution of acrylic monomers生產(chǎn)商產(chǎn)地caa 產(chǎn)量ae 產(chǎn)量生產(chǎn)商產(chǎn)地caa 產(chǎn)量ae 產(chǎn)量美國弗里波特德國路德維希 巴西 比利時安特衛(wèi)普 馬來西亞關(guān)舟 中國南京232718 1505516裕廊華誼lg 化學(xué)中國鹽城中國上海 韓國羅州 韓國麗水 合計 日本四日21216 51319 524212 314 5516 85巴斯夫3216三菱化學(xué)1615 51111 6合計114109 6沈陽蠟化中國沈陽812美國迪爾帕特57 538 6薩索爾南非8

7、12美國塔夫特1116 6蘭州石化中國蘭州810美國 pampa7 5北京東方中國北京7 59陶氏化學(xué)墨西哥維拉克魯斯6 45 5新加坡丙烯酸新加坡7 58 2德國馬爾26 54大分化學(xué)日本大分6德國伯倫8109 4577 2hexion 公司出光石化索科洛夫5 555 45合計日本知多美國克里爾萊克3119 5山東正和中國廣饒46法國卡林27 622浙江衛(wèi)星中國嘉興44 5阿科瑪美國帕薩迪納62 5吉林石化中國吉林3 54 5合計64 644山東開泰中國淄博30 5美國帕薩迪納日本姬路 日本愛媛 印尼 cilegon63882 513acrylat 公司東亞合成oxiguimica江陰陸橋俄

8、羅斯日本名古屋 巴西 中國江陰2 5411 46觸媒6102合計5825 5浙江永和中國桐鄉(xiāng)1臺灣林園臺灣麥寮 中國寧波 合計591681420proquigel巴西0 9臺塑世界合計3042521473 65注: caa酯化級丙烯酸; ae通用丙烯酸酯。2005 年，世界丙烯酸的總消費量為 336 1 萬 t，丙烯酸酯的總消費量為 314 5 萬 t。主要消費地區(qū) 是 美 國、西歐、日本和中國，這四個地區(qū)丙烯酸的消費量約占 世界丙烯酸總消費量的 80% 。2006 2009 年世界丙烯 酸的總需求量以年均 20 萬 t 以上的速度增長，2010 年 達(dá)到 460 萬 t。預(yù)計 2011 20

9、15 年全球丙烯酸的需求 量將以 5% 的速度增長，2011 2015 年全球丙烯酸單體裝置新增產(chǎn)能分布見表 2。世界發(fā)達(dá)國家的丙烯酸裝置經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已 經(jīng)基本滿足了當(dāng)?shù)氐氖袌鲂枨?，今后發(fā)展中國家將成為 丙烯酸產(chǎn)品的主要需求市場。例如中東地區(qū)有原料優(yōu)勢，目前中東地區(qū)正在建設(shè)的丙烯酸及酯項目有兩項，這兩個項目均建在沙特的朱拜勒，一個是沙特丙烯酸單 體公司的生產(chǎn)裝置，另一個是達(dá)曼 7 石油化工有限公司表 32010 年國內(nèi)丙烯酸及酯裝置生產(chǎn)能力( 萬 t / 年)的生產(chǎn)裝置。沙特丙烯酸單體公司 36 萬 t / 年丙烯酸及酯聯(lián)合 裝 置 ( 其 中 有 16 萬 t / 年酯化級丙烯酸、20

10、 萬 t / 年通用丙烯酸酯裝置) 預(yù) 計 在 2013 年 建 成。沙 特 的 達(dá)曼 7 石油化工有限公司的項目包括 40 萬 t / 年丙烯酸 及酯裝置、20 萬 t / 年丁醇裝置、合成氣裝置以及公用工 程裝置等，項目總投資預(yù)計 10 億美元。其中 40 萬 t / 年 丙烯酸及酯裝置含 18 萬 t / 年酯化級丙烯酸、18 萬 t / 年 丙烯酸丁酯、2 5 萬 t / 年丙烯酸甲酯、2 萬 t / 年丙烯酸辛 酯。該項 目 預(yù) 計 2011 年 5 月完成工程設(shè)計，2014 年2 月建成投產(chǎn)。此外，巴西、印度等新興經(jīng)濟(jì)體也加入到 了丙烯酸行業(yè)的競爭中。巴西的 ek 公司的 16 萬

11、 t / 年丙 烯酸及酯裝置( 其中 8 萬 t / 年酯化級丙烯酸和 8 萬 t / 年 通用丙烯酸酯裝置) 預(yù)計 2013 年建成投產(chǎn)。陶氏化學(xué)、 阿科瑪在印度也有大型丙烯酸及酯投資計劃。table 32010 domestic production capacity of acrylicacid and ester units粗丙烯酸高純丙烯酸聚合級丙烯酸丙烯酸甲酯丙烯酸乙酯丙烯酸丁酯公司北京東方浙江衛(wèi)星 沈陽蠟化 江蘇裕廊 吉林石化 上海華誼8 04 08 020 53 32 4008 000 54 008 00 51 50 751 04 01 51 50 751 04 005 03

12、08 013 01 518 6002 02 012 0揚子巴斯夫16 07 03 282 752 7510 0寧波臺塑16 03 003 01 012 0開泰實業(yè)4 004 00 600表 22011 2015 年全球丙烯酸單體裝置新增產(chǎn)能分布( 萬 t / 年)table 22011 to 2015 units of new capacity worldwide distribution of acrylic monomers正和集團(tuán)6 000006 0蘭州石化8 00002 08 0合計112 420 420 817 115 078 5國家caa 產(chǎn)能ae 產(chǎn)能分析人士認(rèn)為，世界丙烯酸市場

13、的主要增長點在中國。2003 2007年國內(nèi)的丙烯酸消費年增長率達(dá) 中國13612027 6% 。國內(nèi)丙烯酸需求增長主要是由于建 筑 和 交 通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速發(fā)展，增加了對丙烯酸乳膠建筑 涂料、密封膠等丙烯酸酯產(chǎn)品的需求3。因此國內(nèi)企業(yè)加快了丙烯酸裝置的建設(shè)步伐，最近幾年不斷有大型丙烯酸裝置投產(chǎn)。2011 年起國內(nèi)又迎來一個丙烯酸裝置 建成的高峰朝，其中包括浙江衛(wèi)星集團(tuán) 2011 年 2 月成 功投產(chǎn)的 6 萬 t / 年丙烯酸裝置，2011 年年底和 2012 年 上半年即將投產(chǎn)的裕廊化工有限公司的 16 萬 t / 年丙烯 酸裝置和中海油公司的 14 萬 t / 年丙烯酸裝置。江蘇裕

14、 廊化工有限公司目前正在江蘇泰州建設(shè)一套 16 萬 t / 年 丙烯酸裝置，預(yù)計 2011 年年底建成投產(chǎn)。2013 年山東 開泰第二套丙烯酸裝置將建成投產(chǎn)，產(chǎn)能 8 萬 t / 年丙烯 酸。2014 年寧波 臺 塑第二套丙烯酸裝置將建成投產(chǎn)， 產(chǎn)能 16 萬 t / 年丙烯酸。煙臺萬華的大型丙烯酸裝置建 設(shè)項目預(yù)計也將于 2014 年建成投產(chǎn)。韓國1610沙特3442印度4052巴西88合計2342322國內(nèi)市場分析我國丙烯酸的生產(chǎn)始于 20 世 紀(jì) 60 年 代。當(dāng) 時 裝置均采用丙烯 腈 水 解 法，規(guī) 模 小、品 種 少。1984 年，北京東方化工廠引進(jìn)日本技術(shù)和設(shè)備建成了我國首套大

15、型丙烯酸及酯生產(chǎn)裝置。進(jìn)入 20 世紀(jì) 90 年代，吉林化 學(xué)公司( 簡稱吉林石化) 和上海高橋石化公司先后引進(jìn) 日本三菱化學(xué)技術(shù)，分別于 1992 年和 1994 年建成 2 套 裝置。2005 年由于老企業(yè)的“脫瓶頸”擴(kuò)能改造和揚子 巴斯夫有限公司、江蘇裕廊化工有限公司兩家新企 業(yè)的加盟，從此我國丙烯酸產(chǎn)能進(jìn)入快速發(fā)展階段2。2010 年國內(nèi)丙烯酸及酯裝置生產(chǎn)能力分布見表 3。3丙烯酸的消費丙烯酸可派生加工出上千種有實用價值的化工產(chǎn)品，應(yīng)用極其廣泛。丙烯酸通常分成酯化級、聚合級及 冰級，后者又分成常規(guī)冰丙烯酸與高純丙烯酸。酯化級丙烯酸主要用于制備通用丙烯酸及特種丙烯酸酯; 聚合級丙烯酸主要

16、用于加工丙烯酸聚合物。冰丙烯酸用于生產(chǎn)高吸水樹脂( sap) ，占世界需求量約 27% ，以及洗滌劑聚合物。少量用于生產(chǎn)聚丙烯酸酯用作增稠劑、分 散劑和流變控制劑。粗( 未精制) 丙烯酸幾乎都用于生 產(chǎn)丙烯酸酯( 最重要的有丁酯、甲酯、乙酯和 2 乙基己 基酯) ，以及涂料、紡化、粘結(jié)劑和油墨工業(yè)用其他衍生 物4。表 42010 年全球 sap 產(chǎn)能table 42010 global production capacity of super absorbent polymer國家/ 地區(qū)生產(chǎn)能力/ ( 萬 t / 年)國家/ 地區(qū)生產(chǎn)能力/ ( 萬 t / 年)公司公司日本美國 歐洲326日

17、本中國 小計12 56三大雅日本觸媒618 5中國3日本9 5小計47法國1 5住友精化美國21 5新加坡5 5贏創(chuàng)德固賽歐洲18 6小計16 5目前世界的丙烯酸最主要的用途就是與各類醇反應(yīng)用來生產(chǎn)丙烯酸酯。我國該領(lǐng)域的消費約占國內(nèi)丙 烯酸總消費量的 80% 。2009 年全球和中國丙烯酸及酯 在下游行業(yè)中的消費比重見圖 1。小計40 1臺灣省4美國18臺塑中國3歐洲14234小計777 5177 6巴斯夫泰國小計lg 化學(xué)其他 總計韓國中國4丙烯酸生產(chǎn)工藝丙烯酸在 20 世紀(jì) 30 年代實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，其生產(chǎn)方法主要有氰乙醇法、乙炔羰基合成法、烯酮法、丙烯腈水解法和丙烯氧化法。氰乙醇法由于使

18、用劇毒的氰化 鈉，不僅價格 較 貴，而 且生產(chǎn)操作極不安全，因 此 被 淘 汰。乙炔羰基合成法在 20 世紀(jì) 70 年代以前曾是工業(yè) 上生產(chǎn)丙烯酸及其酯的重要的方法，但后來由于國外大 型石油裂解裝置的興建提供了大量的廉價丙烯，乙炔法 由于原料價格原因無法與丙烯氧化法競爭，丙烯氧化法 逐漸取代了乙炔羰基化法。烯酮法因使用乙酸或丙酮 為原料，且需要在較高溫度下進(jìn)行裂解，原料價格較貴， 生產(chǎn)費用較高，該方法也被淘汰。丙烯腈水解法也因為 丙烯腈有劇毒，環(huán)境污染嚴(yán)重，且反應(yīng)副產(chǎn)物難以處理 而被淘汰。丙烯氧化法是 20 世紀(jì) 60 年代發(fā)展起來的，可分為 一步法和兩步 法。20 世 紀(jì) 80 年代后新建和

19、擴(kuò)建的丙 烯酸裝置均采用丙烯兩步氧化法。一步法是丙烯經(jīng)一 步直接氧化成丙烯酸工藝。由于一步法丙烯氧化成丙烯酸是兩個不同的氧化反應(yīng)，在相同的反應(yīng)條件下，一 個反應(yīng)器中使用一種催化劑，必然無法獲得最佳的反應(yīng)結(jié)果。因而在出現(xiàn)不久就被丙烯兩步法所取代，兩步法 是丙烯首先氧化成丙烯醛，丙烯醛再氧化成丙烯酸的工圖 1 2009 年全球和中國丙烯酸及酯在下游行業(yè)中的消費比重fig 1 2009 global and china acrylic acid and esters proportion of consumption in the industry全球市場丙烯酸的消耗主要集中在生產(chǎn)高吸水樹脂( sa

20、p) 、油漆及涂料、粘合劑 及 密 封 劑 等。我 國 的 主 要消費也集中在這幾個方面，但在高吸水樹脂的消費方 面還存在較大差距。因此我國的丙烯酸消費結(jié)構(gòu)應(yīng)有 所調(diào)整，向高附加值的下游產(chǎn)品發(fā)展。sap 是丙烯酸下 游產(chǎn)品中最有發(fā)展前景的深加工產(chǎn)品，隨 著 人 們 生 活 水平的提高，尤其是嬰兒一次性尿片的普及，拉動了我 國 sap 消費量以每年兩位數(shù) 的 增 長，成為丙烯酸下游 產(chǎn)品中增長 最 快 的 領(lǐng) 域5。由 于 我 國 sap 需 求 旺 盛， 跨國企業(yè)紛紛在我國投資、設(shè)廠。今后幾年我國的 sap 生產(chǎn)將進(jìn)入快速發(fā)展階段。截止 2010 年 4 月全球 sap 的產(chǎn)能為 177 6

21、萬 t，2010 年全球 sap 的具體產(chǎn) 能 情 況見表 4。藝。該工藝的最大特點是丙烯氧化成丙烯醛和丙烯醛氧化成丙烯酸分別采用不同的催化劑和使用條件，這樣 使得催化劑壽命更長、產(chǎn)品收率更高。丙烯部分氧化法 以廉價的丙烯為原料，生產(chǎn)成本較低，至今仍是生產(chǎn)丙 烯酸的主要方法。丙烯氧化制丙烯酸的技術(shù)專利擁有者主要有日本 觸媒化學(xué)、日本三菱化工和德國巴斯夫等。觸媒化學(xué)的 丙烯氧化制丙 烯 醛工藝技術(shù)特點是在 mo bi 系 催 化 劑中加入元素 co，從而提高了丙烯醛的選擇性和單程 收率。工藝 過 程 主 要 由 1 臺 疊 加 的 固定床反應(yīng)器和 5 個塔分離系統(tǒng)組成，丙烯酸收率 83% 86%

22、 。該技術(shù) 已在世界上廣泛應(yīng)用。三菱化學(xué)的技術(shù)工藝特點是以 高濃度丙烯為原料，丙烯酸單程收率高于 87% ，未反應(yīng) 的丙烯或丙烯醛不循環(huán)使用，2 臺串聯(lián)的固定床反應(yīng)器 中分別采用 mo bi 系和 mo v 系氧化物為催化劑，壽 命均為 6 年。巴斯夫的丙烯酸生產(chǎn)裝置是目前世界上 單系列裝置中規(guī)模最大的，丙烯氧化采用 mo bi 系或 mo co 系催化劑，丙烯醛的單程收率為 80% 左右。其 技術(shù)特點為: 丙烯氧化反應(yīng)氣不用水吸收，而是用一種 高沸點有機(jī)溶劑作為吸收劑; 丙烯氧化反應(yīng)循環(huán)氣體中 不用水蒸汽，而用氮氣，可減少廢水的生成; 丙烯酸的精 制在 5 個主要的塔里完成6。此未來中國丙烯

23、酸及酯產(chǎn)品出口相對 2010 年不會有大的增長。2010 2013 年，全球丙烯酸及酯產(chǎn)能擴(kuò)張 100 萬 t 以上，至 2013 年將達(dá)到 643 萬 t / 年，預(yù)計開工率維 持在 85% 左右。世界需求增速在 4 5% ，亞 洲 需 求 尤 為強(qiáng)勁。國內(nèi)市場需求快速增長，丙烯酸單體應(yīng)用范圍 廣、潛力巨大，中國丙烯酸及酯產(chǎn)品應(yīng)立足國內(nèi)市場的 不斷開發(fā)。6結(jié)語丙烯酸及酯應(yīng)用廣泛，需求旺盛。我國是制造業(yè)大國，大多數(shù)涉及紙箱包裝都要用到膠粘帶包裝。此外， 房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動建筑涂料需求，sap 顯現(xiàn)高速擴(kuò)張態(tài) 勢。我國丙烯酸工業(yè)既面臨著挑戰(zhàn)又面臨著發(fā)展機(jī)遇， 隨著丙烯酸生產(chǎn)能力的增加，丙烯酸行業(yè)的

24、競爭將會更 加激烈。今后一定時期內(nèi)，我國的丙烯酸市場將會出現(xiàn) 供大于求的局面，但從中長期的發(fā)展來看，供需矛盾將 趨于緩和。丙烯酸產(chǎn)能的增加僅靠后續(xù)的酯化來消耗 是不夠的，未來高吸水性樹脂、丙烯酸橡膠等將成為丙烯酸發(fā)展的主要 動力之一。下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將有利于我國丙烯酸 及酯行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展7。對新加入丙烯酸( 酯) 行業(yè) 的投資者，只有具備原料和生產(chǎn)技術(shù)兩大優(yōu)勢，才能不 斷提高自身的競爭力。企業(yè)還應(yīng)加大自身產(chǎn)業(yè)鏈延伸， 選擇合適時 機(jī)，配套建設(shè)具有良好 發(fā)展前景的下游裝 置，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品競爭力。5丙烯酸行業(yè)發(fā)展趨勢及市場展望全球丙烯酸行業(yè)中巴斯夫、陶氏化學(xué)、阿科瑪、觸媒名列前四強(qiáng)，其市場占有 率 達(dá) 66% 。2010 年 巴 斯 夫 和陶氏兩家丙烯酸單體產(chǎn)能達(dá) 223 萬 t / 年，占全球總產(chǎn)能 的 43% 。此外，丙烯酸行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。如 以 巴 斯夫、陶氏、阿科 瑪、臺 塑