北京鋼材市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

1、北京鋼材市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告北京鋼材市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告.、八、-刖言:編寫此調(diào)研報(bào)告的主要目的是想讓各位領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)北京鋼材市場(chǎng)綜合情況有 個(gè)較為全面的了解，以配合供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)的開展。一、鋼材行情預(yù)測(cè)：目前鋼市利好因素與利空因素交織，市場(chǎng)供需關(guān)系的變化是影響行情上下運(yùn)行 的主線。通過數(shù)據(jù)判斷，目前市場(chǎng)資源供給處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)之中，且部分品種產(chǎn)量已 創(chuàng)出新高（螺線、熱卷等）今年一季度線螺產(chǎn)量合計(jì)為6224.7萬噸，三月份螺線產(chǎn) 量為2264.6萬噸；三月份熱軋卷板產(chǎn)量為1405.2萬噸，均創(chuàng)出年內(nèi)新高。鋼材產(chǎn) 量的增長(zhǎng)使得后期市場(chǎng)資源供給壓力逐步加大，產(chǎn)量的高位運(yùn)行，給后期市場(chǎng)去庫(kù) 存化帶來較大壓力。而從傳統(tǒng)意

2、義來看，二季度處于鋼材市場(chǎng)的消費(fèi)旺季，下游消 費(fèi)的啟動(dòng)，或?qū)⒂行_銷市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)量增加的擔(dān)憂。其中政府建設(shè)保障房而拉動(dòng)鋼材 消費(fèi)的剛性需求預(yù)期，增強(qiáng)了市場(chǎng)各方對(duì)中長(zhǎng)期線螺價(jià)格走勢(shì)看好的信心。雖然政策層面基于控通脹不斷出臺(tái)相關(guān)政策措施，但隨著貨幣政策等工具的逐 步實(shí)施，并未對(duì)市場(chǎng)形成立竿見影的影響，反而卻增強(qiáng)了市場(chǎng)對(duì)于政策工具的鈍化 解讀。大的環(huán)境上，弱勢(shì)美元和全球通脹給全球大宗商品提供的泡沫滋長(zhǎng)動(dòng)力卻將 推動(dòng)鐵礦石長(zhǎng)期價(jià)格仍震蕩上行。因此綜合來看，雖然近期市場(chǎng)一直未能走出弱勢(shì) 震蕩格局，市場(chǎng)心態(tài)的猶豫會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格在一定的價(jià)格區(qū)間內(nèi)反復(fù)震蕩和試探， 但在通脹預(yù)期強(qiáng)烈、原料成本高企以及市場(chǎng)需求逐步啟

3、動(dòng)等偏樂觀因素的帶動(dòng)下， 鋼材市場(chǎng)中長(zhǎng)期將維系在震蕩上行的向上通道之中。、北京鋼材市場(chǎng)簡(jiǎn)介北京鋼材市場(chǎng)數(shù)量較多，大小約 40家，其中具有一定規(guī)模的鋼材交易市場(chǎng)約 有20家。主要經(jīng)營(yíng)品種有：建材、型材、圓鋼、無縫鋼管、熱板、冷板、中厚板和 H型鋼等。從市場(chǎng)反饋來看，北京諸多鋼材市場(chǎng)中，較大規(guī)模的板材市場(chǎng)主要有：張家灣、中黑、盛大、沙河、西三旗、一耐；較大規(guī)模的建材市場(chǎng)主要有：國(guó)儲(chǔ)、沙 河、百子灣、中建、一耐、澤人合。具體名單如下：序號(hào) 市場(chǎng)名稱 地點(diǎn) 主營(yíng)品種1蘭格百子灣鋼材市場(chǎng) 朝陽(yáng)區(qū) 螺線、管材、 型材、板材等2澤人合鋼材市場(chǎng)朝陽(yáng)區(qū)螺線、板材等3雙橋盛大金屬材料交易 市場(chǎng)朝陽(yáng)區(qū)板材4西三旗鋼

4、材集散中心海淀區(qū)螺線、管材、型材等5首鋼清 河鋼材現(xiàn)貨市場(chǎng) 海淀區(qū) 螺線6首鋼豐臺(tái)鋼材現(xiàn)貨市場(chǎng) 豐臺(tái)區(qū) 螺線7中黑盛通 恒鋼材市場(chǎng)豐臺(tái)區(qū)板材等8蘭格京西鋼材現(xiàn)貨市場(chǎng)石景山螺線、板材9帝匯 鑫鋼材市場(chǎng)順義區(qū)螺線10東壩鋼材市場(chǎng)朝陽(yáng)區(qū)螺線11阜石路鋼材市場(chǎng)石 景山區(qū) 板材，管材，不銹鋼，塑鋼12北京國(guó)儲(chǔ)金屬材料交易市場(chǎng) 昌平區(qū) 螺線 13北京金屬材料交易市場(chǎng) 海淀區(qū) 板材14華豐物資公司鋼材市場(chǎng) 通州區(qū) 螺線 市場(chǎng)較小15首鋼望京鋼材現(xiàn)貨市場(chǎng) 朝陽(yáng)區(qū) 螺線16北京市華豐盛達(dá)鋼材市場(chǎng) 朝陽(yáng)區(qū)螺線、板材、型材等17永昌鼎力鋼材市場(chǎng)海淀區(qū)螺線18大興建材市 場(chǎng)大興區(qū)螺線19北京廢鋼鐵交易市場(chǎng)豐臺(tái)區(qū)廢鋼2

5、0朝龍小武基不銹鋼市場(chǎng) 朝陽(yáng)區(qū)不銹鋼三、北京建材、板材企業(yè)貿(mào)易情況：鋼材貿(mào)易供貨渠道源頭均為鋼廠，鋼廠合同用戶以年度、月度協(xié)議方式從鋼廠 采購(gòu)鋼材資源，鋼廠合同用戶向下采取市場(chǎng)銷售、設(shè)置分代理和直供終端用戶（建筑工地、終端生產(chǎn)廠商等）三種方式相結(jié)合，各自依據(jù)在不同銷售方式上的優(yōu)勢(shì)分 配鋼材資源。北京最大需求量的鋼材品種為建筑鋼材，板材市場(chǎng)雖仍具一定規(guī)模，但近年隨 著周邊天津、河北市場(chǎng)的不斷發(fā)展以及北京市場(chǎng)部分終端企業(yè)的搬離使得北京板材 市場(chǎng)有明顯減小。作為華北市場(chǎng)的集散地，北京建材流通量大約每年1000-1200萬噸，主要為首鋼、河北鋼鐵集團(tuán)（唐鋼、邯鋼、承鋼、宣鋼）、包鋼、安鋼、敬業(yè)、 九江

6、、新興鑄管等鋼廠產(chǎn)品。北京建筑鋼材市場(chǎng)中鋼廠大小協(xié)議戶近百家，建筑鋼 材貿(mào)易商數(shù)量近700家。其中主要經(jīng)營(yíng)企業(yè)名單如下:（僅供參考）年銷售量序號(hào)鋼材品種公司名稱經(jīng)營(yíng)鋼廠（萬噸）北京恒遠(yuǎn)經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任1建材60以上首鋼、承鋼、宣鋼、唐鋼公司北京智恒達(dá)商貿(mào)有限責(zé)2建材40-50承鋼、宣鋼任公司北京首鋼新鋼聯(lián)科貿(mào)有3建材40首鋼、承鋼限公司北京澤人合物資有限公4建材40首鋼、唐鋼、承鋼、宣鋼、邯鋼司5建材 中鐵建工40承鋼、宣鋼6建材 五礦鋼鐵北京有限公司40承鋼、 宣鋼、唐鋼7建材 中鐵物資北京公司30-40承鋼、宣鋼、唐鋼、首鋼8建材 三江水30-40承鋼、唐鋼、宣鋼9建材 中冶瑞泰30-40唐鋼

7、、承鋼、宣鋼北京京奧港集團(tuán)有限公10建材30宣鋼、唐鋼、承鋼等司11建材北京兵工物資有限公司30首鋼、承鋼12建材北京住總物流有限 公司20-30承鋼、宣鋼、唐鋼13建材 熱聯(lián)鋼鐵貿(mào)易有限公司20承鋼、唐鋼、 宣鋼北京市勞服物資有限責(zé)14建材20以下承鋼首鋼任公司板材市場(chǎng)相對(duì)較小，北京板材流通量大約每年 200萬噸，主要為首鋼、河北鋼 鐵集團(tuán)（唐鋼、邯鋼、承鋼）、包鋼、安鋼、敬業(yè)、天鐵等鋼廠產(chǎn)品。北京板材市場(chǎng) 中鋼廠大小協(xié)議戶約30家，板材貿(mào)易商數(shù)量近200家。其中主要經(jīng)營(yíng)企業(yè)名單如 下：（僅供參考）序鋼材品公司名稱 年銷售量（萬噸）經(jīng)營(yíng)鋼廠 號(hào) 種華北（50以上），北1板材 中國(guó)鐵路物資北京

8、公司 承鋼、包鋼京202板材北京首鋼新鋼聯(lián)科貿(mào)有限公司 25首鋼3板材中鋼鋼鐵有限公司北 京分公司10中鐵裝備、承鋼4板材 北京中儲(chǔ)金聯(lián)貿(mào)易有限公司10首鋼、承鋼 5板材北京雙江物資有限責(zé)任公司20首鋼、敬業(yè)等6板材北京中財(cái)立志科貿(mào) 有限公司7首鋼承鋼、包唐鋼、首7板材北京市天物金屬板材營(yíng)銷中心10華北（20以上），北8板材北京兵工物資有限公司 承鋼、首鋼京89板材北京百匯怡翔科貿(mào)有限公司12安鋼、元寶山10板材百聯(lián)雄業(yè)12承鋼、天鐵四、鋼材倉(cāng)庫(kù)狀況經(jīng)過市場(chǎng)調(diào)研，北京市場(chǎng)鋼材倉(cāng)庫(kù)約有 20余家，倉(cāng)儲(chǔ)能力較強(qiáng)的有10家左右。存儲(chǔ)貨物多以建筑鋼材、板材等為主。建筑鋼材、熱軋卷板、中厚板等多為室 外

9、存放，冷軋系列產(chǎn)品多以室內(nèi)庫(kù)存放為主。物流費(fèi)用分為倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、入庫(kù)費(fèi)、出庫(kù)費(fèi)。出、入庫(kù)費(fèi)多為單邊收取。倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)費(fèi)用較低，多數(shù)倉(cāng)庫(kù)基本以倉(cāng)儲(chǔ)加出 （入）庫(kù) 費(fèi)的形式一并收取。經(jīng)過市場(chǎng)調(diào)研看，下列倉(cāng)庫(kù)均可做 （曾做或正在做）倉(cāng)單質(zhì)押業(yè) 務(wù)。下圖是北京主要鋼材倉(cāng)庫(kù)狀況表：具體費(fèi)用倉(cāng)入出庫(kù)儲(chǔ)庫(kù)庫(kù)所放貨容倉(cāng)庫(kù)名稱省份費(fèi)費(fèi)費(fèi)倉(cāng)庫(kù)地址物種類萬元/噸元/元/噸.板材、張家灣庫(kù) 北京15+ 18北京市通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)張鳳路 88號(hào) 螺線板材、農(nóng)機(jī)盛大 北京15+ 15北京市朝陽(yáng)區(qū)雙橋中路10號(hào)螺線北京市豐臺(tái)小郭莊西路46號(hào)（首鋼第一耐火材料一耐庫(kù) 北京 螺線20+ 11廠）板材、環(huán)鐵庫(kù) 北京15+ 20北京市朝陽(yáng)區(qū)酒仙

10、橋北路1號(hào)環(huán)鐵貨場(chǎng) 螺線板材、國(guó)儲(chǔ)庫(kù) 北京15+ 15北京市昌平區(qū)馬池口鎮(zhèn)上念頭村水南路北側(cè)螺線順天誠(chéng)通庫(kù) 北京板材10+ 10北京市昌平區(qū)馬池口鎮(zhèn)下念頭村北螺線、百子灣儲(chǔ)運(yùn)北京 板材、20+ 12北京市朝陽(yáng)區(qū)廣渠東路6號(hào)庫(kù)型材五、鋼貿(mào)企業(yè)融資狀況經(jīng)過市場(chǎng)調(diào)研，目前鋼材貿(mào)易商融資渠道多以銀行貸款、自有資金融資為主。 以“中”字頭為代表的國(guó)企貿(mào)易商多為集團(tuán)總公司集中分配，子公司融資需求熱度 低。除了國(guó)企之外的市場(chǎng)大戶常用融資途徑多為銀行貸款和自有資金，此類企業(yè)銀 行貸款審批相對(duì)容易，且費(fèi)率偏低。經(jīng)了解看，目前鋼貿(mào)企業(yè)的銀行貸款融資成本 為基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上上浮20-40%的區(qū)間范圍，按照現(xiàn)行央行基準(zhǔn)

11、貸款利率推算，融 資成本達(dá)到7.668-8.946%之間。信譽(yù)越高，融資成本越低，雖然自去年以來央行 屢次加息，銀行整體呈收縮銀根趨勢(shì)，但目前與銀行常年存在良好合作關(guān)系的鋼貿(mào) 企業(yè)貸款審批仍不困難。目前市場(chǎng)上貿(mào)易商融資渠道除了自有資金以及銀行貸款之外，倉(cāng)單質(zhì)押融資也 是鋼貿(mào)商融資渠道的一種重要方式，除了與銀行之間的傳統(tǒng)質(zhì)押之外，與第三方服 務(wù)公司、擔(dān)保公司合作進(jìn)行的倉(cāng)單融資模式正在興起，金銀島等公司有涉及倉(cāng)單質(zhì) 押業(yè)務(wù)。目前金銀島“e單通”網(wǎng)絡(luò)倉(cāng)單融資模式在北京市場(chǎng)主要集中在塑化及鋼 鐵行業(yè)。北京好運(yùn)發(fā)經(jīng)貿(mào)有限公司等鋼貿(mào)商都曾或正在與金銀島合作。從了解來 看，目前金銀島“e單通”網(wǎng)絡(luò)倉(cāng)單融資主

12、要融資成本分為銀行利息 （基準(zhǔn)利率基 礎(chǔ)上上浮15%）交易席位注冊(cè)費(fèi)（1-2萬元）、電子簽章費(fèi)（目前或醞釀免費(fèi)）和含基 礎(chǔ)保險(xiǎn)費(fèi)和物流監(jiān)管費(fèi)的交易監(jiān)管費(fèi)（分為包月、包季度、包年）等。六、主要品種庫(kù)存狀況從下圖來看，2010年以來北京市場(chǎng)螺紋鋼庫(kù)存波動(dòng)區(qū)間在 28-65萬噸，而從庫(kù) 存變化趨勢(shì)看，一季度呈現(xiàn)較明顯的上升之勢(shì)，基本在三月份達(dá)到年內(nèi)庫(kù)存峰值， 主要原因?yàn)椋狈侥昴┙ㄖ摬奶幭掠涡枨蟮?，螺紋有效向下流通狀況較差，在 年末經(jīng)銷商的冬儲(chǔ)情緒帶動(dòng)下，一季度末達(dá)到年內(nèi)頂點(diǎn)。從一般規(guī)律來看，二季度 為螺紋市場(chǎng)去庫(kù)存階段，三四季度為平緩運(yùn)行階段；而熱軋市場(chǎng)則不同，近年來北京熱軋市場(chǎng)逐步萎縮，市場(chǎng)

13、交易量較 2005年有明顯減少，從熱軋庫(kù)存表來看，2010年以來北京市場(chǎng)熱軋庫(kù)存大體呈鋸齒形波動(dòng)運(yùn)行，波動(dòng)區(qū)間在2.5-6.5萬噸。七、北京主要商會(huì)狀況：北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)（商會(huì)）金屬材料行業(yè)商會(huì)，是由北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)直接 領(lǐng)導(dǎo)的北京市金屬材料行業(yè)的非營(yíng)利性會(huì)員組織。成立于1999年，是北京市金屬材料行業(yè)的經(jīng)營(yíng)單位之間相互聯(lián)系和溝通的核心組織，商會(huì)的會(huì)員單位已經(jīng)達(dá)到 210多家，其經(jīng)營(yíng)總銷量占北京市的70%以上，已經(jīng)成為北京金屬材料市場(chǎng)的主力 軍。北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)金屬材料行業(yè)商會(huì)領(lǐng)導(dǎo)成員名單名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)：孫安民會(huì)長(zhǎng)：楊國(guó)宏鄧力、劉長(zhǎng)慶、許長(zhǎng)忠常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)：嚴(yán)飛、張春祿、張登祥王永福、康濤、梁濤王

14、立華、王保祥、呂京平、朱軍紅副會(huì)長(zhǎng)：冷軍良、張虹、張俊鵬、李治國(guó)杜金鎖、陳碩、高樹軒、董曉冰雷軍、穆廣軍、郝建波、竇松訓(xùn)王建國(guó)、耿波、王子華榮譽(yù)會(huì)長(zhǎng)：朱立軍、王喜勝、李國(guó)璽顧問：韓信頤秘書長(zhǎng)：張春祿八、北京市場(chǎng)供應(yīng)鏈融資方案建議：通過市場(chǎng)調(diào)研，當(dāng)前北京市場(chǎng)中，進(jìn)行倉(cāng)單質(zhì)押業(yè)務(wù)的主要鋼材品種是螺紋鋼 與線材，卷板以及型鋼等鋼材受市場(chǎng)庫(kù)存規(guī)模較小，資源相對(duì)集中于大貿(mào)易商手中 等因素制約，倉(cāng)單質(zhì)押業(yè)務(wù)開展不多。因此市場(chǎng)交易量最大的螺線品種也是我們開 展倉(cāng)單質(zhì)押業(yè)務(wù)的主要鋼材品種。經(jīng)過市場(chǎng)調(diào)研，目前張家灣鋼材市場(chǎng)(北京東方通聯(lián)物流有限公司)在與其交談 過程中有初步合作意向，待我方倉(cāng)單融資費(fèi)用等細(xì)則政策確定之后，可與其進(jìn)一步 洽談，商討合作意向。經(jīng)測(cè)算，目前金銀島倉(cāng)單質(zhì)押融資業(yè)務(wù)中，按照當(dāng)前央行公布的基準(zhǔn)貸款利率 計(jì)算，融資成本包括銀行利息、席位注冊(cè)費(fèi)、交易監(jiān)管費(fèi)三大方面。銀行利息成本 為基準(zhǔn)貸款利率上浮15%:(6.39+6.39x15%)%=7.3485%;額度承諾費(fèi)=授信額度 X 0.2%/年；席位注冊(cè)費(fèi)1-2萬元；授信2000萬的中等客戶的交易監(jiān)管費(fèi)包年為最大 擬監(jiān)管貨值X0.84%等四筆費(fèi)用。經(jīng)計(jì)算后，授信 2000萬的中等客戶的融資成本約 占授信額度的8.3-8.4%之間。因此從融資成本角度考慮，我們開展倉(cāng)單質(zhì)押業(yè)務(wù) 需要從融資成本上盡量小于當(dāng)前金銀島倉(cāng)單質(zhì)押業(yè)