合作營銷方案

1、總體概述：匸程概況、施匸組織總體設(shè)想.方案的永達理保險經(jīng)紀有限公司與月子中心合作方案一、活動目的為了有效利用月子中心的客戶資源，引導(dǎo)客戶在永達理公司進行 合理的財富規(guī)劃，達到合作雙方互利共贏的局面，現(xiàn)開展本次活動。 希望通過本次互動，能開發(fā)月子中心的潛在客戶資源，為合作雙方帶 來利潤。二、活動時間待定三、活動地點月子中心四、活動主題給您的孩子輕松的一生五、活動流程（一）確定活動時間、地點后，由月子中心發(fā)送邀請，并確定參 與人數(shù)，提前根據(jù)報名情況準備場地。（二）永達理保險經(jīng)紀有限公司提前準備課程內(nèi)容，由于月子中總體概述：匸程概況、施匸組織總體設(shè)想.方案的心的客戶一般初為父母或者再次生育，孩子在他

2、們心中的分量重，成 為了切入他們內(nèi)心最好的一個點。所以課程內(nèi)容最好從為了孩子考 慮，自己準備退休養(yǎng)老規(guī)劃的角度出發(fā)，讓客戶能體驗到他們的這次 選擇，能給自己的孩子富足的一生。（三）活動當(dāng)天具體流程丄、主持人開場并介紹木次活動的目的。2、發(fā)放需求問卷，并請客戶填寫。3、由永達理保險經(jīng)紀有限公司講述課程內(nèi)容。4、課程結(jié)束后，收集客戶需求問卷。5、安排專門人員與現(xiàn)場感興趣的客戶進行交流。6、根據(jù)客戶需求表分析客戶需求，并進行分組，根據(jù)不同的客 戶，進行約訪。六、交流流程及重點概括（一）客戶的基本信息了解：客戶的姓名、工作、大概收入、妻 子或者丈夫的基本信息。（二）客戶的家庭情況了解：客戶的家庭構(gòu)成、

3、父母親的身體狀 況、父母的收入、客戶是否有兄弟姐妹及生活情況、家庭的資本情況。（三）客戶的生活經(jīng)歷：過去幾年的工作、生活經(jīng)歷等等全方面總體概述：匸程概況、施匸組織總體設(shè)想.方案的TWo（四）客戶的現(xiàn)實需求及擔(dān)憂：客戶目前最需要解決的實際問題, 如孩子過幾年的上學(xué)問題等。（五）信息的記錄及整理，并根據(jù)客戶實際情況進行理財推薦。（六）后期的持續(xù)跟進，重點跟蹤己經(jīng)有過交流的客戶人群。七、預(yù)期效果（一）能夠通過本次活動與月子中心的客戶進行有效的溝通，開 發(fā)隱藏客戶，最好達成業(yè)績，獲得利益。（二）與月子中心通過此次合作能夠雙方達成良好的合作意向與 合作模式，能夠在合作中找到契合點，為以后的長期合作打好基

4、礎(chǔ)。（三）通過此次活動，能夠?qū)⒇敻伙L(fēng)險防范意識傳播給更多的人, 改變客戶思想，為以后的成交或者再次成交打下良好的思想基礎(chǔ)。（四）收集客戶信息，建立客戶信息檔案，以后定期回訪交流， 為以后的業(yè)務(wù)發(fā)展打下良好的客戶基礎(chǔ)。八、注意事項（一）活動當(dāng)天應(yīng)該有永達理保險經(jīng)紀有限公司人員設(shè)置專門的 咨詢點，方便感興趣的客戶體驗。（二）由月子中心負責(zé)接待與引導(dǎo)，并同時考慮到可能有客戶帶總體概述：匸程概況、施匸組織總體設(shè)想.方案的孩子來聽課，需要安排人員準備照顧孩子，以便客戶能安心聽課。（三）本次活動最好選擇在月子中心，一個熟悉的環(huán)境容易讓人 放下戒心，更容易接受新的觀念與思想。（四）在木次活動中，凡是現(xiàn)場進行咨詢的