(最新)中國油田抽油機市場發(fā)展研究報告（通用版）

1、中國市場調(diào)查研究中心發(fā)布中國油田抽油機市場發(fā)展研究報告編號：cmrc20100125c3612中國油田抽油機市場發(fā)展研究報告（2009年通用版）目錄第一章 中國油田抽油機行業(yè)概述4第一節(jié) 產(chǎn)品定義4第二節(jié) 行業(yè)基本特點6第三節(jié) 產(chǎn)品分類7第二章 油田抽油機市場發(fā)展概況10第一節(jié) 國際市場發(fā)展概況10一、本產(chǎn)品國際現(xiàn)狀分析10二、本產(chǎn)品主要國家和地區(qū)概況10第二節(jié) 國內(nèi)市場發(fā)展概況12一、國內(nèi)總體市場分析12二、國內(nèi)市場發(fā)展存在的問題13第三章 2008年中國油田抽油機市場分析14第一節(jié) 我國整體市場規(guī)模14一、總量規(guī)模14二、增長速度15三、各季度市場情況16第二節(jié) 市場結(jié)構(gòu)分析17一、產(chǎn)品市

2、場結(jié)構(gòu)17二、品牌市場結(jié)構(gòu)17三、區(qū)域市場結(jié)構(gòu)18四、渠道市場結(jié)構(gòu)19第三節(jié) 市場特性20一、所處生命周期20二、該產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)變革與產(chǎn)品革新20三、差異化/同質(zhì)化分析20第四節(jié) 上游原材料市場分析20第四章 2008年中國油田抽油機市場供需調(diào)查分析20第一節(jié) 需求分析20第二節(jié) 供給分析21第三節(jié) 重點客戶調(diào)查分析22一、重點客戶行為調(diào)查分析22二、重點客戶需求調(diào)查分析23三、重點客戶滿意度調(diào)查分析24四、重點客戶采購與渠道調(diào)查分析24五、重點客戶品牌戰(zhàn)略調(diào)查分析25第五章 2008年中國油田抽油機市場競爭格局與企業(yè)競爭力評價27第一節(jié) 同類產(chǎn)品競爭力分析理論基礎(chǔ)27第二節(jié) 同類產(chǎn)品國內(nèi)企業(yè)

3、與品牌分析27第三節(jié) 同類產(chǎn)品競爭格局分析27第四節(jié) 同類產(chǎn)品競爭群組分析27第五節(jié) 同類產(chǎn)品市場分額分析27第六節(jié) 主力企業(yè)市場競爭力評價27一、產(chǎn)品競爭力27二、價格競爭力27三、渠道競爭力27五、服務(wù)競爭力27六、品牌競爭力27第六章 國內(nèi)市場產(chǎn)品價格分析27第一節(jié) 價格特征分析28第二節(jié) 主要品牌產(chǎn)品價位分析28第三節(jié) 價格與成本的關(guān)系28第四節(jié) 競爭對手的價格策略28第七章 國內(nèi)油田抽油機市場渠道分析28第一節(jié) 銷售渠道形式28第二節(jié) 銷售渠道要素對比28第三節(jié) 對競爭對手渠道的策略研究28第四節(jié) 各區(qū)域市場主要代理商情況28第八章 影響2009-2012年中國油田抽油機市場發(fā)展因素

4、28第一節(jié) 有利因素28第二節(jié) 不利因素28第三節(jié) 政策因素28第四節(jié) 次貸金融危機影響分析28第九章 國內(nèi)油田抽油機進出口現(xiàn)狀與趨勢分析29第一節(jié) 我國出口及增長情況29第二節(jié) 主要海外市場分布情況31第三節(jié) 經(jīng)營海外市場的主要品牌32第四節(jié) 進口分析33第十章 國內(nèi)油田抽油機主要生產(chǎn)企業(yè)盈利能力比較分析34第一節(jié) 2005-2008年該產(chǎn)業(yè)利潤總額分析34一、2005-2008年行業(yè)利潤總額分析34二、不同規(guī)模企業(yè)的利潤總額比較分析35三、不同所有制企業(yè)的利潤總額比較分析35第二節(jié) 2005-2008年該產(chǎn)業(yè)銷售毛利率分析36第三節(jié) 2005-2008年該產(chǎn)業(yè)銷售利潤率分析37第四節(jié) 20

5、05-2008年該產(chǎn)業(yè)總資產(chǎn)利潤率分析38第五節(jié) 2005-2008年該產(chǎn)業(yè)凈資產(chǎn)利潤率分析39第六節(jié) 2005-2008年該產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值利稅率分析40第十一章 國內(nèi)10家油田抽油機生產(chǎn)企業(yè)分析41第一節(jié) 勝利油田高原石油裝備有限責任公司41第二節(jié) 寶雞石油機械有限責任公司41第三節(jié) 勝利油田孚瑞特石油裝備有限責任公司41第四節(jié) 河北華北石油榮盛機械制造有限公司41第五節(jié) 濮陽市中石集團有限公司41第六節(jié) 大慶油田力神泵業(yè)有限公司41第七節(jié) 河北華油一機抽油機有限公司41第八節(jié) 山東省濱州九環(huán)石油機械有限公司41第九節(jié) 天津市潤通石油設(shè)備有限公司41第十節(jié) 濮陽市信宇石油機械化工有限公司41第十一

6、節(jié) 重點企業(yè)品牌及市場占有率分析41第十二章 2009-2012年中國油田抽油機市場發(fā)展趨勢預(yù)測41第一節(jié) 產(chǎn)品發(fā)展趨勢41第二節(jié) 價格變化趨勢42第三節(jié) 渠道發(fā)展趨勢42第四節(jié) 用戶需求趨勢42第五節(jié) 服務(wù)發(fā)展趨勢42第十三章 2009-2012年油田抽油機市場發(fā)展前景預(yù)測42第一節(jié) 國際市場發(fā)展前景預(yù)測42第二節(jié) 我國市場資源配置的前景42第三節(jié) 市場中長期預(yù)測42一、2009-2012年經(jīng)濟增長與該產(chǎn)品需求預(yù)測42二、2009-2012年該產(chǎn)品總產(chǎn)量預(yù)測42第一章 中國油田抽油機行業(yè)概述第一節(jié) 產(chǎn)品定義抽油機俗稱磕頭機，是油田石油開采常用地面動力設(shè)備。該設(shè)備由電動機、減速器和四連桿機構(gòu)（

7、包括曲柄、連桿和游梁）等組成，通過加壓使石油出井，并把原動機連續(xù)圓周運動轉(zhuǎn)化為往復(fù)直線運動，由抽油桿帶動抽油泵通過抽油管將深藏在地下或海水中的石油抽出。一般每個原油井至少使用一臺抽油機。以我國應(yīng)用較多的游梁式抽油機為例，參看下圖：游梁式抽油機1、底座；2、支架；3、懸繩器；4、驢頭；5、游梁；6、橫梁軸承座；7、橫梁；8、連桿；9、曲柄銷裝置；10、曲柄裝置；11、減速器；12、剎車保險裝置；13、剎車裝置；14、電動機；15、配電箱抽油機工作原理抽油機上沖程時，油管彈性收縮向上運動，帶動機械解堵采油器向上運動，撞擊滑套產(chǎn)生振動，同時正向單流閥關(guān)閉，變徑活塞總成封堵油；抽油機下沖程時，油管彈性

8、伸長向下運動，帶動機械解堵采油器向下運動，撞擊滑套產(chǎn)生振動，同時反向單流閥部分關(guān)閉，變徑活塞總成仍然封堵油套環(huán)形油道，使反向單流閥下方區(qū)域形成高壓區(qū)，該運動又對地層內(nèi)油流通道產(chǎn)生反向沖擊力。油井內(nèi)機械解堵采油器利用油管柱周期性彈性變形產(chǎn)生周期性上下往復(fù)運動，對地層產(chǎn)生抽吸擠壓、頻繁交替變換的活塞作用。油層內(nèi)“粘連”的液滴和堵塞顆粒物受頻繁抽吸擠壓力擾動被迫脫離原位，最終使不易移動的液滴流動，使“粘連”的堵塞顆粒物脫離油道，實現(xiàn)疏通油道、擴大油流、增加原油產(chǎn)量目的。套環(huán)形油道造成正向單流閥下方區(qū)域負壓，相當于對地層產(chǎn)生強大抽吸力。第二節(jié) 行業(yè)基本特點1、采用叢式井抽油機抽油能取得較高經(jīng)濟效益，叢

9、式井抽油機市場需求潛力很大，前景廣闊。我國油田不像中東油田有很強自噴能力，多為低滲透的低能低產(chǎn)油田，大部分油田靠注水壓油入井，再用抽油機把油從地層中提升上來。現(xiàn)階段以水換油或以電換油生產(chǎn)方式導(dǎo)致電費能耗在國內(nèi)石油開采業(yè)成本中占相當比重。1955年我國開始鉆叢式井，到1988年共鉆井2971口。近年來國內(nèi)老油田為提高產(chǎn)量打了很多加密井，使油井距離減少到10多米，年均鉆叢式井800-1000口，目前叢式井累計達6000口，但國內(nèi)叢式井仍主要采用單井抽油機。據(jù)統(tǒng)計：國內(nèi)抽油機，運行效率普遍偏低，平均效率25.96%，國外為30.05%，年耗電量超百億千瓦時。全球性經(jīng)濟危機影響下，抽油機節(jié)能環(huán)保技術(shù)（

10、如節(jié)能型抽油機和抽油機節(jié)能電控裝置研發(fā)推廣）已成為采油業(yè)重點課題。2、抽油機節(jié)能環(huán)保技術(shù)研發(fā)已成為油氣田和產(chǎn)業(yè)發(fā)展主導(dǎo)趨向。抽油機技術(shù)開發(fā)領(lǐng)域具有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡單、數(shù)量龐大、野外無人值守、井下情況復(fù)雜特征。該設(shè)備技術(shù)研發(fā)、管理維護不到位等，造成能耗高。國內(nèi)油田原油開采綜合能耗中，抽油機耗能占相當大比例。伴隨抽油機產(chǎn)品節(jié)能、環(huán)保技術(shù)開發(fā)，游梁式抽油機已占居國內(nèi)、外采油設(shè)備市場主導(dǎo)地位，但該設(shè)備仍存在鋼材消耗量大、能耗高等缺點。目前國際大型石油公司都積極采用推廣先進技術(shù)，提高油氣田開采效率，降低能耗，控制溫室氣體排放，取得了成效。主要技術(shù)有：井下分離技術(shù)、先進過程控制技術(shù)、油田產(chǎn)出水循環(huán)利用、油田數(shù)字

11、化技術(shù)和熱電聯(lián)產(chǎn)技術(shù)等。3、從國內(nèi)抽油機產(chǎn)業(yè)市場總體狀況看：主要油田如大慶油田、遼河、華北等主要采油設(shè)備老化現(xiàn)象比較嚴重，導(dǎo)致設(shè)備利用率低、能耗大，后期維護費用高，設(shè)備技術(shù)改造更新需求潛力較大。4、從抽油機產(chǎn)業(yè)未來技術(shù)開發(fā)趨向看：我國大部分油田都已進入開發(fā)中后期，開發(fā)能適應(yīng)高含水、含砂、含石膏、含石蠟、含氣等原油抽汲和稠油低滲透油層開采的低矮型、前置式、緊湊型無游梁長沖程和液壓缸式、增大沖程游梁式等抽油機；異相型、前置式、大圈式、輪式、玻璃鋼桿、六連桿等新型節(jié)能抽油機已成為該產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨向。國外抽油機趨于向超大載荷、長沖程、低沖次；自動化、智能化；高效節(jié)能；高適應(yīng)性；無游梁長沖程、大型化方向發(fā)

12、展。游梁式抽油機產(chǎn)品系列化、標準化和通用化程度逐步提高；各種節(jié)能機型以及抽油機自動化控制系統(tǒng)得到普遍推廣應(yīng)用；多種型式無游梁長沖程抽油機技術(shù)日趨完善。第三節(jié) 產(chǎn)品分類1、按采油方式分：有桿類采油設(shè)備和無桿類采油設(shè)備兩類。1）有桿類采油設(shè)備：又可分為抽油桿往復(fù)運動類（如國內(nèi)外大量使用的游梁式抽油機和無游梁式抽油機）和旋轉(zhuǎn)運動類（如電動潛油螺桿泵）；無游梁式抽油機：可分鏈條式無游梁抽油機（長沖程、低沖次、rotaflex鏈條驅(qū)動的皮帶式有桿類高效節(jié)能抽油機）；液壓抽油機（由液力、電動、氣動元件結(jié)合組成，沖程長度和速度可任意調(diào)節(jié)）；數(shù)控抽油機（采用全數(shù)控電力拖動系統(tǒng)集微電子、電力電子、過程控制技術(shù)的

13、機電一體化智能設(shè)備）；寬帶長沖程油油機（電動機驅(qū)動、寬度帶固定安裝放平衡塊的平衡框，通過寬皮帶在帶輪上纏繞與釋放達到?jīng)_程換向，可實現(xiàn)任意要求沖程長度）；摩擦換向抽油機（通過電動機正反轉(zhuǎn)驅(qū)動減速器帶動摩擦輪轉(zhuǎn)動，無觸點換向開關(guān)換向，使抽油桿上下運動來抽汲油液）等。游梁式抽油機：分常規(guī)游梁式抽油機（采用對稱循環(huán)四桿機構(gòu)或近似對稱循環(huán)四桿機構(gòu)，結(jié)構(gòu)簡單運行可靠）；前置式抽油機；偏置式抽油機或異相曲柄平衡式抽油機；膠帶傳動抽油機（美國grooves公司研制）；下偏杠鈴抽油機（在原常規(guī)游梁抽油機的游梁尾端，利用變矩原理增加簡單的下偏杠鈴的新型節(jié)能抽油機）；偏輪式游梁抽油機（游梁尾部裝有一個偏輪結(jié)構(gòu)，以游

14、梁尾部偏輪為中心，形成獨特六連桿體系）；雙驢頭游梁式抽油機（將常規(guī)游梁與橫梁的鉸鏈連接改為變徑圓弧的后驢頭、鋼絲繩與橫梁間的軟連接，構(gòu)成變參數(shù)四桿機構(gòu)來傳遞運動和扭矩，增加游梁擺角，是目前發(fā)展最迅速的機型）等機型。游梁式抽油機是國內(nèi)外油田最重要機采地面設(shè)備，由地面部分游梁式抽油機（由電動機、減速箱和四連桿機構(gòu)）、井下部分抽油泵（包括吸入閥、泵筒、柱塞和排出閥等懸掛在套管中油管下端，分桿式泵和管式泵，聯(lián)接地面抽油機和井下抽油泵）、中間部分抽油桿柱（由一種或幾種直徑的抽油桿和接箍組成）組成。結(jié)構(gòu)簡單、皮實耐用，采油設(shè)備領(lǐng)域占居絕對主導(dǎo)地位，游梁式豎井抽油機應(yīng)用最廣，但該設(shè)備缺點是鋼材消耗量大、能耗

15、高。2）無桿類采油設(shè)備：可分為電動潛油離心泵、液壓驅(qū)動類（如水力活塞泵）和氣舉采油設(shè)備。2、叢式井抽油機：是利用一臺抽油機同時在兩口油井或多口油井中抽油設(shè)備。該設(shè)備具投資成本低、采油成本能大幅度降低，抽油效能最高、油井載荷相互平衡、能節(jié)約能耗，使用壽命長、運轉(zhuǎn)費用能耗低，技術(shù)經(jīng)濟指標和經(jīng)濟效益好。叢式井抽油機可分：1）雙驢頭叢式井抽油機：美國w.f.larson研制的800型雙驢頭叢式井抽油機，游梁兩端各裝一個驢頭，利用兩個液缸推動游梁上下擺動，可在兩口叢式井同時抽油。適于陸地或海洋油井采油，最大規(guī)格456-365-120型。2）伸縮式雙驢頭叢式井抽油機：屬美國專利產(chǎn)品，采用電動機驅(qū)動，游梁兩

16、端各裝有一個驢頭，游梁與支架間用軸承連接，游梁可伸縮，使驢頭懸點與井口對中便于作業(yè)。3）無游梁缸式叢式井抽油機：美國一家公司研制，抽油機利用液缸活塞運動帶動兩口井同時抽油，無特制平衡重系統(tǒng)，利用兩口井載荷進行平衡。4）無游梁機械驅(qū)動叢式井抽油機：dynovation設(shè)計公司研制，發(fā)動機驅(qū)動主動鏈輪，并帶動鏈條往返運動，使兩口井的抽油桿上下運動抽油。該設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單、節(jié)約能耗、降低采油成本，運行可靠，能實現(xiàn)自動化開采。3、另外國內(nèi)自主研發(fā)的液壓傳動對偶平衡立缸式抽油機，采用液壓驅(qū)動，能使兩口井同時出油，能耗低、經(jīng)濟效益好，已取得技術(shù)專利；搖桿輪式雙井抽油機，平衡效果達90%以上，能耗低。第二章 油

17、田抽油機市場發(fā)展概況第一節(jié) 國際市場發(fā)展概況一、本產(chǎn)品國際現(xiàn)狀分析 抽油機是至今采油設(shè)備中最常用的設(shè)備，在世界上約占機械采油的80%以上。目前，國外生產(chǎn)抽油機的主要國家有美國、加拿大、俄羅斯等國家，這些國家生產(chǎn)的抽油機壟斷了很大一部分抽油機的國際市場。如美國最早最大的抽油機制造公司拉夫金工業(yè)公司等企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模大，采用先進的部件優(yōu)化技術(shù)，將抽油機系統(tǒng)按功能分解成若干模塊，按照標準化、通用化、系列化的方式組織生產(chǎn)，企業(yè)的設(shè)計、制造及管理水平較高，以較少的生產(chǎn)模塊，最大限度地滿足不同用戶多種類型、規(guī)格抽油機的需要。世界上最大載荷的抽油機是該公司生產(chǎn)的a系列前置式氣平衡抽油機，最大載荷為194kn，抽

18、油機一般壽命在15年以上。而法國mape公司生產(chǎn)的h系列液壓驅(qū)動長沖程抽油機最大載荷為199kn。同時，國際上抽油機的消費國家主要是油田儲量豐富的石油國家，比如俄羅斯、巴基斯坦、伊朗、伊拉克、沙特阿拉伯、科威特等國家，這些國家的石油儲藏非常豐富。二、本產(chǎn)品主要國家和地區(qū)概況美國美國研制了kincaid沖程倍增抽油機，也稱為低矮型抽油機該抽油機其有以下特點:采用常規(guī)抽油機的電動機和膠帶傳動，api標準齒輪減速器，機外形尺寸較小，適用于城市居民區(qū)和有噴灌系統(tǒng)的農(nóng)田地區(qū)抽油，抽油機體不只小，重量輕，運輸費用低，抽油桿柱運動特性與常規(guī)抽油機一樣。英國英國研制的增大沖程游梁抽油機利用游梁擺動和驢頭本身轉(zhuǎn)

19、動來實現(xiàn)增大沖程、提高油井的石油產(chǎn)量。該抽油機具有以下特點:采用電動機膠帶傳動，異相曲柄結(jié)構(gòu)，使抽油機得到更精確的平衡效果，采用標準齒輪減速器，連桿、橫梁機構(gòu)驅(qū)動游梁，驢頭可繞游梁前端上的支點轉(zhuǎn)動，在驢頭上有一個小滾筒，上面纏繞著鋼絲繩，鋼絲繩的一端固定在滾筒上，另一端固定在抽油機底座上，當游梁向上擺動時，懸點有一個行程，與此同時，由于游梁擺動，鋼繩拉動滾筒轉(zhuǎn)動，使驢頭本身也轉(zhuǎn)動一定角度，又增加了一個行程，抽油機實際沖程長度是兩個行程之和。俄羅斯全俄石油機械設(shè)計研究院研制了一種特殊結(jié)構(gòu)的增大沖程游梁抽油機，把游梁支座改成為一個弧面鋼帶，在支架上有一個上固定點，在游梁上有一個下轉(zhuǎn)動點，可使游梁在

20、擺動過程中，支點還可以向上或向下運動一個附加行程，抽油機實際沖程長度為游梁擺動行程與支點上下運動行程之和。第二節(jié) 國內(nèi)市場發(fā)展概況一、國內(nèi)總體市場分析我國所開發(fā)的多種抽油機中，長沖程抽油機占有很大的比例，品種最多，技術(shù)發(fā)展最快，并在實踐中取得較好效果，已成為我國抽油機發(fā)展的主流和方向。應(yīng)用最為廣泛的是游梁式豎井抽油機采油系統(tǒng)。該系統(tǒng)由3部分組成，即地面部分游梁式抽油機，它由電動機、減速箱和四連桿機構(gòu)（包括曲柄、連桿和游梁）等組成；井下部分抽油泵（包括吸入閥、泵筒、柱塞和排出閥等），它懸掛在套管中油管的下端，可分為桿式泵和管式泵；聯(lián)接地面抽油機和井下抽油泵的中間部分抽油桿柱，它由一種或幾種直徑的

21、抽油桿和接箍組成。我國的油田不像中東的油田那樣有很強的自噴能力，多為低滲透的低能、低產(chǎn)油田，大部分油田要靠注水壓油入井，再用抽油機把油從地層中提升上來。以水換油或者以電換油是我國油田的現(xiàn)實，因而，電費在我國的石油開采成本中占了相當大的比例，所以，石油行業(yè)十分重視節(jié)約電能。據(jù)統(tǒng)計，僅大慶油田，傳統(tǒng)抽油機一年的耗電費用就是600億元。最近，來自浙江大學的消息，這一持續(xù)了多年的巨大數(shù)字有望隨著該校研制成功的“三維永磁電機”的普及使用而降低50%。由于我國抽油機生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較小，過于分散，沒有開展模塊化設(shè)計。隨著市場的不斷發(fā)展，抽油機的需求已經(jīng)向多品種、小批量方向發(fā)展。2008年10月，隨著wb080

22、882單號抽油機試車包裝完畢，長慶機械制造總廠抽油機年產(chǎn)量突破3000臺，產(chǎn)量同比增長27.66%。這是繼2007年抽油機年產(chǎn)量突破2800臺躍居國內(nèi)第一之后，又一個新的里程碑。近年來，國內(nèi)抽油機技術(shù)有了很大的進展，有多種新型抽油機投入了現(xiàn)場應(yīng)用。從發(fā)展趨勢上來看，節(jié)能已經(jīng)成為對新型抽油機的基本要求。二、國內(nèi)市場發(fā)展存在的問題由于種種原因，我國的抽油機在使用過程中耗電耗能，是我國抽油機市場發(fā)展存在的最大的問題，中國采油行業(yè)年耗電就高達57.6億度，如何使得我國的抽油機在使用過程中節(jié)電節(jié)能，是目前市場對抽油機需求的方向之一。正確掌握節(jié)能電機技術(shù)與應(yīng)用原理是推廣和應(yīng)用節(jié)能抽油機的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。根據(jù)多年

23、使用cjt抽油機節(jié)能拖動裝置的經(jīng)驗，用高轉(zhuǎn)差電機取代普通電動機驅(qū)動抽油機具有很多優(yōu)點。與抽油機配套普遍采用y系列電機由于啟動轉(zhuǎn)矩偏低，配套時不得不提高電機容量以滿足啟動的需要，這樣勢必造成電機安裝容量過大，使電機常常處于輕載運行，由此造成電機在運行過程中的效率和功率因數(shù)都大大降低，損耗也明顯加大。根據(jù)油井抽油參數(shù)及桿柱組合基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對油井的沖程、沖次、泵徑、桿徑、沉沒度、含水、氣油比等參數(shù)進行敏感分析。通過編制的軟件，改變?nèi)我庖粋€參數(shù)進行敏感性分析，尋找潛力最大點。目前我國市場上的普通游梁式抽油機德普及率很高，而摩擦換向抽油機比普通游梁式抽油機機械效率提高40%左右，節(jié)約能耗30%左右，可實現(xiàn)

24、遠程計算機聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控。整機重量輕、結(jié)構(gòu)簡單、使用安全、維護保養(yǎng)方便，是一種具有廣闊發(fā)展前景的高效節(jié)能抽油機。由于井下油層情況復(fù)雜，富油井、貧油井、稀油井、稠油井對抽油機恒速控制運行技術(shù)要求很高。抽油機油泵，活塞磨損與襯套間隙漏失等導(dǎo)致地層變化因素如油中含砂、蠟、水、氣等復(fù)雜情況對每沖次抽出的油量有較大影響。國內(nèi)外油氣田對新型節(jié)能環(huán)保高性能抽油機需求很大。還有我國研發(fā)了擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的塔架式數(shù)控抽油機采用先進的永磁同步電機和當今世界最前沿的數(shù)字控制技術(shù)，在自動化、智能化、節(jié)能化、人性化、實用性上，遠遠領(lǐng)先于游梁式抽油機，它摒棄了傳統(tǒng)的離心式回轉(zhuǎn)平衡方法，而采取電機換向、天平式的平衡方法、直線運行

25、的新方法，解決了高耗能的老難題。第三章 2008年中國油田抽油機市場分析第一節(jié) 我國整體市場規(guī)模一、總量規(guī)模 2008年，我國油田抽油機行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值31.43億元，銷售收入26.94億元，利潤總額1.89億元。2009年前三季度，行業(yè)實現(xiàn)總銷售收入19.79億元。我國油田抽油機行業(yè)主要經(jīng)濟指標單位：萬元指標2008年2009年前三季度工業(yè)總產(chǎn)值314349228107資產(chǎn)總計231950182985負債總計156311139531銷售收入269395197895利潤總額1892713443數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心二、增長速度2005-2009年前三季度我國油田抽油機市場規(guī)模增長情況

26、數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心三、各季度市場情況2008年我國油田抽油機市場各季度表現(xiàn)情況單位:萬元數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心第二節(jié) 市場結(jié)構(gòu)分析一、產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)抽油機是石油開采中的必備設(shè)備，一般每個原油生產(chǎn)井都至少使用一臺抽油機，據(jù)不完全統(tǒng)計，石油行業(yè)大約有十萬多臺抽油機在運行。抽油機的種類繁多，從采油方式上可分為兩類，即有桿類采油設(shè)備和無桿類采油設(shè)備。近年來，為了滿足各種環(huán)境下的石油生產(chǎn)需求，我國研究開發(fā)了多種類型的抽油機。為了適應(yīng)各種油藏條件，如含砂、含氣、含蠟、稠油、及低滲透油田采油的需要，研制與應(yīng)用了液壓抽油機、長沖程無游梁抽油機、螺桿泵采油系統(tǒng)等；為了適應(yīng)斜井、叢式井采油的需要

27、，研制與應(yīng)用了斜井、叢式井抽油機；為了適應(yīng)高含水油井采用大泵提液時不停機進行環(huán)空測試的需要，研制與應(yīng)用了長沖程抽油機；為了解決常規(guī)抽油機耗電量大的問題，研制與應(yīng)用了多種新型節(jié)能抽油機，提高了抽油效率，降低了采油成本。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析，我國所開發(fā)的多種抽油機中，游梁式豎井抽油機采油系統(tǒng)占有很大的比例，品種最多，技術(shù)發(fā)展最快，并在實踐中取得較好效果，已成為我國抽油機發(fā)展的主流和方向。二、品牌市場結(jié)構(gòu)我國的抽油機行業(yè)發(fā)展迅速，在激烈的競爭者眾多中小企業(yè)紛紛退出，同時，中國抽油機市場需求的快速持續(xù)增長，品牌競爭意識逐漸增強，出現(xiàn)了高原、力神、長慶、九環(huán)等眾多品牌企業(yè)。品牌集中度分析數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查

28、研究中心三、區(qū)域市場結(jié)構(gòu) 我國抽油機的消費需求主要集中在東北、西北、華東等石油儲藏聚集地區(qū)，2007年該三個地區(qū)的消費占到全國的75%左右。而西南地區(qū)由于石油儲量少，沒有大型油田，因此對抽油機的需求較少。隨著國家能源政策的調(diào)整以及經(jīng)濟發(fā)展對石油的需求，我國加快開采石油的步伐將進一步加快以及原油設(shè)備的更新?lián)Q代，市場對抽油機的需求也將進一步穩(wěn)步增加，華東、東北、西北地區(qū)需求潛力強大。2008年我國抽油機行業(yè)需求區(qū)域分布數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心四、渠道市場結(jié)構(gòu)抽油機主要用于油田抽油，目標客戶需求明確，銷售渠道具有很強的針對性，下游企業(yè)主要是油田生產(chǎn)企業(yè)。下游企業(yè)大都歸屬于中石油、中石化、中海油

29、等集團公司，發(fā)展需求受國家宏觀調(diào)控影響較大，另外我國抽油機大量出口東南亞、非洲等地，因此在銷售渠道建設(shè)中主要依托下游企業(yè)配套生產(chǎn)，形成了抽油機特有的銷售渠道模式。我國的抽油機企業(yè)一般分為直銷、中間商代理兩種。直銷渠道。抽油機生產(chǎn)企業(yè)的目標客戶是石油生產(chǎn)企業(yè)，以直接銷售的方式建立一對一的產(chǎn)銷關(guān)系是行業(yè)內(nèi)主要采取的銷售渠道。抽油機生產(chǎn)企業(yè)與石油生產(chǎn)企業(yè)建立長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，節(jié)省了中間環(huán)節(jié)，降低成本，同時能夠更好的了解客戶需求，進而提供更具針對性的產(chǎn)品。包括在各種不同生產(chǎn)環(huán)境下對抽油機特殊要求等。監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，抽油機的直銷渠道占83%左右。中間代理商渠道。我國的抽油機生產(chǎn)企業(yè)為了提高研發(fā)生產(chǎn)的專

30、業(yè)化，降低銷售成本，部分企業(yè)采取經(jīng)銷商代理渠道進行銷售。利用經(jīng)銷商的區(qū)域優(yōu)勢，人脈關(guān)系和公關(guān)能力拓展市場、開創(chuàng)品牌。對外出口部分很多企業(yè)都要依靠貿(mào)易公司作為中間商達成交易，目前抽油機的中間代理商渠道已經(jīng)被市場認可，或?qū)⒊蔀槲磥砬腊l(fā)展趨勢。第三節(jié) 市場特性一、所處生命周期 二、該產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)變革與產(chǎn)品革新 三、差異化/同質(zhì)化分析第四節(jié) 上游原材料市場分析第四章 2008年中國油田抽油機市場供需調(diào)查分析第一節(jié) 需求分析機械采油是國內(nèi)各油田主要的原油生產(chǎn)方式，我國的機械采油井約占油井總數(shù)的90%以上，其中，由抽油機抽油桿抽油泵組成的三抽井占80%左右，產(chǎn)量占75%以上。全國22個采油公司年須抽油機

31、1.2萬套左右。目前中國兩大石油公司中石化和中石油在國內(nèi)擁有22個油田海洋公司2個、陸地公司20個，其中有1/5屬于稠油區(qū)，2/3屬于中、后期油田和2500米-3000米以下的采油井，全國每年新打油井8000眼到10000眼，同時老井改造需要3000眼，初步估計每年油田需要增加12000臺抽油機，來取代已經(jīng)被淘汰的舊機器和新開發(fā)的油井。監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示：2008年國內(nèi)需求抽油機12350臺套2005-2008年中國抽油機需求分析單位：臺套數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心第二節(jié) 供給分析抽油機是油田采油生產(chǎn)中常用的地面舉升設(shè)備，目前，全世界共有100多萬口機械采油井，其中抽油機井有90多萬口，并在逐年

32、增加。我國抽油機從80年代起已經(jīng)實現(xiàn)了全部國產(chǎn)化，不僅滿足自給，而且有部分出口。形成了以長慶機械制造總廠、勝利油田高原石油裝備公司、大慶油田力神泵業(yè)有限公司、山東省濱州九環(huán)石油機械有限公司、勝利油田孚瑞特石油裝備有限責任公司、濮陽市中石集團有限公司、河北華油一機抽油機有限公司等一批大型抽油機生產(chǎn)企業(yè)。監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示：2009年我國抽油機產(chǎn)能達25000臺套左右，實際生產(chǎn)不到20000臺套，產(chǎn)能嚴重過剩。我國抽油機生產(chǎn)技術(shù)通過自主研發(fā)和國外引進，已經(jīng)達到國際一流水平，生產(chǎn)的抽油機在滿足國內(nèi)需求時還出口美國、加拿大、古巴、阿根廷、俄羅斯及中東國家，使我國的抽油機躋身世界先進行列，打入國際市場，行業(yè)供

33、給充分。2005-2008中國抽油機產(chǎn)量分析單位：臺套數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心第三節(jié) 重點客戶調(diào)查分析一、重點客戶行為調(diào)查分析重點客戶可以有兩方面的含義：其一是指客戶范圍大，客戶不僅包括下游廠家，還包括企業(yè)的分銷商、經(jīng)銷商、批發(fā)商和代理商；其二是指客戶的價值大，例如20%的重點客戶貢獻了企業(yè)80%的利潤。一般重點客戶的行為主要有以下的特征：消費金額大、心理變化大、其做決定的周期比較長等。研究重點客戶行為、實施重點客戶策略，有利于提高企業(yè)的產(chǎn)品銷售份額，增加企業(yè)利潤。我國油田抽油機目標消費群體非常明確，主要是中石油、中石化、中海油下轄的各油田生產(chǎn)企業(yè)以及國外石油企業(yè)。針對國內(nèi)市場而言主要的

34、大客戶就是中石油等集團公司或者級別較高的區(qū)域性控股公司，部分貿(mào)易公司作為采購方也具有重點客戶特點。我國抽油機市場大客戶特點及其購買行為分析重點客戶購買目的區(qū)域分布行為特點企業(yè)客戶自用區(qū)域分布不均勻建立合作關(guān)系，提供綜合服務(wù)解決方案，有保證的高效率生產(chǎn)設(shè)備，通過擴大采購規(guī)模提高話語權(quán)。經(jīng)銷商獲取利差區(qū)域分布具有隨機性為提高產(chǎn)品的可選擇性，企業(yè)經(jīng)營品種較多，且產(chǎn)品層次差別較大，以滿足不同企業(yè)環(huán)境下的需求，價格因素影響較大資料來源：中國市場調(diào)查研究中心中石油、中石化等集團公司屬于國有企業(yè)，其經(jīng)營目的除了追求利潤還肩負著穩(wěn)定國家能源戰(zhàn)略的使命。因此，其對抽油機產(chǎn)品的需求應(yīng)滿足國家節(jié)能減排戰(zhàn)略需要，滿足

35、不同環(huán)境狀態(tài)下生產(chǎn)石油的要求，因此大客戶需要首選產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平以及國家發(fā)展戰(zhàn)略需要。二、重點客戶需求調(diào)查分析抽油機的重點客戶是國有企業(yè)和經(jīng)銷商、貿(mào)易公司等，市場需求集中、穩(wěn)定，而且需求的數(shù)量和金額都較大。在進行重點客戶營銷時，首先就必須要對重點客戶的信息進行收集與分類，充分滿足重點客戶的要求，針對不同的客戶制定不同的解決方案。目前市場上已有根據(jù)客戶的不同需求來提供定制產(chǎn)品的服務(wù)，如生產(chǎn)企業(yè)通過技術(shù)交流會、行業(yè)年會等形式為大客戶提供交流平臺，通過技術(shù)交流，產(chǎn)品推介等方式向重點客戶介紹產(chǎn)品，挖掘重點客戶需求潛力，提供綜合解決方案。我國抽油機市場重點客戶及其關(guān)注因素分析主要大客戶關(guān)注因素排序企業(yè)

36、用戶品質(zhì)、品牌、價格、渠道代理商品牌、價格、品質(zhì)、渠道資料來源：中國市場調(diào)查研究中心三、重點客戶滿意度調(diào)查分析客戶對于服務(wù)的需求和自己以往享受服務(wù)的經(jīng)歷再加上自己周圍的對于某個企業(yè)服務(wù)的口碑構(gòu)成了客戶對于服務(wù)的期望值。較高的客戶滿意度不僅能夠提高顧客的忠誠度，更能夠增強企業(yè)的品牌效應(yīng)，提高企業(yè)知名度。對抽油機消費來說，客戶的滿意一方面取決于性價比較高的產(chǎn)品，另一方面取決于暢通的銷售渠道、周到的維修、更新升級方面的服務(wù)支持。我國的油田多為低滲透的低能、低產(chǎn)油田，大部分油田要靠注水壓油入井，再用抽油機把油從地層中提升上來。我國油田的生產(chǎn)環(huán)境差異較大，因此對抽油機性能，工作環(huán)境要求較高，為客戶提供全

37、套解決方案，彌補客戶對設(shè)備技術(shù)方面的不足是提高客戶滿意度的重要保證。勝利高原、大慶力神、長慶機械等生產(chǎn)企業(yè)依靠與油田的關(guān)系，能夠收集到最新的客戶需求資料，提供給貼身服務(wù)，很好的滿足了企業(yè)重點客戶需求，獲得較高滿意度。四、重點客戶采購與渠道調(diào)查分析石油屬于稀缺資源，油田的開發(fā)受國家統(tǒng)一調(diào)控，中石油、中石化、中海油三大企業(yè)集團掌握大量社會資源具有較強的談判權(quán)。各區(qū)域石油生產(chǎn)分公司也因?qū)ο∪辟Y源的掌控，在采購中表現(xiàn)強勢。抽油機重點客戶采購主要以直接與生產(chǎn)企業(yè)建立合作關(guān)系，定點采購為主，跨區(qū)域合作則會尋找中間商來完成。因此上下游企業(yè)建立合作伙伴關(guān)系，則成為行業(yè)銷售的重點，這主要取決于產(chǎn)品品質(zhì)、品牌、價

38、格、企業(yè)資信以及公共關(guān)系等因素；另一方面，抽油機生產(chǎn)廠主動尋求代理商或客戶主動銷售也是產(chǎn)品供應(yīng)的主要渠道。抽油機生產(chǎn)企業(yè)與大客戶之間的合作往往是長期的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，這就要求抽油機企業(yè)不斷加強客戶關(guān)系管理、強化流程再造，根據(jù)客戶需求進行針對性的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及在售前、售中、售后提供相應(yīng)的服務(wù)支持，減小因盲目生產(chǎn)而造成的產(chǎn)品滯銷。五、重點客戶品牌戰(zhàn)略調(diào)查分析所謂品牌戰(zhàn)略就是公司將品牌作為核心競爭力，以獲取差別利潤與價值的企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略。品牌戰(zhàn)略是市場經(jīng)濟中競爭的產(chǎn)物，近年來，一些意識超前的抽油機生產(chǎn)企業(yè)紛紛運用品牌戰(zhàn)略的利器，取得了競爭優(yōu)勢并逐漸發(fā)展壯大。我國抽油機重點客戶品牌戰(zhàn)略主要體現(xiàn)

39、在抽油機生產(chǎn)企業(yè)通過重點客戶渠道來宣傳自身品牌，占據(jù)區(qū)域優(yōu)勢，進而滲透全國市場獲得品牌效益。抽油機技術(shù)革新已經(jīng)成為提高產(chǎn)品競爭力的核心價值，滿足技術(shù)要求，達到節(jié)能環(huán)保標準是重點客戶獲得溢出效益的一項重要指標，因此抽油機品牌戰(zhàn)略的核心是產(chǎn)品技術(shù)的提高與加強。勝利油田高原石油裝備公司在抽油機技術(shù)研發(fā)中成果倍出，現(xiàn)已獲得專利數(shù)十項，極大提高了品牌影響力。抽油機生產(chǎn)企業(yè)品牌戰(zhàn)略實施結(jié)構(gòu)圖資料來源：中國市場調(diào)查研究中心第五章 2008年中國油田抽油機市場競爭格局與企業(yè)競爭力評價第一節(jié) 同類產(chǎn)品競爭力分析理論基礎(chǔ)第二節(jié) 同類產(chǎn)品國內(nèi)企業(yè)與品牌分析第三節(jié) 同類產(chǎn)品競爭格局分析第四節(jié) 同類產(chǎn)品競爭群組分析第五

40、節(jié) 同類產(chǎn)品市場分額分析第六節(jié) 主力企業(yè)市場競爭力評價一、產(chǎn)品競爭力二、價格競爭力三、渠道競爭力五、服務(wù)競爭力 六、品牌競爭力第六章 國內(nèi)市場產(chǎn)品價格分析第一節(jié) 價格特征分析第二節(jié) 主要品牌產(chǎn)品價位分析第三節(jié) 價格與成本的關(guān)系第四節(jié) 競爭對手的價格策略第七章 國內(nèi)油田抽油機市場渠道分析第一節(jié) 銷售渠道形式第二節(jié) 銷售渠道要素對比第三節(jié) 對競爭對手渠道的策略研究第四節(jié) 各區(qū)域市場主要代理商情況第八章 影響2009-2012年中國油田抽油機市場發(fā)展因素第一節(jié) 有利因素第二節(jié) 不利因素第三節(jié) 政策因素第四節(jié) 次貸金融危機影響分析第九章 國內(nèi)油田抽油機進出口現(xiàn)狀與趨勢分析第一節(jié) 我國出口及增長情況油田

41、抽油機在海關(guān)統(tǒng)計中未做單獨統(tǒng)計，歸類于海關(guān)編碼為“84305010”類產(chǎn)品中。海關(guān)編碼商品名稱84305010其他自推進采油機械2005-2009年11月“其他自推進采油機械”出口情況單位：臺、美元年份數(shù)量金額20052495653607892006697217093155820075343130896764200881592483644872009.1-11281691085765數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)2005年，我國出口其他自推進采油機械2495臺，出口金額達6536萬美元。2006年，無論是出口數(shù)量還是出口金額，都較上年大幅增長。其他自推進采油機械出口數(shù)量和金額分別比上年增長179.445和

42、161.52%，達到6972臺和1.7億美元。2007年，其他自推進采油機械出口量和出口額均比上年下降23%以上。2008年，我國出口其他自推進采油機械8159臺，出口金額高達2.48億美元。2009年1-11月，出口數(shù)量和金額比上年同期下降60.2%和57%。近年我國其他自推進采油機械出口增長情況單位：%數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)第二節(jié) 主要海外市場分布情況2008年“其他自推進采油機械”出口數(shù)量分布情況數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)2008年“其他自推進采油機械”出口金額分布情況數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)第三節(jié) 經(jīng)營海外市場的主要品牌改革開放至今，中國抽油機的出口經(jīng)歷了潮漲潮落，很多制造廠在經(jīng)歷了其輝煌之后，最終在優(yōu)勝劣汰的趨勢下，一部分企業(yè)被淘汰，另一部分企業(yè)在逐步走向成熟。伴隨市場競爭的加劇，海外市場逐步成為企業(yè)角逐的目標領(lǐng)域。隨著企業(yè)的發(fā)展，部分油田抽油機產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，比如勝利油田高原石油裝備有限責任公司、寶雞石油機械有限責任公司、河北華油一機抽油機有限公司的品牌將在國際市場上占有一定的地位。國內(nèi)油田抽油機出口企業(yè)情況出口企