活動管理表格

1、- 1 - 內(nèi)部資料，不得翻印 “好記性不如爛筆頭”。 往往，有效的記錄管理本身， 就是- 最強有力的銷售管理工具。 銀?？蛻艚?jīng)理工作手冊 支支 行：行： 填填 寫寫 人人: 工作手冊工作手冊 填寫時間填寫時間: 年年 月月 人保壽險省公司營業(yè)部銀行保險人保壽險省公司營業(yè)部銀行保險部部 月工作計劃月工作計劃 本月目標本月目標 躉繳躉繳期繳期繳 網(wǎng)點網(wǎng)點 目標目標 網(wǎng)點名稱網(wǎng)點名稱問題問題 處理處理 措施措施 第第 一一 周周 第第 二二 周周 第第 三三 周周 第第 四四 周周 所需資源和支持所需資源和支持 區(qū)域經(jīng)理建議：區(qū)域經(jīng)理建議： 時間時間 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 目標目標 工作工作 重點重點 預期預

2、期 效果效果 所需所需 資源資源 完成完成 情況情況 第一周第一周 第二周第二周 第三周第三周 第四周第四周 其他其他 月業(yè)績分析月業(yè)績分析 順序網(wǎng)點名稱保費收入新保單件數(shù)是否活動網(wǎng)點退保件數(shù) 合計 本月目標本月達成達成比率 保費收入 活動網(wǎng)點網(wǎng)均新保單數(shù)量 活動網(wǎng)點網(wǎng)均保費 全部網(wǎng)點網(wǎng)均新保單數(shù)量 全部網(wǎng)點網(wǎng)均保費 每周平均新保單件數(shù) 退保率 本人收入 自我評價下月目標和行動方案 總體評價： 優(yōu)點： 待改善之處： 下月目標： 每周行動： 每天行動： 月工作總結(jié)月工作總結(jié) 本月達成本月達成達成率達成率躉繳躉繳期繳期繳 達達 成成 狀狀 況況 分分 析析改改 進進 措措 施施 本本 月月 工工

3、作作 總總 結(jié)結(jié) 主管意見主管意見 周工作計劃周工作計劃 網(wǎng)點名稱網(wǎng)點名稱工作內(nèi)容工作內(nèi)容效果效果備注備注 星期一星期一 星期二星期二 星期三星期三 星期四星期四 星期五星期五 星期六星期六 星期日星期日 _月月_日日_月月_日日 主主 管管 記記 錄錄 下周重點下周重點 跟進事項跟進事項 主管意見主管意見 需要衡量的需要衡量的 活動活動 定義定義 分數(shù)分數(shù) 客戶客戶咨詢咨詢1.若有新客戶或原有客戶向銀保專員咨詢時，將其轉(zhuǎn)推薦至銀行員工進 行銷售或追加投保 1 行政工作行政工作 1.為銀行安排營銷材料及資訊以配合日常營運需要。營銷材料包括：易 拉寶、宣傳海報、產(chǎn)品單張、保險單申請書、宣傳品、投

4、資單位價格公 告及通告 2. 協(xié)助保險營銷，包括：臨時收款憑證、現(xiàn)場核保、遞送保險單、客戶 資料更新 2 服務(wù)服務(wù) 1. 于24小時以內(nèi)處理客戶申請， 包括： 客戶資料更新、退保、投訴及 理賠。 2 溝通溝通 與網(wǎng)點領(lǐng)導溝通與網(wǎng)點領(lǐng)導溝通 1. 商定業(yè)績目標 2. 告知業(yè)績結(jié)果并商定改進方案 3. 取得關(guān)于產(chǎn)品推廣及銷售活動的支持 4. 介紹新保險產(chǎn)品及商定啟動計劃 5. 制定培訓時間計劃表 與銀行員工溝通與銀行員工溝通 6. 溝通業(yè)績目標、存在差距、新產(chǎn)品啟動計劃及培訓計劃 7. 進行市場營銷活動和銷售推動及激勵銀行員工 3 培訓及指導培訓及指導 1. 產(chǎn)品簡介及培訓。 2. 輔導銀行員工的

5、銷售知識及技巧。例如： 銷售話術(shù)、轉(zhuǎn)推薦客戶給 持有保險銷售牌照的銀行員工、常見問題及答案、投訴案例及處理異議。 * 輔導環(huán)節(jié)必須填寫以下資料作下次輔導參考 - 銀行員工姓名銀行員工姓名 - 需要改善之處需要改善之處 - 商定行動商定行動 3 活動管理指標活動管理指標 1. 每日10分，每周50分 2. 在同一天內(nèi)于同一個網(wǎng)點進行以上的活動,最高可取得11分。例如： 在溝通的分類中，進行 一個或多個的活動，在同一個網(wǎng)點最高的分數(shù)是3分。 3. 每一項需要衡量的活動都有很多的定義,FC只需做了定義內(nèi)的其中一項,便可取得相應分數(shù).例 如:溝通的定義有7項,FC只要完成7項中的其中1項,也可取得3分

6、。 4. 活動管理需要的是質(zhì)、量并存。管理的指標并不是取得高分就代表好的活動量，還要注意活 動的深度及完整性?；顒庸芾硎且惶坠ぞ?，主要透過提升活動的質(zhì)與量，從而提升業(yè)績。 銀?？蛻艚?jīng)理活動管理工具銀?？蛻艚?jīng)理活動管理工具 - - 活動定義及要求活動定義及要求 * *姓姓 名名 / / 網(wǎng)網(wǎng) 點點 客客 戶戶 咨咨 詢詢 (1)(1) 行行 政政 工工 作作 (2)(2) 服服 務(wù)務(wù) (2)(2) 溝溝 通通 (3)(3) 培培 訓訓 及及 指指 導導 (3)(3) 總分總分 * *姓姓 名名 / / 網(wǎng)網(wǎng) 點點 客客 戶戶 咨咨 詢詢 (1)(1) 行行 政政 工工 作作 (2)(2) 服服

7、務(wù)務(wù) (2)(2) 溝溝 通通 (3)(3) 培訓培訓 及指及指 導導 (3)(3) 總分總分 上午上午 (8:00 - 12:00) 下午下午 (12:00 18:00) 晚上晚上 (18:00 - 21:00) 星星 期期 一一 總總 分分 星星 期期 二二 總總 分分 承諾: 我必須每天得到10分(每周的任何5天) 或每周50分 姓名：姓名： 日期：日期： * 姓名 - 適用于指導環(huán)節(jié)。如進行指導活動，必須填寫：銀行員工姓名、 需要改善之處、商定行動 * 網(wǎng)點 - 需要填寫在那個網(wǎng)點進行活動 每日活動記錄表每日活動記錄表( (示例示例) ) 月月 日日 星期星期 本本 日日 工工 作作

8、內(nèi)內(nèi) 容容 及及 心心 得得 體體 會會 備忘錄備忘錄 當日出單記錄當日出單記錄 每日工作記錄每日工作記錄 姓名姓名 : _ 日期日期:_ 需要衡量需要衡量 的活動的活動 網(wǎng)網(wǎng) 點點 網(wǎng)網(wǎng) 點點 網(wǎng)網(wǎng) 點點 網(wǎng)網(wǎng) 點點 網(wǎng)網(wǎng) 點點 網(wǎng)網(wǎng) 點點 網(wǎng)網(wǎng) 點點 網(wǎng)網(wǎng) 點點 活動量活動量 合計合計 尋找客戶尋找客戶 行政工作行政工作 服務(wù)服務(wù) 溝通溝通 指導及培訓指導及培訓 每周總分每周總分 網(wǎng)點活動一覽表網(wǎng)點活動一覽表 同業(yè)信息卡同業(yè)信息卡 年網(wǎng)點資料記錄卡年網(wǎng)點資料記錄卡 網(wǎng) 點 人 員 訊 息 順 序 崗位姓名職級專業(yè)資格性別 出生 年月日 興趣愛好備注 1 2 3 4 5 6 7 8 網(wǎng)點名稱

9、網(wǎng)點代碼聯(lián)系電話 網(wǎng)點地址郵政編碼 柜臺窗口數(shù)網(wǎng)點人數(shù)理財柜臺情況 網(wǎng)點規(guī)模 每日客流量 儲蓄狀況 儲戶數(shù) 儲蓄額 定期 活期 網(wǎng)點階段初期階段 發(fā)展階段 成熟階段 低潮階段 保險代理獨家 多家競爭同業(yè)和產(chǎn)品名稱 其他代理產(chǎn)品 領(lǐng)導支持度 上級行卓越支持 高支持 一般支持 待改善支持 網(wǎng)點主任卓越支持 高支持 一般支持 待改善支持 月份121234567891011 網(wǎng) 點 業(yè) 績 保單 件數(shù) FYP 每月銷售精 英姓名 活動 記錄 時間時間參加者參加者內(nèi)容內(nèi)容效果效果 網(wǎng)點主任記錄卡網(wǎng)點主任記錄卡 姓名上任時間 個 人 詳 細 資 料 家庭 住址 電話 號碼 電子 郵件 手機 號碼 出生 年

10、月日 結(jié)婚 紀念日 重要 紀念日 學歷 興趣 愛好 專業(yè) 資格 備注 家 庭 狀 況 關(guān)系 出生 年月日 職業(yè)職位學歷備注 日期內(nèi)容備注 追 蹤 記 錄 網(wǎng)點重點銷售人員記錄卡網(wǎng)點重點銷售人員記錄卡 姓名現(xiàn)職時間 個 人 詳 細 資 料 家庭 住址 電話 號碼 電子 郵件 手機 號碼 出生 年月日 結(jié)婚 紀念日 重要 紀念日 學歷 興趣 愛好 專業(yè) 資格 備注 家 庭 狀 況 關(guān)系 出生 年月日 職業(yè)職位學歷備注 日期內(nèi)容備注 追 蹤 記 錄 序 號 經(jīng) 辦 險 種 保 費 投保人/ 性別/生 日 被 保 人 電 話 投 保 日 期 收 單 日 期 出 單 日 期 回 執(zhí) 日 期 保 單 號 契 撤 日 期 退 費 日 期 是否 VIP 銀?？蛻糍Y料記錄表銀?？蛻糍Y料記錄表 網(wǎng)點名稱：網(wǎng)點名稱：_ VIPVIP客戶（投保人）記錄卡客戶（投保人）記錄卡 投 保 人 詳 細 資