項目實施情況總結(jié)

1、項目實施情況總結(jié)一、項目基本情況（一）項目批復情況1 .可研批復情況。（抄錄項目的可研批復，需要包含批復建設(shè)內(nèi)容、 投資額、招標事項核準情況。）2 .初設(shè)批復情況。（抄錄項目的初設(shè)批復。需要包含批復建設(shè)內(nèi)容、 投資額、建設(shè)期限。）（有項目建議書批復的，要反映項目建議書批復情況；有變更批 復的，要反映項目變更批復情況。）案例（一）項目批復情況1 .項目建議書的批復。*年*月，*以“*號”文批復該項目 建議書。批復的主要建設(shè)內(nèi)容包括 * O批復項目總投資*萬元。資 金來源*。2 .項目可行性研究報告的批復。 *年*月，*以“*號”文批 復該項目可行性研究報告。 批復的主要建設(shè)內(nèi)容包括* O批復項目

2、總 投資*萬元。資金來源* O批復*等必須委托公開招標。3 .項目初步設(shè)計的批復。*年*月，*以“*號”文批復該項 目初步設(shè)計。批復的主要建設(shè)內(nèi)容包括* o批復項目總投資*萬元。 資金來源* O批復建設(shè)期為* O4 .項目變更批復。*年*月，*以“*號”文批復該項目對* 進行調(diào)整，由*調(diào)整為* 。（二）項目進展情況1 .說明項目進展情況。 對照項目初步設(shè)計批復， 說明項目各項建 設(shè)內(nèi)容進展情況。建筑工程類項目要描述工程形象進度，如基礎(chǔ)開挖、結(jié)構(gòu)封頂、裝修等；田間工程用完成的工程量表示，如田間道路已完 成多少平米，溝渠已完成多少延米等；儀器設(shè)備購置用主要設(shè)備采購 進度表示，如完成設(shè)備招標、簽訂合

3、同、設(shè)備到貨、安裝調(diào)試等。2 .說明實際建設(shè)內(nèi)容與施工圖是否一致，與初步設(shè)計批復是否一致，列出調(diào)整變化內(nèi)容。3 .項目如有調(diào)整變更，說明調(diào)整變更的原因及是否履行了報批手 續(xù)。案例（二）項目進展情況該項目現(xiàn)形象進度為完成了 *實驗樓和*實驗房的基礎(chǔ)施工； 完成了 *臺（套）工程設(shè)備、*臺（套）工藝設(shè)備的招標和簽約工 作，但供應(yīng)商尚未供貨；室外工程和 *房改造尚未實施；*站擴容 工程未見資料。項目建設(shè)內(nèi)容與施工圖一致， 與初步設(shè)計批復一致，無調(diào)整變化。（三）資金到位和使用情況1 .投資計劃及資金到位情況。2 .資金使用和支出情況。3 .財務(wù)管理情況。4 案例（三）資金到位和使用情況1 .投資計劃及

4、資金到位情況中央投資：農(nóng)業(yè)部于*%。2.資金使用和支出情況 截至*年*月，該項目已累計完成投資*萬元，占概算的* % O 賬面結(jié)轉(zhuǎn)資金*萬元，其中銀行存款*萬元，零余額賬戶用款額度 *萬元。已完成投資支出的*萬元包括：*實驗室和*實驗室土 建工程支出*萬元，*處理站設(shè)備加工及安裝款*萬元，支付工程 預付款*萬元；購置*等設(shè)備*套，累計支付設(shè)備購置款*萬元； 工程建設(shè)其他費支出*萬元，包括建設(shè)單位管理費*萬元、招投標 代理費*萬元、勘察設(shè)計費*萬元、可行性研究費*萬元、環(huán)評費 萬元和其他投資*萬元。另有銀行存款利息收入*萬元。3.財務(wù)管理情況建設(shè)單位配備了專職基本建設(shè)會計，按照基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)

5、 定對項目資金設(shè)立專戶存儲、專賬核算。制定了*研究所基本建 設(shè)財務(wù)管理辦法、*研究所基本建設(shè)管理辦法等管理制度。基 本建設(shè)財務(wù)收支按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(或建設(shè)單位財務(wù)管理沒有嚴格執(zhí)行基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定，資金管理使用中存在以下問題：(1) * ; (2) * ; (3) *年、*年分別以“農(nóng)計發(fā)*號”、 “農(nóng)計發(fā)*號”文下達中央預算內(nèi)專項資金投資計劃*萬元、*萬元。截至*年*月，計劃下達*萬元，實際到位*萬元，已下 達投資計劃的資金到位率為*% O)按實際情況寫配套資金：項目配套資金*萬元，實際到位*萬元，到位率為（四）項目管理情況1 .法人責任制執(zhí)行情況。2 .招投標制執(zhí)行情況。3 .合同制執(zhí)

6、行情況。4 .監(jiān)理制執(zhí)行情況。案例（四）項目管理情況1 .法人責任制執(zhí)行情況。項目實行法人責任制，成立了以所長為 組長的項目領(lǐng)導小組和管理小組，制定了較為詳細的項目管理制度， 分工明確，責任落實。按實際情況寫2 .招投標制執(zhí)行情況。項目建設(shè)單位對土建工程的設(shè)計、施工、 監(jiān)理，以及部分儀器設(shè)備的采購均按照批復要求進行了公開招標。設(shè) 計單位由*公司中標；施工單位由*公司中標；監(jiān)理單位由*公司 中標；儀器設(shè)備供應(yīng)商由*公司等多家單位中標。3 .合同制執(zhí)行情況。項目的設(shè)計、施工、監(jiān)理、招標代理、設(shè)備采購等均簽訂了合同，合同文本較為規(guī)范。按實際情況寫4 .監(jiān)理制執(zhí)行情況。項目施工委托*公司（資質(zhì)：*級）

7、負責項 目工程監(jiān)理。監(jiān)理人員按規(guī)定采取旁站、巡視和平行檢驗等形式，按 作業(yè)程序即時跟班到位進行監(jiān)督檢查。按實際情況寫（五）項目檔案管理情況1 .前期工作檔案；2 .招投標檔案；3 .工程建設(shè)檔案，包括施工檔案、監(jiān)理檔案、竣工圖等;4 .儀器設(shè)備檔案；5 .財務(wù)檔案。6 案例（五）項目檔案管理情況總的看，項目資料只進行了簡單收集，有些還很不齊全，還沒有 按照建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范和基本建設(shè)財務(wù)管理相關(guān)規(guī)定整 理組卷形成項目建設(shè)檔案和財務(wù)檔案。具體為：1 .前期工作檔案：*2 .招投標檔案：*3 .工程建設(shè)檔案，包括施工檔案、監(jiān)理檔案、竣工圖等：*4 .儀器設(shè)備檔案：*5 .財務(wù)檔案：*（六）項

8、目信息填報和人員培訓情況1 .在信息系統(tǒng)中填報項目管理信息情況。2 .參加部里組織的項目管理培訓情況。案例（六）項目信息填報和人員培訓情況建設(shè)單位能夠在項目管理信息系統(tǒng)中及時填報項目建設(shè)信息（或不能夠在項目管理信息系統(tǒng)中及時填報項目建設(shè)信息， *信息沒有及 時填報在信息系統(tǒng)中）。建設(shè)單位先后組織相關(guān)人員 *人次參加* 組織的項目管理培訓。按實際情況寫（七）項目功能發(fā)揮情況案例該項目部分建設(shè)內(nèi)容已投入使用，實現(xiàn)了*功能，達到了 *服務(wù)能力。（或該項目尚未建成，未發(fā)揮相關(guān)功能。）按實際情況寫（八）以往檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問題整改情況案例*年*月，*組織對該項目進行了檢查。檢查中提出了 *等 問題。建設(shè)

9、單位均進行了認真整改 （或*問題還沒有整改到位）。按 實際情況寫二、存在的主要問題可以從以下方面歸納：1 .管理與程序問題。2 .建設(shè)變更問題。3 .建設(shè)進度問題。4 .工程質(zhì)量問題。5 .合同財務(wù)問題。6 .資料檔案問題。7 .其他問題。案例1 .工程進度緩慢。*年*月，*以“* 號”文批復該 項目可行性研究報告，項目建設(shè)期為*年。但截至*年*月，該項目 只完成了 *實驗樓、*實驗房的基礎(chǔ)施工以及部分儀器設(shè)備的招標 和簽約工作，且設(shè)備供應(yīng)商尚未供貨；室外工程和*房改造尚未實施， 工程進度嚴重滯后。按實際情況寫2 .建設(shè)內(nèi)容中設(shè)備購置還沒有完全厘清。*年*月，*以“*號”文調(diào)整了該項目概算，但

10、沒有對建設(shè)內(nèi)容作相應(yīng)的調(diào)整 批復。建設(shè)單位依據(jù)*評審中心的評審報告認定了建安工程建設(shè)內(nèi) 容，并據(jù)以進行施工圖設(shè)計和辦理前期工程建設(shè)手續(xù)。同時建設(shè)單位 認為，調(diào)整后的儀器設(shè)備投資與儀器設(shè)備表沒有對應(yīng)性，無法據(jù)以確 定準確的儀器設(shè)備清單，儀器設(shè)備的種類和準確數(shù)量尚未統(tǒng)計清楚。 按實際情況寫3 .工程檔案沒有及時整理組卷。項目自 *年首次立項至今，已 歷時十余年。建設(shè)單位對期間大量的材料只進行了分類收集，沒有及 時組卷形成工程檔案，有些重要的材料如項目領(lǐng)導小組和管理小組的 會議紀要、儀器設(shè)備招標的招標投標評標文件等收集還不夠完整。按實際情況寫4 .工程質(zhì)量有待進一步提高。目前已完成的*實驗樓和*實驗

11、 房的基礎(chǔ)部分，雖驗收合格，但現(xiàn)場目測存在以下問題：（1）混凝土存在蜂窩、麻面等質(zhì)量通病。（2）混凝土表面局部漏振、跑模后的修補痕跡明顯。（3）后澆帶鋼筋銹蝕。后續(xù)主體工程施工質(zhì)量有待進一 步提高。按實際情況寫5 .投資控制面臨較大困難。 項目概算調(diào)整至今已近三年， 期間材 料、人工、工程機械價格上漲幅度較大。再者，工程設(shè)計、施工、監(jiān) 理、部分儀器設(shè)備采購等合同簽訂較早，絕大多數(shù)合同處于執(zhí)行期違 約狀態(tài)，存在較大的索賠風險，項目投資控制面臨較大困難。目前已 支付工程預付款和設(shè)備款*萬元。主體工程尚未開工，儀器設(shè)備尚未 供貨驗收，資金存在安全隱患。按實際情況寫6 .建設(shè)單位管理費用超支。 項目批

12、復建設(shè)單位管理費為*萬元， 截至到目前，已支出*萬元，包括概算外列支出國費*萬元。按實際情況寫三、有關(guān)建議案例針對項目建設(shè)過程中存在的問題，檢查組提出以下建議：1 .深入研究和剖析項目概算調(diào)整的批復， 徹底厘清項目建設(shè)內(nèi)容。 對于需要項目主管部門進一步確認的建設(shè)內(nèi)容和投資，建議要及時報 告。2 .加大項目進度管理的力度。 建議建設(shè)單位在進度管理方面做好 以下工作：(1)加大對設(shè)計單位的管理力度。目前進度緩慢表現(xiàn)為設(shè)計單位 的設(shè)計進度滯后。要采取有效的管理措施，督促設(shè)計單位增派有經(jīng)驗 的設(shè)計人員，加快設(shè)計進度。(2)重新進行施工組織設(shè)計。工程主體施工單位是2009年確定的，具施工組織設(shè)計已與目前

13、實際情況不符。要敦促施工單位按照目 前實際情況重新進行施工組織設(shè)計。(3)配合施工單位的施工組織設(shè)計， 做好建設(shè)單位各項工作的進 度計劃安排。以施工單位的總進度計劃為主線，認真梳理建設(shè)單位應(yīng) 做好的各項工作，厘清各項工作與施工單位總進度計劃的邏輯關(guān)系， 及時完成，為工程主體施工順利進行創(chuàng)造條件。(4)及時完成專業(yè)分包工程和各類儀器設(shè)備的招標采購工作。*實驗室部分的機電安裝工程，是一項主要的專業(yè)分包工程，要及時完 成；儀器設(shè)備要分清工程設(shè)備和工藝設(shè)備，在施工總承包合同中屬于 建設(shè)單位提供的工程設(shè)備，要及時完成招標采購。使專業(yè)分包工程的 進度安排、各類儀器設(shè)備的供貨安排與施工總進度計劃合拍。3、加

14、強工程質(zhì)量管理。目前已經(jīng)實施完成的*實驗樓和*實驗 房的基礎(chǔ)部分質(zhì)量缺陷修補痕跡明顯。后續(xù)主體工程施工要加強質(zhì)量 管理，特別要注意發(fā)揮監(jiān)理單位的作用，做好旁站監(jiān)理，把好材料設(shè) 備、構(gòu)配件質(zhì)量關(guān)，做好各項中間驗收，特別是隱蔽工程驗收工作。4.嚴格進行投資控制。建議建設(shè)單位在投資控制方面做好以下工 作：(1)做好投資分解，做到心中有數(shù)。在批復的總概算框架下，分 解出已發(fā)生和已簽約將要發(fā)生的費用，同時要留足處理可能發(fā)生的變 更洽商的費用；對尚未完成委托實施的工程內(nèi)容和尚未采購的儀器設(shè) 備，要經(jīng)過科學預測，盡可能給出各部分的最高限價， 做到限額采購， 力爭在批復投資范圍內(nèi)完成所有建設(shè)內(nèi)容。(2)做好施

15、工圖的專家審查工作， 將圖紙中的錯漏碰缺等各種錯 誤解決在施工之前，盡可能減少變更洽商費用。(3)做好專業(yè)分包工程和各類儀器設(shè)備的招標采購工作。力爭實現(xiàn)充分競爭，在確保質(zhì)量的前提下節(jié)約投資。(4)及時做好工程結(jié)算工作。已完工程要及時完成工程結(jié)算工作， 未完工程要為結(jié)算工作做好準備。由于工程實際已經(jīng)與招標時發(fā)生了 較大變化，要完整保存好招標時的圖紙，以便結(jié)算時和竣工圖進行比 對，確定投資變化。(5)做好索賠和反索賠準備工作。已簽訂的合同要做好反索賠準 備，必要時可借助律師的幫助。未簽訂的合同，要充分考慮項目的復 雜性，起草好合同索賠和反索賠條款。5 .高度重視工程檔案管理工作。 一定要保證項目建

16、設(shè)檔案的完整 性，避免項目資料散失。要及時組卷形成檔案。建議項目單位高度重視項目檔案管理工作。6 .進一步規(guī)范項目資金管理工作。重點做好合同資金支付管理, 細化項目核算。按照初步設(shè)計批復內(nèi)容做到?？顚Ｓ?，將概算外列支 部分按照有關(guān)規(guī)定進行調(diào)整。四、附件1 .項目檢查表1-表72 .項目自查情況表項目檢查組人員簽字:*年*月*日附件4項目自查情況表項目自查情況表主 管 單 位行業(yè)投 資 方 向項 目 類 別建 設(shè) 單 位項 目 名 稱總投資 （萬元）中央投 資（萬 元）地方投 資（萬 元）自籌投 資（萬 元）資金完成情 況（力兀）第一 次投 資計 劃下 達年 度主要內(nèi)容完成情況（萬 元）實施情況竣工情況是否 為整