銀行客戶經(jīng)理個(gè)人上半年的工作總結(jié)

1、編號(hào)：YW-SN-0822銀行客戶經(jīng)理個(gè)人上半年的工作總結(jié)（通用版）Write a good work summary, think hard, and be good at summarizing This can improve themanagement level of the leaders（工作總結(jié)）部門:姓名：日期：WORD文檔/A4打印/可編輯工作總結(jié) | WORK SUMMARY TEMPLATE工作總結(jié)銀行客戶經(jīng)理個(gè)人上半年的工作總結(jié)（通用版）備注：寫好工作總結(jié),須勤于思索，善于總結(jié)。這樣可以提高領(lǐng)導(dǎo)的管理水平,培養(yǎng)出更多理論與實(shí)踐相結(jié) 合,具有工作能力的干部.本資料由人工

2、整理修訂，請(qǐng)放心使用。銀行客戶經(jīng)理個(gè)人上半年的工作總結(jié)20xx年各項(xiàng)工作基本告一段落了 , 一年來我能始終如一的嚴(yán)格 要求自我，嚴(yán)格按照行里制定的各項(xiàng)規(guī)童制度來進(jìn)行實(shí)際操作。在 我的努力下，XX年我個(gè)人沒有發(fā)生一次職責(zé)事故。完成了各項(xiàng)工作 任務(wù)，業(yè)余攬儲(chǔ)179萬元，營銷基金150萬元，營銷國債110萬元z 營銷保險(xiǎn)5萬元，營銷外匯理財(cái)產(chǎn)品匯財(cái)通22萬元。營銷理財(cái) 金帳戶25個(gè)。在那里我總結(jié)一下我在這半年中的工作狀況。一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高自身素質(zhì)。半年里，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，用心參加行里組 織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng),不斷提高自我的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。個(gè)性是 之后到了個(gè)人理財(cái)中心做客戶經(jīng)理后，多

3、問、多學(xué)、多練,透過學(xué) 習(xí)優(yōu)質(zhì)客戶識(shí)別引導(dǎo)流程能成功的識(shí)別優(yōu)質(zhì)客戶。如：10月21工作總結(jié)日，王先生來我行取款，在排隊(duì)等候和他的閑聊中了解到，他是我 行的老客戶，每一天者B要來銀行辦理業(yè)務(wù),并誠懇的請(qǐng)他為我行提 意見,同時(shí)還推薦他開理財(cái)金帳戶，能夠享受工行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù), 他很高興的理解了我的推薦，并留下了聯(lián)系電話。我直詢了他的存 款在80萬元左右。過了幾天我打電話約他來我行開了理財(cái)金帳戶。作為一名客戶經(jīng)理,我認(rèn)為不但要善于學(xué)習(xí),還要勤于思考。月我做為客戶對(duì)交通銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、中興實(shí)業(yè)銀行 等4家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪，看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，回 來后深有感慨。從交通銀行醒目的基金

4、牌價(jià)表和各種金融產(chǎn)品的宣 傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、中興實(shí)業(yè)銀行的人民幣 理財(cái)產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道，我看到了我們行 的差距，還看到了我個(gè)人知識(shí)的欠缺，回來后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè) 務(wù)知識(shí)和理論知識(shí)的計(jì)劃,同時(shí)提出了推薦把基金牌價(jià)和放宣傳資 料的架子盡快到位z既服務(wù)客戶又起到好的營銷效果。二、勤奮務(wù)實(shí),為我行事業(yè)發(fā)展盡責(zé)盡職。半年來，我先后從事儲(chǔ)蓄員,客戶經(jīng)理等不一樣的崗位，無論工作總結(jié)在哪一個(gè)崗位工作z我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗、無私奉獻(xiàn)，為 我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時(shí)能主動(dòng)收集優(yōu)質(zhì)客戶資料, 補(bǔ)登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表90多份。做為客戶經(jīng)理,我的一言一行, 都

5、代表我行的形象。所以，我對(duì)自我高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，用心為客戶 著想,向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務(wù),新政策,擴(kuò)大我行的知 名度。在儲(chǔ)蓄所工作時(shí),能用心協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作，利用自 我所學(xué)掌握的知識(shí)z做好所內(nèi)機(jī)具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務(wù)的正常 進(jìn)行,營業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生。營業(yè)終了,逐項(xiàng)檢奩好各項(xiàng)安全 措施,關(guān)好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平 時(shí)有顧客對(duì)我們的工作有不一樣看法的時(shí)候,我也能把客戶不明白 的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。所里經(jīng)常會(huì)有外地來的工 人和學(xué)生辦理個(gè)人匯款,有的人連所需要的憑條都不會(huì)填寫,每次 我都會(huì)十會(huì)細(xì)致的為他們講解填寫的方法,一字一句的教他們,直 到

6、他們學(xué)會(huì)為此。臨走時(shí)還要叮囑他們收好所寫的回單,以便下次 再匯款時(shí)填寫。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時(shí)候，他們都會(huì)不斷 的向我表示感謝。工作總結(jié)在我做好自我工作的同時(shí)，還用我多年來在儲(chǔ)蓄工作中的經(jīng)驗(yàn) 來幫忙其他的同志,同志們有了什么樣的問題,只要問我，我都會(huì) 細(xì)心的予以解答。當(dāng)我也有問題的時(shí)候，我會(huì)十分虛心的向老同志 請(qǐng)教。對(duì)待業(yè)務(wù)技能,我心里有一條給自我規(guī)定的要求:三人行必 有我?guī)?要千方百計(jì)的把自我不會(huì)的學(xué)會(huì)。想在工作中幫忙其他人, 就要使自我的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。三、開拓市場(chǎng),尋找新的增長點(diǎn)。只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶,擴(kuò)展業(yè)務(wù)，增加存款，才能提高效益。 從朋友那里得知，王先生是大客戶，但公司帳戶卻開

7、在建行,明白 我們攬儲(chǔ)任務(wù)重,叫我去宣傳一下,看能否轉(zhuǎn)到我行來,我主動(dòng)和 王先生聯(lián)系，介紹我行的各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)，還宣傳了理財(cái)金帳戶專享 的服務(wù)，在我和朋友的催促下，第二天就來我行會(huì)計(jì)處開了一個(gè)一 般帳戶，說等資金一到位就辦理理財(cái)金帳戶，以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到 我行來。為搞好營銷，擴(kuò)大宣傳力度,我透過電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客 戶,介紹我行的新產(chǎn)品,并上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能 和特點(diǎn)。收到了好的效果。12月2號(hào)利用去兒子學(xué)校的機(jī)會(huì),給他工作總結(jié)們老師介紹了匯財(cái)通和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，老師們爭(zhēng)先詢問匯財(cái)通利率狀況, 有個(gè)客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財(cái)通。新的一年里我為自我制定了新的目標(biāo),做為客戶經(jīng)理我計(jì)劃從

8、以下幾個(gè)方面來鍛煉自我，提高自我的整體素質(zhì)。一、道德方面。做為客戶經(jīng)理在品德、職責(zé)感等方面務(wù)必要有 較高的道德修養(yǎng)，強(qiáng)烈的事業(yè)心，作風(fēng)正派，自律嚴(yán)格，潔身自愛。二、心理方面?？蛻艚?jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)受過磨煉，能 理智地對(duì)待挫折和失敗。還要有用心主動(dòng)性和開拓進(jìn)取精神。同時(shí), 還要有較強(qiáng)的交際溝通潛力,語言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。 在性格上要熱IW開朗,在語言上要風(fēng)趣幽默,在處理棘手問題上要 靈活變通,在業(yè)務(wù)操作上要謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)。三、業(yè)務(wù)方面?？蛻艚?jīng)理要有系統(tǒng)、扌實(shí)的業(yè)務(wù)知識(shí)。首先要 熟悉銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)知識(shí)。既要掌握主要業(yè)務(wù) 知識(shí),又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識(shí)；既要有較高的政策理論水平, 又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù),又要及 時(shí)掌握新興業(yè)務(wù)。另外，客戶經(jīng)理還要具備法律知識(shí)、經(jīng)濟(jì)知識(shí)，工作總結(jié)個(gè)性是要具備綜合運(yùn)用多種知識(shí)為客戶帶給多種可供選取的投資理財(cái)方案的潛力。U!、營銷方