中國網(wǎng)上銀行研究報告簡版

1、2005年中國網(wǎng)上銀行研究報告簡版II報告相關(guān)定義 企業(yè)網(wǎng)上銀行用戶：指過去一年中曾使用通過企業(yè)網(wǎng)上銀行的企業(yè)用戶，包括使用普通版和專業(yè)版企業(yè)網(wǎng)上銀行的企業(yè)用戶。 企業(yè)網(wǎng)上銀行交易額：指過去一年中使用通過企業(yè)網(wǎng)上銀行進行轉(zhuǎn)帳、支付等方式所產(chǎn)生的交易金額。 個人網(wǎng)上銀行用戶：指過去一年中曾使用過個人網(wǎng)上銀行的用戶，包括通過互聯(lián)網(wǎng)進行賬戶查詢、密碼修改、繳費、轉(zhuǎn)賬、支付等行為的用戶。 個人網(wǎng)上銀行交易額：指過去一年中個人用戶通過網(wǎng)上銀行進行轉(zhuǎn)賬、支付、繳費等行為所產(chǎn)生的交易金額。 II. 報告正文 1. 網(wǎng)上銀行定義及分類 1.1. 網(wǎng)上銀行定義 網(wǎng)上銀行又稱網(wǎng)絡(luò)銀行、在線銀行，是指銀行利用Int

2、ernet 技術(shù)，通過Internet 向客戶提供 開戶、銷戶、查詢、對帳、行內(nèi)轉(zhuǎn)帳、跨行轉(zhuǎn)帳、信貸、網(wǎng)上證券、投資理財?shù)葌鹘y(tǒng)服務(wù)項目，使客戶可以足不出戶就能夠安全便捷地管理活期和定期存款、支票、信用卡及個人投資等?？梢哉f，網(wǎng)上銀行是在Internet 上的虛擬銀行柜臺。 1.2.網(wǎng)上銀行分類 1.2.1.網(wǎng)上銀行服務(wù)分類 網(wǎng)上銀行發(fā)展的模式有兩種，一是完全依賴于互聯(lián)網(wǎng)的無形的電子銀行，也叫“虛擬銀行”；另一種是在現(xiàn)有的傳統(tǒng)銀行的基礎(chǔ)上，利用互聯(lián)網(wǎng)開展傳統(tǒng)的銀行業(yè)務(wù)交易服務(wù)。因此，事實上，國內(nèi)還沒有出現(xiàn)真正意義上的網(wǎng)絡(luò)銀行，也就是“虛擬銀行”，國內(nèi)現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)銀行基本都屬于第二種模式。 1.2.

3、2.網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)分類 網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)一般分為三類，即信息服務(wù)、客戶交流服務(wù)和銀行交易服務(wù)。 信息服務(wù)，是銀行通過互聯(lián)網(wǎng)向客戶提供產(chǎn)品和服務(wù)。 客戶交流服務(wù)，包括電子郵件、帳戶查詢、貸款申請等。 銀行交易服務(wù)，包括個人業(yè)務(wù)和公司業(yè)務(wù)，前者包括轉(zhuǎn)帳、匯款、代繳費用、按揭貸款、 證券買賣、外匯買賣等；后者包括結(jié)算、信貸、投資等。其中銀行交易服務(wù)是網(wǎng)上銀行的主體業(yè)務(wù)。 1.3. 網(wǎng)上銀行的特點 網(wǎng)上銀行的特點是客戶只要擁有帳號和密碼，便能在世界各地通過互聯(lián)網(wǎng)，進入網(wǎng)絡(luò)銀行處理交易。與傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)相比，網(wǎng)上銀行的優(yōu)勢體現(xiàn)在以下幾點： 低成本和價格優(yōu)勢，大大降低銀行經(jīng)營成本一是組建成本低，一般而言，網(wǎng)上銀行

4、的創(chuàng)建費用只相當(dāng)于傳統(tǒng)銀行開辦一個小分支機構(gòu)的費用；二是業(yè)務(wù)成本低，就銀行一筆業(yè)務(wù)的成本來看，手工交易約為1 美元，ATM和電話交易約為25 美分，而互聯(lián)網(wǎng)交易僅需1 美分，只有手工交易單位成本的1；三是價格優(yōu)勢。由于網(wǎng)上銀行運營成本比較低，可將節(jié)省的成本與客戶共享，通過提供較傳統(tǒng)銀行高的存款利率、低收費、部分服務(wù)免費等方法爭奪客戶和業(yè)務(wù)市場。 業(yè)務(wù)全球化，有利于擴大客戶群網(wǎng)上銀行是一個開放的體系，是全球化的銀行。網(wǎng)上銀行利用因特網(wǎng)能夠提供全球化的金融服務(wù)，可以快捷地進行不同語言文字之間的轉(zhuǎn)換，為銀行開拓國際市場創(chuàng)造了條件。傳統(tǒng)銀行是通過設(shè)立分支機構(gòu)開拓國際市場的，而網(wǎng)上銀行只需借助因特網(wǎng)，便

5、可以將其金融業(yè)務(wù)和市場延伸到全球的每個角落，把世界上每個公民都當(dāng)做自己的潛在客戶去爭取。網(wǎng)上銀行無疑是金融運營方式的革命，它使得銀行競爭突破國界變?yōu)槿蛐愿偁帯?互動性與持續(xù)性服務(wù)，利于交叉銷售服務(wù)產(chǎn)品 網(wǎng)上銀行系統(tǒng)與客戶之間，可以通過電子郵件、賬戶查詢、貸款申請或檔案的更新等途徑，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)在線實時溝通，客戶可以在任何時間、任何地方通過因特網(wǎng)就能得到銀行的金融服務(wù)。銀行業(yè)務(wù)不受時空限制，每天可向客戶提供24 小時不間斷服務(wù)。并且可以通過這種便捷的方式向客戶推廣銷售最新的服務(wù)產(chǎn)品。 私密性與標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)，吸引和保留優(yōu)質(zhì)客戶網(wǎng)上銀行通過私碼與公碼兩套加密系統(tǒng)對客戶進行隱私保護。網(wǎng)上銀行提供的服務(wù)比營

6、業(yè)網(wǎng)點更標(biāo)準(zhǔn)、更規(guī)范，避免了因工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)高低及情緒好壞所帶來的服務(wù)滿意度的差異。 總之，由于客戶采用的是公共瀏覽器軟件和公共網(wǎng)絡(luò)資源，節(jié)省了銀行對客戶端的軟、硬件開發(fā)和維護費用。網(wǎng)上銀行的無時空限制的特點，打破了傳統(tǒng)業(yè)務(wù)受地域和時間的限制，能在任何時候、任何地方為客戶提供金融服務(wù)；并且在整合各類交叉銷售產(chǎn)品信息的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)金融創(chuàng)新，為客戶提供更具個性化的服務(wù)。向用戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時讓銀行獲得最大化的利益。 2. 中國網(wǎng)上銀行市場發(fā)展現(xiàn)狀及預(yù)測 2.1.中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及預(yù)測 2.1.1. 中國互聯(lián)網(wǎng)用戶發(fā)展現(xiàn)狀及預(yù)測 CNNIC 統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2005年中國互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)已經(jīng)增長到

7、1.11 億戶，較2004 年增長18.1%。中國經(jīng)濟繼續(xù)保持高速增長，中國國家發(fā)改委最新預(yù)測數(shù)據(jù)2005 年中國GDP 增長9.8%，人民生活水平快速提高，受此影響中國互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量仍將保持較高的增長率，iResearch 預(yù)計，2010年將達到2.32 億，2006年至2010 年復(fù)合增長率為15.9%。 2.1.2. 中國互聯(lián)網(wǎng)寬帶用戶規(guī)模現(xiàn)狀及預(yù)測 CNNIC 統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2005 年12 月底中國寬帶用戶數(shù)達到6430 萬戶，較2004年增長50.2%，寬帶技術(shù)的迅速發(fā)展以及上網(wǎng)費用的下調(diào)促使中國寬帶用戶高速增長，特別是XDSL 的發(fā)展，使撥號上網(wǎng)用戶逐漸轉(zhuǎn)為寬帶用戶。iRes

8、earch預(yù)計，2006 年至2010 年中國寬帶用戶復(fù)合增長率為26.5%，2010 年將有望突破2 億戶。 2.2. 中國銀行卡發(fā)放數(shù)量現(xiàn)狀及預(yù)測 中國銀聯(lián)戰(zhàn)略部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2005 年三季度末，中國共發(fā)行銀行卡9.18 億張，iResearch 認為2005 年中國銀行卡發(fā)放總量將有望達到9.6 億張，其中信用卡占3.8%。隨著信用體系的完善，信用卡的發(fā)放將成為未來幾年的快速增長點。iResearch 預(yù)計，到2010年中國銀行卡數(shù)量將突破16 億張，人均1.23 張。 2.3.中國企業(yè)網(wǎng)上銀行發(fā)展現(xiàn)狀及預(yù)測 2.3.1.中國企業(yè)網(wǎng)上銀行用戶規(guī)?，F(xiàn)狀及預(yù)測 iResearch 統(tǒng)計

9、數(shù)據(jù)顯示，2005 年中國企業(yè)網(wǎng)上銀行用戶已達到74 萬戶，較2004 年增長27.6%，隨著外資銀行的進入，未來企業(yè)網(wǎng)上銀行競爭將十分激烈，使用企業(yè)網(wǎng)上銀行的企業(yè)數(shù)量將穩(wěn)步增長。iResearch 預(yù)計，2006 至2010 年中國企業(yè)網(wǎng)上銀行的用戶數(shù)量的復(fù)合增長率將達到20.8%。 2.3.2. 中國企業(yè)網(wǎng)上銀行交易額現(xiàn)狀及預(yù)測 iResearch 統(tǒng)計，2005 年中國通過企業(yè)網(wǎng)上銀行的交易額（包括轉(zhuǎn)賬、支付等）達到人民幣70 萬億，較2004 年增長43.6%，企業(yè)網(wǎng)上銀行依然是網(wǎng)上銀行的絕對主力。iResearch預(yù)計2010 年中國中國企業(yè)網(wǎng)上銀行的交易額將達到人民幣193 萬億元

10、，2006年至2010 年的復(fù)合增長率為22.5%。 2.3.3.2005 年中國企業(yè)網(wǎng)上銀行市場份額 隨著全球經(jīng)濟一體化步伐的加快，市場競爭愈演愈烈，國內(nèi)許多集團企業(yè)和超大型集團公司對加強集團財務(wù)統(tǒng)一集中需求更加強烈，也因此使得功能不斷強化的企業(yè)網(wǎng)上銀行已經(jīng)成為集團企業(yè)不可缺少的業(yè)務(wù)組成。目前，我國網(wǎng)上銀行已從提供簡單的查詢、支付、代發(fā)工資向結(jié)算、理財甚至是提供資產(chǎn)業(yè)務(wù)過渡。 iResearch 統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，工商銀行的企業(yè)網(wǎng)上銀行仍占據(jù)絕對的優(yōu)勢，市場份額為 年下降了近10 個百分點，然后是建設(shè)銀行11.8%，農(nóng)業(yè)銀行6.1%。2005年招商銀行網(wǎng)上銀行發(fā)展非常迅速，企業(yè)網(wǎng)上銀行市場份額為

11、4.7%，排在第四位的建設(shè)銀行。 2.4.中國個人網(wǎng)上銀行發(fā)展現(xiàn)狀及預(yù)測 2.4.1.中國個人網(wǎng)上銀行用戶規(guī)模及預(yù)測 2005 年中國個人網(wǎng)上銀行發(fā)展非常迅速，尤其是招商銀行、工商銀行和農(nóng)業(yè)銀行個人用戶增長率都超過50%。 據(jù)iResearch 統(tǒng)計，2005 年底中國個人網(wǎng)上銀行用戶達到3460 萬戶，較2004 年增長103.5%，占互聯(lián)網(wǎng)用戶的38.7%。預(yù)計未來五年內(nèi)個人用戶仍將較快增長，到2010 年將有望達到2.15 億，互聯(lián)網(wǎng)用戶覆蓋率為92.3%。 2.4.2.中國個人網(wǎng)上銀行交易額現(xiàn)狀及預(yù)測 2005 年個人網(wǎng)上銀行快速發(fā)展，截止到12 月底交易額達2.4 萬億元人民幣，較2

12、004 年增長500%。iResearch 預(yù)計未來幾年個人網(wǎng)上銀行交易將平穩(wěn)增長，2010年個人網(wǎng)上銀行交易額將突破15.6 萬億元人民幣，2006-2010年的復(fù)合增長率為23.0%。 2.4.3.2005 年中國個人網(wǎng)上銀行市場份額 據(jù)統(tǒng)計，中國工商銀行以其龐大的用戶優(yōu)勢使其個人網(wǎng)上銀行份額排在第一位，所占份額為28.2%，招商銀行16.8%排在第二位，然后是中國銀行10.5%，農(nóng)業(yè)銀行7.4%。 3.2005 年網(wǎng)上銀行用戶分析 3.1. 中國主要銀行的網(wǎng)民使用情況 調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2005 年網(wǎng)民使用銀行比例最高的是工商銀行，使用比例達到73%，其次是建設(shè)銀行，使用比例為53.5%，農(nóng)

13、業(yè)銀行以44.2%的使用比例排在第三位；而網(wǎng)民最常使用的銀行排序有所變化，工商銀行依然排在首位，最常使用比例為41.5%，招商銀行以17.1%的最常使用比例排在第二位，緊隨其后的是建設(shè)銀行的15.9%。 3.2. 電子銀行/網(wǎng)上銀行品牌認知度 調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，目前招商銀行的“一網(wǎng)通”認知度最高，參加調(diào)研的網(wǎng)民中有58.5%知道這個品牌，其次是工商銀行的“金融家”認知度達到55.7%，然后是建設(shè)銀行43.4%和工商銀行“理財e 站通”42.5%，另外網(wǎng)民對農(nóng)業(yè)銀行的“金e 順”也有不錯的認知度。 3.3.用戶對企業(yè)版網(wǎng)上銀行的滿意度分布 用戶對企業(yè)版網(wǎng)上銀行的滿意度較高。數(shù)據(jù)顯示，對企業(yè)網(wǎng)上銀行“非常滿意”和“滿意”的比例達到75.5%，其中非常滿意的占25.3%，而 “不滿意”和“非常不滿意”的用戶比例僅為4.6%。 3.4.用戶對個